1、 2020 年中国茧丝绸行业 发展报告 商务部市场运行和消费促进司商务部市场运行和消费促进司 中国国际电子商务中心中国国际电子商务中心 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 I 目目 录录 一、茧丝绸行业运行情况一、茧丝绸行业运行情况 . 1 1 （一）农业环节（一）农业环节 . 1 1.桑园面积小幅增加 . 1 2.蚕茧产量基本稳定 . 2 3.蚕茧收购均价下跌 . 3 4.蚕农收入总体降低 . 4 （二）工业环节（二）工业环节 . 6 1.企业数量持续减少 . 6 2.生丝绸缎产量下降 . 6 3.茧丝价格总体下行 . 9 4.企业效益大幅下滑 . 11 （三）贸易环节（三）贸易环节 . 1

2、3 1.内销明显减少 . 13 2.出口大幅下降 . 14 二、茧丝绸行业发展特点二、茧丝绸行业发展特点 . 1818 （一）示范基地推动蚕桑量质提升（一）示范基地推动蚕桑量质提升 . 18 （二）产业扶贫带动综合效益增加（二）产业扶贫带动综合效益增加 . 18 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 II （三）产业链协同促进供需适配性（三）产业链协同促进供需适配性 . 19 （四）线上“云端”畅通销售渠道（四）线上“云端”畅通销售渠道 . 20 （五）政策措施支持力度不断加大（五）政策措施支持力度不断加大 . 20 三、茧丝绸行业发展面临挑战三、茧丝绸行业发展面临挑战 . 2222 （一）生产

3、效益仍可提升（一）生产效益仍可提升 . 22 （二）智能化程度待完善（二）智能化程度待完善 . 22 （三）市场需求增长乏力（三）市场需求增长乏力 . 23 （四）国际竞争日益激烈（四）国际竞争日益激烈 . 23 四、茧丝绸行业发展趋势四、茧丝绸行业发展趋势 . 2525 （一）蚕桑生产小幅下降（一）蚕桑生产小幅下降 . 25 （二）企业效益降幅收窄（二）企业效益降幅收窄 . 25 （三）国内销售有所回升（三）国内销售有所回升 . 26 （四）外贸出口挑战严峻（四）外贸出口挑战严峻 . 26 五、茧丝绸行业发展着力点五、茧丝绸行业发展着力点 . 2727 （一）稳定蚕桑生产，巩固扶贫成效（一）

4、稳定蚕桑生产，巩固扶贫成效 . 27 （二）加强智能制造，发挥协同效应（二）加强智能制造，发挥协同效应 . 27 （三）优化产品设计，培育自主品牌（三）优化产品设计，培育自主品牌 . 27 （四）深耕国内市场，开拓国际市场（四）深耕国内市场，开拓国际市场 . 28 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 III 图表目录图表目录 图表 1 2020 年分省份桑园面积情况表 . 1 图表 2 2020 年分省份蚕茧产量情况表 . 2 图表 3 2020 年分省份蚕茧收购综合均价表 . 3 图表 4 2020 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图 . 4 图表 5 2020 年分省份蚕农售茧收入情

5、况表 . 5 图表 6 2015-2020 年全国规模以上丝绸工业企业数量图 . 6 图表 7 2020 年分省份生丝产量情况表 . 7 图表 8 2020 年分省份蚕丝及交织物产量情况表 . 8 图表 9 2020 年分省份蚕丝被产量情况表 . 8 图表 10 2015-2020 年中国茧丝价格指数走势图 . 9 图表 11 2019-2020 年干茧价格月度走势图 . 10 图表 12 2020 年生丝价格月度走势图 . 11 图表 13 2020 年丝绸工业企业经济指标表 . 12 图表 14 2019-2020 年丝绸工业企业平均利润率情况图 . 12 图表 15 2020 年丝绸工业

6、企业亏损情况表 . 12 图表 16 2019-2020 年丝绸国内销售额月度情况图 . 13 图表 17 2020 年丝绸商品内销额结构图 . 14 图表 18 2006-2020 年真丝绸商品出口额情况图 . 14 图表 19 2019-2020 年真丝绸商品月度出口额情况图 . 15 图表 20 2020 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表 . 15 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 IV 图表 21 2020 年主要省（区、市）真丝绸商品出口统计表. 16 图表 22 2006-2020 年真丝绸商品出口额占比结构图 . 17 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 1 一、茧丝绸行业运

