1、精致精致悦己的个人悦己的个人消费消费-精精酿酿啤酒啤酒高端的文化符号我国啤酒行业已经从高速增长期进入稳定期，传统五大啤酒品牌已超过70%的市场份额，市场集中度高，增长乏力，整个市场容量处于“横盘阶段”。啤酒厂商为谋求“停滞期”破局，扩大市场份额，纷纷进入高端市场；同时消费升级，多元化、个性化时代到来，使啤酒行业进入了高端化发展趋势，高端产品销量明显提升，啤酒市场高端化浪潮波涛汹涌。五大老牌啤酒厂商不断提高高端产品结构布局，各地也出现新的知名精酿品牌。精酿啤酒在我国市场空间大，但潜力尚待开发。2020年，中国精酿市场在啤酒产业的占有率仅为2.2%，对比美国12.3%的市场份额，还有很大提升空间。

2、从精酿啤酒渗透的地区性来看，目前精酿啤酒主要集中在上海、北京，正逐步向杭州、武汉、成都等新一线渗透，二线以下渗透率非常低。精酿对于目前的中国消费者，不仅仅是啤酒，更是文化和生活方式的符号，私人关系，朋友和邻居推荐仍然是主要的初次尝试精酿啤酒的渠道，消费者一旦选择精酿啤酒，则倾向于持续性消费；未来针对潜在精酿啤酒消费者人群，增加产品的沟通和市场教育，增加产品下沉渠道，便利的购买与尝试或许是更有效的营销策略。2煜寒煜寒 2p 啤酒市场趋势供给端与需求端双向推动啤酒行业产品升级供给端与需求端双向推动啤酒行业产品升级3煜寒啤酒行业格局演变啤酒行业格局演变啤酒消费需求升级啤酒消费需求升级流量时代流量时代

3、区域扩张区域扩张CR5CR5积极扩张积极扩张快速提升市占率快速提升市占率存量时代存量时代啤酒销量见顶产品价格逐渐上升产品价格逐渐上升品牌集中，产品类型多样品牌集中，产品类型多样个性化，消费升级个性化，消费升级进入随着生活水平的提高以及啤酒市场的不断成熟，我国啤酒行业从流量时代逐渐走向存量时期，迈向高端化和多样化。资料来源：公开数据整理，煜寒咨询攥写p 啤酒市场趋势啤酒行业整体市场容量见顶，趋于饱和啤酒行业整体市场容量见顶，趋于饱和啤酒行业市场收入基本在2021年恢复到疫情前，但市场销量逐渐下降，5年间市场年复合下降5%。市场容量见顶，主要靠消费升级拉动市场增量。4煜寒资料来源：行业数据整理，煜

4、寒咨询4,5064,4013,8123,7653,4113,5622001920202021-5%-5%-2021中国啤酒产量及增长（产量：万千升）中国啤酒产量及增长（产量：万千升）-2021中国啤酒销售收入（亿元）中国啤酒销售收入（亿元）1,8331,7661,4741,5811,6881,795202%0%p 啤酒市场趋势五大啤酒品牌厂商在中国啤酒行业占领强势地位五大啤酒品牌厂商在中国啤酒行业占领强势地位整个啤酒行业市场集中度高，CR5的集中度已经高达70%。华润和青岛啤酒

5、销量有在逐年下降趋势，啤酒市场亟待突破，寻求新的增长点。5煜寒30%23%16%16%9%6%其他百威亚太华润雪花青岛啤酒嘉士伯燕京啤酒中国啤酒行业市场份额占比情况（中国啤酒行业市场份额占比情况（%）02004006008000200021华润青岛-2021华润和青岛啤酒销售额（华润和青岛啤酒销售额（产量：百万千升）产量：百万千升）资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 啤酒市场趋势啤酒品牌积极布局调整产品结构啤酒品牌积极布局调整产品结构目前我国啤酒品牌仍然主要集中在10元以下大众线，

