1、公司簡介中國工商銀行股份有限公司 （以下簡稱 工商銀行 或 本行 ） 前身為中國工商銀行，成立於1984年1月1日。2005年10月28日，本行整體改制為股份有限公司，並更名為 中國工商銀行股份有限公司 。2006年10月27日，本行成功在上海證券交易所和香港聯合交易所同日掛牌上市，標誌著工商銀行完成了從國有獨資商業銀行到股份制商業銀行，再到國際公眾持股公司的歷史性跨越。工商銀行在中國擁有領先的市場地位，優質的客戶基礎，多元的業務結構，強勁的創新能力和市場競爭力，以及卓越的品牌價值。通過16,476家境內機構、112家境外機構和遍佈全球逾1,400家代理行等分銷網路，以及一系列網上及電話銀行服

2、務、4,890家自助銀行中心、23,420台自動櫃員機的電子銀行網路，向272萬公司銀行客戶和1.7億個人銀行客戶提供廣泛的金融產品和服務。目錄重要提示 2公司基本情況簡介 3財務概要 5董事長致辭 10行長致辭 14股本變動及主要股東持股情況 18董事、監事及高級管理人員和員工機構情況 23公司治理報告 31股東大會情況簡介 44董事會報告 45監事會報告 52討論與分析 經濟金融及監管環境 55 財務報表分析 57 業務綜述 79 風險管理 94 資本管理 109 社會責任 111重要事項 114組織機構圖 120獨立審計師報告及財務報表 122未經審計補充財務信息 233境內外機構名錄

3、240釋義 244目錄重要提示2中國工商銀行股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本行第一屆董事會第三十三次會議於2008年3月25日審議通過了本行 2007年年度報告 正文及業績公告。本行全體董事出席了會議。本行按中國會計準則和國際財務報告準則編製的2007年度財務報告已經安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別根據中國和國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。中國工商銀行股份有限公司董事會二八年三月二十五日本行法定代表人姜建清、主管財會工作負責人楊凱

4、生及財會機構負責人谷澍聲明並保證年度報告中財務報告的真實、完整。公司基本情況簡介3二零零七年度報告 （H股）法定中文名稱中國工商銀行股份有限公司 （簡稱 中國工商銀行 ）法定英文名稱INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED （縮寫 ICBC ）法定代表人姜建清註冊和辦公地址中國北京市西城區復興門內大街55號郵政編碼：100032國際互聯網網址： www.icbc-香港主要運營地點香港中環花園道3號中國工商銀行大廈授權代表楊凱生、潘功勝董事會秘書潘功勝聯繫地址：中國北京市西城區復興門內大街55號聯繫電話：86-10-66108608傳真：86

5、-10-66106139電子信箱：合資格會計師楊文軒信息披露報紙A股： 中國證券報 、 上海證券報 、證券時報H股： 信報 、 香港商報 、 香港經濟日報 、南華早報登載 A 股年度報告的中國證券監督管理委員會指定互聯網網址登載H股年度報告的香港聯合交易所有限公司的披露易網站www.hkexnews.hk法律顧問中國內地金杜律師事務所中國北京市朝陽區東三環中路7號 北京財富中心寫字樓A座40層中國香港年利達律師事務所香港中環遮打道歷山大廈10樓公司基本情況簡介4合規顧問中國國際金融 （香港） 有限公司美林遠東有限公司股份登記處A股中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國上海市浦東新區陸家嘴東

6、路166號中國保險大廈36樓H股香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓18061807室本年度報告備置地點本行董事會辦公室股票上市地點、股票簡稱和股票代碼A股上海證券交易所股票簡稱：工商銀行股票代碼：601398H股香港聯合交易所有限公司股票簡稱：工商銀行股份代號：1398公司其他有關資料變更註冊登記日期：2007年4月3日註冊登記機關：中華人民共和國國家工商行政管理總局企業法人營業執照註冊號：96金融許可證機構編碼：B0001H111000001稅務登記號：京稅證字 3962組織機構代碼：10000396-2審計師名稱、辦

