1、年度報告年 度 報 告20132013中國北京市西城區復興門內大街55號郵編：100140No.55 Fuxingmennei Avenue, Xicheng District, Beijing, PRC, www.icbc-Post Code: 100140公司簡介中國工商銀行股份有限公司前身為中國工商銀行，成立於1984年1月1日。2005年10月28日，本行整體改制為股份有限公司。2006年10月27日，本行成功在上交所和香港聯交所同日掛牌上市。通過持續努力和穩健發展，本行已經邁入世界領先大銀行行列，擁有優質的客戶基礎、多元的業務結構、強勁的創新能力和市場競爭力。本行業務跨越六大洲，境外

2、網絡擴展至40個國家和地區，通過17,245個境內機構、329個境外機構和1,903個代理行以及網上銀行、電話銀行和自助銀行等分銷渠道，向473.5萬公司客戶和4.32億個人客戶提供廣泛的金融產品和服務，形成了以商業銀行為主體，綜合化、國際化、信息化的經營格局，繼續保持國內市場領先地位。本行始終堅持 “以客戶為中心、服務創造價值”的經營宗旨，持續提升金融服務水平，品牌內涵不斷豐富， “您身邊的銀行，可信賴的銀行” 的品牌形象深入人心。2013年，本行位列英國 銀行家 全球1000家大銀行榜首，在美國 福布斯 雜誌全球企業2000強排名中，成為全球最大企業，並首次入選全球系統重要性銀行。本行堅持

3、履行經濟責任與社會責任的有機統一，在支持經濟社會發展、保護環境和資源、支持社會公益活動等方面樹立了負責任的大行典範，榮獲 “年度最具社會責任金融機構獎” 、 “最具責任感企業” 等獎項。未來本行將繼續朝着建設成為最盈利、最優秀、最受尊重的國際一流現代金融企業的目標而努力。目錄釋義 2重要提示 3公司基本情況簡介 5財務概要 7董事長致辭 10行長致辭 13討論與分析 17 經濟金融及監管環境 17 財務報表分析 21 業務綜述 38 風險管理 58 資本管理 75 展望 78 根據監管要求披露的 其他信息 79社會責任 84股本變動及主要股東持股情況 86董事、監事及高級管理人員和員工機構情況

4、 92公司治理報告 103內部控制 121董事會報告 123監事會報告 127重要事項 131組織機構圖 134審計報告及財務報表 136董事、高級管理人員關於2013年度報告的確認意见 277備查文件目錄 2782013年排名與獲獎情況 279境內外機構名錄 2842釋義在本報告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：HIBOR指香港銀行同業拆息(Hong Kong Interbank Offered Rate)LIBOR指倫敦同業拆借利率(London Interbank Offered Rate)SHIBOR指上海銀行間同業拆放利率(Shanghai Interbank Offere

5、d Rate)本行本集團指中國工商銀行股份有限公司；或中國工商銀行股份有限公司及其控股機構標準銀行指標準銀行集團有限公司(Standard Bank Group Limited)財政部指中華人民共和國財政部公司法指中華人民共和國公司法公司章程指中國工商銀行股份有限公司章程工銀阿根廷指中國工商銀行 （阿根廷） 股份有限公司工銀阿拉木圖指中國工商銀行 （阿拉木圖） 股份公司工銀安盛指工銀安盛人壽保險有限公司工銀澳門指中國工商銀行 （澳門） 股份有限公司工銀巴西指中國工商銀行 （巴西） 有限公司工銀秘魯指中國工商銀行 （秘魯） 有限公司工銀國際指工銀國際控股有限公司工銀加拿大指中國工商銀行 （加拿大

6、） 有限公司工銀金融指工銀金融服務有限責任公司工銀倫敦指中國工商銀行 （倫敦） 有限公司工銀美國指中國工商銀行 （美國）工銀馬來西亞指中國工商銀行馬來西亞有限公司工銀莫斯科指中國工商銀行 （莫斯科） 股份公司工銀歐洲指中國工商銀行 （歐洲） 有限公司工銀瑞投指工銀瑞信投資管理有限公司工銀瑞信指工銀瑞信基金管理有限公司工銀泰國指中國工商銀行 （泰國） 股份有限公司工銀新西蘭指中國工商銀行 （新西蘭） 有限公司工銀亞洲指中國工商銀行 （亞洲） 有限公司工銀印尼指中國工商銀行 （印度尼西亞） 有限公司工銀租賃指工銀金融租賃有限公司國際財務報告準則指國際會計準則理事會頒佈的 國際財務報告準則 ； 國際

