1、 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 TCL 集团股份有限公司集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2015 年年度报告年年度报告 二零一六年三月二十八日二零一六年三月二十八日 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 目目 录录 董事长致辞 . 3董事长致辞 . 3 第一节 重要提示和释义 . 4第一节 重要提示和释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 13第三节 公司业务概要 . 13 第四节 董事会报告 . 16第四节 董事会报告 . 16 第五节 重要事项 . 43第五节

2、 重要事项 . 43 第六节 股份变动及股东情况 . 67第六节 股份变动及股东情况 . 67 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第八节 公司治理 . 88第八节 公司治理 . 88 第九节 财务报告 . 97第九节 财务报告 . 97 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位投资人： 2015 年是充满挑战的一年。面对国内外严峻的经济形势，尽管我们多数产业都身处激烈竞争的环境，但在社会各界的支持下，在公司 7 万员工的不懈努力下，依然取得了来之不易的成绩。 我们的主导产业稳健发

3、展，2015 年营业收入继续保持了增长，达到 1,046 亿元。多媒体电子的产品结构不断优化，产品均价、品牌指数稳步提升；通讯科技业务持续改善不同区域的产品组合，海外业务稳定增长并保持赢利；华星光电继续保持运营效率、产能利用率等方面的领先优势，达成了规模目标；金融控股集团在保障集团及成员企业资金链稳健的同时，积极拓展集团外部业务，完善产业金融平台布局；翰林汇逆势增长，市场竞争力与份额不断提升，并在新三板挂牌上市。 公司的转型业务也取得了不错的成绩，服务业务板块实现主营业务收入 220 亿元，同比增长 20.3%，明显高于产品销售收入的增长。新组建的互联网应用及服务事业本部，也已着手搭建和强化涵

4、盖移动互联网、智能电视、智能家居的互联网应用服务运营平台。 2016 年全球宏观经济形势依然严峻，全球经济衰退的风险在加大，国内经济也继续面临调速换挡的压力。我们将继续深化落实“双轮驱动发展战略”，提升核心能力，加快转型升级，昂首国际化。为此，我们将大力推动三个方面的工作： 一是夯实基础，切实提升四项核心能力，即产品技术能力、工业能力、品牌及全球化能力、互联网应用服务能力。 二是继续推进“双+”转型战略，建立新的商业模式。在继续加强智能电视应用服务平台和产业生态建设的同时，大力推动移动互联网应用服务平台的建设。今后移动互联应用服务不仅在中国市场，也要力争在我们移动终端销量最大的海外市场取得突破

5、。 三是加强“三军联动”，把国际化推向新的高度。 2016 年，我们将发扬“目标与信念、团队与协同、行动与执行力、坚韧与突破”的戈行精神，把握机遇，超越自我、超越竞争、超越对手，倾力达成年度经营目标！ 在此，我谨代表董事会感谢全体投资者、客户、供应商及业务合作伙伴一如既往的大力支持，感谢各级政府及监管部门的信任与帮助，感谢管理层及全体员工的努力！ 李东生 2016 年 3 月 28 日 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

6、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 3 月月 28 日总股本日总股本12,213,681,742 股为基数，拟向全体股东每股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），共计分配利润元（含税），共计分配利润 977,094,

7、539.36 元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）黄旭斌先生、会计机构负责人杨安明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。）黄旭斌先生、会计机构负责人杨安明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 5 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL 集团股份有限公司 报告期、报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

8、 TCL 多媒体电子 指 TCL 多媒体科技控股有限公司， 为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01070.HK TCL 通讯科技 指 TCL 通讯科技控股有限公司， 为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 02618.HK 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 家电集团 指 TCL 家电产业集团 通力电子 指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01249.HK 商用显示、商显 指 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司 科天智慧云 指 广州科天智慧云信息科技有限公司 TCL 照明 指 惠州 TCL 照明电器有限公司 华瑞光电 指

9、华瑞光电(惠州)有限公司 泰科立、泰科立集团 指 惠州泰科立电子集团有限公司 显示科技 指 TCL 显示科技控股有限公司， 为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 00334.HK 金能电池 指 惠州 TCL 金能电池有限公司 医疗电子 指 TCL 医疗集团 环保业务 指 惠州 TCL 环保资源有限公司 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司，为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码 835281 乐视、乐视网 指 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 TCL 金融控股集团 指 TCL 金融控股集团（深圳）有限公司 TCL 创投 指 新疆 TCL 股权投资有限公司 T

