1、广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 广东辰奕智能科技股份有限公司广东辰奕智能科技股份有限公司（地址：惠州市惠台工业园区 63 号小区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市招股说明书（招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟

2、在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

3、证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证

4、券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份不超过 1,200 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%，具体发行股份数量将根据本次募集

5、资金投资项目所需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定。本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 4,800 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司公司提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容

6、，并特别注意下列重大事提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，并特别注意下列重大事项提示。项提示。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书之“第十三节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺函”的相关内容。二、利润分配政策及承诺二、利润分配政策及承诺 发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策及决策程序”之“（一）发行后的股利分配政策”的

7、相关内容。三、重大风险提示三、重大风险提示 除上述重大事项提示外，公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节风险因素”部分，并特别注意下列风险：（一）传统家电行业需求下降风险（一）传统家电行业需求下降风险 公司部分智能公司部分智能遥控器遥控器的应用终端为传统家电产品，包括彩色电视机的应用终端为传统家电产品，包括彩色电视机、空调、空调、音响、机顶盒等。音响、机顶盒等。根据工业和信息化部数据显示，根据工业和信息化部数据显示，20202020 年，全国家用电器行业年，全国家用电器行业营业收入营业收入 14,811.314,811.3 亿元，同比亿元，同比下降下降 7.59%7.59%；利润总额；利

8、润总额 1,156.91,156.9 亿元，同比下降亿元，同比下降13.58%13.58%。若下游传统家电行业持续下滑，若下游传统家电行业持续下滑，且外销订单的获取受到限制，且外销订单的获取受到限制，将会对将会对发行人部分应用于传统家电产品的智能发行人部分应用于传统家电产品的智能遥控器遥控器需求产生不利影响。需求产生不利影响。（二二）原材料价格波动风险）原材料价格波动风险 报告期内，公司直接材料占营业成本的比重较大，原材料价格的波动对公司经营业绩有重大影响。公司生产所需原材料主要包括 IC、PCB、塑胶原料、硅胶按键、电子元器件、五金件等，对于 IC、PCB、硅胶按键、塑胶原料等通用广东辰奕智

9、能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 物料，市场行情波动较大，公司一般会根据客户给出的需求预测及在手订单情况进行策略性采购。若公司原材料出现市场断货、采购价格大幅上升等情况，而公司产品销售价格不能及时提升，将会对公司盈利能力产生不利影响。（三三）芯片供应不足的风险）芯片供应不足的风险 报告期内，公司各期芯片采购额分别为 4,983.82 万元、7,702.08 万元和11,319.0711,319.07 万元，占公司当期采购总额的 24.23%、29.54%和 29.21%29.21%。若未来国际经济贸易形势出现重大不利变化，公司将面临芯片供应不足的风险，可

10、能对公司生产经营产生不利影响。假设原材料当期采购量全部在当期用于生产并结转成本，且产品售价及其假设原材料当期采购量全部在当期用于生产并结转成本，且产品售价及其他条件不变的情况下，原材料芯片价格提高他条件不变的情况下，原材料芯片价格提高-10%10%、-5%5%、5%5%或或 10%10%时，对当期成时，对当期成本和毛利率的影响程度如下：本和毛利率的影响程度如下：单位：万元单位：万元 芯片价格变动幅度芯片价格变动幅度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 成本成本 毛利率毛利率 成本成本 毛利率毛利率 成本成本 毛利率毛利率 -10%10%-1,13

11、1.91 1,131.91 1.82%1.82%-770.21 770.21 -1.70%1.70%-498.38 498.38 -1.42%1.42%-5%5%-565.95 565.95 0.91%0.91%-385.10 385.10 -0.85%0.85%-249.19 249.19 -0.71%0.71%5%5%565.95 565.95 -0.91%0.91%385.10 385.10 0.85%0.85%249.19 249.19 0.71%0.71%10%10%1,131.91 1,131.91 -1.82%1.82%770.21 770.21 1.70%1.70%498.38

12、 498.38 1.42%1.42%未来若因为芯片供应不足导致芯片价格上涨较多，将会对发行人的盈利能未来若因为芯片供应不足导致芯片价格上涨较多，将会对发行人的盈利能力产生重大不利影响。力产生重大不利影响。（四四）外销收入占比较高风险外销收入占比较高风险 报告期内，公司外销收入分别为 20,520.79 万元、23,403.82 万元和 32,859.9632,859.96万元万元，占主营业务收入的比例分别为 59.13%、52.56%和 54.13%54.13%。外销业务易受到出口目的地国进口政策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对公司境外销售产生一定影

13、响。（五五）核心产品竞争力不足核心产品竞争力不足和技术研发风险和技术研发风险 公司专注于家电及家居产品智能遥控器遥控器的设计、研发、生产及销售。随着手机智能化对控制端需求带来冲击的同时，也促使智能家电和家居产品遥控器遥控器的个广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-5 性化需求大幅度提升。智能遥控器遥控器产品从单一功能、附属产品、机械操作等属性，逐步向智能化、功能多元化升级转变，智能遥控器遥控器的竞争已不再是单一性能和价格的竞争。若智能遥控器遥控器产品形态发生变化且公司无法通过持续的研发投入、技术创新保持产品形态同步升级，则公司存在核心产品竞争力不足的风

