1、0472020年中国消费品工业发展形势展望【内容提要】 2019年，受经济下行压力、内外需疲软、行业结构调整等多重因素影响，消费品工业生产增速延续回落态势；出口和投资增速均大幅下降，其中，家具制造、皮革皮毛羽毛及其制品和制鞋等部分轻工行业受贸易摩擦的影响较大；消费需求释放放缓；整体运行情况低于预期。展望2020年，消费品工业发展面临的形势更加复杂。国内方面，结构调整阵痛持续，财政政策加力增效，消费品工业发展机遇挑战并存。国际方面，主要经济体增长步伐同步放缓，消费需求普遍疲软，贸易摩擦面临不确定性，消费品工业出口形势不容乐观。基于此，智库提出践行“三品”战略，撬动新的消费增长点；加快绿色转型，增

2、强产业内生发展力；实施创新驱动，提升产业综合竞争力等建议。【关键词】 消费品工业 发展形势 展望2019年是完成“十三五”规划的关键之年，也是贯彻落实消费品工业“三品”战略的第四个年头。1-9月，受内外需疲软、行业结构调整等多重因素影响，消费品工业生产、出口、投资、消费增速均大幅低于去年同期水平。进入2020年，消费品工业发展的内外部环境将更为复杂严峻。一、对2020年形势的基本判断（一）经济下行压力加大，结构调整阵痛延续2019年1-10月，消费品工业生产增速同比明显放缓，轻工业、纺织工业、医药工业增加值同比分别增长4.9%、2.8%、7.8%。与工业平均水平相比，轻工业和纺织工业增加值增速

3、低出0.7和2.1个百分点。细分中国工业和信息化发展形势展望系列048行业看，受内外需疲软、贸易摩擦等因素影响，农副食品加工业、家具制造业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业生产增速由上年同期的6.2%、6.2%、4.2%分别下滑至3.0%、2.5%和2.9%；近年来受环保政策影响较大的造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业经过产能结构调整，生产规模有所恢复，增速分别由上年同期的0.7%、3.3%提升至3.7%、4.9%；纺织工业整体增速变化不大，化学纤维制造业产能增速由8.2%提升至12.3%，纺织服装服饰业由4.8%下滑至1.6%；受内外需不振、电子媒介冲击、上游造纸行业调整等因素影响，印刷和记录媒介

4、复制业、文教工美体育和娱乐用品制造业生产增速继续下降。医药行业在连续维持10%以上增速后，数据下滑至7.8%，但仍高出工业平均水平2.2个百分点。表1 2019年1-10月主要消费品行业工业增加值累计增速及比较（%）行 业2018年1-10月2018年1-12月2019年1-10月工业6.46.25.6轻工5.55.74.9 农副食品加工业6.25.93.0 食品制造业6.36.75.6 酒、饮料和精制茶制造业7.07.36.3 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业4.24.72.9 家具制造业6.25.62.5049 造纸及纸制品业0.71.03.7 印刷和记录媒介复制业6.36.63.2 文教

5、、工美、体育和娱乐用品制造业8.07.82.4 橡胶和塑料制品业3.33.24.9纺织3.02.92.8 纺织业0.91.01.5 纺织服装服饰业4.84.41.6 化学纤维制造业8.27.612.3医药10.210.17.8 医药制造业9.99.76.9数据来源：国家统计局，2019年11月中国工业和信息化发展形势展望系列050展望2020年，中国经济仍面临较大的下行压力，消费品工业生产增速将在现有基础上继续出现小幅下滑。一是结构调整阵痛依旧存在，受产业转型升级、资源环境约束压力、成本压力等多重因素影响，企业生产运营将受到较大影响。二是居民消费增速放缓和国际主要经济体内需不振的双重影响将在一

6、定程度上拉动生产端的下行。三是纺织工业生产格局持续调整，受环保政策和产业结构调整影响，沿海地区产能向中西部省份加速转移。四是食品工业受贸易摩擦和国内生产要素成本上涨因素影响，生产运营成本日益增高，产能规模增速面临持续下滑趋势，中小企业压力巨大。（二）外贸形势复杂严峻，出口增速大幅下滑1-9月，消费品工业共实现出口交货值26353.7亿元，同比增长1.8%，增幅低于工业平均水平0.6个百分点，家具、玩具、皮革制品、纺织、部分农副食品等轻工产品受贸易问题影响突出。1-9月，酒饮料和精制茶制造、家具制造、纺织业、化学纤维制造等行业出口增速明显放缓，分别由上年同期的12.8%、3.7%、3.1%、7.

