1、掘金千亿宠物市场解构品牌竞争力2022年中国宠物品牌竞争力白皮书宠物市场供需两旺从需求端看：随着人们生活水平的不断提高，宠物逐渐成为重要“家庭成员”，养宠用户量持续增长，同时，人们为宠物衣食住行的付费甚至溢价意愿也都持续提升从供给端看：市场上除了进入较早的外资品牌外，近年来也不乏国内新兴品牌的身影，他们通过产品创新和数字化营销为用户带来了更多新的选择；与此同时，我们也不断看到新的商业模式的涌现，比如宠物精准定制营养方案，宠物食品用品一站式购置方案等在这个供需两旺的市场中，如何提升品牌的综合竞争力，成为摆在各个品牌面前的挑战需求端的旺盛，意味着用户规模大，分布广，需求多元，那么如何更精准地满足用

2、户需要，更高效地触达用户，将是难点供给端的旺盛，意味着市场竞争激烈，那么如何在众多竞争对手中脱颖而出，甚至建立品牌的竞争壁垒，也是难题有鉴于此，云思科技联同京东旗下专业消费者调查服务机构京洞察共同开展了本次“解构宠物品牌竞争力”的调查，旨在拆解品牌竞争力的组成要素，并测量当前市场上主要品牌的品牌竞争力，以期帮助品牌找到未来提升品牌竞争力的发力点我们相信，伴随中国品牌力量不断进步与崛起，在不久的将来，在宠物这个品类上，中国市场一定会孕育出“世界级”规模的品牌前言大中型宠物产品生产商的企业负责人大中型宠物产品生产商的营销负责人宠物产品的研发和营销人员服务于宠物行业的营销和研发机构谁适合阅读本报告宠

3、物品牌竞争宠物消费者新品机会了解创新性的数据赋能工具和服务您可以得到本次调查使用了大小数据结合、定量定性结合的方法，既询问了消费者的态度和意见，也收集了品牌端在新品发布、用户链接与营销沟通等方面的数据研究方法总览精准定向问卷调研社媒数据监测新产品电商监测宠物主社区互动全球宠物新品测试目 录C O N T E N T S解构宠物品牌市场竞争力02养宠人群画像01品牌市场竞争力表现一览品牌心智资产产品创新能力用户链接能力养宠人群画像01养宠人群的共性特点：女性、一线城市、本科学历、单身居多差异化特点包括：养猫-更多年轻的单身族；养狗-更多下沉城市消费者，更多已婚有孩家庭养宠人群整体特点养猫人群女6

4、7.9%男32.1%性别年龄22-30岁67.4%31-40岁32.6%城市级别学历婚姻状况一线43.0%新一线28.7%二线13.3%三线及以下14.9%本科58.5%大专20.0%高中/技校3.9%硕士及以上17.6%单身58.7%已婚无孩19.4%已婚有孩21.9%养狗人群女70.3%男29.7%性别年龄22-30岁49.8%31-40岁50.2%城市级别学历婚姻状况一线37.6%新一线26.6%二线13.6%三线及以下22.2%本科59.7%大专20.7%高中/技校6.2%硕士及以上13.4%单身41.3%已婚无孩18.9%已婚有孩39.9%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定

5、向问卷调研，养猫人群N=1633，养狗人群N=1526单宠家庭仍是主流相对而言，养猫更易养多，养狗更易独苗养宠数量养猫数量养狗数量一只51.6%两只29.0%三只或以上19.4%一只72.7%两只19.3%三只或以上8.0%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633，养狗人群N=1526养猫新手多：幼猫比例更高，社媒中养猫的新手讨论帖也更多养狗的年限普遍更长，老年犬的比例显著更高养宠经验养猫经验养狗经验现在所养的猫所属的年龄段：14.4%78.4%7.2%成猫（1-7岁）幼猫（7岁）15.0% 养猫新手讨论在社交媒体*的用户讨论内容中：数据来源：云思x京洞察2

6、022年宠物主精准定向问卷调研（养猫人群N=1633，养狗人群N=1526 ）， 社媒数据监测。*此处的社交媒体包括：抖音，小红书，微信，微博，知乎现在所养的狗所属的年龄段：10.9%69.9%19.2%成犬（1-7岁）幼犬（7岁）5.2% 养狗新手讨论在宠物主社区中，我们观察到有几类不同的养宠人群：养宠人群细分“用爱发电”学生党相知相伴共同成长“独居”打工人爱宠做伴孤独解药二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿有娃也有“它”完美一家人有娃有毛孩儿才是完美一家人数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院年轻一代的养宠人群是高学历的一代：硕士以上学历明显更高，尤其是养

7、猫的学生党高线城市年轻人爱养猫，低线城市年轻人爱养狗“用爱发电”学生党：背景特点“用爱发电”学生党相知相伴共同成长养猫的学生党女72.9%男27.1%性别年龄22-30岁91.5%31-40岁8.5%城市级别学历一线22.0%新一线45.8%二线16.9%三线及以下15.3%本科39.0%大专1.7%硕士及以上59.3%养狗的学生党女74.4%男25.6%性别年龄22-30岁95.3%31-40岁4.7%城市级别学历一线18.6%新一线34.9%二线9.3%三线及以下37.2%本科51.2%大专4.7%硕士及以上44.2%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，

8、养猫N=59，养狗N=43时间充裕，日常互动丰富年轻人多数是养宠新手，但是他们有时间有精力也有意愿好好照顾和陪伴宠物“用爱发电”学生党：养宠特点“用爱发电”学生党相知相伴共同成长养宠经验现在所养的猫所属的年龄段：25.4%74.6%成猫（1-7岁）幼猫（1岁）16.3%65.1%18.6%成犬（1-7岁）幼犬（7岁）现在所养的狗所属的年龄段：养宠故事养宠动机养宠日常宠物在生活的角色好玩，可爱“我在停车场遇到糖豆的，当时它抓着我的袖子不撒手，小圆脸又萌又可爱”补充维生素零食一周2-3次自制零食/猫饭每天陪玩激光笔玩伴，朋友“日常的陪伴既陪它也是陪我，相互的，而且大家一起长大，像兄弟姐妹”数据来源

