1、行业大数据 顾问股份有限公司 咨询电话： 2019中国IT市场年会集锦之一 20年历史行业盛会 1000位企业领袖 500位政府领导 200家媒体报道 100个行业数据发布 10大热点白皮书 5场主题分论坛 1个产业大脑发布 顾问创新服务咨询+ 产业大脑 产业知识服务平台满天星APP 2019中国IT市场年会现场报道 2019中国IT市场年会现场花絮 2018-2019年中国电子信息产业发展与投资机会 14.9% 13.9% 14.2% 10.0% 13.8% 13.1% Y2016Y2017Y2018电子信息制造增速 软件业增速 软件产品 30.7% 信息技术服务 5

2、5.1% 嵌入式产品 14.2% 按销售额 亿元 各地支持政策加强促进产业保持稳定增长 信息技术服务收入在软件业中占比最高 电子信息制造业各细分行业表现不一 13.8% 13.2% 14.5% 9.5% 通信设备制造业增速 电子元件及电子专用材料制造业增速 电子器件制造业增速 计算机制造业增速 49795 3163 7189 2914 14.2% 19.2% 16.2% 5.7% 东部 中部 西部 东北 软件业务收入（亿元） 增长率 东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长 2018-2019中国数字转型市场发展与演进趋势 2.8 3.2 3.7 14.2% 14.3% 15.6% Y201

3、9Y2020Y2021投资额（万亿元） 投资增长率 服务器, 27.0% 基础设施, 23.0% 日常管理和运维, 22.0% 存储, 16.0% 网络, 12.0% 数据中心 投资结构 随着数字经济成为引领科技革命和产业变革的 核心力量，未来三年企业数字转型投资保持持续增长 数据中心成为投资最为集中的环节 2205 1934 1455 1234 1048 426 327 278 245 206 制造 政府 金融 交通 能源 医疗 电信 物流 教育 地产 2019年中国十大行业数字转型支出预测 （单位：亿元） 2018-2019年中国人工智能市场发展与投资机会 应用落地加速保证未来两年市场保持

4、快速增长 27.5% 27.7% 28.3% Y2018Y2019EY2020E市场规模（亿元） 增长率 2018年四季度投资金额快速回升 互联网、金融、安防领域成为三大主要场景 智能计算芯片创业竞争日趋白热化 42 56 58 45 180.00 318.90 172.50 445.80 00500第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 投资事件数 投资额度（亿元） 20.4% 17.8% 17.6% 12.3% 9.7% 8.9% 7.1% 5.4% 0.8% 互联网 金融 安防交通 消费电子 教育 医疗 电信 制造 其他 2018-2019年中国大数据产业发展与演进

5、趋势 数据服务和融合应用持续推升大数据产业规模 各地大数据产业园加速布局 互联网、金融和电信领跑行业应用市场 大数据应用和服务更受资本关注 互联网, 53.0% 金融, 10.9% 电信, 8.8% 工业, 7.2% 政务, 5.7% 健康医疗, 3.5% 其他, 10.9% 05215技术就绪指标：数值越大，投资潜力越大市场认可度指标数值越大，市场认可度越高数据安全金融大数据政务大数据电信大数据空间地理大数据数据交易健康医疗大数据数据可视化数据分析挖掘营销大数据云计算平台数据采集和预处理工业大数据存储计算网络等软硬件基础设施数据安全、工业大数据、健康医疗大数据等。VC、

6、天使值得关注政务大数据、营销大数据、金融大数据和数据可视化等PE值得关注远期值得关注空间地理大数据等不建议投资2840.8 3549.8 4384.5 5386.2 6605.8 8070.6 27.3% 25.0% 23.5% 22.8% 22.6% 22.2% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.02000.04000.06000.08000.010000.0Y2015Y2016Y2017Y20182019E2020E大数据产业规模（亿元） 增长率 2018-2019年中国健康医疗大数据市场发展与演进趋势 丰富的应用场景促进市场高速发展 产业资源集聚度区域

