1、近5年乘用车用户购车需求趋势报告2022.042目录1. 研究背景与指标体系结构介绍2. 近五年销量结构变化趋势3. 近五年购车需求变化趋势 整体市场购车需求趋势 分价位段购车需求趋势 分动力形式购车需求趋势4. 消费者购车需求变化带来的启示3研究背景 数据源：销量数据来源为上险量，购车需求数据来源是线上用户口碑评价数据。 时间段：2017-2021年 样本量： 研究方法：通过NLP将用户原话分析，提取出关键词，得到用户的购车需求。年份2017年2018年2019年2020年2021年总计样本量149,416 130,585 168,240 158,099 191,828 798,168 4指

2、标体系结构1级指标2级指标1级指标2级指标1级指标2级指标空间/外观/价格/性价比/乘坐空间外观颜色品牌/置物空间外观做工品牌知名度动力动力参数外观设计品牌形象动力性能外观尺寸品牌口碑操控/内饰/品牌档次换挡表现内饰做工品牌国别偏好转向表现内饰设计服务店内服务驾驶平稳性内饰颜色数字端服务经济性/内饰材质质量/可靠性耐用性油耗/电耗配置/车辆质量维修保养安全配置科技智能智能座舱舒适性/舒适配置辅助驾驶座椅驾控配置新能源因素/空调灯光配置续航里程车内声音便利配置充电补能车内气味安全性/政策因素便利性视野安全电池技术减震效果车身安全5目录1. 研究背景与指标体系结构介绍2. 近五年销量结构变化趋势3

3、. 近五年购车需求变化趋势 整体市场购车需求趋势 分价位段购车需求趋势 分动力形式购车需求趋势4. 消费者购车需求变化带来的启示6近五年销量结构变化2017年乘用车市场销量创新高后，开启震荡走势。分价位段来看，消费升级趋势明显，25-40万区间增速表现亮眼。分动力类型看，新能源份额在近5年有飞速的提升。用户对产品，服务需求的变化，也关系到车企营销策略的调整，因此使用新的指标体系对用户购车需求做了分析。2,327.2 2,327.2 2,172.0 2,172.0 2,101.0 2,101.0 1,959.2 1,959.2 2,082.9 2,082.9 20172017年年20182018

4、年年20192019年年20202020年年20212021年年乘用车市场近五年销量单位：万辆指标价格段动力类型8万以下8-18万18-25万25-40万40万以上燃油新能源2021年销量占比8.0%51.0%18.1%13.3%9.5%86.0%14.0%近5年年均增长率-9.2%-3.3%6.3%11.6%7.6%-3.2%62.5%不同价格段、动力类型近五年销量7目录1. 研究背景与指标体系结构介绍2. 近五年销量结构变化趋势3. 近五年购车需求变化趋势 整体市场购车需求趋势 分价位段购车需求趋势 分动力形式购车需求趋势4. 消费者购车需求变化带来的启示1.30%1.30%2.70%2.

5、70%- -0.20%0.20%0.60%0.60%1.50%1.50%2.50%2.50%6.90%6.90%- -1.80%1.80%- -2.30%2.30%3.90%3.90%4.20%4.20%1.80%1.80%29.90%29.90%9.50%9.50%0.50%0.50%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%70

6、.0%70.0%价格/性价比品牌外观配置空间动力服务经济性内饰质量/可靠性舒适性操控新能源因素安全性科技智能整体市场购车需求20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率8整体市场购车需求变化趋势各指标均有不同程度增长，用户对车的需求标准在不断提高。品牌，服务和安全性增长明显；外观，内饰，经济性增长有微降。用户购车需求从“看得见”物理属性需求，更多的转向了“看不见”体验属性需求。9整体市场购车需求变化趋势-品牌品牌因素整体处在高位，且近些年依然在增长。具体来看，用户对品牌口碑的关注度越来越高，而品牌国别偏好则下降最快。0

7、.9%0.9%5.1%5.1%- -8.1%8.1%2.2%2.2%- -3.1%3.1%-10.0%-10.0%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%45.0%45.0%品牌形象品牌形象品牌口碑品牌口碑品牌国别偏好品牌国别偏好品牌档次品牌档次品牌知名度品牌知名度品牌指标品牌指标20172017年年20182018年年2