10、CL 实业控股 指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 花样年 指 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持有其 17.38%股权 欢网 指 广州欢网科技有限责任公司 教育网 指 TCL 教育网有限公司 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 6 奥鹏教育 指 北京奥鹏文化传媒有限公司 全球播 指 全球播有限公司 TCL-IMAX 娱乐科技 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 酷友、O2O、酷友科技 指 惠州酷友网络科

11、技有限公司 速必达物流 指 深圳速必达商务服务有限公司 客音服务 指 惠州客音商务服务有限公司 思科 指 Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国 NASDAQ 上市公司（股票代码为: CSCO）. 激活用户 指 曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户 活跃用户 指 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数 前海启航 指 深圳前海启航供应链管理有限公司 t1 工厂、t1 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目 t2 工厂、t2 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-

12、LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目 t3 工厂、t3 项目 指 华星光电第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 TCL 集团 股票代码 000100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL 集团股份有限公司 公司的中文简称 TCL 集团 公司的外文名称（如有） TCL Corporation 公司的外文名称缩写（如有） TCL Corp. 公司的法定代表人 李东生 注册地址 广东省

13、惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 注册地址的邮政编码 516001 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 办公地址的邮政编码 516001 公司网址 http:/ 电子信箱 TCL 集团投资者关系微信平台 TCL 集团官方微博 TCL 集团官方微信 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖骞 王建勋 联系地址 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 电话 传真

14、 电子信箱 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 TCL 集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李秉心、张媛媛 公司聘请的报

15、告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 楼 孙洋、王胥覃 2014 年 4 月 30 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 9 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 序号 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减(%) 2013 年 1 营业收入（元） 104,579,482,205 101,028,675,160 3.51 85,324,

16、085,862 2 利润总额（元） 3,868,705,850 5,059,020,591 -23.53 3,628,462,647 3 净利润（元） 3,230,011,221 4,232,726,890 -23.69 2,884,689,065 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,567,003,368 3,183,206,215 -19.36 2,109,067,120 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） 1,680,063,730 1,823,294,263 -7.86 908,973,127 4 基本每股收益（元/股）(注) 0.2141 0.3480 -38.48

17、 0.2484 稀释每股收益（元/股） 0.2141 0.3475 -38.39 0.2481 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.1401 0.1993 -29.70 0.1071 5 加权平均净资产收益率（%） 10.40 18.21 下降 7.81 个百分点 15.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.81 10.43 下降 3.62 个百分点 6.82 6 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,394,076,454 5,412,244,498 36.62 5,181,613,549 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6047 0.5726

18、5.61 0.6074 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 2013 年末 7 总资产（元） 111,754,820,447 92,876,886,421 20.33 78,080,636,656 8 负债总额（元） 74,125,378,338 66,016,391,267 12.28 58,122,543,017 9 资产负债率 66.33% 71.08% 下降4.75个百分点 74.44% 剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 60.79% 63.31% 下降2.52个百分点 65.52% 10 所有者权益总额（元） 37,629,442,109 26,860,495,154 40.

19、09 19,958,093,639 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 24,210,106,339 18,194,348,691 33.06 14,168,316,437 11 股本（股） 12,228,359,702 9,452,413,271 29.37 8,531,495,974 12 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9798 1.9248 2.86 1.6607 注：报告期内，公司股票期权激励计划行权 48,357,920 份，以非公开发行股票方式发行股份 2,727,588,511 股，公司股本由 9,452,413,271 股增加至 12,228,359,702

20、股。报告期内每股收益均按照总股本加权平均数计算。按最新总股本12,213,618,742 股计算， 2015 年摊薄后每股收益为 0.2102 元， 上年同期摊薄后每股收益为 0.2606 元， 同比下降 19.34%。 截止披露前一交易日的公司总股本： TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 10 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 12,213,681,742 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2102 是否存在公司债 是 否 2015年10月21日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券的议案 和 关于提

21、请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案等议案。2015年11月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，拟公开发行票面总额不超过60亿元人民币（含60亿元）的公司债券。公司股东大会决议公告和董事会决议公告分别刊登在2015年10月22日和2015年11月10日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）。 公司公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可2016346号文核准。根据TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，TCL集团股份有限公司2016年面