7、財務報告準則 包括國際會計準則國務院指中華人民共和國國務院匯金公司指中央匯金投資有限責任公司可轉債指可轉換公司債券全球系統重要性銀行指金融穩定理事會(Financial Stability Board)公佈的在金融市場中承擔了關鍵功能、具有全球性特征的銀行人民銀行指中國人民銀行上交所指上海證券交易所社保基金理事會指全國社會保障基金理事會香港聯交所指香港聯合交易所有限公司香港 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則香港 證券及期貨條例指中國香港特別行政區法例第571章 證券及期貨條例中國會計準則指財政部頒佈的企業會計準則中國銀監會指中國銀行業監督管理委員會中國證監會指中國證券監督管理委員會

8、資本辦法指中國銀監會2012年6月頒佈的 商業銀行資本管理辦法 （試行） 3二零一三年度報告 （A股）重要提示中國工商銀行股份有限公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。2014年3月27日，本行董事會審議通過了 2013年度報告 正文及摘要。會議應出席董事15名，親自出席13名，委託出席2名。其中，姜建清董事長委託易會滿副董事長、姚中利董事委託李軍董事出席會議並代為行使表決權。本行按中國會計準則和國際財務報告準則編製的2013年度財務報表已經畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙） 和畢

9、馬威會計師事務所分別根據中國和國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。本行董事會建議派發2013年度現金股息，每10股人民幣2.617元 （含稅） 。該分配方案將提請2013年度股東大會批准。中國工商銀行股份有限公司董事會二一四年三月二十七日本行法定代表人姜建清、主管財會工作負責人易會滿及財會機構負責人劉亞幹聲明並保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。重大風險提示報告期內，本行未發現存在對本行未來發展戰略和經營目標產生不利影響的重大風險。本行積極採取措施，有效管理各類風險，具體情況請參見 “討論與分析 風險管理” 部分。本報告包含若干對本行財務狀況、經營業績及業務發展的前瞻性陳述

10、。這些陳述乃基於現行計劃、估計及預測而作出，與日後外部事件或本集團日後財務、業務或其他表現有關，可能涉及的未來計劃亦不構成本行對投資者的實質承諾。故投資者不應對其過分依賴。4我們的使命提供卓越金融服務服務客戶、回報股東、成就員工、奉獻社會我們的願景建設最盈利、最優秀、最受尊重的國際一流現代金融企業我們的價值觀工于至誠，行以致遠誠信、人本、穩健、創新、卓越5二零一三年度報告 （A股）公司基本情況簡介法定中文名稱中國工商銀行股份有限公司 （簡稱 “中國工商銀行” ）法定英文名稱INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED （縮寫 “ICBC” ）法

11、定代表人姜建清注冊和辦公地址中國北京市西城區復興門內大街55號郵政編碼：100140聯繫電話：86-10-66106114業務咨詢及投訴電話：86-95588網址： , www.icbc-香港主要運營地點香港中環花園道3號中國工商銀行大廈33樓授權代表易會滿、胡浩董事會秘書、公司秘書胡浩聯繫地址：中國北京市西城區復興門內大街55號聯繫電話：86-10-66108608傳真：86-10-66107571電子信箱：信息披露報紙中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報 、 證券日報登載A股年度報告的中國證監會指定互聯網網址登載H股年度報告的香港聯交所的 “披露易” 網頁www.hkexnews.hk

12、法律顧問中國內地北京市金杜律師事務所中國北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心寫字樓A座40層北京市君合律師事務所中國北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈20層中國香港高偉紳律師行香港中環康樂廣場1號怡和大廈28樓年利達律師事務所香港中環遮打道歷山大廈10樓6公 司 基 本 情 況 簡 介股份登記處A股中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層電話：86-4008058058H股香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓電話：傳真：本年度報告備置地點本行董事會辦公室股票及可轉

13、債上市地點、簡稱和代碼A股上海證券交易所股票簡稱：工商銀行股票代碼：601398H股香港聯合交易所有限公司股票簡稱：工商銀行股份代號：1398A股可轉債上海證券交易所可轉債簡稱：工行轉債可轉債代碼：113002報告期內的注冊變更情況首次注冊登記日期：1985年11月22日首次注冊查詢索引：中華人民共和國國家工商行政管理總局網站()變更注冊登記日期：2013年5月8日注冊登記機關：中華人民共和國國家工商行政管理總局企業法人營業執照注冊號：3965金融許可證機構編碼：B0001H111000001稅務登記號：京稅證字3962組織機構代碼：10000396

