1、 2016 瑞云智锐版权所有，严格保密。本文件只供指定的客户（或机构）独立使用。此文件需与支持性的具体分析和口头陈述结合方为完整版本。未经瑞云允许，此文件不得传递至第三方。“互联网+大家居”白皮书瑞云智锐出品中国北京，2016年11月7日星期一C2M家居定制专题互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.1版权说明Copyright Statement1.本白皮书由瑞云智锐科技服务有限公司（以下简称“瑞云智锐”）制作，瑞云智锐拥有此白皮书（含文字、图片、表格等）的全部版权和知识产权，受中国法律知识产权

2、相关条例的版权保护。2.未经瑞云智锐书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本白皮书的信息用于其他商业目的。如需使用、复制、抄录、传播此白皮书中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。3.本白皮书中所涉及数据资料，瑞云智锐主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全反映真实市场情况、本白皮书仅可作为市场参考资料，瑞云智锐对本白皮书的数据准确性不承担法律责任。4.对任何侵犯版权的行为，以及由此对瑞云智锐造成的经济损失，瑞云智锐保留追究其法律责任的权力。用户阅读该研究报告即表明遵守该版权约定。互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-v

3、er.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.2核心观点综述消费升级加速家居行业与互联网的融合，各大机构纷纷沿着产业链各环节进行布局家居互联网化将从渠道和产品两个层次展开，目前主要有三种模式，分别为B2C、O2O及C2MB2C、O2O快速增长的同时也遇到发展瓶颈，定制市场脱颖而出，众多品牌切入C2M定制，实现业务快速的增长C2M从柔性生产、技术支持、综合服务、资金支持、品牌知名度对品牌商提出更高要求，模块化、标准化、协同化是未来快速发展的关键互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology.

4、 All rights reserved.3477 602 803 1,100 1,501 2,051 2,851 26%33%37%36%37%39%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5003,000消费升级加速家居行业与互联网的融合各路资本抢滩登陆互联网家装领域，互联网从产业链的各环节开始改造传统家装行业传统建筑装饰产业链条冗长，效率低下，需求个性化程度高，厂商规模小且分散，形成“大行业、小企业”困局传统建筑装饰行业痛点众多，尤其是在家装市场用户满意度较差中国互联网家装市场以门户网站成立独立的家装频道为标志打开帷幕，目前已进入启动期末，但细分领域发

5、展速度存在较大差异售卖家居建材、软装配饰等标准化产品的电商网站发展较早最为成熟，而探索O2O模式进行装修设计、硬装施工的垂直家装平台发展最为迅猛互联网家装市场倍受资本市场青睐，仅2014年和2015上半年成立的新创业公司就累计超过20家，融资累计超过40笔在经历了长达9年的探索期后，中国互联网家装市场规模从2012年开始加速增长，预计到2017年时将超过2,800亿元单位：亿元单位：融资笔数051-2017年中国互联网家装市场规模2007-2015年中国互联网家装市场融资数量数据来源：中国建筑装饰协会，瑞云智锐分析互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016

6、iRelint Technology. All rights reserved.4各大机构纷纷沿着大家居产业链各环节进行布局传统建筑装饰企业、互联网公司、房地产公司和金融机构等纷纷踏足互联网家装领域，并从沿着价值链各环节进行布局数据来源：瑞云智锐分析供应商支付平台用户建材生产设计/VR硬装施工软装家居后市场互联网家居服务提供商物流平台消费金融服务提供商家装门户网站家装论坛互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.5智慧物联带动传统家居产品智能化转型传统产业链向智慧物联转型升级的空前发展机遇也将进一步

7、带动传统家居产品的智能化转型房地产家具软装（含家纺）+建材智慧物联数据来源：瑞云智锐分析系统系统/ /协议协议平台接口平台接口内容服务内容服务芯片芯片/ /传感器传感器终端系统集成终端系统集成销售渠道销售渠道代表：京东、阿里n优势：拥有高流量的销售渠道，提供包括众筹等服务方案n发力点：依靠创业公司完成生态圈的初步建设，用自己的超级APP作为统一的控制端口代表：乐视、小米n优势：对智能手机、电视等互联网端口的掌控以及开发互联网应用的能力。n发力点：互联网视频、移动终端的应用程序代表：腾讯、百度n优势：大量的用户基础，以云计算支撑通信传输，获取大数据进行分析n发力点：人、设备、服务无边界融合代表：

