1、刘云IDC中国终端系统研究部2022年6月中国智能家居设备市场研究2022年第一季度2 IDC |目录中国智能家居设备市场发展概况主要品类市场发展情况分析中国智能家居市场发展趋势展望lUeZqOnOsPsPrQtNsR9PdN7NoMqQnPnPlOrRoQkPoMqQ9PnNzQxNmQnNMYsRzQ3 IDC |3智能家居设备定义和产品范围智能家居设备定义主要用于家庭环境可连接到无线网络可双向交换数据产品类别产品产品细分智能音箱智能音箱智能音箱智能温控智能温控智能温控家庭视频娱乐设备智能电视智能电视智能电视盒子智能电视盒子智能照明智能灯泡智能灯泡智能整灯智能整灯智能开关智能开关家庭安全监

2、控设备智能摄像头智能摄像头智能门铃智能门铃智能门锁智能门锁家庭自动化设备智能网关智能传感器其他智能烟雾传感器智能烟雾传感器其他智能插座智能插座智能大家电空调冰箱洗衣机热水器油烟机其他智能小家电空气净化器扫地机器人其他仅统计消费市场，不含商用市场4 IDC |2022Q1中国智能家居设备市场出货量为4778万台，同比增长1.7%；场景联动化发展阶段下照明、安防市场快速增长16.325.021.624.116.210.610.210.712.510.510.310.38.29.88.06.47.78.59.77.42.94.15.36.75.10.40.40.50.60.527.7%4.4%7.0

3、%4.1%1.7%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1中国智能家居市场出货量及同比增长率（出货量：百万台/%）OthersVideo EntertainmentSmart SpeakerHome Monitoring/SecurityLightingThermostatShipment yoyHome Monitoring/Security,7.4 MLighting, 5.1 MOthers, 16.2 MSmart Speaker, 8.0 MThermostat, 0.5 MVideo Entertainment,10.5 M-40.0%

4、-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%2022Q1中国智能家居市场各品类市场出货规模（出货量：百万台/%）YoY Growth on UnitsYoY Market Share Difference数据来源：2022Q1历史数据5 IDC |中国智能家居市场玩家众多，市场集中度较低，头部玩家积极拓展生态布局提升自身竞争力18.0%9.0%8.0%6.9%5.1%53.0%2022Q1中国智能家居市场出货量Top 5厂商份额（%）XiaomiMideaHaierBaiduAlibab

5、a GroupOthers2,1293,2222,2672,3596341771,1024,1873,1561,6631222131,0478531472XiaomiMideaHaierBaiduAlibaba Group2022Q1中国智能家居市场出货量Top 5厂商各品类出货量（千台）Smart SpeakerVideo EntertainmentOthersHome Monitoring/SecurityLightingThermostat数据来源：2022Q1历史数据6 IDC |中国智能家居市场语音平台搭载比例趋于稳定，设备品类逐步丰富；2022Q1语音平台市场渗透率为33.7%，因

6、市场结构变化同比稍降；小度延续市场份额第一数据来源：2022Q1历史数据0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能语音平台接入情况NoYes29.1%30.6%27.2%26.5%28.2%24.9%22.2%24.7%25.4%26.7%19.5%19.2%15.9%16.2%14.6%11.0%9.3%12.0%11.8%12.1%7.0%8.0%9.5%10.0%9.9%4.2%5.4%5.3%5.3%4.4%4.4%5.2%5.4%4.8%4.1%17,738.017,49

7、1.416,039.419,239.716,085.82021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1语音平台接入量及各语音平台份额（%/接入量：千台）OthersXiao ETencentiFLYTEKAliGenieXiaoaiDuerOSUnit: K7 IDC |中国智能家居市场互联平台接入率较高，近8成设备支持平台连接，但平台间的互联互通仍待发展，全屋智能或将成为下一阶段家居互联比例提升的动力之一AliSmartBroadlinkHaier U+HiLinkHomeKitJD SmartLifeSmartMijiaSuning Smart Liv

8、ingOthers-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%010,00020,00030,000Shipment: Thousands2022Q1智能家居市场出货量中各互联平台接入量及同比增长率（%/接入量：千台）YoY Growth78.8%81.0%79.0%78.8%78.4%21.2%19.0%21.0%21.2%21.6%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能家居互联平台接入率（%）Works with SH PlatformN/A数据来源：2022Q1历史数据8 IDC |

