1、中国伺服系统行业中国伺服系统行业前景研究报告前景研究报告客服热线：客服热线：400--666-1917中商产业研究院中商产业研究院网站网址：网站网址：http:/ 3为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询u前言前言u1.1.伺服系统行业伺服系统行业概述概述u2.2.伺服系统行业市场现状伺服系统行业市场现状u3.3.伺服系统行业下游应用市场伺服系统行业下游应用市场u4. 4. 行业相关上市企业行业相关上市企业u5 5. .行业行业发展前景分析发展前景分析PART 01伺服系统行业伺服系统行业概述概述伺服系统定义及原理伺服系统定义及原理PAGE 5为全球商业领袖

2、提供决策咨询伺服系统是实现自动化行业中实现精确定位、精准运动必要途径。伺服系统可以使系统终端执行机构的位置、速度、转矩等输出参数准确地跟随输入量变化。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动和执行层面的伺服电机，辅之编码器组成。伺服系统组成上位控制器伺服驱动器伺服电机油泵注塑机油路合流压力反馈资料来源：中商产业研究院数据库位置控制部速度控制部电流控制部位置：速度变换电机编码器电流反馈速度环位置环速度反馈位置反馈电流环伺服系统工作原理位置指令伺服系统分类伺服系统分类PAGE 6为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理按照功率大小目前可以分为小型伺服、中型伺服和大型伺服系统。大型伺服是

3、指系统功率大于5KW，主要用于驱动重型机械设备。中型伺服是指功率介于1KW 和5KW 之间，在OEM 市场得到广泛应用。小型伺服是指系统功率小于1KW，主要应在在中低端OEM 市场。伺服系统产品市场份额情况中，小型伺服占比为45%，中型伺服为37%，大型伺服为18%。1.1.按系统功率分类按系统功率分类伺服系统按功率分类产品功率特点应用行业小型伺服7.5KW精度要求一般，功率要求大大型机械：大型数控机床、全电注塑机、风力发电机组伺服系统分类伺服系统分类PAGE 7为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理伺服系统安卓末端执行机构种类可分为电气伺服、液压伺服以及启动伺服，其中电器伺服

4、可分为交流同步伺服、交流异步伺服以及直流伺服。随着电气化和数字化的发展，国产伺服经历了从液压、气动到电气的转变过程，目前应用最为广泛的是电气伺服系统，其中交流同步伺服已成为高精度伺服系统的主流产品。2.2.按末端执行机构种类分类按末端执行机构种类分类伺服系统按末端执行机构种类分类伺服系统按末端执行机构种类分类分类子类优点参数应用行业电气伺服交流同步伺服精度高、响应快、反馈精准小功率为主，通常7.5KW,最高100KW橡塑机械、风电等行业直流伺服无刷电机速度高小功率为主-液压伺服可实现大功率、大力矩转动功率较小工程机械、建筑机械应用气动伺服大规模生产情况下成本较低功率较小家电等大规模生产中国伺服

5、系统发展中国伺服系统发展历程历程PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询50年代以前伺服系统由传统液压控制向电气控制装备50年代直流无刷电机实现产品化，在机械设备上逐步普及。90年代以后，交流伺服系统有模拟控制向数字控制进化80年代交流伺服控制系统和交流伺服电机逐步普及70年代直流伺服电机得到广泛应用。伺服系统相关政策伺服系统相关政策PAGE 9为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理随着工业生产自动化的推动，作为高精密设备核心的伺服系统的技术发展和普及应用是实现智能制造发展的基础和大前提。伺服支持政策不断落地，将实现从上游伺服技术到下游行业应用全覆盖。伺服系统相关政策时间政策相

6、关内容2015年5月中国制造2025推动传统制造业向高端制造业跨越式发展，而核心部件的国产化突破是提高智能制造水平，实施工业强基工程的第一要务。其中高档数控机床、机器人和新能源汽车的开发作为重点突破领域，突出强调要加快突破伺服电机及驱动器等关键零部件的技术瓶颈。2015年11月数控机床专项“十三五”计划在覆盖中国制造2025对数控机床关键技术的急迫需求，提高我国机床行业整体数控化率。2016年4月机器人发展规划（2016-2020 年）到2020年我国自主品牌工业机器人年产量要达到10 万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5 万台；关键零部件如精密减速机、伺服电机及驱动器的市场占有率要达到50

