1、12021 年中国农产品加工业经济运行报告农业农村部乡村产业发展司2021 年， 面对复杂严峻的发展环境和国内疫情散发等多重考验，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，有效落实农产品加工业产业发展政策，实现了“十四五”良好开局。2021 年，农产品加工业总体运行保持平稳恢复态势，发展领域不断拓宽，产业结构继续优化，为拓展农业多种功能，促进乡村产业高质量发展提供有力支撑。一、生产情况12021 年，三农各项工作扎实推进，粮食和农业生产再获丰收，保障国家粮食安全的基础巩固向好。粮食生产再获丰收粮食生产再获丰收。2021 年，特别是实行粮食安全党政同责以来，各地高度重视，层层压实责任，千方

2、百计挖掘粮食面积潜力，粮食生产喜获十八连丰。粮食产量再创新高粮食产量再创新高。全年粮食总产量达到 13657 亿斤，比上年增产 267 亿斤，增长 2.0%，连续 7 年保持在 1.3 万亿斤以上。从主要品种看，稻谷、小麦、玉米增产，大豆减产。2021 年，全国谷物产量12655 亿斤，比上年增加 320 亿斤，增长 2.6%。其中，稻谷产量 4257 亿斤， 增长 0.5%； 小麦产量 2739 亿斤， 增长 2.0%；玉米产量 5451 亿斤，增长 4.6%。全国薯类产量 609 亿斤，1生产情况数据来源：国家统计局。2比上年增长 1.9%。主要受播种面积下降影响，全国豆类产量393 亿斤

3、，比上年下降 14.1%。其中，大豆产量 328 亿斤，下降 16.4%。 播种面积稳中有增播种面积稳中有增。 全国粮食播种面积 17.6 亿亩，比上年增加 1295 万亩，增长 0.7%，连续两年实现增长。粮粮食单产水平提高食单产水平提高。全国粮食作物单产 387 公斤/亩，每亩产量比上年增加 4.8 公斤，增长 1.2%。图 120102021 年我国粮食播种面积及产量情况图 22021 年粮食分品种产量情况3畜牧业生产稳定增长畜牧业生产稳定增长。生猪生产恢复至常年水平生猪生产恢复至常年水平。2021年末，全国生猪存栏 44922 万头，比上年末增长 10.5%，其中能繁母猪存栏 4329

4、 万头，增长 4.0%，分别达到 2017 年末的 101.7%和 96.8%；全年生猪出栏 67128 万头，增长 27.4%。牛羊禽生产保持稳定。2021 年末，全国牛存栏 9817 万头，比上年末增长 2.7%；肉牛出栏 4707 万头，增长 3.1%。2021年末全国羊存栏 31969 万只， 增长 4.3%； 羊出栏 33045 万只，增长 3.5%。2021 年末全国家禽存栏 67.9 亿只，增长 0.1%；家禽出栏 157.4 亿只，增长 1.1%。肉类产量持续增加肉类产量持续增加。2021 年，猪牛羊禽肉产量 8887 万吨，比上年增长 16.3%。其中，猪肉产量为 5296

5、万吨，大幅增长 28.8%。牛羊禽肉产量稳定增长，牛肉产量 698 万吨，增长 3.7%；羊肉产量 514 万吨，增长 4.4%；禽肉产量 2380万吨，增长 0.8%。二、运行情况（一）行业总体增长保持较高水平随着科学统筹疫情防控和经济社会发展，保供稳价和助企纾困等政策措施的有力推进，2021 年，农产品加工业稳定恢复。2021 年，规模以上农产品加工业完成营业收入比上年增长 12.1%。分季度看，增速总体呈现前高后低，四季度有所回升，增速为 9.0%，较三季度加快 4.8 个百分点。从结构上看，食用类农产品加工业稳步提升，完成营业收入比上年增长 11.4%，增速比上年加快 10.3 个百分

6、点；非食用类农产4品加工业营业收入增长 13.2%。图 3 2021 年农产品加工业营业收入累计同比增速（二）行业利润出现分化2021 年， 规模以上农产品加工业实现利润总额比上年下降 1.6%。从各行业情况看，粮食原料酒制造、棉麻加工等民生相关消费品及与疫情相关的中药制造等行业盈利快速增长。生物质能开发利用行业由于成本抬升，利润明显承压。图 4 2021 年农产品加工业利润总额累计同比增速5加工加工企业营业成本有所增加企业营业成本有所增加。受大宗商品和能源价格上涨等因素影响，农产品加工业营业成本有所上升。2021 年，规模以上农产品加工业每百元营业收入中的成本为 81.6 元，较上年增加 2