7、行情况 （一）农业环节（一）农业环节 1.1.桑园面积小幅增加桑园面积小幅增加 据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国桑园面积 1146.5 万亩，较上年增加 13.6 万亩，同比上升 1.2%。 分区域看， 东、 中、 西部地区桑园面积分别为 168.7 万亩、 156.3万亩和 821.4 万亩，占比分别为 14.7%、13.6%和 71.6%。其中，东、中部地区占比较上年分别下降 0.6 和 0.4 个百分点，西部地区上升0.9 个百分点。分省份看，全国有五个省（区、市）桑园面积超过50 万亩，依次是广西、四川、云南、陕西和重庆，且均保持增长，合计占全国桑园面积的 6

8、8.6%。 图表 1 2020 年分省份桑园面积情况表 省份省份 桑园面积（万亩）桑园面积（万亩） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 全国全国 11114 46.56.5 1.21.2 100.0100.0 广西 298.2 0.8 26.0 四川 230.9 2.5 20.1 云南 100.0 9.3 8.7 陕西 82.7 2.1 7.2 重庆 74.7 2.7 6.5 浙江 44.5 -4.3 3.9 江苏 43.7 -3.8 3.8 安徽 43.6 -0.8 3.8 山东 39.5 -1.3 3.4 广东 34.8 0.0 3.0 湖北 33.4 -1.9 2.9 贵州 30

9、.8 0.0 2.7 河南 23.2 4.5 2.0 江西 21.8 -2.2 1.9 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 2 省份省份 桑园面积（万亩）桑园面积（万亩） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 湖南 16.2 2.5 1.4 黑龙江 13.5 -19.4 1.2 山西 4.7 26.8 0.4 甘肃 4.1 0.0 0.4 海南 3.3 0.0 0.3 河北 2.9 0.0 0.3 数据来源：国家茧丝办。 2.2.蚕茧产量基本稳定蚕茧产量基本稳定 据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国蚕茧产量 71.5 万吨，较上年减少 0.58 万吨，同比下降 0.

10、8%。 分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量分别为 9.8 万吨、5.1万吨和 56.5 万吨，占比分别为 13.7%、7.1%和 79.1%，其中东、中部地区占比较上年各下降 0.1 个百分点，西部地区上升 0.1 个百分点。分省份看，全国有五个省（区）蚕茧产量超过 2 万吨，依次是广西、四川、云南、江苏和广东，合计占全国总产量的 83.3%。其中，四川产量较上年下降 5.8%，广西、广东基本持平，云南、江苏产量较上年分别上升 2.0%和 2.4%。 图表 2 2020 年分省份蚕茧产量情况表 省份省份 蚕茧产量（吨）蚕茧产量（吨） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 全国全国 714

11、999714999 - -0.80.8 100.0100.0 广西 374000 0.0 52.3 四川 83291 -5.8 11.6 云南 75000 2.0 10.5 江苏 34207 2.4 4.8 广东 28884 0.0 4.0 浙江 18395 -2.7 2.6 安徽 18214 14.0 2.5 山东 15885 -10.4 2.2 陕西 13518 9.2 1.9 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 3 省份省份 蚕茧产量（吨）蚕茧产量（吨） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 重庆 12521 -8.2 1.8 湖北 12226 -17.4 1.7 江西 8561

12、5.7 1.2 贵州 6930 0.0 1.0 河南 6733 -4.1 0.9 湖南 2930 -0.7 0.4 山西 1306 0.9 0.2 黑龙江 1245 -25.0 0.2 海南 932 0.0 0.1 甘肃 175 0.0 0.0 河北 46 0.0 0.0 数据来源：国家茧丝办。 3.3.蚕茧收购均价下跌蚕茧收购均价下跌 据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国蚕茧收购综合均价为 1812 元/50 公斤，同比下跌 16.6%。 分区域看，东、中、西部地区蚕茧收购综合均价分别为 2024 元/50公斤、 1707元/50公斤和1793元/50公斤， 较上年分别

