1、 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 1 TCL 集团股份有限公司集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2016 年年度报告年年度报告 二零一七年四月二十八日 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 2 目目 录录 董事长致辞董事长致辞 . 3 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .16 第五节第五节 重要事项重要事项 .38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .565 第七节第

2、七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .61 第八节第八节 公司治理公司治理 .765 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .832 第十节第十节 财务报告财务报告 .86 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 3 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东、社会各界人士： 2016 年是不平凡的一年，英国脱欧引起欧元区的持续动荡，美国引发的贸易保护主义加剧，国内经济也面临调速换挡的压力。面对动荡的全球经济形势和日益激烈的市场竞争格局，在公司 7万多名员工的共同努力下，TCL 集团在 2016 年完成营业收入 1,065 亿元，同比增长 1

3、.81%。 公司的“双+”战略转型取得了较好进展， 主要产品销售持续增长， 可运营终端及活跃用户数快速提升。其中，华星光电的运营效率、产能利用率继续保持业内领先水平，G11 代线的开工建设将推动华星的持续发展，今年一季度启动柔性 AM-OLED 项目建设。去年多媒体电子终端销量超过2000 万台，全球排名第三位；金融控股集团在保障成员企业资金链稳健的同时，积极拓展外部业务，用户规模和交易量快速攀升；互联网应用及服务事业本部的用户数量快速增长，TV+智能网络电视平台的累计激活用户超过 1700 万，移动互联网应用平台累计激活用户数超过 5500 万，海外移动互联网业务取得突破。 展望全球消费电子

4、市场，市场增长放缓，竞争日趋激烈。随着产品硬件创新、内容融合及国际化业务拓展， 中国品牌的竞争优势将继续增强。 公司主要产品市场地位领先， 全球化发展日趋均衡，在核心显示技术和智能开发与应用领域有较为完整的布局， 具备在产业变革中抢占先机的实力。 然而，公司已经在 1000 亿销售额上下徘徊了三年，毛利空间不断收窄，营业利润也持续下降。我们意识到只有推进变革，改变经营观念，优化组织流程，创新商业模式，清除发展障碍，才能把握战略主动，才能让企业持续发展。 逆水行舟，不进则退。面对全球产业竞争加剧，我们只有全力以赴，才能在竞争中胜出。新的一年，公司管理团队将全力推进“双+”转型和拓展国际业务的双轮

5、驱动发展战略，提升竞争力，推进业务成长。同时，继续以创新驱动发展，力争在智能技术和半导体显示技术领域取得突破，建立产品和技术的竞争优势。通过提升产品力，强化全球的销售渠道建设，提升品牌力，提高产品均价和边际利润。公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。我们将顺应产业和市场发展的趋势，积极开拓新的业务， 创新商业模式， 打开新的成长空间。 公司将通过业务重组和优化产业和资本结构， TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 4 改善财务状况，提高资本回报率。我们有信心，今年将恢复业务增长，明显提高经营效益；并建立企业长期稳定发展的基础，实现全球化的智能产品制造和互联网应用服务的企业。 在此，

6、我谨代表董事会感谢全体投资者、客户、供应商及业务合作伙伴一如既往的大力支持，感谢管理层及全体员工的努力！ 2017 年 4 月 28 日 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司董事长李东生先生因出差无法出席公司董事长李东生先生因出差无法出席

7、董事会董事会，委托董事薄连明先生代为，委托董事薄连明先生代为投票表决投票表决；公司公司董事董事贺锦雷先生因公务未出席董事贺锦雷先生因公务未出席董事会会，其余，其余董事亲自董事亲自出席了审出席了审议本报告的董事会会议。议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2016 年年 4 月月 27 日总股日总股本本 12,213,681,742 股为基数，拟向全体股东每股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含元（含税） ，共计分配利润税） ，共计分配利润 977,094,539 元。本年度不送红股

8、也不进行资本公积转增股元。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。本。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）黄旭斌）黄旭斌先生、会计机构负责人杨安明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准先生、会计机构负责人杨安明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 6 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL 集团股份有限公司 报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 TCL 多媒体电子

9、 指 TCL 多媒体科技控股有限公司， 为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01070.HK TCL 通讯科技 指 TCL 通讯科技控股有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司 家电集团 指 TCL 家电产业集团 通力电子 指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码 01249.HK 商用显示、商显 指 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司 科天智慧云 指 广州科天智慧云信息科技有限公司 TCL 照明 指 惠州 TCL 照明电器有限公司 华瑞光电 指 华瑞光电(惠州)有限公司 泰科立、泰科立集团 指

