1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组致 谢车百智库张永伟 朱 晋 张 健 厉一平 王晓旭上汽通用五菱汽车股份有限公司城市在下一轮发展中，既面临碳达峰碳中和的挑战，也具有城市综合治理与产业转型发展等实际需求，如何以城市为载体，推动智慧绿色能源、新一代储能、智慧清洁电力、智

2、慧绿色出行等协同发展，是目前大多数城市在发展过程中需要解决的问题。基于此，中国电动汽车百人会将开展“智电中国”行动，协同全产业链主体，以城市为载体、制定城市综合解决方案为抓手，通过组织专题研究、研讨活动、调研交流、示范试点及生态构建等一系列行动，推动城市全面智慧低碳转型。在前期发展过程中，我国涌现出一批城市电动化先行者与实践者。本报告将重点总结柳州电动汽车发展经验，分析柳州市电动化发展驱动力，全面系统梳理其在政策、市场、服务及智慧生态等方面的经验，为一些城市电动汽车发展提供借鉴。同时进一步研判城市电动化市场、区域、产品及产业融合趋势，提出国家与企业层面该如何与地方政府协同推动区域电动化转型发展

3、。 课题组 2021 年 8 月 摘 要一、 “智电中国”行动倡议 1（一） “智电中国”行动目标 2（二） “智电中国”行动重点 3（三） “智电中国”行动倡议 3二、柳州模式发展分析 4（一）柳州模式发展内涵 5（二）柳州电动化驱动力 5（三）柳州模式生态构建 8三、柳州模式成果效益 19（一）柳州模式主要成绩 20（二）柳州模式主要效益 22四、柳州模式经验借鉴 27（一）地方政府借鉴方向 28（二）国家企业协同助力 30五、 “智电中国”未来展望 32（一）中小城市电动化市场趋势 33（二）中小城市电动化区域发展 35（三）中小城市电动化产品形态 36（四）中小城市产业转型发展 36目

4、 录图 1 柳州模式核心要义 5图 2 柳州市主要情况 6图 3 柳州电动化发展相关驱动力 6图 4 柳州模式发展概览 7图 5 柳州市电动化四大生态建设 8图 6 柳州模式组织方式 9图 7 柳州市支持电动化发展的部分政策与流程 10图 8 柳州市电动化示范宣传生态 11图 9 电动汽车人群消费特征 12图 10 电动汽车区域消费特征 13图 11 柳州市电动汽车配套资源 13图 12 柳州电动汽车专用停车位改造 14图 13 新能源汽车路权保障 14图 14 柳州市充电基础设施布局 16图 15 充电基础设施插座式设备 16图 16 大数据应用模式 17图 17 5G 云控物流和新能源智慧

5、移动底盘 18图 18 新能源智慧移动测温车和新能源无人喷雾消杀车 18图 19 车路云一体化融合控制系统 18图 20 2016 2020 年柳州新能源乘用车销量及占比 20图 21 主要城市电动化渗透率 21图 22 柳州新能源汽车保有量与出行率 21图 23 柳州市电动汽车推广节能减排效益 22图 24 20172020 年柳州市空气质量优良天数及比率 22图 25 柳州电动汽车推广交通出行效率提升 23图 26 柳州市新能源汽车产业从业情况 23图目录图 27 新能源汽车推广城市管理效益 23图 28 城市管理车辆智能化改造 24图 29 小型经济型电动汽车共享出行效益 24图 30

6、柳州电动化经验获得外界认可并对外输出 25图 31 电动汽车用交流电充电插座 26图 32 中小城市电动乘用车发展 33图 33 2020 年中小城市电动乘用车渗透率分布 33图 34 基准情景下中小城市电动乘用车市场前景 34图 35 乐观情景下中小城市电动乘用车市场前景 34图 36 中小城市电动化发展趋势图 35图 37 部分中小城市电动化产品发展典型形态 36表 1“智电中国”行动重点方向 3表 2 柳州电动化经验主要借鉴方向 28表目录柳州电动汽车发展模式与经验10 EV100PLUS柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 1 1 柳州电动汽车发展模式与经验2 EV100PLU

7、S ? . . 滍封殙 . 娅 4. 娅爫滍憚嫇封殙 柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 3 ? 鰽鰽鰽寷缨扵滍 课题研究 鰽 鰽 鰽 扵滍寷塗络 鰽纸缨 纸缨 霦牒缨炆 滍 ? 纸缨 扵滍 柳州电动汽车发展模式与经验4 EV100PLUS 2 翗溘莲炩封殙夑缼 柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 5 ? ? 政企联动政企联动市场导向适合本地需求的产品居民为核心体验先行居民个性化方案政策三级联动模式深入底层支持图1柳州电动汽车发展模式与经验6 EV100PLUS 面积18596平方公里常驻人口415.79万（2020.11）生产总值3176.9亿元（2020年）人均可支配收