14、险。公司目前在研项目主要为家电智能公司目前在研项目主要为家电智能遥控器遥控器新产品以及电视智慧屏周边配件新产品以及电视智慧屏周边配件新产品，在研项目对公司新产品的研发和未来市场开拓起到重要的作用。作为新产品，在研项目对公司新产品的研发和未来市场开拓起到重要的作用。作为电子消费品产业链上的核心环节之一，下游市场的更新迭代速度过快，若公司电子消费品产业链上的核心环节之一，下游市场的更新迭代速度过快，若公司在研项目未达预期或下游客户需求出现变动，导致研发投入不能获得预期在研项目未达预期或下游客户需求出现变动，导致研发投入不能获得预期经济经济效益，将对公司生产经营产生一定影响。效益，将对公司生产经营产

15、生一定影响。四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为公司财务报告审计截止日为 20212021 年年 1212 月月 3131 日。财务报告审计截止日至本日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署招股说明书签署之之日，公司的整体经营环境未发生重大变化，公司经营状况良日，公司的整体经营环境未发生重大变化，公司经营状况良好，公司主营业务的经营模式，主要好，公司主营业务的经营模式，主要原原材料的采购模式及采购价格，主要产品材料的采购模式及采购价格，主要产品的销售模式及价格，主要客户及供应商的构成，董事、监事、高级管理人员及的

16、销售模式及价格，主要客户及供应商的构成，董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未核心人员，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。（一）公司（一）公司 20222022 年年 1 1-3 3 月主要财务信息月主要财务信息 公司公司 20222022 年年 1 1-3 3 月主要财务数据（未经会计师审计或审阅）情况如下：月主要财务数据（未经会计师审计或审阅）情况如下：单位：万元单位：万元 项目项目 20222022

17、 年年 1 1-3 3 月月 20212021 年年 1 1-3 3 月月 变动率变动率 营业收入营业收入 16,475.2116,475.21 13,059.0913,059.09 26.16%26.16%净利润净利润 1,629.281,629.28 1,762.921,762.92 -7.58%7.58%归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净利润的净利润 1,629.281,629.28 1,762.921,762.92 -7.58%7.58%扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净利润的净利润 1,443.151,443.15 1,728.651,

18、728.65 -16.52%16.52%公司财务报告审计截止日后的主要经营情况及财务状况较为稳定，公司财务报告审计截止日后的主要经营情况及财务状况较为稳定，20222022 年年1 1-3 3 月收入同比上涨，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降，月收入同比上涨，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下降，广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-6 主要是由于外销占比较高，人民币升值导致外销产品人民币售价下降，综合毛主要是由于外销占比较高，人民币升值导致外销产品人民币售价下降，综合毛利率下降。公司利率下降。公司总体经营情况良好，不存在重

19、大异常变动情况。总体经营情况良好，不存在重大异常变动情况。（二）公司（二）公司 20222022 年年 1 1-6 6 月业绩预月业绩预计计情况情况 公司基于经营情况对公司基于经营情况对 20222022 年年 1 1-6 6 月业绩进行预计，业绩预计情况如下：月业绩进行预计，业绩预计情况如下：单位：万元单位：万元 项目项目 20222022 年年 1 1-6 6 月（预计）月（预计）20212021 年年 1 1-6 6 月月 变动率变动率 营业收入营业收入 32,400.0032,400.00-38,000.0038,000.00 28,153.60 28,153.60 15.08%15.

20、08%-34.97%34.97%净利润净利润 3,400.003,400.00-3,900.003,900.00 3,308.02 3,308.02 2.78%2.78%-17.90%17.90%归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净利润的净利润 3,400.003,400.00-3,900.003,900.00 3,308.023,308.02 2.78%2.78%-17.90%17.90%扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后归属于母公司所有者归属于母公司所有者的净利润的净利润 3,300.003,300.00-3,800.003,800.00 3,216.18 3,216.18 2.61

21、%2.61%-18.15%18.15%注：上述注：上述 20222022 年年 1 1-6 6 月业绩预计情况是公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不月业绩预计情况是公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的构成公司的盈利预测盈利预测或业绩承诺。或业绩承诺。公司预计公司预计 20222022 年上半年营业收入及利润情况较去年同期年上半年营业收入及利润情况较去年同期增加增加，主要系随着主要系随着公司知名度提升，公司公司知名度提升，公司与主要客户合作稳定，订单量充足，业务规模增长与主要客户合作稳定，订单量充足，业务规模增长，整整体经营情况良好。体经营情况良好。广东辰奕智能科技股份

22、有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-7 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺.3 二、利润分配政策及承诺.3 三、重大风险提示.3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.5 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.11 一、普通释义.11 二、专业释义.13 第二节第二节 概览概览.16 一、发行人及本次发行中介机构基本情况.16 二、本次发行概况.16 三、发行人主要财务数据和财务指标.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新