9、：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=59，养狗N=43VS 总体人群养幼猫： 14.4%VS 总体人群养幼犬： 10.9%年轻一代选购宠物食品最关心高品质，养狗人群同时还会考虑性价比作为品类的新晋用户，他们对品牌选择的态度比较开放“用爱发电”学生党：宠物食品的选择考虑“用爱发电”学生党相知相伴共同成长64807474品牌选择开放性新奇/潮流高品质高性价比天然67878376新奇/潮流高品质高性价比天然养猫的学生党养狗的学生党选择宠物食品的偏好“一旦认定某个品牌我就不会随便更改 ”45.8%53.5%非常同意非常同意最经常购买的品牌Top3VS 总体人群：59

10、%VS 总体人群：71%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=59，养狗N=43“用爱发电”学生党：用户示例“用爱发电”学生党相知相伴共同成长“无法抵抗萌萌的小生物，有ta就有了一切！”辽宁沈阳，新一线城市，22岁，研究生，目前和家人一起居住。养一只9个月大的橘猫，名叫橘子。主粮品牌是喔喔，不吃湿粮。偶尔给一点零食，我觉得猫咪营养均衡就好，不会购买很多“噱头”产品。极其喜欢猫咪，在小红书上领养了橘子。我从小就喜欢小动物，养过乌龟，兔子，狗一年花费约2000元，主要花费就是主粮和零食、玩具。追求性价比，经济养猫。亲历亲为，我在家给橘子洗澡，偶尔会叫朋友来

11、帮我，一个人扶着，一个人洗。洗完香喷喷的但不容易吹干，橘子会自己舔干“遇见橘子是在小红书app上。有一天晚上刷手机，突然看到有人发布了一个找人领养猫咪的动态，看到橘子的第一眼我就心动了！这就是所谓的缘分吧！我从小就喜欢小动物。父母也养猫，但我想养一只属于自己的猫咪。联系了原主人后两天我就把橘子抱回来了！特别激动！橘子会踩奶、经常卖萌撒娇，超级可爱！我们相处的越来越好，现在橘子就是我最好的小伙伴，好爱好爱它。”我平时吃东西也会分给橘子，比如玉米，南瓜，红薯，黄瓜等等。每个月会给橘子自制一次零食，让他感受我的爱喜欢跟橘子互动玩耍，橘子特别喜欢玩逗猫棒，激光笔，玩到激动会“飞起来”！我俩每天都玩的很

12、开心。睡觉时也这么可爱，太治愈啦独居打工的养宠人有略微更多的男性和高线城市消费者“独居”打工人：背景特点“独居”打工人爱宠做伴孤独解药养猫的打工人女64.2%男35.8%性别年龄22-30岁76.7%31-40岁23.3%城市级别学历一线43.0%新一线29.5%二线11.9%三线及以下15.6%本科59.1%大专17.0%硕士及以上20.5%养狗的打工人女67.7%男32.3%性别年龄22-30岁59.3%31-40岁40.7%城市级别学历一线41.2%新一线26.1%二线12.4%三线及以下20.3%本科62.8%大专15.0%高中/技校8.8%硕士及以上13.3%高中及技校3.5%VS

13、总体人群：32%VS 总体人群：30%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=430，养狗N=226VS 总体人群：38%VS 总体人群：28%陪伴有限，以喂食/铲屎/遛狗等必备活动为主独居打工的养宠人也是新手居多，但是由于工作繁忙，他们难以为宠物付出大量的时间和精力“独居”打工人：养宠特点“独居”打工人爱宠做伴孤独解药养宠经验现在所养的猫所属的年龄段：15.8%80.5%3.7%成猫（1-7岁）幼猫（1岁）15.5%68.6%15.9%成犬（1-7岁）幼犬（7岁）现在所养的狗所属的年龄段：养宠故事养宠日常宠物在生活的角色陪伴，萌，解压“觉得很可爱，很喜

14、欢，朋友一开始养的猫然后就很喜欢很喜欢 然后自己就升级铲屎官啦”知己，伴侣“因为爱，想让他长得胖胖的一团，永远陪伴我”养宠动机日常喂食晚上下班后遛狗数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=430，养狗N=226老年猫（7岁）VS 总体人群养幼猫： 14.4%VS 总体人群养幼犬： 10.9%“高品质”也是独居打工人选择宠物食品的诉求，与此同时，“天然”也慢慢进入他们的考虑标准他们已经开始倾向于选择固定的品牌“独居”打工人：宠物食品的选择考虑“独居”打工人爱宠做伴孤独解药65817779品牌选择开放性新奇/潮流高品质高性价比天然72807985新奇/潮流高

15、品质高性价比天然养猫的打工人养狗的打工人选择宠物食品的偏好“一旦认定某个品牌我就不会随便更改 ”57.2%68.1%非常同意非常同意最经常购买的品牌Top3VS 总体人群：59%VS 总体人群：71%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=430，养狗N=226“独居”打工人：用户示例“独居”打工人爱宠做伴孤独解药“因为爱，所以看它吃饭就很开心”江苏南京，新一线城市，23岁，新锐白领，目前一个人居住。有两只猫咪，都是不到一岁的英短，名叫团团和元宝。主粮品牌是渴望和皇家。罐头也会买，大促的时候多屯一些。觉得很可爱，很喜欢，去看了一些猫咪然后就选中了它一年花

16、费约11000元,主要花费就是主粮和零食，会关注主粮的价格、原料来源、营养成分、是否有添加剂等等。一般去宠物店去洗，五个月洗一次，因为宠物店洗洗得很干净也很快，很方便“朋友一开始养的猫然后就很喜欢很喜欢，然后就想着自己也当铲屎官。后续去宠物店看了很多猫猫，最后就选中了它，起这个名字也是为了让他长得胖胖的一团。看他吃东西和零食都会觉得很开心，因为很爱很爱他。每天都做清洁护理，用棉签沾生理盐水擦眼睛，很注意团团的眼部卫生，还会给他梳毛，但他很调皮喜欢跟团团互动玩耍，每天都会用逗猫棒和他玩耍，或者用手挑逗他，我们两个都很开心。智能猫砂盆是必备，尤其在出差或者休假的时候，我会担心猫自己在家好不好养宠的