7、6%下滑至-1.6%、-0.6%、-0.7%、-4.7%。医药工业产品出口交货值增速有所回落，整体仍维持在7.5%的水平。051表2 2019年1-9月主要消费品行业出口交货值累计增速及比较（%）行 业2018年1-9月2018年1-12月2019年1-9月工业8.18.52.4轻工 4.25.53.8 农副食品加工业3.43.62.6 食品制造业4.38.04.2 酒、饮料和精制茶制造业12.810.4-1.6 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业0.72.71.6 家具制造业3.72.4-0.6 造纸及纸制品业0.52.53.5 印刷和记录媒介复制业5.46.15.1 文教、工美、体育和娱乐用

8、品制造业2.92.54.6 橡胶和塑料制品业5.57.23.0纺织0.91.5-0.9 纺织业3.13.3-0.7 纺织服装服饰业-1.7-0.9-0.5 化学纤维制造业7.68.1-4.7医药13.111.37.5 医药制造业11.211.44.5数据来源：国家统计局，2019年11月中国工业和信息化发展形势展望系列052展望2020年，我国外贸发展面临的环境更加复杂严峻，预计消费品工业出口增速仍将维持较低水平。一是全球经济增速放缓，欧美日等主要经济体内部不振，英国硬脱欧风险接近临界点，导致居民消费品需求下降。9月，OECD下调2020年全球经济增速预期0.1个百分点；10月，IMF下调20

9、20年全球经济增速预期0.2个百分点，风险偏向下行。二是贸易紧张局势及其不确定性加剧，一方面关税、限制目录等措施的实施导致产品出口受到冲击，特别是部分轻工和医药行业；另一方面，食品工业生产所需要的大宗原材料，如，大豆、糖、乳清粉等，面临成本价格波动，一定程度上提高了生产成本，加之贸易局势趋于紧张，企业生053产产品如食用植物油、乳制品、饮料等，纷纷转向供给和保障国内市场，导致出口交货值较大幅度下降；此外，纺织工业出口交货值同比降低0.9%，变化不大，内部结构有所调整，占比较高的子行业中，棉纺织及印染精加工、家用纺织制成品制造、机织服装制造同比分别降低，产业用纺织制成品制造、针织或钩针编织服装制

10、造、服饰制造同比分别增长，幅度均在2%-5%之间。（三）投资增速降低迅猛，消费需求释放放缓投资方面，1-10月，除酒饮料和精制茶制造业、印刷和记录媒介复制业和医药制造业外，其他10大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平，其中农副食品加工业、造纸及纸制品业、纺织业、化学纤维制造业更是呈现较大幅度的负增长，一方面体现出国家供给侧结构性改革的政策导向，另一方面反映了民间资本和企业方对消费品工业投资的信心不足。消费方面，1-10月，社会消费品零售总额累计达到334778.5亿元，同比增长8.1%，较上年同期下降1.1个百分点，国内消费需求呈疲软态势。其中，烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、金银

11、珠宝类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类等主要品类的商品消费需求增长速度低于平均水平。中国工业和信息化发展形势展望系列054表3 2019年1-10月主要消费品行业固定资产投资累计增速及比较（%）指标2018年1-10月2018年1-12月2019年1-10月制造业9.19.52.6农副食品加工业-1.70.0-10.1食品制造业3.33.8-3.8酒、饮料和精制茶制造业-7.96.85.4皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业2.63.1-1.9家具制造业23.523.22.6造纸及纸制品业5.95.1-10.1印刷和记录媒介复制业7.47.23.7文教、工美、体育和娱乐用

12、品制造业4.68.1-3.8橡胶和塑料制品业5.35.40.9纺织业4.55.1-8.5纺织服装、服饰业-0.3-1.5-0.5化学纤维制造业37.429.0-18.6医药制造业1.94.07.9数据来源：国家统计局，2019年11月055中国工业和信息化发展形势展望系列056展望2020年，国家各类稳定经济的政策加力增效，将在一定程度上推动投资消费回暖。一是中美贸易谈判的再度重启及“六稳”政策的落地显效，国内经济平稳运行的积极因素增多，有望在第四季度企稳，二是国家支持民营经济发展的相关政策措施陆续出台，企业家信心有所提振，民间资本在消费品工业固定资产投资中的占比有望回升。三是国家多项举措鼓励

