1、星图数据(Syntun)是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；依靠尖端的大数据分析和云计算技术，以及长期积累的行业研究及数据商业化经验，星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控、采集、挖掘和分析，并结合各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务。借鉴北美经验，自主研发的基于Hadoop先进架构的iNebula大数据搜集及存储系统以及WarpEngine 大数据处理及分析引擎，经过市场检验高效且可靠。领先的大数据技术海量的商业化数据*对于快速变发展的电子商务，星图数据积累了50个电商平台、1000个品类、80000个品牌、超过700万商品的销售、营销、产品以及相关用户数

2、据。推动传统产业转型以数据的科学决策推动家用电器、3C数码、个护化妆、母婴、食品饮料、汽车等制造产业互联网化的转型升级，将大数据技术与产业转型期的企业管理融合在一起。*2016年双十一监测范围：16个平台，1562品类，39487品牌，834万商品监测品类：家电（冰箱、空调、平板电视、热水器、洗衣机、烟机灶具，挂烫机、净水设备、空气净化器、吸尘器、饮水机，电磁炉、电饭煲、电烤箱、电压力锅、豆浆机、料理/榨汁机、微波炉）；乳制品（婴幼儿奶粉、常温酸奶、儿童奶、风味奶、高端奶、功能奶、进口牛奶、普通纯牛奶、乳饮料）化妆品（洁面、面膜、化妆水、素颜霜、防晒、卸妆、眼贴、唇膜、润唇膏，洗发水、护发素、

3、洗护套装、护发精油、发膜/倒膜、沐浴露、身体乳，BB霜、粉底液、粉饼、蜜粉/散粉、遮瑕膏/液/乳、妆前乳、腮红、唇部彩妆、唇笔/唇线笔、睫毛膏、眉笔/眉粉、眼影、眼线、指甲油）监测时间：2016年11月11日数据说明：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布监测范围：16个平台，1562品类，39487品牌，834万商品监测平台：京东、天猫、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊、我买网、当当网、聚美优品、乐蜂网、麦乐购、蜜芽宝贝、速普母婴、国际妈咪、母婴之家、乐友孕婴童2016双十一星图数据数据监测说明2016双十一数据报告摘要国外中高端甚至

4、奢侈化妆品牌纷纷进入中国线上市场，甚至愿意通过预售方式参与双十一，尽管本土品牌借地域优势及媒体关情热闹与舆论当中，论真正的品牌实力，还是很难与国际大品牌抗衡；留住消费者显得更加艰难而重要。今年双十一全网家电销售额高达361.2亿元，占全网总销售额的20.4%；整体家电市场，天猫以0.4%的微小差距落后于京东；美的引领整体家电市场，海尔则再次成为双十一大家电市场冠军；双十一全网手机销售额高达214.2亿元，占全网总销售额的12.1%。全网乳制品销售额高达76.5亿元，婴幼儿奶粉占比93.1%，液态奶中进口牛奶占比过半；1号店在乳制品上先发优势显著，被京东收购使京东总份额超天猫；惠氏成为婴幼儿奶粉

5、品牌第一，本次双十一品牌平均成交价较高源于大促时期多罐装产品更受欢迎；蒙牛及其旗下的特仑苏、纯甄等品牌霸榜了高端奶和常温酸奶市场。1112全网双十一数据报告销售额如期上涨，退货率反创新高1112家电双十一数据报告天猫奋斗8载终拿下家电市场1112乳制品双十一数据报告乳制品海外购热情依然不减1112化妆品双十一数据报告高端外资与本土巨头展开最激烈竞赛2016双十一星图数据数据报告索引1112全网双十一数据报告销售额如期上涨，客单价反创新低手机, 12.1%其他20.4%同比增长44.0%电商造节消费力趋于饱和增速进一步放缓1770.4亿全网GMV破1500亿客单价创新低2016年双十一当天全网销

6、售额高达1770.4亿元家电母婴&乳制品6.4%化妆品12.0%全网包裹数10.7亿个全网海外购销售额占总销售额的5.6%全网移动端销售额占比最终锁定82%网购全面移动化从选择到支付整个过程移动设备都成为主流海外购占比创新高 移动端成绝对主流跨境购物进一步扩大成为双十一新常态并会延续到日常网购当中双十一东道主天猫的流量再次被稀释，份额跌破70%，自营电商、垂直电商、社群电商等多种其他模式的电商开始分流用户资源。22.7%1.9%1.0%2.2%1.2%说明：百分比代表平台销售额/家电销售额68.2%主流B2C电商包揽9成份额19.4%13.5%7.9%5.4%4.3%2.9%0.8%2.1%1

