1、 中信证券 2016 年年度报告 1 / 286 公司代码：600030 公司简称：中信证券 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 本报告经本公司第六届董事会第本报告经本公司第六届董事会第十十一一次会议审议通过次会议审

2、议通过。公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。未有董事对本报告提出异议。未有董事对本报告提出异议。 三、三、 本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，和罗兵咸永道会计师事务所审计，并并出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 本本公司负责人公司负责人张佑君张佑君先生先生、主管会计工作负责人主管会计工作负责人葛小波葛小波先生先生及及会计机构负责人会计机构负责人康江康江女士女士声声明：保证年度报告中财务

3、报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 本公司本公司经董事会审议的经董事会审议的 20162016 年度年度利润分配预案利润分配预案为为： 每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利人民币人民币 3.53.50 0元元（含税） 。此预案尚需本公司股东大会批准。（含税） 。此预案尚需本公司股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资

4、金情况营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本集团的业务高度依赖于中国及其它业务所处地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集团经营业绩产生重大影响。 本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而确定战略规划的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持仓证券的市场价格变动可能导致的市场风险；

5、因借款人或交易对手无法履约而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险；因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。其中，信用风险和流动性风险是当前面临的主要风险。 中信证券 2016 年年度报告 2 / 286 针对上述风险，本集团从组织架构、管理机制、信息技术等方面进行防范，同时优化业务流程，重点加强信用风险和流动性风险的管理。 十、十、 其他其他 适用 不适用 中信证券 2016 年年度报告 3 / 286 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 董事长

6、致辞 . 16 第四节 公司业务概要 . 16 第五节 经营情况讨论与分析 . 17 第六节 重要事项 . 44 第七节 普通股股份变动及股东情况 . 66 第八节 优先股相关情况 . 72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第十节 公司治理 . 79 第十一节 公司债券相关情况 . 101 第十二节 财务报告 . 106 第十三节 备查文件目录 . 281 第十四节 证券公司信息披露 . 281 附录一 组织结构图 . 282 附录二 信息披露索引. 283 中信证券 2016 年年度报告 4 / 286 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具

7、有如下含义： 公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司 本集团 指 中信证券股份有限公司及其子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指

8、中国中信有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 中信控股 指 中信控股有限责任公司 中信地产 指 中信房地产股份有限公司 全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 中信证券（山东） 指 中信证券（山东）有限责任公司 中信里昂证券 指 中信里昂证券有限公司 中信证券国际 指 中信证券国际有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券投资 指 中信证券投资有限公司 中信期货 指 中信期货有限公司 华夏基金 指 华夏基金管理有限公司 金通证券 指 金通证券有限责任公司 中信产业基金 指 中信产业投资基金管理有限公司 建投中信 指 建投中信资产管理有限责任公司 前海股权交易中心 指 前海股权交

9、易中心（深圳）有限公司 厦门两岸股权交易中心 指 厦门两岸股权交易中心有限公司 青岛蓝海股权交易中心 指 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 证通公司 指 证通股份有限公司 中信证券财务 2013 指 中信证券财务 2013 有限公司 CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 金石基金 指 中信金石基金管理有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 金石泽信 指 金石泽信投资管理有限公司 中信并购基金 指 中信并购基金管理有限公司 金鼎信小贷公司 指 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 中信建投证

10、券 指 中信建投证券股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 中信寰球商贸 指 中信寰球商贸（上海）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 关联交易 指 与现行有效且不时修订的上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与现行有效且不时修订的香港上市规则中“关连交易”的定义相同 普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所 中信证券 2016 年年度报告 5 / 286

11、 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 万得资讯 指 上海万得信息技术股份有限公司 A 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：600030) H 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6030） A 股股东 指 A 股持有人 H 股股东 指 H 股持有人 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中信证券股份有限公司 公司的中文简称 中信

12、证券 公司的外文名称 CITIC Securities Company Limited 公司的外文名称缩写 CITIC Securities Co., Ltd. 公司的法定代表人 张佑君 公司总经理 杨明辉 授权代表 杨明辉、郑京 公司注册资本和净资本公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末本报告期末 （20162016年年1212月月3131日）日） 上年度末上年度末 （20152015年年1212月月3131日）日） 注册资本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 净资本（母公司） 93,504,021,274.87 94,4