14、-2主營業務變化情況：無變化控股股東變化情況：無變化審計師名稱、辦公地址國內審計師畢馬威華振會計師事務所 （特殊普通合伙）北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層簽字會計師：宋晨陽、汪紅陽國際審計師畢馬威會計師事務所香港中環遮打道10號太子大廈8樓7二零一三年度報告 （A股）財務概要（本年度報告所載財務數據及指標按照中國會計準則編製，除特別說明外，為本行及本行所屬子公司合併數據，以人民幣列示。）淨利潤單位：人民幣億元資產總額單位：人民幣億元基本每股收益單位：人民幣元加權平均淨資產收益率%手續費及佣金淨收入比營業收入成本收入比不良貸款率%撥備覆蓋率%20013201

15、220112,6302,3870.750.682,0842054,769189,178175,4220.60203.4423.0221.92201.3719.7520.75209.3828.0328.5620.940.940.852066.92257.19295.558財 務 概 要財務數據201320122011全年經營成果 （人民幣百萬元）利息淨收入443,335417,828362,764手續費及佣金淨收入122,326106,064101,550營業收入5

16、89,637536,945475,214業務及管理費165,280153,336139,598資產減值損失38,32133,74531,121營業利潤337,046307,458271,000稅前利潤338,537308,687272,311淨利潤262,965238,691208,445歸屬於母公司股東的淨利潤262,649238,532208,265扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤(1)261,537237,582207,208經營活動產生的現金流量淨額(1,947)533,508348,123於報告期末 （人民幣百萬元）資產總額18,917,75217,542,21715,47

17、6,868客戶貸款及墊款總額9,922,3748,803,6927,788,897貸款減值準備240,959220,403194,878投資4,322,2444,083,8873,915,902負債總額17,639,28916,413,75814,519,045客戶存款14,620,82513,642,91012,261,219同業及其他金融機構存放款項867,0941,232,6231,091,494拆入資金402,161254,182249,796歸屬於母公司股東的權益1,274,1341,124,997956,742股本351,390349,620349,084總資本淨額(2)1,572

18、,2651,299,0141,112,463風險加權資產(2)11,982,1879,511,2058,447,263每股計 （人民幣元）每股淨資產(3)3.633.222.74基本每股收益(4)0.750.680.60稀釋每股收益(4)0.740.670.59扣除非經常性損益後的基本每股收益(4)0.750.680.59信用評級標準普爾(S&P)(5)A穩定A穩定A穩定穆迪(Moodys)(5)A1穩定A1穩定A1穩定注： (1) 有關報告期內非經常性損益的項目及金額請參見 “財務報表補充資料 1.非經常性損益明細表” 。 (2) 2013年根據 資本辦法 計算，20112012年根據中國銀

19、監會 商業銀行資本充足率管理辦法 及相關規定計算。 (3) 期末歸屬於母公司股東的權益除以期末股本總數。 (4) 根據中國證監會 公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號 淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂） 的規定計算。 (5) 評級結果格式為：長期外幣存款評級前景展望。9二零一三年度報告 （A股）財 務 概 要財務指標201320122011盈利能力指標 （%）平均總資產回報率(1)1.441.451.44加權平均淨資產收益率(2)21.9223.0223.44扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(2)21.8322.9323.32淨利息差(3)2.402.492.49淨

20、利息收益率(4)2.572.662.61風險加權資產收益率(5)2.452.662.68手續費及佣金淨收入比營業收入20.7519.7521.37成本收入比(6)28.0328.5629.38資產質量指標 （%）不良貸款率(7)0.940.850.94撥備覆蓋率(8)257.19295.55266.92貸款撥備率(9)2.432.502.50資本充足率指標 （%）資本充足率(10)13.1213.6613.17總權益對總資產比率6.766.436.19風險加權資產佔總資產比率(10)63.3454.2254.58注： (1) 淨利潤除以期初和期末資產總額的平均數。 (2) 根據中國證監會 公開

21、發行證券的公司信息披露編報規則第9號 淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂） 的規定計算。 (3) 平均生息資產收益率減平均計息負債付息率。 (4) 利息淨收入除以平均生息資產。 (5) 淨利潤除以期初和期末風險加權資產的平均數。 (6) 業務及管理費除以營業收入。 (7) 不良貸款余額除以客戶貸款及墊款總額。 (8) 貸款減值準備余額除以不良貸款余額。 (9) 貸款減值準備余額除以客戶貸款及墊款總額。 (10) 2013年根據 資本辦法 計算，20112012年根據中國銀監會 商業銀行資本充足率管理辦法 及相關規定計算。10董事長致辭董事長姜建清11二零一三年度報告 （A股）董

