1、汽车产业发展趋势 国家信息中心 处长 李伟利 2017年11月9日 海南 1 一、2017年车市解析 二、汽车市场长期发展空间 三、两个热点 内容 2 263 332 430 524 565 864 1,184 1,289 1,376 1,625 1,827 1,959 2,271 1,647 13.8% 26.1% 29.5% 21.9% 7.9% 53.0% 36.9% 8.9% 6.8% 18.1% 12.4% 7.3% 15.9% 6.0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.1-9

2、 内需量（万辆）内需量（万辆） 同比增速同比增速 乘用车年度销量走势 一、2017年中国车市解析 3 251 320 423 500 530 827 1,089 1,152 1,250 1,491 1,658 1,832 2,173 1,556 14.1% 27.3% 32.5% 18.0% 6.1% 56.0% 31.7% 5.8% 8.5% 19.3% 11.2% 10.5% 18.6% 4.6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.1-9 国产零售量（万辆）国产零售量（万辆） 同比增速

3、同比增速 乘用车国产零售量年度销量走势 4 391 393 391 484 460 410 403 559 502 467 519 685 510 493 553 10.0% 14.1% 9.4% 11.3% 17.8% 4.4% 3.3% 15.3% 9.1% 13.8% 28.6% 22.6% 1.5% 5.7% 6.6% Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 Q1 2016 Q2 Q3 Q4 Q1 2017 Q2 Q3 销量（万辆）销量（万辆） 同比增速同比增速 乘用车国产零售量季度走势 5 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Q1 Q2

4、 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2014 2015 2016 2017 1.6L及以下 1.6L以上 乘用车分排量段季度销量同比增速（内需） 导致今年市场增速下降的主要原因就是车购税政策的变化，特别是一季度。 6 7.3 7.4 7.1 7.2 7.0 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 6.7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4F 2014 2015 2016 2017 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% GDP增速 从数据表现可以看出，

5、2017年经济趋好对车市是产生了明显的正向促进作用的。 7 (10) (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 2014 2015 2016 2017 工业企业利润累计同比增速 工业企业利润同比增速 8 数据来源：国家统计局 0 5 10 15 20 2015 2016

6、 2017 公共财政收入（累计同比，公共财政收入（累计同比，%） 政府收入 9 22.7% 1.7% 豪华 非豪华 6.3% -5.5% 非豪华B及以上轿车 非豪华A及以下轿车 2017年1-9月增速对比 -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2014 2015 2016 2017 B级及以下 C级及以上 豪华车中豪华车中C、D级恢复更快级恢复更快 17.8% 85.5% 商用车 自卸车 10 国产月度零售销量增速 14

7、.8% -1.5% 10.8% 7.7% 13.4% 21.2% 25.2% 27.3% 32.3% 23.3% 24.1% 20.9% -7.7% 12.2% 5.4% 4.4% 4.7% 8.1% 8.3% 8.7% 3.7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2016 2017 211.5 120.7 169.8 152.5 159.3 154.9 148.3 166.2 204.3 205.5 224.3 255.2 195.3 135.4 179.0 159.1 166.7 167.4 160.7 (万辆) 11 数据来源：乘用

8、车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV 随着透支的逐步消化，上险数据增速逐月恢复，3月开始转正，二、三季度同比增速均达7%以上 16.1% -24.1% 27.1% 7.9% 16.0% 20.7% 18.6% 29.2% 25.3% 15.3% 28.4% 27.4% -22.3% -3.6% 5.6% 6.6% 5.5% 10.3% 8.3% 8.8% 5.6% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 保险数据

9、分月度增速 2015年 2016年 2017年 Q2:同比7.4% Q1:同比-9.6% Q3:同比7.4% 12 9月增速下降，是环保增压、车购税乏力、以及基数效应共同导致的 中央环保督察：9月加码 批次批次 时间时间 省市省市 结办举报结办举报问题数问题数 责令整改责令整改（家）（家） 立案处罚立案处罚（家）（家） 问责问责 人数人数 第一批第一批 2016.7- 2016.8 河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏 14727 2697 4146 第二批第二批 2016.11-2016.12 北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃 15631 10512 6310 3