13、53,590,792.95 注：截至本报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中，A股9,838,580,700股，H股2,278,327,700股。 公司的各单项业务资格情况公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： 1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构

14、投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓释工具卖出业务资格。 2、交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、质押式回购业务、港股通业务、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上证50ETF期权合约品种主做市商。 3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销业务、柜

15、台交易业务、股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、场外期权、互联网证券业务。 中信证券 2016 年年度报告 6 / 286 4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。 5、其它：记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政策性银行承销团成员资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托管理保险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市商、军工涉密业务咨询服务

16、资格。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书董事会秘书、公司秘书 姓名 郑京 联系地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 电话 0086-755-2383 5383、0086-10-60836030 传真 0086-755-2383 5525、0086-10-60836031 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 公司注册地址的邮政编码 518048 公司办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 （注：此为邮寄地址，与公司注册地

17、址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称） 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 香港营业地址 香港中环添美道1号中信大厦26层 公司办公地址的邮政编码 518048，100026 公司网址 http:/ 电子信箱 联系电话 0086-755-2383 5888，0086-10-6083 8888 传真 0086-755-2383 5861，0086-10-6083 6029 经纪业务、资产管理业务客户服务热线 95548，4008895548 股东联络热线 0086-755-2383 5383，0086-10-6083 6030 营业执照统一社会信用代码 914

18、403001017814402 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站：http:/（上交所网站） 香港联交所指定网站：http: /www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站） 公司年度报告备置地点 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦16层 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦10层 香港中环添美道1号中信大厦26层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股

19、票简称变更前股票简称 A股 上交所 中信证券 600030 不适用 H股 香港联交所 中信证券 6030 不适用 六、六、 公司其他情况公司其他情况 （一）（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 公司的前身是中信证券有限责任公司。 中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日， 中信证券 2016 年年度报告 7 / 286 注册地北京市，注册资本人民币 3 亿元，主要股东为中信集团，其直接持股比例为 95%。 1999 年 12 月 29 日，中信证券有限责任公司完成增资扩

20、股工作，改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至人民币 208,150 万元，中信集团的直接持股比例降至 37.85%。 2000 年 4 月 6 日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地变更至深圳市。 2002 年 12 月， 公司首次公开发行 A 股 40,000 万股， 发行价格人民币 4.50 元/股， 于 2003年 1 月 6 日在上交所上市交易。发行完成后，公司总股数变更为 248,150 万股，中信集团的直接持股比例降至 31.75%。 2005 年 8 月 15 日，公司实施股权分置改革，非流通股股东按 10:3.5 的比例（即：流通股股东每持有 10 股流通股获得 3

21、.5 股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外，全体非流通股股东还提供了总量为 3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成后，公司总股数仍为 248,150 万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股的股数为 194,150 万股，占公司总股数的 78.24%，中信集团的直接持股比例降至 29.89%。2008 年 8 月 15 日，发起人限售股份全部上市流通。 2006 年 6 月 27 日，公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司非公开发行的 50,000 万股 A 股于上交所上市交易，发行价格人民币 9.29 元/

22、股，公司总股数由248,150 万股变更至 298,150 万股，中信集团的直接持股比例降至 24.88%。 2007 年 9 月 4 日，公司公开发行的 33,373.38 万股 A 股于上交所上市交易，发行价格人民币 74.91 元/股，公司总股数由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股，中信集团的直接持股比例降至 23.43%。 2008 年 4 月，公司完成 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 10 股，资本公积转增完成后，公司总股数由 331,523.38 万股变更至 663,0

23、46.76 万股。 2010 年 6 月，公司完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 5 股，资本公积转增完成后，公司总股数由 663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股。 2011 年 9-10 月，公司首次公开发行 H 股 107,120.70 万股（含部分行使超额配售权的部分），发行价格 13.30 港元/股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。公司 13 家国有股股东根据减持国有股筹集社会保障资金管理办法和财政部的批复，将所持 10,712.07 万股（含因部分行使超额配售权而

24、减持的部分）国有股划转予全国社保基金持有并转换为 H 股。该次根据全球发售而发行及转持的 109,483 万股 H 股 （含相应的国有股转换为 H 股的部分） 、根据部分行使超额配售权而发行的 7,590.70 万股 H 股及相应的国有股转换为 H 股的 759.07万股，已先后于 2011 年 10 月 6 日、2011 年 11 月 1 日、2011 年 11 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后，公司总股数由 994,570.14 万股变更至 1,101,690.84 万股，其中，A 股 983,858.07 万股，H 股 117,832.77 万股。中信集团的直接持股比