22、向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为40亿元，可超额配售不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为2016年3月16日至2016年3月17日，最终发行规模40亿元，具体发行情况如下：品种一（三年期，证券代码：“112352”，证券简称：“16TCL01”）发行规模25亿元，票面利率3.08%；品种二（五年期，证券代码：“112353”，证券简称：“16TCL02”）发行规模15亿元，票面利率3.56%。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财

23、务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：

24、元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,310,170,004 23,373,663,751 27,426,829,059 30,468,819,391 归属于上市公司股东的净利润 754,102,240 867,291,888 443,179,372 502,429,868 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 528,179,296 679,251,833 268,450,003 204,182,593 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 11 经营活动产生的现金流量净额 785,853,373 3,874,160,785 548,352,360 2

25、,185,709,936 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 12 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 299,896,932 368,475,907 212,235,314 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,111,599,681 1,013,866,154 1,340,024,4

26、80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 76,235,098 311,194,608 - 实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 7,624 万元。 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - -8,684,707 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -161,825,118 122,445,499 166,092,935 报告期内，公司未到期的外汇远期合约产生公允价值变动损失

27、及已到期合约的交割损失共计 16,183 万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,112,878 49,280,537 36,667,364.00 减：所得税影响额 195,678,284 191,557,687 264,611,769 少数股东权益影响额（税后） 294,401,549 313,793,066 281,629,624 合计 886,939,638 1,359,911,952 1,200,093,993 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开

28、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主营业务主要包括 11（7+3+1）个业务板块，具体情况如下： 1、产品业务（7 个板块）：TCL 多媒体电子（1070.HK）、TCL 通讯科技（2618.HK）、华星光电、家电产业集团、通力电子（1249.HK）5 家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群（含 TCL显示科技（0334.HK）；

29、2、 服务业务 （3 个板块） ： 互联网应用及服务事业本部、 销售及物流服务业务群 （含翰林汇 （835281） ） 、以及金融控股集团； 3、创投及投资业务群。 公司全面启动了“智能+互联网”转型及建立“产品+服务”的商业模式的“双+”转型战略，围绕集团三条主要产品线，打造四大服务平台，构筑内容提供商、服务营运商、应用开发者的生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案。 关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“董事会报告部分”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 以

30、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司投资的货币基金减少所致 其他流动资产 本公司投资的银行理财产品及留抵增值税增加所致 股权资产 本公司投资上海银行及天津 712 军工项目所致 在建工程 华星液晶面板 t2、t3 项目投资建设所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 TCL 历经 35 年的发展，通过全球范围内各研发中心、制造基地、销售网点的协同发展，逐步建 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 14 立了 LCD 电视和智能终端、以及家用电器的全球供应链管理体系，实现了全球范围内的资源优化配置，建立了全球化的竞争

31、优势： 1、覆盖全球的业务架构和销售网络、覆盖全球的业务架构和销售网络 公司在全球范围内拥有广泛的销售渠道，同时在国内市场通过拓展 3C 数字家庭体验中心和 TCL专卖店，使分销网络遍布国内各级城市和乡镇。覆盖全球的销售网络是公司的核心竞争力之一。 2004 年，公司相继并购汤姆逊（Thomson）彩电业务和阿尔卡特（Alcatel）移动电话业务，自此快速建立起覆盖全球的业务架构。目前，公司已在美国硅谷、法国巴黎、意大利米兰、中国深圳和上海等多地建立了研发中心和近20个制造基地和代加工厂， 并在全球45个国家和地区设有销售组织，销售 TCL、Thomson 品牌彩电和 TCL、Alcatel

32、品牌移动电话以及其他产品。TCL 7 万多名员工为全球超过 1 亿用户提供智能产品和应用服务，全球化架构已经初步形成。 2、品质和品牌支撑力、品质和品牌支撑力 公司产品质量和设计理念处于国内领先位置，并一直注重品牌建设，2007 年 6 月发布了“创意感动生活”的品牌战略，2013 年 3 月发布“年轻化、时尚化、国际化”的品牌升级战略，致力于成为受人尊敬和最具有创新能力的全球领先企业。公司拥有多品牌优势，电视市场上，在国内拥有 TCL、乐华等品牌，在国际上拥有 TCL、Thomson 品牌；移动电话市场上拥有 TCL、Alcatel 品牌。 通过多年努力，TCL 已经成为少数国际知名的“中国