17、已婚无孩群体的背景特点与总体人群大致近似二人世界有个“它”：背景特点二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿养猫的已婚无孩群体女69.0%男31.0%性别年龄22-30岁59.6%31-40岁40.4%城市级别学历一线49.0%新一线26.3%二线11.4%三线及以下13.4%本科60.0%大专17.3%硕士及以上18.0%养狗的已婚无孩群体女71.3%男28.7%性别年龄22-30岁53.3%31-40岁46.7%城市级别学历一线34.4%新一线28.7%二线13.9%三线及以下23.0%本科64.3%大专18.9%高中/技校3.3%硕士及以上13.5%高中/技校4.7%数据来源：云思x京洞察

18、2022年宠物品牌竞争力精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=255，养狗N=244像照顾孩子一样照顾宠物已婚无孩的养宠家庭会像照顾孩子一样照顾宠物，在力所能及的范围内给ta最好的二人世界有个“它”：养宠特点二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿养宠经验现在所养的猫所属的年龄段：10.2%80.8%9.0%成猫（1-7岁）幼猫（1岁）7.4%75.8%16.8%成犬（1-7岁）幼犬（7岁）现在所养的狗所属的年龄段：养宠故事养宠日常宠物在生活的角色可爱，好玩“他在小区流浪，喝空调水，带他去洗了个澡，出来放开他说如果他跟我回家就养他，他跟我走了”给毛孩子打扮零食每天投喂，偶尔自制零食每天喂保健

19、品带毛孩子户外活动孩子“会给他力所能及的最好的”老年猫（7岁）养宠动机数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=255，养狗N=244随着养宠年限的增长，天然已经逐渐成为与高品质同等重要或更重要的考虑因素；已婚无孩群体也倾向选择固定的品牌二人世界有个“它”：宠物食品的选择考虑二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿70827882品牌选择开放性新奇/潮流高品质高性价比天然73827787新奇/潮流高品质高性价比天然养猫的二人世界养狗的二人世界选择宠物食品的偏好“一旦认定某个品牌我就不会随便更改 ”59.6%70.9%非常同意非常同意最经常购买的品牌Top3V

20、S 总体人群：59%VS 总体人群：71%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=255，养狗N=244二人世界有个“它”：用户示例二人世界有个“它”别人养娃我们养毛孩儿“缘分让我拥有了它们！”天津，新一线城市，27岁，普通白领，目前和伴侣两个人住。有猫有狗，养一只2岁的中华田园犬，名叫抱抱。主粮品牌是渴望Orijen，买了很多零食。会在吃早餐时给狗子放饭，看他吃东西很开心，觉得他在茁壮成长。他在小区流浪，下班回来又看到他了，就带他去洗了个澡，出来放开他想着如果他跟我回家就养他。一年花费约11000元，主要花费就是主粮和零食，注重主粮的营养，零食种类繁多

21、。亲历亲为，每次洗澡15分钟，抱抱不配合，抓住机会就想跑，它着急我也着急。“19年7月某天，我下班回来遇到家门口有只小花狗，在喝邻居家空调排出来的水，顿时感觉他超级可怜，回家接了一碗干净的水给他喝 。到公司我就一直感觉他好惨，把早点的肉留了点，引他去了宠物医院。从宠物医院出来和我对象汇合，这时候还是有点犹豫要不要养他，因为我们俩家里都有中老年原住民，他一直跟着我们，就一咬牙，养了，最后给抱回我们新房了。”会在晚上7点左右喂它吃零食，抱抱要零食的样子很急切，站起来像个小人类晚上会在卧室一起玩他的小鱼玩具，抓娃娃机抓的娃娃，摇晃出狗粮的不倒翁玩具有猫有狗，人生赢家养宠的已婚有孩人群背景特点和总体人

22、群也比较接近有娃也有“它”，完美一家人：背景特点有娃也有“它”完美一家人有娃有毛孩儿才是完美一家人养猫的一家人女68.4%男31.6%性别年龄22-30岁31.3%31-40岁68.8%城市级别学历一线43.1%新一线28.5%二线13.5%三线及以下14.9%本科57.3%大专23.3%硕士及以上14.2%养狗的一家人女70.3%男29.7%性别年龄22-30岁26.7%31-40岁73.3%城市级别学历一线37.8%新一线25.6%二线13.0%三线及以下23.6%本科55.2%大专26%高中/技校7.4%硕士及以上11.4%高中/技校5.2%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向

23、问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=288，养狗N=516和我的娃一起玩耍，一起长大宠物在已婚有孩家庭中是另外一个小朋友，陪伴人类幼崽一起长大有娃也有“它”，完美一家人：养宠特点有娃也有“它”完美一家人有娃有毛孩儿才是完美一家人养宠经验现在所养的猫所属的年龄段：11.1%77.4%11.5%成猫（1-7岁）幼猫（1岁）10.3%71.1%18.6%成犬（1-7岁）幼犬（7岁）现在所养的狗所属的年龄段：养宠故事养宠日常宠物在生活的角色陪伴，给予“非常喜欢狗狗，想着也可以给孩子做个伴，就决定养他了”全家一起去旅游孩子“现在桃桃已经四岁多了，我们相依相伴，我们把她宠成了公主，她带给我们的开心溢于言表！

24、”老年猫（7岁）养宠动机陪娃，带娃数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=288，养狗N=516已婚有孩的养宠家庭对“天然”的重视程度最高，同时养狗人群也关注“性价比”他们的品牌开放度已经较低大多数会坚定地选择原有的品牌有娃也有“它”，完美一家人：宠物食品的选择考虑有娃也有“它”完美一家人有娃有毛孩儿才是完美一家人71828083品牌选择开放性新奇/潮流高品质高性价比天然80848888新奇/潮流高品质高性价比天然养猫的一家人养狗的一家人选择宠物食品的偏好“一旦认定某个品牌我就不会随便更改 ”69.8%79.8%非常同意非常同意最经常购买的品牌Top3V