7、%以上PART 02伺服系统行业市场现状伺服系统行业市场现状随着工业生产自动化的推动，伺服支持政策不断落地，随着下游行业对高精密设备需求的不断提升，中国伺服系统应用行业范围不断拓展。数据显示，2012-2017年中国伺服系统市场规模快速发展，从57亿元增长至365亿元，六年间增长了308亿元，年均复合增长率为44.8%。中国伺服系统市场中国伺服系统市场规模情况规模情况PAGE 11为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理随着政府政策的持续出台，推动了中国伺服系统的快速发展，国产品牌市场竞争力逐渐增加。数据显示，截止2015年中国伺服系统日系品牌仍占据半壁江山，但国产品牌市占率快速

8、提升，市场份额从2008年的11%增长至2015年的22%。中国伺服系统市场结构占比情况中国伺服系统市场结构占比情况PAGE 12为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库PART 03伺服系统行业下游应用市场伺服系统行业下游应用市场伴随着中国伺服系统应用场景的不断拓展，行业重心逐渐在转移。2011 年伺服系统应用最广泛的行业集中在机床、纺织机械和包装机械三类，合计占到伺服市场总规模的56%。2015年伺服行业在医疗设备、工业机器人等新兴领域得到快速发展，前三大应用行业分别为机床、工业机器人和电子设备制造，合计占总规模比重的44.2%。伺服系统下游应用行业范围及重心伺服系统下游应

9、用行业范围及重心PAGE 14为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：睿工业、中商产业研究院整理伺服系统下游应用行业范围和重心变化情况数控机床与普通机床在结构上的区别在于，自动排屑装置、主轴转速提高、自动换刀功能及主、进给传动分离。其中数控机床的主传动和进给传动采用各自独立的伺服系统，增加传动链的精确性和稳定性，同时各传动环节既可单独运动，也可多轴联动。数据显示，中国数控机床增加量处于增长态势，随着技术的逐渐成熟，数控化率的不断提升，数控机床增加量也将进一步增长。数控机床行业数控机床行业PAGE 15为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库工业机器人是智能制造也最具代表性的装备，工

10、业机器人指应用于生产过程与环境的机器人。目前，中国已经成为全球最大的工业机器人市场，数据显示，2017年中国工业机器人销量为12.08万台，与2016年的9.14万台增长32.2%。随着工业机器人需求的增加，预计2018年中国工业机器人销量将达到14.7万台，占全球工业机器人销量的37%。工业机器人行业工业机器人行业PAGE 16为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，中国电子行业整体收入保持快速增长态势。电子产业快速发展，电子制造对工控产品需求逐渐进入快速增长期。数据显示，2012-2017年中国电子设备制造行业市场规模从892亿元增长至1933亿元，六年间增长了10

11、41亿元，年均复合增长率为16.7%。电子设备制造行业电子设备制造行业PAGE 17为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库PART 04行业相关上市企业1.1.汇川技术汇川技术PAGE 19深圳市汇川技术股份有限公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于中高端设备制造商，以拥有自主知识产权的工业自动化技术为基础，在经营过程中坚持进口替代、行业营销、为细分市场客户提供整体解决方案的经营模式。数据显示，2014-2018年三季度营业总收入和净利润持续稳定增长，2018年三季度总营收为39.39亿元，净利润为7.94亿元。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖

12、提供决策咨询2.2.英威腾英威腾PAGE 20英威腾（深圳市英威腾电气股份有限公司），自2002年成立以来，专注于工业自动化和能源电力两大领域，以“竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力”为使命，向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市（证券代码：002334）。数据显示，2018年三季度英威滕营业总收入为16.35亿元，净利润为1.86%。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询3.3.信捷电气信捷电气PAGE 21 无锡信捷电气股份有限公司（XINJE）是一家专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业。 公司拥有可编程控制器（PLC

