1、12017/6/152017年 消费金融行业发展报告TalkingData移动数据研究中心 2017年6月22017/6/15目录CONTENTS消费金融行业发展概况-04Part 01Part 02Part 03消费金融细分行业应用分析-15消费金融特定用户人群洞察-29Part 04消费金融行业发展趋势-4532017/6/15报告说明数据来源TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运

2、营商等多种不同来源的数据复合而成；米么金服数据周期2016年1月-2017年5月概念定义APP覆盖率：安装有某个APP的设备数量/移动整体设备数量*100%；APP活跃率：使用过某个APP的设备数量/移动整体设备数量*100%；本报告中，消费金融细分行业应用指的是主营业务专注于消费分期的应用，不包含主营业务在其他领域但开展了消费分期业务的应用，比如土巴兔装修主营业务是装修，虽然其开展了装修分期业务，但土巴兔装修APP不在报告中所列的消费金融APP中。42017/6/151消费金融行业发展概况52017/6/15数据来演：国家统计局消费对经济增长的贡献不断提升2016年，我国社会消费品零售总额3

3、32316亿元，同比增长10.4%；2012-2016年，社会消费品零售总额与GDP的比值逐年上升，消费对于经济的推动作用不断增强，对于经济增长的贡献不断提升。214433 242843 271896 300931 332316 14.3%13.1%12.0%10.7%10.4%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国社会消费品零售总额社会消费品零售总额(亿元)零售总额增速39.7%40.8%42.2%43.7%44.7%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国社会消费品零售总额与GDP比值变化趋势62017/6/15数据

4、来演：国家统计局、中国人民银行消费信贷在金融机构贷款中地位提高，对经济发展支持作用增强2012-2016年，我国消费信贷余额呈现不断上升的趋势，消费信贷占贷款总额的比重也在不断提高，消费信贷在金融机构贷款中的地位逐渐提高；同时，消费信贷与GDP的比值亦不断提升，2016年，该比值突破30%，消费信贷对于经济发展的支持作用增强。104357 129721 153660 189520 250472 17.6%24.3%18.5%23.3%32.2%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国金融机构人民币消费信贷情况消费信贷余额(亿元)消费信贷增长率16.6%18.

5、1%18.9%20.2%23.6%19.3%21.8%23.9%27.5%33.7%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国消费信贷与贷款总额和GDP比值消费信贷/贷款总额消费信贷/GDP72017/6/1512.7%15.3%18.6%20.5%21.1%21.6%19.7%87.3%84.7%81.4%79.5%78.9%78.4%80.3%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2010-2016年 我国金融机构人民币住户部门消费信贷结构变化趋势短期消费性贷款中长期消费性贷款2010年以来，除了房贷、车贷外的短期普惠消费性

6、贷款占比不断增加，由2010年的12.7%增长至2015年的21.6%，2016年，其占比虽然有所回落，但仍然保持在19.7%的较高值上；在我国居民收入和消费支出双双提升的前提下，国民对于消费升级的诉求持续发酵，预计未来短期普惠消费性贷款的比重会继续增长。数据来源：中国人民银行；注：中长期消费性贷款主要包括房贷、车贷等；短期消费性贷款指除房贷、车贷以外，其他消费性质的贷款。消费升级推动短期普惠消费贷款比重增长82017/6/15政策支持+多方助力推动消费金融快速发展自2009年银监会发布消费金融公司试点管理办法以来，试点城市范围不断扩大，试点消费金融公司不断增多，截至2017年5月，持牌消费金

