1、12021 年中国建材行业经济运行报告中国建筑材料联合会2021 年，建材行业主要生产、效益指标实现增长，建材产品出厂价格小幅波动，行业运行总体保持平稳。但建材市场需求总体低位增长，产业和市场分化较为明显。大宗商品价格快速波动、能耗“双控”政策实施等增加了建材行业经济运行的波动性，行业下行压力加大。 “双碳”政策的出台和实施将加快转变建材行业运行环境，对建材行业发展运行产生持续性、系统性、全面性影响。一、2021 年建材行业经济运行情况（一）建材行业主要经济效益指标实现增长据国家统计局数据， 2021 年规模以上建材行业实现营业收入1比上年增长 12.4，增速较上年加快 11.6 个百分点；实

2、现利润总额增长 12.1，增速加快 7.9 个百分点；规模以上建材行业销售利润率 8.8，与上年持平。2021 年，建材行业克服了疫情多点散发、大宗商品价格快速上涨、限电限产等影响，经济运行呈现平稳较好发展态势，基本摆脱疫情影响，恢复到疫情之前水平。2021 年， 全国规模以上工业企业实现营业收入比上年增长 19.4，建材行业营业收入增速低于规模以上工业 7.0 个百分点；规模以上工业企业实现利润总额增长 34.3，建材1.本报告中所用数据如无特别说明均来自国家统计局。2行业实现利润总额增速低于规模以上工业 22.2 个百分点。图 1 20162021 年规模以上建材行业营业收入及利润增速图

3、2 20202021 年规模以上建材行业营业收入及利润增速（二）建材主要产品产量有增有降2020 年二季度以来， 国内经济生产快速恢复， 需求旺盛，建材产品生产情况较好，2021 年，由于需求减弱、原材料价格上涨、环保限产等因素，全年建材部分重点产品产量增长3率下降。 2021 年全国水泥产量 23.8 亿吨， 比上年下降 0.4，增幅比上年回落 2.9 个百分点；2021 年规模以上平板玻璃产量 10.2 亿重量箱，增长 8.4，增幅比上年上升 7.1 个百分点，钢化玻璃产量 6.2 亿平方米，增长 13.1，中空玻璃产量 1.6 亿平方米，增长 3.4，夹层玻璃产量 1.3 亿平方米，增长

4、 12.2。（三）全年建材产品平均出厂价格上涨受市场供大于求关系影响， 2021 年初开始建材及非金属矿产品出厂价格指数持续回落，由于大宗原燃材料涨价，5月份开始建材价格有所回升，中央出台稳定大宗产品价格政策，8 月份价格小幅下降后，9 月份开始国内多地实施能耗“双控”、环保限产等政策，建材及非金属矿产品出厂价格持续走高。 12 月份， 我国建材及非金属矿工业出厂价格2同比上涨 11.3%，全年平均出厂价格上涨 4.1。（四）建材行业固定资产投资实现增长2021 年非金属矿采选业固定资产比上年增长 26.9， 增速比 2020 年加快 20.7 个百分点，非金属矿物制品业固定资产投资增长 14

5、.1，增速由 2020 年的下降转为增长。受市场需求减弱等因素影响，2016、2017 年建材行业固定资产投资保持微弱增长，2018 年以后受环保投入加大、产业发展转型、绿色矿山建设等因素影响，建材行业固定资产投资大幅2.建材月平均出厂价格为建材行业主要子行业价格指数加和，主要子行业为：水泥工业、混凝土与水泥制品工业、墙体材料工业、防水建筑材料工业、轻质建筑材料工业、隔热保温材料工业、石灰石膏工业、粘土和砂石开采工业、建筑用石工业、建筑技术玻璃工业、矿物纤维和复合材料工业、建筑卫生陶瓷工业、和非金属矿工业。4增长， 但 2020 年受疫情影响出现明显回落。 从建材各行业监测情况看，混凝土与水泥

6、制品、墙体材料、建筑用石等行业的规模化发展以及环保投入、绿色矿山建设仍然是建材行业投资的主要驱动力。图 320192021 年限额以上非金属矿采选业和非金属矿物制品业固定资产投资累计速度（五）建材及非金属矿商品进出口金额增长2021 年， 我国建材及非金属矿商品出口3金额 468.9 亿美元，比上年增长 20.9，建材及非金属矿商品平均离岸价格下降 0.7，建材产品出口量增价减。建材及非金属矿制品主要出口商品中，夹层玻璃、玻璃纤维及制品、其他矿物纤维及制品、建筑陶瓷、砖瓦及建筑砌块、大理石荒料、滑石、石棉制品、云母和云母制品、钻石等商品量价齐增；水泥制品、建筑玻璃、卫生陶瓷、粘土和砂石等商品出