9、短期内，市场增长面临疫情及整体消费环境所形成的压力，但中长期发展势头依旧向好，伴随技术升级、生态完善、渠道拓展，智能家居市场接受度将逐步提升100.9121.9145.6171.2197.232.554.280.8106.3129.241.352.666.583.1102.644.646.948.750.451.839.440.441.141.642.2260.8318.4385.2455.3525.8202220232024202520262022-2026年中国智能家居设备市场出货量预测（百万台）OthersLightingHome Monitoring/SecurityVideo Ent

10、ertainmentSmart SpeakerThermostat15.9%20.8%19.4%17.6%15.2%70.7%66.7%48.9%31.6%21.6%28.1%27.5%26.5%24.9%23.5%1.5%5.1%3.9%3.3%2.8%1.9%2.5%1.7%1.4%1.3%15.3%10.1%8.1%7.2%6.3%17.1%22.1%21.0%18.2%15.5%202220232024202520262022-2026年中国智能家居设备市场出货量同比增长率预测（%）OthersLightingHome Monitoring/SecurityVideo Entertai

11、nmentSmart SpeakerThermostatTotal数据来源：2021Q4预测数据9 IDC |目录中国智能家居设备市场发展概况主要品类市场发展情况分析中国智能家居市场发展趋势展望10 IDC |智能音箱功能、应用未见突破性发展，难以对市场需求形成有效刺激，加之厂商缩减补贴导致价格上涨，市场出货量同比下滑产品结构逐步升级，一方面，市场在互联网厂商推动下向带屏音箱倾斜；另一方面，市场迎来产品升级浪潮，带屏音箱加快大屏化升级，无屏音箱强化音质及外观设计拓展高端布局，同时细分场景应用也成为升级的方向之一市场渠道多元化发展，厂商积极拓展渠道合作范围，并推动渠道合作深化和产品结构升级中国智

12、能音箱市场发展要点回顾11 IDC |2022Q1中国智能音箱市场出货量同比下降22.5%，销售额同比下降10.6%，伴随尝鲜热潮消退及厂商补贴缩减，市场发展趋于理性，优化升级成为市场发展主线6,310.46,416.35,108.25,904.24,448.64,016.103,893.063,061.733,914.563,556.0310,326.510,309.38,169.99,818.88,004.71.6%-9.2%-5.6%-30.7%-29.5%53.3%3.1%6.3%-26.6%-11.5%17.0%-4.9%-1.4%-29.1%-22.5%2021Q12021Q220

13、21Q32021Q42022Q12021Q1-2021Q1中国智能音箱市场出货量（千台）Smart Speaker ShipmentSmart Display ShipmentSmart Speaker YoY GrowthSmart Display YoY GrowthYoY Growth10.510.511.111.57.715.516.513.616.415.526.027.024.727.923.232.4%6.8%42.3%-6.0%-26.3%62.6%15.2%24.8%-15.1%0.0%48.9%11.7%32.1%-11.6%-10.6%2021Q12021Q22021Q3

14、2021Q42022Q12021Q1-2022Q1中国智能音箱市场销额（亿元人民币）Smart Speaker valueSmart Display valueSmart Speaker YoY GrowthSmart Display YoY GrowthYoY Growth数据来源：2022Q1历史数据12 IDC |上游供应基本恢复正常水平，同尺寸产品价格出现回落，但市场需求持续低迷，成为出货量增长的主要压力智能电视市场延续高端化发展，屏幕尺寸、显示技术是主要升级方向，推动市场需求向中高价位段延伸AI能力在视频娱乐设备中的应用比例逐步提升，其中语音交互走向普及，IoT互联及视觉交互的发展需

15、要生态应用与之配合中国视频娱乐设备市场发展要点回顾13 IDC |2022Q1视频娱乐市场出货量同比微降；智能电视市场供应情况恢复，出货量同比微增0.8%，智能电视盒子伴随需求缩减出货量继续下滑9,399.88,811.89,491.811,159.79,473.21,224.71,423.31,185.21,297.41,067.510,624.510,235.110,677.012,457.210,540.6-0.3%-20.9%-14.3%-0.7%0.8%-45.4%-11.9%-9.2%-7.6%-12.8%-8.9%-19.7%-13.8%-1.5%-0.8%2021Q12021Q

