1、星图数据Connect the Dots! Syntun Ltd.2015年家电行业电商大数据报告星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2星图数据星图数据（Syntun）是全球领先的DaaS（数据即服务）公司，也是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；依靠尖端的大数据分析和云计算技术，以及长期积累的行业研究及数据商业化经验，星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控、采集、挖掘和分析，并结合各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务。借鉴北美经验，自主研发的基于Hadoop先进架构iNebula大数据搜集及存

2、储系统以及WarpEngine 大数据处理及分析引擎，经过市场检验高效且可靠。领先的大数据技术海量的商业化数据对于快速变发展的电子商务，星图数据积累了1000个品类、40000个品牌、超过600万商品的销售、营销、产品以及相关用户数据。推动传统产业转型以数据的科学决策推动家用电器、3C数码、个护化妆、食品饮料、汽车等制造产业互联网化的转型升级，将大数据技术与产业转型期的企业管理融合在一起。开放的大数据平台中国首个大数据开放平台“蜂巢”DataComb，开放星图数据的海量消费数据，并引入第三方数据源和数据开发者，面向各行业提供更丰富更优质的“大数据+” 一站式解决方案。2星图数据中国第一线上消费

3、大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.33数据来源：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布数据特点：全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总计算发布，反应最接近市场的真实情况平台包含：京东、天猫、1号店、苏宁易购、国美在线、当当网、亚马逊、易迅网等主流B2C平台家电品类包含：大家电烟机/灶具、消毒柜/洗碗机、洗衣机、热水器、平板电视、空调、冰箱；生活电器吸尘器、净水设备、挂烫机、除湿机、空气净化器、电暖器、饮水机、电风扇；厨房电器微波炉、料理/榨汁机、豆浆机、电

4、压力锅、电水壶、电烤箱、电饭煲、电炖锅/煮粥锅/文火炉、电磁炉、面包机、电饼铛/煎烤机数据监测时间：2015年1-12月星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.4摘要4京东、天猫持续占据家电电商渠道第一、二位，家电电商进入双寡头时代；1号店在家电市场潜力大，易迅网、国美在线分别在大家电、厨电领域具有发展潜力；厨电成为家电行业新的增长点，但厨电品牌集中度高，企业若没有强大的品牌竞争力，当下进入厨电领域并非易事；互联网品牌兴起，互联网+家电带来家电行业新格局，加速了家电互联网化和智能化的速度，智能家居成为家电新方向；料理/榨汁机、空气净

5、化器、净水设备等提高生活水平和质量的电器走俏，成为生活电器和厨电新的增长点；家电的网购用户品类偏好相似，在家电购买页面引入关联商品推荐是不错的营销策略。ContentConnect the Dots! Syntun Ltd.家电B2C市场规模大家电线上市场分析生活电器线上市场分析厨房电器线上市场分析家电网购用户属性星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.6家电B2C市场规模星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.70%10%20%30%40%50%60%010002000

6、300040005000600020016e2017e2018e单位：亿元家电行业线上交易规模销售额增长率家电行业经过高速发展期后，在国家经济放缓形势下，增速有所降低，预计未来家电行业稳中有增，进入产业升级时期。家电线上交易规模逐年扩大说明：数据代表家电全部品类在所有B2C、C2C线上平台的销售额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.82015年线上家电交易规模近千亿，在整体增速下降的背景下，仅11月涨幅明显。98.1 172.6 -60%-30%0%30%60%90%120%150%180%02040608

7、00180Jan-15Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15Jul-15Aug-15 Sep-15Oct-15 Nov-15 Dec-15单位：亿元2015年线上家电交易额销售额环比增长率2015年线上家电增速放缓星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.991.9%2.7%2.8%4.4%5.1%7.7%33.9%41.4%亚马逊当当网易迅网1号店国美在线苏宁易购天猫京东1.5%3.0%1.9%3.6%3.5%5.7%40.7%40.1%2015年家电渠道销售情况销售额占比销量占比

8、京东天猫苏宁易购国美在线1号店易迅网当当网亚马逊-5%0%5%10%15%20%25%30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%平均增长率市场份额2015年家电渠道增长情况家电电商渠道进入寡头时代京东、天猫双寡头趋势明显，但京东增速放缓，天猫超高增速仍然依靠双11；1号店、易迅网在家电行业的市场潜力大，易迅网“电商媒体化”显成效；随着移动端及农村互联网的普及，家电行业的电商渠道规模仍将继续扩大。星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.1061.1%20.7%18.2%2015年三大家电品类销售情况大家电厨房电器生