22、 事 長 致 辭2013年，面對世界經濟深度調整的新趨勢、國內經濟轉型發展的新特征、金融監管變革的新要求以及利率市場化、金融脫媒的新情況，本行審時度勢，綜合施策，緊緊把握經營發展中各種機遇和有利條件，以開闊的視野、創新的思維和進取的姿態，扎實推進各項工作，總體保持了健康平穩的發展態勢，經營成果好於預期。全年實現淨利潤2,629.65億元，增長10.2%。平均總資產回報率(ROA)為1.44%，加權平均淨資產收益率(ROE)為21.92%。成本收入比控制在28.03%。核心一級資本充足率和一級資本充足率均為10.57%，資本充足率為13.12%。在 福布斯 和 銀行家 雜誌公佈的榜單上，本行成為

23、全球最大企業和一級資本最大的銀行。在 財富 雜誌營業總收入排名中，本行列商業銀行榜單首位。本行注重圍繞實體經濟需求加大金融創新和服務改進力度，尤其是注重從用好增量和盤活存量兩端發力，努力在服務實體經濟提質增效中改善信貸經營質態。全年貸款累放8.7萬億元，同比多放9,740億元，超過了當年8,924億元的新增額，貸款周轉進一步加快，資金使用效率提升。從投向和結構看，突出支持了符合產業結構調整方向的先進製造業、現代服務業、文化產業和戰略性新興產業的發展，積極探索了供應鏈融資等既有利於控制風險、又有利於改進小微企業金融服務的新模式，通過產品創新手段及時響應個人消費及民生領域的金融需求。嚴格控制了高耗

24、能、高污染和產能過剩行業貸款，並積極運用金融槓桿支持化解過剩產能。本行還綜合運用金融租賃、短期融資券、中期票據、銀團貸款等工具，在支持實體經濟多元化需求的同時，也拓展了新的市場領域。本行注重統籌當前和長遠，通過轉方式調結構，既增強對當前盈利增長的拉動力，又為長遠發展鋪路搭橋。本行手續費及佣金淨收入增長15.3%，佔營業收入的比重升至20.75%。在全面規範服務收費的基礎上，將具有知識技術含量、為客戶增值多且客戶樂於接受的金融資產服務類業務作為戰略轉型重點，形成了一批新的盈利增長點。如產業結構調整中企業需求激增的併購重組等投行業務收入增長43%；實物貴金屬、養老金、私人銀行等業務收入增幅超過70

25、%。本行還基本搭建起全球化的網絡佈局，境外機構網絡已擴展至40個國家和地區的329家機構，同時作為非洲主要銀行 南非標準銀行的最大股東，進一步進入非洲19個國家的金融市場，成為國內海外機構覆蓋面最廣的銀行之一。境外機構 （不含對標準銀行投資） 淨利潤增幅52.2%，大幅超過境內，展現了海外業務良好的成長性。本行新加坡分行還成為人民銀行首次在中國以外國家選定的人民幣清算行，當年清算業務量超過2.5萬億元。本行注重以改革為統領，用改革的思路和辦法破解發展難題，在全面深化改革中釋放新的活力和動力。加強改革的頂層設計，以研究實施9個方面的改革創新為抓手，促進了重點領域和關鍵環節的改革突破。業務流程綜合

26、改造和中後臺業務集中處理改革如期完成，顯著改善了服務效率和客戶體驗。尤其是着眼於互聯網金融和大數據時代下銀行經營管理模式的根本變革，前瞻性地進行了信息化銀行建設的整體規劃和研究，適應消費金融和移動互聯特點，創新推出了集網上購物、網絡融資、消費信貸於一體的電商平台，基於居民直接消費的小額消費信貸，基於真實貿易的中小商戶貸款等重點創新產品，較好地適應和引導了市場需求。目前本行電子銀行客戶總數達3.9億戶，其中移動銀行客戶在國內同業中率先突破1億戶；電子銀行年交易額超過380萬億元，業務佔比達80%以上。金融改變生活，本行致力於通過持續不斷的金融創新為廣大客戶提供了成本更低、效率更高的金融服務。12