7、7.5%5.0%21.4%全网自营非自营SKU数销售额预售成双十一创收黑马全网预售占比品牌商公开预售创造近两成销售贡献预售占比=11月1日到10日预售的商品数量（销售额）/11月11日销售的商品数量（销售额）2016年双十一预售合法化全网预售销售额最高占比超过20%店铺各出奇招使非自营渠道预售成绩高涨16.4%26.0%57.6%12.6%52.2%35.2%涨价商品降价商品价格不变商品13.6%20.3%14.3%38.3%33.7%38.9%48.2%46.0%46.8%全网自营非自营涨价商品降价商品价格不变商品不再耍手段 电商不玩涨降障眼法全网价格涨价情况电商减少套路双十一真降价数据为对

8、应商品数量占商品总数比值；涨价定义为价格上浮比例大于等于5%，降价定义为价格下浮比例大于等于5%，价格不变定义为价格上下浮动不超过5。20.0%25.4%54.6%17.8%34.3%47.9%13.5%27.7%58.8%2016双十一前夕，预售的风风火火使得提前降价成为必须，商家提前涨价大促诈降行为大幅收敛1112家电双十一数据报告猫狗相争 狮虎得利占全网总销售额的20.4%361.2亿74.8%15.9%9.3%大家电生活电器厨房电器家电全网销售额361.2亿元说明：百分比代表品类销售额/家电销售额2016年双十一当天全网家电销售额高达361.2亿元家电其中海外购占比0.3%25.8%1

9、4.6%13.3%8.2%7.2%5.8%-4%1%6%11%16%21%26%平板电视洗衣机空调冰箱热水器烟机/灶具8.8%3.5%2.4%1.0%0.2%-4%1%6%11%16%21%26%空气净化器吸尘器净水设备挂烫机饮水机2.5%1.7%1.5%1.2%1.2%0.8%0.4%-4%1%6%11%16%21%26%料理/榨汁机电饭煲微波炉豆浆机电烤箱电压力锅电磁炉平板电视成为双十一大家电之首双11再次引爆空气净化器销售消费升级带动料理/榨汁机销售走高大家电生活电器厨房电器说明：百分比代表品类销售额/家电销售额电视成为家电销售品类冠军2043 1937 5364 3249 3089 2

10、111 3973 1463 1571 1944 0%2%4%6%8%10%12%美的海尔西门子海信乐视TCL格力科沃斯飞利浦创维单位：元销售额占比均价美的和海尔再次引领了双十一整体家电市场，国内整体家电市场日系品牌衰落。美的引领双11家电市场大家电TOP10生活电器TOP10厨房电器TOP10海尔领衔双十一大家电市场2.7%3.5%3.8%4.2%4.4%4.6%4.7%5.4%9.4%11.6%三星小天鹅创维格力TCL乐视海信西门子美的海尔2.8%2.8%2.8%3.8%4.2%5.1%7.5%7.5%8.8%19.2%沁园莱克福玛特海尔艾罗伯特戴森小狗美的飞利浦科沃斯1.1%1.5%3.0

11、%3.2%4.0%5.8%7.0%11.3%16.5%22.8%西门子长帝奥克斯飞利浦松下惠人格兰仕苏泊尔九阳美的海尔在大家电市场遥遥领先，科沃斯吸尘器助其夺取了生活电器品牌第一，美的则在厨电领域占据绝对优势。家电一直被视为天猫的短板，此次双十一，作为主场的天猫将与京东的差距缩小至0.4%；而猫狗相争的同时，苏宁易购和国美在线合计份额为13.6%，可以说双十一家电市场猫狗相争，狮虎得利。39.3%6.6%0.5%7.0%1.5%说明：百分比代表各平台家电销售额/家电总销售额家电平台猫狗相争 狮虎得利38.9%3089 3587 3000 2588 3157 6338 3203 3561 507

12、4 1873 0%2%4%6%8%10%12%14%乐视海信创维TCL康佳夏普长虹飞利浦三星暴风单位：元销售额占比均价虽然双十一前负面新闻不断，但乐视仍然成为线上电视第一，互联网品牌暴风首进入TOP10，小米则跌出了TOP10。乐视再次成为线上电视第一电视市场，国美在线以小幅优势超过苏宁易购；天猫和京东更适合互联网品牌的销售。TOP5品牌/份额猫狗是互联网电视的最佳销售平台40.4%35.1%9.7%8.9%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额乐视12.2%海信9.9%康佳8.5%创维8.0%飞利浦7.6%23451乐视19.2%暴风12.7%TCL9.6%创维9.3%海信8