7、融公司达到22家；此外，京东白条、蚂蚁花呗等互金巨头的消费金融产品相继上线，分期乐等消费分期平台、P2P借贷平台亦积极投入消费金融大军，政策支持+多方助力推动消费金融行业快速发展。2009201020132014银监会发布消费金融公司试点管理办法，为试点消费金融公司的经营行为提供了依据和保障20152017经批准，首批4家消费金融公司北银、中银、捷信、锦程，分别在北京、上海、天津和成都成立，从此开启了消费金融发展的新篇章银监会宣布扩大消费金融公司试点城市范围，新增广州、武汉、杭州等10个城市参与试点工作分期乐、趣分期等分期购物平台相继进入大众视野，京东白条、蚂蚁花呗陆续上线，更多企业加入消费金

8、融领域国务院放开市场准入，消费金融试点扩大到全国，审批权下放各省，以期增强消费对经济的拉动作用截至5月，持牌消费金融公司已达到22家；此外，众多P2P借贷平台、消费分期企业亦参与其中，消费金融行业仍处于快速发展阶段。92017/6/15消费金融公司处于产业链核心环节，消费场景拓展和风控是关键消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁，处于整个产业链的核心环节；征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务；催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中，消费场景拓展和做好

9、风控是两个关键因素。消费金融产业链欠款催收申请贷款资金提供方自有资金同业拆借资产证券化P2P其他资金央行征信第三方征信金融科技公司资金风控环节消费金融公司资格审核发放贷款回收贷款催收机构现金需求消费场景资金需求消费者直接贷款代支付还本付息资金成本102017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为示例，排名不分先后，不包括所有参与者。多类企业逐鹿消费金融市场消费金融行业的参与者可以分为四类：一是商业银行，其推出的消费金融产品种类繁多，主要包括信用卡和消费贷款；二是持牌消费金融公司，目前，持牌公司已经达到22家；三是行业巨头旗下的互联网金融公司，例如京东金融、蚂蚁金服等；四是其他类型的

10、企业，包括P2P借贷平台和专注于垂直消费领域的其他企业。商业银行持牌消费金融公司行业巨头消费金融参与者产业系银行系其他企业P2P借贷其他消费分期企业112017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：本报告中所指的消费金融指的是除房贷外，其他消费性质的贷款。互联网消费金融以线上服务为主，通过大数据技术进行风控、审批传统消费金融主要面向有征信记录的客户，通过线下网点提供服务，其审批根据成熟的征信和风控体系进行，但审批速度较慢，另外，其资金来源和运用可直接对接，成本较低；互联网消费金融主要面向征信记录缺失或者传统消费金融不够重视的长尾客户，以线上服务为主，其审批通过大数据技术，对客户资料、消费数

11、据、行为信息等多维数据进行交叉验证，审批速度较快，但资金成本高。目标客户业务模式审批模式资金监管水平传统消费金融主要面向央行有征信记录的客户服务网点众多，有深厚的实体服务基础，以线下服务为主，且通过线下向线上引流依据成熟征信和风控体系进行审批，审批速度较慢资金来源与运用可以直接对接，成本较低较高互联网消费金融主要面向央行征信记录缺失或者传统消费金融业不够重视的长尾客户基本无实体网点，以线上服务为主，同时通过线上积极向线下拓展通过大数据技术，对客户基本信息、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证，以此进行审批，审批速度较快资金成本较高较低传统消费金融 VS 互联网消费金融 对比分析122017

12、/6/15截至2017年3月，我国移动消费金融用户规模达到2.23亿，同比增长近一倍；消费金融在移动用户中快速渗透，其渗透率由2016Q1的8.8%迅速增长为2017年的15.9%，移动端成为消费金融的重要战地。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、移动消费金融用户指安装有消费金融相关应用的移动智能终端设备总数；2、消费金融渗透率=移动消费金融用户规模/移动整体用户规模*100%。移动消费金融用户达到2.23亿2016Q1-2017Q1 移动消费金融用户规模1.15 1.21 1.54 1.90 2.23 8.8%9.1%11.5%13.9%15.9%2016Q12016