23、、业态创新和新旧产业融合情况.19 六、发行人选择的具体上市标准.20 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 八、发行人募集资金用途.21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.22 一、本次发行的基本情况.22 二、本次发行新股有关当事人.22 三、发行人与本次发行中介机构的关系.24 四、与本次发行上市相关的重要时间安排.24 第四节第四节 风险因素风险因素.25 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-8 一、技术风险.25 二、经营风险.26 三、内控风险.27 四、财务风险.28 五、法律风险.29 六、发行失败风险.30 七、其他风险

24、.30 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、基本信息.31 二、公司的设立情况.31 三、报告期内的股本及股东变化情况.33 四、报告期内的重大资产重组情况。.36 五、在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.36 六、发行人的股权结构图.39 七、发行人控股子公司及参股子公司的情况.40 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.50 九、发行人的股本情况.57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.61 十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.74 十二、发行人员工及社会保障情况.74 第六节第六节 业务与技术业务与技术.79 一、发行人的主营

25、业务及主要产品情况.79 二、发行人所处行业的基本情况.98 三、发行人在行业中的竞争情况.120 四、发行人的销售情况和主要客户.130 五、发行人的采购情况和主要供应商.135 六、主要固定资产及无形资产.139 七、主要产品的核心技术情况.149 八、发行人保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排.154 九、发行人境外经营和境外资产的情况.155 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-9 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.156 一、公司治理制度的建立健全及运行情况.156 二、发行人特别表决权或其他类似安排的情况.158

26、 三、协议控制框架的具体安排.158 四、内控控制制度情况.159 五、报告期内违法违规行为及受到行政处罚的情况.159 六、报告期内资金占用和对外担保的情况.159 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.159 八、同业竞争.161 九、关联方与关联交易情况.162 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.176 一、财务报表.176 二、财务报表的审计意见及重要性水平的判断标准.185 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析.186 四、合并财务报表编制基础、合并报表编制的范围及变化情况.188 五、报告期内采用的主要会

27、计政策和会计估计.189 六、主要税项情况.233 七、分部信息.234 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.234 九、报告期主要财务指标.235 十、经营成果分析.237 十一、财务状况分析.263 十二、现金流量分析.282 十三、资本性支出分析.285 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.286 十五、盈利预测报告情况.286 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.287 一、本次发行募集资金运用概况.287 二、募集资金投资项目具体情况.291 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-10 三、

28、募集资金运用对主要财务状况和经营成果的影响.302 四、公司的战略规划.303 第十节第十节 投资者保护投资者保护.308 一、投资者关系的主要安排.308 二、本次发行上市后的股利分配政策及决策程序.310 三、发行人股东投票机制的建立情况.313 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.315 一、重要合同.315 二、对外担保情况.319 三、诉讼、仲裁或违法违规情况.319 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.319 第十二节第十二节 声明声明.320 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.320 二、发行人控股股东、实际控制人声明.321 三、保荐人（主承销商）

29、声明.322 四、发行人律师声明.325 五、审计机构声明.326 六、资产评估机构声明.327 七、验资机构声明.329 第十三节第十三节 附件附件.330 一、备查文件.330 二、文件查阅地址和时间.330 三、与投资者保护相关的承诺函.331 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-11 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：一、普通释义一、普通释义 简称简称 释义释义 辰奕智能、发行人、公司 指 广东辰奕智能科技股份有限公司 辰奕有限 指 惠州市辰奕科技有限公司，系发行人前身，于 2015 年 1 月 4

30、 日更名为“广东辰奕科技有限公司”盛思科教 指 深圳盛思科教文化有限公司（曾用名：深圳市申议实业有限公司），系发行人报告期内控股子公司，于 2020 年 1 月被出售 申议实业 指 深圳市申议实业有限公司 搭搭乐乐 指 深圳市搭搭乐乐文化传播有限公司，系发行人参股公司 盛思投资 指 惠州市盛思投资管理企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 辰奕投资 指 惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 众创投资 指 惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）荔园新控 指 深圳市荔园新控创业投资合伙企业（有限合伙）盛思谷教育 指 深圳盛思谷教育咨询有限公司 盛思谷科教 指 深圳盛思谷科教文化

31、有限公司 盛思咨询 指 深圳盛思教育咨询有限公司 盛思文化 指 深圳盛思文化科技有限公司 惠州盛思 指 惠州盛思教育科技有限公司 惠州众力祺 指 惠州市众力祺科技有限公司 深圳众力祺 指 深圳市众力祺科技有限公司 华为集团 指 华为终端有限公司、华为技术有限公司 冠捷科技、冠捷 指 冠捷显示科技（厦门）有限公司、MMD Hong Kong Holding Limited 浩博科技 指 深圳市浩博高科技有限公司、HAOBO TECHNOLOGY CO.,LTD.、HAOBO TECHNOLOGY PTE.LTD.TCL 指 TCL 集团，包括 TCL 通力电子（惠州）有限公司、TCL 空调器（武

32、汉）有限公司等 Tech4home Lda.、Tech4home 指 包括 Tech4home Lda.及子公司 Tech4home International,Lda VESTEL 指 VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.、Vestel Holland B.V.Zorlu Group 指 土耳其著名的佐罗集团，上市公司，与公司合作的主体为VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.和 Vestel Holland B.V.4MOD 指 4MOD Technology 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票