13、下降6.9%、21.6%和 17.5%。分省份看，除云南外，各主产省（区、市）综合均价均有不同程度下跌，其中，湖南、湖北、山西、广西、江西降幅超过两成，分别下跌 32.9%、28.3%、24.4%、23.4%和 23%。 图表 3 2020 年分省份蚕茧收购综合均价表 省份省份 综合均价（元综合均价（元/50/50 公斤）公斤） 涨跌幅（涨跌幅（% %） 全国全国 18121812 - -16.616.6 河北 2443 0.0 山西 1719 -24.4 黑龙江 2210 -16.6 江苏 2145 -7.5 浙江 1781 -11.3 安徽 1700 -16.3 江西 1694 -23.0

14、 山东 2078 -13.3 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 4 省份省份 综合均价（元综合均价（元/50/50 公斤）公斤） 涨跌幅（涨跌幅（% %） 河南 1900 -14.4 湖北 1600 -28.3 湖南 1570 -32.9 广东 1942 0.0 广西 1700 -23.4 海南 1920 0.0 重庆 1600 -0.6 四川 1750 -18.1 贵州 2100 0.0 云南 2462 17.9 陕西 1842 -5.1 甘肃 2000 0.0 数据来源：国家茧丝办。 图表 4 2020 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图 数据来源：国家茧丝办。 4.4.蚕农收入总

15、体降低蚕农收入总体降低 据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2020 年全国蚕农售茧收入 241 亿元，较上年减少 51.3 亿元，同比下降 17.6%。 分区域看，东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为 29.6 亿元、17.2 亿元和 194.2 亿元，较上年分别下降 12.9%、14.8%和 18.5%。-40-30-20-025003000广西 四川 云南 广东 江苏 安徽 山东 湖北 陕西 重庆 % 元/50公斤 综合均价（元/50公斤） 同比（%） 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 5 分省份看，全国有五个省（区）蚕农售茧收入超过 1

16、0 亿元，分别为广西、四川、云南、广东和江苏，合计占全国总收入的 84.8%；部分地区蚕农售茧收入明显下降，黑龙江、山西、湖南因上年基数较低，降幅超过三成，广西、山东、四川降幅超过两成。 图表 5 2020 年分省份蚕农售茧收入情况表 省份省份 蚕农售茧收入（亿元）蚕农售茧收入（亿元） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 全国全国 241.0241.0 - -17.617.6 100.0100.0 广西 127.2 -23.4 52.8 四川 28.8 -22.1 11.9 云南 27.6 14.6 11.4 广东 10.9 0.0 4.5 江苏 10.0 -16.8 4.1 山东 6

17、.5 -22.9 2.7 安徽 6.2 -4.5 2.6 陕西 4.5 -3.8 1.9 湖北 3.9 -12.7 1.6 重庆 3.3 -8.8 1.4 江西 2.9 -18.6 1.2 贵州 2.9 0.0 1.2 河南 2.6 -17.9 1.1 浙江 1.9 -19.6 0.8 湖南 0.9 -34.2 0.4 黑龙江 0.5 -39.1 0.2 海南 0.4 0.0 0.1 山西 0.2 -35.6 0.1 甘肃 0.1 0.0 0.0 河北 0.0 0.0 0.0 数据来源：国家茧丝办。 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 6 （二）工业环节（二）工业环节 1.1.企业数量持续减少

18、企业数量持续减少 据国家统计局数据， 2020 年末， 全国规模以上丝绸工业企业 641家，较上年末减少 34 家，连续 7 年下降。其中，绢纺和丝织加工企业、缫丝加工企业、丝印染精加工企业数量分别为 316 家、266 家和 59 家，较上年末分别减少 17 家、15 家和 2 家。 与“十二五”末（2015 年底）相比，全国规模以上丝绸工业企业数量减少 208 家，降幅为 24.5%。其中，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业数量分别减少 178 家、28 家和 2家，降幅分别为 40.1%、8.1%和 3.3%。 图表 6 2015-2020 年全国规模以上丝绸工业企业数量

19、图 数据来源：国家统计局。 2.2.生丝绸缎产量下降生丝绸缎产量下降 据国家统计局数据，2020 年规模以上企业生丝产量 5.3 万吨，同比下降 16.2%；其中，绢纺丝产量 0.3 万吨，同比下降 32.6%。分005006007008009002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 家 缫丝加工企业数 绢纺和丝织加工企业数 丝印染精加工企业数 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 7 区域看，东、中部地区生丝产量占比分别为 20.9%和 12.6%，较上年分别下降 0.8 和 1.6 个百分点；西部地区占比为 66.5%，较上年上升 2.