6、但不少品牌已经在积极调整产品线以适应消费者高端化个性化需求。6煜寒4+4品牌矩阵6+6品牌矩阵丰富高端线1+1+N品牌策略，主品牌拉动新N+新品多元化品牌布局 国内品牌：勇闯天涯super X，黑狮白啤，脸谱，马尔斯绿 国际品牌：喜力，苏尔，虎牌，悠世白啤 国内品牌：乌苏，重庆，西夏，大理，京A 国际品牌：嘉士伯，乐堡，1664，布鲁克林等 主品牌：百年之旅，逸品纯生，琥珀拉格，鸿运当头，奥古特，皮尔森等 其他：崂山，山水，汉斯等 大众品牌：雁荡山，双鹿啤酒 主品牌：哈尔滨啤酒，雪津啤酒 高端品牌：百威，科罗娜，福佳，鹅岛，拳击猫17%（8元以上）27%（10元以上）15%（10元以上）38%

7、（10元以上）36%（5-8元）56%（6-9元）35%30%47%（5元以下）17%（6元以下）50%32%华润啤酒华润啤酒重庆啤酒重庆啤酒青岛啤酒青岛啤酒百威百威品牌策略高端中端大众资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 精酿啤酒市场在需求和供给的双重推动下，在需求和供给的双重推动下，精酿啤酒这种单价高，有文化符号的产品脱颖而出精酿啤酒这种单价高，有文化符号的产品脱颖而出相较于工业啤酒的清单，批量化生产，口味清单等特点，精酿这种口味醇厚，多样化、满足个性化消费需求，小规模生产，符合了当下年轻消费者追求独特稀缺的消费心理。7煜寒精酿啤酒精酿啤酒工业啤酒工业啤酒原料原料纯麦芽

8、、啤酒花、酵母和水大麦、玉米、淀粉、啤酒花制品、九华浸膏、麦芽、水发酵工艺发酵工艺上发酵（艾尔），发酵罐较小、温度较高，发酵后一般不过滤和杀菌下发酵（拉格）、发酵罐较大、温度较低、发酵后会进行过滤和杀菌发酵时间发酵时间一般为7-20天一般为3-7天保存时间保存时间1-3年1年口味口味浓郁，风格各异清爽当前产量当前产量产量小，存在较多手工酿造大规模工业化生产当前主要受众当前主要受众热爱啤酒文化的爱好者、追求个性消费的年轻消费者大众消费者当前经营特点当前经营特点集中度较低、区域化强寡头垄断工业啤酒精酿啤酒资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 精酿啤酒市场对比发达国家，精对比发达

9、国家，精酿啤酒在我国市场空间酿啤酒在我国市场空间大大8煜寒2020年2025年400亿元100亿元+300%+300%1200万吨2020年2025年600万吨+100%+100%中国12.3%美国2.2%+459%+459%中美精酿啤酒在啤酒行业占有率中美精酿啤酒在啤酒行业占有率我国精酿啤酒我国精酿啤酒20252025年产量年产量预测预测我国精酿啤酒我国精酿啤酒20252025年市场规模预测年市场规模预测2020年，中国精酿市场在啤酒产业的占有率仅为2.2%，对比美国12.3%的市场份额，还有很大提升空间。据预测，精酿出厂口径市场规模将从2020年的100亿元左右增长到2025年的300至4

10、00亿元。资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 精酿啤酒精酿啤酒市场精酿啤酒市场仍然是特大型一线城市的消遣产品仍然是特大型一线城市的消遣产品9煜寒500360250250250200002004006001.000北京上海杭州 深圳 苏州 广州 成都重庆武汉西安1.000精酿啤酒商户数量0554045505540.00060.000050.00020.00010.00030.00070.000一线新一线二线三线四线五线精酿门店密度（家/百万人）城镇居民可支配收入（元）精酿啤酒门店密度与精酿啤酒门店密度与城市级别关联城市级别关联精酿

11、啤酒精酿啤酒商户城市商户城市分布分布我国精酿啤酒的渗透率与城市线级以及居民收入高度相关，目前仍然主要集中在像上海这样的一线及有海派文化底蕴的城市，下线城市的发展潜力巨大。资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 精酿啤酒消费人群精酿精酿啤酒消费人群啤酒消费人群10煜寒虽然男女在消费精酿的比例差异并不大，但是男性消费者更容易在初次消费之后保留成为常客；与此同时高收入人群更容易成为精酿啤酒的常客。资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写精精酿消费者酿消费者性别占比性别占比%男女喝过超过2次以上的精酿喝过1次精酿53%18%35%47%82%65%精精酿消费人群收入酿消