7、分布差异较大 产业链结构：从基础层走向应用层 健康管理与医药大数据应用成投资热点 29.8 40.9 56.3 78.0 108.7 152.4 36.5% 37.1% 37.8% 38.5% 39.4% 40.1% 34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%40.00%41.00%0.050.0100.0150.0200.0Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E中国健康医疗大数据市场规模（亿元） 增长率 57.8% 54.9% 50.6% 48.7% 47.4% 44.6% 24.8% 27.3% 29.5% 30.8% 31.6%

8、32.9% 17.4% 17.8% 19.9% 20.5% 21.0% 22.5% Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E基础层 平台层 应用层 2018-2019年中国智能语音市场发展与演进趋势 应用规模增长保持强劲 市场主要集中于消费电子和教育等细分领域 科大讯飞、百度领跑国内市场 产品和应用的可用性不断提升 科大讯飞 云知声 百度 神州泰岳 思必驰 三角兽 捷通华声 智臻智能 图灵机器人 出门问问 搜狗 发展能力 跟随者 可期待者 领导者 挑战者 市场地位 9.2% 11.2% 13.3% 17.2% 25.7% 23.4% 按销售额 金融 医疗 政府 教育

9、消费电子 其他 32.2 44.5 60.9 82.6 107.3 134.9 40.5% 38.1% 36.9% 35.6% 29.9% 25.8% 0%10%20%30%40%50%0500019E2020E规模（亿元） 增长率 2018-2019年中国智能硬件市场发展与演进趋势 预计2020年市场规模将突破7000亿元 70%的智能硬件企业分布在东部地区 1039.8 2351.3 3934.2 141.6% 126.1% 67.3% Y2016Y2017Y2018销售额规模（亿元） 销售额增长率 数字经济快速发展带动市场规模增长 智能穿戴设备

10、和智能家居设备占比较高 20.8% 13.1% 14.3% 35.7% 34.2% 33.7% 43.5% 52.7% 52.0% Y2016Y2017Y2018其他 智能家居设备 智能穿戴设备 3934.2 5657.5 7023.2 67.3% 43.8% 24.1% Y2018Y2019EY2020E中国智能硬件规模（亿元） 增长率 2018-2019年中国超高清视频产业发展与演进趋势 硬件发展、应用铺开推动市场突破“万亿” 广东、北京稳居国内4K发展第一梯队 视频生产设备、平台服务成为4K/8K最盈利环节 9803.3 13225.3 17943.0 24662.2 33596.9 2

11、8.7% 34.7% 35.7% 36.3% 37.3% 20182019E2020E2021E2022E超高清视频产业产值（亿元） 年增长率 2.5% 13.2% 18.2% 12.5% 1.2% 13.1% 16.7% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%上市企业净利率 净利率 0521518市场就绪指标：0-3 十年以上爆发期 3-6 五到十年爆发期 技术就绪指标：数值越大，投资潜力越大 显示面板 芯片 视频制作 视频采集 编解码设备 视频存储设备 互联网传输 有线电视传输 其他传输 电视 机顶盒 电脑 VR/AR投影仪 安防监控 近期关注领域：VR/AR

12、、投影仪、机顶盒、电脑、医疗健康应用、体育赛事应用、安防监控领域 PE值得关注 远期关注领域：视频制作 不建议投资 显示面板、芯片、电视、视频编解码、视频采集、视频存储、互联网传输、有线电视传输、其他传输 VC、天使值得关注 体育赛事转播、医疗等应用成为投资热度最高板块 2018-2019年中国云计算市场发展与投资机会 数字转型需求驱动云计算市场保持快速增长 东部地区云计算发展水平更高 公有云市场IaaS占比最高 IaaS领域投融资案例数量占比最多 597.1 786.3 1,009.0 34.6% 31.7% 28.3% Y2016Y2017Y2018销售额规模（亿元） 销售额增长率 注：云

