商品/美国5月5日宣布加息50个基点,并从6月1日起每月减持475亿美元资产负债表,3个月内逐步增加减持债券规模至950亿美元。尽管美联储主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上驳斥了在一个月内加息75个基点的说法,但市场的担忧仅缓解了一天。随后,联邦基金利率期货价格反映出美联储加息75个基点的可能性约为70%。受美联储此举影响,金价先涨后跌,而其他金融数据也反映出市场对流动性收紧的担忧。10年期美国国债收益率上升,超过3%,试图达到20i8年的峰值。此外,纳斯达克指数的跌幅在年内扩大到25%左右。当前,贵金属市场的负面因素主要包括美联储加息和缩表。一方面,名义利率上升抑制了通货膨胀,导致实际利率波动上行,金价受到抑制。另一方面,资产负债表收缩可能导致市场对流动性的恐慌情绪,并将继续提振美国国债收益率,这将对黄金价格产生负面影响。然而,当前市场对货币政策总体高度敏感,存在定价过高的可能性。我们仍然认为,金银价格处于触底回升阶段,但存在较大的双向波动。因此,无论是做多还是做空的投资者都应该更加关注市场风险。展望2022年6月,预计原油市场将继续在高位震荡。由于俄乌关系紧张,市场对供应短缺的担忧仍然是影响油价的主要因素。此外,中国逐步放松封锁措施,提振了原油需求,油价有望在强势中保持震荡走势。
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麦肯锡(McKinsey):2022年6月全球经济状况展望报告(英文版)(6页).pdf
毕马威(KPMG):2022年10月香港资本市场更新报告(第二期)(英文版)(6页).pdf
摩根大通(J.P. Morgan):2022年新兴市场展望与投资策略分析报告(英文版)(40页).pdf
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世邦魏理仕:2022年香港房地产市场回顾与2023年展望(英文版)(23页).pdf
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