25、S 总体人群：59%VS 总体人群：71%数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，云思萌主研究院，养猫N=288，养狗N=516有娃也有“它”，完美一家人：用户示例有娃也有“它”完美一家人有娃有毛孩儿才是完美一家人“终身永恒的相守”辽宁盘锦，新一线城市，27岁，都市蓝领，目前和伴侣及孩子住。养了一只三岁多的金毛，名叫桃桃。主粮品牌是麦富迪，半个月左右给她自制零食，很担心给狗狗喂食过量，因为狗狗太馋，会忍不住经常给狗狗零食！逗她的时候，她摇着尾巴，把手手递给了我们，当下就决定带她回家了。一年花费8000元，主要花费就是主粮和零食、玩具和衣服。狗狗的零食很多。亲历亲为，会在家给桃桃

26、洗澡，历时很久，要2个多小时，但是很满足很开心。因为洗完就可以和她好好亲热亲热了。“以前养的狗狗离世了，我们到处寻找神似的毛孩子，但是找了好久都没有找到。后来联系上了原主人，听说还有一只和妞妞一窝的姐妹也准备出手，大老远驱车前往，第一次见到桃桃的时候，浑身散发着难闻的味道，前方不远处有一个破旧的狗食盆，里面只有湿的苞米面，老公逗她的时候，她摇着尾巴，把手手递给了我们，老公当下就决定带她回家了。精心喂养一个多月后，浑身毛发不仅飘逸还亮闪闪的，变成就漂亮的小公主。”上班前上午七点半给狗子喂食，中午还会加餐，在家里给狗狗吃牛肉棒和磨牙棒。狗狗住在沙发上，喜欢给狗狗穿新衣服，感觉就是给自己的毛孩子精心

27、打扮相依相伴，我们把她宠成了公主，她带给我们的开心溢于言表！企业微信二维码了解不同宠物主细分人群、城市级别、养宠经验的数据和结论， 获取中国宠物主原型故事素材库试用权限，请扫码联系。解构品牌竞争力02我们把品牌竞争力拆解为3个组成部分：品牌心智资产、产品创新能力、用户链接能力品牌心智资产：是否对用户的心智产生积极的影响与塑造（Influence the Mind）产品创新能力：是否能够不断响应和满足用户的需求（Satisfy the Needs）用户链接能力：是否能够高效触达并链接目标客户（Make Meaningful Connections）品牌竞争力的构成品牌品牌心智资产心智资产云思云思

28、M M- -AICAIC品牌竞争力品牌竞争力产品产品创新能力创新能力用户用户链接能力链接能力M-AIC： M-Meaningful，A-brand Asset，I-Innovation， C-Connection 品牌知名度品牌共鸣度新品数量新品口碑社媒声量社媒互动量数据来源：云思品牌竞争力M-AIC模型指数计算麦富迪在猫品类和狗品类中，均夺得头名阿飞和巴弟、卫仕在猫品类，伯纳天纯和疯狂小狗在狗品类中也显示出强劲的竞争力品牌竞争力排名国产猫主粮品牌排名国产狗主粮品牌排名62卫仕比乐海洋之星豆柴比瑞吉109104100注：本页分数代表M-AIC品牌竞争力指数；由于多数国外品

29、牌在调查期间未能监测到新品上市，缺少产品创新能力指数，因此未能参与本次排名3919185PidanWowo比瑞吉45678456我们将用四象限图进一步解析品牌竞争力：气泡面积大小，代表品牌心智资产；横轴，代表产品创新能力；纵轴，代表用户链接能力。那么，根据品牌在上述三个维度上的表现，可将其分为以下几种类型：四象限图解读品牌竞争力 气泡面积大小代表品牌心智资产产品创新能力用户链接能力强强品牌A全能型选手 产品创新能力强 用户链接能力强品牌B营销型选手 用户链接能力强X 产品创新能力弱品牌C产品型选手 产品创新能力强X 用户链接能力弱品牌D品牌仍需努力创新型选手在猫品类中，国

30、产老牌麦富迪属于全能型选手，整体品牌竞争力已经成为行业翘楚。阿飞和巴弟、Pidan凭借出色的产品创新能力开始破圈。卫仕营销能力在国产品牌中独占鳌头。而皇家/渴望，连同一众国际品牌，主要依靠心智资产和营销能力来支撑支撑竞争力，但在产品创新上则有明显的短板猫主粮品牌：品牌竞争力解析气泡面积大小代表品牌心智资产产品创新能力用户链接能力强强全能型选手产品型选手营销型选手全能型选手营销型选手产品型选手狗主粮品牌的竞争力种子选手各有优势：麦富迪三项全能；伯纳天纯和疯狂小狗有突出的产品创新能力；而卫仕则是营销能手；值得留意的是比乐，它在产品创新和用户链接方面都有不俗表现，随着时间积累其心智资产增长后，也将在

31、市场更具竞争力狗主粮品牌：品牌竞争力解析用户链接能力强产品创新能力强气泡面积大小代表品牌心智资产品牌心智资产（猫主粮品牌）品牌品牌心智资产心智资产云思云思M M- -AICAIC品牌竞争力品牌竞争力产品产品创新能力创新能力用户用户链接能力链接能力品牌知名度品牌共鸣度新品数量新品口碑社媒声量社媒互动量从猫主粮品牌的心智资产来说，国外品牌凭借多年的耕耘而占据明显优势，国产品牌中麦富迪、卫仕、阿飞和巴弟的表现相对较好猫：品牌心智资产排名（Top10）49593渴望爱肯拿百利Ziwi巅峰皇家麦富迪素力高卫仕阿飞和巴弟伟嘉国际品牌国产品牌数据来源：云思x京洞察

32、2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633，本页显示的是心智资产指数在心智资产的两个细分维度 知名度和共鸣度上，依然是国外品牌优势相对明显阿飞和巴弟，作为知名度未在前10的国产品牌，在品牌共鸣度上有不俗表现猫：品牌心智资产在两个测量维度上的具体表现80.3%76.4%74.5%63.0%60.9%60.4%60.2%54.7%52.3%49.9%渴望皇家爱肯拿ZIWI巅峰素力高百利麦富迪Go卫仕冠能国际品牌国产品牌品牌知名度排名（Top10）品牌共鸣度排名（Top10）61.1%59.9%56.5%51.5%38.3%36.7%35.3%34.7%32.7%31.9%百利渴望爱肯拿

