1、12021 LeadL400-年中国虚拟数字人研究白皮书2022 White Book on China Virtual Digital Human2022年中国仮想人研究白書报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述

2、名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：曹舒勤2022/概览标签：人工智能、元宇宙、建模、驱动、渲染、交互（摘要版）虚拟数字人作为新一代人机交互平台，其发展与制作技术息息相关，正向智能化、便捷化、精细化、多样化发展。根据系统运作流程差异，虚拟数字人可分为非交互型虚拟数字人、智能驱动型虚拟数字人和真人驱动型虚拟数字人，主要为终端对语音、动画生成处理方式的不同得益于CG、AI、XR等技术发展，虚拟数字人行业逐步进入成熟期，应用领域从单一文娱拓展至政务、金融、医疗、教育等行业01虚拟数字人产业链上游是形象设计类、前期塑造类、制作工具类和AI类公司

3、，中游是虚拟人厂商、综合类/互联网技术厂商、专长类AI厂商、CG厂商和XR厂商，下游主要是企业服务、文娱等各类公司。按不同下游应用领域划分，2020年中国虚拟数字人行业市场规模约2,000亿元，未来随着新技术成熟以及市场接受度拓展，2030年中国虚拟数字人市场规模将达2,700亿元虚拟数字人行业市场规模已达千亿级别，主要得益于虚拟IP、虚拟第二分身以及多模态AI助手应用02虚拟数字人基础技术架构包括用于数字人制作交互的五大技术模块，即人物生成、人物表达、合成显示、识别感知、分析决策等模块，以及2D、3D数字人。当前虚拟数字人产业生产及运营成本高，优劣差异化显著，受众群体不断拓展，因而虚拟数字人

4、价值凸显，应用领域不断拓展，未来有望加速商业化进程虚拟数字人基础技术架构包括“五横两纵”，核心技术为建模、驱动、渲染技术，目前运营成本仍较高03虚拟数字人如何在互联网新技术不断发展的时代紧跟潮流？得益于电脑绘图和人工智能等技术推动，虚拟数字人发展经历萌芽、探索、初级和成长四个阶段，应用领域从文娱领域拓展至金融、医疗、教育、通信等千行百业。虚拟数字人产业链上游是内容制作类、工具类和IP策划类公司，中游是虚拟人厂商、综合类/互联网技术厂商、专长类AI厂商、CG厂商和XR厂商，下游主要是企业服务、文娱等各类公司。2020年中国虚拟数字人行业市场规模约2,000亿元，未来随着新技术成熟以及市场接受度拓

5、展，2030年中国虚拟数字人市场规模将达2,700亿元摘要2021 LeadL400-072-5588虚拟数字人如何在互联网新技术不断发展的时代紧跟潮流？得益于电脑绘图和人工智能等技术推动，虚拟数字人发展经历萌芽、探索、初级和成长四个阶段，应用领域从文娱领域拓展至金融、医疗、教育、通信等千行百业。虚拟数字人产业链上游是内容制作类、工具类和IP策划类公司，中游是虚拟人厂商、综合类/互联网技术厂商、专长类AI厂商、CG厂商和XR厂商，下游主要是企业服务、文娱等各类公司。2020年中国虚拟数字人行业市场规模约2,000亿元，未来随着新技术成熟以及市场接受度拓展，2030年中国虚拟数字人市场规模将达2

6、,700亿元2021 LeadLeo以技术延拓为核心驱动力、以关键节点为产业里程碑，虚拟人产业已迈入AI技术引领的成熟阶段，未来AI虚拟人将成为行业主流趋势。虚拟人分类与其运作流程息息相关，以AI虚拟人为主流发展派系，分别从建模路径、驱动方式、交互方式、内容形态来定义虚拟人的发展路径。本文主要关注于虚拟人定义、分类、市场竞争格局、市场发展趋势等方面内容，了解虚拟人技术的现状，分析虚拟人的技术应用场景以及未来的发展难点和趋势。观点摘要 虚拟人定义综述虚拟数字人作为新一代人机交互平台，其发展与制作技术息息相关，正向智能化、便捷化、精细化、多样化发展。根据系统运作流程差异，虚拟数字人可分为非交互型虚