10、 惠州泰科立电子集团有限公司 华显光电 指 华显光电技术控股有限公司，股票代码 00334.HK 金能电池 指 惠州 TCL 金能电池有限公司 医疗电子 指 TCL 医疗集团 环保业务 指 惠州 TCL 环保资源有限公司 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码 835281 TCL 金融控股集团 指 TCL 金融控股集团（深圳）有限公司 TCL 创投 指 新疆 TCL 股权投资有限公司 TCL 实业控股 指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 花样年 指 花样年控

11、股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持有其 15.98%股权 欢网 指 广州欢网科技有限责任公司 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 7 教育网 指 TCL 教育网有限公司 奥鹏教育 指 北京奥鹏文化传媒有限公司 全球播 指 全球播有限公司 TCL-IMAX 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 豪客数娱 指 豪客数字娱乐科技（深圳）有限公司 豪客互联 指 豪客互联网有限公司 酷友、O2O、酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司 速必达 指 速必达希杰物流有限公司 思科 指 Cisco Sy

12、stems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应商，为美国 NASDAQ 上市公司（股票代码为: CSCO）. 激活用户 指 曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户 活跃用户 指 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数 t1 工厂、t1 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目 t2 工厂、t2 项目 指 华星光电第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目 t3 工厂、t3 项目 指 华星光电第 6 代 LTPS LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目 G11

13、项目 指 华星光电第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线项目 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介和主要财公司简介和主要财务指标务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 TCL 集团 股票代码 000100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL 集团股份有限公司 公司的中文简称 TCL 集团 公司的外文名称（如有） TCL Corporation 公司的外文名称缩写（如有） TCL Corp. 公司的法定代表人 李东生 注册地址 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 注册地址的邮政编码 516001 办

14、公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 办公地址的邮政编码 516001 公司网址 http:/ 电子信箱 荣誉之路 TCL 荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号； TCL 集团入围 “国家第一批创新企业百强工程试点企业”； TCL 集团在 “2016 年（第三十届）中国电子信息百强企业”位列第六； TCL 集团股份有限公司获评 AAA 主体信用级别，评级展望稳定； TCL 集团连续第五年荣获“亚洲最佳雇主品牌奖”； TCL 集团荣获深交所信息披露考核 A 类评级； TCL 集团在德国柏林 IFA 展会上荣获黑、白电两项“2016IFA 产品技术创新大奖”；

15、TCL 企业社会责任发展指数名列内资家电品牌行业第一 第 22 届中国品牌价值 100 强研究报告揭晓，TCL 集团品牌价值 765.69 亿元，连续 11年居中国电视机制造业第一名； TCL 集团荣获“上市公司监事会积极进取 50 强”奖项； 华星光电入选国家工业和信息化部 2016 年智能制造试点示范项目名单，成为首家获得国家智能制造试点示范项目的平板显示制造企业； TCL 十分到家获得“服务顾客满意品牌”和“互联网平台型十大服务商”两项大奖； TCL 大学荣获“2016（第十二届）中国最具价值企业大学”； TCL 集团财务公司荣获“年度最佳资金管理财务公司”称号； TCL 获得“投资者关

16、系最佳董事会”和“投资者关系优秀董秘”两项大奖，董事会秘书廖骞先生荣获第十二届新财富金牌董秘。 TCL 投资者关系平台 TCL 官方微博 TCL 官方微信 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 9 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖骞 王建勋 联系地址 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 电话 0755-3331 1666 0755-3331 1668 传真 0755-3331 3819 0755-3331 3819 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信

17、息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 TCL 集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 971850Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 新增“不动产租赁、提供信息系统服务、提供会议服务、培训、咨询、商标许可、提供技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让及许可、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师

18、事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李秉心、张媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 楼 孙洋、王胥覃 2014 年 4 月 30 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 10 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标

19、序号 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年 1 营业收入（元） 106,473,499,866 104,579,482,205 1.81 101,028,675,160 2 毛利（元） 17,658,421,891 16,930,508,745 4.30 17,239,863,689 3 EBITDA 8,615,427,516 8,008,072,299 7.58 8,400,616,087 4 利润总额（元） 2,796,969,138 3,868,705,850 -27.70 5,059,020,591 5 净利润（元） 2,137,539,667 3,2

20、30,011,221 -33.82 4,232,726,890 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,602,125,331 2,567,003,368 -37.59 3,183,206,215 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） 13,337,995 1,680,063,730 -99.21 1,823,294,263 6 基本每股收益（元/股）(注) 0.1312 0.2141 -38.72 0.3480 稀释每股收益（元/股） 0.1312 0.2141 -38.72 0.3475 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0011 0.1401 -99.21 0.