10、121 第三批第三批 2017.4- 2017.5 天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州 31457 20359 7086 4018 第四批第四批 2017.8- 2017.9 浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆、吉林 35039 32602 9181 5763 车购税政策影响 -6 -6 -3.4 -2.4 -1.8 -0.7 0.6 2.2 4.8 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2016年年:19万万 2016-2017年同比增速对比 -8% 12% 5% 4% 5% 8% 8% 9% 4% 15% -2% 11% 8% 13% 21% 25% 27% 3

11、2% 23% 24% 21% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （万台）（万台） 13 因此，10-12月份，还是大有希望的 车购税2018年1月1号退出，导致的提前购买 各大企业都很难完成年度任务，采取年终压库、大力度促销 -22.3% -3.6% 5.6% 6.6% 5.5% 10.3% 8.3% 8.8% 5.6% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 保险数据分月度增速 2017年 14 -20.0% -10.0% 0.0% 1

12、0.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 2016 2017 1.6以下 1.6以上 分排量段同比增速（内需）分排量段同比增速（内需） 15 2800万 4000万 2016年汽车销量预计值 汽车销量预计峰值 1200万万 二、汽车市场长期发展空间 汽车市场规模将在现有超大规模基础上再增长50%，增量基本在狭义乘用车 16 834 711 599 598 599 611 513 131 美国 意大利 法国 德国 英

13、国 日本 丹麦 中国 2016年各国汽车千人保有量 数据来源：世界汽车工业协会 17 跟先导国家对比，中国汽车市场后续发展有三个因素要考虑： (1) 经济增长 (2) 限购 (3) 石油供应(已经找到解决办法) 18 十九大提出： 2020年：全面建成小康社会。 2035年：基本实现社会主义现代化 2050年：社会主义现代化强国（富强民主文明和谐美丽） (1) 经济增长 19 十九大提出的政策会使缩小差距的过程提速： 实现共同富裕 扩大中等收入群体比例 增加低收入者收入 缩小城乡、地区、居民生活水平差距 扩大汽车消费的有效人口数，从而扩大汽车总需求扩大汽车消费的有效人口数，从而扩大汽车总需求

14、（案例：南非曼德拉黑人财富增加政策，导致汽车需求增加）（案例：南非曼德拉黑人财富增加政策，导致汽车需求增加） 20 数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理 0 100 200 300 400 500 600 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19

15、88 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 人均GDP(美元,现价) 乘用车千人保有量(右轴) 德国乘用车千人保有量与人均GDP 年份年份 人均人均GDP(美美元元,现价现价) 乘用车千人保乘用车千人保有量有量(右轴右轴) 1979 11238 321 1990 22220 447 1992 26334 484 21 数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用

16、车千人保有量来自国家信息中心整理 0 100 200 300 400 500 600 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

17、 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 人均GDP(美元,现价) 乘用车千人保有量(右轴) 日本乘用车千人保有量与人均GDP 年份年份 人均人均GDP(美美元元,现价现价) 乘用车千人保乘用车千人保有量有量(右轴右轴) 1981 10332 209 1987 20594 242 2003 34808 430 22 数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5000 10000 15000 20000 25000

18、30000 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 人均GDP(美元,

19、现价) 乘用车千人保有量(右轴) 韩国乘用车千人保有量与人均GDP 年份年份 人均人均GDP(美美元元,现价现价) 乘用车千人保乘用车千人保有量有量(右轴右轴) 1994 10206 116 2006 20888 240 2016 27539 333 23 数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理 0 50 100 150 200 250 300 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197

20、4 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 人均GDP(美元,现价) 乘用车千人保有量(右轴) 台湾地区乘用车千人保有量与人均GDP 年份年份 人均人均GDP(美美元元,现价现价) 乘用车千人保乘用车千人保有量有量(右轴

21、右轴) 1992 10778 140 2011 20939 258 2016 24028 282 24 美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆) 美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里) 数据来源：美国统计局，2010年人口普查 美国城市乘用车饱和水平和人口密度密切相关 03k 3k13k 13k25k 25k 0200 200400 400600 600800 800 (2) 限购 25 北京的千人保有和人口密度规律与发达国家相反，市中心千人保有水平最高 北京人口密度图(人/平方公里) 北京乘用车千人保有量分布图(辆) 资料来源:北京交通发展研究中心，2012年 26 三、两个热点 1.新能