25、例降至 20.30%。 2011 年 12 月 27 日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为“中国中信集团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案，中信集团以其绝大部分经营性净资产（含所持本公司 20.30%的股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司，于 2011 年 12 月 27 日共同发起设立中国中信股份有限公司（2014 年更名为“中 中信证券 2016 年年度报告 8 / 286 国中信有限公司”）。经中国证监会核准，中信集团、中信有限于 2013 年 2 月 25 日办理完毕股权过户手续，公司第一大股东变更为中信有限，其直接持股比例为 2

26、0.30%。2014 年 4 月16 日，中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司，与中信泰富签署了股份转让协议，同意将其所持中信有限 100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让已于 2014 年 8 月25 日完成，中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014 年 8 月 27 日，中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。 2015 年 6 月 23 日， 公司向科威特投资局等 10 位投资者非公开发行的 11 亿股 H 股于香港联交所上市交易，发行价格 24.60 港元/股，公司总股数由 1,101,690.84 万股变更至1,211,690.84 万股，其中，A

27、股 983,858.07 万股，H 股 227,832.77 万股。发行完成时，中信有限的直接持股比例降至 15.59%。 2016 年 2 月 26 日、2016 年 2 月 29 日，中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871 股 A 股。本次增持完成后，中信有限直接持有本公司股份总数由 1,888,758,875股增至 1,999,695,746 股，直接持股比例由 15.59%增至 16.50%。 公司于上交所上市后，先后被纳入上证 180 指数、上证 50 指数、沪深 300 指数、上证公司治理指数、新华富时 A50 指数、道琼斯中国 88 指数、上证社会责任指

28、数等；公司于香港联交所上市后， 先后被纳入恒生中国 H 股金融行业指数、 恒生 AH 指数系列、 恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地 100 指数、中证恒生沪港通 AH 股精明指数、上证沪股通指数、富时中国 25 指数、MSCI 中国指数等成份股，极大提升了公司的形象。2014 年 11 月 17 日沪港通开通后，公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016 年 12 月 5 日深港通开通后，公司 H 股股票为深港通标的股票。 报告期内注册变更情况：报告期内注册变更情况： 2016 年 1 月 25 日，公司在深圳市

29、市场监督管理局办理完毕法定代表人、统一社会信用代码的变更。 2016 年 6 月 14 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕经营范围、高管人员的变更。 2016 年 7 月 28 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕分支机构、高管人员的变更。 2016 年 8 月 22 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕董事、监事人员的变更。 2016 年 12 月 15 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕董事人员的变更。 首次注册情况的相关查询索引：首次注册情况的相关查询索引： 公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 25 日 公司首次注册登记地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 企

30、业法人营业执照注册号：10001830 组织机构代码：10178144-0 公司首次注册情况请参见公司 2002 年年度报告“一、公司基本情况”。 （二）（二） 业务的变化情况业务的变化情况 公司是在中国证券市场日趋发展和成熟的环境下应运而生，自成立以来，在“规范经营、稳健发展”的原则指导下，积极开展业务，于 1996 年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十家证券机构之一；于 1999 年 10 月成为中国证监会批准的首批综合类证券公司之 中信证券 2016 年年度报告 9 / 286 一、中国证监会重新批准股票主承销资格的首批证券机构之一；公司是中国证券业协会监事单位；公司是首批进入

31、全国银行间拆借市场的证券公司之一；公司是首批获准进行股票抵押贷款的证券公司之一。2002 年，公司获受托投资管理业务资格、基金代销资格；2006 年，公司成为中国人民银行唯一批准获得短期融资券主承销商资格的证券公司；2007 年，公司获得开展直接投资业务试点资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（QDII）；2008 年，公司成为中国结算甲类结算参与人、取得为期货公司提供中间介绍业务资格；2009年，公司取得全国社保基金转持股份管理资格；2010 年，公司获得融资融券业务资格，自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格，获准成为全国社保基金境内投资管理人；2011年，公司获得首批