13、Q22016Q32016Q42017Q1消费金融渗透率（%）消费金融用户规模（亿台）132017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为应用示例，不包括所有参与者，排名不分先后。移动消费金融应用行业图谱移动消费金融应用大致可以分为传统消费金融和互联网消费金融两大类，其中，传统消费金融主要指银行信用卡；互联网消费金融根据其是否与特定消费场景相结合，可分为无场景和场景化消费金融，无场景消费金融主要指现金贷，场景化消费金融包括网购分期、教育分期和旅游分期等；另外，大学生分期针对大学生群体发放消费信贷，即包括部分无场景应用，又包括部分大学生购物分期应用。移动消费金融应用行业图谱传统消费金融银

14、行信用卡互联网消费金融无场景场景化现金贷大学生分期网购分期教育分期旅游分期装修分期医美分期更多垂直消费场景 租房分期汽车分期142017/6/150%20%40%60%80%0%10%20%30%40%50%60%各类消费金融应用 行业渗透率&使用率矩阵图银行信用卡现金贷网购分期大学生分期医美分期数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：1、行业渗透率=某类型应用覆盖用户/移动消费金融整体覆盖用户*100%；2、使用率=某类应用活跃率/该类应用覆盖率*100%。银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高从各类消费金融应用的行业渗透率&使用率分布来

15、看，银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高；而面向特定消费场景的各类分期应用行业渗透率和应用使用率都相对较低，其仍处于用户培育阶段，未来有较多可提升空间。租房分期装修分期汽车分期教育分期旅游分期行业渗透率使用率152017/6/152消费金融细分行业应用分析银行信用卡现金贷网购分期大学生分期其他分期162017/6/152.2426%1.5315%0.8550%0.4664%0.2029%0.1995%0.1466%0.0685%0.0481%0.0124%0.8243%0.4353%0.3622%0.0924%0.0632%0.0312%0.0521%0.0131%0.0140%

16、0.0033%工银融E联招商银行掌上生活买单吧平安信用卡浦发信用卡中信银行动卡空间光大信用卡中国银行缤纷生活民生信用卡广银信用卡2017年5月 银行信用卡应用覆盖率TOP10覆盖率活跃率数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台银行信用卡应用覆盖TOP10银行信用卡应用中，工银融E联的覆盖率和活跃率均排在首位，其次是招商银行掌上生活。172017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户的设备数量*100%。工银融E联和招商银行掌上生活都与买

17、单吧具有较高关联度工银融e联的同类关联应用中，买单吧与其关联度最高，其次是招商银行掌上生活；招商银行掌上生活与买单吧关联度最高，而买单吧与招商银行掌上生活关联度也最高，二者用户重合度较高。关联度7.49%浦发信用卡3.98%2.68%工银融E联7.96%2.54%买单吧招商银行掌上生活平安信用卡中信银行动卡空间关联度14.88%中信银行动卡空间10.15%8.97%招商银行掌上生活17.72%7.24%买单吧工银融E联平安信用卡浦发信用卡关联度18.70%浦发信用卡12.89%9.39%买单吧20.94%9.00%招商银行掌上生活工银融E联平安信用卡中信银行动卡空间2017年4月 银行信用卡应

18、用同类关联应用TOP5182017/6/152消费金融细分行业应用分析银行信用卡现金贷网购分期大学生分期其他分期192017/6/151.9265%1.5352%1.1125%0.8103%0.7142%0.5668%0.4930%0.4665%0.4321%0.4313%1.2206%1.2104%0.2627%0.3152%0.3121%0.3376%0.2651%0.3480%0.1729%0.2650%宜人贷借款用钱宝平安普惠我来贷拍拍贷借款现金白卡融360曹操贷快贷你我贷借款2017年5月 现金贷应用覆盖率TOP10覆盖率活跃率数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，20