13、计算市场包括私有云服务和公有云服务(IaaS、PaaS和SaaS)。 62.3% 61.2% 60.6% 2.6% 3.4% 4.3% 35.2% 35.4% 35.1% Y2016Y2017Y2018SaaSPaaSIaaSIaaS 46.6% PaaS 29.3% SaaS 24.1% IaaSPaaSSaaS按投融资数量 2018-2019年中国政府大数据市场发展与演进趋势 行业大数据发展促进产业规模稳步增长 公安、政务和交通领跑政府大数据应用 服务和软件占比增速较快 投融资华北蝉联榜首，华南、华东紧随其后 63.5 74.0 90.4 Y2016Y2017Y2018单位：（亿元） 公安

14、, 23.78% 政务, 19.59% 交通, 17.06% 医疗, 12.43% 扶贫, 8.69% 司法, 5.97% 统计, 4.85% 税务, 3.61% 食品药品监督, 2.53% 其他, 1.49% 33.58 25.71 56.82 48.29 20182017单位：亿元 软件和服务 硬件 2018-2019年中国政务云市场发展与演进趋势 政策环境优良推动政务云市场规模稳步增长 华北、华东政务云市场领跑全国 197.1 278.3 365.4 448.0 549.2 617.3 52.9% 41.2% 31.3% 22.6% 12.4% 10.3% Y2016Y2017Y2018

15、Y2019EY2020EY2021E中国政务云市场规模（亿元） 增长率 类别名称 值 PaaS 1.7% 类别名称 值 按销售额 亿元 政务公开应用和政务一体化平台成投资热点 市场就绪指标：0-3 十年以上爆发期 3-6 五到十年爆发期 技术就绪指标：数值越大，投资潜力越大 政务公开 政务一体化平台 云安全 监督监管场景应用 便民服务场景应用 数据融合方法 数据资源交易平台 近期关注领域：数据融合方法、数据资源交易平台 PE值得关注 远期关注领域：云安全 政务公开、政务一体化平台、监督监管场景应用、便民服务场景应用、云安全 VC,天使 值得关注 不建议投资 IaaS层占据主体市场 2018-2

16、019年中国软件市场发展与趋势演进 行业需求依然旺盛，软件市场稳步增长 政府与公共事业用户依然占比最高 制造业、政府和电信运营占据软件主要市场 2849.7 3260.1 3716.5 14.9% 14.4% 14.0% Y2016Y2017Y2018规模（亿元） 增长率 制造 政府 电信运营 交通 银行 教育 互联网 本土软件企业竞争力持续提升 57.46% 57.40% 57.60% 39.56% 39.50% 39.30% 2.98% 3.10% 3.10% 0%20%40%60%80%100%Y2015Y2016Y2017企业 政府与公共事业 家庭及个人 Y2016 Y2017 Y20

17、18 2018-2019年中国IT服务市场发展与演进趋势 发展能力市场地位跟随者可期待者挑战者领导者东软集团航天信息神州信息中软国际太极股份同方股份浪潮软件神州泰岳企业投资趋于谨慎，市场增长速度放缓 东软集团、航天信息和神州信息领先市场 华北和华东市场占据半壁江山 2018年企业用户仍是市场主流 东北 6% 华北 28% 华东 24% 华南 17% 华中 13% 西北 4% 西南 8% 5119.48 5878.32 6685.70 16.23% 14.82% 13.73% 201620172018市场规模 增长率 1083.55 1069.61 325.49 431.03 3776.02 中

18、小型企业 政府 教育 家庭 大型企业 2018-2019年中国企业级应用软件市场发展与演进趋势 285.1 323.0 364.9 412.3 15.8% 13.3% 13.0% 13.0% Y2015Y2016Y2017Y2018销售额规模（亿元） 销售额增长率 企业上云势头强劲，市场规模增速稳定 华东、华中地区市场增速较快 制造、物流、能源等是主要应用行业 制造, 46.1% 物流, 10.8% 能源, 7.2% 零售, 6.9% 其他, 29.0% 国内企业竞争力继续提升 SAP 用友 金蝶 浪潮 Oracle Infor 东软 航天信息 市场地位 发展能力 6.2% 20.0% 32.