7、.4 元，但仍比规模以上工业平均成本低 2.1 元。（三）产品价格总体平稳2农产品生产者价格总体稳定农产品生产者价格总体稳定，部分产品价格上涨部分产品价格上涨。2021年，全国农产品生产者价格总水平比上年下降 2.2%。分类别看，受生猪价格大幅下跌带动，2021 年饲养动物及其产品生产者价格比上年下降 17.9%；农业、林业和渔业产品生产者价格分别上涨 10.6%、2.4%和 8.8%。分品种看，小麦、稻谷价格分别上涨 6.6%和 1.9%；玉米、大豆价格分别上涨 25.5%和 12.8%。随着生猪市场供应持续增加，生猪生产者价格下降 35.1%；牛羊价格均有上涨，禽蛋价格涨幅高于牛羊。蔬菜价

8、格上涨 5.6%。食品工业出厂价格上升食品工业出厂价格上升。2021 年，工业生产者出厂价格比上年上涨 8.1%，其中农副食品加工业价格上涨 3.9%、食品制造业上涨 1.8%、酒饮料及精制茶制造业上涨1.6%、烟草制造业价格上涨 0.6%。食品价格食品价格略略有下降。有下降。2021年，全国居民消费价格比上年上涨 0.9%，其中食品价格下降1.4%，主要是猪肉价格由涨转降带动。分类别看，生猪产能的全面恢复使得全年畜肉类价格大幅下降 17.2%，其中猪肉价格由上年上涨 49.7%转为下降 30.3%。此外，受供应紧缺影响，牛肉和羊肉价格分别上涨 3.0%和 5.3%。国内食用油价格2产品价格数

9、据来源：国家统计局，农业农村部。6持续高位，全年食用油价格上涨 6.9%。受雨水、低温等极端天气影响，鲜菜价格上涨 5.6%；饲料价格上涨叠加存栏量低位的影响，蛋类价格上涨 10.8%，此外，其他食品价格均不同程度增长，水产品价格上涨 9.4%、奶类价格上涨 1.8%，粮食价格上涨 1.1%。（四）农产品贸易逆差持续扩大3海关数据显示，2021 年我国农产品进出口额 3041.7 亿美元，比上年增长 23.2%。其中，出口 843.5 亿美元，增长10.9%；进口 2198.2 亿美元，增长 28.6%；贸易逆差 1354.7亿美元，增长 42.9%。粮食原料进口再创新高。粮食原料进口再创新高

10、。由于饲料需求增加，2021 年我国粮食进口 16454 万吨（含大豆），比上年增长 18.1%。玉米、小麦、稻米进口量飙升至纪录新高。全年玉米进口量 2835 万吨，较上年增长近两倍；小麦进口量 977 万吨，增长 16.6%；稻谷及大米进口量 496 万吨，增长 68.7%。蔬菜、水果进口大幅增长。蔬菜、水果进口大幅增长。2021 年，蔬菜出口额157.7 亿美元，比上年增长 5.6%；进口额 11.9 亿美元，增长14.8%；贸易顺差 145.8 亿美元，增长 4.9%。水果出口额 75.1亿美元，下降 10.1%；进口额 145.2 亿美元，增长 31.5%；贸易逆差 70.1 亿美元

11、，增长 1.6 倍。水产品进出口额均增长水产品进出口额均增长。2021 年，水产品进出口贸易回暖，出口额 219.1 亿美元，比上年增长 15.1%；进口额 180.1 亿美元，增长 15.7%；贸易顺差 39.0 亿美元，增长 12.2%。3农产品贸易数据来源：海关总署。7三、行业发展特点2021 年， 农产品加工业生产端和销售端数字化进程进一步加快，促进了行业标准化发展，产品迭代创新，功能宽度不断拓宽，行业产业链上下游和跨行业的融合发展的新契机显现。（一）行业发展领域不断拓宽随着消费需求日趋多元化，产品品类和市场不断细分。企业抓住机遇，发展深加工业务，开展跨界经营，并以此为基础开展产品研发