22、源汽车 2.智能网联汽车 27 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.8 3.6 6.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020F 2025F 峰值 中国汽车保有量(亿辆) A. 超大规模的汽车消费需求决定了中国必须大力发展新能源和节油汽车（节油、自主、环保、经济增长） 1.新能源汽车：市场规模2020年之后将有质的扩张 28 1.4 2.0 5.4 0.

23、3 1.2 1.1 1.8 3.8 3.2 南非 韩国 巴西 德国 日本 中国 美国 石油国产量（亿吨） 石油进口量（亿吨） 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 1.8 2.7 汽车保有量（亿辆） 数据来源：汽车保有量来自世界汽车工业协会；石油消费量来自2017BP世界能源统计年鉴 8.6 5.8 1.1 1.8 1.4 1.2 0.3 合计 2020=2.8亿亿 2016年各国汽车保有量及石油消费量 29 国内原油产量和进口量(亿吨) 进口依存度 7.6% 33.8% 43.9% 48.2% 50.5% 51.3% 52.5% 54.5% 55.6% 56.7% 57.5% 59.5%

24、61.0% 65.6% 1.38 1.50 1.63 1.81 1.85 1.86 1.90 1.89 2.03 2.03 2.07 2.08 2.10 2.15 2.00 0.08 0.37 0.70 1.27 1.45 1.63 1.79 2.04 2.39 2.54 2.71 2.82 3.08 3.36 3.81 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 国内生产量 进口量 30 5238.0 5100.0 4343.0 3622.0 3507.0 3130.0 1873.0 1

25、805.0 1634.0 1218.0 13.8% 13.4% 11.4% 9.5% 9.2% 8.2% 4.9% 4.7% 4.3% 3.2% 俄罗斯 沙特 安哥拉 伊拉克 阿曼 伊朗 巴西 委内瑞拉 科威特 阿联酋 绝对量（万吨） 占总进口量份额 2016年中国原油进口来源国统计（Top10） 前十名占我国原油进口量的82.6% 数据来源：海关 31 世界原油产量及贸易量（亿吨） 37.3 39.1 39.4 39.6 39.5 39.9 38.9 39.8 40.2 41.2 41.3 42.3 43.6 43.8 17.7 18.5 18.9 19.3 19.8 19.7 18.9 1

26、8.8 18.9 19.3 18.8 19.0 20.4 21.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 世界原油产量（亿吨） 世界原油贸易量（亿吨） 数据来源：Wind，2017BP世界能源统计年鉴 32 5.1% 6.6% 6.7% 8.9% 9.2% 9.4% 9.9% 11.0% 11.3% 11.7% 12.0% 12.4% 12.9% 13.1% 5.1% 6.6% 6.7% 7.5% 8.2% 9.1% 10.8% 12.8% 13.3% 14.1% 15.0% 16.2% 16

27、.5% 18.0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 中国消费量占世界消费量比重 中国进口量占世界贸易量比重 中国原油消费量及贸易量占世界比重 数据来源：Wind，2017BP世界能源统计年鉴 33 B. 然而，目前靠三大政策（高额补贴、牌照优惠、直接干预）推动的新能源汽车虽然出现了迅猛增长的势头，但远低于预期 数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关 中国新能源汽车销量及增速（国产+进口） 480 6,189 12,791 17,642 79,66

28、2 335,524 481,087 394,346 1189.4% 106.7% 37.9% 351.5% 321.2% 43.4% 41.1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.1-9 销量（辆） 同比增速 34 2020年新能源汽车销售规模预测（万辆） 因为以补贴、牌照、直接干预为主体的政策推动的市场，其规模是有上限的 35 主要限购城市的年度新车指标(万辆) 15 12 10 10 10 8 北京 广州 上海 天津 深圳 杭州 合计65万辆 按照当前限购城市汽车总指标数的30%给新能源计算，能达到约20万辆的私人购买量 36 2015年主要地