33、ZIWI巅峰阿飞和巴弟麦富迪卫仕皇家素力高朗诺数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633阿飞和巴弟定位中高端，主打年轻时髦养宠人群，品牌创建之初就确立了IP赋能品牌的思路。通过打造衍生品对品牌形象进行延展应用，从而实现与消费者的情感链接案例：阿飞和巴弟如何在品牌共鸣度上突围的自创IP形象，IP化身品牌形象阿飞（猫）巴弟（狗），并以此延展出多个系列形象。以温暖的宠物形象，建立消费者对品牌的情感链接产品外延建立IP衍生品：盲盒、表情包、口水巾，水壶挂件等。为消费者带来更深刻记忆以增强品牌忠诚度，强加情感链接。主要沟通阵地集中在小红书和抖音，利用IP条漫、萌宠视频等

34、形式与粉丝进行沟通。侧重KOC测评与推荐，更易触达目标用户。在社交平台的文案宣传中，侧重产品力关键词。国际品牌牢牢占据着营养、优质配方和无添加等心智制高点，国产品牌多成为产品线全、使用方便的代名词猫：品牌印象数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633。 红点代表品牌位置。原料来源安全无有害物质原料优质营养丰富配方科学适用性广适口性好添加有益成分天然营养口感产品线齐全产品包装精美产品使用方便产品容易买到性价比高的渴望麦富迪皇家蓝氏冠能卫仕伟嘉PidanWowo阿飞和巴弟ZIWI巅峰百利素力高爱肯拿在品牌个性方面，国际品牌（如爱肯拿/皇家）偏向安心信赖，而国内品牌

35、则成为年轻活力的代表：阿飞和巴弟-年轻的，麦富迪-愉悦/活力的，卫仕-生机勃勃的猫：品牌个性数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养猫人群N=1633。红点代表品牌位置。低调务实的真诚的有独创性的开心愉悦的亲切友好的新潮的生机勃勃的年轻的与众不同的值得信赖的安全放心的有科技含量的专业性强的高端的体贴的充满活力的外向的渴望麦富迪皇家蓝氏冠能卫仕伟嘉PidanWowo阿飞和巴弟ZIWI巅峰百利素力高爱肯拿品牌心智资产（狗主粮品牌）品牌品牌心智资产心智资产云思云思M M- -AICAIC品牌竞争力品牌竞争力产品产品创新能力创新能力用户用户链接能力链接能力品牌知名度品牌共鸣度新品数量

36、新品口碑社媒声量社媒互动量从狗主粮品牌心智资产表现来看，国际和国产品牌大致平分秋色狗：品牌心智资产排名（Top10）5390麦富迪伯纳天纯渴望皇家爱肯拿疯狂小狗卫仕宝路纽顿海洋之星国际品牌国产品牌数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养狗人群N=1526，本页显示的是心智资产指数国产品牌狗粮已经打开了一定的知名度，但在品牌共鸣度上仍逊色于国际品牌狗：品牌心智资产在两个测量维度上的具体表现71.7%71.3%63.6%55.0%53.5%49.5%47.8%47.6%44.5%44.0%麦富迪皇家伯纳天纯渴望宝路冠能爱肯拿疯狂小狗比瑞

37、吉卫仕国际品牌国产品牌品牌知名度排名（Top10）品牌共鸣度排名（Top10）60.1%56.9%55.9%50.4%48.1%44.2%43.5%43.0%41.9%40.6%ZIWI巅峰爱肯拿渴望伯纳天纯麦富迪疯狂小狗纽顿卫仕比乐皇家数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养狗人群N=1526在狗粮市场中，渴望/爱肯拿仍然偏向营养、优质配方和无添加等心智制高点，但我们已经看到，卫仕和伯纳天纯等国产品牌已经逐渐靠近这些心智印象麦富迪、疯狂小狗和比乐目前主要树立的是产品线齐全的印象狗：品牌印象数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养狗人群N=1526。红点代表

38、品牌位置。原料来源安全无有害物质原料优质营养丰富配方科学适用性广适口性好添加有益成分天然营养口感产品线齐全产品包装精美产品使用方便产品容易买到性价比高的渴望麦富迪皇家顽皮伯纳天纯卫仕比乐宝路海洋之星疯狂小狗豆柴纽顿比瑞吉爱肯拿在品牌个性方面，狗粮市场的格局与猫粮市场相似：国外品牌更偏向信赖、高端、专业的方向，而国内品牌更多塑造了年轻活力的个性狗：品牌个性数据来源：云思x京洞察2022年宠物主精准定向问卷调研，养狗人群N=1526。红点代表品牌位置。低调务实的真诚的有独创性的开心愉悦的亲切友好的新潮的生机勃勃的年轻的与众不同的值得信赖的安全放心的有科技含量的专业性强的高端的体贴的充满活力的外向的

39、渴望麦富迪皇家顽皮伯纳天纯卫仕比乐宝路海洋之星疯狂小狗豆柴纽顿比瑞吉爱肯拿产品创新能力品牌品牌心智资产心智资产云思云思M M- -AICAIC品牌竞争力品牌竞争力产品产品创新能力创新能力用户用户链接能力链接能力品牌知名度品牌共鸣度新品数量新品口碑社媒声量社媒互动量24 个品牌上新465 个新品平均每个品牌每月上新1.3个新品宠物食品市场新品上新相对密集宠物食品市场创新概况：上新数量2021年3月-2022年5月期间数据来源：云思博晓通新产品电商监测。24个品牌为宠物食品品类的头部品牌。猫食品领域的创新相对更活跃宠物食品市场创新概况：猫类新品 VS. 狗类新品307件占新品总数66%猫类新品狗类

