1、1第二期 智能电动车补能生态体系指数 智能电动车补能生态体系加速发展： 中美 “领跑”全球电动车补能领域罗兰贝格 智能电动车补能生态体系指数 第二期 | 2022年5月The Roland Berger Center for Smart Mobility2第二期 智能电动车补能生态体系指数3第二期 智能电动车补能生态体系指数 距罗兰贝格发布第一期 智能电动车补能生态体系指数 虽仅有半年时间， 电动车这一炙手可热的市场却正持续飞速发展。 例如，仅在过去半年间， 电动车的销量就增长了 55%。 与此同时， 可用充电站的总数增长了 58%。 尽管中国、 荷兰和英国在充电基础设施方面仍处于世界领先地位

2、， 美国和德国等国家正在加速发展。 罗兰贝格针对全球 27 个主要市场 （占全球电动车销量的 96% 以上） 的1万余名车主进行调研， 与数十位专家进行访谈， 并展开全面的行业研究， 由此对 28 项行业关键指标进行排名， 描绘了一幅生动的全球电动车补能领域全景图。基于对市场成熟度与未来潜力的评估， 我们识别出四个主要的市场类别。 在目前共计7个被划分为 “冠军市场” 的国家中， 中国和美国处于领先地位。 这些国家拥有高度成熟的市场接受度和领先的基础设施， 在不久的将来会有显著增长。在全球范围内， 亚洲 （东亚） 被定位为基础设施/设备生产中心，美国和中国都是下一代新电动车制造商 （或 智能电

3、动车制造商， 如特斯拉、 蔚来汽车等） 的所在地， 而在电动车普及率和电动车基础设施方面， 欧盟或是世界上最有热情的市场之一。 我们将在下文具体介绍电动车补能领域的市场现状及应对措施。封面图片 fanjianhua/Getty Images引言4第二期 智能电动车补能生态体系指数5第二期 智能电动车补能生态体系指数 智能电动车补能生态体系指数得分结果 共计28项指标， 满分100分资料来源： 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数我们基于 28 项具体标准对报告中的 27 个调研国家进行评估， 发现这些市场的整体成熟度得分介于 15 -78 分之间， 满分为100分。 中国在本期报告中仍保持领先地

4、位， 美国和德国紧随其后。 得分明显落后的国家包括众多中东国家，当地市场的电气化趋势正在缓慢回升。智能电动车补能生态体系指数概览巴西396050-59.940-49.920-39.920葡萄牙48瑞士39意大利44土耳其28以色列34阿联酋23印度48印度尼西亚26新加坡42泰国35日本44韩国 50卡塔尔15沙特阿拉伯20匈牙利35西班牙55法国53比利时35荷兰63挪威57瑞典54英国57美国71德国67加拿大44中国786第二期 智能电动车补能生态体系指数7第二期 智能电动车补能生态体系指数 由于新增了一些行业标准及调研国家， 本期 智能电动车补能生态体系指数报告中调研国家的平均分较第一

5、期略有下降。 尽管如此， 得分排名领先国家的快速增长趋势依然明显。 中国、 荷兰和英国仍位居前五之列， 而美国、 德国经历了过去半年的快速增长， 在本期报告中也跻身前五名。智能电动车补能生态体系指数与行业发展主要由四大因素驱动：1. 强劲增长的电动车数量。 随着电动车利好政策的推动与实用性的增加， 不仅充电基础设施的需求持续增长， 乘用和商用电动车也受到了广泛接纳。2. 积极明确的政策引导。 除了减少二氧化碳排放和燃油车销售外， 大多数国家均就计划建设的充电站数量设定了雄心勃勃的目标。 为推动这一进程， 大多数国家也就电动车销售及充电项目开发推出补贴计划。3. 未被满足的车主需求。 车主的充电

6、需求未得到充分满足。 主要顾虑包括充电基础设施数量不足与充电效率低下。 来自调研国家超半数的受访者 (57%) 认为当前电动车充电时间过长， 而54% 的受访者对可用充电站的数量存有疑虑。4. 日趋成熟的技术赋能。 由于电池技术的升级使得电池容量不断增加， 对快速充电站的需求也在随之增加。 随着技术推动电池与充电站效率的提升， 成本将有所降低， 而替代解决方案将有所增加。 哪些因素驱动行业发展？资料来源： 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数中国、 荷兰和英国仍位居前五之列， 美国和德国快速追赶电动车补能体系驱动因素洞察阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时卡塔尔阿联酋土耳其泰国比利时巴西