8、入30500元（2020年）机动车保有量104.97万辆（2019年）汽车千人保有量200辆汽车工业产值1988.3亿（2019年）汽车产量182.6万辆（2019年）图3企业竞争力培育工业转型需要城市可持续发展需求居民的低成本出行电动化发展柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 7 2017年初启动三级联动组织升华期探索期孕育期200202014年重点企业开始开发打造新能源车2016年12月柳州发布柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见2017年前，支持新能源汽车发展的一揽子政策出台2017年开始逐步补足产业生态，一些示范、产业投资、项目落地等2019年初，探索新

9、能源专用车推广应用路线2019年9月4日 打造新能源汽车推广应用的“广西模式”2020年2月，出台柳州市新能源汽车推广应用攻坚行动实施方案成熟期柳州电动汽车发展模式与经验8 EV100PLUS ? 1. 筛 ? 柳州模式生态构造服务生态政策生态协同智慧市场生态柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 9 ? ? ? 三级联动体系政策标准流程示范应用宣传推广领导组协调组现场组成员：市领导、公司领导成员：相关单位主要负责人成员：发改委、工信委、住建委、财政局、公安局、规划局等20个单位领导组协调组现场组成员：行业协会、公司领导成员：相关协会/公司负责人成员：协会会员、企业负责人等柳州电动汽车发

10、展模式与经验10 EV100PLUS 滍 2. 滍憚霦牒缨炆 ? 流程和标准等落实层面配套政策顶层规划柳州市人民政府关于柳州市新能源汽车推广应用及基础设施建设的若干意见柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见柳州市电动汽车充电基础设施建设暂行管理办法柳州市大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）柳州市新能源汽车推广应用攻坚行动实施方案规划充电基础设施布点专项规划财政财政补贴资金管理实施细则交通道路交通秩序管理的通知交通专用停车位管理暂行办法物价收费有关问题的通知物价住宅小区新能源汽车停车收费有关问题的通知充电插座报装流程充电插座安装管理流程充电插座验收流程新能源汽车充电插座产品技术标

11、准（团体）柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 11 ? ? ? ? 全场景示范点200+示范小区示范机关示范医院示范学校示范企业示范商超柳州电动汽车发展模式与经验12 EV100PLUS ? 17%23%29%47%43%45%25%22%20%11%12%6%2017年2018年2019年60以后70后80后90后7%70%17%6%本科以上本科专科专科以下74%21%2%3%机关企事业单位中小企业自由职业其他柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 13 3. 繦娆霦牒缨炆 ? 吋吋娴 2%9%16%19%54%农村乡镇城市郊区县城城市各类充电设施2.4万+新能源泊位1.5万

12、+柳州电动汽车发展模式与经验14 EV100PLUS簬嫇 ? ? ?嫇 屟嫇簬屟封殙 ? ? ?68m传统泊位22.5m柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 15 ?繦娆 繦娆 ? 繦娆 繦娆 繦娆 繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆繦娆 繦娆 ? 柳州电动汽车发展模式与经验16 EV100PLUS 3千元3万元成本对比2kw7kw功率对比10万元120kw柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 174. 絬環霦牒缨炆 ? 愿 16 擌箤研澺霳莲炩 ? 图16七大核心服务功能互联互通（可商业化）融合感知（可商业化）规划优化（可商业化）数据分析（可商业化）监控管理服务发布

13、（可商业化）运营管理通过标准化的数据通信接口实现车辆、交通、道路、急救、气象等出行生态要素间的标准化数据交换。实现车-路-云融合的精准感知，形成高精动态地图，实时支撑智能网联驾驶与智慧交通的可靠实施。实现基于融合感知的全局决策和控制，以群体智能驱动交通参与因素的运行规划，全面提高交通安全性，优化交通通行效率。基于车路历史大数据进行深入挖掘分析，为驾驶行为管理、交通态势、路网优化等建设提供数据支撑。对一网一平台及所服务车辆、机构以及管理单位提供后台监控服务，保证系统稳定高效运行。基于行业管理政策和许可，为产业链研发提供基于车路历史大数据与服务功能的开发环境与应用接口。对服务区域内基于平台开放能力

14、进行的应用及其测试提供全过程运营管理，保证应用及测试过程可控、安全。柳州电动汽车发展模式与经验18 EV100PLUS ? 柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 19 3 翗溘莲炩痩罏筦騛 柳州电动汽车发展模式与经验20 EV100PLUS ? 1. 碻奵橇钗愾橸 2025 滍憚驘翶 2017 潿馯97 2020 潿馯 2 2019 潿 202 2020 潿 2927 90 90 20 2012020 滍 8246022379087054799791825610.02%9.73%19.92%24.65%28.82%0.00%5.00%10.0