19、3% 19.8% 10.1% 3.2% 8.4% 5.9% 20.1% 32.4% 19.8% 10.2% 3.2% 8.4% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 2016年 2017年 2018年 2019年 2018-2019年中国平台软件市场发展与演进趋势 企业、政府公共事业部门是最主要客户 数据库、中间件占比逐年升高 大数据发展带动，市场规模平稳增长 金融、政府和电信是最主要行业应用点 23.5% 29.0% 24.5% 13.5% 9.5% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2017201

20、8339.5 366.7 403.40 6.30% 8.00% 10.00% 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%市场规模（亿元） 增长率 42.1% 56.3% 1.6% 0.0%10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%政府与公共事业 企业 家庭和个人 金融 政府 电信 其他 能源 教育 制造 交通 2018-2019年中国工业互联网市场发展与演进趋势 政策红利逐步显现，市场保持高速增长 能源化工与装备是主要应用行业 国外厂商仍占据核心技术环节 华为 西门子 霍尼韦尔 ABB 中兴 海尔 南瑞 中车 通用电气 市场地位 发展

21、能力 能源化工, 23.6% 机械装备, 17.9% 汽车交通装备制造, 15.6% 电子制造, 10.7% 冶金建材, 8.4% 其他, 23.8% 大型企业, 50.1% 中型企业, 28.3% 小型企业, 21.6% 4145.3 4709.1 5359.0 6109.2 6964.5 13.5% 13.6% 13.8% 14.0% 14.0% Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020E市场规模（亿元） 增长率 大型企业仍是市场主体 2018-2019年中国工业软件市场发展与演进趋势 工业应用逐步深入，市场增速企稳回升 产品研发类软件增速保持领先 大型企业仍是市场应用主体 嵌

22、入式软件厂商发展较快 16.0% 16.2% 14.5% 14.7% 15.4% 15.5% 15.7% 16.0% 14.0%14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%产品研发类 生产管理类 生产控制类 嵌入式软件 1247.3 1446.9 1679.8 Y2016Y2017Y2018市场规模（亿元） 15.5% 16.0% 16.1% 同比增长 2017年 2018年 2018-2019年中国网络信息安全市场发展及演进趋势 网络信息安全产品向服务转化 硬件 传统网络安全大企业融资上市热情上涨 安全需求持续上升，市场稳步增长 336.2 409.6 495.2 21.5% 21.8

23、% 20.9% Y2016Y2017Y2018市场规模（亿元） 增长率 173.1 203.2 239.6 125.7 154.0 190.9 37.3 52.4 64.7 0%20%40%60%80%100%Y2016Y2017Y2018硬件 软件 服务 网络安全 48% 数据安全 11% 云安全 11% 业务安全 10% 移动安全 6% 工业互联网安全/物联网安全 4% 应用安全 4% 身份安全 4% 大数据安全 2% 安全企业主要分布在北京及东部沿海地区 2018-2019年中国VR产业与投资价值 2018年内容（应用）环节释放市场潜力 游戏和视频应用具有较高投资价值 应用 49% 硬件

24、 26% 技术 23% 服务 2% 硬件 159.588 317.1 630.1 134.0% 98.7% 47.6% 201720182019E产业规模（亿元） 增长率 资本市场趋于冷静，产业进入理性发展阶段 31.4% 20.2% 18.5% 5.4% 5.9% 7.2% 2.7% 2.2% 2.2% 4.3% 游戏 视频 直播 房地产 工程 教育 旅游 零售 军事 医疗 VR领域资本热度集中在应用环节 2018-2019年中国数据中心市场发展与演进趋势 数字转型、IT云化驱动投资稳步增长 互联网&电信成为增量投资主要贡献者 3,257 3,768 4,256 4,770 17.8% 15

25、.7% 13.0% 12.1% 0%5%10%15%20% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000Y2018Y2019EY2020EY2021EIT投资规模 增长 （%） 互联网&电信, 33.1% 金融, 13.5% 政府, 12.7% 制造, 12.0% 其他, 28.7% 模块化数据中心应用部署加速 87.5 119.2 164.4 226.8 318.5 32.7% 36.2% 37.9% 38.0% 40.4% -3%8%19%29%40%50%0500300350Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021EIT投