16、22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1视频娱乐设备市场出货量（%/出货量：千台）Smart TV ShipmentDigital Media Adapter ShipmentSmart TV Shipment YoY GrowthDigital Media Adapter Shipment YoY GrowthVideo Entertainment Shipment YoY Growth数据来源：2022Q1历史数据14 IDC |中国家庭安全监控市场发展仍处于成长渗透期，用户接受度提升是市场增长的主要动力产品功能和AI能力迎来显著提升，提升安防准确度的同时进一步拓展

17、看护陪伴和自动化场景应用，推动市场渗透及升级换代需求涌现安防市场产品形态尚未固定，安防智能化需求深入催化新形态设备发展中国家庭安全监控设备&温控设备市场发展要点回顾15 IDC |2022Q1家庭安全监控市场出货量738万台，同比增长15.7%，未来五年市场将在家庭自动化设备和智能门锁的引领下保持较快增长4,002.64,715.85,282.45,717.24,407.6496.6642.4601.2772.1580.01,147.81,424.81,376.51,759.91,245.1660.8769.11,049.81,241.61,005.770.5150.9146.4176.914

18、1.56,378.27,703.08,456.39,667.77,379.973.9%23.8%29.6%18.3%15.7%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1家庭安全监控市场出货量（出货量：千台）CameraDoor BellDoor LockHome AutomationSmoke DetectorYoY Growth Rate41,263.652,606.366,523.783,097.2102,610.828.1%27.5%26.5%24.9%23.5%2022F2023F2024F2025F2026F2022-2026家庭安全监控市

19、场出货量预测（出货量：千台）CameraDoor BellDoor LockHome AutomationSmoke DetectorYoY Growth Rate数据来源：2022Q1历史数据数据来源：2021Q4预测数据16 IDC |2022Q1智能摄像头市场出货量441万台，同比增长10.1%，萤石延续市场份额第一，看护需求推动产品功能升级26.8%26.0%26.1%25.9%27.0%23.4%23.4%24.0%25.1%23.4%10.1%6.8%6.8%7.1%7.9%7.2%8.4%7.8%6.6%7.2%3.4%3.5%3.7%4.4%2.2%29.2%31.9%31.6

20、%30.9%32.2%4,002.64,715.85,282.45,717.24,407.62021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1中国智能摄像头市场出货量及主要厂商份额（千台/%）OQihoo 360LeChangeXiaomiEZVIZTotal Shipment/Thousands数据来源：2022Q1历史数据 仅包含无线联网的云台机和卡片机，且仅统计零售市场，运营商业务和行业市场不包含在内17 IDC |167.8204.0232.9295.9232.7284.6332.5349.8450.9399.0208.4232.6467.0494.

21、8374.16617691,0501,2421,00672.1%35.1%58.8%53.5%52.2%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1家庭自动化设备出货量及同比增长率（%/出货量：千台）Body DetectorSmart Home HubOthersHome Automation YoY场景联动需求推动家庭自动化设备和智能温控设备市场快速发展，伴随感知能力和环境计算能力提升，未来人机交互将向无感化演进384.4406.0466.0582.7509.2114.4%106.9%54.7%-4.7%32.4%2021Q12021Q22021Q

22、32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能温控设备出货量及同比增长率（%/出货量：千台）ThermostatThermostat YoY Growth数据来源：2022Q1历史数据18 IDC |伴随智能化程度深入及无主灯理念推广，智能照明市场产品品类不断丰富照明市场家居互联平台接入率和语音平台接入率较高，主流平台生态拓展是市场增长的重要动力之一市场教育下，用户对智能照明的认知和接受度不断提升，市场需求从单品DIY向全屋智能方案化部署倾斜中国智能照明设备市场发展要点回顾19 IDC |2022Q1智能照明市场出货量515万台，同比增长74.9%；目前智能照明市场渗透率较低，发展空

23、间广阔，未来全屋智能市场发展将进一步推进市场增长782.1968.51,025.71,349.21,058.81,715.42,437.03,398.64,357.13,251.7446.0658.2890.61,034.2837.52,943.54,063.65,314.96,740.65,148.056.9%35.8%53.5%39.9%35.4%174.3%109.5%93.9%103.0%89.6%371.8%342.4%448.2%337.9%87.8%141.6%100.7%105.7%101.4%74.9%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-