7、口数量增长，离岸价格出现下降；而水泥、建筑玻璃、技术玻璃、花岗石3.本报告中所用进出口数据如无特别说明均来自海关总署。5荒料、 防水建筑材料、 石棉和石棉制品等商品出口数量下降，离岸价格上升；石灰、砂、建筑用石制品、轻质建筑材料等商品出口量价均降。2021 年，建材及非金属矿商品进口金额 283.4 亿美元，比上年增长 34.0。其中，水泥熟料、水泥、混凝土预制结构件、玻璃纤维及制品、建筑陶瓷、砖、石灰石、砂石、天然石料、花岗石板材、滑石、石棉、萤石等商品进口数量有所下降；水泥制品、建筑技术玻璃、玻璃纤维及制品、砖瓦及建筑砌块、建筑用石制品、防水建筑材料、宝石类矿等产品进口价格下降； 而 20

8、20 年进口大幅上涨的水泥和水泥熟料、石灰石、 石膏采选和制品等产品， 在 2021 年进口数量也出现大幅下降，特别是水泥熟料进口下降尤为明显。在水泥价格及市场需求驱动下，中国已经成为东南亚各国主要出口目的国，水泥熟料进口自 2018 年起已经连续三年大幅增长， 2021 年进口量有所下降。 2021 年我国进口水泥熟料总量为 2548.6 万吨，比上年下降 23.6。水泥熟料进口来源国主要为越南、韩国、日本、印尼、巴基斯坦，从越南进口熟料 2052.7 万吨，占熟料总进口量的 80.5，为我国进口水泥熟料的第一货源地，其次是韩国、日本、印尼分别占总进口量的 6.6、5.8和 4.1。2021

9、 年，我国建材及非金属矿商品进出口差额为 185.5亿美元，由于国际疫情和汇率变动影响，进口建材商品价格高于上年 2.9，而出口价格低于上年 0.7。6图 4 20172021 年建材及非金属矿商品出口及进口额增速二、建材行业经济运行中的积极变化（一）建材行业产业结构持续优化随着我国国民经济增速放缓以及固定资产投资增速回落，建材传统产业大规模扩张的阶段已经结束，建材产业结构调整步伐加快。在终端消费逐步升级以及产业发展规律共同作用下， 建材产业链持续调整， 下游加工制品业发展加快，加工制品业营业收入比重逐渐上升。 2018 年规模以上建材加工制品业营业收入占比超过基础材料产业，2021 年达到5

10、3.5。产业链的延伸、产品结构多元化发展以及技术装备水平的提升， 使建材产品质量和内在价值明显提升， 智能化、高端化产品发展良好。优质陶瓷卫浴、技术玻璃、复合材料等产品出口品质已经与我国进口的高端产品相当。（二）建材产品市场结构多元化特征日益显现当前建材行业产业体系，主要是伴随着我国经济发展和基础设施体系建设而发展形成，投资长期以来都是建材行业7发展的主要驱动力。近年来，随着我国国民经济结构调整以及产业链延伸和产业融合发展，建材市场呈现明显的多元化发展。在下游需求升级、行业技术进步以及产业融合发展共同作用下，建材细分市场快速发展，建材产品结构呈现多元化特征，并逐渐成为航空航天、国防科工、电子信

11、息、新能源等领域的重要原材料，在国民经济的更多领域发挥着重要作用。（三）科技创新能力不断增强，推进行业高水平发展近年来，建材行业围绕转换发展动能、转变发展方式，加快实施产业基础再造和产业链提升，重点转向高端、高附加值、产业链发展，全面推进绿色低碳发展，布局新兴产业，不断增强科技实力水平，全方位推动建材高质量发展。高性能混凝土和特种水泥产品的研发应用，满足了我国川藏公路、港珠澳大桥、大兴国际机场等重大基础设施的建设需求，低热硅酸盐水泥世界首次全坝应用于我国白鹤滩水电站的 300 米级特高拱坝， 实现了特高拱坝建造技术的突破；自主研发成功 8.5 代液晶玻璃基板超薄浮法玻璃，标志着我国成为继美、日

12、之后全球第三个掌握高世代 TFTLCD 玻璃基板生产技术的国家；世界首创利用水泥窑烟气 CO2制备混凝土砖生产技术并运行成功，为我国水泥行业 CO2利用开辟新途径等等。三、2021 年建材行业经济运行中存在的主要问题（一）宏观市场需求低位增长，对建材行业拉动作用偏8弱2021 年，全国建筑安装工程固定资产投资比上年增长8.9，基础设施投资增长 0.5，房地产开发企业房屋竣工面积增长 11.2，两年平均仅增长 2.8，建材需求总体呈现低位增长，增幅趋缓，对建材行业拉动作用总体减弱。从联合会重点监测的水泥企业数据看，2021 年 12 月底，受气温下降以及工程项目停工影响，全国重点水泥企业平均出货