33、并在创业板上市招股说明书 1-1-12 简称简称 释义释义 UEIC C 指 Universal Electronics Inc.（统一电子，股票代码：UEIC，美股上市公司），与发行人合作的主体为其子公司 Universal Electronics B.V.极米 指 宜宾市极米光电有限公司、成都极米科技股份有限公司 小米 指 小米通讯技术有限公司、北京小米电子产品有限公司 天猫 指 浙江天猫供应链管理有限公司 创维 指 深圳创维数字技术有限公司、深圳创维-RGB 电子有限公司 长虹 指 长虹集团，包括广东长虹电子有限公司、四川长虹包装印务有限公司、四川长虹技佳精工有限公司、四川长虹网络科技有

34、限责任公司等 感臻科技 指 深圳感臻科技有限公司，2021 年 9 月更名为深圳感臻智能股份有限公司 天敏智造 指 天敏智造（惠州市）科技有限公司 Panasonic 指 Panasonic Hong Kong Co.,Ltd.曰之昇科技 指 包括广州曰之昇科技有限公司、唐河日之新塑胶电子有限公司 威达智能 指 无锡威达智能电子股份有限公司 迪富电子迪富电子 指指 无锡迪富智能电子股份有限公司无锡迪富智能电子股份有限公司 超然科技超然科技 指指 深圳超然科技股份有限公司深圳超然科技股份有限公司 CSHIA 指 智能家居产业联盟（China Smart Home Industry Allianc

35、e 的缩写）Statista 指 全球统计数据库 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司 ISO9001 指 国际标准化组织（ISO）就产品质量管理及质量保证而制 定的一项国际化标准 ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系国际标准 ISO45001 指 国际标准化组织（ISO）制定的职业健康安全管理体系 ISO27001 指 国际标准化组织（ISO）制定的信息安全管理要求 QC080000 指 有害物质信息管理体系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国、境内 指 中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 中

36、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在深圳证券交易所创业板挂牌交易 本次发行 指 公司本次拟公开发行股票数量不超过 1,200 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行完成后公开发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%保荐机构、保荐人、指 兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-13 简称简称 释义释义 发行人保荐机构（主承销商）发行人律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 审计机构、立信会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、银

37、信评估 指 银信资产评估有限公司 报告期 指 2019 年、2020 年和 20212021 年 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 归母净利润 指 归属于母公司股东的净利润 扣非归母净利润 指 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 二、专业释义二、专业释义 简称简称 释义释义 家电智能遥控器遥控器 指 通过家电控制终端发出的控制命令，输出相应的红外、RF（射频）等信号，实现对电视、机顶盒、空调等前端家电设备的控制，包括红外遥控

38、器遥控器、无线遥控器遥控器。智能产品 指 本招股说明书特指智能控制器应用产品，包括教育产品、智能家居控制器、云游戏手柄、人证合一人脸识别机、麦克风、摄像头等。红外遥控器遥控器 指 本招股说明书特指由红外发射电路，利用波长为 760nm-1mm 之间的近红外线来传送控制信号的遥控设备。无线遥控器遥控器 指 本招股说明书特指利用无线电信号对远方的各种设备进行控制的遥控设备，无线电遥控常用的载波频率为 315mHz、433mHz、868MHz、2.4GHz 等。STEAM 指 STEAM 代表科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）、数学

39、（Mathematics）。STEAM教育是集科学、技术、工程、艺术、数学多领域融合的综合教育。创客教育 指 创客源于英文“Maker”是指出于兴趣与爱好，热衷实践和创造，善于挖掘新技术和跨界合作，倡导创新和行动，乐于知识分享和思想交流的人群。创客教育是创客文化与教育的结合，基于学生兴趣，以项目学习的方式，使用数字化工具，倡导造物，鼓励分享，培养跨学科解决问题能力、团队协作能力和创新能力的一种素质教育。物联网 指 物联网（Internet of Things 的缩写）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物

40、体或过程。433M 协议 指 一种无线传输方式，频率在 433Mhz 下，使用自定义头码，ID 码，命令码的数据，再通过 433Mhz 发射的方式。433MHz 指 433MHz 无线频段，在国内属于专用频段。2.4G RF 协议 指 运行在 2.4G（2400-2483GHz）开放频段上，采用 GFSK 调制方式，采用跳频方式确保链路稳定，传输数据的方法。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-14 简称简称 释义释义 2.4GHz 指 国际通用的免费频段,可以容许多个不同通信系统的多个不同信道共同使用。RF/射频 指 射频（RF）是 RadioFre

41、quency 的缩写，表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300kHz300GHz 之间。IR/红外线 指 红外线（Infrared Radiation 的简称），是一种无线通讯方式，可以进行无线数据的传输。蓝牙 指 蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范，它是基于低成本的近距离无线连接，为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。蓝牙使当前的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网，并且可以无线接入互联网。WIFI 指 无线通信技术,是创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。智慧屏 指 智慧屏区隔于传统电视、成为家庭交互中心，不仅