7、公地址國內審計師安永華明會計師事務所北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓 （即東三辦公樓） 16層國際審計師安永會計師事務所香港中環金融街8號國際金融中心二期18樓本報告分別以中、英文兩種文字編製，在對兩種文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。財務概要5二零零七年度報告 （H股）（本年度報告所載財務數據及指標按照國際財務報告準則編製，除特別說明外，為本行及本行所屬子公司合併數據，以人民幣標價。）財務數據200720062005全年經營成果 （人民幣百萬元）利息淨收入(1)224,465163,542153,603手續費及佣金淨收入34,38416,34410,546營業收入256,029

8、181,638171,620資產減值損失37,40632,18927,014營業費用103,26177,39781,585營業利潤115,36272,05263,021稅前利潤115,37872,06563,026稅後利潤82,25449,88038,019歸屬於母公司股東的淨利潤81,52049,26337,555經營活動產生的現金流量淨額296,129382,271367,494於報告期末 （人民幣百萬元）資產總額8,683,7127,508,7516,456,131客戶貸款及墊款總額4,073,2293,631,1713,289,553貸款減值準備115,68797,19383,692證

9、券投資淨額3,107,3282,860,7982,305,689負債總額8,140,0367,037,7506,196,255客戶存款6,898,4136,326,3905,736,866同業及其他金融機構存入和拆入款項805,174400,318232,910歸屬於母公司股東的權益538,371466,464255,839資本淨額576,741530,805311,844核心資本淨額484,085462,019255,586附屬資本94,64869,65056,846加權風險資產(2)4,405,3453,779,1703,152,206每股計 （人民幣元）每股淨資產(3)1.611.401

10、.03基本每股收益0.240.180.15稀釋每股收益0.240.180.15每股經營活動產生的現金流量淨額0.891.141.48信用評級標準普爾(S&P)(4)A 正面BBB+ 正面BBB+ 穩定穆迪 (Moodys)(4)A1 穩定A2 正面A2 穩定財務概要6財務指標200720062005盈利能力指標 （%）平均總資產回報率(5)1.020.710.66加權平均權益回報率(6)16.2315.37不適用淨利息差(7)2.672.322.58淨利息收益率(8)2.802.412.61加權風險資產收益率(9)2.011.44不適用手續費及佣金淨收入比營業收入13.439.006.14成本

11、收入比(10)34.6636.3240.09資產質量指標 （%）不良貸款率(11)2.743.794.69撥備覆蓋率(12)103.5070.5654.20貸款總額準備金率(13)2.842.682.54資本充足率指標 （%）核心資本充足率(14)10.9912.238.11資本充足率(14)13.0914.059.89總權益對總資產比率6.266.274.03加權風險資產佔總資產比率50.7350.3348.83註： (1) 利息淨收入的計算口徑參見 五年財務摘要 。 (2) 為加權風險資產及市場風險資本調整，參見 討論與分析 資本管理 。 (3) 期末歸屬於母公司股東的權益除以期末股本總數

12、。 (4) 評級結果格式為：長期外幣存款評級前景展望。 (5) 稅後利潤除以期初及期末總資產餘額的平均數。 (6) 歸屬於母公司股東的淨利潤佔歸屬於母公司股東的權益平均餘額的百分比，根據中國證監會 公開發行證券公司信息披露編報規則第9號 淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2007年修訂） 的規定計算。 (7) 平均生息資產收益率減平均計息負債付息率。 (8) 利息淨收入除以平均生息資產。 (9) 稅後利潤除以期初及期末加權風險資產及市場風險資本調整的平均數。 (10) 營業費用 （扣除營業稅金及附加） 除以營業收入，2005年成本收入比計算參見 五年財務摘要 。 (11) 不良貸款餘額除以客

13、戶貸款及墊款總額。 (12) 貸款減值準備餘額除以不良貸款餘額。 (13) 貸款減值準備餘額除以客戶貸款及墊款總額。 (14) 參見 討論與分析 資本管理 。財務概要7二零零七年度報告 （H股）五年財務摘要20072006200520042003全年經營成果 （人民幣百萬元）利息淨收入(1)224,465163,542153,603134,728122,708手續費及佣金淨收入34,38416,34410,5468,2085,624營業收入256,029181,638171,620147,959132,784稅前利潤115,37872,06563,02654,41133,884稅後利潤82,2

