1、中国中小学在线教育产业研究报告（简版）互联网教育研究院 出品教投圈 发布Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved互联网教育研究院简介提供产业咨询服务智力服务为企业提供投融资介绍及培训服务投资服务撰写行业研究报告，提供权威行业研究成果研究报告技术培训为行业培育人才，提升产品及技术学术论坛组织相关论坛，推动行业交流促进产业发展互联网教育研究院（网址：）目标是成为中国在线教育产业最权威的研究、咨询和服务机构。互联网教育研究院经过长期积累，现已经形成覆盖5000多人的互联网教育人脉圈，其中包括近千名企业高管。研究院主要承担以下职能：Copy Right 互联网教育

2、研究院（）All Right Reserved研究院的目标行业研究会议论坛整合资源合纵连横推动行业变革Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合互联网教育研究院自有的数据资料库进行分析。通过对行业专家、中小学教育服务提供商与中小学教育产品用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点互联网教育研究院自有的数据资料库Copy Right

3、 互联网教育研究院（）All Right Reserved报告摘要行业现状市场规模趋势判断行业现状：中小学在线教育目前处于处于由爆发期向成熟期迈进的阶段，部分细分市场如在线外教、拍照搜题的市场格局已形成，但也有一些细分市场还有很大的探索空间，如游戏化学习、动漫学习等。从业的企业中多是小微企业，营收在3000万以下。市场规模：在用户规模上，中小学领域有1.8亿学生用户、3.6亿家长用户、1060万教师用户。在企业数量上，中小学教育从业企业约为2000家。在总体营收规模上，2015年的营收规模约为420亿人民币。趋势判断：在企业数量上，2016年可能会出现由峰值递减的趋势，企业并购潮涌现。在产品与

4、服务模式上，高质量的课程资源市场潜力巨大；拍照搜提产品逐渐向在线一对一答疑的方式演变，直接影响到先下一对一市场。游戏化学习产品将快速兴起。01中小学在线教育概述02中小学在线教育发展现状03中小学在线教育投资现状CONTENTS04中小学在线教育业务模式05中小学在线教育发展预测06值得关注的企业Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育产业概述01Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育产业综述借助计算机、互联网（包括移动互联网）技术，以提升中小学教学、考试、导等教学环节的效率和效果为目标的

5、教学模式1.8亿中小学生用户，3.6亿家长用户1060万老师用户1、两级分化，竞争加剧2、集中一线城市，二线城市企业数量显著增多1、两级分化，竞争加剧2、集中一线城市，二线城市企业数量显著增多3、多数企业尚未盈利定义用户规模市场特点发展特点Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育发展历程20世纪90年代末，热潮涌现，中国的第一家网校101网校成立21世纪初，热潮退却，大部分网校或是被收购，或是倒闭2013年2016年再度发展，互联网教育逐渐兴起Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育商业模式

6、36.07%21.31%42.62%B2GB2CB2BB2GB2CB2B主要目标是解决学校教育中的数字化教学问题。B2G模式的企业大概有1000-1200家。代表企业有学科网、学乐中国、爱学堂、科大讯飞、批改网、一起作业网等主要目标是解决家长对中小学生提升成绩的期望。B2C模式的企业大概有1200-1400家。代表企业有四中网校、学而思网校、学霸君、阿凡题、猿题库、学习宝、步步高等主要目标是给教育培训机构、出版社提供原料采购、技术支持、项目外包等服务。B2B模式的企业大概有600-700家。代表企业有大家汇、新学林等。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserve

7、d中小学在线教育制约因素分析Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育发展现状02Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学学校和学生数量变化趋势中小学学校数和中小学生人数都在逐年减少，而教师人数却在逐年增长。这种现象由侧面反映出，市场对于高质量教学的追求。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育企业地域分布目前，中小学在线教育企业还是比较集中于北上广等一线城市，但对比近几年的情况来看，中小学在线教育企业逐渐呈现出向二三线城市扩张的趋势，并且跨区域合作

8、在不断的加强。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved2015年中小学在线教育市场规模本研究报告把体制内和体制外的在线教育都列为研究范畴，将各细分领域市场累计后，得出2015年中小学在线教育市场规模约为420亿元左右。其中教育信息化软件与服务市场规模为300，占总体规模的72%。学习机亿的规模为80亿，占比19%。中小学网校市场规模为30亿，占比7%。新兴教育类APP市场为10亿，占比2%。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育企业竞争分析01产品和技术竞争04与传统教学模式竞争05用户竞争02客户资源

