路孚特（Refinitiv）：打造个性化服务：财富管理公司如何吸引和留住现代投资者（英文版）（页）（英文版）（17页）.pdf

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最成功的财富管理公司对其产品和服务进行了个性化设计，以让客户相信，他们掌握的建议和技术是专门为他们设计的。要做到这一点，不仅要了解客户的风险承受能力和理想的退休年龄，还要了解他们更喜欢如何沟通，他们在投资时的价值观和信念，以及他们想要获取的监控投资业绩的数据。虽然并非所有投资者都适合进行加密货币或私人市场投资，但了解这些市场的动态并帮助客户做出知情选择是至关重要的。人情味仍然非常有价值。技术已经证明，它不会取代人类财富顾问，而是会让他们更有效，并在巧妙部署时让客户更满意。

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