8、海尔、格力n优势：行业经验丰富、资金充足、产品线丰富n发力点：成立开放平台，实现家庭中不同品牌、不同设备之间的互联代表：汉威电子n优势：掌握技术优势，有议价能力，对平台有高度控制力n发力点：集中技术优势从单品智能入手扩张硬件产品线代表：苹果、谷歌n优势：在各领域多维度占据产品和平台n发力点：拟定规则，统一行业标准产产品品链链服服务务链链互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.6家居互联网化将从渠道和产品两个层次展开目前主要有三种模式，分别为B2C、O2O及C2M互联网对于家居行业的改变，主要是从渠

9、道和产品两个维度展开，一方面，无论是B2C模式还是O2O模式，其根本是依托互联网平台，减少原有的渠道层级，提升渠道效率。另一方面，互联网思维基于用户需求，进行个性化定制，从表面上是改变产品形态，其根本则是推动对企业整体供应链的改造升级天猫、京东、苏宁、一号店、国美、当当等平台，均开设家具家居类目，消费者可借助第三方平台购买产品互联网+家居渠道产品B2CO2OC2M家居行业消费者注重线下体验，在互联网化过程中，各大家居O2O平台纷纷涌现，例如美乐乐、土巴兔等随着消费个性化及房价高涨，定制受到消费者更多关注，像尚品宅配、索菲亚、好莱客等品牌商快速发展互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0

10、2016 iRelint Technology. All rights reserved.7家居品牌纷纷线上化的同时，众多问题纷纷涌现依托于互联网电子商务的快速发展，众多纯互联网品牌纷纷涌现，家居电商整体竞争加剧 家居建材行业互联网化程度提升，越来越多的品牌商开展电子商务，线上竞争激烈 互联网快速发展，流量红利结束，品牌商流量成本、运营成本等不断增加 品牌商依赖第三方平台，受限于平台规则限制，很难适配自身的O2O模式互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.8线上线下融合，为家居消费者提供一体化极致

11、服务O2O模式可解决家居电商面临的诸多问题，有效推动家居互联网化用户体验用户信任配送安装传统渠道用户可以通过线上浏览商品，结合线下体验，查看商品质地、颜色和效果等，从而更好做出购买决策，增强购物体验。家居产品多需要安装测量服务，线下团队上门测量、专业配送，并组建专业的安装团队，提高客户满意度。消费者能够在体验店看到真实的货物，而不仅仅是图片和文字描述，提高消费者信任和消费保障。简单的B2C相当于威胁到传统渠道商的利益，而O2O模式可有效整合传统实体店资源，带动渠道商的转型升级。互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights

12、 reserved.9定制可以满足个性化需求，逐渐受到消费者青睐定制市场近几年爆发增长，众多品牌切入C2M定制，实现业务快速的增长手工家具成品家具定制家具优势 空间利用率高 个性化设计 设计美观，多种材质 即买即用 高空间利用率 个性化设计 工业生产，安装方便劣势 现场加工安装，工艺水平不稳定 空间利用率低 风格选择自由度低 价格偏高 交货周期长（单位：亿元）索菲亚好莱客曲美家居20142015Q1-Q320142015Q1-Q320142015Q1-Q3收入23.6110.178.8820.719.017.39同比增速32.39%10.14%14.03%35.14%38.69%20.30%毛

13、利率37.36%39.42%37.20%37.48%37.34%37.41%净利率14%11.12%9.40%13.28%15.69%14.26%净利润3.271.140.832.761.411.05数据来源：各品牌年报及官网，瑞云智锐分析互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.10家居C2M全流程演示C2M改变原有的品牌商与用户之间单向交易模式，而在从设计、生产、安装过程中让消费者进行参与浏览信息门店体验明确需求在线设计生成效果图沟通修改在线预约上门测量客户初测调整方案签订合同预付定金上传订单订