27、董 事 長 致 辭本行注重增強風險防控的預判力和有效性，積極運用新理念、新機制、新技術提升公司治理水平和風險管理能力，保障各項業務行穩致遠。針對中國經濟增長放緩、結構調整力度加大背景下銀行資產質量管理遇到的新情況，本行堅持完善機制、管控源頭和壓降風險多管齊下，邊固本邊清源邊化瘀，保持了資產質量總體穩定，撥備充足，風險可控。不良率較年初微升0.09個百分點至0.94%，撥備覆蓋率達到257.19%，處於國際銀行業先進水平。在市場流動性波動的敏感時期，本行審慎把握資金來源與運用，保持了流動性平穩，較好發揮了大行市場穩定器作用。本行還加強了對操作風險的監測分析與核查，加大了對違規多發環節的治理力度，

28、內部風險暴露水平保持在歷史低位。根據新的監管要求，完善了公司治理規則，增強了集團治理的全面性和有效性。2013年，本行榮獲 “香港公司管治卓越獎” 、 “亞洲公司治理指標企業獎” 等公司治理權威獎項。本行還首次入選金融穩定理事會公佈的全球系統重要性銀行名單，這既反映了中國銀行業國際影響力的提升，也意味着本行將接受更為嚴格的國際監管，進一步參與激烈的全球市場競爭。2013年，楊凱生先生因年齡原因不再擔任本行行長，並相應辭去副董事長和執行董事職務；王麗麗女士因年齡原因不再擔任本行副行長，並相應辭去執行董事職務；李曉鵬先生、羅熹先生因工作調整變動不再擔任本行副行長，並相應辭去執行董事職務；許善達先生

29、因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事職務；環揮武先生因工作調整變動不再擔任本行非執行董事職務。董事會對他們在任期間的勤勉工作和為本行做出的突出貢獻深致謝忱。本行新聘任易會滿先生出任副董事長、行長及執行董事，聘任劉立憲先生出任執行董事，聘任衣錫群先生和傅仲君先生分別出任獨立非執行董事和非執行董事。相信他們將對加強董事會建設、改進經營管理發揮積極作用。日月不淹，春秋代序。2014年，本行迎來了成立30周年。30年時光，在人類歷史長河中不過是浪花一瞬，但對我們而言，却是一段值得銘記的奮進歷程。30年來，我們與這個偉大的時代同行，成功實現了自身從弱到強、從本土到全球的一步步跨越，昂首步入世界領先大銀行

30、之列，探索走出了一條具有中國特色、符合時代潮流的大型金融企業建設之路。站在承載光榮與夢想的新起點上，我們深知，與建設國際一流現代金融企業的宏偉願景相比，與打造百年金融老店的遠大目標相比，我們還只是萬里長征走完第一步，未來邁向更高巔峰的每一步，都會是一次艱難的攀登。浩渺行無極，揚帆但信風。讓我們張揚夢想的風帆，開啓三十而立之後的再次出發，乘長風破萬里浪，駛向更加波瀾壯闊的藍海。董事長：姜建清二一四年三月二十七日13二零一三年度報告 （A股）行長致辭行長易會滿14行 長 致 辭過去的一年，面對依然複雜的國內外經濟形勢，以及更趨活躍的金融創新和主體更加多元的市場競爭格局，管理層審時度勢，緊緊圍繞董事

31、會確定的各項目標任務，加快經營轉型和業務創新，強化內部管理，提升服務競爭能力，既實現了當期業績的穩定增長，也為未來可持續發展創造了新的優勢。盈利持續穩定增長。全行實現淨利潤2,629.65億元，增長10.2%；加權平均淨資產收益率為21.92%，實現基本每股收益0.75元，比上年多實現0.07元。這一成績的取得來之不易。去年，面對影響利潤增長的諸多不利因素，本行加快經營轉型步伐，主動發展附加值高、為客戶增值多的中間業務，適應利率市場化加快的新情況，改進定價管理，積極開源節流、挖潛增效，實現利息淨收入4,433.35億元，增長6.1%；手續費及佣金淨收入1,223.26億元，增長15.3%，佔營

32、業收入比重提高1.00個百分點至20.75%，收益結構進一步優化。境外機構 （不含對標準銀行投資） 、境內綜合化子公司淨利潤分別增長52.2%和76.2%，大大超過集團平均增速，對集團盈利貢獻和戰略協同作用顯著增強。成本收入比較去年同期下降0.53個百分點至28.03%，繼續保持在可比同業領先水平。信貸經營質態積極改善。本行堅持圍繞實體經濟改善信貸經營管理，優化信貸結構，增強信貸經營活力。一是信貸資金使用效率提高。全年境內新增人民幣貸款9,244.03億元，增幅11.7%；貸款累放8.7萬億元，同比多放9,740億元，超過了當年新增額。新增貸款和存量貸款收回再貸主要投向了符合國家產業政策和轉型