13、）、人机界面（HMI）、伺服控制系统、变频驱动等核心产品。数据显示，2014-2017年信捷电气营业总收入和净利润持续稳定增长。2018年三季度总营收为4.36亿元，净利润为1.05亿元。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询4.4.埃斯顿埃斯顿PAGE 22 埃斯顿自动化成立于1993年，2015年在深圳证券交易所上市（股票代码002747）。得益于公司全体员工和核心团队多年来的努力奋斗，以及在自主核心技术研发的持续投入，公司已经成功培育当前二大核心业务：自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统。数据显示，2018年三季度埃斯顿营业总收入为10.65亿元，同比

14、增长60.15%，净利润为0.71亿元。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询5.5.蓝海华腾蓝海华腾PAGE 23 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司是一家拥有完全自主知识产权，专业致力于中低压变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器、逆变器等电力电子产品的研发、制造、销售和服务的“国家级高新技术企业”和“软件企业”。公司掌握电机驱动的核心控制技术，同时具有完善的产业化设计和生产能力，拥有丰富的产品系列。2018年三季度营业总收入为2.66亿元，同比下降40%，净利润为0.14亿元。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询6.6.弘讯科技弘讯科技PAGE 242001

15、年成立宁波弘讯科技有限公司。2011年根据公司战略规划，完成集团各公司架构重组，确定将宁波弘讯发展为A股上市主体，台湾弘讯及上海桥弘纳为子公司。弘讯目前主营产品为塑料机械之控制系统、伺服节能系统、注塑机联网制造管理系统iNet等相关自动化产品及系统解决方案。2018年三季度弘讯科技总营收为5.56亿元，同比0.28%。净利润为0.53亿元。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询PART 05行业发展前景分析随着中国制造2025给予伺服系统的大力支持，将伺服系统列为智能制造重点突破的核心部件，并给予相关公司及项目大量资金补贴，推动着中国伺服系统应用场景的拓展，下游主要市场需求不断

16、攀升，中国伺服系统市场规模有望进一步增长，预计2018年中国伺服系统市场规模将达到512亿元，2020年有望突破800亿元。中国伺服系统市场规模预测中国伺服系统市场规模预测PAGE 26为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库行业发展趋势行业发展趋势PAGE 27为全球商业领袖提供决策咨询数字化 数字控制技术取代模拟控制电路在伺服系统中是一种必然趋势。以模拟电子器件为主的伺服控制单元将会被采用全数字处理器的伺服控制单元全面取代。智能化 智能化主要是指伺服驱动器智能化。智能化趋势是运行参数都可以通过人机对话的方式来设置；故障自诊断与分析；参数自动修正的功能等。简易化 根据用户情况

17、，将用户使用的伺服功能予以强化，使之专而精，降低了伺服系统成本，为客户创造更多的收益，形成简易模块化编程操作，使客户使用简便快捷。网络化 构建网络型、总线型伺服系统。在现场设备之间、现场设备和控制装置之间实行双向、串形、多结点的数字通信技术，构建总线型伺服是实现工业物联网的必要途径之一。高效化 伺服系统将会采用更精度的编码器，提高系统的采样精度，同时提高伺服驱动器的产品性能，不断优化逆变器驱动电路，提供更快数据处理速度和伺服系统的加减速性能。01030204在替换浪潮中国内品牌的的渠道优势，国外厂商将逐渐退出中国市场，推动着中国伺服系统行业国产率、行业集中度的提升海外巨头退出中国，中国市场集中

18、度提升目前，我国伺服系统产品还集中在低端市场，随着政府利好政策的持续出台及自主研发伺服系统并取得一定成果，国内厂商也正向中高端市场延伸。自主研发伺服系统，向中高端市场延伸随着伺服系统技术的成熟，伺服系统得到快速发展。伺服系统技术水平提升，并下游应用市场渗透率不断提升，伺服系统市场需求得以释放，伺服系统行业前景日益明朗。下游应用市场渗透率提升发展前景发展前景PAGE 28随着行业的快速发展，行业的监管力度也持续提升。行业主管部门为了促进行业规范发展以及维护市场秩序，出台相关政策，切实促进行业的健康发展，明确方向目标和具体举措。行业监管加强，行业规范化发展公司介绍公司介绍/ /版权声明版权声明公司

19、介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！版权说明：版权说明：本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经过本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。PAGE 29