42、是家庭的影音娱乐中心，更是信息共享中心、控制管理中心和多设备交互中心。IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development 的缩写），是一套产品开发的模式、理念与方法。ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning 的缩写），是制造业系统和资源计划软件。在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。MES 指 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。QMS 指 质量管理体系（Quality Management System 的缩写），在质量方面指挥和控制组织的管理体系。PLM 指

43、产品生命周期管理（Product Lifecycle Managemen 的缩写）,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案。SRM 指 供应商关系管理（SupplierRelationshipManagement 的缩写）MCU/微控制器 指 微处理控制器（Microcontroller Unit 的缩写），是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换等周边接口整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。DSP/数字信号处理器 指 数字信号处理器（Digital Signal Processor 的缩写），

44、适合于进行数字信号处理运算的微处理器，其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。IC 指 集成电路（Integrated Circuit 的缩写），是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子线路。PCB 指 印制电路板（Printed Circuit Board 的缩写），是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体。MOS 管 指 MOSFET 的缩写。MOSFET 金属-氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管。SMT 指 表面贴装技术（Surface M

45、ounted Technology 的缩写），是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。DIP 指 双列直插式封装技术（Dual Inline-pin Package 的缩写），也叫双入线封装，是一种集成电路的封装方式。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-15 简称简称 释义释义 AOI 指 自动光学检测（Automatic Optic Inspection 的缩写），是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。当自动检测时，机器通过摄像头自动扫描 P

46、CB，采集图像，测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较，经过图像处理，检查出 PCB 上缺陷，并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来，供维修人员修整。NFC 指 近场通信（Near Field Communication 的缩写），可以在彼此靠近的情况下进行数据交换，通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能，利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。AI 指 人工智能（Artificial Intelligence 的缩写），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。HID 指（Human In

47、terface Device 的缩写），HID 设备是直接与人交互的设备，例如键盘、鼠标与游戏杆等。SOA 指 面向服务的架构,是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元进行拆分，并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来。J2EE 指（Java 2 Platform Enterprise Edition 的缩写），是市场上主流的企业级分布式应用平台的解决方案。TWS 耳机 指 真无线耳机，是指没有传统连接线的耳机，包括蓝牙耳机、红外耳机等。PCBA 指（Printed Circuit Board Assembly 的缩写），也就是说 PCB 空板经过 SMT 上件，或经过 DIP 插件的

48、整个制程。BLE5.1 指 SIG 蓝牙 5.1 协议规范。STB 指 数字视频变换盒（Set Top Box 的缩写），通常称作机顶盒或机上盒，是一个连接电视机与外部信号源的设备。CMOS 指 互补金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide Semiconductor 的缩写）。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。ODM/原始设计制造商 指 原始设计制造商是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。OEM/原始设备制造商 指 原始设备制造商是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定

49、的条件而生产，所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。OBM/自主品牌制造商 指 生产商建立自有品牌，并独立设计、生产、销售自有品牌商品。EMS 指 电子制造服务（Electronic Manufacturing Services 的缩写），指为客户提供包括产品设计、代工生产、后勤管理和产品 维修等一系列服务的生产商，可以包括 OEM 和 ODM 的 统称。注：本招股说明书中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提

50、示。投资者做出决策前，应认真阅读本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者做出决策前，应认真阅读招股说明书全文。招股说明书全文。一、发行人及本次发行中介机构基本情况一、发行人及本次发行中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 广东辰奕智能科技股份有限公司 成立日期 2009 年 5 月 6 日 注册资本 3,600.00 万元 法定代表人 胡卫清 注册地址 惠州市惠台工业园区 63号小区 主要生产经营地址 惠州市惠台工业园区 63 号小区 控股股东 胡卫清 实际控制人 胡卫清 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市等情况

51、 公司股票于 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称“辰奕智能”，证券代码“870932”。公司于 2020 年 1 月 31 日终止挂牌。（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 兴业证券股份有限公司 主承销商 兴业证券股份有限公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 银信资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1 元 发行股数 不超过 1,200 万股

52、 占发行后总股本比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量 不超过 1,200 万股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 4,800 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-17 发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末

53、经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向网下询价对象配售和网上社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他方式 发行对象 本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户并符合资格的自然人、法人或其他投资机构（国家法律、法规、部门规章、中国证监会及证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外），或证券监管部门另有规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 无 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发

54、行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 生产基地新建项目 研发中心建设项目 发行费用概算【】万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期【】年【】月【】日 缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、发行人主要财务数据和财务指标三、发行人主要财务数据和财务指标 项目项目 2021.12.312021.12.31 /2021/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/20

55、19 年度年度 资产总额（万元）38,652.1638,652.16 27,717.98 22,558.73 归属于母公司所有者权益（万元）20,639.0420,639.04 14,592.98 9,458.59 资产负债率（母公司）（%）46.60 46.60 47.35 49.30 营业收入（万元）62,208.7362,208.73 45,386.14 35,132.50 净利润（万元）6,689.536,689.53 6,057.36 2,075.18 归属于母公司所有者的净利6,689.536,689.53 6,057.36 2,144.21 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开

56、发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-18 项目项目 2021.12.312021.12.31 /2021/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 润（万元）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）6,365.236,365.23 5,443.55 1,791.60 基本每股收益（元）1.86 1.86 1.68 0.70 稀释每股收益（元）1.86 1.86 1.68 0.70 加权平均净资产收益率（%）36.17 36.17 48.41 20.57 经营活动产生的现金流量净额（万元）6,671.376,671.