7、拟数字人、智能驱动型虚拟数字人和真人驱动型虚拟数字人，主要为终端对语音、动画生成处理方式的不同。 虚拟人产业发展趋势虚拟数字人产业链上游是形象设计类、前期塑造类、制作工具类和AI类公司，中游是虚拟人厂商、综合类/互联网技术厂商、专长类AI厂商、CG厂商和XR厂商，下游主要是企业服务、文娱等各类公司。按不同下游应用领域划分，2020年中国虚拟数字人行业市场规模约2,000亿元，未来随着新技术成熟以及市场接受度拓展，2030年中国虚拟数字人市场规模将达2,700亿元。 虚拟人未来发展前瞻虚拟数字人基础技术架构包括用于数字人制作交互的五大技术模块，即人物生成、人物表达、合成显示、识别感知、分析决策等

8、模块，以及2D、3D数字人。当前虚拟数字人产业生产及运营成本高，优劣差异化显著，受众群体不断拓展，因而虚拟数字人价值凸显，应用领域不断拓展，未来有望加速商业化进程。42021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院虚拟数字人定义虚拟数字人是指通过计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等技术手段，打造出存在于非物理世界中并具有数字化外形的虚拟人物虚拟数字人定义理解q虚拟数字人（又名数字人、虚拟人、虚拟形象），指存在于非物理世界中，具有数字化外形的虚拟人物。通过使用计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段，虚拟数字人具有多重人类特征，如外貌特征、人

9、类表演能力、人类交互能力。q虚拟数字人交互能力强弱是检验虚拟数字人能否在各个应用场景中取代真人、建立独创性二次分身、融合元宇宙产业的重要标准。q虚拟数字人具备三方面特征外观形象：具备特定相貌、性别和性格等人物特征行为表达：具有用语言、面部表情和肢体动作表达能力思想交互：具有识别外界环境并与人交流互动的能力头豹洞察q可通过观看电子设备或佩戴VR眼镜等硬件设备获取虚拟形象q虚拟数字人拥有静态动画、视频、实时直播、实时动画等多种展现形式q不同展现形式对技术、设备等要求差异显著，因而各场景的时延、驱动方式不同q从技术端分析，虚拟数字人发展得益于AI技术等进步q核心技术包括建模技术，驱动技术，渲染技术等

10、q随着CG建模、语音识别、图像识别、动捕等技术成熟，数字人随之渐趋成熟虚拟数字人非物理世界中存在，难易程度取决于场景设置场景呈现方式多技术综合构建，技术系发展驱动力虚拟技术发展形象特征、行为表达、交互能力等方面高度拟人化核心因素形象特征表现q形 象 特 征： 虚 拟 数 字 人性 格 特 征 、 形 象 定 义 、制 作 精 度 、 渲 染 水 平 等促 成 虚 拟 数 字 人 的 面 部特征和整体形象q行 为 表 达： 虚 拟 数 字 人动 捕 技 术 、 面 部 技 术 、训 练 数 据 、 驱 动 模 型 等构 建 其 面 部 表 情 、 肢 体动 作 、 言 语 表 达 等 行 为表达

11、能力q交 互 能 力： 虚 拟 数 字 人在语音识别、NLP、知识图 谱 、 预 先 设 置 知 识 库等 方 面 推 动 虚 拟 数 字 人与现实世界的交互水平完整版登录搜索2022年中国虚拟数字人研究白皮书52021 LeadL400-072-5588虚拟数字人产业链上游是形象设计类、前期塑造类、制作工具类和AI类公司，中游是虚拟人厂商、综合类/互联网技术厂商、专长类AI厂商、CG厂商和XR厂商，下游主要是企业服务、文娱等各类公司虚拟数字人产业链图谱来源：头豹研究院虚拟数字人产业链分析上游前期塑造类工具类建模类渲染类动捕类形象设计类垂直厂商互联网技术厂商AI厂商XR/CG厂商中游下游泛娱乐

12、领域品牌代言传媒游戏金融领域文旅领域医疗领域教育领域q 2020年虚拟数字人下游应用领域加总市场规模已达千亿级别，金融、泛娱乐领域贡献主要份额，技术进步、需求延伸以及国家政策利好行业发展20770158361,444特效电影虚拟主播虚拟偶像RPG类游戏部分银行科技投入2020年下游领域市场规模（亿元）q 虚拟数字人诞生涵盖前期数字人性格形象确定的内容制作和IP策划，以及后期的建模绑定、驱动、渲染技术q 互联网大厂接连进军虚拟数字人行业，借助多年累积的技术能力、人才优势、案例经验、平台资源以及客户品牌信任度纵向拓展虚拟数字人产业q 产业链下游拓展至泛娱乐、金融、文旅、医疗等领域人工智能类6202