12、费人群收入%每月1次以下每月1-3次每周1次或以上27%21%52%34%52%14%35%55%10%17%53%30%15001-20000元&20000元以上3000元及以下&3001-5000元&5001-8000元8001-10000元&10001-12000元&12001-15000元p 精酿消费习惯精酿仍然是一款靠口碑和朋友领入门的小众产品精酿仍然是一款靠口碑和朋友领入门的小众产品11煜寒酒作为一种重要的社交媒介，在朋友邻居的交往中具有很高的话题性。不同于工业啤酒，消费者了解和尝试精酿啤酒仍然主要身边的朋友和口碑传播。10%10%15%20%45%朋友推荐45%20%小红书、微博

13、等社交平台15%卖家推荐10%淘宝京东拼多多等电商平台知乎、B站等科普看到10%初次尝试精酿啤酒初次尝试精酿啤酒机会点机会点资料来源：调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写精酿啤酒的饮酒场景主要集中在小众，私密性强的个人化场景中精酿啤酒的饮酒场景主要集中在小众，私密性强的个人化场景中一方面高端小众作为精酿的文化卖点，让精酿仍然在纵向的专业渠道传播，过去接触精酿的消费者仍然喜爱在专业精酿酒馆消费，而另一方面“单身经济”和“悦己消费”的社会浪潮下，精酿这种小众型的饮品逐渐走向家庭，走向下班后需要疗愈的年轻人消费者。12煜寒74535044312218家里KTV餐馆精酿小酒馆夜店路边摊酒吧“打工人打工人”希

14、望在回家后获得希望在回家后获得治愈治愈+300%+300%一人用餐具+100%+100%一人用锅具+100%+100%一人沙发+290%+290%果酒+260%+260%低度酒+65%+65%精酿啤酒打造精致小家浅尝微醺疗愈精精酿饮用场所酿饮用场所%p 精酿消费习惯近 2 年相关品类的增长态势资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写精酿啤酒消费粘性强精酿啤酒消费粘性强接近一半的消费者表示，在喝过了精酿之后，大多数的情况下更愿意选择精酿，且接近80%的精酿消费者会保持每月一次或以上的消费频次。13煜寒资料来源：公开数据整理，调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 精酿消费习惯啤酒饮用选择

15、啤酒饮用选择%22%53%22%5%每天1次以上每月1次以下每月1-3次每周1-3次4431196多数情况下喝精酿啤酒不再喝工业啤酒，只喝精酿啤酒对两种没有偏好还是以工业啤酒为主，偶尔喝精酿啤酒精酿饮用频率精酿饮用频率%p 精酿品牌国内知名精酿品牌认知国内知名精酿品牌认知虽然精酿文化是舶来品的，但消费者对于国内品牌并不排斥，且精酿在我国仍然处于初步发展阶段，品牌众多，市场集中度低，国内的精酿品牌仍有较大机会。14煜寒5953493635262624211714拾捌精酿京A啤酒大跃啤酒香格里拉精酿24熊猫精酿46明日酿造1739牛啤堂废墟精酿鹅岛高大师拳击猫33品牌购买品牌

16、认知精精酿啤酒认知和购买酿啤酒认知和购买%8%25%54%7%6%国外品牌当地普通品牌当地知名品牌国内知名品牌无要求精精酿品牌选择酿品牌选择%资料来源：调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写p 精酿品牌不不选择选择精酿精酿的原因的原因购买不便，价格偏高，接触渠道少仍然是尚未消费精酿啤酒人群的主要原因。15煜寒4235312422购买不方便价格太高没机会尝试口味不好喝度数太高精精酿啤酒认知和购买酿啤酒认知和购买%“如果不是因为穷，谁又不愿意喝精酿呢？”“平时见得场合比较少，还没有机会尝试过”“淘宝不是很全面，地方大一点的超市能看，地方小一点的就没有。”“我喝起来感觉苦味很重”资料来源：调研数据：聚调研，煜寒咨询攥写更多行业快讯更多行业快讯请联系煜寒咨询请联系煜寒咨询