57、37 5,542.52 3,365.67 现金分红（万元）1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 研发投入占营业收入的比例（%）3.43 3.43 3.01 4.29 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器遥控器综合解决方案，产品主要应用于家电及智能家居行业。自公司成立以来，主营业务未发生变化。智能遥控器遥控器是集成自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等为一体的高

58、科技产品。公司通过多年积累的技术能力和行业经验，基于对智能控制技术的研究，对应的嵌入式软件与算法的开发以及技术解决方案的提供，能够根据客户的需求进行技术开发和产品设计，最终交付满足客户要求的产品。凭借创新的设计能力、较强的研发实力、及时的产品交付、稳定的产品品质和服务，公司已与国内外家电及智能家居行业客户建立了长期良好的业务合作伙伴关系，其中包括知名品牌华为、小米、极米、长虹、创维、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC C 等客户。公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-19 单位：万元 项目项目

59、20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 家电智能家电智能遥控遥控器器：红外遥控器遥控器 20,341.22 20,341.22 33.51%33.51%17,135.15 38.48%18,052.48 52.02%无线遥控器遥控器 36,748.01 36,748.01 60.53%60.53%24,482.79 54.98%11,500.55 33.14%小计小计 57,089.23 57,089.23 94.04%94.04%41,617.93 93.47%29,553.02 85.16%智能产品：智

60、能产品：教育产品 1,151.59 1,151.59 1.90%1.90%1,107.40 2.49%3,001.60 8.65%智能家居控制器 563.88 563.88 0.93%0.93%758.16 1.70%1,453.60 4.19%其他智能产品 1,903.95 1,903.95 3.14%3.14%1,043.22 2.34%696.25 2.01%小计小计 3,619.43 3,619.43 5.96%5.96%2,908.79 6.53%5,151.45 14.84%主营业务收入主营业务收入合计合计 60,708.66 60,708.66 100.00%100.00%44,

61、526.72 100.00%34,704.48 100.00%五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况（一）发行人具备产品创新性特征（一）发行人具备产品创新性特征 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，主要服务于家电及智能家居等知名品牌客户。一方面，公司根据客户需求的变化，在国内先后推出双向语音交互、空鼠体感游戏、指纹识别、NFC 等创新智能控制器产品。另一方面，随着 AI、短距连接以及交互技术的发展，未来电视将突破传统电视的概念，成为家庭智

62、慧交互中心，聚合大片观影、线上办公、家庭视频通话、AI 健身、在线游戏、卡拉 OK 聚会、安防监控等多种功能，公司将积极布局电视智慧屏周边其他配件新业务，包括智能 AI 摄像头、2.4G/U 段蓝牙双模麦克风、云游戏手柄等产品。多元化、全方位的智能硬件产品创新为公司的后续业绩增长提供了强劲的动力。（二）发行人（二）发行人具备具备技术创新性技术创新性特征特征 公司通过持续的研发投入，已拥有行业内优秀的研发团队，形成了一定的研发成果。公司是国内自主具备掌握蓝牙底层技术及遥控器软件开发技术的企业，广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-20 在 2.4GHz、

63、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC 等无线人机交互传输技术、以及触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术方面具有丰富的技术储备和开发能力。截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司共拥有 24 项软件著作权和 6060 项专利，其中3 项发明专利，在行业内享有一定的知名度。公司连续多年被评为高新技术企业，并完成了如“蓝牙语音自动测试装置”、“一种全自动触摸测试设备”、“一种超薄型内置 NFC”、“WIFI 转红外智能家居控制器”、“一种微能量蓝牙 BLE遥控器”等多项智能控制器应用领域的研发，是行业内具备自主研发能力代表的企业。（三）发行人（三）发行人具备具备生产工

64、艺创新性生产工艺创新性特征特征 公司公司在进行产品创新的同时，也致力于生产工艺的创新，在进行产品创新的同时，也致力于生产工艺的创新，为为提升生产品质、提升生产品质、生产效率、降低人工依赖提供了大力的支持生产效率、降低人工依赖提供了大力的支持。公司目前积累的工艺创新公司目前积累的工艺创新有自动有自动化遥控器触摸功能检测、自动化红外遥控器化遥控器触摸功能检测、自动化红外遥控器 PCBAPCBA 功能测试、自动化按键手感测功能测试、自动化按键手感测试、塑胶热熔铆接改超声波铆接工艺、试、塑胶热熔铆接改超声波铆接工艺、PCBPCB 拼板工艺、全自动电池装袋及热封工拼板工艺、全自动电池装袋及热封工艺等。艺