13、发展消费新业态新模式，扩大消费规模，促进消费回流。国家发展改革委发布进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)，着力引导企业顺应居民消费升级大趋势，加快转型升级提供高质量供给，有助于推动消费增速回暖。二、需要关注的几个问题（一）“新常态”下转型阵痛延续，部分行业亏损较为严重2020年，以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业转型将持续深化，对行业发展提出更多挑战。一是消费品工业中小企业占比较高，这些企业产品和服务市场竞争力不强，资金短缺、融资难、贷款难等问题仍较为突出，抗风险能力较弱，生产经营压力大。二是消费品工业企业普遍面临环境保护和节能减排问题，国家关于淘汰

14、落后产能、分类化解过剩产能的力度持续加大，部分传统产能面临萎缩；新增产能受到生产要素成本上涨、营商环境等因素影响，产业规模扩张受到制约；此057外，部分新发生地理性转移的行业企业效益尚未完全恢复。三是行业亏损情况加深。2019年前三季度，消费品工业整体和细分行业的亏损面和亏损深度与去年同期相比均较提升，2020年行业整体亏损面或将进一步扩大。其中，受贸易摩擦、综合生产成本上涨、环保压力、技改投入、融资成本提高等因素影响，化学纤维制造、纺织业、农副食品加工、造纸及纸制品、纺织服装服饰行业亏损面较为突出，高于工业平均水平，增幅在1.5%-4.0%之间；这些行业也是同期亏损深度增幅最高的门类，在2.

15、0%-14.5%之间。表4 2019年1-9月主要消费品行业亏损情况及比较（%）行业名称亏损面亏损深度2019年1-9月2018年1-12月2018年1-9月2019年1-9月2018年1-12月2018年1-9月工业18.9 15.1 17.614.2 12.0 11.7轻工16.7 13.8 15.99.4 8.5 9.0 农副食品加工17.8 13.7 15.218.8 11.5 12.8食品制造业17.1 13.7 15.86.8 9.4 8.9 酒饮料精制茶13.0 13.0 13.53.2 4.0 3.8 皮革羽毛制鞋13.4 11.6 14.26.3 5.6 5.7家具制造业16

16、.0 12.5 14.88.9 7.7 8.8中国工业和信息化发展形势展望系列058造纸及纸制品19.6 15.6 17.118.6 10.5 10.1印刷记录媒介17.8 13.6 17.48.9 7.8 9.0文教工美体育15.1 12.5 14.68.8 7.2 7.5塑料制品业16.4 14.4 16.511.5 11.3 12.5家用电力器具19.1 16.0 19.42.4 2.6 3.1纺织19.2 14.8 16.715.3 7.9 9.2纺织业19.0 14.9 15.917.2 8.7 9.8纺织服装服饰18.9 14.2 17.39.9 6.1 7.4化学纤维制造24.4

17、 18.2 20.525.8 9.9 11.6医药18.0 14.2 16.54.4 4.8 4.6医药制造业17.8 14.4 16.44.1 4.8 4.5数据来源：国家统计局，2019年11月（二）增品种提品质需求旺盛，消费外流规模日益增长一是优质产品供给不足，特别是“名、精、特、新”类商品，近年来，越来越多的消费者热衷海外“扫货”，不仅限于早年国人热衷的箱包、珠宝、服装等奢侈品，更体现在电饭煲、乳粉、保健食品、丝袜、马桶盖等国内市场并不缺少的日常消费品，导致大量购买力持续外流，规模日益增长。另一方面，我国跨境电商交易规模屡创新高， 2019 年中国跨境电商交易规模预计将突破10万亿元。

18、二是与地产市场呈现强相059关性的家电行业，由于房地产市场管控加强，适婚人群晚婚率提高，各省市前期“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”政策普遍已进行8-10年等因素，整体进入存量升级换代而不是增量为主的新时期，消费者对高质量、多品类、个性化的新产品需求旺盛，对企业“增品种”、“提品质”提出更高要求。三是部分消费品行业部分技术与装备长期依赖进口，亟需进行突破。如，食品行业，高端婴配乳粉生产所需的乳铁蛋白、OPO结构脂、羊乳清粉，益生菌食品生产所需菌株，轻工行业，制笔所需的笔球珠等，受国际市场价格波动影响较大，且高端原材料易出现“断粮”，从成本和产能角度严重限制了国内企业在生产这些较高附加值产