15、0%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%02000040000600008000000020新能源乘用车销量乘用车销售总量柳州乘用车新车销售总量中新能源车销量占比柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 21 簓痩郵 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%柳州市 三亚市 深圳市 上海市 北京市 天津市 广州市 杭州市 厦门市 青岛市 成都市全国20%15%20%27%20020柳州电动汽车发展模式与经验22 EV100PLUS ? ? ? ? 图2

16、3总行驶里程20亿KM1.6亿L节约燃油二氧化碳减排25万T图23总行驶里程20亿KM1.6亿L节约燃油二氧化碳减排25万T图242017年空气质量优良天数比84.4%2020年空气质量优良天数比96.7%柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 23 ? ? 2020年空气质量优良天数比96.7%图25节约拥堵时间13.3minP节约停车时间7.56min节约时间总计20.9min通勤效率提升35%图26汽车相关就业人员40万新能源从业占比30%新能源汽车就业10万图27累计节约电力容量8万kW1.67万个建成充电插座节约建设成本11亿累计节约电力容量8万kW2020年空气质量优良天数比

17、96.7%图25节约拥堵时间13.3minP节约停车时间7.56min节约时间总计20.9min通勤效率提升35%图26汽车相关就业人员40万新能源从业占比30%新能源汽车就业10万2020年空气质量优良天数比96.7%图25节约拥堵时间13.3minP节约停车时间7.56min节约时间总计20.9min通勤效率提升35%柳州电动汽车发展模式与经验24 EV100PLUS ? ? ? ? ? ?交通局执法车物价局执法车交警执法车巡警执法车城管执法车急救车消防车工商用车特警用车智能摄像头智能摄像头毫米波雷达毫米波雷达无人驾驶无人驾驶智能APP智能APP大数据分析大数据分析定制服务定制服务定制服务

18、 .+1/2降低出行成本是出租车网约车价格1/21:6.3车位利用率提高6.3倍城市资源利用率提高第三种便捷出行方式上下班交通补充共赢引流与消费带动协助网点方核心业务增强柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 252. 壽馯撦災筦騛 ?痩靅娐嫇馯馯馯靅娐嫇馯筁娐嫇馯靅娐嫇馯痩娃聤咺筁睫 撦撦壽 ?馯痩娃 馯 馯靅娐嫇馯 靅娐嫇聤咺 ? 靅馯靅馯馯 馯馯 专家认可欧阳明高“上汽通用五菱的微型电动车，电耗很低，是率先大规模体现电动车优势的一种车型。”林忠钦“上汽通用五菱打造了国家级智慧出行新生态和智能制造创新示范区。” 各地政府关注由发改委、伯克利实验室、能源与交通创新中心等十几家顶级智库联

19、合开展的研究项目，选择柳州在内的5个典型性省市作案例研究，为地方产业决策提供参考。国家发改委能源研究所 智库研究上海、天津、青岛、西安、重庆、江西、长沙、邯郸、保定、绵阳等诸多城市，以及广西区内所有地市均到柳州对“柳州模式”进行了考察。 权威媒体报道央视、美联社、国际交通委员会、德国商报、路透社、网通社等权威媒体和机构纷纷给予主动报道及跟进了解柳州模式动向。柳州电动汽车发展模式与经验26 EV100PLUS ? ? ? ? 商超充电插座路边充电插座道路旁专用泊位小区充电插座柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 27 4 柳州电动汽车发展模式与经验28 EV100PLUS ? 滍扵滍呮

20、屟 筛叭屓呮 溤呮 夑溤糄鲷 愐扵簲 滍憚欈屟 屓 筛 溤 柫呠吗穀 夑筛叭夑溤糄鲷屓憚夑叭扵滍夑屓扵滍夑溤呮呠溤呮滍憚溤呮滍憚 柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 29. ?3. 劦檟咦霳 ?. ?. 霳 ? 柳州电动汽车发展模式与经验30 EV100PLUS ? 1. 愾橸娑姿簬屟 ? 靅娐靅娐娐 ?靅娐 ?娐娐靅娐娐靅靅靅 ?靅靅靅 ?靅娐駳 靅娐柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 31? ?2. 叭劈娑姿簬屟 ?柳州电动汽车发展模式与经验32 EV100PLUS 5 柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 33 ? 0500000200000250000200192020Q1-Q33444848737940.5%0.5-1%1-2%2-5%5-10%10-20%20%柳州电动汽车发展模式与经验34 EV100PLUS 12.4%20224202517.8%202242025柳州电动汽车发展模式与经验EV100PLUS 35 ? ? 20017柳州电动汽车发展模式与经验36 EV100PLUS? ? 增量市场存量市场小型经济型中高端智能车企优秀产品基于传统车结构的消费升级优秀产品具备成本竞争力车型初期中远期