14、5449,88038,01931,21822,592歸屬於母公司股東的淨利潤81,52049,26337,55530,86322,472於報告期末 （人民幣百萬元）資產總額8,683,7127,508,7516,456,1315,069,3244,556,951客戶貸款及墊款淨額3,957,5423,533,9783,205,8613,109,1912,766,055證券投資淨額3,107,3282,860,7982,305,6891,230,4161,044,730負債總額8,140,0367,037,7506,196,2555,577,3695,096,085客戶存款6,898,4136,

15、326,3905,736,8665,176,2824,706,861歸屬於母公司股東的權益538,371466,464255,839(511,713)(540,749)每股計 （人民幣元）每股收益 基本0.240.180.150.120.09每股收益 稀釋0.240.180.150.120.09財務指標 （%）平均總資產回報率1.020.710.660.65不適用淨利息差2.672.322.582.542.59淨利息收益率2.802.412.612.552.59手續費及佣金淨收入比營業收入13.439.006.145.554.24成本收入比(2)34.6636.3240.0934.0238.8

16、2不良貸款率2.743.794.6921.1624.24撥備覆蓋率103.5070.5654.2076.2877.15貸款總額準備金率2.842.682.5416.1418.70註： (1) 由於報表列示口徑的變化，2007年和2006年 利息淨收入 項目不包括 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債 所得利息收入減利息支出後的淨額。而在2005年、2004年及2003年，所有利息收入和支出均歸屬於 利息淨收入 項目，故此項目及與此相關指標不宜直接比較。 (2) 營業費用 （扣除營業稅金及附加以及2003年、2004年及截至2005年11月30日止與特別國債有關的費用） 除以營

17、業收入 （扣除2003年、2004年及截至2005年11月30日止特別國債利息收入） 。財務概要8其他財務指標監管標準2007年末2006年末2005年末流動性比率 （%）(2)人民幣=25.026.848.948.9外幣=25.097.984.883.4貸存款比例 （%）(3)本外幣合計=75.056.351.451.2拆借資金比例 （%）拆入人民幣資金比例(4)0.70.00.0拆出人民幣資金比例(5)0.30.20.1最大單一客戶貸款比例 （%）(6)=10.03.13.15.2最大十家客戶貸款比例 （%）(7)21.121.735.4註： (1) 本表中的監管指標按照報告當期的監管要求

18、及會計準則進行計算，比較期數據不作追溯調整。 (2) 流動性資產餘額除以流動性負債餘額。2007年末流動性比率計算根據中國銀監會 關於非現場監管信息系統2007年正式運行的通知 對流動性資產與流動性負債的範圍進行了縮減。 (3) 貸款餘額除以存款餘額。貸款餘額不含票據貼現，存款餘額不含財政性存款和匯出匯款。 (4) 同業及其他金融機構拆入人民幣資金餘額除以人民幣存款餘額，為境內分行數據。 (5) 拆出同業及其他金融機構人民幣資金淨額除以人民幣存款餘額，為境內分行數據。 (6) 最大一家客戶貸款總額除以資本淨額。 (7) 最大十家客戶貸款總額除以資本淨額。2007年獲獎情況9二零零七年度報告 （

19、H股） 銀行家 中國最佳銀行獎 全球最佳交易獎 現金管理項目獎 亞洲最佳交易獎 中國最佳交易獎 環球金融 中國最佳個人網上銀行 中國最佳託管銀行 全球最佳存款服務網上銀行 亞洲最佳存款服務網上銀行 亞洲銀行家 中國最佳國有零售銀行 中國多渠道零售銀行 財資 中國最佳綜合交易獎 中國內地最佳託管銀行 中國最佳現金管理銀行 亞洲最佳銀行業併購獎 亞洲貨幣 中國最佳管理公司 （大型） 金融亞洲 中國最佳銀行 中國最佳現金管理銀行 經濟觀察報 中國最受尊敬企業董事長致辭10董事長姜建清董事長致辭11二零零七年度報告 （H股）2007年，中國工商銀行面對國際金融市場的風雲變幻和國內銀行業的全面對外開放，