19、17年5月，安卓平台现金贷应用覆盖TOP10现金贷应用中，宜人贷借款的覆盖率和活跃率都排在第一位，其次是用钱宝。202017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户的设备数量*100%。较多现金贷用户中存在多头借贷的现象宜人贷借款的同类关联应用中，平安普惠与其关联度最高；用钱宝的同类关联应用中，2345贷款王与其关联度最高；平安普惠的同类关联应用中，用钱宝与其关联度最高。上述三款应用中，用钱宝和平安普惠的TOP5关联应用关联度之和超过100%，宜人贷借款的TOP5关联应用关

20、联度之和亦将近100%，可知部分用户安装3款以上现金贷应用，现金贷用户中存在多头借贷的现象。2017年4月 现金贷应用同类关联应用TOP5关联度28.52%信而富27.58%23.43%用钱宝28.71%23.20%2345贷款王现金白卡拍拍贷借款现金巴士关联度20.96%融36019.13%15.66%宜人贷借款22.12%15.32%平安普惠用钱宝拍拍贷借款2345贷款王关联度27.61%2345贷款王26.57%24.40%平安普惠31.37%21.00%用钱宝拍拍贷借款宜人贷借款还呗212017/6/152消费金融细分行业应用分析银行信用卡现金贷网购分期大学生分期其他分期222017/

21、6/150.2768%0.1386%0.1174%0.0303%0.0274%0.0267%0.0157%0.0052%0.0047%0.0037%0.1050%0.0570%0.0454%0.0094%0.0192%0.0078%0.0043%0.0019%0.0022%0.0007%招联金融小花钱包来分期有用分期任性付马上分期秒分商城买单侠分期小狐分期品值2017年5月 网购分期应用覆盖率TOP10覆盖率活跃率数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台网购分期应用覆盖TOP10网购分期应用中，招联金融的覆盖率和活跃率均排在首位，其次是小花钱包。232017

22、/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户的设备数量*100%。来分期与招联金融的重合用户较多招联金融的同类关联应用中，来分期与其关联度最高；小花钱包的同类关联应用中，招联金融与其关联度最高；来分期的同类关联应用中，招联金融与其关联度最高，达到44.66%，来分期与招联金融重合用户较多。2017年4月 网购分期应用同类关联应用TOP5关联度8.08%有用分期1.14%1.07%招联金融19.89%0.85%来分期小花钱包任性付秒分商城关联度8.87%秒分商城2.10%1.75

23、%小花钱包18.31%1.58%招联金融来分期有用分期任性付关联度8.78%有用分期1.32%1.30%来分期44.66%1.07%招联金融小花钱包任性付秒分商城242017/6/152消费金融细分行业应用分析银行信用卡现金贷网购分期大学生分期其他分期252017/6/150.7921%0.6324%0.5759%0.1604%0.0969%0.0138%0.0121%0.0084%0.0063%0.0032%0.2472%0.1691%0.1554%0.1218%0.0251%0.0055%0.0056%0.0074%0.0024%0.0003%分期乐爱又米趣店花无缺大学贷名校贷U族大学贷零

24、零期分期金豆分期桔子分期工银e校园2017年5月 大学生分期应用覆盖率TOP10覆盖率活跃率数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台大学生分期应用覆盖TOP10大学生分期应用中，分期乐的覆盖率和活跃率最高，其次是爱又米（原“爱学贷”）。262017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户的设备数量*100%。爱又米和趣店与分期乐的重合用户都较多分期乐的同类关联应用中，爱又米与其关联度最高；爱又米的同类关联应用中，分期乐与其关联度最高，为2

25、0.11%；趣店（原“趣分期”）的同类关联应用中，分期乐与其关联度最高，为19.40%；综上，可知，爱又米和趣店与分期乐的重合用户都较多。2017年4月 大学生分期应用同类关联应用TOP5关联度9.54%花无缺大学贷9.49%6.80%分期乐9.92%3.03%爱又米名校贷趣店U族大学贷关联度10.88%花无缺大学贷10.25%6.93%爱又米20.11%3.36%分期乐名校贷趣店U族大学贷关联度10.34%花无缺大学贷8.73%5.55%趣店19.40%2.85%分期乐爱又米名校贷U族大学贷272017/6/152消费金融细分行业应用分析银行信用卡现金贷网购分期大学生分期其他分期282017