7、印度法国挪威加拿大法国德国挪威荷兰沙特阿拉伯印度尼西亚以色列中国英国美国第一期(2021年12月)第二期(2022年5月)匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国荷兰德国美国中国韩国意大利新加坡资料来源： EV-volumes数据库； 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数两期报告得分结果对比 (满分100分)56575304050607080日本西班牙强劲增长的电动车数量未被满足的车主需求积极明确的政策引导日趋成熟的技术赋能1.3.2.4.8第二期 智能电动车补能生态体系指数9第二期 智能电动车补能生态体系指数 市场类别概览各类市场具备显著的特征及相应的发展机会与挑战市场未来潜力4.03.

8、02.01.00.00.01.02.03.04.00.51.52.53.53.52.51.50.5资料来源： 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数资料来源： 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数基于对 27 个调研国家的市场成熟度与未来潜力的评估， 我们识别出四个主要的市场类别： 冠军市场(Champion Market)、 高潜市场(NextGen Market)” 、新兴市场(Emerging Market)和早期市场 (Early Market)。 在共计7个被划分位 “冠军市场” 的国家中， 中国和美国处于领先地位。 市场成熟度评分基于电动车市场成熟度、 充电基础设施成熟度和车主充电满意度

9、。 未来潜力评分则基于电动车市场的增长潜力和充电基础设施的增长潜力。我们如何对调研国家进行评分？1. 冠军市场在电动车销售和充电基础设施方面均高度成熟。 提升充电速度和充电质量是其下一步发展重点。2. 高潜市场在电动车普及与充电基础设施方面具有较大规模， 并制定了明确的政策和计划以推动市场增长， 但其基础设施体量仍然受制于电动车的整体保有量。 3. 新兴市场在电动车普及与充电基础设施方面表现相对落后， 但由于后发优势， 这些市场在发展时即注重发展质量， 从而在一开始就获得了较成熟的技术方案与较好的车主满意度。 电动车的市场接受度和基础设施投资是当前的主要挑战。 4. 早期市场目前在电动车数量、

10、 充电基础设施数量及潜力方面均非常有限。 面对落后的现状， 系统性的规划是关键挑战。市场成熟度冠军市场：发展现状领先， 未来驱动力稳定冠军市场高潜市场新兴市场市场特征 高度成熟的电动车市场 领先的充电基础设施建设， 并具备强劲增长潜力 电动车普及与充电基础设施方面具有较大规模 电动车增长势头强劲 电动车普及与充电基础设施方面表现相对落后 车主满意度较高 发展现状落后 发展潜力有限市场挑战/机遇提升充电速度和充电质量是下一步发展重点基础设施体量发展潜力仍受限电动车普及与充电基础设施发展潜力尚未充分显现系统性的规划以追赶电动化浪潮是关键挑战国家中国德国法国荷兰挪威英国美国巴西印度日本葡萄牙新加坡韩

11、国西班牙瑞典比利时加拿大匈牙利以色列意大利瑞士泰国印度尼西亚卡塔尔沙特阿拉伯土耳其阿联酋早期市场新兴市场： 市场初具规模， 但增长潜力尚不明晰早期市场： 发展现状落后， 发展潜力有限高潜市场：电动车与补能基建加速发展， 增长潜力明确卡塔尔沙特阿拉伯印度尼西亚以色列匈牙利瑞士葡萄牙英国荷兰德国美国中国韩国意大利新加坡阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加拿大日本西班牙瑞典10第二期 智能电动车补能生态体系指数11第二期 智能电动车补能生态体系指数 研究指标1： 电动车(乘用车)销量 千台研究指标7： 充电基础设施 公共充电桩/家庭充电桩 千个研究指标11： 公共网络中交流充电桩/直流充电桩 千

12、个, 交流/直流充电桩比例资料来源： EV-volumes数据库； 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数资料来源： 政府发布/国家统计局， 行业研究； 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数在众多行业指标中， 使 “冠军市场” 从其他国家中脱颖而出的关键因素是什么？ 在市场成熟度方面， 冠军市场的领先主要得益于其成熟的电动车市场和充电基础设施， 尽管其车主满意度未必高于其他市场。 冠军市场在所有与市场成熟度相关的指标上均显著优于 “高潜市场” 、 “新兴市场” 和 “早期市场” 。 例如， 作为冠军市场之一的德国在过去半年中售出36.4万余台电动车， 远高于同期售出7万台电动车的意大利。谁是赢家？在