13、.9%23451海信11.6%夏普11.1%创维10.1%三星10.0%康佳8.4%23451海信20.8%创维13.6%TCL12.7%长虹10.6%索尼8.6%23451说明：百分比代表各平台电视销售额/电视总销售额海尔统领双十一洗衣机市场线上洗衣机市场最大赢家仍然是海尔，但平均成交价较高的日韩品牌仍不可忽视。1836 1738 5116 1974 1816 2108 3606 3802 1298 80610%5%10%15%20%25%海尔小天鹅西门子美的三洋松下LG三星TCL大宇单位：元销售额占比均价天猫洗衣机份额超京东不同于整体家电市场，洗衣机市场上天猫份额超京东；四大平台的优势品牌

14、并没有较大变化。TOP5品牌/份额45.0%36.3%8.2%4.0%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额海尔28.4%小天鹅24.9%西门子18.3%美的8.9%三洋5.3%23451海尔13.6%小天鹅13.4%西门子12.7%美的10.4%松下7.6%23451西门子19.3%小天鹅16.5%海尔14.3%松下6.3%美的5.6%23451海尔29.1%西门子16.3%小天鹅14.6%美的9.1%松下5.1%23451说明：百分比代表各平台洗衣机销售额/洗衣机总销售额格力空调占比23.8%，大幅领先双十一之前收购新能源受阻的格力在空调市场的优势依旧，且平均成交价最高。4

15、284524383269832600%5%10%15%20%25%格力美的海尔奥克斯TCL科龙海信志高长虹松下单位：元销售额占比均价国美在线空调超苏宁易购冰箱市场，京东又超过了天猫；天猫和京东共同助力格力枪战空调市场，苏宁易购则成为奥克斯的最佳销售平台。TOP5品牌/份额40.2%35.1%9.3%7.4%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额格力23.0%美的20.8%奥克斯15.1%海尔6.6%科龙6.3%23451格力31.3%美的19.3%海尔14.5%奥克斯10.5%科龙4.9%23451海尔28.9%格力24.8%美的9.

16、5%奥克斯6.9%TCL5.6%23451奥克斯27.0%美的21.1%海尔12.5%海信10.1%长虹5.4%23451说明：百分比代表各平台空调销售额/空调总销售额西门子成为冰箱市场第一西门子成为此次双十一的冰箱市场的品牌第一，国产品牌在平均成交价上仍与西门子、三星、松下有较大差距。5418 2756 1979 2093 2054 6602 2331 1350 5471 1725 0%4%8%12%16%20%24%西门子海尔美的容声美菱三星海信创维松下TCL单位：元销售额占比均价天猫冰箱份额达49.8%天猫冰箱份额近半，大幅超过京东，主要得益于西门子的份额近30%。TOP5品牌/份额49

17、.8%30.8%7.0%5.9%TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额西门子26.9%美的20.3%海尔19.2%容声11.0%美菱7.2%23451海尔16.4%西门子15.8%容声13.7%美的10.6%美菱10.2%23451海尔16.3%美菱15.1%美的14.4%西门子12.2%松下6.0%23451海尔20.9%西门子16.5%美的10.4%三星7.3%容声6.6%23451说明：百分比代表各平台冰箱销售额/冰箱总销售额高端空气净化器品牌份额超10%双11销售火爆的空气净化器市场，高端升级趋势显著，布鲁雅尔、霍尼韦尔份额上升明显。2201 4807 2637 840

18、 2577 2885 1579 2139 2666 1977 0%4%8%12%16%20%24%飞利浦 布鲁雅尔霍尼韦尔小米夏普三星TCL松下大金美的单位：元销售额占比均价37.7%34.1%6.6%6.0%说明：百分比代表各平台空气净化器销售额/空气净化器总销售额科沃斯掌握扫地机器人市场四成份额作为智能家居一份子的扫地机器人近年来市场规模快速扩大，专注打造扫地机器人的科沃斯份额超四成；天猫扫地机器人份额近半。1414 1984 3868 1982 1246 1670 1891 4187 1244 2558 0%5%10%15%20%25%30%35%40%科沃斯福玛特 艾罗伯特浦桑尼克海尔