26、资规模（亿元） 增长 （%） 低密度（0-2KW), 21.4% 中密度（2-6KW), 65.3% 高密度（6KW), 13.3% 按机柜 数量 高电力密度机柜应用需求不断增长 2018-2019年中国服务器市场发展与演进趋势 互联网, 30.2% 政府, 14.1% 电信, 12.9% 银行, 8.0% 制造, 8.3% 其他, 26.5% 按销售额 亿元 数字转型，AI x驱动市场持续增长 IT基础架构云化势不可挡 生态竞争加剧，国产品牌引领市场 互联网、政府、电信占据大半江山 852.00 1035.20 1218.40 1401.60 27.4% 21.5% 17.7% 15.0%

27、0%5%10%15%20%25%30%0.00500.00000.00500.00Y2018Y2019EY2020EY2021EIT投资规模 增长 （%） 2018-2019年中国存储系统市场发展与演进趋势 169.5 183.7 198.2 9.6% 8.4% 7.9% Y2016Y2017Y2018销售额规模（亿元） 销售额增长率 存储系统市场进一步成熟，市场保持稳定增长 华东、中南和华北地区是主要市场 国产品牌赶上并超过国外存储系统龙头 政府、金融、电信是主要应用行业 5.0% 23.2% 28.1% 26.1% 7.3% 10.3% 按销量 PB 2018-2019年中国UPS市场发展

28、与演进趋势 整体市场增速呈下降趋势 模块化UPS占比逐年增加 产品继续向大功率市场迁移 电信、金融、互联网、政府仍是主要应用行业 电信, 18.10% 金融, 14.10% 互联网, 13.60% 政府, 11.90% 制造, 9.70% 其他, 42.30% 55.74 61.73 66.95 8.7% 10.7% 8.5% Y2016Y2017Y2018销售额规模（亿元） 销售额增长率 69.40% 67.40% 64.40% 30.60% 32.60% 35.60% Y2018Y2019Y2020传统塔式UPS 模块化UPS 类别名称 值 类别名称 值 类别名称 值 类别名称 值 类别名

29、称 值 类别名称 值 类别名称 值 2018-2019年中国集成电路产业发展及演进趋势 2018年产业规模持续快速增长 3609.8 4335.5 5411.3 6623.4 19.7% 20.1% 24.8% 22.4% 004000500060007000Y2015Y2016Y2017Y2018产业规模（亿元） 增长率 进口规模继续大幅增长，突破3000亿美元大关 制造业增速第一，设计业占比持续上升 设计业 40.1% 制造业 25.7% 封测业 34.2% 产业结构 产线投资热潮降温 2300.0 2270.7 2601.4 3120.6 3140.0 3425.5

30、 3770.1 4175.7 0040005000Y2015Y2016Y2017Y2018进口额（亿美元） 进口量（亿块） 重点半导体制造线投资项目 上海积塔半导体 中芯上海二期 重庆华润微电子12英寸功率器件 2018-2019年中国5G通信市场发展与趋势演进 175.6 558.5 925.2 218.0% 65.7% Y2019EY2020EY2021E市场规模（亿元） 增长率 2019年是5G商用元年，市场规模高速增长 产业链环节相继爆发，产业规模逐步扩大 5G建设自东南而其，逐步向西北地区渗透 5G应用无处不在，投资机会触手可及 2018-2019年中国物联网市

31、场发展与演进趋势 2018年中国物联网市场快速增长 2018年应用层占据市场结构最大份额 2018年应用层占据融资的最大份额 0500300350400Y2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020其它智能设备（智能手机、平板电脑、PC等） 物联网设备（亿个） 应用驱动带动全球物联网设备扩张 9400.0 11731.2 14558.4 17994.2 22078.9 27190.2 25.3% 25.8% 24.1% 23.6% 22.7% 23.2% Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E市场规模（亿元） 增长率 感知层 14