13、公共充电基础设施方面， 冠军市场在过去半年中表现出在数量上的明显领先地位和强劲增长。 例如， 中国共计拥有260万个充电桩， 其中公共充电桩为110万个， 而作为高潜市场的印度仅拥有2万个充电桩。 而在其他指标上， 例如交流与直流充电桩占比， 诸如中国这样的冠军市场显然正在推动更快速的公共网络补能解决方案， 其直流充电桩占比高达41%。2020年下半年2021年下半年2021年上半年德国 （冠军市场）3642993102020年下半年2021年下半年71442021年上半年意大利 （新兴市场）中国 （冠军市场）中国 （冠军市场）印度 （高潜市场）印度 （高潜市场）682021年下半年2021年

14、下半年2021年上半年2021年上半年209231,1473440%41%25%25%14公共充电桩家庭充电桩交流充电桩 （公共网络）直流充电桩 （公共网络）纯电插电混动燃料电池500 k500 k 30%2,6171,9462021年下半年2021年下半年2021年上半年2021年上半年12第二期 智能电动车补能生态体系指数13第二期 智能电动车补能生态体系指数 与 “新兴市场” 相比， “冠军市场” 由于电动车数量急剧增加， 其车主满意度未必是最高的， 因而对充电基础设施的并行发展提出了更高的要求。就增长潜力而言， “冠军市场” 在充电基础设施方面仍处于领先地位， 但一些 “高潜市场” 和

15、 “新兴市场” 表现出更高的增长潜力， 尤其体现在诸如燃油车限制令及为电动车支付溢价的意愿度等相关指标上。 例如， 在挪威， 仅有 18% 的用户愿意为电动车支付更多费用。 而在意大利， 50%的用户对于电动车价格高于燃油车表示接受。 欠发达国家的情况仍然堪忧。 例如， 印度目前几乎没有可用的充电技术。资料来源： 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数资料来源： 罗兰贝格2022年线上调研更为重要的是， 冠军市场处于明显领先地位， 因为其更渴望将基础设施拓展到市场容量相对更大的电动车市场。 以家庭充电桩为例， 在法国， 家庭充电桩是由国家提出要求， 并为业主提供补贴。 相比之下， 巴西和新加坡则对

16、此没有强制要求， 这使得 “高潜市场” 和 “新兴市场” 当下的潜力受到了限制。当前充电体验满意度冠军市场与其他市场对比 - 发展潜力展望荷兰（冠军市场）?泰国（新兴市场）16%非常满意31%非常满意49%满意总体而言， 您当前的充电体验如何？ （包含所有充电形式， 如家庭充电、 公共充电、 换电等）59%满意28%中立8% 中立7%不满意2%不满意1%非常不满意冠军市场 (部分)核心指标高潜市场/新兴市场 (部分)部分核心指标电动车市场发展潜力到2030年， 中国电动车新车销量渗透率预计达40%目标 电动车销售/燃油车限制电动车溢价的支付意愿度电动车购买意愿(对于非电动车主）在挪威， 仅有1

17、8%的用户愿意为电动车支付更多费用在德国， 仅44%的非电动车主考虑下一辆车购买电动车到2030年， 所有乘用车新车销售应符合零排放标准 (电动车或氢能源车)在意大利， 50%的用户对于电动车价格高于燃油车表示接受在西班牙， 88%的非电动车主考虑下一辆车购买电动充电基础设施发展潜力在法国， 家庭充电桩由国家提出要求， 并为业主提供总额50%的补贴目标 家庭充电桩玩家 - 估值关键充电技术 - 试点项目在美国， 充电设施领域诞生四家独角兽企业， 其总估值达113亿美元荷兰已有多项关键技术实现大规模商业化， 如智慧充电在巴西， 家庭充电桩在国家层面无强制要求， 但在州/城市层面有所要求在日本，