19、莱克飞利浦 美国俐拓美的松下单位：元销售额占比均价47.9%45.5%2.0%1.5%说明：百分比代表各平台扫地机器人销售额/扫地机器人总销售额2016年双11，全网手机销售额高达214.2亿元，占全网总销售额的12.1%。手机行业经过2016的红海厮杀之后，格局发生了很大变化，秋季发布了新品的苹果成功登顶，OPPO和vivo排名上升，酷派、锤子等已退出了TOP10行列。214.2亿手机TOP10品牌1苹果2华为3小米4荣耀5三星6OPPO7魅族8乐视9vivo10努比亚手机红海厮杀 双11格局变化大1112乳制品双是一数据报告乳制品海外购热情依然不减乳制品全网销售额76.5亿元76.5亿93

20、.1%6.9%婴幼儿奶粉液态奶乳制品占全网总销售额的4.3%2016年双十一当天全网乳制品销售额高达76.5亿元17.2%/1.6%母婴/液态奶海外购占比说明：母婴包含婴幼儿奶粉、婴幼儿米粉、纸尿裤、孕妇奶粉天猫婴幼儿奶粉超京东今年前三季度，京东婴幼儿奶粉份额一直接近50%，在主场双十一，婴幼儿奶粉平台第一被天猫夺去；但收购1号店之后，京东总份额依然超过天猫。34.0%6.6%0.3%11.9%2.7%41.2%说明：百分比代表各平台婴幼儿奶粉销售额/婴幼儿奶粉总销售额惠氏夺婴幼儿奶粉全网第一惠氏成为婴幼儿奶粉全网品牌第一，国产品牌贝因美上升至第二，较前三季度表现突出；各品牌在双十一的平均成交

21、价远超平时，这也源于大促时期多包装产品销售占优。539 444 517 460 521 475 387 321 282 616 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%惠氏贝因美诺优能 美素佳儿 爱他美美赞臣雅培雅士利伊利雀巢单位：元销售额占比均价婴幼儿奶粉TOP10单品1惠氏 中国S-26金装爱儿乐1段奶粉1200g2贝因美 中国冠军宝贝3段奶粉1000g*63贝因美 中国金爱+3段奶粉1000g*44惠氏 中国S-26金装爱儿乐1段奶粉900g5雅士利 中国金装3段奶粉900g*66美素佳儿 中国金装幼儿配方3段奶粉1200g*67贝因美 中国金爱+2段奶粉1000g*48

22、诺优能 中国普通装3段奶粉800g*69惠氏 中国S-26金装幼儿乐3段奶粉3200g10诺优能 中国普通装3段奶粉800g常温酸奶，19.2%进口牛奶增幅大，份额达51.2%全网液态奶销售额进口牛奶，51.2%功能奶，13.1%乳饮料，1.8%普通纯牛奶，1.2%儿童奶，0.1%高端奶，10.8%风味奶，2.6%5.3亿天猫液态奶占比45.0%天猫液态奶品类份额占比45.0%，与前三季度趋势一致；1号店在乳制品上优势显著，并入京东后为其带来10.0%的份额。36.0%2.3%0.6%10.0%1.3%45.0%说明：百分比代表各平台液态奶销售额/液态奶总销售额欧德堡依旧领衔进口牛奶市场欧德堡

23、依旧领衔线上进口牛奶市场，来自澳洲和西班牙的鲜语牧场、艾多上榜。127 211 187 137 102 171 80 100 97 140 0%3%6%9%12%15%欧德堡德亚安佳爱氏晨曦上质甘蒂牧场宾格瑞德运鲜语牧场艾多单位：元销售额占比均价蒙牛霸榜高端奶和常温酸奶市场蒙牛及旗下特仑苏霸榜高端奶市场，蒙牛旗下纯甄则挤掉了莫斯利安在常温酸奶的冠军位置，成为三足鼎立中的老大。75 104 109 133 2008 0%10%20%30%40%50%特仑苏蒙牛圣牧金典高原之宝单位：元销售额占比均价75 91 93 0%10%20%30%40%50%纯甄莫斯利安安慕希单位：元销售额占比均价高端奶T

24、OP5品牌/均价常温酸奶TOP3品牌/均价1112化妆品双十一数据报告高端外资与本土巨头展开最激烈竞赛其中海外购销售额占全网总销售额的12.0%212.4亿50.5%19.9%29.6%清洁护肤彩妆身体洗护说明：百分比代表品类销售额/家电销售额2016年双十一当天全网化妆品销售额高达212.4亿元化妆品占总销售额的14.9%化妆品全网销售额同比高位增长本土48.3%外/合资品牌销售额占比超本土份额比去年同期增长29.2%化妆品成当之无愧的海淘大户2016年的11月11日，以品牌为中心，媒体为外延，对数据的滚动刷新实现空前的实时播报，实时报数的浪潮中尽是本土品牌的声音而最终的成绩仍然被外资品牌分