32、开展约定购回式证券交易资格；2012 年，公司获得中小企业私募债券承销业务资格、受托管理保险资金资格、代销金融产品业务资格、股票收益互换业务试点资格、转融通业务试点资格, 获得军工涉密业务咨询服务资格；2013 年，公司获准开展保险兼业代理业务、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务。2014 年，公司获准开展黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务、场外期权业务、互联网证券业务、新三板做市商业务、证券投资基金托管业务、港股通业务、信用风险缓释工具卖出业务、上市公司股权激励行权融资业务，获得公开市场一级交易商资格等。2015 年，公司获股票期权做市业务资格，获准开展上证 50ET

33、F 期权做市业务；获准成为上交所股票期权交易参与人，具有股票期权经纪业务、自营业务交易权限。2016 年，公司获取上海票据交易所非银会员资格，获准开展基于票据的转贴现、质押式回购、买断式回购等交易。 （三）（三） 主要股东的变更情况主要股东的变更情况 公司自成立以来，中信集团或其下属公司一直是公司的第一大股东，详情请参见本节“公司历史沿革情况”。 （四）（四） 公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 目前，公司拥有主要全资子公司 4 家，分别为中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资；拥有主要控股子公司 2 家，即，中信期货、华夏基金。详情请参见本报告“主要子公司、参股公

34、司分析”。 （五）（五） 公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 适用 不适用 截至报告期末，公司及中信证券（山东）、中信期货、金通证券在境内共拥有营业部 320家， 其中， 证券营业部 284 家， 期货营业部 36 家。 此外， 中信证券国际在香港拥有 4 家分行。 证券营业部的数量及分布情况如下： 省市或地区省市或地区 营业部家数营业部家数 省市或地区省市或地区 营业部家数营业部家数 省市或地区省市或地区 营业部家数营业部家数 浙江 68 辽宁 6 吉林 2 山东 58 河南 6 广西 1 广东 26 四川 5 湖南 1 上海 23 河北 5 黑龙江 1 江苏 21

35、 天津 4 甘肃 1 北京 21 陕西 3 内蒙古 1 福建 8 山西 2 宁夏 1 湖北 8 安徽 2 海南 1 江西 7 重庆 2 香港 4 中信证券 2016 年年度报告 10 / 286 七、七、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 姜昆、王玮 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 层 签字会计师姓名 何淑贞 中国内地法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所 中国

36、香港法律顾问 名称 年利达律师事务所 A股股份登记处 名称 中国结算上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 八、八、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一） 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 本报告期本报告期 （20162016年年1 1- -1212月月） 上年同期上年同期 （20152015年年1 1- -1212月）月） 本期比上年同本期比上年同期增减期增减（%

37、%） 20142014年年同期同期 （20142014年年1 1- -1212月）月） 营业收入 38,001,923,489.02 56,013,436,032.55 -32.16 29,197,531,133.19 归属于母公司股东的净利润 10,365,168,588.41 19,799,793,374.33 -47.65 11,337,193,825.46 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,342,364,843.01 20,076,797,281.24 -48.49 9,658,872,150.82 经营活动产生的现金流量净额 -49,392,291,188.73 8

38、6,246,226,820.54 不适用 30,431,948,309.43 本报告期本报告期 （20162016年年1212月月3131日）日） 上年同期上年同期 （20152015年年1212月月3131日日） 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（% %） 20142014年年同期同期 （20142014年年1212月月3131日）日） 资产总额 597,438,839,244.37 616,108,242,188.09 -3.03 479,626,450,225.21 负债总额 451,650,169,507.47 474,371,143,708.19 -4.79 378,4

39、94,965,143.91 归属于母公司股东的权益 142,695,945,757.73 139,137,786,996.38 2.56 99,098,670,266.70 所有者权益总额 145,788,669,736.90 141,737,098,479.90 2.86 101,131,485,081.30 其他综合收益 2,318,805,516.44 3,084,447,405.34 -24.82 820,873,510.39 期末总股本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 - 11,016,908,400.00 （二）（二） 主要财务指标主要财务指

40、标 主要财务指标主要财务指标 本报告期本报告期 （20162016年年1 1- -1212月月） 上年同期上年同期 （20152015年年1 1- -1212月）月） 本期比上年同期本期比上年同期增减增减（% %） 20142014年同期年同期 （20142014年年1 1- -1212月）月） 基本每股收益（元股） 0.86 1.71 -49.71 1.03 稀释每股收益（元股） 0.86 1.71 -49.71 1.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.85 1.73 -50.87 0.88 加权平均净资产收益率（%） 7.36 16.63 减少9.27个百分点 12.18