21、1993 7 加权平均净资产收益率（%） 7.17 10.40 下降 3.23 个百分点 18.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.06 6.81 下降 6.75 个百分点 10.43 8 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,028,002,475 7,394,076,454 8.57 5,412,244,498 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6573 0.6047 8.70 0.5726 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 2014 年末 9 总资产（元） 147,136,785,349 111,754,820,447 31.66 92,876,88

22、6,421 10 负债总额（元） 101,390,003,766 74,125,378,338 36.78 66,016,391,267 11 资产负债率 68.91 66.33 上升 2.58 个百分点 71.08 剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 64.89 60.79 上升 4.10 个百分点 63.31 12 所有者权益总额（元） 45,746,781,583 37,629,442,109 21.57 26,860,495,154 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,764,892,022 24,210,106,339 -5.97 18,194,348,691 13 股本

23、（股） 12,213,681,742 12,228,359,702 -0.12 9,452,413,271 14 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8639 1.9798 -5.85 1.92 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 11 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 12,213,681,742 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1312 是否存在公司债 详细情况请参阅本报告第九节 公司债券相关情况。 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异

24、 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用

25、八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,399,109,354 24,943,354,823 29,350,517,084 28,780,518,605 净利润 355,449,801 432,551,041 1,252,223,064 97,315,761 归属于上市公司股东的净利润 260,576,600 345,129,152 932,400,775 64,018,804 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,154,562 24,418,698 152,615,334 -227,850,599 经营活

26、动产生的现金流量净额 238,413,868 1,662,986,612 3,442,302,727 2,684,299,268 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 12 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 461,546,531 299,896,932 368,475,907 不适用 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家

27、统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,112,069,855 1,111,599,681 1,013,866,154 不适用 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,527,018 76,235,098 311,194,608 实业控股投资联营企业花样年控股取得收益 3,453 万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 250,397,833 -161,825,118 1

28、22,445,499 报告期的外汇远期合约产生公允价值变动及已到期合约的交割共计盈利 25,040 万元，按照证监会关于非经常性损益的规定， 确认为非经常性损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,914,360 51,112,878 49,280,537 不适用 丧失控制权后， 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 392,545,425 - - 处置子公司速必达丧失控制权之日剩余股权的公允价值与丧失控制权之日剩余股权的账面价值的利得为39,255 万元。 减：所得税影响额 251,325,615 195,678,284 191,557,687 不适用 少数股东权益影响额（税后）

29、428,888,071 294,401,549 313,793,066 不适用 合计 1,588,787,336 886,939,638 1,359,911,952 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司持续推进“智能+互联网”转型及建立“

30、产品+服务”的商业模式的“双+”转型战略，在半导体显示、智能终端、应用与服务领域进行垂直产业链一体化布局，为用户提供家庭娱乐、信息通讯、健康生活、智能家居的全方位解决方案。 报告期内，公司主营业务主要包括以下 11（7+3+1）个业务板块。未来公司将通过产业重组及非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。 1、产品业务（7 个板块） ：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK） ） 、TCL 多媒体电子（1070.HK） 、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品及材料业务群； 2、服务业务（3 个板块） ：互联网应用及服务事

31、业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281） ） 、以及 TCL 金融； 3、创投及投资业务群。 关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第四节的“经营情况讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 详情请参照本报告第四节经营情况讨论与分析第五部分。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 TCL 历经 36 年的发展，在消费电子领域建立了国际知名品牌形象，通过全球化的运营实现资源的优化配置。公司不断创新变革，先后推进国际化转型、产业链垂直整合以及“智能TCL 集团