26、/6/150.0145%0.0121%0.0026%0.0021%0.0008%0.0005%0.0003%0.0001%0.0001%0.0065%0.0015%0.0004%0.0008%0.0003%0.0001%0.00012%0.00002%0.00002%蜡笔分期易鑫车贷百度有钱嗨住会分期车国启发分期优优宝农分期2017年5月 其他分期应用覆盖率排名覆盖率活跃率教育分期汽车分期教育分期租房分期租房分期汽车分期旅游分期装修分期农业分期数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台汽车、教育、租房等其他分期应用还处于发展初期其他各类分期应用中，教育分期应用

27、蜡笔分期的覆盖率和活跃率最高，其次是汽车分期应用易鑫车贷；整体来看，汽车、教育、租房等其他分期应用用户较少，仍处于发展初期。292017/6/15消费金融特定用户人群洞察3银行信用卡用户现金贷用户医美分期用户302017/6/1580后和90后银行信用卡用户性别分布均较为均衡，其中，90后银行信用卡用户女性占比49.4%，高于80后银行信用卡女性用户占比，90后女性用户使用信用卡进行消费的需求更强烈。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月信用卡用户性别分布较为均衡80后&90后银行信用卡用户性别分布80后51.7%男性48.3%女性90后50.6%男性49.4%女性

28、312017/6/1511.6%6.7%5.7%5.6%4.7%3.6%3.6%2.8%2.6%6.5%6.1%5.3%5.2%3.4%3.2%广东山东江苏北京浙江四川河南河北湖北福建上海山西辽宁湖南云南80后信用卡用户90后信用卡用户数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月90后信用卡用户较多来自一线和二线城市从省份分布来看，80后信用卡用户在广东、山东、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用户，而90后信用卡用户在江苏、北京、河南与河北等省份占比较高；从城市级别分布来看，80后、90后信用卡用户均有一半以上来自三线及以下城市，相对而言，80后信用卡用户较多来自于三

29、线及以下城市，90后信用卡用户较多来自一线和二线城市。80后&90后银行信用卡用户地域分布15.3%15.4%28.3%29.1%56.4%55.5%80后信用卡用户90后信用卡用户一线城市二线城市三线及以下城市城市级别分布省份分布TOP1580后信用卡用户90后信用卡用户322017/6/1580后银行信用卡用户相对偏爱母婴、办公、图片摄影和出行等类型的应用，90后银行信用卡用户则相对偏爱视频、餐饮和网络购物等类型的应用。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据80后信用卡用户偏爱母婴应用，90后信用卡用户偏爱视频应用80后&90后银行信用卡用户不同类

30、型应用偏好金融理财通讯社交网络购物视频音乐办公教育阅读生活服务新闻游戏地图导航旅游图片摄影出行餐饮汽车服务健康美容母婴80后信用卡用户90后信用卡用户332017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据80后信用卡用户相对偏好宝宝树孕育、WPS Office等应用80后银行信用卡用户在母婴应用中相对偏好宝宝树孕育，在办公应用中相对偏好WPS Office；90后银行信用卡用户在视频应用中相对偏好腾讯视频，在餐饮应用中相对偏好大众点评。80后&90后银行信用卡用户应用偏好TOP5爱奇艺视频腾讯视频快手优酷视频乐视视频14590后信用卡用户视频偏好