33、制造”品牌之一，得到国内外市场高度认可。在 2015 年“世界品牌大会暨中国 500 最具价值品牌”评选中，TCL 集团位居第 59 位，位居国内家电行业第三名。 3、行业地位和规模优势、行业地位和规模优势 公司强大的规模优势有利于降低产品成本，提升产品竞争力。在消费类电子领域，公司在国内外市场处于行业领先地位，TCL 多媒体电子 2015 年共销售 LCD 电视 1,734 万台，LCD 电视机全球市场占有率为 5.56%，根据 IHS Technology 最新数据及公司数据，位列全球第三位；根据中怡康报告显示，国内市场占有率达 14.0%，位列国内第三位；2015 年手机累计出货量达到

34、8,355 万台，位列全球第 5 位。 截至 2015 年底，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户已达 1,192.5 万；日均活跃用户数约为480.1万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 1,937.2 万，日均活跃用户数 721.9 万。 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 15 4、强大的研发设计与创新能力、强大的研发设计与创新能力 公司近年荣获美国国际数据集团（IDG）“2012 年全球竞争力品牌 中国 TOP10”、CES“全球消费电子 50 强”和“中国消费电子领先品牌 10 强”等奖项， 为不断提升产品竞争力和体验力， 加强自主创新及研发能力

35、，公司在研发方面加大投入。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在世界范围内拥有 23 个研发机构，拥有大批行业内技术专家，核心研发人员 6,697 人，其中包括台湾、韩国、日本等其他国家或地区的技术人员，基本覆盖了研发、品质、基建、供应链等制造全部环节。 5、消费电子产业垂直一体化布局、消费电子产业垂直一体化布局 为适应国际化运营和产业垂直一体化发展的新形势，公司于 2009 年开始投资建设华星光电液晶显示器项目，经过数年的发展，公司的液晶面板产业链垂直一体化整合能力已形成，自主创新能力不断提升，国际化成果初步显现。 2014 年以来，公司顺应互联网发展趋势，在业内率先提出了“双+”

36、转型战略与“国际化战略”双轮驱动，全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，提升工业能力和技术能力，建设面向用户的服务业务体系，并将集团产业及业务架构调整为“7+3+1”，包括产品业务、服务业务以及创投及投资业务群。业务转型已经取得阶段性进展。 公司是全球少数同时拥有多媒体电子、移动通讯及液晶面板业务的企业，通过资源整合，充分发挥 TCL 多媒体电子、TCL 通讯科技、华星光电在产品、研发和管理等多方面的协同效应，积极寻求在智能化产品、云计算和网络化技术应用、操作系统及应用软件、新型显示技术等方面获得实质性的突破，不断加强技术创新的力度和厚度，以提升公司以及 TCL 品牌

37、在国际消费电子产业的整体竞争竞争优势。 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 16 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 总述一、 总述 报告期内，本集团实现营业收入 1,045.79 亿元，同比增长 3.51%，其中销售收入 1,014.59 亿元，同比增长 4.00%；净利润 32.3 亿元，同比下降 23.7%；其中归属于上市公司股东的净利润为 25.94 亿元，同比下降 19.4%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 16.80 亿元，同比下降 7.86%。 集团利润同比下滑的主要原因有：（一）报告期内，华星光电继续保持运营效率、产能稼动率和经营效益的领先优势，

38、但受市场需求不足、产品价格持续下降的影响，华星光电盈利同比下降 14.9%；（二）报告期内，TCL 多媒体电子在国内市场采取了更为积极主动地竞争策略以应对激烈的市场竞争，导致全年净利同比下降 86.8%；但通过持续优化产品结构和提升运营效率，经营质量在四季度开始出现明显改善；（三）非经常性收益同比明显减少。 2015 年，集团以“双+”转型和国际化的双轮驱动战略为核心，加强产品技术能力、工业能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力建设，全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，致力于成为领先的全球化智能产品制造及互联网应用服务的企业集团。 公司 2015 年研发投入 3