12、、渠道拓展以及品牌营销，提升了企业盈利能力，推进了农产品加工业产业链的纵向延伸和横向拓展。一是产业链条向上下游延伸一是产业链条向上下游延伸。近年来，“单身经济”与“懒人经济”的兴起，及疫情防控期间消费者对健康、快捷食品需求程度的提高，促进了速冻食品、包装盒饭、半成品菜和包装食材等细分行业的蓬勃发展。目前，已有多家肉食上市公司围绕预制菜加快全产业链布局，产品系列既涵盖熟制菜肴、调理半成品等，也包括袋装、AB 包装和气调装等产品包装。二是依靠跨界融合实现多元发展二是依靠跨界融合实现多元发展。中式糕点企业通过制作工艺、产品品类、包装、渠道、场景的不断创新，将传统糕点与传统文化相结合，在资本助力下向疫

13、情影响下的餐饮业快速进军，迎来了新的发展契机。（二）农产品加工环节减损增效取得新进展通过行业适度加工等系列标准的修订完善和推行绿色生产，引导企业合理确定加工精度，采用加工副产物的产后8加工等减损措施，促进了资源的综合利用。一是行业标准修一是行业标准修订完善订完善， 突出适度加工突出适度加工。 随着广大人民群众生活水平的提高，人们已经从“吃饱”的基本要求逐步向“吃好”、 “吃健康” 、“吃安全”的方向转变。新的小麦粉大米芝麻油等标准中，除了对产品质量提出进一步的要求外，主要通过对“加工精度”指标设置上限，突出了适度加工，使国家标准适应我国当前绿色发展理念，引导和促进节粮减损，推动行业健康发展。二

14、是通过发展减排低碳加工流通二是通过发展减排低碳加工流通，促进资源促进资源高值利用高值利用。 如辽宁一家稻谷加工企业， 利用米糠加工米糠油、米糠蜡，把稻壳加工成活性炭、白炭黑、香兰素等高附加值产品，基本实现了零排放，提高了稻谷的综合利用效率。（三）行业生产、销售数字化转型逐步深入近年来，我国数字技术加速创新，呈现出蓬勃发展的势头。新冠肺炎疫情发生以来，以 5G、大数据、物联网、人工智能等为代表的新技术、新应用为推进农产品加工行业形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，引领整个行业数字化发展提供了新机遇。在制造端，企业可以根据全新的消费者需求，从产品配方、口味、包装等方面，缩短新产品设计时间

15、，并且能够高效集成多个生产环节，完成产品创新的快速迭代和优化，从而实现成本最优。农牧行业已经出现全链条数字化趋势，在种猪养殖、生猪屠宰、食品加工等环节，利用物联网等数字化技术提升养殖规模化效应，减少能源消耗，降低人工成本，实现较为显著的降本增效。在销9售端，通过新零售门店等方式，打通线上下单、线下送货到家的“宅经济”模式，推动企业生产运营方式由线下转向线上线下融合。四、主要问题与挑战（一）原料及能源价格上涨对行业运行造成冲击受到疫情、极端天气及主要经济体货币宽松政策带来的全球通胀压力在 2021 年全面释放等因素影响，包括农产品、煤炭、钢铁、有色金属等在内的大宗商品价格持续上涨。一方面农产品等

16、原料价格上涨导致原料成本直接增加；另一方面是煤电等能源成本增加、供应不足导致拉闸限电造成企业原料储藏、加工损耗成本增加；此外，还有因能源价格上涨导致的行业运力成本显著增加，这些直接或间接因素推高了加工企业生产经营成本，企业盈利水平显著下降。2021 年，农产品加工业营业成本比上年增长 13.7%；每百元营业收入中的成本 81.6 元，比上年增加 2.4 元。（二）内销市场开拓存在困难受新冠疫情及中美经贸摩擦等因素影响，出口成本大幅增加，为了缓解出口压力，很多出口导向型企业把目标转向国内市场，但开拓国内市场也面临诸多困难。一是销售渠道一是销售渠道拓展有难度拓展有难度。出口企业主要以订单销售为主，

17、转向国内市场后，部分企业缺少市场销售渠道，需要进一步熟悉国内市场准入、销售、结算等规则；二是内外销产品标准存在一定差二是内外销产品标准存在一定差异异。由于内销产品与出口产品标准存在差异，出口转内销的10产品需要按照国内标准进行调整，生产线转向成本较高。三三是品牌认知度有待提高是品牌认知度有待提高。出口导向型企业转内销后，部分品牌在国内市场知名度不高，需进一步提升产品竞争力。（三）国际运力不足增加企业经营风险受疫情影响，国际海运航班裁减，运力减少、舱位供应紧张，导致海运运费大幅攀升。据中国罐头工业协会数据，2020 年底至今，我国出口东南亚运费涨幅达 1000%，出口欧洲涨幅达 456%，出口南