24、2022Q1智能照明市场出货量（千台）BulbLightSwitchBulb YoYLight YoYSwitch YoYTotal YoY32,543.754,236.180,754.8106,294.7129,214.849.8%47.0%39.8%30.7%24.0%85.4%78.9%55.2%33.8%22.1%41.7%32.2%19.3%13.8%10.9%70.7%66.7%48.9%31.6%21.6%202220232024202520262022-2026年智能照明市场出货量及同比增长率预测（%/千台）BulbLightSwitchBulb YoYLight YoYSwi

25、tch YoYTotal YoY数据来源：2022Q1历史数据数据来源：2021Q4预测数据20 IDC |智能大家电市场增长承压，智能化发展以厂商驱动为主，智能化程度低，难以激发升级换机需求智能家电市场互联平台接入比例较高，但互联程度较低，场景化发展相对滞后，交互、连接能力有待提升扫地机器人市场快速升级迭代，智能化、一体化、自动化是主要升级方向中国智能家电市场发展要点回顾21 IDC |11,566.519,867.616,162.517,358.911,553.94,148.74,371.94,754.85,860.03,866.415,715.324,239.520,917.323,21

26、9.015,420.352.1%6.8%0.2%8.4%-0.1%30.8%6.6%8.2%5.6%-6.8%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能家电市场出货量（千台）Large AppliancesSmall AppliancesLarge Appliances YoYSmall Appliances YoY2022Q1智能家电市场出货量1542万台，同比下降1.9%，大家电中空调、热水器应用场景明确，智能化步伐较快；扫地机器人市场大幅升级，出货量规模同比缩减，导致小家电市场出货量下降74,06886,41598,028108,06611

27、5,87023,39931,61243,10358,12575,62522.3%35.1%36.3%34.9%30.1%14.0%16.7%13.4%10.2%7.2%202220232024202520262022-2026智能家电市场出货量及增长率预测（%/出货量：千台）Large AppliancesSmall AppliancesSmall Appliances YoYLarge Appliances YoY数据来源：2022Q1历史数据数据来源：2021Q4预测数据22 IDC |2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能大家电市场出货

28、量中互联平台接入率（%）N/AAliSmart/OthersHiLink/OthersMijia/OthersJD Smart/OthersHiLinkAliSmartSuning Smart LivingJD SmartMijiaHaier U+Others大家电市场互联平台接入比例不断提升，家电厂商平台拓展是主要驱动因素，但平台连接尚停留在表层，并未对产品功能形成增益，也难以实现场景联动数据来源：2022Q1历史数据23 IDC |2022Q1智能扫地机器人市场出货量约94万台，同比下降21.3%，科沃斯保持市场份额领先地位；石头发布新品，加速升级，市场份额进一步拓展36.6%35.7%3

29、5.8%36.5%35.5%18.7%19.1%19.7%18.7%17.4%7.5%12.2%12.1%13.2%14.8%3.6%4.5%5.2%4.4%4.7%5.9%3.6%3.4%2.7%2.9%27.7%25.0%23.8%24.5%24.7%1,196.51,562.11,455.41,556.7941.52021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能扫地机市场出货量及厂商份额（%/出货量：千台）OthersMideaHaierRoborockXiaomiEcovacsTotal Shipment/Thousands数据来源：2022Q

30、1历史数据24 IDC |智能扫地机器人市场向着AI化，自动化，场景化升级发展导航能力升级自动化水平提升场景化趋势明显 精准判定惯性导航陀螺仪导航激光导航视觉导航单功能洗扫扫吸拖一体化自清洁能力自循环能力 高效规划 功能集成 全面自动互联平台接入语音平台接入内置语音助手视频通话功能 清洁场景 看护场景25 IDC |目录中国智能家居设备市场发展概况主要品类市场发展情况分析中国智能家居市场发展趋势展望26 IDC |202210智能家居平台生态将向全场景延伸1智能家居应用生态发展将加快脚步2智能家居交互入口的分布式格局将进一步强化3传感技术发展将推动构建家庭感知网络4智能家居设备从固定性向移动性发展5智能家居设备连接将更加强调一体化6智能家居增长势能向全屋智能解决方案倾斜7年轻用户群体催生智能家居新需求8家庭运动健康场景将迎来快速发展9智能家居平台隐私保护能力将进一步提升10逆风侧风顺风 IDC Smart Home Devices TrackerFor Additional InformationSophie PanSophie PQuorra LiuQuorra L