9、活电器-80%-30%20%70%120%170%220%Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15增长率2015年三大家电品类销售增长情况大家电全年占比超六成，双11增幅超两倍，仍是家电行业的主要贡献者；剔除11月大促产生的超高增长率外，厨房电器的平均增幅最大，有望成为家电行业新的增长点。厨房电器成为新的增长点星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.119.3%6.3%4.3%3.4%3.0%3.0%2.8%

10、2.5%2.3%2.3%2015年家电线上品牌排行美的海尔飞利浦海信乐视西门子九阳TCL格兰仕松下其他1236 604 1536 241 4015 2697 2382 838 1315 453 松下格兰仕TCL九阳西门子乐视海信飞利浦海尔美的单位：元TOP10品牌的平均成交价互联网+带来家电行业新格局线上家电品牌集中度不高，TOP10品牌仅占四成市场。线上市场竞争激烈，品牌亟需加强竞争力；互联网家电品牌异军突起，乐视一跃晋升线上第五，互联网+催生新的竞争格局。星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.12大家电线上市场分析星图数据中国

11、第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.13大家电与家电行业整体发展趋势相似131.2%1.3%2.8%3.7%5.0%7.0%34.0%44.9%当当网亚马逊易迅网1号店国美在线苏宁易购天猫京东0.7%0.8%2.3%2.8%3.9%6.2%40.8%42.5%2015年大家电渠道销售情况销售额占比销量占比1号店当当网国美在线京东苏宁易购天猫亚马逊易迅网-10%0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%50%平均增长率市场份额2015年大家电渠道增长情况京东、天猫占据大家电渠道近八成市场，易迅网、1号店在大家电线上市场潜力

12、大；传统家电渠道国美在线、苏宁易购竞争力减弱，线上市场的不断扩大也拷问着电商渠道的能力。星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.14洗衣机成为2015年大家电赢家41.14%16.25%12.23%11.45%9.50%7.79%1.63%2015年大家电细分品类排行平板电视洗衣机冰箱烟机/灶具空调热水器消毒柜/洗碗机-100%0%100%200%300%400%500%Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-1

13、5增长率2015年大家电细分品类增长趋势平板电视洗衣机冰箱烟机/灶具空调热水器消毒柜/洗碗机空调电商大促已经超越季节成为影响销售的主要因素，尤以空调最为明显，经过春节销售低迷期，3月增长率甚至超过8月，给电商大促创造了更多机会；综合市场份额与增长率，洗衣机成为线上大家电赢家。洗衣机说明：数字代表该品类销售额/大家电总销售额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.15互联网品牌突出传统品牌重围159.3%6.8%5.6%5.0%4.6%3.7%3.4%3.0%2.8%2.8%2015年大家电线上品牌排行海尔美的海信乐视西门子创维TCL

14、长虹飞利浦夏普其他4979 2403 2694 1766 2039 3959 2697 2396 1433 1688 夏普飞利浦长虹TCL创维西门子乐视海信美的海尔单位：元TOP10品牌的平均成交价大家电线上TOP10品牌总体份额近半，品牌集中度高于整体家电；乐视仅凭借智能平板电视就突出传统大家电品牌重围，加速了家电行业的互联网化和智能化。说明：数字代表该品牌销售额/大家电总销售额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.16生活电器线上市场分析星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntu

15、n Ltd.17生活电器渠道寡头之势减弱173.6%3.7%4.9%5.4%5.8%9.7%33.0%33.9%亚马逊易迅网当当网1号店国美在线苏宁易购天猫京东2.2%2.6%3.8%4.4%3.9%6.4%39.4%37.2%2015年生活电器渠道销售情况销售额占比销量占比京东、天猫占比均下降，当当网、亚马逊占比小幅上升，易迅网在生活电器领域的市场潜力减弱，各平台间的竞争加剧。1号店当当网国美在线京东苏宁易购天猫亚马逊易迅网0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0%5%10%15%20%25%30%35%40%平均增长率市场份额2015年生活电器渠道增长情况星图数据中国第一线上消

16、费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.18环境电器持续走俏30.3%26.6%19.9%7.6%5.2%4.0%3.6%2.8%2015年生活电器细分品类排行吸尘器空气净化器净水设备挂烫机除湿机电风扇饮水机电暖器-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15增长率2015年生活电器细分品类增长趋势电暖器空气净化器电风扇和电暖器的销售都受季节因素影响，不同于大家

