投资影响:在此前半导体库存调整期间,股价在一个月内下跌了20-30%。我们没有理由认为,近期的股价回调将是温和的。我们重申对SPEsector的谨慎投资立场。在SPE的主要股票中,我们特别关注的是Advantest(6857)和SCREEN(7735),这两家公司与智能手机的关联很大,代工厂的销售额占了很大比例。在SPE中小盘股中,我们将a股(6315)和东京精光(7729)的评级下调为表现不佳。另一方面,我们的首选是瑞萨电子(6723),我们认为有必要在半导体库存调整期间为疲弱的定价做好准备。但是,我们认为,由于汽车的支持,该股不同于其他半导体股半导体需求,即使在库存调整周期,通用汽车也会走高,估值低于同行,以及由电动汽车和ADAS驱动的增长预期。
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