13、率降至 47，同比下滑 12 个百分点，企业库容比 61.4，环比有所下滑， 但比上年同期高 10 个百分点， 仍处于较高水平。（二）煤炭等大宗商品价格维持高位增加建材企业用能成本建材行业是典型的以大宗物料生产为特征的资源能源依赖型产业， 2021 年以来， 煤炭、 化工等大宗商品价格上涨，大幅增加了建材企业生产成本。燃料方面，煤炭、天然气是建材行业主要燃料，2021 年建材用煤价格快速上涨，部分地区用煤价格一度超过 2000 元/吨，流通领域液化天然气价格下半年以来累计上涨超过 80，建材企业用煤、用气成本上涨明显；原材料方面，石油沥青、纯碱、环氧树脂、钢筋等产品是防水材料、玻璃、复合材料、

14、水泥制品等产品的重要原材料，其价格上涨直接推高企业用料成本，水泥、水泥制品、防水材料等多个行业利润明显下降。2021 年三季度，化工、钢铁、煤炭等产品价格均出现下调，但仍在高位波动，9各地能耗及碳排放“双控”综合施策，预计大宗商品价格仍将维持高位，建材企业生产将维持高成本。（三）建材企业电力价格将面临上涨压力2021 年 10 月 11 日，国家发改委印发关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知 ，将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过 20， 高耗能企业市场交易电价不受上浮 20限制。目前已有 20 多个省市出台了燃煤电价上浮政策，其中部分地区对于高能耗企业电价上浮

15、达到 50以上，将大幅提高建材企业用电成本。据有关企业反映，有的地区在调整煤电价格浮动范围后，已经调整了中长期合同价格，企业用电价格已经上涨。（四）建材行业、企业分化持续加大受建材市场分化影响，建材各行业运行呈现较为明显的分化。建筑工程市场需求不足，导致水泥、水泥制品、砖瓦等产品出厂价格走弱， 2021 年建筑工程用建材产品平均出厂价格小幅上涨 2.3；房地产政策调整及装饰装修市场仍未完全恢复，房屋建筑用建材产品需求动力不足，年平均出厂价格与上年基本持平；汽车、光伏电池以及电子电器类产品产量大幅增长，带动玻璃、玻璃纤维制品、非金属矿等工业用产品价格上涨。同时，在市场需求趋弱、节能环保压力加大、

16、要素价格剧烈波动等影响下，头部企业竞争力凸显，企业分化进一步加大。（五） “双碳”政策实施将对建材行业发展运行产生全10局性影响实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，中共中央、国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 ， 国务院印发 2030年前碳达峰行动方案 ，共同构成贯穿碳达峰碳中和两个阶段的顶层设计。国家发改委等部门配套印发关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见 高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版） 等文件，制定了重点领域降碳达峰的行动举措，将对建材行业产生持续性、全局性影响。一是一是到 2025 年水泥、 平板玻璃

17、行业能效达到标杆水平的产能比例将由目前的不到 10提升到超过 30， 将促使两个行业及建筑卫生陶瓷行业开展大规模、大投入的节能技术改造，将逐步推高行业节能减排水平；二是二是基准水平提升和动态调整及相关配套政策实施，将进一步加大淘汰高能耗及不具备改造潜力的生产线，低效产能将加快退出；三是三是能耗和碳排放“双控”将进一步控制化石燃料及煤电供给，支撑产品价格，建材等企业用能成本将维持在高区间；同时随着煤炭、电力等要素价格调整，各地区能源价格将呈现差异性，水泥等行业产业结构将逐步向具备能源优势和能耗空间的地区调整转移，产品流动性将进一步加大；四四是是随着后续系列政策的出台，对行业的叠加影响将进一步加大

18、行业、企业竞争，增加行业、企业分化，高耗能产业比重将逐步降低，11头部企业竞争优势逐步凸显。四、有关政策建议（一）进一步规范“两高”项目管理2021 年，国家发改委印发了高能耗行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版） ，将水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷列入“两高”项目管理，明确了建材行业“两高”管理范围。但仍有部分地区将玻璃纤维及制品制造行业列入“两高”行业，导致行业部分投资建设项目一再延期，建议进一步规范“两高”的项目管理。（二）增强产业预期管理建议行业管理部门及地方政府，加强经济要素、产业政策执行效果的跟踪监测和影响评估，重视产业预期管理和综合评估，尽可能避免出现政策叠加效

19、应，以充分发挥政策效果，引导预期。（三）持续加强对煤炭等大宗商品供需的动态监测调控建议持续加强对燃料、原材料等大宗商品、生产要素价格波动的监测和引导，及时调整上下游产业供需关系，提高煤炭等关键产品平稳供给能力，更大发挥煤炭中长期合同对稳定煤炭供需市场的作用，引导调节煤炭等大宗商品价格平稳波动。（四）加强政策衔接，培育建材行业增长动力。当前建材行业仍处于动力转换、产业结构调整的关键时期，要加快培育消费领域动力增长。统筹推进引导建材产业12向节能、智能、功能、高端、绿色等方向实现多元化发展，同时加快引导和培育绿色建材消费市场，通过提升强制性规范标准、鼓励政府采购、提升技术应用规范等措施推动绿色建材应用，实现绿色建材和绿色建筑协同发展。