20、審時度勢，積極應對，繼續保持了健康快速發展的勢頭，在上市後的首個完整會計年度創造了良好經營業績，顯著提升了公司治理水平。強勁的盈利能力使我們的公司價值和股東回報呈現快速增長。集團實現稅後利潤822.54億元，本行股東享有淨利潤815.20億元，分別較上年增長64.9%和65.5%，加權平均權益回報率和平均總資產回報率分別為16.23%和1.02%，提高0.86個和0.31個百分點；每股收益0.24元，增長33.3%。截至2007年末，本行總市值升至3,389.34億美元，增長35%，成為全球市值最大的上市銀行。本行將積極兌現招股說明書承諾，按可供分配利潤的45%60%派息比例依法定程序進行分紅

21、派息，剩餘利潤用於補充資本金，使股東進一步分享本行的盈利高成長。經營轉型戰略的深入實施使我們的盈利成長更具可持續性。中國工商銀行股份公司成立後實施了以經營轉型為基本方略的新發展規劃，2007年這一戰略規劃推進速度進一步加快。存款結構的優化使本行在市場利率上升週期中保持了存款低成本增長；信貸結構的優化，使本行在順應宏觀調控政策保持信貸適度增長同時，提高了信貸收益；投資結構的改善和金融市場業務的全面拓展，更使本行的資金營運收益大幅度增加；中間業務的高速發展，使本行的收入增長點更加多元化。2007年本行淨利息收益率為2.80 %，同比提高0.39個百分點；非信貸利息收入佔總收入的比重達到30.47%

22、，同比提高1.69個百分點；手續費及佣金淨收入增長110.4%，佔營業收入的比重達13.43%，同比提高了4.43個百分點。這一組數字反映了本行經營結構的改善和新興業務的快速成長。同時，發行上市後資本實力的增強，也使我們有能力在實施綜合化經營、國際化發展戰略方面邁出更大步伐。去年我們在國內商業銀行中首家設立金融租賃公司，成功收購澳門最大本土銀行誠興銀行79.9333%股權和非洲最大商業銀行南非標準銀行20%股權，進入了俄羅斯、印尼等新的市場。目前，本行的非銀行牌照類業務已經延伸到投資銀行、基金和租賃等市場領域；境外機構總數已達112家，形成了一個覆蓋主要國際金融中心和我國主要經貿往來地區的全球

23、化服務網絡，跨市場、全球化的業務正在形成協同效應，成為本行新的盈利增長點。董事長致辭12服務的改進使我們的競爭發展能力進一步增強。我們把上市後的第一年作為 優質服務年 ，從業務流程、分銷渠道、IT系統、管理體制、服務模式和產品種類等方面更加系統地改進和創新服務，使客戶從服務改善中真切感受到了本行上市後的積極變化，也使本行通過金融產品供給和客戶價值創造能力的增強，在激烈的國際化金融競爭中鞏固和擴大了業務優勢。通過我們的不斷努力，本行的服務水平與客戶的期待越來越接近，我們正在朝著國內服務最好金融企業的目標邁進。公司治理的不斷改進使我們的現代金融企業制度日趨完善。去年我們根據境內外監管機構的監管要求

24、和上市公司發展的內在需要，進一步修訂了公司章程和 三會 議事規則，使 三會及高管層的運作更加規範高效。增選了許善達先生為獨立董事，並相應調整充實了董事會專門委員會。許善達先生長期從事宏觀經濟、金融、財政稅收的理論研究，不僅是我國著名的財稅理論專家，也是我國稅制改革的設計者、推動者，他的加盟為本行董事會更好地發揮決策與監督職能帶來了新的經驗。公司治理結構的完善，進一步促動了管理體制和經營機制的系統改革，去年本行在全面風險管理、分支機構扁平化管理、人力資源管理、財務集中管理、業務運行管理等方面的改革都取得了較大進展，全行的經營活力、發展動力與風險控制力得到進一步增強。我們把履行企業社會責任納入全行

25、發展戰略，堅持 經濟人 和 社會人 的有機統一，在努力創造利潤、對股東利益負責的同時，積極承擔對社會和環境的責任。本行在國內同業中率先倡導 綠色信貸 理念，並推出了相應的政策措施，嚴格限制高污染、高耗能企業信貸投放，積極支持節能環保領域合理資金需求，促進經濟社會發展與自然環境的和諧；堅持依法、合規、誠信經營，積極履行反洗錢義務，維護金融安全穩定；關注民生，熱心公益，贏得了廣泛的社會公信和尊重。從今年起我們將定期發佈社會責任報告，全面展示本行對股東、員工、客戶、民生和環保等方面所履行的社會責任。董事長致辭13二零零七年度報告 （H股）上市首年的良好經營表現，贏得了全球知名財經媒體的普遍好評， 銀