9、竞争03推广渠道竞争1、产品和技术竞争产品和技术的竞争是第一步的竞争，随着在线教育竞争的升级，原来的专有技术，现在已经逐步变为标配技术了。2、客户资源的竞争对于B2B模式的在线教育企业来说，对客户资源（体制内学校和体制外的培训机构）的竞争，是最重要和最关键的，尤其是对做体制内学校业务的企业。3、推广渠道的竞争推广渠道分为两大渠道：互联网渠道和线下渠道。互联网分发App类的产品，其获得成本是5-10元/用户。先下推广页需要花费大量的人力和物力。4、用户竞争用户的竞争，意味着同一类型的产品，用户只会选用一两种，其他同类产品均无机会。5、与传统教学模式的竞争在线教育要与传统教学模式有效竞争，则必须在

10、效果、性价比等方面超过传统教学。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育投资现状03Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved20152015年度在线教育融资状况分析2015年度，中小学在线教育领域共发生融资事件44起，总金额达约8亿美元。对比2015年在线教育各细分领域的融资事件来看，中小学在线教育无论是融资次数还是金额都高于其他细分领域。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved20162016年第一季度在线教育融资状况分析2016年Q1季度，中小学在线教育领域共发生

11、融资事件12起，占整个在线教育领域融资案的46.15%。在融资金额上，中小学总融资金额达12.83亿元，远高于其他领域。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育业务模式04Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育业务模式网校模式在线一对一在线题库在线答疑在线测评Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育网校模式产业链在线教学企业媒体资源用户平台合作技术支持流量导入内容合作方硬件集成中国在线教育萌芽于上世纪90年代，1996年101网校成立，开

12、创了中国网络教育的先河。101网校引领了创办网校的潮流，后来北京四中网校、黄冈网校也相继成立。不仅是教育培训机构热衷于创办网校，国内知名中学也成为了网校创办的主力军，全国最多是有近千家网校。虽然后来由于互联网泡沫破灭而导致很多网校衰退，但仍有许多优秀的网校延续存活到了今天，如101网校、北京四中网校、黄冈网校、学而思网校、中华会计网校、中大网校等。随着2013年，在线教育的再度炽热，网校再次成为行业热点，至今网校仍是主流的在线教育模式。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育网校模式解析品牌内容师资技术能力资源整合能力网校按课时收费按课程收费

13、家长学生通过网络打造虚拟的课堂使教学内容覆盖更多的学员核心资源核心能力产品收费方式用户定义学员招收能力Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育业务模式网校模式在线一对一在线题库在线答疑在线测评Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved在线一对一产业链在线教学企业用户技术支持流量导入媒体资源支付工具一对一和班课是常见的两种教育教学方式，在线下就对应着一对一培训和班级培训，在线上就对应着在线一对一和在线班课两种在线教学培训方式。在线一对一兴起于2013年开始的这波互联网浪潮，在线一对一英语培训是过去两年在线教育

14、投资热门领域。比起在线班课，在线一对一在老师的个性化辅导下，教学的效果更好，但相应的培训价格就要高得多。不过随着全民经济收入的普遍增长，学员们愿意为高质量的培训付费，在在英语在线培训一对一的带动下，中小学在线一对一培训也开始兴起，同样的，家庭经济稍好的家长也愿意为更好效果的在线一对一培训买单。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线一对一模式解析品牌内容师资技术能力学员招收能力在线一对一教学平台按课时收费按课程收费家长学生通过在线一对一的个性化辅导，有效提升在线培训的教学效率核心资源核心能力产品收费方式用户定位Copy Right 互联网教育研究

15、院（）All Right Reserved中小学在线教育业务模式网校模式在线一对一在线题库在线答疑在线测评Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved在线题库产业链题库厂商支付平台题目供应方移动分发平台用户流量导入媒体资源题库的题目通常来源于网络收集、与学校或培训机构合作获取原创优秀资源。同时也会与教育相关的政府机构共同进行教学研发等合作。利用大数据挖掘与分析技术，题库企业能够根据学生的做题情况实时生成评估测试报告，并推送学生弱项知识点讲解和相关题目以加强巩固，做到个性化学习，提高做题效率。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Rese