20、4 个百分点。分省份看，生丝产量排名前五位的省（区）为广西、四川、江苏、浙江和云南，合计占全国总产量的 77.5%。 图表 7 2020 年分省份生丝产量情况表 省份省份 产量（吨）产量（吨） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 全国全国 53358 53358 - -16.2 16.2 100.0 100.0 广西 19150 -14.4 35.9 四川 9422 -0.2 17.7 江苏 5601 -18.9 10.5 浙江 4073 -27.8 7.6 云南 3127 2.1 5.9 安徽 3046 -7.8 5.7 江西 2131 -48.3 4.0 重庆 1711 -4.1

21、3.2 河南 1187 -14.9 2.2 陕西 1041 -49.8 2.0 贵州 1022 15.7 1.9 辽宁 565 -51.0 1.1 山东 527 -10.3 1.0 广东 396 -32.9 0.7 湖北 275 1.7 0.5 山西 85 -0.3 0.2 数据来源：国家统计局。 2020 年蚕丝及交织物(含蚕丝50%)产量 3.8 亿米，同比下降18.3%。分区域看，东、中部地区产量占比分别为 35.9%和 5.3%，较上年分别下降 5.2 和 4.2 个百分点；西部地区占比为 58.8%，较上年上升 9.4 个百分点。分省份看，产量排名前五位的省（区）分别为四川、浙江、重

22、庆、安徽和江苏，合计占全国总产量的 90.9%。 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 8 图表 8 2020 年分省份蚕丝及交织物产量情况表 省份省份 产量（万米）产量（万米） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 全国全国 38350 38350 - -18.3 18.3 100.0 100.0 四川 17906 -10.0 46.7 浙江 10747 -23.3 28.0 重庆 2295 16.3 6.0 安徽 2037 -47.9 5.3 江苏 1885 -33.3 4.9 广西 1797 -13.2 4.7 山东 1084 -22.4 2.8 云南 335 -3.7 0.9 陕西

23、 190 -21.6 0.5 广东 23 -32.3 0.1 辽宁 21 -57.4 0.1 青海 20 -75.6 0.1 数据来源：国家统计局。 2020 年蚕丝被产量 924 万条，同比下降 20.9%。分区域看，东部地区产量占比为 62.8%，较上年上升 5.6 个百分点；中、西部地区占比分别为 21.2%和 16%，较上年分别下降 5 和 0.6 个百分点。分省份看，产量排名前五位的省分别为江苏、浙江、陕西、湖南和山东，合计占全国总产量的 76.2%。 图表 9 2020 年分省份蚕丝被产量情况表 省份省份 产量（万条）产量（万条） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 全国全

24、国 924 924 - -20.9 20.9 100.0 100.0 江苏 261 -8.5 28.3 浙江 215 -8.6 23.3 陕西 99 -13.4 10.7 湖南 73 -6.6 7.9 山东 56 -55.0 6.1 河南 56 -10.6 6.1 广东 38 105.5 4.1 安徽 32 29.8 3.5 湖北 30 -79.2 3.2 广西 19 82.3 2.1 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 9 省份省份 产量（万条）产量（万条） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 四川 19 -56.8 2.1 新疆 5 11.1 0.5 云南 5 9.9 0.5 江西

25、 4 29.7 0.4 辽宁 4 -5.0 0.4 上海 4 46.7 0.4 数据来源：国家统计局。 3.3.茧丝价格总体下行茧丝价格总体下行 据商务部监测，2020 年，中国茧丝价格指数为 192.2 点，较上年下降 4.6%。分月份看，1-8 月份茧丝价格指数持续下降，8 月份降至年内低点，较 1 月份下降 13.2%，之后略有回升，12 月份较 8月份回升 2.1%，但较年初仍下降 11.4%。 图表 10 2015-2020 年中国茧丝价格指数走势图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。 干茧价格波动下降。据商务部监测，2020 年干茧均价为 113.1元/公斤，同比下降 6.7%。分