26、行家 、 環球金融 、財資 、 金融亞洲 等將中國最佳銀行、最佳個人網上銀行、中國內地最佳託管銀行、中國最佳現金管理銀行等獎項頒給本行， 經濟觀察報 將本行評為 中國最受尊敬企業 。國際專業評級機構連續多次調升本行評級，其中穆迪公司將本行長期信用等級提高至 A1 ，標準普爾公司將本行長期信用評級上調至 A 。上市一年來本行取得每一份成績和每一個進步，都離不開監管部門的監督幫助，離不開廣大投資者、客戶及社會各界的信任和支持，更離不開全行員工的辛勤努力與奉獻。在此，我謹代表中國工商銀行董事會表示最衷心的感謝！2008年我們將全面完成股改後實施的首個三年發展規劃，並將制定未來一個時期的戰略規劃，新年

27、度、新階段本行工作的主旋律是：增強競爭發展能力，提高公司治理水平，全面加快建設國際一流現代金融企業步伐。我們將繼續完善公司治理結構，加強風險管理和內部控制，加快形成治理完善、充滿活力、富有效率和有利於科學發展的體制機制；繼續深入推進發展方式轉變，開闢新的盈利增長點，全方位調整業務和收入結構，通過經營轉型來拉長盈利高成長週期；繼續本著併購與申設並舉的方針，完善綜合化、國際化的發展佈局，進一步形成層次分明、定位合理、渠道多樣、運營高效的跨市場與全球化經營網絡。新年度、新期待。儘管目前國際金融市場次貸危機的陰雲尚未散盡，國內經濟形勢的變化也給銀行業經營發展帶來了一些新的考驗，但經過改制與轉型歷練的中

28、國工商銀行已經並將不斷變得更加強健，一定能夠從容應對各種風浪、戰勝艱難險阻，為所有寄其於希望的人們帶來更大的收穫！董事長：姜建清二八年三月二十五日行長致辭14行長楊凱生行長致辭二零零七年度報告 （H股）152007年，本行管理層組織全行認真執行股東大會決議，積極落實董事會戰略決策，自覺接受各級監管機構監督，在國內國際經濟金融形勢發展變化中，較好地把握住了機遇，妥善應對了各方面挑戰，取得了良好經營業績。這個年度報告是本行在上市後首個 年度大考 中向廣大投資者、各級監管機構和關心工商銀行事業發展的社會各界交出的一份答卷，相信評閱這份答卷的人們不難發現本行在新起點上的經營發展呈現五個顯著特徵：盈利水

29、平保持強勁增長。2007年本行稅後利潤較上年增幅達到64.9%，創出822.54億元的歷史新高。自2003年引入國際審計以來，稅後利潤年複合增長率超過38%。利息收入和非利息收入雙雙實現大幅增長，其中利息淨收入增長37.3%，手續費和佣金淨收入增長110.4%。成本收入比為34.66%，繼續保持在合理的水平上。信貸結構得到優化。本行一直秉持穩健的信貸業務方針。2007年人民幣貸款增加3,500.63億元，增長10.3%，增幅與上年基本持平。在總量控制的同時，通過加強行業信貸政策與產業政策的銜接配合，通過完善信貸品種結構與客戶結構的戰略佈局，進行了信貸結構全面調整，及時退出一批高污染、高耗能和產

30、能過剩行業的低素質企業貸款，相應增加了對重點基礎產業、現代製造業、新型服務業、自主創新、節能環保等領域的信貸投放，增加了小企業和消費信貸等高收益、戰略性業務領域的信貸投放，其中小企業和消費信貸增量佔到本行全部境內分行貸款增量的55.2%。金融市場業務與中間業務加速成長。我們堅持在發展中推進轉型，通過轉型提升發展層次和質量，在繼續打造信貸精品業務、保持存貸利差收入穩定增長的同時，去年抓住資本市場快速發展、金融創新環境日益改善的有利條件，加快了業務多元化發展步伐。在金融市場業務領域，根據市場變化改進了債券投資策略，與高盛等戰略投資者合作開展了衍生產品研發，擴大了交易類業務規模，使佔全部資產比重54