8、0192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率 品牌口碑对用户的购车越来越重要，多数品牌已注意到这点，开始在私域运营、用户运营上不断发力主要是口碑方面的表现，这款车的销量和车主都是非常的力挺这款车车主 用户对不同系别品牌的偏好正在慢慢变淡，年轻用户尤其如此；新势力和自主品牌的崛起正得益于此并对此不断正强化我对新势力A很有信心，对我们的民族品牌很有信心车主选择A，也想支持下本土的企业，事实证明，我的选择也是对的 车主10整体市场购车需求变化趋势-服务4.60%4.60%23.90%23.90%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%15.0

9、0%15.00%20.00%20.00%25.00%25.00%30.00%30.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%15.00%15.00%20.00%20.00%25.00%25.00%30.00%30.00%店内服务店内服务数字端服务数字端服务服务指标服务指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率 店内服务对用户购车决策及口碑推荐的作用应被正视因为我媳妇开车不熟练中途把漆面擦花了，用了补漆权益，专员交接完全不用车主操心，默默把车拿走修，并且给了级别更高的代步车（满配）全程有

10、修车过程照片，试问有哪个4S店或车厂能把服务做成这样，这不是装装样子能装出来的，相信A的上海品茶就是如此车主 汽车行业数字化转型的大背景下，数字端服务是必然趋势和下一个机会点用车简单、省心，还能融入一个社区（APP），认识很多朋友，这就是我选择A的原因理由车主服务因素近些年增长趋势明显，6.9%的5年年均增长率也很可观。具体来看，店内服务和数字端服务的需求都在提升。11整体市场购车需求变化趋势-外观外观因素整体微降，近些年有波动但不大。具体来看，设计关注度远高于其他因素且近两年上升很快，颜色比例不高，但增长速度非常快。5.5%5.5%- -5.1%5.1%- -17.8%17.8%30.8%3

11、0.8%-30.0%-30.0%-20.0%-20.0%-10.0%-10.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%外观设计外观设计外观尺寸外观尺寸外观做工外观做工外观颜色外观颜色外观指标外观指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率设计是吸引用户的最门槛因素，也是表达产品理念、情感等的重要因素第一眼被外观吸引，橙色显得青春靓丽，霸气的

12、外观也有很多运动元素在里面，运动感极强车主颜色个性化特征益发凸显，车企给颜色赋予了特殊意义，增加了高级感来得早不如来得巧，品牌居然新上了我喜欢的颜色极光绿！果断下单！我选的是极光绿的外观和喜玛拉雅棕的内饰搭配，撞色的设计让之前看惯了千篇律的黑白灰颜色的人们都挺眼前一亮的车主12整体市场购车需求变化趋势-内饰内饰整体略降，但用户对材质的追求有增无减。6.2%6.2%- -4.9%4.9%- -12.6%12.6%- -2.2%2.2%-15.0%-15.0%-10.0%-10.0%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.

13、0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%3.5%3.5%4.0%4.0%内饰材质内饰材质内饰设计内饰设计内饰做工内饰做工内饰颜色内饰颜色内饰指标内饰指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率内饰材质与日常五感体验息息相关，是塑造品质、豪华、车内氛围的重要因素之一说白了和豪华高级沾上边了，车内的感觉更加明显，大面积双色双拼皮质材料的包裹，加上大尺寸的液晶仪表和中控屏都为真皮包裹车主内饰做工整体水平的提升，使得用户对其需求敏感度降低整车做工非常精细，无论是门板接缝还是皮革的走线都非常精致，

14、感觉比某大牌还要好车主13整体市场购车需求变化趋势-经济性经济性因素也整体略降。其中，用户对油耗/电耗的关注度下降，对维修保养的关注度上升。- -7.3%7.3%4.9%4.9%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%14.0%14.0%16.0%16.0%18.0%18.0%20.0%20.0%油耗油耗/ /电耗电耗维修保养维修保养经济性指标经济性指标20172017年年

15、20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率新能源车型销量占比提高，燃油车节能技术的进步，降低了油耗/电耗在用车成本结构中的占比电车用车成本低，没有购置税，后期使用维护成本也低；当时算了一笔账，这辆电车如果开5年，平均下来一年的油费保养费，省1万块钱，五年就是5万车主消费整体升级的背景下，尺寸级别和档次更高车型、品牌的维修保养费用的关注度在提高本来是打算买辆豪华品牌，发现买得起也修不起，后期维修保养费用太吓人车主1.6%1.6%3.8%3.8%5.1%5.1%6.5%6.5%- -3.3%3.3%6.9%6.9%6.2%6.2%- -9.