39、7.7 亿元，用于下一代新型显示技术、下一代通讯技术、多媒体应用技术、创新智能技术、互联网技术以及新材料等方面的研究，以巩固和提升集团在显示器件、芯片及软件、核心部件、 整机生产工艺与互联网服务的技术优势。 公司共申请发明专利 3,758 项， 获得授权发明专利 2,780 项，TCL 在中国企业中的国际发明专利申请量排名领先。 报告期内，公司的工业能力进一步提升。华星光电 t1 工厂最大产能达到 15 万片玻璃基板/月，成为世界最大的 G8.5 代液晶面板生产线；t2 工厂 1 期产线投产后，产能和良品率提升顺利；华星光电为高端智能手机及平板等移动设备提供 LTPS/AMOLED 显示面板的

40、 t3 产线也于 2016 年 2 月 10 日点亮试产。 TCL通讯科技惠州基地自动化水平进一步提升。 集团积极把握全球产业结构调整的机会，加快发展海外业务，制订了“巩固欧美市场，拓展新兴市场”的海外基本策略，提升全球竞争力。2015 年 TCL 多媒体电子在北美市场销量突破 100 万台，TCL 通讯科技在北美市场和欧洲市场销量分别达到 1,454 万台和 2,110 万台； TCL 多媒体电子、 TCL 通讯科技和 TCL家电产业集团在新兴市场协同联动，重点开拓印度、巴西市场，建立本地工业能力，规划 TCL 品牌及渠道建设。报告期内，集团海外业务销售收入达到 471.6 亿元，同比增长

41、3.73%。 为推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，集团基于智能电视、智能移动终端、 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 17 智能家电三大硬件平台，大力提升在视听体验、操控和交互领域的能力；同时，基于一云多屏跨终端的全网用户运营的目标，组建了互联网应用及服务事业本部，以创新突破、开放合作、重组整合为原则，培育有竞争力的垂直应用业务，搭建互联网生态；通过云计算和大数据分析技术，构建基于各种智能终端的海量互联网的用户资产管理平台。 公司聚焦于家庭场景和移动场景，基于硬件入口优势，通过孵化、整合自有及第三方的服务和内容，搭建 TCL 智能生态圈，全网用户实现快速

42、增长。截至 2015 年 12 月 31 日，智能电视 TV+平台激活用户数1,192.5万，日均活跃用户数达到 480.1 万，同比增长 111.6%，围绕视频、教育、游戏、生活的四大垂直子生态逐渐成熟，全年实现依据流量、内容分发及大数据分析等与合作伙伴的平台收益分成 4,269 万元。全球播作为公司孵化的垂直服务平台之一，至 2015 年底激活用户突破 475 万，票房收入快速提升，业务范围逐步向全球拓展。欢网科技在智能导视和增强电视领域获得进一步突破，与央视索福瑞共同开展智能电视大数据在电视收视行为、广告效果评估与受众研究领域的合作。报告期内，TCL 多媒体电子引入乐视为战略投资者，积极

43、提升智能电视应用和服务及内容运营、商业变现等能力，建立互利共赢的生态模式，创造新的商机和价值。 集团以产融协同的商业模式推动金融服务业务布局，建立面向产业链合作伙伴的供应链金融服务平台，并继续推动支付金融、小额贷、互联网金融及消费金融业务发展，与集团O2O平台共同构建起面向家庭用户和移动用户的服务闭环。 在全球经济动荡，国内经济结构亟需调整的背景下，集团将继续强化面板、芯片设计、核心部品及智能终端产品垂直一体化的工业优势，以用户体验为核心，围绕移动场景、家庭场景和商用场景，加强基础技术平台及用户系统、UI运营、垂直应用、内容整合的研究开发，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方

44、位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。 二、 主营业务分析二、 主营业务分析 1、概述、概述 集团产业及业务架构为“7+3+1”： 1、产品业务： TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技（2618.HK）、华星光电、家电产业集团、通力电子（1249.HK）5家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群（含TCL显示科技（0334.HK）。 2、服务业务：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群、以及TCL金融控股集团。 3、创投及投资业务群。 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 18 TCL集团2015年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元） 主要产业