31、.4%的非信貸資產收益水平進一步提高。其中非重組類證券投資資產收益率達到3.48%，同比提高0.65個百分點。在中間業務領域，本行在保持結算、代理等傳統業務優勢的同時，實現了各類新興中間業務的超常規、超預期發展。各類理財產品銷售12,339億元，同比增長181.7%。銀行卡發卡量達2.1億張，淨增2,149萬張，實現消費額6,162億元，增長66.5%，其中信用卡發卡量和消費額分別達到2,338萬張和1,619億元，繼續保持同業領先地位。投資銀行業務收入達到45.05億元，增長45.4%。託管資產總淨值達13,160億元，比上年末增長1.8倍，在國內率先突破萬億大關。服務工作得到高度重視並正在

32、發生質的變化。本行著重對個人客戶服務流程進行了全面改造，顯著提升了服務效率；投入20億元專項資金用於營業網點改造升級，其中已建成貴賓理財中心1,112家，建成功能分區的一般理財網點3,057家；新投放自助設備3,498台，是上年的2.1倍，使自助設備總量達到23,420台，佔據國內同業首位；大力發展電子分銷渠道，實現電子銀行交易額102.88萬億元，增長127.5%，離櫃業務佔全部業務的比重又較上年上升7.1個百分點，達到37.2%；加快金融產品創新，成功推出了電子速匯、代客境外理財等一大批適應客戶需求、具有市場影響力的產品，目前本行產品種類已達1,400多種，金融服務供給能力不斷增強。行長致

33、辭16風險管理水平明顯提升。通過開展國際合作，借鑒國際經驗，在全面風險管理體系建設、先進風險技術開發應用上取得長足進步，信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險管理得到全面加強。特別是我們進一步加快了新巴塞爾資本協議在全行的實施，目前已經達到內部評級初級法要求。本行不良貸款連續五年實現雙降，餘額和比率分別比上年末下降259.71億元和1.05個百分點，降至1,117.74億元和2.74%。實施積極的撥備提取政策，年末全行撥備覆蓋率達到103.50%，提高32.94個百分點。美國次貸危機對本行直接影響不大。2007年末本行持有美國次級房貸支持債券面值合計12.26億美元，且全部為第一留置權貸款支

34、持債券，信用評級均在AA以上等級。我們對這部份資產進行了審慎的市值重估和嚴格的減值測試，累計計提減值準備達4億美元，未來的預期損失是完全有能力承受的。操作風險管理繼續保持國內外同業較高水平。作為風險管理重要組成部份的資本管理也有了新的改進，資本配置更加規範和注重效益，使本行在業務快速發展中仍將資本充足率與核心資本充足率分別保持在13.09%和10.99%的較高水平。2008年銀行業發展面臨新的形勢，本行董事會提出了更高的目標要求，管理層將認真貫徹董事會的各項決策部署，更加紮實和創造性地開展工作，進一步增強執行力。今年本行將從競爭力、創新、服務、渠道、品牌、企業文化和社會責任等七個方面，建立年度

35、工作報告制度，形成更加系統、科學、高效的戰略執行機制，進一步明確目標，分解責任，完善策略，強化考評，推動落實，努力創造新的競爭優勢和更加優秀的經營業績，實現企業價值、股東回報和員工利益的持續、協調增長！行長：楊凱生二八年三月二十五日二零零七年度報告 （H股）17監事長王為強股本變動及主要股東持股情況18股份變動情況股份變動情況表單位：股2006年12月31日報告期內增減 （+，）2007年12月31日股份數量比例 （%）限售期滿股份數量比例 （%）一、有限售條件股份292,434,733,02687.515,250,888,000277,183,845,02683.01. 國家持股236,01