16、3%9.3%- -0.7%0.7%- -0.5%0.5%0.3%0.3%0.8%0.8%22.7%22.7%18.9%18.9%7.8%7.8%-15.0%-15.0%-10.0%-10.0%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%70.0%70.0%品牌品牌价格价格/ /性价比性价比外观外观空间空间动力动力配置配置服务服务内饰内

17、饰舒适性舒适性质量质量/ /可靠性可靠性经济性经济性操控操控新能源因素新能源因素安全性安全性科技智能科技智能25-40万购车需求20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率1425-40万区间购车需求变化趋势25-40万购车用户，空间，配置和安全性增长较快。动力，内饰需求有明显下滑。1525-40万区间购车需求变化趋势-空间25-40万区间用户家庭用车的场景较多，对空间有更高的需求。2.9%2.9%0.6%0.6%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3

18、.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%置物空间置物空间乘坐空间乘坐空间空间指标空间指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率作为改善型级别车型，车主丰富的生活场景对储物空间提出了更高的要求。带孩子出行，自行车滑板车和露营装备轻轻松松的装下车主这个价格区间中型以上的车型占比高，前排和二排空间的满足度都较高，三排空间的设计越来越成为差异化优势。座椅是2 3 2的模式，特别适合我们家,我和媳妇儿在前排，第二排的话由一个老人家带着两个小魔王就足够了，另一个老

19、人家还能在第三排休息一会儿车主1625-40万区间购车需求变化趋势-配置更多家庭用车场景也决定了，用户对安全配置重视程度尤其明显。- -9.8%9.8%- -11.3%11.3%2.3%2.3%- -4.9%4.9%- -6.2%6.2%-14.0%-14.0%-12.0%-12.0%-10.0%-10.0%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%3.5%3.5%4.0%4.0%便利配置便利配置舒

20、适配置舒适配置安全配置安全配置灯光配置灯光配置驾控配置驾控配置配置指标配置指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率便利配置的提及比例领先，车身尺寸提升使得该级别车型对于操控便利性有较高要求。于是就选了这个顶配，因为只有顶配有JBL音响、盲区监测、倒车车侧预警、360影像和四座加热这几个我认为非常需要的配置车主安全配置的需求提升明显，在某种程度上也体现了用户对于安全性的关注，安全的定义也从车身结构、刹车系统等扩展到更广义的辅助驾驶系统而且它的自适应巡航，自动跟车，车道保持！还有预碰撞系统一起用起来给人感觉非常安心

21、车主1725-40万区间购车需求变化趋势-动力 动力因素里，用户对实际性能表现关注远超参数。0.1%0.1%- -14.4%14.4%-16.0%-16.0%-14.0%-14.0%-12.0%-12.0%-10.0%-10.0%-8.0%-8.0%-6.0%-6.0%-4.0%-4.0%-2.0%-2.0%0.0%0.0%2.0%2.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%动力性能动力性能动力参数动力参数动力指标动力指标20172017年年20182018年年20192019年

22、年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率用户更加注重用车过程中的性能实际表现而非参数双电机544匹马力能满足我对动力的追求，家里有台豪华品牌代步车已经吃灰了车主参数看着亮眼，但起步很软，涡轮增压启动后提速还是挺快的，与变速箱的匹配也一般般车主18新能源购车需求变化趋势除新能源相关（充电/电池等）属于基础外，多数因素的增长比例都高于整体市场，反映了新能源市场产品力和对需求满足的快速提升- -0.1%0.1%6.1%6.1%- -1.3%1.3%9.0%9.0%15.8%15.8%- -0.7%0.7%0.6%0.6%8.0%8.0%- -3.4%3.4%8.8%8.8%16

23、.1%16.1%4.0%4.0%10.3%10.3%12.2%12.2%14.1%14.1%-5.0%-5.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%50.0%50.0%60.0%60.0%价格/性价比品牌新能源因素外观服务经济性配置空间动力内饰质量/可靠性舒适性操控科技智能安全性新能源购车需求20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率19新能源购车需求变化趋势-质量可

24、靠性新能源起步较晚，用户在购买时会对车辆质量和耐用性的关注度一直较高。14.6%14.6%16.7%16.7%13.5%13.5%14.0%14.0%14.5%14.5%15.0%15.0%15.5%15.5%16.0%16.0%16.5%16.5%17.0%17.0%0.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%车辆质量车辆质量耐用性耐用性质量可靠性指标质量可靠性指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率作为新品类，用户对新能源车的质量还