26、月份看，价格总体呈“V”型下降走势， 025/012016/012017/012018/012019/012020/012020 年中国茧丝绸行业发展报告 10 8 月份降至年内低点，较 1 月份（年内高点）下跌 21.2%，之后波动回升，12 月份较 8 月份回升 14.8%，比 1 月份下降 9.5%，比上年同期下降 10.8%。 图表 11 2019-2020 年干茧价格月度走势图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。 生丝价格明显下降。据商务部监测，2020 年 5A 级、3A 级生丝均价较上年分别下降 10.6%和 8.8%。分月份看，上半年

27、生丝价格持续下跌，7-8 月份降至近十年来最低点，之后总体平稳运行，12 月份 5A 级、3A 级生丝价格较 1 月份（年内高点）分别下跌 19.2%和15.8%。 70.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.0150.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 元/公斤 2019年干茧价格 2020年干茧价格 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 11 图表 12 2020 年生丝价格月度走势图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。 4.4.企业效益大幅下滑企业效益大幅下滑 据国家统计局数据，2020 年全国 641 家规模以上丝绸

28、企业主营业务收入、实现利润总额分别为 607.9 亿元和 16.5 亿元，较上年分别下降 12.5%和 37.6%；平均利润率1为 2.7%，较上年下降 1.3 个百分点。其中，235 家企业反映亏损，亏损面2为 36.7%，较上年上升16.4 个百分点； 亏损企业亏损总额 9.3 亿元， 较上年增加 4.6 亿元。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业、丝印染精加工企业利润率分别为 1.4%、3.6%和 3%，较上年分别下降 2、1 和 0.1 个百分点；亏损总额分别上升 121.3%、68.1%和 52.8%。 1 利润率=利润总额/主营业务收入*100%。 2 亏损面=亏损企业数量/

29、全部企业数量*100%。 20.025.030.035.040.045.050.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 万元/吨 3A级生丝价格 5A级生丝价格 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 12 图表 13 2020 年丝绸工业企业经济指标表 行业行业 主营业务主营业务收入收入 （亿元）（亿元） 增速增速（% %） 主营业务主营业务成本成本 （亿元）（亿元） 增速增速（% %） 利润总额利润总额（亿元）（亿元） 增速增速（% %） 丝绢纺织业及精加工 607.9 -12.5 542.5 -12.2 16.5 -37.6 缫丝加工 237.8 -1

30、8.4 219.5 -17.7 3.4 -62.2 绢纺和丝织加工 312.6 -6.9 274.9 -6.3 11.4 -24.9 丝印染精加工 57.5 -15.5 48.1 -17.3 1.7 -24.9 全国纺织工业全国纺织工业 45190.6 45190.6 - -8.8 8.8 39473.9 39473.9 - -9.4 9.4 2064.7 2064.7 - -6.4 6.4 数据来源：国家统计局。 图表 14 2019-2020 年丝绸工业企业平均利润率情况图 数据来源：国家统计局。 图表 15 2020 年丝绸工业企业亏损情况表 行业行业 企业数企业数（家）（家） 亏损企业

31、数亏损企业数（家）（家） 亏损面亏损面（% %） 亏损企业亏损亏损企业亏损总额（亿元）总额（亿元） 增速增速（% %） 丝绢纺织业及精加工 641 235 36.7 9.3 97.4 缫丝加工 266 115 43.2 5.9 121.3 绢纺和丝织加工 316 102 32.3 2.8 68.1 丝印染精加工 59 18 30.5 0.5 52.8 全国纺织工业全国纺织工业 3419634196 77777777 22.7 22.7 361.8 361.8 26.8 26.8 数据来源：国家统计局。 0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0丝绢纺织业及精加工 缫丝加

32、工 绢纺和丝织加工 丝印染精加工 % 2019年平均利润率 2020年平均利润率 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 13 （三）贸易环节（三）贸易环节 1.1.内销明显减少内销明显减少 受疫情影响，丝绸商品国内销售额出现大幅减少。据商务部监测， 2020 年全国丝绸样本企业销售额为 25.1 亿元， 同比下降 27.8%。分月份看，2 月份销售额降至年内低点，2、3 月同比降幅均超五成，之后销售额逐月增加，12 月份增长到年内高点，恢复至上年同期九成。 图表 16 2019-2020 年丝绸国内销售额月度情况图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。 分品种看，家纺类产品销售额为 10.3 亿元