36、2,348,06470.70236,012,348,06470.72. 其他內資持股22,221,369,5596.65,234,610,00016,986,759,5595.13. 外資持股34,201,015,40310.210,016,278,00024,184,737,4037.2二、無限售條件股份41,584,117,00012.515,250,888,00056,835,005,00017.01. 人民幣普通股6,830,780,0002.05,234,610,00012,065,390,0003.62. 境外上市的外資股34,753,337,00010.510,016,278,0

37、0044,769,615,00013.4三、股份總數334,018,850,026100.00334,018,850,026100.0註： (1) 報告期內股份變動的具體情況請參見 限售股份變動情況表 。 (2) 本表中 國家持股 指財政部和匯金公司持有的股份。本表中 其他內資持股 指社保基金理事會、A股網下配售投資者和A股戰略投資者所持股份數。本表中 外資持股 是指參與H股全球配售的境外股東及境外戰略投資者高盛集團、安聯集團和美國運通持有的股份。本表中 境外上市的外資股 即H股，根據中國證監會 公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第5號 公司股份變動報告的內容與格式 （2007年修訂）

38、中的相關內容界定。 (3) 有限售條件股份是指股份持有人依照法律、法規規定或按承諾有轉讓限制的股份。限售股份變動情況表單位：股股東名稱年初限售股份數量本年解除限售股份數量本年增加限售股份數量年末限售股份數量限售原因 解除限售日期A股網下配售投資者2,350,000,0002,350,000,00000發行限售 2007年1月27日A股戰略投資者5,769,220,0002,884,610,0000 2,884,610,000發行限售 2007年10月27日H股企業配售部份10,016,278,000 10,016,278,00000發行限售 2007年10月27日合計18,135,498,00

39、0 15,250,888,0000 2,884,610,000股本變動及主要股東持股情況二零零七年度報告 （H股）19有限售條件股份可上市交易時間單位：股時間限售期滿新增可上市交易股份數量有限售條件股份數量餘額無限售條件股份數量餘額說明2008年4月27日2,884,610,000274,299,235,02656,835,005,000A股戰略投資者2009年4月28日12,092,368,700262,206,866,32659,719,615,000高盛集團、安聯集團、美國運通2009年6月29日7,051,074,779255,155,791,54771,811,983,700社保基金

40、理事會2009年10月20日19,143,443,483236,012,348,06478,863,058,479高盛集團、安聯集團、美國運通、社保基金理事會2009年10月27日236,012,348,064098,006,501,962財政部和匯金公司A股財政部和匯金公司持有的A股在獲得有關部門批准轉換為H股後將不受上述36個月鎖定期的限制。前10名有限售條件股東持股數量單位：股序號有限售條件股東名稱股份類別持有的有限售條件股份數量可上市交易時間新增可上市交易股份數量1財政部A股118,006,174,0322009年10月27日118,006,174,0322匯金公司A股118,006,

41、174,0322009年10月27日118,006,174,0323高盛集團H股16,476,014,1552009年4月28日8,238,007,0772009年10月20日8,238,007,0784社保基金理事會H股14,102,149,5592009年6月29日7,051,074,7792009年10月20日7,051,074,7805DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.H股6,432,601,0152009年4月28日2009年10月20日3,216,300,5073,216,300,508 （安聯集團通過其全資子公司DRESDNER BANK LUXEMBOU

42、RG S.A.持有本行股份）6美國運通H股1,276,122,2332009年4月28日638,061,1162009年10月20日638,061,1177中國人壽保險 （集團） 公司A股320,512,5002008年4月27日320,512,5008中國人壽保險股份有限公司A股320,512,5002008年4月27日320,512,5009中國太平洋人壽保險股份有限公司A股320,512,5002008年4月27日320,512,50010中國華融資產管理公司A股240,384,5002008年4月27日240,384,500股本變動及主要股東持股情況20證券發行與上市情況2006年1月

43、27日，本行與三家境外戰略投資者高盛集團、安聯集團和美國運通分別訂立股份購買協議。根據他們各自的股份購買協議，2006年4月28日，高盛集團、安聯集團和美國運通分別完成認購本行新發行的股份分別為16,476,014,155股、6,432,601,015股和1,276,122,233股，總對價分別為25.822億美元、8.247億歐元及2億美元 （約定匯率為1美元兌人民幣8.0304元及1歐元兌人民幣9.8167元） 。2006年6月29日，社保基金理事會認購本行新發行的股份14,324,392,623股，總對價約為180億元。2006年10月27日，本行成功實現上海、香港兩地同日公開發行上市。