40、新品158件占新品总数34%数据来源：云思博晓通新产品电商监测创新的品类集中在主粮；猫品类中，湿粮方向的创新更多，而狗品类中，零食方向的创新更多宠物食品市场创新概况：创新品类猫食品创新品类分布狗食品创新品类分布主粮43%湿粮罐头24%零食19%营养品4%生活用品及其他，10%主粮56%湿粮罐头11%零食25%营养品5%生活用品及其他，3%数据来源：云思博晓通新产品电商监测创新方向多样：冻干技术、湿粮和高肉含量是相对较集中的方向宠物食品市场创新概况：创新方向包装规格12%湿粮化20%冻干技术26%高肉含量19%细分14%$ $含乳制品6%数据来源：云思博晓通新产品电商监测（宠物类型、功效等）不论

41、在猫还是狗的品类上，国产品牌都呈现出强大的创新能力品牌创新能力排名猫食品-品牌创新能力（Top10）狗食品-品牌创新能力（Top10）809995阿飞和巴弟麦富迪Pidan凯锐思蓝氏Wowo卫仕素力高顽皮比瑞吉国际品牌国产品牌94103102疯狂小狗麦富迪比乐伯纳天纯海洋之星比瑞吉卫仕凯锐思豆柴顽皮数据来源：云思博晓通新产品电商监测，本页显示的是品牌创新能力指数国际品牌国产品牌案例：猫类食品创新能力冠军阿飞和巴弟产品上新概况新品总数：41件零食 20件湿粮罐头 14件主粮 7件创新产品示例零食湿粮罐头营养猫

42、条全价无谷猫粮主餐罐0胶0淀0诱，纯猫条70%肉类含量纯动物原料高速研磨小罐高能，定制小规格0植物蛋白，纯肉无谷物低脂维持健康体型主粮全期无谷猫粮560亿活的益生菌更有效78%动物原料，16%低淀粉一整包冻干添加新品口碑（平均分） ：96.7统计于2021年3月-2022年5月期间案例：狗类食品创新能力冠军疯狂小狗创新产品示例：主粮零食零食鲜肉软粮磨牙棒幼犬狗零食宠物鸡肉面包双味鲜肉软粮全价犬粮2%鱼油+3%海藻粉70%鲜肉，靓丽毛发秘制蘸浆，牛皮结骨纯牛皮，0淀粉，磨牙请口气磨力提升90%纯手工，鲜香有嚼劲宠物专属低脂面包75%牛皮+24%鸡肉产品上新概况新品总数：23件零食 20件主粮 3

43、件新品口碑（平均分） ：98.9统计于2021年3月-2022年5月期间哪些方向的产品创新受消费者欢迎？（猫）消费者最感兴趣的5个测试产品消费者最愿意支付溢价的5个测试产品1牛初乳抗焦虑粉剂1全价无谷黑酵母冻干添加猫粮3添加草本冻干肉粒的室内猫粮4高肉含量全冻干猫粮4免护原蛋白新双拼猫粮1免护原蛋白新双拼猫粮2全价无谷黑酵母冻干添加猫粮3高肉含量全冻干猫粮4全价低温烘培猫粮5电解质补水湿粮罐头*本页排名来自云思全球宠物智能选品平台的猫产品排序更多详情请见云思全球宠物智能选品平台demo消费者最感兴趣的创新方向（猫）高含肉、冻干类产品很受欢迎。大的疫情背景下宠物主对免疫提升的需求也投射到猫的食品

44、选择上。此外缓解猫咪的应激反应也成为猫主人十分喜爱的一个功能添加草本冻干肉粒的室内猫粮体态健康，不做“肥宅”室内猫由于居住场所限制会面临体重、毛发和毛球症等不同问题，我希望能有一款主粮能够帮我的猫咪更好的适应室内生活。添加草本冻干肉粒的室内猫主粮在猫咪喜爱的鸡鸭肉为原料的干粮中，特别添加了冻干肉草本粒，呵护养育在室内的猫咪健康：冻干鸡肉适合易胖体质。添加荷叶和山楂支持消化系统，维持良好体态海藻-靓丽毛发。高肉含量全冻干猫粮高肉膳食营养，一秒回归天性猫咪是食肉类动物，动物蛋白不仅比植物蛋白更容易被猫咪的肠道吸收，而且更不容易导致猫咪过敏。高肉含量全冻干粮采用全球进口食材，冻干工艺保留食材全营养，

45、含肉量高达96%，猫咪爱吃，身体更好。可直接作为主粮或者当佐餐拌干粮食用。牛初乳抗焦虑粉剂-减缓应激，安全有效猫咪是容易紧张的动物，更换环境、主人离家、朋友拜访都有可能让它们产生应激，对身体和心理造成伤害。牛初乳抗焦虑粉剂-采用葡萄糖、牛初乳、绿茶粗提物、糙米粗提物等天然安全成分，帮助猫咪对抗焦虑，减缓应激，促进猫在环境压力下的冷静行为和注意力集中，同时不产生嗜睡。30分钟起效，持续46小时有效可快速解决宠物因临时环境及外界的影响导致的急性应激。在急性应激状况提前1小时服用，可看到较为明显的变化。全价无谷黑酵母冻干添加猫粮全价无谷黑酵母冻干添加猫粮-“酵”醒免疫力，吃出原动力酵”醒免疫力，吃出

46、原动力跟随主人一直住在家中的猫咪由于失去了天然的生活环境会造成各种健康隐患，免疫力远不如野生的猫咪强大。全价无谷黑酵母冻干添加猫粮- 使用90%的优质动物蛋白做原料，混合提升口感与营养的鸡肉蛋黄冻干颗粒。更是特别添加液体软黄金-黑酵母B-Glucan，有效提升猫咪的吸收能力和修复能力，构建猫咪免疫力屏障。免护原蛋白新双拼猫粮-激活自护力，猫咪更健康猫咪免疫力低就会出现感冒、腹泻等健康问题，选择一款提高猫咪免疫力同时补充日常营养的猫粮才能让猫主人更放心。免护原蛋白新双拼猫粮-全球唯一一款添加宠物功能血浆蛋白配方的猫粮产品，添加了全新专利免护原蛋白，富含5倍免疫球蛋白，激活猫咪自护力，帮助减少猫癣