33、升級要求的行業和項目。二是行業結構持續優化。中長期貸款主要投向在建續建項目，先進製造業、現代服務業、文化產業和戰略性新興產業新增貸款佔全部公司貸款增量的85%。同時，對地方政府融資平台、產能過剩行業等貸款實行嚴格的行業限額管理，這些領域貸款余額及在全部貸款的比重均有下降。三是零售信貸增長迅速。持續改進小微企業金融服務，小微企業貸款余額1.87萬億元；創新支持個人消費，個人貸款增加4,404.98億元，增長19.3%，合計佔全部新增貸款的39.4%。本行始終堅守風險管理底綫，突出加強產能過剩行業、受經濟波動影響較大的小微企業貸款風險防範，重在通過推動併購重組、創新信貸方式，在促進行業和企業健康發

34、展中防控和化解風險，同時多渠道清收處置不良貸款，保持了資產質量的穩定健康。業務創新步伐進一步加快。本行深入研究多層次資本市場發展、利率市場化進程加速以及互聯網金融對銀行經營形成的挑戰和機遇，以新思維新模式全面推進業務創新，特別是研發推出電商平台、基於居民直接消費的小額消費信貸、小商戶POS收單貸款等具有互聯網金融特質的產品，提高了產品的便捷性和易用性，更好地適應了客戶金融需求的變化。零售業務以及金融資產服務等新興業務，依靠本行綜合化經營形成的協同創新優勢以及客戶廣泛形成的交叉銷售優勢，實現較快發展。銀行卡發卡量達到5.8億張，消費額達到5.77萬億元，分別增長23.2%和39.7%，其中信用卡

35、發卡量突破8,800萬張，消費額超過1.61萬億元，繼續保持發卡量和消費額亞太雙第一。銷售銀行類理財產品額5.79萬億元；私人銀行管理資產5,413億元，增長14.4%；貴金屬業務交易額和交易量分別達1.31萬億元和13.66萬噸，分別較上年增長20.2%和35.5%；託管資產4.6萬億元，增長16.8%；養老金受託管理基金達546億元、管理個人賬戶1,238萬戶，繼續保持了同業優勢地位。與此同時，本行更加注重傳統基礎業務和新興業務的協調發展，依靠創新挖掘存款、支付、結算等基礎業務的增長潛力，在激烈的競爭中展現了較好的成長性。截至2013年末，客戶存款余額達14.62萬億元，增加9,779.1

36、5億元，增長7.2%，持續領先同業。15二零一三年度報告 （A股）行 長 致 辭服務和管理基礎更加扎實。九層之台，起於壘土。本行牢牢把握金融發展本質，不斷夯實服務和管理基礎，獲取更加深厚的增長潛能。在客戶拓展上，通過全面完善分層分類的服務體系，加大目標客戶營銷力度，實現了客戶基礎的進一步優化和強化，個人客戶達4.3億戶，增長9.9%；公司客戶473.5萬戶，增長8.1%，其中現金管理客戶數96.5萬戶，增長18.7%。在渠道建設上，啓動實施網點競爭力提升工程，在城市新區、重點縣域加快自助渠道建設，創新微信銀行等手機銀行服務，構建綫上綫下一體化的渠道體系。在服務改進上，以 “服務品質提升年” 活

37、動為推動，以大力改善窗口服務為重點，持續提升服務質量和效率。到2013年末，離櫃交易率在80%以上的活躍客戶佔比升至29.3%，同比上升4.7個百分點。在科技支撑上，規劃並啓動了 “信息化銀行” 建設，利用大數據、雲計算、移動互聯網等信息技術改造業務流程和管理系統，深度開發客戶價值、支持開展業務競爭。在風險管理上，按照全球系統重要性銀行監管要求，運用先進的風險計量技術和大數據分析，全面管控信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和聲譽風險，進一步增強了集團全面風險管理能力。我們深知，變化永遠是時代特征，革新永遠是大勢所趨。能否保持基業長青，關鍵是把握大局，因勢而變；找准方向，乘勢而上。2014

38、年，我們將在形勢變化中增強定力，在應對挑戰中頂住壓力，在攻堅克難中提升動力，在創新發展中激發活力，進一步推動全行加快從資產持有大行向資產管理大行轉變、從高資本佔用向資本節約型業務轉變、從存貸利差收入為主向多元均衡盈利增長格局轉變、從本土傳統商業銀行向全球大型綜合化金融集團轉變，全面增強發展的穩健性、協調性和可持續性，努力以良好業績回報股東、回饋社會。行長：易會滿二一四年三月二十七日16監事長趙林17二零一三年度報告 （A股）討論與分析 經濟金融及監管環境國際經濟金融及監管環境2013年是全球經濟艱難復蘇過程中的關鍵之年，在實現從危機向常態的過渡進程中，儘管歷經發達經濟體的政策變數擾動、部分新興