32、.2% 传输层 6.2% 平台层 14.2% 应用层 65.5% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 6.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.1% 13.0% 14.4% 13.7% 13.0% 12.4% 79.9% 77.5% 78.1% 78.9% 79.5% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%Y2014Y2015Y2016Y2017Y2018平台层 感知层 传输层 应用层 2018-2019年中国区块链市场发展与投资机会 2018年中国区块链企业数量分布图 中国区块链基础层企业规模及增长 中国区块链各层结

33、构情况 中国区块链细分领域投资潜力气泡图 0.23 0.48 0.57 53.3% 108.7% 18.8% Y2017Y2018Y2019区块链基础层企业营业收入（亿元） 同比增长率 单位：个 48.1% 41.8% 40.5% 31.5% 29.4% 25.3% 20.4% 28.8% 34.2% Y2017Y2018Y2019基础层 协议层 应用服务层 2018-2019中国智慧城市市场发展与演进趋势 5,200 6,970 9,150 33.0% 34.0% 31.3% Y2018Y2019Y2020IT投资规模（亿元） 增长率 中国智慧城市百强企业地域分布情况 “BASIC” 引领I

34、T投资保持高速增长 智慧城市百强企业区域集聚效应显著 智慧城市百强企业网络基础设施类占比最高 智慧交通、医疗等领域仍为投资热点 1 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 7 9 9 9 10 21 智慧社区 安全基础设施 绿色建筑 智慧教育 市场监管 智慧政务 智慧交通 应用支撑平台 云计算中心 公共安全 智慧旅游 感知终端 智慧医疗 智慧环保 智慧能源 综合运营 网络基础设施 中国智慧城市百强企业细分领域分布情况 智慧交通 15% 智慧医疗 11% 智慧环保 8% 其他领域 66% 2018-2019年中国智能制造系统集成市场发展与演进趋势 市场规模持续增长加速智能化转型进程 1060 1

35、274 1548 1886 2305 2837 18.4% 20.2% 21.5% 21.8% 22.2% 23.1% 20019E2020E2021E市场规模（亿元） 增长率 柔性装配系统市场份额保持领先 类别名称 百分比 类别名称 百分比 类别名称 百分比 类别名称 百分比 企业资源计划 7.4% 其他 29.8% 细分环节细分环节 结构结构 汽车及电子制造仍是渗透率领先行业 类别名称 百分比 类别名称 百分比 类别名称 百分比 类别名称 百分比 食品饮料 6.3% 制药 4.9% 化工 3.6% 其他 32.8% 细分行业细分行业 结构结构 企业资源在东南沿海地区高

36、度集聚 2018-2019年中国机器人市场发展现状 应用场景的不断拓展带动市场规模持续增长 349.5 468.5 595.2 41.9% 34.0% 27.0% Y2016Y2017Y2018产业规模（亿元） 增长率 服务机器人市场占比逐步增大 汽车及电子电气引领工业机器人应用 汽车及零部件 36.2% 电子电气 22.6% 金属制品 13.1% 塑料及化学制品 8.6% 食品饮料 2.8% 其他 16.7% 按销售量台 沿海经济发达地区仍是机器人消费的主战场 珠三角 30.6% 长三角 26.1% 环渤海 23.2% 中西部 12.7% 其他 7.4% 按销售量 279.6 374.8 4

37、76.2 69.9 93.7 119 00500600700Y2016Y2017Y2018工业机器人 服务机器人 2018-2019年中国智能网联汽车市场发展及演进趋势 ADAS功能渗透率将快速提升 智能网联汽车全产业链快速发展 硬件领域研发投入有待增强 117 2021年中国车联网市场规模有望突破千亿元 366.4 427.1 486.0 574.0 975.0 1150.0 15.3% 16.6% 13.8% 18.1% 69.9% 17.9% Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020EY2021E产业规模（亿元） 增长率 67.7% 46.5% 48.0

38、% 40.0% 32.2% 28.8% 26.6% 25.0% 35.2% 18.0% 15.0% 15.0% 10%20%30%40%50%60%70%80%TSP 14.8% 出行 24.1% 大数据 5.6% 软件 1.9% 芯片和算法 3.7% 信息服务 16.7% 硬件 13.0% 整车 13.0% 智慧交通 3.7% 自动驾驶 3.7% 2018-2019年中国新材料产业发展与演进趋势 2018年中国新材料产业依旧高速增长 新材料产业区域集群化趋势进一步凸显 产业结构持续优化 山东、浙江等省份将成为新材料产业发展重要地区 25400 33020 43256 56233 72540