18、美涨幅超 400%，为了履行合约，加工企业只能提高出口产品价格或接受低利润甚至亏损。另一方面，全球重要港口因疫情防控、劳动力短缺等因素，装卸效率显著下滑， 造成港口拥堵， 运输航期有所延长， 比如 2021年，从青岛港出发到达荷兰鹿特丹港的实际航期增加 37 天左右4。运输航期延长，造成农产品加工出口企业产品积压、资金周转慢和来料加工企业因农产品保质期与保鲜期较短造成的经济损失等经营风险。五、对策建议（一）优化供应链，打造农业全产业链优化供应链优化供应链。鼓励各类农业经营主体合作建立农业供应链体系，发展种养加、产供销、内外贸一体化的现代农业。推动大型龙头企业应用精益供应链等管理技术，完善从产品

19、研发、生产加工到营销服务的全链条供应链体系。鼓励构建采购、仓储、配送供应链协同平台，培育农商直供、直供直4数据来源：中国水产流通与加工协会。11销、会员制、个人定制等模式，推进农商互联、产销衔接，降低交易成本，提高供给质量和效率。打造农业全产业链打造农业全产业链。围绕县域农业主导产业，引导县域农业产业化龙头企业牵头组建农业产业化联合体，前端联结农业研发、育种、生产等环节，后端延展加工、储运、销售、品牌、消费、服务等环节，优化提升产业链供应链水平。引导有条件的头部企业，搭建全产业链数字平台，将上中下游经营主体纳入平台，打通全产业链上中下游环节，实现信息共享、渠道共建质量安全可追溯。（二）加强原料

20、和能源的供需双向调节加强农产品等大宗商品监测预警，强化市场供需调节；鼓励地方政府、行业协会、龙头企业搭建原料、产品供需对接平台，加强原材料保供对接服务；加强用电保障，在用电、限电上给予农产品加工企业适当照顾和倾斜，根据加工企业生产季节性特点合理规划限电时间，提前做出限电预警，确保企业已有订单正常生产，防范订单违约风险；对生产经营暂时面临困难但产品有市场、发展有潜力的农产品加工企业给予专项资金支持，帮助企业应对原料、劳动力、物流成本上升等压力。（三）促进内外贸一体化发展在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，鼓励企业充分利用国际、国内两个市场、两种资源，减低出口转内销成本。促进

21、国内外标准衔接，补齐国内12标准短板，提升国内国际标准一致性，扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围，推动内外贸产品质量趋同。强化质量品牌建设，鼓励打造自主品牌，创新产品，以质量和特色拓展国内外市场；畅通营销渠道，引导外贸企业与国内大型商贸流通企业对接，完善内外贸一体化营销渠道；拓展线上展示销售渠道，鼓励出口导向型企业通过电商平台、直播带货等形式展示销售优质出口产品。（四）加大对“走出去”企业的服务保障面对海运运费大幅攀升及航期延长的问题，引导地方政府、进出口商会、行业协会开展中小微外贸企业与海运公司进行直客对接，稳定海运公司在中国主要出口航线的运力供给，降低物流费用；积极协调国际班轮公司加大

22、中国出口航线的运力和集装箱供给。鼓励外贸企业与海运公司签订长期运输合同， 获得相对稳定的供应链服务保障， 降低物流成本。对来料加工及出口企业给予适当的政策性补贴，加强港口收费监管，坚决打击违法违规收费、恶意哄抬价格等行为；减免港建费、货物港务费、码头靠泊费、堆存费用、船舶引航费等费用。支持各地方为受疫情影响导致在手订单面临违约和纠纷的企业提供贸易法律援助，保障加工企业合法权益。六、2022 年农产品加工业运行展望总体看来，2021 年农产品加工业各项指标稳定恢复。展望 2022 年，虽然外部环境更趋复杂严峻和不确定，农产品加工业下行压力依然较大。但我们也看到，经济持续向好的13基本面没有变。党中央、国务院高度重视工业等实体经济的平稳运行，结构性减税政策、“放管服”改革举措和农业农村部关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见、农业农村部关于促进农产品加工环节减损增效的指导意见等政策不断落地落实，为农产品加工业平稳运行提供了重要政策保障。此外，数字经济与产业经济的融合，为行业转型升级提供了动力支撑。预计 2022 年农产品加工业将延续平稳发展态势。