33、，同比下降 26.4%，占内销额比重为 41%，较上年上升 0.8 个百分点；真丝绸缎类销售额为 8.4 亿元，同比下降 35.6%，占比下降 4 个百分点；真丝服装类、 服饰类销售额分别为 3.5 亿元和 2.1 亿元， 同比分别下降 18.5%和 24.3%，占比分别上升 1.6 和 0.4 个百分点；其他商品类销售额为 0.8 亿元，同比增长 19%，占比上升 1.3 个百分点。 0.00.51.01.52.02.53.03.54.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿元 2019年销售额 2020年销售额 2020 年中国茧丝绸行业发展报告

34、14 图表 17 2020 年丝绸商品内销额结构图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。 2.2.出口出口大幅下降大幅下降 真丝绸商品出口额呈现断崖式下跌。 据中国海关统计数据， 2020年真丝绸商品出口额 10.7 亿美元，同比下降 50.6%，连续三年呈两位数下降； 占我国纺织品服装出口额的比重为 0.4%， 较上年下降 0.5个百分点。 图表 18 2006-2020 年真丝绸商品出口额情况图 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。 家纺 41.0% 真丝绸缎 33.5% 真丝服装 13.8% 服饰 8.6% 其他商品 3.2% 055402006 20

35、07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020亿美元 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 15 分月份看，与上年同期比，除 1 月份外，其他月份出口额均有所下降，其中 2 月份、5-7 月份、12 月份降幅超过 50%。 图表 19 2019-2020 年真丝绸商品月度出口额情况图 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。 从出口国别地区看，2020 年我国真丝绸商品出口额排名前五位的国家和地区依次为欧盟（27 国）、美国、中国香港、日本和印度，合计占我国真丝绸商品出口总额的 70.2%。其中，

36、对美国、欧盟（27国）出口额分别下降 34.9%和 32.4%。从占比看，欧盟（27 国）、美国、中国香港、日本占出口总额比重较上年分别增加 7.8、4.7、1.9 和 1.5 个百分点，印度占比下降 1 个百分点。 图表 20 2020 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表 国别国别/ /地区地区 出口额（亿美元）出口额（亿美元） 增速（增速（% %） 占比（占比（%)%) 全球全球 10.7 10.7 - -50.6 50.6 100.0 100.0 欧盟（27 国） 3.1 -32.4 28.7 美国 2.1 -34.9 19.4 中国香港 0.9 -36.2 8.4 0.01.02.03

37、.04.05.06.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿美元 2019年出口额 2020年出口额 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 16 国别国别/ /地区地区 出口额（亿美元）出口额（亿美元） 增速（增速（% %） 占比（占比（%)%) 日本 0.8 -37.8 7.3 印度 0.7 -57.2 6.5 英国 0.4 -34.5 3.7 巴基斯坦 0.4 -57.8 3.4 韩国 0.4 -40.1 3.4 澳大利亚 0.3 -19.6 2.4 越南 0.2 -57.2 2.0 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。 从出口来源地

38、看，2020 年真丝绸商品出口额排名前五位的省（市）依次为浙江、江苏、广东、上海和山东，合计占真丝绸商品出口总额的 82.2%，较上年下降 3.9 个百分点。其中，广东出口额降幅最大，达 80.7%，占比较上年下降 18.7 个百分点，排名下降一位至第三位；浙江、江苏、上海、山东占比分别上升 5.2、5.2、2.9和 1.6 个百分点。此外，内蒙古、福建因上年基数较低，出口额增长幅度较大，分别为 97.6%和 69.2%。 图表 21 2020 年主要省（区、市）真丝绸商品出口统计表 地区地区 出口额（亿美元）出口额（亿美元） 增速（增速（% %） 占比（占比（% %） 浙江 3.9 -42.

39、6 36.7 江苏 1.9 -29.7 17.4 广东 1.3 -80.7 12.0 上海 1.0 -29.4 9.5 山东 0.7 -35.1 6.7 四川 0.5 -34.3 4.6 广西 0.4 -40.8 3.7 内蒙古 0.1 97.6 1.1 河南 0.1 -57.7 1.1 福建 0.1 69.2 1.0 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 17 从出口商品类型看，丝类出口额同比下降 39.2%，占全部丝绸商品出口总额比重较上年上升 4.3 个百分点；绸类、丝绸制成品出口额同比分别下降54.7%和52.5%， 占比分别下降2.