65、等。生产工艺的创新是发行人通过多年生产经验的积累，不断发现问题、解决生产工艺的创新是发行人通过多年生产经验的积累，不断发现问题、解决问题，持续改进提高的结果，在公司的生产、运营中发挥着重要的作用，提高问题，持续改进提高的结果，在公司的生产、运营中发挥着重要的作用，提高了生产效率与生产质量。了生产效率与生产质量。综上所述，公司产品符合科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合发展的大趋势。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 公司 2020 年度、20212021 年度年度归属于母公司的净利润分别为 5,443.55 万元、6,365.236,365.23 万元万元，前述净利

66、润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。公司选择适用深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）款所规定的标准，即“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”，作为首次公开发行并在创业板上市的具体上市标准。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-21 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。八、发行人募集资金用途八、发行人募集资金用途 本次发行所募集资金扣除发行费用后，公司将按轻重缓急顺序投资于以下项目：单位：万

67、元 序号序号 项目名称项目名称 项目项目 总投资金额总投资金额 募集资金募集资金 拟投入金额拟投入金额 项目项目 备案文号备案文号 项目环评批项目环评批 文号文号 1 生产基地新建项目 33,560.22 33,560.22 -04-01-971117 惠市环（仲恺）建2021114 号 2 研发中心建设项目 5,474.19 5,474.19 合计合计 39,034.41 39,034.41-本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际需要，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，公司将

68、通过自筹解决，从而保证项目的实施。本次募集资金运用的具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、募集资金投资项目具体情况”。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1 元 发行股数发行股数 不超过 1,200 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不超过 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 1,200 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例

69、不超过 25.00%股东公开发售股东公开发售 股份数量股份数量-占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本 不超过 4,800 万股 每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元 发行前每股收益发行前每股收益【】元 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元 发行后每股收益发行后每股收益【】元 发行市净率发行市净率【】倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之

70、和除以发行后总股本计算）发行方式发行方式 本次发行采用向网下询价对象配售和网上社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他方式 发行对象发行对象 本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户并符合资格的自然人、法人或其他投资机构（国家法律、法规、部门规章、中国证监会及证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外），或证券监管部门另有规定的其他对象 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中承销及保荐费用【】万元；审计费用【】万元

71、；评估费用【】万元；律师费用【】万元；发行手续费及其他【】万元 二、本次发行新股有关当事人二、本次发行新股有关当事人（一）保荐人（主承销商）（一）保荐人（主承销商）名称名称 兴业证券股份有限公司 法定代表人法定代表人 杨华辉 住所住所 福州市湖东路 268 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-23 保荐代表人保荐代表人 尹涵、陈骥 项目协办人项目协办人 操陈敏 项目组成员项目组成员 陈旸、鲁会霞、邹隽逸、邹临风、洪宇轩 电话电话 传真传真 （二）律师事务所（二）律师事务所 名称名称 北京国枫律师事

72、务所 负责人负责人 张利国 住所住所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 经办律师经办律师 方啸中、李航、吴芷茵 电话电话 传真传真 （三）会计师事务所（三）会计师事务所 名称名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 朱建弟、杨志国 住所住所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 注册会计师注册会计师 付忠伟、杨艳 电话电话 传真传真 （四）资产评估机构（四）资产评估机构 名称名称 银信资产评估有限公司 负责人负责人 梅惠民 住所住所 上海市嘉定区曹安公路

73、 1615 号 706 室-3 资产评估师资产评估师 嘉宁（已离职）、丁晓宇 电话电话 传真传真 （五）股票登记机构（五）股票登记机构 名称名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所住所 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 电话电话 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-24 传真传真 （六）收款银行（六）收款银行 名称名称【】支行账号支行账号【】户名户名【】（七）申请上市的证券交易所（七）申请上市的证券交易所 名称名称 深圳证券交易所

74、 住所住所 深圳市福田区深南大道 2012 号 电话电话 传真传真 三、发行人与本次发行中介机构的关系三、发行人与本次发行中介机构的关系 截至本招股说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市相关的重要时间安排四、与本次发行上市相关的重要时间安排 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】

75、年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-25 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次公开发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。一一、技术风险、技术风险（一）（一）核心产品竞争力不足核心产品竞争力不足和技术研发风险和技术研发风险 公司专注于家电及家居产品智能遥控器遥控器的设计、研发、生产及销售。随着手机智能化对控制端需求带来冲击的同时，也促使智能家电

76、和家居产品遥控器遥控器的个性化需求大幅度提升。智能遥控器遥控器产品从单一功能、附属产品、机械操作等属性，逐步向智能化、功能多元化升级转变，智能遥控器遥控器的竞争已不再是单一性能和价格的竞争。若智能遥控器遥控器产品形态发生变化且公司无法通过持续的研发投入、技术创新保持产品形态同步升级，则公司存在核心产品竞争力不足的风险。公司目前在研项目主要为家电智能公司目前在研项目主要为家电智能遥控器遥控器新产品以及电视智慧屏周边配件新产品以及电视智慧屏周边配件新产品，在研项目对公司新产品的研发和未来市场开拓起到重要的作用。作为新产品，在研项目对公司新产品的研发和未来市场开拓起到重要的作用。作为电子消费品产业链

