1、DONGXING SECURITIES 东方财智 兴盛之源 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 数据库产业报告：数据库产业报告：中国中国数据库数据库成长之成长之 路路，基于全球数据库基于全球数据库技术技术演绎演绎路径路径的的 研究研究 中美科技中美科技对比研究对比研究系列报告之五系列报告之五 2020 年 06 月 22 日 看好/维持 计算机计算机 行业报告行业报告 分析师分析师 王健辉 电话： 邮箱：wangjh_ 执业证书编号：S04 投资摘要： 数据库是基础软件核心之一，对中国数据库是基础软件核心

2、之一，对中国 IT 信息产业生态信息产业生态重构重构至关至关重要。重要。据 Gartner 统计，2018 年全球数 据库软件市场规模 461 亿美元，预计 2021 年将达到 549 亿美元，预计年复合增速 9.1%。2009 年我国 数据库软件市场规模为 35.03 亿元，2017 年我国数据库软件市场规模增长至 120.00 亿元。在这期间， 我国数据库软件市场始终保持平稳增长，年均复合增长率为 17.5%，且增速呈现递增趋势。表明我国数 据库软件市场需求开始增加，具备成长空间。根据中研产业研究院估计，到 2020 年，我国数据库软件 市场规模预计达到 200 亿元。 国外数据库企业长期

3、占据市场，国内数据库企业积极抢占，市场份额占比逐步提升国外数据库企业长期占据市场，国内数据库企业积极抢占，市场份额占比逐步提升。我国数据库软件市 场大部分被国外数据库企业占据，其市场份额居高不下。2017 年，我国 120.22 亿元数据库软件市场规 模中，仅有 17.15 亿元为中国数据库企业，其余 103.07 亿元均为国外数据库企业。另一方面，虽然国 外企业市场份额较高，但这主要是源于其抢先进入国内市场，市场基础好。在 2009 年，国内数据库企 业市场份额仅为 4.03%，而在 2017 年，国内数据库企业市场份额已经增长到 14.27%。这也表明国产数 据库正在提高自身市场份额，积极

4、开拓市场，推进在重要领域及核心部门测试落实数据库国产化。 国产数据库机遇与挑国产数据库机遇与挑战并存，生态体系是赢得战并存，生态体系是赢得市场的关键市场的关键。国产数据库的发展机遇已经从“无序竞争” 到“市场引导” ，从“垄断竞争”到“换道超车” 。国产数据库的挑战就是，由“简”入“繁” ，由“局部” 到“全面” 。从性能和功能上来看，国产数据库已经能满足市面上绝大多数应用。甚至有些功能是超出国 外产品，有一些自己的特点。但是赢得市场的主要因素是生态，即与国产软硬件之间的融合问题。以及 海量市场形成后，国产数据库的服务体系和服务布局。从技术目标和市场目标两个角度来看，希望国产 数据库，实现数据

5、库产品的自主可控，保障国家信息安全；另外一个层面，能够为全球客户提供数据库 产品与服务，实现国际领先。 云数据库服务异云数据库服务异军突起，成为行军突起，成为行业趋势指日可待，预计业趋势指日可待，预计 2023 年，年，75%的数据库要建立在云平台上。的数据库要建立在云平台上。从 数据模型的角度上看，云数据库并非一种全新的数据库技术，而只是以服务的方式提供数据库功能， 。云 数据库并没有自己专属的数据模型， 云数据库所采用的数据模型可以是关系型数据库所使用的关系模式， 即关系型数据库服务（Rational Database Service，RDS） ，也可以是 NoSQL 数据库所采用的非关系

6、模 型。行业分析师指出，在全面上云的大背景下，商业数据库因其昂贵、高运维难度、以及低扩展性和可 用性受到挑战。而云数据库则因天然为云定制，具备云计算的弹性能力，兼具开源数据库的易用、开放 特点，及传统数据库的管理和处理性能等优势，成为企业的最佳选择。Gartner 预计，到 2021 年，云数 据库在整个数据库市场中的占比将首次达到 50%；而到 2023 年，75%的数据库要建立在云平台之上。 部分部分相关相关上市上市公司：公司：中国软件、太极股份、科蓝软件、东方国信、海量数据、天玑科技等 风险提示：风险提示： 国产数据库市场份额增长缓慢；国外企业竞争加剧；数据库云化市场推广进度不确定；国产

7、化进度不及 预期。 P2 东兴证券东兴证券行业行业报告报告 数据库产业报告：中国数据库成长之路，基于全球数据库技术演绎路径的研究 DONGXING SECURITIES 东方财智 兴盛之源 目目 录录 1. 数据库：基础软件三驾马车之一数据库：基础软件三驾马车之一 . 5 1.1 数据库与数据库管理系统 . 5 1.2 数据库的前世与今生 . 7 1.3 数据库的市场规模及成长空间 . 9 1.4 数据库行业领导者盘点 .13 1.5 数据库上云为大势所趋 .14 2. 国内传统数据库，各巨头细分差异明显国内传统数据库，各巨头细分差异明显 .15 2.1 武汉达梦 .16 2.2 人大金仓 .