47、、换季感冒、应激拉稀等问题精选高级别鲜肉类原料，实40%高蛋白，可满足猫咪每日营养所需并配合全新10亿益生菌，守护肠道健康，助力猫咪营养吸收，增强全身免疫力79118116117兴趣度新颖度溢价能力数据来源：云思全球宠物智能选品平台；本页数据是各个指标的指数：指数110，显著优于其他测试产品90指数110，与其他产品相当指数110，显著优于其他测试产品90指数110，与其他产品相当指数110，显著优于其他测试产品90指数110，与其他产品相当指数110，显著优于其他测试产品90指数110，与其他产品相当指数90，显著弱于其他测试

48、产品124企业微信二维码洞悉全球宠物创新前沿方向，实现以用户需求为导向的科学选品，获得全球宠物智能选品平台试用权限，请扫码联系 。用户链接能力品牌品牌心智资产心智资产云思云思M M- -AICAIC品牌竞争力品牌竞争力产品产品创新能力创新能力用户用户链接能力链接能力品牌知名度品牌共鸣度新品数量新品口碑社媒声量社媒互动量宠物品牌竞争激烈，国际老牌地位虽稳，但不少国产品牌在社交媒体上势如破竹用户链接能力排名猫-用户链接能力（ Top10 ）狗-用户链接能力（ Top10 ）国际品牌国产品牌国际品牌国产品牌数据来源：云思社媒数据监测490渴望Orijen卫

49、仕皇家素力高麦富迪蓝氏阿飞和巴弟WowoPidan2皇家渴望Orijen卫仕麦富迪比乐伯纳天纯豆柴疯狂小狗海洋之星本页数据是用户链接能力指数卫仕的用户链接能力在国产品牌中表现突出，在声量和互动量上均有上佳表现用户链接能力在两个测量维度上的具体表现声量排名互动量渴望1卫仕Go2渴望卫仕3素力高皇家4Go素力高5蓝氏麦富迪6皇家Wowo7麦富迪蓝氏8阿飞和巴弟阿飞和巴弟9Pidan冠能10顽皮声量排名互动量渴望1皇家皇家2卫仕比乐3渴望麦富迪4麦富迪卫仕5比乐伯纳天纯6Go疯狂小狗7蓝氏海洋之星8Now豆柴9豆柴Go10伯纳天纯猫-品牌声量&互动量Top

50、10狗-品牌声量&互动量Top10数据来源：云思社媒数据监测国际品牌国产品牌国际品牌国产品牌卫仕很好的利用了不同社媒平台的不同属性，例如在抖音侧重走价格向的直播带货路线，而在小红书则更重视品牌、产品内容的推广，兼顾了品牌推广与销售落地转化的双赢案例：卫仕如何做到声量与互动量俱佳宠物品类整体上对传统媒介例如电视、户外使用不多，社交媒体成为宠物品牌链接客户的必争之地。从整个品类上看，小红书、抖音、微博是主要阵地社媒声量围绕着全年两次大促起伏，其中在双11、双12和春节营销节点的推广最为突出声量：宠物品牌在社媒上是如何发声的猫狗月度声量分布趋势微博, 34.8%抖音, 26.4%小红书, 29.6%

51、微信, 7.9%知乎, 1.2%B站, 0.1%品类社交平台声量占比双11、双12、CNY营销节点数据来源：云思社媒数据监测不同品牌在发声渠道选择上各品牌的策略也有差异。尤其在猫粮品牌，营销侧重渠道的差异显著，国际品牌在微博上的积累更多，而国产品牌则更顺应国内营销平台的变化，重点发力抖音小红书声量：宠物品牌在社媒上是如何发声的43.2%31.8%12.6%10.7%1.4%0.2%27.5%27.0%31.2%12.8%1.3%0.2%微博小红书抖音微信知乎B站30.9%35.4%22.2%9.5%1.9%0.2%32.9%31.7%24.0%9.4%1.7%0.2%猫vs狗 品牌社交平台声量

52、占比国际品牌国产品牌数据来源：云思社媒数据监测千猫千胃，猫主子挑食，选粮最为头疼，网络测评贴太多，消费决策易受干扰。进口猫粮频翻车，国产品牌能否借力崛起？质量安全最要紧，适口性差会影响品牌形象用户互动：宠物主在讨论什么（猫粮）品牌印象包装功能购买倾向价格适口性质量负面正面猫粮品牌讨论角度占比被买什么猫粮愁死了，刷到双十一的这几批次好像品控不行，于是不敢在加单了。自从X出事后就再也没买过了，Y因为之前得产地问题搞得我心里不舒服也不想买；好多宠物博主推荐的很多国产粮没试过不敢随便买看了好几天了家里都断粮了也没想好买啥之前一直喂进口猫粮，结果很多猫粮翻车之后，我算是彻底不敢买了 这是我第一次入国产猫

53、粮，真的惊艳到我了，以前觉得进口才好，现在发现国产品牌真的雄起了。之前我家一直是以进口猫粮为主，但是近期进口粮不是总翻车吗，加上国产猫粮这两年也迅速进步，让我开始考虑选一款合适的国产猫粮。看了老爸测评买的，X的猫粮真的不错，很安全，我家猫咪挺爱吃的，每次都吃的精光！出息了 我家猫长大一点之后一直吃这个猫粮 并且送好多维生素片 她很爱吃无良商家虚假宣传，吃你家两家拉加吐两天，找那些抖音网红做的恶心宣传，打开猫粮没几个冻干，打着中高端旗号卖低端粮，迟早遭报应爱吃、安全是消费者判断猫粮质量的重要要素进口粮不再是质量的保障，国产粮开始崛起过度营销、口碑翻车给消费者选粮增加难度不良反应会直接影响品牌在消