44、A股發行價為每股3.12元人民幣，H股發行價為每股3.07港元，經港元與人民幣匯率差異做出調整後，兩地價格一致。本次公開發行上市共發行A股14,950,000,000股，H股40,699,650,000股 （包括代財政部和匯金公司出售國有股權8,139,930,000股） 。公開發行上市後，本行共有A股250,962,348,064股，H股83,056,501,962股，總股本334,018,850,026股。本行於2005年在銀行間債券市場發行次級債券。截至2007年末，本行已發行次級債券餘額為350億元人民幣。有關本行次級債券發行情況，請參見 財務報表附註37.應付次級債券 。本行無內部職

45、工股。股東情況前10名股東持股情況股東總數截至報告期末，本行股東總數為1,305,804戶。其中H股股東184,089戶，A股股東1,121,715戶。股本變動及主要股東持股情況二零零七年度報告 （H股）21本行前10名股東持股情況 （H股股東持股情況是根據H股股份過戶登記處設置的本行股東名冊中所列的股份數目統計）股東數量和持股情況單位：股股東總數1,305,804 （2007年12月31日的A+H在冊股東數）前10名股東持股情況 （以下數據來源於2007年12月31日的在冊股東情況）股東名稱股東性質 股份類別持股比例（%）持股總數持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量財政部國家股A股35

46、.3118,006,174,032118,006,174,032 無匯金公司國家股A股35.3118,006,174,032118,006,174,032 無香港中央結算代理人有限公司外資H股13.143,820,162,8570 未知高盛集團外資H股4.916,476,014,15516,476,014,155 未知社保基金理事會國家股H股4.214,102,149,55914,102,149,559 未知DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. （安聯集團通過其全資子公司 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.持有本行股份）外資H股1.96,432,6

47、01,0156,432,601,015 未知美國運通外資H股0.41,276,122,2331,276,122,233 未知中國人壽保險 （集團） 公司 傳統 普通保險產品其他A股0.2690,027,367320,512,500 無中國人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 005L CT001滬其他A股0.2633,476,467320,512,500 無中國太平洋人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品其他A股0.2547,941,816320,512,500 無中國人壽保險股份有限公司是中國人壽保險 （集團） 公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係

48、。股本變動及主要股東持股情況22前10名無限售條件股東持股情況 （以下數據來源於2007年12月31日在冊股東情況）單位：股股東名稱持有無限售條件股份數量股份類別香港中央結算代理人有限公司43,820,162,857H股中國人壽保險 （集團） 公司 傳統 普通保險產品369,514,867A股中國人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 005L CT001滬312,963,967A股中國華融資產管理公司240,384,500A股中國太平洋人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品227,429,316A股TURBO TOP LIMITED220,586,000H股ISSAMED INVESTM

49、ENTS LIMITED200,586,000H股大成藍籌穩健證券投資基金180,000,000A股中國平安人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品176,282,000A股博時主題行業股票證券投資基金175,045,538A股中國人壽保險股份有限公司是中國人壽保險 （集團） 公司的控股子公司。截至2007年12月31日，根據長江實業 （集團） 有限公司及和記黃埔有限公司向公眾發佈的信息，Issamed Investments Limited 和Turbo Top Limited 分別為長江實業 （集團） 有限公司及和記黃埔有限公司的全資子公司，而長江實業 （集團） 有限公司持有和記黃埔有限公

50、司約49.9%的權益。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。主要股東情況報告期內，本行的主要股東及實際控制人沒有變化。主要股東本行最大的單一股東為財政部及匯金公司1，各持有本行約35.3%的股份。財政部是國務院的組成部門，是主管國家財政收支、稅收政策等事宜的宏觀調控部門。匯金公司是根據中國法律於2003年12月16日註冊成立的國有獨資有限責任公司。截至2007年12月31日，註冊資本3,724.65億元人民幣，法定代表人胡曉煉 （未做工商登記變更） 。匯金公司代表國家向本行行使投資者權利並履行相應義務，以及實施及執行國家關於國有金融機構改革的政策安排。該公司並不從事任何其他