39、Y2016Y2017Y2018Y2019EY2020E产值规模（亿元） 先进基础材料 58.6% 关键战略材料 38.3% 前沿新材料 3.1% 云南省 山西省 陕西省 上海市 黑龙江省 湖北省 福建省 河南省 湖南省 浙江省 山东省 2018-2019年中国平板显示产业发展与投资机会 电视仍然是面板最大的应用领域 显示用高端材料国产率低，投资价值最大 近四年新增产线集中在中西部与珠三角 中国面板产线四年投资8984亿元 646.5 2143 2151.78 2014 2029 Y2014Y2015Y2016Y2017Y2018E36% 90% 17% 10% 40% 20% 14% 40%

40、4.03% 0.00% 40.68% 55.29% 6.60% 7.26% 20.09% 66.05% 长三角 环渤海 珠三角 中西部 LCDOLED73.6% 75.6% 75.4% 11.2% 10.0% 10.4% 7.8% 6.9% 6.6% 7.4% 7.4% 7.5% Y2017Y2018EY2019E电视面积需求占比（%） 手机面积需求占比（%） 笔记本面积需求占比（%） 其他（%） 2018-2019年中国医药健康产业发展与演进趋势 药品上市许可持有人制度 鼓励优质创新药品与国际接轨 加快创新药审评审批 0%20%40%60%80%100%201620172018原料供给 研发

41、生产 医药流通 医疗服务 研发与生产外包 互联网医疗 近三年医药健康产业各领域融资数量占比近三年医药健康产业各领域融资数量占比 医药健康投融资事件活跃，医药健康投融资事件活跃，研发生产成热门投融资领域研发生产成热门投融资领域 2018年中国医药健康领域： 投融资事件695起 融资规模13863亿美元 规模同比增长79.42% 国家政策引导医药健康产业持续创新突破国家政策引导医药健康产业持续创新突破 未来医药健康产业政策趋势： 持续鼓励与支持创新 事中事后监管不断加强 2 基础理论和专业技术不断突破，新一代信息基础理论和专业技术不断突破，新一代信息技术不断渗透，医药健康产业形态持续革新技术不断渗

42、透，医药健康产业形态持续革新 1 大数据 云计算 人工智能 虚拟现实 3D打印 临床实验数据核查 基因组学 蛋白质组学 细胞生物学 基因编辑 检验检测 基因测序 精准医疗 大分子生物药 免疫细胞治疗 干细胞治疗 个体化医疗 分子诊断 手术机器人 人造器官 纳米机器人 远程医疗 未来医院 沉浸式实验室 未来医药健康 产业形态 智能体检设备 3 2018-2019年中国体育产业发展与投资机会 产业规模稳定增长，产业结构持续优化 国家级体育小镇集中在环渤海及长三角地区 区域体育产业失衡，粤闽苏产值占比超50% 亿元 11.13% 15.66% 5.97% 0%5%10%15%20%050001000

43、05000201620172018体育服务业 体育用品制造业 体育场地建设 增长率 广东, 18.18% 福建, 17.29% 江苏, 16.31% 山东, 10.68% 浙江, 8.38% 上海, 5.76% 北京, 5.73% 其他, 17.66% 投资关注度 低 市场进入空间 体育教育 互联网体育 体育用品 体育健身休闲 体育传媒 体育培训 体育游戏 大 体育赛事运营 体育旅游 体育彩票 体育场馆 运营 体育保险 体育 影视 体育 经纪 体育健康管理 体育活动策划 体育健身休闲、体育游戏等更具投资价值 小 2018-2019年中国冰雪产业发展与演进趋势 进入“冬奥周