54、费者心中的形象数据来源：云思社媒数据监测不同犬种体质相差大，健康安全保证下，消费者最看重功能性。品牌形象易受到网络资讯、测评口碑影响；消费者选择难度增加，遇到合适的就会一直选择下去。用户互动：宠物主在讨论什么（狗粮）品牌印象包装功能购买倾向价格适口性质量负面正面狗粮品牌讨论角度占比一直吃这个狗粮，狗子没有什么不良反应，健健康康，毛发也很好看很有光泽。我家狗子从小到大都用X牌子的东西，真的特别安全可靠，零食，主食七七都爱吃。洁齿棒，羊奶粉，狗粮，火腿肠，鸭肉，干洁齿棒很香，七七最爱吃了，一条一条还很方便呐，X值得信赖哦！我太烦了。第一次养狗，刚开始不懂去宠物店买的狗粮，后来知道要喂品牌的，开始喂

55、X牌子，结果别人说是毒狗粮，好吧刚吃了几顿就不敢喂了。再后来换了狗粮，狗子明显很爱吃，喂了几年也没什么太大感觉，狗子绝育后喂的高纤减脂粮，体重控制的挺稳定的上段时间和狗友散步，他家狗明显精神毛发更亮，问了狗粮牌子说是H，结果一搜啊又是这这不好那那不好，再一搜之前的牌子也这这不好那那不好 说是苔原红肉这些好，但是假货多要仔细辨别 天哪老天爷啊，请问到底要喂什么狗粮呢今天刷到个抖音 说加拿大政府是允许猫狗粮用劣质肉的 想想一直给我两个宝贝吃的渴望 也该换换新口味了 瞬间决定换成X试试 希望是好东西！狗狗的吃相和他的粮有很大关系，X0.5kg的粮终于吃完了，剩下买多的都不打算喂了，狗狗吃无谷粮的样子

56、甚是优雅，也不狼吞虎咽了，变成小王子慢食享用，也会嚼了，劣质狗粮一生黑刚入手就养了法斗，太挑战自己了，放臭气，打呼，样样都有。玻璃胃一个，如果粮食选的不好，就容易放臭气。狗子吞金在家排第一 分享一下平时给他吃的粮保健品，都说柴犬玻璃胃，当时真是参考无数小伙伴的分享给他搞了个饮食表遇到品质好的牌子就会一直选择下去熟人推荐更走心，但选择前仍会参考网络口碑品牌形象易受多方消息影响不同犬种体质相差大，消费者对功能关注十分在意数据来源：云思社媒数据监测2022中国宠物品牌白皮书完整版报告（品类+单个品牌竞争力诊断）：M-AIC品牌力模型5大维度10项细分指标全面诊断品牌竞争力，了解自身品牌和竞争品牌的定

57、位与机会。寻找不同人群圈层中的增长机会，寻找品牌和单品的突破点。新品趋势与方向，如何找对单品爆点？如何构建产品矩阵？包装、视频、开屏等品牌传播如何能够有效传递信息并提升转化率？如何构建快速链接用户的能力？选择哪些渠道？如何高效快速种草？获取更多详情：敬请垂询：写在最后根据有关数据显示，中国市场的宠物渗透率、人均宠物年度花费相较成熟市场均有2倍左右的差距，这预示着宠物市场在国内的增长潜力是十分巨大的。很多食品饮料公司因为看好宠物赛道也纷纷下场入局，三只松鼠投资养了个毛孩， 伊利推出one on one个性化定制宠粮。国内宠物市场在高速发展中必将经历群雄逐鹿、不断分化的过程，那些能够塑造和影响用户

58、心智 、不断响应满足用户需求和高效链接目标客户的品牌必将成为未来的王者。品牌竞争力的不断提升必将带来确定的用户的增长与销量的攀升，未来中国宠物市场的竞争更多的在于品牌之争。我们将持续关注中国宠物市场和宠物品牌，助力中国宠物品牌不断成长！结语附录：研究方法说明N=1633（猫品类），N=1526（狗品类）22-40岁，男女宠物饲养时间至少一个月宠物起居的主要照顾者过去一年内为宠物购买过主粮覆盖市场上主流的宠物主粮品牌的用户宠物主人口背景宠物品牌知晓度/共鸣度/推荐度/忠诚度品牌印象/品牌个性养宠行为及态度对宠物食品的选择考虑全国在线定量问卷（15分钟）宠物主精准定向问卷调研精准定向问卷调研方法城

59、市样本量受访者条件精准定向问卷调研投放与执行主要调查内容产出宠物主画像品牌心智表现养宠态度及行为设计和分析宠物故事征集及分享知识卡片问答0元试吃测评宠物医生问诊1小时宠物自制食品分享宠物新品反馈养宠痛点分享/解决办法交流猫主社区和狗主社区分别独立运营社区覆盖男女、不同城市级别、不同人生阶段（学生/单身/已婚无孩/已婚有孩）的宠物主同时混合不同猫种/犬种，不同养宠经验的宠物主微信在线社区互动云思萌主研究院宠物主社区互动方法社区构成社区活动主要执行方：产出宠物主画像与宠物的故事养宠态度及行为22-40岁，男女宠物饲养时间至少一个月宠物起居的主要照顾者定量测试概念评价维度：兴趣度、新颖度、可信度、溢

60、价意愿、卖点兴趣度宠物主全人群覆盖细分用户、功能、卖点角度甄选高热度新品云思全球宠物智能选品平台全球宠物智能选品平台方法测试设计受访者条件主要执行方：产出消费者感兴趣的新品方向消费者愿意支付溢价的新品方向宠物食品新品，如主粮/湿粮/零食等宠物用品新品，如智能喂食餐盆/智能猫砂盆/烘干箱/智能饮水机等猫品类和狗品类新品均覆盖新品范围新品名称所属品牌所属品类（主粮/湿粮/零食/清洁用品等）上新时间新品口味新品规格适用宠物种类（猫/狗）适用年龄（幼年/成年/老年）新品价格月销量评论数量收藏数量口碑评分京东、天猫2021年3月-2022年5月新产品电商监测新产品电商监测监测时间监测平台监测内容主要执行方：产出品牌上新情况监测数据由博晓通提供声量互动量（转评赞的数量）用户讨论内容品牌传播内容命中率微博、微信、小红书、抖音、B站、知乎2021年5月-2022年4月社媒数据监测社媒数据监测监测时间监测平台监测内容主要执行方：产出品牌用户链接、营销沟通情况