17、电，电商大促对价格较低的生活电器销售拉动作用不强，大促应着力大家电促销；环境电器空气净化器和净水设备份额和增长率双高，受生存环境质量变差和电商大促影响，环境电器未来仍有上涨空间。电风扇净水设备说明：数字代表该品类销售额/生活电器总销售额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.19生活电器线上品牌集中度低1910.0%7.5%4.2%3.8%3.5%3.4%2.9%2.6%2.2%2.1%2015年生活电器线上品牌排行飞利浦美的3M科沃斯松下小狗海尔夏普沁园TCL其他915 590 1676 453 523 850 1014 1513

18、 375 778 TCL沁园夏普海尔小狗松下科沃斯3M美的飞利浦单位：元TOP10品牌的平均成交价生活电器线上TOP10品牌份额超四成，品牌集中度相比大家电有所降低，品牌想要进入生活电器领域仍有发展机会；生活电器品牌针对性高，环电品牌3M处于领先位置，人们对环境电器的需求是一大增长点。说明：数字代表该品牌销售额/生活电器总销售额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.20厨房电器线上市场分析星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.21国美在线厨电市场潜力大212.0%2.

19、2%4.7%5.2%5.7%7.9%34.6%37.7%易迅网亚马逊国美在线当当网1号店苏宁易购天猫京东1.4%1.5%3.2%3.6%3.5%5.3%41.1%40.3%2015年厨房电器渠道销售情况销售额占比销量占比1号店当当网国美在线京东苏宁易购天猫亚马逊易迅网-10%-5%0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%30%35%40%平均增长率市场份额2015年厨房电器渠道增长情况易迅网在厨电领域占比最低，而国美在线增长率近20%，在厨电市场最具潜力；同生活电器一样，厨电平台间的竞争也很激烈，电商需要提升和改变平台的营销能力与模式。星图数据中国第一线上消费大数据Da

20、aS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.22料理/榨汁机表现抢眼随着人们生活水平和质量的提高，料理榨汁机、电烤箱具有很大的上涨空间；综合市场份额和增长率，电压力锅成为表现最好的厨房电器。17.1%15.8%11.2%9.9%9.5%9.2%8.9%7.0%4.5%4.2%2.6%2015年厨房电器细分品类排行电饭煲料理/榨汁机电烤箱豆浆机电水壶微波炉电压力锅电磁炉电炖锅/煮粥锅/文火炉面包机电饼铛/煎烤机说明：数字代表该品类销售额/厨电总销售额-40%-20%0%20%40%60%80%100%Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 J

21、un-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15增长率2015年厨房电器细分品类增长情况电压力锅星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.23厨房电器品牌集中度最高2318.2%13.5%8.6%5.6%3.7%3.2%2.1%2.1%2.1%1.6%2015年厨房电器线上品牌排行美的九阳苏泊尔格兰仕飞利浦松下长帝惠人奥克斯天际其他140 124 2150 358 868 367 385 259 241 269 天际奥克斯惠人长帝松下飞利浦格兰仕苏泊尔九阳美的单位：元TOP10品牌平均成交

22、价厨房电器线上品牌集中度最高，平均价格相对最低；韩国惠人仅凭原汁机进入TOP10，品牌实力显著，也表明若没有强大的竞争力，当下进入厨电领域并非易事。说明：数字代表该品牌销售额/厨房电器总销售额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.24家电网购用户属性星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.25男性用户是家电网购主力2579.1%74.2%65.5%20.9%25.8%34.5%大家电生活电器厨房电器2015年家电网购用户性别比例52.8%47.2%2015年网购用户性别

23、比例男性用户是大家电网购主力，女性用户在厨房电器上话语权相对较高。女男星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.26家电网购用户的品类偏好相似家电生活电器大家电厨房电器家用电器电脑、办公汽车用品服饰内衣母婴服饰内衣家用电器母婴电脑、办公食品饮料、保健食品家用电器电脑、办公汽车用品服饰内衣母婴服饰内衣家用电器母婴食品饮料、保健食品电脑、办公家用电器电脑、办公服饰内衣汽车用品母婴服饰内衣家用电器母婴食品饮料、保健食品家居家装以厨电的女性网购用户为例，她们的品类偏好集中于服饰和家居设备，在厨电页面进行关联推荐家居及母婴商品或许是个不错的营销

24、策略。男男男女女女星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.27广东成为家电网购第一大省大家电、生活电器、厨房电器网购省份TOP10占比均超七成，多集中于华北、华东和华南经济发达和互联网普及地区；三大类电器网购的TOP7省份均为：广东、北京、江苏、上海、四川、浙江、山东，北上广苏排序被打破，江苏购买力超上海。2015年家电网购地图4%20%北京山东江苏上海浙江广东四川星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.28星图数据在一年左右的时间里服务了众多知名制造业品牌，并与各类机构建立紧密合作关系。客户与合作伙伴