14、单拆分柔性生产进度跟踪配送安装支付尾款售后服务数据积累用户评价新用户线下线上用户参与互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.11C2M对品牌商的资源能力提出了更高的要求柔性生产、技术支持、综合服务、资金支持、品牌知名度C2M柔性生产技术支持综合服务资金支持品牌知名度解决柔性化与标准化的问题，对原有生产系统进行改造，从而适应市场变化与消费者需求，提升生产效率快速成像技术、VR/AR技术的应用、3D技术等应用，需要组建一支高效率、高水平的设计团队品牌商在过程质量控制，进度控制，客户关系维护与管理、用户

15、数据积累、售后服务等方面需全面提升产品从单一品类扩充到多品类，整体生产标准的建立，生产线的规划，供应链资源的整合等，都需要更多的资金投入品牌口碑需要长时间的积累，随着社会化媒体的发展，改变原有的营销方式，进行营销创新，提升品牌知名度互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.12生产供应环节的改进将是品牌商未来能否快速扩张的关键部件模块化、工艺标准化、供应协同化是品牌商进行生产供应环节改造的重中之重 满足消费者个性化需求，平衡成本与效率的关系，可将关键核心部件进行模块化处理，定制变成模块之间的拼接，类

16、似乐高积木部件模块化 定制化工艺流程相对较为复杂，因此工艺流程的标准化可大幅度提升生产效率，降低定制过程中材料损耗，同时确保产品品质工艺标准化 家居的整体运输成本较高，测量、运输及安装服务将直接影响规模的扩张，可考虑将非核心业务进行整合，实现供应链协同供应协同化互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.13未来传统家居企业与互联网的深度融合七大方向产业一体化、产品全屋化、品类多元化、供应定制化、业务垂直化、功能智慧化、跨界大家装观点一设计采购生产物流销售安装装修设计建材采购硬装施工家居软装卧室书房儿

17、童房衣帽间客厅餐厅厨房家具饰品灯饰布艺花艺最终用户71234战略创新方向产业一体化产品全屋化品类多元化功能智慧化供应定制化业务垂直化123456跨界大家装76金融服务信息服务后市场服务5床/床垫桌子椅子衣柜沙发橱柜储物柜典型企业互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.14瑞云智锐是中国顶尖的企业互联网化生态服务商隶属于国内成立最早、规模最大的互联网综合服务商瑞金麟集团战略规划商业模式资本运营管控创新组织再造人力资源电商托管微商托管数据分析数字推广产品设计系统研发大型企业中小企业投资评估投资建议融资

18、辅导创业孵化互联网化全生态服务企业互联网化从瑞云开始！互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.15瑞云为数百家国内外企业提供了成功的互联网化转型服务凭借在互联网化和商业创新的丰富经验，瑞云智锐在业界赢得广泛的好评和荣誉公司荣誉2016年中国电子商务服务商50强2015年中国电子商务百强2015年中国电子商务服务商百强2015年最佳平台解决方案服务商2015中国最佳互联网+综合服务商2015年国际艾奇奖年度电商创新领袖2014年福布斯中国非上市潜力公司百强2014思路电商服务年度风云奖杰出运营2014年中国商业创新十强服务商隶属于国内成立最早、规模最大的互联网综合服务商瑞金麟集团。互联网+大家居白皮书-瑞云智锐-ver.1.0 2016 iRelint Technology. All rights reserved.16瑞云智锐领跑中国互联网化商业创新瑞云积极通过沙龙、论坛、峰会等多种形式传播商业创新理念，助力中国企业实现数字化创新扫一扫，关注我们的 “商业创新洞察”。聚焦全球互联网化转型和数字化创新，以全球视野和中国洞察，助力中国企业实现互联网化转型和发展。探索数字化商业创新，洞察企业互联网化趋势与机遇。瑞云商业创新洞察