31、排名32QQ邮箱WPS Office网易邮箱NearMe云笔记Microsoft Word14580后信用卡用户办公偏好排名32妈妈帮宝宝树孕育亲宝宝贝贝宝宝知道14580后信用卡用户母婴偏好排名32饿了么大众点评百度外卖美团外卖下厨房14590后信用卡用户餐饮偏好排名32342017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月80后信用卡用户偏爱服饰鞋帽，90后信用卡用户偏爱生活服务从不同用户的线下消费偏好来看，80后银行信用卡用户相对偏好服饰鞋帽、家用电器和家居厨具等品类，90后银行信用卡用户相对偏好生活服务和数码等品类。80后&90后银行信用卡用户线下消费

32、偏好0%10%20%30%40%50%60%服饰鞋帽 生活服务餐饮珠宝手表箱包化妆品数码运动健康 家用电器 家居厨具 文化教育 零售卖场 休闲娱乐金融母婴用品80后银行信用卡用户90后银行信用卡用户352017/6/15消费金融特定用户人群洞察3银行信用卡用户现金贷用户医美分期用户362017/6/1510.5%3.9%13.7%6.1%5.5%5.8%5.2%4.5%4.3%4.1%3.6%3.4%2.9%2.6%2.7%广东四川江苏山东浙江河南湖北福建河北云南广西湖南山西辽宁陕西80后现金贷用户90后现金贷用户数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月80后现金贷用

33、户主要来自三线及以下城市从省份分布来看，80后现金贷用户在四川和云南等内陆省份占比高于90后现金贷用户，而90后现金贷用户在广东、江浙、山东等沿海省份占比较高；从城市级别分布来看，现金贷用户主要来自三线及以下城市，相对而言，三线及以下城市中，80后对于现金贷的接受度更高，而一线和二线城市中，90后用户对于现金贷的接受度更高。80后&90后现金贷用户地域分布9.7%10.1%22.5%23.4%67.8%66.5%80后现金贷用户90后现金贷用户一线城市二线城市三线及以下城市城市级别分布省份分布TOP1580后现金贷用户90后现金贷用户372017/6/1580后现金贷用户相对偏爱母婴、健康美容

34、、汽车服务和生活服务等类型的应用，90后现金贷用户则相对偏爱游戏、餐饮、网络购物和地图导航等类型的应用。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据80后现金贷用户偏爱健康美容应用，90后现金贷用户偏爱游戏应用80后&90后现金贷用户不同类型应用偏好金融理财通讯社交视频网络购物音乐办公游戏生活服务新闻教育阅读地图导航图片摄影旅游出行餐饮汽车服务健康美容母婴80后现金贷用户90后现金贷用户382017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台数据90后现金贷用户相对偏好王者荣耀、大众点评等应用80后现金贷用户在健康美

35、容应用中相对偏好悦动圈，在汽车服务应用中相对偏好汽车之家；90后现金贷用户在游戏应用中相对偏好王者荣耀，在餐饮应用中相对偏好大众点评。80后&90后现金贷用户应用偏好TOP5欢乐斗地主王者荣耀球球大作战开心消消乐欢乐麻将14590后现金贷用户游戏偏好排名32汽车报价大全汽车之家易车交管12123瓜子二手车14580后现金贷用户汽车服务偏好排名32Keep悦动圈小米运动美柚S健康14580后现金贷用户健康美容偏好排名32饿了么大众点评百度外卖美团外卖下厨房14590后现金贷用户餐饮偏好排名32392017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月80后现金贷用户

36、偏爱生活服务，90后现金贷用户偏爱服饰鞋帽从不同用户的线下消费偏好来看，80后现金贷用户相对偏好生活服务、珠宝手表、数码和家居厨具等品类，90后现金贷用户相对偏好服饰鞋帽、餐饮和化妆品等品类。80后&90后现金贷用户线下消费偏好0%10%20%30%40%50%服饰鞋帽 生活服务餐饮珠宝手表箱包化妆品家用电器数码运动健康 家居厨具 文化教育 休闲娱乐 零售卖场 母婴用品金融80后现金贷用户90后现金贷用户402017/6/15消费金融特定用户人群洞察3银行信用卡用户现金贷用户医美分期用户412017/6/15医美分期用户中，女性占比超过9成，女性用户是医美分期主力军；从年龄分布来看，90后占比