40、3和2个百分点。 图表 22 2006-2020 年真丝绸商品出口额占比结构图 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020丝类出口额占比 绸类出口额占比 丝绸制成品出口额占比 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 18 二、茧丝绸行业发展特点 （一）示范基地推动蚕桑量质提升（一）示范基地推动蚕桑量质提升 得益于商务部出台的连续三年规模化集约化蚕桑基地建设的政策支持，多地着力

41、打造蚕桑基地，在机制创新、技术创新和管理创新上不断下功夫，全面提升蚕桑质量。广西、四川、贵州、陕西等地通过积极引进、示范培育桑蚕优良品种，提高小蚕共育质量和水平，推广应用省力化机械化设备，实现桑蚕病虫害统防统治，全面提升蚕桑生产标准化规模化水平，2020 年四川、广西桑园面积较上年同期分别增加 5.7 万亩和 2.4 万亩；浙江、江苏等地坚持科技引领，通过对经营主体、养蚕农户加强技术培训和服务指导，提高养蚕单产和蚕茧质量。 （二）产业扶贫带动综合效益增加（二）产业扶贫带动综合效益增加 全国多地将桑蚕业作为特色和优势重点产业来抓，不断提升产业发展效率和经济效益，带动农民特别是贫困户增收致富，为脱

42、贫攻坚注入强劲动力。广西通过产业奖补、安排中央脱贫攻坚综合财力补助资金、加大蚕桑生产基地建设等措施，推进蚕桑生产发展；通过提供养蚕专业化标准化生产服务，提高贫困户养蚕积极性；畅通融资渠道，帮助企业融资贷款。重庆出台扶持政策鼓励家庭农场与村集体经济加强利益衔接，给予补助资金助推乡村振兴；蚕茧收购企业、蚕业公司以及金融机构等多方发力，成功“贷”动蚕桑产业发展。四川制定保护性收购价格，保障贫困户收益；把农技人员2020 年中国茧丝绸行业发展报告 19 搬到“云”上，通过微信群、录制视频及直播等形式，对蚕农进行授课。云南通过给予贷款、贴息支持、加大技术帮扶、科技兴农培训力度等方式，让蚕桑产业成农民稳定

43、增收的绿色银行。陕西制定出台蚕茧保护收购价格政策和小蚕共育补助政策，有效带动贫困户和普通农户就业增收。江西在苗木购买、蚕沙池建设和技术上给予支持。 （三）产业链协同促进供需适配性（三）产业链协同促进供需适配性 新冠肺炎疫情发生以来，我国茧丝绸产业体系的完善性和供应链运转稳定性优势凸显，行业表现出强大供给能力、适应能力和修复能力，在供需结构调整不断加深下，行业更加注重供应链稳定性和协同性。丝绸制品具有明显季节性特征，产业链协同有效提升上下游之间信息对接顺畅性，通过供应链资源整合，提高生产效率。智能制造装备、先进工艺进一步推广，纺丝、织造、服装加工等领域逐步实施全链改造提升，以打通全产业链、生产制

44、造关键环节数据流，关键工艺流程数控化率、劳动生产率和产品质量稳定性大大提高。顺应消费升级趋势，丝绸制造企业通过数字化转型，不断挖掘市场潜力，充分发挥需求引导生产、生产创造需求的积极作用，越来越多的生产线按照客户的产品订单要求，推动自动化、定制化、柔性化生产。2020 年部分企业根据市场需求加紧研发生产丝绸口罩等防疫物资，其他丝绸制品销售额较 2019 年明显增加。 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 20 （四）线上“云端”畅通销售渠道（四）线上“云端”畅通销售渠道 针对疫情期间商场销售受阻情况，丝绸企业纷纷加强线上渠道建设，加大直播短视频带货、社交社群电商等模式销售力度，扩大产品宣传，增强与

45、消费者互动，形成线上线下多渠道引流局面，部分企业线上销售实现逆势增长。江苏华佳丝绸股份有限公司通过精简电商渠道，专注与品牌目标相近平台，与博主合作直播带货，重视社群运营，引入分销，线上销售提升明显，同时打破数据壁垒，利用销售数据调控生产。万事利丝绸文化股份有限公司深刻洞察市场变化与消费者需求，主动对产品形态、营销模式等做出快速调整，借力直播电商，创新产品，推动丝绸口罩、抗菌蚕丝被等新产品线上销售。2020 年 6 月，首届线上桑蚕经济论坛成功举办，据不完全统计，全国约有 15 万人次观看论坛直播；10 月，广东省丝绸纺织集团有限公司、浙江凯喜雅国际股份有限公司等亮相“云端”广交会，并以此作为企