18、诞生三家独角兽企业， 总估值达17亿美元印度目前在领先的充电技术试点项目上处于落后位置14第二期 智能电动车补能生态体系指数15第二期 智能电动车补能生态体系指数 大多数补能领域独角兽企业来自冠军市场， 其在面对全球不同市场动态特征与挑战的同时， 正在积极拓展全球业务， 包括地域扩张及增加可用充电基础设施。 面对众多机会， 电动车市场的投资者须采取相应措施以最大化投资收益。为此， 罗兰贝格预测：1. 稳步向电气化转变。 为了应对气候变化， 世界各国政府正在收紧监管力度并激励市场向电气化转变， 尤其是在交通运输领域。 因此， 许多主机厂已经制定计划， 在不久的将来逐步淘汰燃油车， 而消费者对电动

19、车的态度在所有地区都是积极正向的。 2. 充电基础设施将在 2040 年前发展成熟。 预计到 2040 年， 随着交流充电桩价格的下降， 其销量将在整体市场中占比75%， 位居主导地位， 而大部分的市场价值将由50 kW 以下的直流充电桩和 150-350kW的HPC 充电桩贡献。 展望未来， 中国市场预测将占据全球公共补能市场的 50% 左右。3. 能源管理价值提升。 我们认为， 到 2030 年， 随着智慧充电 (V1X) 和V2G 有望将住宅应用中的能源使用峰值降低 20-30%， 全球能源管理解决方案或将达到 60 亿美元。 此外， 预计 V1X 的接受度将显著增加， 并可从已规避的电

20、网投资中获得额外价值。 挑战与机遇1.3.电气化转型将对电动车充电基础设施建设投资提出持续需求各玩家将从智慧充电和能源管理中持续获取价值伴随电动车销量高企， 充电基础设施建设有望在2040年前保持高于15%的年增速2.智能电动车补能领域投资概览 百万美元2016年2017年2018年2019年2020年2021年上半年2021年下半年ChargePointChargePointChargePointVoltaChargePointVoltaAmple充电网VoltaMomentumWiTricityFreewireEV ConnectFreewireInstaVoltFreewire依威能源奥

21、动小绿人Ubitricity特来电特来电能链小绿人云快充云快充星星充电星星充电IonityAddnergieWallboxWallboxZest05001,0001,5002,00055381,1031,858+13%+154%-52%+150%+105%+68%资料来源： Tracxn； 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数资料来源： 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数部分交易额大于2,000万美元的交易16第二期 智能电动车补能生态体系指数17第二期 智能电动车补能生态体系指数 补能领域独角兽正在积极拓展业务， 包括地域扩张及增加可用充电基础设施资料来源： 公司信息披露

22、； 罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数1) 估值信息更新于2022年3月31日充电桩数量估值1)263,343专注于中国市场21亿美元特来电600 换电站专注于中国市场9亿美元奥动350,0004亿美元BV Boxn/a暂无市场扩张信息披露67亿美元Chargepoint (2007年)n/a5亿美元VOLTA640,00024亿美元万邦能源 （星星充电）23,000专注于中国市场未披露依威能源150,00021亿美元Wallbox23,000暂无市场扩张信息披露11亿美元Blink (2006年)2,400充电站专注于挪威、 瑞典、 芬兰市场2亿美元Recharge3,700+ 充电桩合作伙

23、伴专注于中国市场未披露云快充28,00040亿美元Allego1,665扩展至24个欧洲国家10亿美元Ionity850充电站专注于美国市场32亿美元EVgo6,200专注于英国市场4亿美元Pod Point (2009年)2010年2013 年2016 年2011年2014 年2017 年2012 年2015 年2018 年2019 年2020 年2021 年18第二期 智能电动车补能生态体系指数19第二期 智能电动车补能生态体系指数 郑赟 全球高级合伙人上海办公室 +86 21 5298 6677 163Jan-Philipp Hasenberg 全球高级合伙人汉堡办公室jan- +49

24、160 744 6506Bob Zabors 全球合伙人伦敦办公室+1 312 953 4741庄景乾 副合伙人上海办公室+86 21 5298 6677 118Tim Longstaff 全球合伙人伦敦办公室 +44 78 8020 2910照片 罗兰贝格作者罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自34个国家的2400名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的50家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近250名合伙人共有的独立咨询机构。罗兰贝格陈铖、 赵玥颖对本报告亦有贡献。本报告仅为一般性建议参考。 读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下， 擅自根据报告中的任何信息采取行动。 罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 2022 罗兰贝格管理咨询公司版权所有出版方罗兰贝格亚太总部中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼， 200040 +86 21 5298-6677