37、近6成，80后用户占比近3成，医美分期用户年轻化。医美分期用户人均消费1.36万；从职业分布来看，媒体/体育/娱乐等领域的文娱从业者在医美分期行业人均消费金额最高，为17323元，文娱从业者最舍得为美丽买单。数据来源：米么金服，2017Q1；年轻女性是医美分期消费主力，文娱从业者最舍得为美丽买单医美分期用户人口属性&消费情况1.4%10.1%29.7%58.9%60后70后80后90后年龄性别8.2%男性91.8%女性48051490417323服务业农林牧渔/自由职业/其他餐饮/酒店/旅游商业/贸易媒体/体育/娱乐分职业人均消费TOP5人均消费1.36万元消费情况人口属

38、性422017/6/1580后、90后医美分期用户中，女性用户比例均超过9成，女性用户是医美分期消费主力；而90后医美分期男性用户占比9.2%，高于80后医美分期男性用户比例，医美分期在90后男性用户中接受度略高，医美分期男性用户更趋年轻化。数据来源：米么金服，2017Q1；医美分期男性用户更趋于年轻化80后&90后医美分期用户性别分布80后7.0%男性93.0%女性90后9.2%男性90.8%女性432017/6/1580后、90后医美分期用户人均消费TOP3省份一致，均为上海、内蒙古和北京，其中，上海用户最敢为整容消费，其医美人均消费最高；而80后或许由于财富积累多于90后、消费能力更强，

39、其在医美分期的人均消费亦高于90后医美分期用户。数据来源：米么金服，2017Q1；80后为整容的消费高于90后；上海用户最敢为整容消费80后&90后医美分期用户人均消费省份TOP1018478 18598 18745 18879 19193 19240 19537 20945 21269 22217 山西浙江四川海南天津吉林黑龙江北京内蒙古上海80后医美分期用户人均消费TOP1014677 14702 14746 14751 14911 15210 15536 16979 17327 18710 福建黑龙江海南江苏广西吉林浙江北京内蒙古上海90后医美分期用户人均消费TOP10442017/6/

40、15鼻综合整形、切开双眼皮和开内外眼角分别是医美分期用户最偏爱的3个医美项目，此外，90后医美分期用户偏爱打瘦脸针，80后医美分期用户偏爱假体隆胸，可见，80后、90后对于美丽的追求大体相同、微处存异，双眼皮、大眼睛、高鼻梁是其一致诉求，而80后更爱大胸，90后更爱小脸。数据来源：米么金服，2017Q1；80后医美用户爱丰胸，90后医美用户爱瘦脸80后&90后医美分期用户偏爱医美项目TOP10排名80后偏爱医美项目用户占比1鼻综合整形9.96%2切开双眼皮7.64%3开内外眼角4.42%4假体隆鼻4.19%5假体隆胸3.82%6激光3.67%7瘦脸针3.45%8眼部综合3.07%9玻尿酸隆鼻2

41、.77%10韩式定点双眼皮2.55%排名90后偏爱医美项目用户占比1鼻综合整形9.35%2切开双眼皮6.11%3开内外眼角4.34%4瘦脸针3.69%5假体隆鼻3.37%6韩式定点双眼皮3.01%7玻尿酸隆鼻2.96%8眼部综合2.52%9牙齿矫正2.06%10激光1.61%452017/6/154消费金融行业发展趋势462017/6/15数据来演：TalkingData 移动数据研究中心消费金融行业野蛮生长下潜藏风险，对风控和监管提出更高要求从消费金融公司与商业银行的不良率对比来看，消费金融公司的不良率持续走高，且上涨速度明显高于商业银行，消费金融公司需加强风控水平，抑制不良率持续快速增长；