39、市場的金融動蕩以及地緣政治局勢緊張升級等考驗，全球經濟仍然實現了緩慢而穩定的增長。根據國際貨幣基金組織2014年1月21日發佈的 世界經濟展望 ，2013年全球經濟增長率為3.0%，略低於2012年的3.1%。從各區域情況看，美國經濟增長動能持續增強，歐元區結束衰退並呈復蘇跡象，日本經濟表現超出市場預期，部分新興市場經濟體增速進一步放緩。從宏觀政策來看，美聯儲能否平穩退出量化寬鬆政策是美國乃至全球經濟面臨的最大挑戰。為緩和主權債務危機對經濟復蘇拖累，歐洲央行在繼續開展長期再融資操作(LTROs)的同時，連續兩次降低主要再融資利率25個基點至0.25%的歷史最低水平。日本繼續實施超寬鬆的貨幣政策

40、，力圖走出長期通縮困境。新興市場在高通脹和低增長的兩面夾擊下，貨幣政策面臨進退維谷的兩難境地，巴西、印尼等國央行為抑制通脹和貨幣貶值多次加息，土耳其央行則下調了利率，新興市場內部分化進一步加劇。美國歐元區日本中國全球%2003年以來主要經濟體GDP年增長率數據來源：國際貨幣基金組織、中國國家統計局。-6-3036922000820072006200520042003 0.00.51.01.52.02.53.03.54.0美國聯邦基金利率歐元區再融資利率人民幣1年期存款利率港元貼現窗口基本利率日本央行基准利率2012年以來主要國家和地區的利率水平201

41、2年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11月10月12月6月7月8月9月11月10月12月2013年1月2月3月4月5月數據來源：彭博資訊。%隔夜1月期6月期1年期2012年以來美元LIBOR走勢數據來源：彭博資訊。%2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11月10月12月6月7月8月9月11月10月12月2013年1月2月3月4月5月00.20.40.60.81.01.21.4 隔夜1月期6月期1年期2012年以來港元HIBOR走勢數據來源：彭博資訊。%2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11月10月12月6月7月8月9月11月10月12月2013年1月2月3月4月5月0

42、0.20.40.60.81.01.218討 論 與 分 析2013年，國際金融市場的波動性再度加劇。一是全球滙率震蕩分化。2013年末，美元指數收於80.04點，比上年末上漲0.3%。歐元對美元滙率震蕩走高，全年歐元對美元升值4.2%，日元對美元大幅貶值17.6%，大部分新興市場貨幣對美元滙率亦呈下行態勢。二是全球股市兩級分化。道瓊斯指數、標普500指數和納斯達克指數全年分別上漲26.5%、29.6%和38.3%；歐洲股市亦大幅上漲，德國DAX30指數、法國CAC40指數與英國FTSE100指數分別上漲25.5%、18.0%和14.4%；日經225指數漲幅達56.7%；新興經濟體股市呈現弱勢震

43、蕩格局，MSCI新興市場指數全年下跌5.0%。全球股市市值較上年末上升9.6萬億美元至62.05萬億美元。三是國際油價持續高位運行，國際金價大幅下跌。紐約WTI輕質原油期貨價格年末收於98.42美元桶，上漲5.3%，紐約黃金現貨價格年末收於1,201.64美元盎司，下跌28.3%。四是全球流動性持續寬鬆導致資金價格穩中趨降。2013年末，一年期美元LIBOR由上年末的0.84%降至0.58%，一年期港元HIBOR由上年末的0.86%微升至0.87%。中國經濟金融及監管環境2013年，面對極為錯綜複雜的國內外形勢，中國堅持穩中求進的總基調，堅定不移推進改革開放，科學創新宏觀調控方式，國民經濟呈現

44、穩中有進，穩中向好的發展態勢。根據國家統計局初步核算結果，全年國內生產總值(GDP)56.9萬億元，比上年增長7.7%，增速與上年持平。資本形成、最終消費和淨出口對GDP的貢獻率分別為54.4%、50.0%和-4.4%。工業生產增勢平穩，規模以上工業增加值增長9.7%，增速比上年回落0.3個百分點。固定資產投資較快增長，全年固定資產投資 （不含農戶） 43.7萬億元，增長19.6%，增速回落1個百分點，其中房地產開發投資8.6萬億元，增長19.8%，增速提高3.6個百分點。市場銷售平穩增長，全年社會消費品零售總額23.4萬億元，增長13.1%。居民消費價格基本穩定，全年居民消費價格上漲2.6%