13、1 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院虚拟数字人市场消费需求根据市场消费需求可将虚拟数字人下游市场消费划分为“制作完消费”、“制作即消费”、全智能虚拟数字人，三者并不孤立存在，下游应用领域可相互渗透发展虚拟数字人下游市场消费解析虚拟数字人应用范畴虚拟数字人展现现实人物影像若虚拟数字人+X根据市场新消费需求，将虚拟数字内容分为三类细分下游应用领域所需内容以及对应市场需求虚拟数字内容制作完消费应用领域：影视、动画、短视频、游戏等主要为存量市场，满足内容生产者释放产能，实现文化生产标准化、平台化及智能化制作即消费应用领域：直播和线下演出的实时互动，如虚拟偶像、虚拟主持人、虚拟KOL等

14、优质虚拟偶像关注度呈不断增长趋势，虚拟明星、虚拟KOL前景火热全智能虚拟数字人应用如智能客服可实时交互，从简单语音交互升级为多模态交互提供文化娱乐提供服务单独个体主播、段视频博主、艺人演员虚拟主播、虚拟综艺秀、虚拟主持人 真实世界中独立个体 虚拟世界中虚拟分身客服、中介、导购、导游、律师等职业虚拟客服、虚拟导购、虚拟导游、虚拟医生虚拟世界真实世界虚拟市场1.0时代To B端通过5G、AI等新技术更新换代，虚拟数字人为诸多下游行业带来新的发展机会相互融合应用领域共同拓展延伸72021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院应用场景运作模式厘定虚拟数字人下游应用场景广阔，全方位发力用户

15、端、企业端、政府端运作模式，不同形态数字人持续加码下游领域，发展前景未来可期虚拟数字人应用场景厘定若根据运作模式不同，虚拟数字人下游应用场景可分为toC端、toB端和toG端，通过各运作模式对于模式规划、客户定位以及产品决策的不同，虚拟数字人企业打造不同身份类型虚拟人产品，深度赋能各行业发展To G 端To B 端To C 端虚拟数字人应用场景运作模式应用场景身份类型客户定位模式规划产品决策市场环境较为开放，一般可应用于工具类、社交类、内容类、交易类等产品中，核心竞争力体现在产品设计端应用市场环境为半开放市场，受政策支持、政策准入等限制，可用于交通运输、仓储、金融等领域市场环境为半开放半封闭面

16、向个体用户，用户具有多样性、领域跨度较大，产品受众为大众用户，即产品终端使用者产品形式呈现多样化，强调提供给用户极强的交互体验主要面向企业级用户或特定用户群体，产品规划开发一般时间较长，以年或月为单位产品大多属于工具型产品，强调产品实用性能面向客户主要为政府政务虚拟公务员金融教育医疗零售虚拟理财顾问虚拟医生虚拟客服虚拟教师虚拟客服文旅虚拟导游虚拟讲解员虚拟导览泛娱乐传媒游戏文旅零售虚拟主播虚拟偶像虚拟IP虚拟IP虚拟主播医疗虚拟家庭医生用户对产品需求范围不明确，需要在不断试验或试错中挖掘用户潜在需求产品可快速传播扩散，可实现快速规模化产品主要体现团队决策，较为理性，核心竞争力体现在产品、关系、

17、潜在规则和渠道方面产品在行业内较为局限，难以实现规模化生产运作专家评审为主要决策方式泛娱乐影视数字替身传媒虚拟主持人82021 LeadL400-072-5588q1982年，日本打造世界首位虚拟歌姬林明美q1984年，英国人Georgia Stone创作出虚拟人物Max，参演电影和多支广告萌芽阶段20世纪80年代近五年如今21世纪初开始尝试将虚拟人物引入现实世界技术以手绘为主CG、动作捕捉等计算机技术正逐步替代传统手绘技术革新造价高昂深度学习算法突破，简化数字人制作过程AI为不可分割工具智能化、便捷化、精细化、多样化发展技术提升与突破，虚拟偶像产业蓬勃发展q2001年，CG+动作捕捉技术创作