32、股份有限公司 2016 年年度报告 14 +互联网”和“产品+服务”的“双+”战略转型，逐步建立了面向未来的竞争优势： 1、强大的研发能力与产品创新、强大的研发能力与产品创新 为提升产品竞争力，加强自主创新及新产品研发，公司不断加大研发投入。目前公司在世界范围内拥有 23 个研发中心，核心研发人员 6800 名，4 个 CNAS 资质认证实验室，核心技术覆盖印刷 OLED 显示技术、HDR 技术、量子点技术、图像识别与增强技术等领域。截至2016 年 12 月，TCL 累计专利申请量达到 24,669 项，累计专利授权量达到 10,986 项。公司终端产品的创新得到了国际认可，TCL 连续九年

33、入选由美国国际数据集团（IDG）主办的“全球消费电子品牌 50 强”及“中国消费电子品牌 10 强”，公司推出的量子点电视机荣获 CES“年度全球显示技术创新奖”。 2、覆盖全球的业务架构和销售网络、覆盖全球的业务架构和销售网络 公司在全球拥有 23 个研发机构和 21 个制造加工基地，并在全球 80 多个国家和地区设有销售机构，在国内市场通过拓展 3C 数字家庭体验中心和 TCL 专卖店，使分销网络遍布国内各级城市和乡镇。目前，TCL 7 万多名员工为全球超过 1 亿用户提供智能产品和应用服务。全球化的业务架构和销售网络是公司的核心竞争力之一。 3、全球化品牌影响力、全球化品牌影响力 公司注

34、重品牌建设， 2007 年 6 月发布了“创意感动生活”的品牌战略， 2013 年 3 月发布“年轻化、时尚化、国际化”的品牌升级战略，致力于成为受人尊敬和最具有创新能力的全球领先企业。公司拥有多品牌优势，电视市场上，公司在国内拥有 TCL、ROWA 等品牌，在国际上拥有 TCL、Thomson 品牌；通讯产品拥有 TCL、Alcatel、Palm 品牌，并获得 BlackBerry品牌许可。在 2016（第 22 届）中国品牌价值 100 强评价中，TCL 集团品牌价值 765.69 亿元，连续 11 年蝉联中国电视机制造业第一名。 4、规模优势和领先的市场地位、规模优势和领先的市场地位 公

35、司强大的规模优势有利于降低产品成本，提升产品竞争力。在消费类电子领域，公司在国内外市场处于行业领先地位，2016 年 TCL 集团成为全球第三家 LCD 电视出货量突破2000 万台的厂商，曲面电视市场占有率保持国内品牌排名第一；2016 年 TCL 集团通讯产品出货量 6,877 万台，位列全球第八位；华星光电液晶电视面板出货量居全球第五位，其中 32寸液晶面板出货量排名全球第二，55 寸液晶面板出货量排名全球第三。 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 15 5、产业链垂直一体化优势、产业链垂直一体化优势 通过对产业链上下游的整合转型，TCL 集团成为国内首家建立起“液晶面板-背

36、光模组-电视/手机整机”垂直产业链一体化优势的企业，为公司的一体化设计、制造提供可靠的保证，进一步提高了公司制造和供应链的竞争力。2014 年以来，公司顺应互联网发展趋势，在业内率先提出了“双+”转型战略与“国际化战略”双轮驱动， 全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”的商业模式，提升工业能力和技术能力，建设面向用户的服务能力，打造软硬一体的生态体系。 6、互联网用户规模互联网用户规模 公司大力推进“智能+互联网”战略转型，基于既有的智能终端优势，围绕家庭场景、移动场景和商用场景打造用户应用与服务的内容及平台，培育新型竞争优势。截至 2016 年 12 月底，公司 TV+智能网络

37、电视平台的累计激活已达 1,729 万，通过欢网运营的智能终端累计激活用户已达 2,859 万，全球播院线业务累计用户达到 1,670 万，成为国内家庭在线影院的领军企业。同时，公司移动互联网应用服务能力迅速提升，豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，截至 2016 年 12 月底，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到5,508 万，月活跃用户已达 2,299 万。TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 16 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入 1,064.7 亿元，同比增长 1.81%，其中销售收入 1,035.9 亿元，

38、同比增长 2.10%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）86.1 亿元，同比上升 7.58%；净利润 21.4 亿元，同比下降 33.8%，其中归属于上市公司股东的净利润 16.0 亿元，同比下降37.6%。 报告期内，华星光电继续保持了较好的盈利，TCL 多媒体盈利水平同比改善，各主导产业稳健发展。但由于主要市场的宏观经济环境欠佳、中国区业务重组未达预期以及关键部件成本大幅上升等多重因素影响，TCL 通讯业绩大幅下降，影响了公司整体净利润水平。 报告期内，公司基于既有的智能终端优势，通过投资与战略合作的方式强化在半导体显示及芯片设计等核心器件领域的竞争优势；围绕家庭场景、移动场景和商用场景打