45、，漲幅與上年持平；工業生產者出廠價格下降1.9%。進出口增速有所回升，全年進出口總額4.2萬億美元，增長7.6%，增速提高1.4個百分點，實現貿易順差2,597.5億美元。人民銀行繼續實施穩健的貨幣政策，不放鬆也不收緊銀根，適時適度進行預調微調。一是靈活開展公開市場操作，充分發揮公開市場操作預調微調功能，並結合開展常備借貸便利操作，促進銀行體系流動性總體平衡和貨幣市場利率平穩運行；二是加強宏觀審慎管理，繼續發揮差別準備金動態調整機制的逆周期調節作用；三是加強窗口指導和信貸政策引導，支持經濟結構調整和轉型升級，增強金融服務實體經濟的水平。貨幣供應量增長總體平穩。2013年末，廣義貨幣(M2)余額

46、110.7萬億元，比上年末增長13.6%，增速回落0.2個百分點；狹義貨幣(M1)余額33.7萬億元，增長9.3%，增速提高2.8個百分點。全部金融機構本外幣貸款余額76.6萬億元，增長13.9%；其中，人民幣貸款余額71.9萬億元，增長14.1%，增速回落0.9個百分點；外幣貸款余額7,769億美元，增長13.7%。全部金融機構本外幣存款余額107.1萬億元，增長13.5%；其中，人民幣存款余額104.4萬億元，增長13.8%，增速提高0.4個百分點；外幣存款余額4,386億美元，增長7.9%。19二零一三年度報告 （A股）討 論 與 分 析社會融資規模有所擴大，融資結構多元發展。根據人民銀

47、行初步統計，2013年全年社會融資規模為17.29萬億元，比上年多增1.53萬億元。其中，人民幣貸款增加8.89萬億元，多增6,879億元，佔全年社會融資規模的51.4%，比上年低0.6個百分點；外幣貸款折合人民幣增加5,848億元，少增3,315億元；企業債券淨融資1.80萬億元，少增4,530億元；非金融企業境內股票融資2,219億元，繼續處於較低水平；委託貸款和信託貸款增加較多，分別增加2.55萬億元和1.84萬億元，委託貸款、信託貸款和未貼現銀行承兌滙票合計融資佔全年社會融資總規模的29.9%，比上年提高7.0個百分點。02,0004,0006,0008,00010,00012,000

48、051015202530人民幣貸款同比增速(右軸)數據來源：人民銀行。 2012年以來國內金融機構人民幣貸款增長2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月11月10月2013年1月6月7月8月9月11月10月12月12月2月3月4月5月人民幣貸款單月增量(左軸)單位：人民幣億元% 銀行間同業拆借月加權平均利率SHIBOR隔夜利率質押式債券回購月加權平均利率 2012年以來國內銀行間市場利率走勢數據來源：人民銀行。%1234567812月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月2013年1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月2012年1月銀行業資產規模穩步增長。根據中國銀

49、監會數據，2013年末，銀行業金融機構 （法人） 總資產為151.35萬億元，比上年末增長13.3%。商業銀行不良貸款有所上升，撥備覆蓋率有所下降。商業銀行不良貸款余額5,921億元，增加993億元；不良貸款率1.00%，上升0.05個百分點；撥備覆蓋率282.70%，下降12.81個百分點；核心一級資本充足率9.95%，一級資本充足率9.95%，資本充足率12.19%。金融監管改革推進。利率市場化改革步伐加快。2013年，央行全面放開了金融機構貸款利率管制，建立了金融機構市場利率定價自律機制和貸款基礎利率集中報價和發佈機制，允許金融機構在銀行間市場發行大額可轉讓同業存單。3月25日中國銀監會

50、發佈 關於規範商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知 ，進一步規範理財業務發展，對商業銀行規範自身業務結構、防範化解理財業務風險產生積極作用。人民銀行進一步完善人民幣滙率形成機制，滙率雙向浮動特征明顯，滙率彈性明顯增強，預期總體平穩。2013年末，人民幣對美元滙率中間價為1美元對6.0969元人民幣，比上年末升值3.09%，2005年滙改以來累計升值35.75%；國家外滙儲備余額3.82萬億美元，增長15.4%。金融市場保持健康、平穩運行。貨幣市場交易增速放緩，市場利率總體上升。全年銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式合計成交235.29萬億元，日均成交9,412億元，比上年減少11.1