18、“咕噜”q2007年，CG技术打造高认可度虚拟数字人 “初音未来”，被大众广泛认可q2018年，新华社与搜狗联合发布全球首个全仿真智能AI主持人q2019年，浦发银行和百度共同发布银行业首位数字员工“小浦”探索阶段初期阶段成长阶段成熟阶段过去40年未来40年未来十年虚拟人接受度进一步提升、交互性能发展良好q虚拟人已广泛布局于泛娱乐元宇宙q2019年，数字王国Doug Roble携自己的虚拟形象DigDough登上TED演讲台q虚拟第二分身融入泛生活、泛互联网行业，丰富其在元宇宙应用领域q未来十年，虚拟人将深化其交互能力，AI技术持续助力虚拟人行业发展交互性能更好多元化形态展现来源：头豹研究院发

19、展历程得益于电脑绘图和人工智能等技术推动，虚拟人发展历经萌芽、探索、初期、成长和成熟阶段，持续拓展应用场景头豹洞察虚拟人历史沿革与前瞻q虚拟数字人发展与其制作技术进步息息相关，经历了从早期手工绘制，到电脑绘图、人工智能合成，数字人的制作过程得到有效简化。随着自然语言处理、语音识别、计算机视觉等人工智能技术的应用拓展，虚拟数字人正朝着智能化、便捷化、精细化、多样化发展，随着交互能力提升，未来虚拟人接受度将进一步提升，向多元化方向发展。q早期数字人主要应用于泛娱乐领域，如电影、动画、游戏等行业。如今，数字人已成功应用至银行、医疗、教育、政务、通信各行各业，具备情感表达和交流沟通能力。92021 L

20、eadL400-072-5588来源：原力动画、头豹研究院技术布局虚拟人制作涵盖人物生成、人物表达、合成显示、识别感知、分析决策五大模板，技术成熟化推动虚拟人制作精良化q虚拟人诞生需经历工业化流程，涵盖建模、骨骼绑定、动捕、面捕、渲染、材质解算等各个环节，根据虚拟人最终应用场景不同，各环节在不同技术点方面可进行适度调配。q随着AI、XR、CG等技术成熟，虚拟人制作亦持续升级更新，例如腾讯在2018年上线虚拟IP“星瞳”，起初身份为游戏NPC。2019年，腾讯对“星瞳”进行建模和3D形象升级，开始与明星、艺人、时尚品牌合作。2021年，为拉近“星瞳”与用户距离，腾讯为“星瞳”搭建基于UE4的管线

21、，开创国内虚拟偶像领域先河，“星瞳”开始活跃于B站直播区。头豹洞察绑定环节技术提升传统方法新式方法绑定控件修形变形器绑定节点图多且复杂场景负载过重软件交互速度下降动画制作环节效率降低绑定环节速度下降绑定环节速度提升大数据分析底层技术面部网格形变数据深度神经网络学习神经网络结构轻便神经网络实时推理运作流程优势创新方法原有绑定结构分析挡墙场景绑定相关控制器自动随机生成海量训练数据云端训练神经网络定制节点用户调节控制参数面部实时变形效果控制参数被神经网络定制节点所取代神经网络结构精简，可实现实时推理本地绑定节点连接关系图102021 LeadL400-072-5588来源：中国信通院、猫眼娱乐、中国

22、互联网络信息中心、国家统计局、阿里研究院、广电、新华社、专家访谈、头豹研究院市场规模总览得益于技术迭代发展，中国虚拟人市场规模已有百亿级别，预计未来五年将维持54.5%复合增速，2025年接近两千亿虚拟人市场规模测算，2016-2025E单位：亿元、百分比2001920202021E2022E2023E2024E2025E零售领域金融领域短视频领域传媒领域游戏领域n2016-2020:15.3%n2021E-2025E:84.1%游戏领域n2021E-2025E:127.9%零售领域n2018-2020:270.9%n2021E-2025E:66.4%短视频领域n2016

23、-2020:76.5%n2021E-2025E:37.0%传媒领域n2018-2020:221.6%n2021E-2025E:17.4%金融领域p 复合增长率：CAGR：47.4%CAGR：54.5%应用场景：以泛娱乐领域为始，虚拟人持续拓展下游垂直应用场景，金融、零售、汽车、教育、医疗、政务等领域有望成为资本市场关注“新宠儿”。未来发力点：预计2021年后，虚拟人将重点铺开短视频、金融等应用领域。2025年虚拟人在短视频以及金融领域占比有望分别达到17.2%和9.4%。数据估算虚拟人市场规模=+模型基本可用泛娱乐领域市场规模游戏领域市场规模传媒领域市场规模短视频领域市场规模应用场景端分析细分