19、品时，与国外品牌的竞争能力。（三）市场和消费环境亟待优化，品牌议价能力有待提升一是部分重点行业市场环境亟待治理，如，部分不法商家假借普通食品或一般保健食品等，进行虚假声称、夸大宣传或利用恶意引导、传销等办法，促使老年人等弱势群体购买相关产品，相关案例被频频曝光后，极大地损害了相关行业利益。二是质量安全属性有待提高，根据市场监管总局关于2018年产品质量 国家监督抽查情况的公告，2018年，我国日用及纺织品、轻工产品、食品相关产品不合格率分别为16.6%、11.9%、4.4%，同比分别增长了2.2%、3.7%、1.0%，其中，中国工业和信息化发展形势展望系列060以轻工产品为例，共有自行车、纸巾

20、纸、眼镜等11类产品抽查不合格率在10%-20%之间，儿童家具、家用燃气灶等4类产品抽查不合格率超过了20%。三是我国部分消费品工业企业技术水平相对落后，对新技术、新工艺、新装备开发的投入、产出、应用能力差，导致产品同质化严重，另一方面，对知识产权的保护力度仍旧不足，产品假冒伪劣泛滥现象依旧严重，这些因素影响了品牌产品的议价能力。四是消费品工业行业属于充分竞争行业，在线上线下品牌日趋分化的情况下，优势品牌的渠道建设和消费培育有待深入推进，品牌集中度有待提高，优质优价的市场消费格局尚未完全显现。三、应采取的对策建议（一）践行“三品”战略，撬动新的消费增长点一是针对不同消费群体和消费场景，进一步做

21、好市场细分，提高创意设计水平，增加产品个性化、时尚化、功能化、智能化特征，满足不断升级的消费需求。二是结合我国老龄化发展趋势，打造高质量的为老服务和产品供给体系，积极发展老年食品、老年服装服饰、生活辅助用品、健康促进和辅助器具等老年用品，推广和示范适老化产品改造，挖掘“银发经济”下的消费潜能。三是进一步完善质量安全追溯体系，利用物联网、区块链等技术建立更加高效的追溯系统，增强品牌和消费061者之间的信任度，解决供应和需求错配的问题。四是加快消费品相关领域标准体系建设，包括食品安全标准、中药饮片标准、智能家居产品标准、适老化产品标准等，提升产品质量，改善市场竞争环境。（二）加快绿色转型，增强产业

22、内生发展力一是积极推行循环经济发展方式，加强废水循环利用和废气余热、余压回收利用，推动废旧产品分类与安全环保加工处理，建立从原料生产到终端消费全产业链有效衔接的绿色生产模式，实现消费品工业绿色可持续发展。二是持续深入推进造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池等环境敏感型企业节能减排改造和淘汰落后产能工作，支持和引导节能减排和清洁生产，推动产业转型升级和结构调整。三是鼓励大型消费品工业企业按照产品全生命周期理念开展绿色供应链管理，优先选择绿色工厂为合格供应商，强化绿色生产，建设绿色回收体系，搭建供应链绿色信息管理平台，带动上下游企业实现绿色发展。（三）实施创新驱动，提升产业综合竞争力一是围绕国家战略需

23、求，在健康食品、药品和医疗器械、功能性纺织材料、智能家电等领域，建立多学科融合的科研平台，支持企业、科研机构、高等院校等协同创新，突破核心关键技术瓶颈，打造自主知识产权。二是鼓励消费品企业运用移动互联网、物联网、大数据，VR、中国工业和信息化发展形势展望系列062AR，生物、新材料等新技术，加强产品创新和商业模式创新，提高产品科技含量，提升产业市场竞争力。三是加强知识产权保护和运用，引导企业贯彻知识产权管理规范、体系，推进消费品工业知识产权保护中心建设，加快建立多部门社会信用信息共享平台，联合惩戒严重失信行为，大幅提高侵权违法成本。聚焦“走出去”和国际产能合作，构建海外知识产权维权援助体系，积极规避知识产权风险。本文作者：消费品工业形势分析课题组