8、20 2.3 神舟通用 .24 2.4 科蓝软件 .27 2.5 优炫软件 .28 2.6 瀚高软件 .29 3. 云计算加持，数据库上云成为行业转折云计算加持，数据库上云成为行业转折 .29 3.1 阿里云数据库 .30 3.2 腾讯云数据库 .34 4. 数据库产业相关上市公司数据库产业相关上市公司 .37 5. 风险提示风险提示.37 表表格格目录目录 表表 1：关系型数据库主要类型比较：关系型数据库主要类型比较. 6 表表 2：非关系型数据库主要类型比较：非关系型数据库主要类型比较. 6 表表 3：中国数据库发展历程：中国数据库发展历程. 9 表表 4：云数据库：云数据库 RDS 和自

9、建数据库对比和自建数据库对比 .15 表表 5：国：国内数内数据库主要据库主要厂商背后大股东厂商背后大股东 .15 表表 6：武汉达梦产品及解决方案：武汉达梦产品及解决方案.16 表表 7：人大金仓产品及解决方案：人大金仓产品及解决方案.22 表表 8：神舟通用：神舟通用神通数据库神通数据库（企业版）企业版）技术优势技术优势 .25 表表 9：腾讯云数据库分类：腾讯云数据库分类.34 插图目录插图目录 图图 1：数据库产业链结构：数据库产业链结构. 5 图图 2 2：关系：关系型数据型数据库库 . 5 5 图图 3 3：数据库及数据库管理系统：数据库及数据库管理系统 . 7 7 图图 4 4：

10、20142014- -2021E2021E 全球数据库软件市场规模统计（亿美元）全球数据库软件市场规模统计（亿美元） . 1010 图图 5 5：20112011- -2012018 8 数据库软件市场份额变数据库软件市场份额变化图化图 . 1010 nMqPrPxPnNoRpPoRqOqOnObRcMaQnPoOnPnNlOpPoQfQpNmQ8OoOzRxNnRtOMYpPrO DONGXING SECURITIES 东兴证券东兴证券行业行业报告报告 数据库产业报告：中国数据库成长之路，基于全球数据库技术演绎路径的研究 P3 东方财智 兴盛之源 图图 6 6：我国数据库软件市场规模（亿元）

11、：我国数据库软件市场规模（亿元） . 1111 图图 7 7：20092009- -20172017 年数据库市场国内外市场份额年数据库市场国内外市场份额. 1111 图图 8 8：20092009- -20172017 年数据库市场国内外市场份额占比年数据库市场国内外市场份额占比 . 1111 图图 9 9：20172017 年全国数据库行业企业市场份额年全国数据库行业企业市场份额 . 1212 图图 1010：20172017 年国产数据库市场份额占比年国产数据库市场份额占比 . 1212 图图 1111：20152015- -20172017 年我国数据库软件主要应用领域市场规模统计（亿

12、元）年我国数据库软件主要应用领域市场规模统计（亿元） . 1212 图图 1212：国产数据库的机遇、挑战和目标：国产数据库的机遇、挑战和目标 . 1313 图图 1313：数据库管理系统排名：数据库管理系统排名 . 1313 图图 1414：20182018 年年 GartnerGartner 数据库魔力象限数据库魔力象限 . 1414 图图 1515：20192019 年年 GartnerGartner 数据库魔力象限数据库魔力象限 . 1414 图图 16：数据库云服务：数据库云服务 .14 图图 17：武汉达梦发展历程：武汉达梦发展历程 .16 图图 18：武汉达梦发展历程：武汉达梦发

13、展历程 .17 图图 19：DM8 DSC 的异地多活技术方案的异地多活技术方案 .18 图图 20：DM8 透明分布式架构透明分布式架构 .18 图图 21：DM8 透明分布式架构透明分布式架构 .19 图图 22：变更缓存机制原理：变更缓存机制原理 .20 图图 23：基于高级日：基于高级日志的行列志的行列融合及融合及 SQL 请求的存请求的存储引擎辅助切换储引擎辅助切换 .20 图图 24：人大金仓业绩成果：人大金仓业绩成果 .20 图图 25：人大金仓业务情况：人大金仓业务情况 .21 图图 26：人大金：人大金仓生态圈仓生态圈 .21 图图 27：人大金仓数据库产品技术：人大金仓数据

14、库产品技术 .22 图图 28：人大金仓：人大金仓 KingbaseES 系列业务场景系列业务场景 .23 图图 29：央采软件成交榜单（部分：央采软件成交榜单（部分） .23 图图 30：人大金仓：人大金仓 KingbaseES V8R3 技术特性技术特性 .24 图图 31：神舟通用在全国各地业务布局：神舟通用在全国各地业务布局 .24 图图 32：神舟通用产品及解决：神舟通用产品及解决方案方案 .25 图图 33：神通数据库工作模式政府行业案例：神通数据库工作模式政府行业案例 .26 图图 34：神通数据库工作模式电信行业案例：神通数据库工作模式电信行业案例 .27 图图 35：科蓝软件

15、产品架构：科蓝软件产品架构 .28 图图 36：优炫数据库（：优炫数据库（UXDB）产品架构）产品架构 .28 图图 37：瀚高数据库数据并行处理架构：瀚高数据库数据并行处理架构 .29 图图 38：云数据库服务：云数据库服务应用场景应用场景 .30 图图 39：2016-2018 年云数据库市场份额占比排名情况年云数据库市场份额占比排名情况 .30 图图 40：阿里云：阿里云 2018年重点功能提升情况年重点功能提升情况 .31 图图 41：阿里云数据库：阿里云数据库 PolarDB 优势简介优势简介.32 图图 42：阿里云数据库：阿里云数据库 PolarDB 工作原理工作原理.32 图图 43：阿里云数据库：阿里云数据库 OceanBase 优势简介优势简介.