24、市场拆分金融领域市场规模零售领域市场规模蓝海领域专家访谈与市场调研核对p 测算逻辑：p 测算结果：完整版登录搜索2022年中国虚拟数字人研究白皮书112021 LeadL400-072-5588来源：小红书、优矩互动招股书、专家访谈、头豹研究院编辑整理市场规模短视频领域（1/2）虚拟人在短视频领域实现强势增长，短视频市场的高粘性用户对虚拟人服务需求最为显著q短视频领域的虚拟人市场规模快速增长，2021年已趋近44亿元规模，预计未来五年仍将保持高速增长，年均复合增长率约为66.4%，2025年整体市场规模将达340.6亿元。短视频领域虚拟人近两年增速较快，主要系：1.短视频平台、社交平台等为虚拟

25、人提供良好的发展空间，例如小红书、快手、抖音平台已入驻50+位虚拟人，哔哩哔哩平台亦为虚拟人专设虚拟主播领域等。2.短视频领域近三年市场规模增速高达53.2%，短视频赛道高成长性造就其高用户粘性，虚拟人加码短视频可拓展各碎片化场景，引领精细化娱乐经济产业发展。头豹洞察虚拟人于短视频领域市场规模，2016-2025E单位：亿元、百分比p 测算结果：p 测算逻辑：1.510.320.644.480.5136.7220.0340.60%100%200%300%400%500%600%700%0020021E2022E2023E2024E2025E短视频领域

26、虚拟人市场规模（亿元）增速（%）短视频领域虚拟人市场规模=中国线上短视频营销行业市场规模测算逻辑模型构建数据估算专家访谈确认模型基本可用虚拟人在行业中渗透率X中国营销平台端虚拟人持有数量CAGR：209.3CAGR：66.4中国线上短视频营销平台行业市场规模中国短视频行业网民规模其他行业相关因子市场规模测算逻辑虚拟人在短视频收入情况其他相关因子完整版登录搜索2022年中国虚拟数字人研究白皮书122021 LeadL400-072-5588来源：小红书、CNNIC、头豹研究院编辑整理市场规模短视频领域（2/2）当前短视频领域的虚拟人市场热度以及商业应用体现在品牌营销方面q相较于20世纪90年代元

27、宇宙概念初步诞生，当前元宇宙正逐步铺开各应用场景。作为元宇宙的核心身份定位，虚拟人正处于快速推进阶段。 “虚拟人+短视频”作为初期主流商业模式，凭借其快速变现能力，已成为各大品牌厂商未来发展的重点领域。q从小红书入驻的虚拟人分析，当前虚拟人性别仍以女性角色为主，男性角色以“川CHUAN”为代表开始崭露头角，并与兰芝、理想国、Wanderlab等品牌开展深入合作。q从用户层分析，中国短视频用户规模已接近9亿人次，且各年龄层、学历层以及城市层用户使用频率均位于90%左右，整体需求较旺盛。头豹洞察短视频营销领域虚拟人市场热度以及商业应用情况，2022年1月中国短视频用户规模以及使用率，2018-20

28、21年单位：亿人、百分比5.96.56.57.78.28.78.965%70%75%80%85%90%02468102018.06 2018.12 2019.06 2020.03 2020.06 2020.12 2021.0692.3%93.0%90.7%91.6%88.2%88.2%90.3%20-29岁30-39岁高中/中专/技校大专本科及以上二线城市三线城市年龄学历城市注： 为女性虚拟人 为男性虚拟人市场热度高低依据虚拟人在小红书粉丝量（截至2022年1月19日），单条视频或图文点赞、评论、转发量等统计商业应用市场热度高低小红书柳夜熙集原美AYAYIimma川CHUAN翎_LING阿喜Angie虚拟人入驻时间Imma2021.03.08ALiCE2021.03.27AYAYI2021.05.20翎_LING2021.06.11集原美2021.07.20阿喜Angie2021.08.10川CHUAN2021.09.03柳夜熙2021.10.31