39、造用户应用与服务的内容及平台；通过“先进制造”与“现代服务”融合发展的产业生态，推进公司“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，提升公司的工业能力、技术能力、品牌及全球化能力和互联网应用服务能力。 在半导体显示领域，公司已建立起核心竞争优势。华星光电第 8.5 代产线（t1 和 t2）的产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平；第 6 代 LTPS 产线（t3 产线）顺利完成生产爬坡；全球最高世代液晶面板生产线第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 生产线（G11 项目） 已于 11 月 30 日开工建设。 2016 年， 华星光电液晶电视面板出货量

40、排名升至全球第五位。公司重点研发下一代半导体显示技术，公司承建的“印刷 OLED 显示技术集成与研发公共开放平台”， 通过与全球知名高校和上下游企业合作， 在印刷显示式OLED、 真空蒸镀制式OLED、电致发光量子点显示和柔性显示等进行广泛的技术研发和专利储备。截止报告期末，公司已累计申请中国专利 24,669 件，美国专利 5,908 件，PCT 专利 6,770 件，其中中国专利已授权 10,986 件，美国专利已授权 1,749 件。 在智能终端领域，公司产品的用户体验不断改善，产品竞争力持续提升。报告期内，TCL集团 LCD 电视销量 2,051 万台，居全球第三位；曲面、大屏、4K、

41、量子点等高端产品销售占比不断提升，并于 9 月推出高端副品牌 XESS，产品力和品牌力快速提升。公司完成了对TCL 通讯科技的私有化，通过产品结构、销售区域、渠道分布的调整，重建效率、速度和成TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 17 本领先的优势，海外移动互联网业务也取得突破。家电业务以智能和健康为重点发展方向，中高端产品占比不断提升，并实施公司智能终端产品的互联互通。 在互联网应用与服务领域，公司可运营终端及活跃用户数快速增长。截至 2016 年 12 月31 日，公司 TV+智能网络电视平台的累计激活已达 1,729 万，日均活跃用户数1已达 747 万；通过欢网运营的智能终端

42、累计激活用户已达 2,859 万，日均活跃用户数1达 1,076 万；全球播院线业务累计用户达到 1,670 万；受益于豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，公司移动互联网应用平台月活跃用户升至 2,299 万。公司金融业务立足产业金融协同优势，“简单汇”、 “T 微贷”、资产交易平台“T 金所”等产品迭代有序推进，用户规模和交易量迅速上升，并取得了较好的收益。公司对速必达业务进行重组，引入具备协同优势的战略投资者，销售及物流服务能力稳步提升。 报告期内，公司与紫光集团、长江引导基金与湖北科投分别组建了两只目标百亿规模的产业并购基金，并与伟星新材、浙大网新等上市公司共同成立股权投资

43、基金，借助公司的产业优势与管理经验，在先进制造与现代服务领域共建产业生态，分享成长收益。 展望全球消费电子市场，市场增长放缓，竞争日趋激烈。随着产品硬件创新、内容融合及国际化业务拓展，中国品牌的竞争优势将继续增强。公司主要产品市场地位领先，全球化发展日趋均衡，在核心显示技术和智能开发与应用领域有较为完整的布局，具备在产业变革中抢占先机的实力。然而，公司已经在 1000 亿销售额上下徘徊了三年，毛利空间不断收窄，营业利润也持续下降。我们意识到只有推进变革，改变经营观念，优化组织流程，创新商业模式，清除发展障碍，才能把握战略主动，才能让企业持续发展。 逆水行舟，不进则退。面对全球产业竞争加剧，只有

44、全力以赴，才能在竞争中胜出。新的一年， 公司管理层将全力推进“双+”转型和拓展国际业务的双轮驱动发展战略， 提升竞争力，推进业务成长。同时，继续以创新驱动发展，力争在智能技术和半导体显示技术领域取得突破，建立产品和技术的竞争优势。通过提升产品力，强化全球的销售渠道建设，提升品牌力，提高产品均价和边际利润。公司将进一步深化变革，提高效率和竞争力。公司将顺应产业和市场发展的趋势，将积极开拓新的业务，创新商业模式，打开新的成长空间。公司将通过业务重组和优化产业和资本结构，改善财务状况，提高资本回报率。管理层有信心，2017 年公司将恢复业务增长，明显提高经营效益；并建立企业长期稳定发展的基础，实现全