25、走一半，全网品牌TOP10榜单上，家底敦实的国际品牌仍然收获满意席位国货狂欢，敌不过外资背景殷实329878312785125TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10平均成交价(元)全网销售额TOP10品牌此次双十一，尽管以品牌旗舰见长的天猫再次夺取超6成线上化妆品份额，但是诸如自营见长的京东、超市起家并再次重归超市的1号店等，对流量的稀释液不容忽视27.4%2.4%0.5%5.1%0.6%说明：百分比代表平台化妆品销售额/全网化妆品销售额60.5%网上超市分流化妆品消费当本土重点品牌在天猫上战火纷飞之时，国际品牌的名字反而频频出

26、现在其他更多平台，其中不乏中高端热门品牌；与此同时，不同于天猫平台“美妆”品牌百家争鸣，其他平台热卖产品更多地集中于洗发护发等身体洗护品类TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额TOP5品牌/份额施华蔻3.7%欧莱雅3.3%百雀羚1.2%自然堂0.9%一叶子0.9%23451欧莱雅4.5%迪奥3.1%兰蔻2.5%美迪惠尔2.4%妮维雅2.3%23451欧莱雅5.1%施华蔻3.3%潘婷2.2%水之密语2.1%海飞丝2.0%23451欧莱雅4.3%潘婷3.2%沙宣3.0%施华蔻2.6%迪奥2.5%23451天猫化妆品品牌榜与其他各家大不同60.5%27.4%5.1%2.4%说明：TO

27、P5品牌榜为各平台下化妆品品牌排行榜面膜, 49.7%洁面, 17.5%化妆水, 15.1%卸妆, 7.2%防晒, 4.7%素颜霜, 0.3%星图数据日常研究结果显示一些细分、小众品类份额逐步扩大；但双十一这样的电商造节时期，比起个性化，消费者更愿意选择常用产品，经典品类销售额份额优势明显清洁护肤底妆, 55.8%唇部彩妆, 28.7%眼部彩妆, 14.9%手部彩妆, 0.6%彩妆洗护套装, 50.1%洗发, 23.9%身体乳, 8.7%护发素, 5.7%沐浴, 4.9%发膜/倒膜, 3.3%护发精油, 3.3%洗甲水, 0.0%身体洗护趁低价囤货，常用品类出货多说明：百分比代表品类销售额/相

28、应范畴销售额6.5%5.0%5.0%4.7%4.4%一叶子美迪惠尔膜法世家佰草集御泥坊面膜TOP5BB霜TOP5洗护套装TOP510.9%6.4%6.3%4.5%4.4%兰蔻美宝莲卡姿兰土家硒泥坊玛丽黛佳9.0%8.5%7.1%5.2%4.6%滋源沙宣海飞丝可悠然卡诗一叶子长驱直入剑指龙头，可谓2016年化妆品行业特别是面膜行业的典范；兰蔻抓住时机进入气垫BB市场成绝妙一笔。各领域TOP1品类下的风云品牌说明：百分比代表品牌销售额/对应品类销售额26.6%12.4%8.7%5.3%3.5%花印贝德玛蓓昂斯nursery美宝莲10.4%8.8%7.4%7.3%4.6%美宝莲兰蔻香奈儿迪奥娇兰29

29、.6%21.2%13.1%7.6%6.4%果达儿蒂佳婷花川秀安美肌肤之食卸妆品牌忠诚度高奢侈口红的大好时机韩国品牌抢滩素颜市场卸妆口红说明：百分比代表品牌销售额/对应品类销售额其他重点热门品类下的风云品牌素颜霜大促之际，热门产品凸显马太效应，重点品类典型品牌云集排行榜在预售面前，众多本土巨头及国外高端品牌纷纷俯身参与，2016年化妆品界的预售空前火爆高端外资品牌玩预售效果佳说明：百分比代表品牌销售额/相应范畴销售额本土重点品牌预售占比本土化妆品巨头交出满意预售成绩单品牌商公开预售创造超高销售贡献外资重点品牌预售占比44.3%13.1%17.6%31.4%6.8%百雀羚韩束韩后佰草集卡姿兰33.9%35.6%44.9%58.2%8.9%悦诗风吟兰蔻欧莱雅海蓝之谜美宝莲星图数据在一年左右的时间里服务了200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。部分企业客户部分合作伙伴