44、期”，冰雪经济快速发展 冰雪装备基础薄弱，中国制造迫在眉睫 冰雪产业资源主要集中在东北及华北地区 冰雪旅游、培训、装备等领域更具投资价值 香港 新疆 西藏 青海 甘肃 内蒙古 宁夏 四川 云南 海南 广西 贵州 重庆 陕西 山西 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 河南 湖北 湖南 广东 江西 福建 安徽 江苏 浙江 台湾 澳门 上海 天津 北京 南海诸岛 170 50 24 34 11 26 9 6 29 25 10 19 14 42 79 15 24 55 61 60 25 45 79 20 49 55 17 6 13 16 滑雪场数量（座） 室内滑冰场馆数量（座） 0369121518036

45、9121518市场就绪指标：0-10 5年以上爆发期 10-20 1-5年爆发期 市场增速指标：数值越大，增速越快 冰雪旅游 冰雪培训 冰雪O2O 冰雪赛事运营 冰雪装备 冰雪文创 冰雪传媒 冰雪场馆 近期关注领域：冰雪旅游、冰雪培训、冰雪O2O、冰雪赛事运营、冰雪场馆、冰雪装备 PE值得关注 远期关注领域：冰雪文创 不建议投资 Text Text 冰雪装备产业链不完善，产业规模不足200亿元 高端冰雪装备市场被国外企业垄断 缺少国际知名冰雪装备企业，现有装备企业规模较小 1 2 4 3 冰雪装备价格较高，市场仍以租赁为主 3647 3976 4517 35.07% 9.02% 13.61%

46、0%10%20%30%40%0040005000201620172018产业规模（亿元） 增长率 2018-2019年中国电竞产业发展与投资机会 电竞市场增速平稳 电竞产业投融资热度逐渐下降 移动电竞市场占据大半河山 电竞游戏, 10.4% 核心赛事, 52.1% 电竞衍生, 37.5% 按融资 频率 55 89 84 83 48 20 71 78 113 110 200172018融资数量（件） 融资金额（亿元） 532.2 772.8 887.0 35.0% 45.2% 14.8% 0%20%40%60%80%100%202

47、004006008001,000市场规模（亿元） 增长率 62.6% 49.7% 41.9% 32.2% 44.8% 52.2% 5.2% 5.5% 5.9% 201620172018端游电竞游戏市场 移动电竞游戏市场 电竞生态市场 电竞生态市场更受资本青睐 2018-2019年中国县域竞争力百强评价与分析 百强县（2018）呈东多西少、强省强县格局 第二产业是百强县发展的主要动力 百强县经济增长逐步摆脱投资驱动 GDP及人均GDP水平均处全国领先地位 2018-2019年中国县域营商环境百强评价与分析 营商环境百强县（2018）区域分布： 东强西弱，中部崛起 类别名称 百分比 类别名称 百分

48、百分比比 营商百强中的非竞争力百强表现突出 省域分布：头部独大，苏浙鲁三组鼎立 18 13 14 4 4 4 2 1 1 05101520江苏 浙江 山东 湖南 湖北 福建 辽宁 江西 广东 “双百县” 数量分布东部居多 注：双百县指既是竞争力百强县又是营商环境百强县 2018-2019年中国产业地产发展趋势及投资机会 武汉、郑州、成都成为最具投资价值的区域 生物医药、文化娱乐、高端装备是最具投资吸引力的产业 工业用地供应量与成交量持续回升，供求比相对稳定 41979 35244 32722 28470 30642 35413 38926 31256 27398 25304 27422 317

49、52 1.08 1.13 1.19 1.13 1.12 1.12 2001620172018供应量（万） 成交量（万） 供求比 79.2 85.3 81.5 83.2 86.3 85.5 86.5 77.5 86.1 707580859095上海 杭州 深圳 北京 武汉 南京 成都 天津 郑州 园区市场吸引力 客户发展可行性 竞争对手适应度 总分 83.9 86.8 86.2 85.4 84.9 86.3 84.9 85.3 8283848586878889政策导向 市场环境 企业能力 总分 1918781 411546 411428 310338 197307 60765 万科 金科 华夏幸福 恒大 荣盛 碧桂园 土地面积（万） 房地产企业工业用地拿地面积万科一骑绝尘