42、部分消费金融公司在开展业务时，催收手段不规范，导致风险事件频发，相关部门应该加强对非持牌消费金融公司的监管力度。0.56%1.40%1.56%2.85%4.11%0.95%1.00%1.25%1.59%1.76%2012年2013年2014年2015年Q32016年Q32012-2016年 消费金融公司与商业银行不良率对比消费金融公司不良率商业银行不良率风险事件频发裸贷风波暴力催收不良率持续走高2016年11月30日，“裸贷门”事件爆发，大小达到10G的裸条照片被泄露，涉及167名女大学生的裸贷照片和视频；2017年4月，厦门在校大二女学生陷入校园裸贷，无力偿还贷款，不堪还债压力和催收电话骚扰

43、，选择自杀。部分催收机构与债权人签订委托协议后，除电话、短信等手段外，还采用长期盯梢跟踪、扣押贵重物品、电话恐吓家人、泼油漆等手段，有的还采用暴力手段或者非法拘禁，逼迫当事人偿还债务。472017/6/15数据来演：TalkingData 移动数据研究中心数据助力贷前、贷中、贷后等消费金融全过程从营销、反欺诈、身份验证等贷前审核阶段，到共债分析、信用评估、风险定价等贷中评估阶段，再到监控预警、催收管理等贷后控制阶段，数据已经渗透到消费金融整个流程，为消费金融企业整个贷款流程提供全方位的服务。贷中控制贷后控制营销针对不同区域、不同用户，进行个性化标签定投服务反欺诈黑名单；黑中介识别；基于业务规则

44、和消费场景的反欺诈服务；身份验证姓名、身份证等信息验证；行为数据、位置数据等进行用户信息的交叉验证；贷前控制目的：找到合格贷款人目的：当贷款发生逾期时，通过催收降低损失目的：根据信用、风险等因素的综合评定结果，给予贷款人合理贷款额度共债分析信用评估利用用户信用风险评级模型进行信用评估；基于社交、网购、金融、生活服务等消费&行为数据的信用评估。风险定价监控预警对还款有威胁的行为进行监控并及时反馈、预警催收，减少逾期率、降低坏债率；催收管理失联修复；资产定价；482017/6/15数据来演：TalkingData 移动数据研究中心，安卓平台数据；注：某行业应用覆盖率=某类型应用覆盖用户/移动互联网

45、整体覆盖用户*100%。专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展从消费金融细分行业应用覆盖来看，装修分期覆盖用户较多，但覆盖率也仅有0.118%，教育分期、租房分期等其余应用覆盖用户极为有限；从同比增长来看，装修分期、租房分期和旅游分期覆盖用户均有所减少；综上，可以看出，专注部分垂直场景的创业企业独立研发APP未必带来客群的拓展，而和专注垂直场景的C端企业合作或许是拓展客户的有效方式。细分行业装修分期教育分期租房分期汽车分期旅游分期应用覆盖率0.118%0.019%0.010%0.004%0.002%同比增速-3.37%68.48%-74.08%101.14%-4.33%2017

46、年4月 消费金融部分细分行业应用覆盖率&同比增长情况492017/6/15数据来演：TalkingData 移动数据研究中心消费金融产业持续优化，掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出消费金融行业参与者众多、竞争激烈，要想脱颖而出，还需与场景深入结合，比如，京东白条、蚂蚁花呗与电商消费场景充分融合，客群下沉为消费金融导流；而大数据、风控、征信、反欺诈等金融科技可以为消费金融企业筛选优质客户，减少欺诈发生率，降低不良率和逾期率等，为消费金融保驾护航。在消费金融这场激烈争夺的战争中，掌握消费场景+金融科技的企业将会胜出。消费金融公司核心优势消费场景金融科技 电商 教育培训 婚恋交友 出行 旅游 购车 装修 租房 医疗美容 保险 生活缴费 其他 大数据 云计算 移动支付 风控 征信 反欺诈 人工智能 区块链 其他