16、rved在线题库模式解析品牌海量题库技术研发能力试题整合能力个体：依靠增值服务收费企业：产品/服务销售收费学生教师培训机构定位核心资源核心能力收费方式用户题库资源性网站题库型APP产品利用海量题库、大数据挖掘与分析技术，为学生提供个性化做题服务，并提供评估报告，提高效率Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育业务模式网校模式在线一对一在线题库在线答疑在线测评Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved在线答疑模式产业链答疑产品厂商用户支付平台移动分发平台内容渠道流量导入媒体资源APP产品厂商目前基本上以通过移

17、动端为学生提供答疑服务为主。一种是人工答疑，即老师在线答疑或学生互相解答；一种是自动答疑，即利用图像识别、题库搜索等技术自动匹配题目和答案。除了答疑功能外，还会利用大数据分析学生的薄弱知识点，推荐相关学习视频，提升学生学习效果。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved在线答疑模式解析品牌内容师资技术能力渠道整合能力作业答疑平台按提问次数、类型收费学生教师定位核心资源核心能力产品收费方式用户利用对互联网资源的分配能力，提高学生学习效率运营推广能力Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育业务模式网校模式在线一

18、对一在线题库在线答疑在线测评Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved在线测评模式产业链测评产品企业支付平台移动分发平台用户流量导入媒体资源目前市面上的在线测评产品主要有五种，口语测评、文本测评、基础知识测评、升学测评和职业规划测评。口语测评的产品有口语100、多说英语、英语流利说。文本测评的产品有批改网、极致批改网。基础知识测评类产品主要是基于海量的题库，因此多是题库类产品。如猿题库、易题库。升学测评类产品有升学网。职业测评类产品有升学网、ATA。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved在线测评模式解析技术能力渠道整合

19、能力在线测评工具（平台）增值服务学生教师定位核心能力产品收费方式用户通过大数据技术或标准化的数据模型，对用户的知识或能力进行测试和评价运营推广能力高级测评服务收费Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育发展预测05Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved我们预测的在线教育走势应验(2014年7月发布)第二波浪潮/泡沫期1998-2005大量资本进入产生很多企业很多企业退出第一波浪潮/泡沫期徘徊期2006-2012大量公司进入/退出行业摸索前进发展缓慢2013-2016上千家新公司出现在线教育成为热门移动学

20、习发展迅速新技术不断涌现Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育企业数量预测Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育企业发展预测2016-2017年大量的无盈利公司将被淘汰，但也会诞生一批具有优质产品和口碑的巨头公司。到2020年左右，中小学在线教育业务模式趋于稳定，大量体制外的培训机构将转型，成为线下与线上结合的混合式教育机构2020年后，专门从事中小学在线教育企业的数量将进入平稳期，预计在1000家以下，但运用这些企业的产品和服务的教育培训机构将在数十万家以上。Copy Right 互联

21、网教育研究院（）All Right Reserved中小学在线教育区域发展建议A跨区域转移B跨区域合作一线和二线地区，需要深度合作，把双方利益链条紧密连接在一起，促使双方彼此利用各自的优势走向成功.一线地区的企业可以把部分技术开发、课程开发便转移到二线城市，以降低开发和运营成本。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved值得关注的企业06Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved大家汇大家汇教育科技（北京）有限公司成立于2013年10月。专注于为K-12课外培训机构提供“领先的教学管理平台”。创业之初即获得真格基金徐小平老

22、师和ATA创始人马肖风先生的支持，汇集了教育培训行业的资深管理者和互联网行业的精英团队。公司以“让一亿中国中小学生会学习”为使命，以“助力中国培训学校成长500年”为愿景，实现了快速发展，已先后获得包括高捷资本、ATA在内的投资机构数百万美元的投资。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved三好网三好网()成立于2014年6月，是一家基于互联网直播互动技术、在线1对1为主导的个性化教学服务台，隶属于北京三好互动教育科技有限公司。由传统线下教育领域、互联网电商行业的高管和精英人士共同发起创建。Copy Right 互联网教育研究院（）All Right Reserved高思爱学习“爱学习”是一个互联网教学平台，通过这个平台解决老师的三个痛点问题，除了传统教材解决了“讲什么”的问题之外，平台还可以解决“怎么讲”和“讲出彩”问题。产品提供的在线备课功可以让老师们通过在线课件以及备课视频对课程得到快速的了解和认知，平台包含的“思泉语文”、“高斯数学”、“元本物理”是高思自主研发的精品权威课程，同时配有相应的授课系统和在线作业系统。