25、抱有不放心的态度最后选择的这款车，因为它的电芯是终身质保的，厂家敢说电芯终身质保，说明这个车的质量肯定是很好的，最担心的问题就解决了。车主耐用性和质量类似，新能源车不像燃油车成熟，售后政策、品牌整体保障、安全规范等方面的综合信息呈现更能让用户购买放心表面上买的是一台车，但是背后却是品牌纯电车型研发积累的价值，做过超过国标5倍多的三电安全测试，能够提供给你的售后服务和安全保障。所以买一台让你时刻安心，而且电池组8年或16万公里后你依旧安心的车才是最大的性价比，买它，值！车主20新能源购车需求变化趋势-科技智能新能源车型在科技智能方面有着先天优势，智能化程度成为亮点之一。9.9%9.9%44.7%

26、44.7%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%45.0%45.0%50.0%50.0%0.0%0.0%0.5%0.5%1.0%1.0%1.5%1.5%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%3.5%3.5%4.0%4.0%智能座舱智能座舱辅助驾驶辅助驾驶科技智能指标科技智能指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年均增长率年均增长率以智能座舱和辅助驾驶为代表的智能化水平将逐步成为新能源车的

27、核心需求，尤其随着辅助驾驶越来越贴近实际使用场景，用户的需求度提升也很快（所有因素中增速最快的）它的语音操控非常有意思，叫某同学跟家里小爱同学一样平时简单操作基本没问题，精明度稍微差了点但是据说后期会OTA车主首先我这款车是纯电动的，后期的养车成本比较低，这款车的智能辅助系统级别很是高的，不仅有定速巡航，还有全速自适应巡航、车倒偏离系统、最重要的还有自动泊车，让驾驶员开起来真是得心应手，即使你是新手司机也不用太担心，所以就选择了这款车车主21新能源购车需求变化趋势-新能源因素续航里程、充电补能、电池技术持续上升，政策因素（限购限牌等）逐年下降。新能源车已经从“政策市”走向了产品驱动需求的良性循

28、环。- -16.8%16.8%27.1%27.1%18.9%18.9%31.3%31.3%-20.0%-20.0%-10.0%-10.0%0.0%0.0%10.0%10.0%20.0%20.0%30.0%30.0%40.0%40.0%0.0%0.0%5.0%5.0%10.0%10.0%15.0%15.0%20.0%20.0%25.0%25.0%30.0%30.0%35.0%35.0%40.0%40.0%政策因素政策因素续航里程续航里程充电补能充电补能电池技术电池技术新能源因素指标新能源因素指标20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年

29、均增长率年均增长率电动车是未来的发展趋势，之前电动车还不成熟，现在已经可以了，电动车从只能自己在家充电到出门可以快充，再到现在的换电模式，电动车在走向成熟，我帮各位还不看好电动车的朋友先试了。可以买！车主续航里程充电补能电池技术基础扩容创新突破设施完善22目录1. 研究背景与指标体系结构介绍2. 近五年销量结构变化趋势3. 近五年购车需求变化趋势 整体市场购车需求趋势 分价位段购车需求趋势 分动力形式购车需求趋势4. 消费者购车需求变化带来的启示23结论与启示启示结论从“看得见”的物理需求到“看不见”的体验需求品牌系别坚冰慢慢融化，口碑效应愈加凸显数字化赋能的线上线下服务对口碑和购买决策作用不

30、断增强 快速洞察并定义更符合用户需求的产品；新媒体环境下的品牌塑造和用户体验打造；创新营销方式，更充分挖掘保客的口碑价值 上述能力的好坏直接影响企业的竞争力整体市场需求2540万中高端需求新能源需求围绕改善型、家庭用车场景的满足空间更高需求，尤其是灵活的储物空间和多人场景的三排空间成为差异化吸引点安全性的需求提升明显，从车身结构、刹车系统等扩展到更广义的辅助驾驶系统 “新晋中年”群体在互联网上的声量看似不凸显，但消费能力和欲望强，新事物接受度并不比年轻群体弱，越来越的企业开发面向奶爸、宝妈的产品，这部分市场成为新增量 “新晋中年”的生活状态和价值观念与主流叙事中的年轻、个性、潮流不同，营销中需有针对性的策略 以智能座舱、辅助驾驶、三电为代表的新技术在重新构建用户对新能源车的产品认知和产品概念 在此基础上，汽车的营销方式也在发生根本性的变化，企业要对营销4P（产品/价格/渠道/宣传）重新思考，以适应新的营销环境从“政策市”走向了产品驱动需求的良性循环产品力提升快，对用户需求满足的迭代速度快质量和耐用性依然会有担忧，这种担忧逐渐好转，同时也在转化为对新能源领域内头部品牌的选择偏好智能化和三电技术两大和燃油车的差异点，正成为吸引用户的亮点，并重构用户对产品的认知数 据 驱 动策 略 领 先创 意 第 一技 术 变 革