29、区新能源乘用车私人购买数量(辆) 1,180 1,348 1,563 1,581 1,771 2,484 2,509 2,817 3,118 7,333 13,136 28,373 杭州市 芜湖市 青岛市 长沙市 临沂市 广州市 西安市 武汉市 天津市 深圳市 北京市 上海市 目前私人电动汽车购买主要在限购城市，占70%，非限购城市很少 37 2017年1-7月主要地区新能源乘用车私人购买数量(辆) 1,041 1,052 1,079 1,160 1,560 1,573 1,828 1,951 2,059 2,292 2,300 2,539 3,463 4,368 6,218 7,034 14

30、,807 30,178 济宁市 南昌市 武汉市 青岛市 金华市 成都市 郑州市 合肥市 西安市 长沙市 宁波市 潍坊市 广州市 天津市 杭州市 深圳市 上海市 北京市 2017年1-7月私人电动汽车购买中，限购城市占61.3% 38 C. 但是双积分政策落地（不仅是实施）后会发生质变，质变发生在需求拉动力上 2020年 2025年 时间 不同驱动力带来的市场规模变化 政策驱动 市场驱动 政策驱动为主 市场驱动补充 政策驱动为主 市场驱动为辅 市场驱动为主 政策驱动为辅 39 2016年主要跨国公司在华销量占比 2016年 全球总销量(万辆) 在华销量(万辆) 在华销量占比 大众 1010 40

31、3 39.9% 通用 1000 387 38.7% 本田 491 120 24.5% 奔驰 208 51 24.4% 现代-起亚 818 180 22.0% 宝马 235 51 21.8% 福特 630 130 20.6% 标致雪铁龙 325 61 18.9% 日产 579 106 18.3% 雷诺-日产联盟 996 129 13.0% 丰田 995 125 12.5% 菲亚特-克莱斯勒 486 19 3.8% 40 210 108 100 822 2455 4281 191 16101 2450 9382 802 12012 1941 714 137 435 25 215 1565 139

32、传祺GA3S PHEV 艾瑞泽7PHEV 帝豪PHEV 传祺GA5 REV 荣威ei6 比亚迪秦PHEV 传祺GS4 PHEV 比亚迪宋 荣威550PHEV 比亚迪唐 别克VELITE 荣威eRX5 荣威e950 沃尔沃S60L PHEV 宝马i3(增程式) 凯迪拉克CT6 奔驰C350eL 宝马X5 Cayenne S E-Hybrid 宝马740 xDrive 3071 8724 27507 28733 5933 4990 4926 12114 11120 8230 3657 3727 13811 15975 8010 3996 4262 3780 4765 6540 芝麻E30 江铃E1

33、00 知豆D2 北汽EC系列 众泰云100 江铃E200 江淮Iev6e 奇瑞eQ 奔奔EV 众泰E200 北汽EV系列 北汽EX200 帝豪EV 比亚迪e5 北汽EU260 江淮Iev6s 比亚迪秦EV 比亚迪e6 特斯拉Model S 特斯拉Model X BEV车型分售价销量 75.44 73 24.4 17.0 15.4 14.0 13.0 12.9 12.7 12.4 6.8 6.5 6.28 6.0 5.0 5.0 5.0 4.7 4.0 3.3 PHEV车型分售价销量 价格（万元） 销量（辆） 112.8 105.2 92.8 59.9 55.9 51.7 50.6 25.3 23.0 23.0 21.5 20.4 18.0 17.4 17.4 16.6 16.3 14.4 14.4 12.9 41 发动机 变速箱 汽车4s店 加油站 “三电“ 汽车主机厂 体验店+电销 充电站 零部件 制造 销售服务 能源供给 汽车主机厂 2.智能网联汽车将呈现快速发展的趋势 政府力量： 42 车 （OEM） 通信（V2V/5G） 智能交通设施 (V2x) 智能识别 与控制 大数据/云平台 高精度地图与定位 43 供给侧力量：整车、零部件、关联行业都已经积极行动起来 44 新购车用户的年代分布变化及未来变化趋势 需求侧力量： 消费者年轻化将催生智能网联汽车加速发展