45、销售收入 同比变动 净利润 同比变动 产品业务 TCL 多媒体电子 273.84 3.08% 0.25 -86.8% TCL 通讯科技 231.85 -5.46% 8.53 -1.27% 华星光电 180.28 0.36% 20.70 -14.95% 家电产业集团 98.41 -1.96% 0.48 -15.8% 通力电子 38.65 -9.02% 1.35 5.47% 商用系统业务群 15.25 不适用 0.18 不适用 部品及材料 47.70 不适用 -0.34 不适用 服务业务 互联网应用及服务事业本部 12.11 不适用 -1.28 不适用 销售及物流服务业务群 207.59 20.9

46、0% 1.61 -6.40% TCL 金融控股集团 - - 6.60 90.07% 创投及投资业务群 - - 4.42 不适用 1、 TCL多媒体电子多媒体电子 TCL 多媒体电子主要从事 LCD 电视产品的生产与销售。报告期内，TCL 多媒体电子实现销售收入 273.84 亿元（340.17 亿港元1），同比增长 3.08%；实现归属于母公司净利润 0.25 亿元（0.26 亿港元1），同比下降 86.8%，其中经营性盈利为 0.93 亿元，同比下降 69%。 TCL 多媒体的盈利下降， 主要是因为 TCL 多媒体电子第三季度在国内市场采取了更为积极主动地竞争策略影响了毛利率水平，加之同期汇

47、率剧烈变动的损失，三季度单季亏损 4.38 亿元。通过对产品结构的优化和运营效率的提升，TCL 多媒体第四季度毛利率环比提升 6.48 个百分点，同时通过对冲手段降低汇率波动的影响，当季实现净利润 2.63 亿元（3.28 亿港元1）。 TCL 多媒体电子 LCD 电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台） 2015 年 2014 年 同比变化(%) LCD 电视机（含商显） 1784.3 1717.7 3.9% 其中：智能/网络电视 751.5 564.6 33.1% -中国市场 871.5 850.9 2.4% -海外市场 862.8 806.5 7.0% -商业显示器 50.0 6

48、0.3 -17.1% 注：以上数据包含商业显示器的销量。 1 以香港会计准则计算。 TCL 集团股份有限公司 2015 年年度报告 19 2015 年，为了更好的应对国内电视机市场销售放缓、竞争加剧的环境，TCL 多媒体电子采取了积极主动的销售策略，实现销量同比增长 2.4%。同时，TCL 多媒体电子积极调整运营效率和产品结构，推进线上线下一体化运营，深化渠道变革，提升电商渠道以及高端产品的销售占比。报告期内，TCL多媒体电子电商渠道占比提升至 16.1%；推出了多款行业领先产品，包括结合了当今电视机行业顶尖的量子点和曲面两大核心技术的 H8800 系列电视及创曲面超薄电视新纪录的 C1 系列

49、电视； 中国市场智能电视及 4K 电视的销量占比分别增长至 53.7%和 19.9%；曲面电视累计销售 21.8 万台，在中国市场占有率达 17.5%。 报告期内，TCL 多媒体电子海外市场销量同比提升 7.0%。其中，北美市场受益于全国性连锁销售渠道的拓展，LCD 电视机销量同比增加 180.2%；新兴市场产品结构改善，销量同比增长 8.1%；欧洲市场由于汇率波动及竞争激烈影响，销量同比减少 7.1%。 TCL 多媒体电子全方位推进 TV+战略，持续提升产品力。TCL 多媒体电子于 2015 年 12 月公布引入乐视为战略投资者，乐视以每股 6.50 港元认购 TCL 多媒体电子 3.49

50、亿股股份， 交易完成后持股比例约为 20.1%。双方未来将围绕客厅互联网大屏用户，探索创新产品的共同研发、优质内容和垂直服务领域的用户联合营运、打通用户价值变现体系，拓展旗下产品的市场潜力。同时，TCL 多媒体电子与全球知名内容服务商合作，联合开发新一代的智能电视产品。 TCL 多媒体电子将继续把优化产品结构和销售渠道作为工作重点，加强产品技术的创新能力，提高运营效率，进一步巩固和提高电视机市场份额。2016 年 TCL 多媒体电子液晶电视机的销售量目标为 2,000 万台。 2、TCL通讯科技通讯科技 TCL 通讯科技主要从事 TCL 和 Alcatel 品牌移动终端的生产和销售，并为其用户