46、业线上业务拓展创新的“实战练兵”。 （五）政策措施支持力度不断加大（五）政策措施支持力度不断加大 2020 年，各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，密集出台政策措施，包括阶段性有针对性落实减税降费措施，提供差异化优惠金融服务，切实减轻市场主体负担，激发市场主体活力，助力经济高质量发展，同时积极扩大国内有效需求，培育壮大在疫情防控中催生的新型消费、升级消费，及时出台一系列稳外贸政策措施等。在茧丝绸行业发展方面， 4 月份，国家茧丝办发布2020 年中国茧丝绸行业发展报告 21 关于进一步做好茧丝绸行业发展有关工作的通知，进一步促进茧丝绸行业健康平稳发展，切实维护贸工农各方利益，巩

47、固脱贫攻坚成果。9 月份，工信部等六部门联合印发蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025 年），提出到 2025 年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化，为行业企业发展指明方向，为蚕桑丝绸产业带来更广阔发展空间和机会。 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 22 三、茧丝绸行业发展面临挑战 （一）生产效益仍可提升（一）生产效益仍可提升 一是小规模生产成本较高。一是小规模生产成本较高。人工成本增加挤压生产效益，桑蚕茧生产人工成本超过总成本的四分之三，部分地区达到八成以上，特别是机械化水平较低的小规模蚕桑生产成本更高，导致蚕农种养意愿不强，生产逐渐减少。此外，小规模蚕桑生产

48、还面临土地资源、环境约束、配套设施、资金压力等问题。二二是鲜茧价格受后端影响是鲜茧价格受后端影响较大。较大。目前，桑蚕茧生产中主产品产值占比高达 98%，茧丝市场上蚕茧、生丝价格若急剧波动，将直接影响鲜茧收购价格，进而对蚕农生产积极性造成影响。商务部数据显示，2020 年茧丝价格指数下降 4.6%，连续 2 年下降；鲜茧收购价格下降至近 5 年最低水平，其中湖南、 山西、 广西、 江西等地 2020 年鲜茧收购价格降幅超过两成。 （二）智能化程度待完善（二）智能化程度待完善 由于行业规模偏小，茧丝绸企业自主创新动力不强，技术装备科技水平、研发成果转化推广等相对滞后，绿色生产、数字化车间、智能工

49、厂建设普及程度不高，尤其是智能化缫丝设备技术研发始终未有新突破，提质增效面临严峻考验。特别是疫情发生后一段时间，部分小规模企业由于对劳动力严重依赖，被动停产停工，一些订单被迫转移至自动化程度较高的生产企业。部分丝绸企业对智能制造认识不全面，忽视对生产工艺优化和信息管理系统构建升级，生产和管理不能同步智能化问题突出。 2020 年中国茧丝绸行业发展报告 23 （三）市场需求增长乏力（三）市场需求增长乏力 疫情期间，居民收入预期不确定性增加，加上外出活动受限，可选消费品如纺织服装等需求大幅下降。 国内疫情得到有效控制后，消费需求逐步恢复，但全年规模仍未恢复至正常水平。2020 年，服装鞋帽针纺织品

50、类零售额同比下降 6.6%，丝绸样本企业国内销售降幅超过四分之一。此外，受疫情影响，全球许多国家服装零售商受到冲击，订单下滑、物流受阻，丝绸出口受到极大冲击。据海关总署数据显示，2020 年，中国服装出口额同比下降 6.4%，而真丝绸商品出口额降幅超过五成。 （四）国际竞争日益激烈（四）国际竞争日益激烈 目前，我国高附加值丝绸产品在国际市场尚未取得有利地位，低附加值产品则面临印度、巴西等国竞争，传统优势减弱、竞争新优势尚未确立，出口压力明显加大。与此同时，印度、土耳其、越南等国政府加大投入和引资力度支持丝绸行业发展；欧盟、越南双边自由贸易协定于 2020 年 8 月 1 日正式生效， 越南服装