45、球化的智能产品制造和互联网应用服务的企业。 1注1 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。 TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 18 二、主营业务经营情况二、主营业务经营情况 报告期内，公司主营业务主要包括以下 11（7+3+1）个业务板块。公司正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业。 1、产品业务（7 个板块） ：半导体显示业务（包括华星光电和华显光电（0334.HK） ） 、TCL 多媒体电子（1070.HK） 、TCL 通讯科技、家电集团、通力电子（1249.HK）以及商用系统业务群和部品

46、及材料业务群； 2、服务业务（3 个板块） ：互联网应用及服务事业本部、销售及物流服务业务群（含翰林汇（835281） ） 、以及 TCL 金融； 3、创投及投资业务群。 （一）产品业务（一）产品业务 1 半导体显示业务半导体显示业务 1.1 华星光电华星光电 华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务。 据IHS报告， 2016年全球电视液晶面板出货量26,517万片， 同比增长3.1%； 其中TFT-LCD电视面板出货量26,429万片，同比增长3.0%；OLED出货88万片，同比增长110%。 报告期内，华星光电的产能利用率与产品良率继续保持业内较高水平。t1工厂继续保持满产满

47、销，t2工厂产能爬坡顺利，并于第四季度达到满产，武汉t3工厂顺利投产并实现小批量出货，第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目（G11项目）已于2016年11月开工建设，预计将于2019年二季度投产。G11项目主要生产43、65、70、75液晶显示屏、超大型公共显示屏以及OLED 显示屏，将进一步完善公司电视液晶面板产品的结构，提高大尺寸产品占比。 报告期内，公司的产品受到了主要客户的认可，市场份额不断提升。32吋产品市场占有率全球第二，55吋产品国内市场占有率排名第一。t3工厂成功导入了5.5吋和5.2吋全高清、窄边框面板产品，已实现外部客户小批量出货。 报告期内，华星光电

48、的主要运营、财务指标继续保持全球同行业领先水平。实现销售收入223.1亿元，同比增长23.8%，实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）64.3亿元。 1.2 华显光电华显光电 TCL显示科技控股有限公司于2017年1月变更公司名称为华显光电技术控股有限公司，TCL 集团股份有限公司 2016 年年度报告 19 在联交所股份简称改为“华显光电”，股份代码仍为“0334.HK”。华显光电主要从事中小尺寸TFT-LCD /OLED显示模组的研发、生产和销售。 报告期内，华显光电募集资金1.57亿港元扩展低温多晶硅（LTPS）LCD模组生产规模，年均产能约为5,000万片5.5寸全贴合手机显示模组。

49、华星光电t3项目LTPS面板的大规模量产，将为华显光电抢占LTPS模组市场提供产能保障， 有助于华显光电拓展外部客户以及产品结构进一步改善。 报告期内，华显光电实现销售收入36.8亿元，同比增长63.9%。 2 品牌终端产品业务品牌终端产品业务 2.1 TCL多媒体电子多媒体电子 TCL 多媒体电子主要从事 LCD 电视产品的生产与销售， 并为其用户提供家庭互联网增值服务。 据市场调研机构 IHS 发布的数据，2016 年全球彩电市场的出货量约 2.23 亿台，同比下降 1.5%。中国彩电市场销量实现逆势增长。据中怡康时代市场研究有限公司的数据，中国彩电市场零售量约 5,203 万台，同比提升

50、 7.4%；中国彩电市场零售额约 1,539.6 亿元，同比下降 6.2%。 报告期内，公司销售 LCD 电视（包括商用显示器）2,050.7 万台，同比增长 14.9%，在全球 LCD 电视企业中销量位居第三位。 但中国市场产品均价的下降以及液晶电视面板价格的上涨给 TCL 多媒体电子带来了较大的经营压力。通过优化产品结构、降低非屏材料成本等措施，TCL 多媒体电子的产品毛利率提升 0.5%；并通过积极提升运营效率、有效控制费用，实现了整体盈利能力的改善。 报告期内， TCL 多媒体电子实现销售收入 285.9 亿元 （333.6 亿港元） ， 同比增长 4.42%；实现经营利润 2.53