41、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.34 16.86 减少9.52个百分点 10.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （三）（三） 母公司的净资本及风险控制指标母公司的净资本及风险控制指标 中信证券 2016 年年度报告 11 / 286 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目项目 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 净资本 93,504,021,274.87 94,453,590,792.95 净资产 118,869,543,963.65 116,207,621,313.65 各项风险资本准备之和 54,746,369,208.39 3

42、7,415,154,714.93 风险覆盖率（%） 170.79 252.45 资本杠杆率（%） 21.62 20.04 流动性覆盖率（%） 166.77 180.70 净稳定资金率（%） 143.29 130.70 净资本/净资产（%） 78.66 81.28 净资本/负债（%） 37.02 35.32 净资产/负债（%） 47.06 43.45 自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 35.01 33.74 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 143.30 134.91 注：上年度末相关数据已根据证券公司风险控制指标管理办法（2016 年修订版）进行重述。 九、九、 境内外会计准则下

43、会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 （一）（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用不适用 （二）（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用不适用 （三）（三） 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 十、十、 20162016 年分季度主要财务

44、数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 7,600,171,887.80 10,559,152,750.24 8,880,762,747.41 10,961,836,103.57 归属于母公司股东的净利润 1,641,316,388.53 3,600,814,739.09 2,698,816,245.21 2,424,221,215.58 归属于母公司股东的

45、扣除非经常性损益后的净利润 1,629,834,278.98 3,662,201,854.16 2,687,361,720.49 2,362,966,989.38 经营活动产生的现金流量净额 -14,500,821,523.75 -27,062,359,610.74 -14,576,683,083.54 6,747,573,029.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十一、十一、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 附注附注 （如适（如适用）用） 2015201

46、5 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益 -227,571.96 主要是固定资产处置损益 -6,839,594.46 2,178,231,371.49 中信证券 2016 年年度报告 12 / 286 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 173,541,794.78 主要是政府补助 86,089,009.54 24,288,360.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - 6,990,008.61 除上述

47、各项之外的其他营业外收入和支出 -112,914,343.29 - -446,291,489.20 32,157,891.90 少数股东权益影响额（税后） 1,432,499.84 - 485,328.72 -4,110,591.29 所得税影响额 -39,028,633.97 - 89,552,838.49 -559,235,366.10 合计 22,803,745.40 - -277,003,906.91 1,678,321,674.64 十二、十二、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额

48、当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 136,792,397,972.30 159,618,951,036.77 22,826,553,064.47 -1,269,672,926.85 可供出售金融资产 92,135,085,052.42 84,878,505,032.62 -7,256,580,019.80 5,069,586,501.75 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 25,939,454,987.57 31,218,323,681.40 5,278,868,693.83 -373,565,574.51 衍

49、生金融工具 6,829,328,990.00 1,203,767,617.61 -5,625,561,372.39 3,127,628,874.87 合计 261,696,267,002.29 276,919,547,368.40 15,223,280,366.11 6,553,976,875.26 十三、十三、 20162016 年荣誉年荣誉 适用 不适用 本公司本公司 颁发单位：颁发单位：Global FinanceGlobal Finance 亚太区最佳投资银行 亚太区最佳股权融资行 颁发单位：中国证券投资者保护基金公司颁发单位：中国证券投资者保护基金公司 投资者调查优秀证券公司 颁发单

50、位：亚洲货币颁发单位：亚洲货币 中国最佳债券融资行 最佳本币债券奖项（汇丰银行熊猫债） 最佳资产证券化奖项（宝马汽车金融（中国）ABS） 颁发单位：环球资本颁发单位：环球资本/ /亚洲货币亚洲货币 最佳再融资本地：中国船舶重工集团动力股份有限公司人民币134.8亿元非公开发行财务顾问 最佳股权项目本地：广州汽车集团股份有限公司人民币41亿元6年期可转债联合簿记人 中国最佳本地股权融资行 中信证券 2016 年年度报告 13 / 286 中国最佳本地投资银行 中国最佳本地债权融资行 颁发单位：颁发单位：亚洲金融亚洲金融 20 周年白金奖-中国最佳股票承销商 20 周年白金奖-中国最佳债券承销商