77、上的核心环节之一，下游市场的更新迭代速度过快，若公司电子消费品产业链上的核心环节之一，下游市场的更新迭代速度过快，若公司在研项目未达预期或下游客户需求出现变动，导致研发投入不能获得预期经济在研项目未达预期或下游客户需求出现变动，导致研发投入不能获得预期经济效益，将对公司生产经营产生一定影响。效益，将对公司生产经营产生一定影响。（二二）技术人才引进和人员流失风险技术人才引进和人员流失风险 随着公司业随着公司业务规模不断扩大，公司对各类型、各层次人才的需求将持续上务规模不断扩大，公司对各类型、各层次人才的需求将持续上升，也对高素质的升，也对高素质的技术人才的技术人才的储备提出了更高的要求。公司本部

78、位于储备提出了更高的要求。公司本部位于广东省惠广东省惠州州市，相较北京、上海、市，相较北京、上海、广州、广州、深圳等一线城市，存在一定差距。因而公司在深圳等一线城市，存在一定差距。因而公司在高端技术人才高端技术人才引进方面存在一定困难。如公司不能施行较好的薪酬政策和相关引进方面存在一定困难。如公司不能施行较好的薪酬政策和相关人力资源管理制度，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流出风险，进而人力资源管理制度，公司将面临人才引进困难和核心技术人员流出风险，进而对公司产品的开发与创新和业务的正常开展带来影响。对公司产品的开发与创新和业务的正常开展带来影响。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行

79、股票并在创业板上市招股说明书 1-1-26 二二、经营风险、经营风险（一）传统家电行业需求下降风险（一）传统家电行业需求下降风险 公司部分智能公司部分智能遥控器遥控器的应用终端为传统家电产品，包括彩色电视机的应用终端为传统家电产品，包括彩色电视机、空调、空调、音响、机顶盒等。音响、机顶盒等。根据工业和信息化部数据显示，根据工业和信息化部数据显示，20202020 年，全国家用电器行业年，全国家用电器行业营业收入营业收入 14,811.314,811.3 亿元，同比下降亿元，同比下降 7.59%7.59%；利润总额；利润总额 1,156.91,156.9 亿元，同比下降亿元，同比下降13.58%

80、13.58%。若下游传统家电行业持续下滑，若下游传统家电行业持续下滑，且外销订单的获取受到限制，且外销订单的获取受到限制，将会对将会对发行人部分应用于传统家电产品的智能发行人部分应用于传统家电产品的智能遥控器遥控器需求产生不利影响。需求产生不利影响。（二二）市场竞争风险市场竞争风险 智能智能遥控器遥控器行业为非标准化产品，下游应用广泛，单一生产厂商由于技术行业为非标准化产品，下游应用广泛，单一生产厂商由于技术等多种因素限制难以满足多样化的市场需求，行业集中度较低，行业竞争激烈。等多种因素限制难以满足多样化的市场需求，行业集中度较低，行业竞争激烈。公司的竞争对手除公司的竞争对手除 Univers

81、al Electronics IncUniversal Electronics Inc、Home Home ControlControl、威达智能等、威达智能等知名企业外，还有众多中小型企业。知名企业外，还有众多中小型企业。随着今后行业内智能遥控器遥控器生产厂商不断突破技术、客户资源、智能化制造水平等壁垒，实现快速发展，行业竞争将不断加剧，如果公司不能进一步巩固和加强在家电、家居智能遥控器遥控器行业中的竞争优势，将面临因行业竞争加剧而带来的市场份额及经营业绩下滑的风险。（三三）外销收入占比较高风险外销收入占比较高风险 报告期内，公司外销收入分别为 20,520.79 万元、23,403.82

82、万元和 32,859.9632,859.96万元万元，占主营业务收入的比例分别为 59.13%、52.56%和 54.13%54.13%。外销业务易受到出口目的地国进口政策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素的影响。如果外销业务发生波动，将对公司境外销售产生一定影响。（四四）新冠病毒疫情）新冠病毒疫情引发引发的风险的风险 2020 年初，新冠病毒疫情在全球范围内暴发并蔓延。受此影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、人员流动等疫情防控政策。报告期内公司外销收入占比较高，主要境外客户分布在欧洲、亚洲、美洲等全球各地。若新冠病毒疫情无法得到较好地控制，下游客户的开工生产将受到限制

83、，中长期来看亦将对欧洲、亚洲、美洲等各国居民的可支配收入和消费能力造成负面影响，进而影响公司产品的终端市场需求。新冠病毒疫情可能导致公司获取的订单减少或在手订单延迟交付，可能对公司生产经营和盈利水平产生较大不利影响，甚至广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-27 可能导致业绩大幅下滑的风险。（五五）芯片供应不足的风险芯片供应不足的风险 报告期内，公司各期芯片采购额分别为 4,983.82 万元、7,702.08 万元和11,319.0711,319.07 万元，占公司当期采购总额的 24.23%、29.54%和 29.21%29.21%。若未来国际经济

84、贸易形势出现重大不利变化，公司将面临芯片供应不足的风险，可能对公司生产经营产生不利影响。假设原材料当期采购量全部在当期用于生产并结转成本，且产品售价及其假设原材料当期采购量全部在当期用于生产并结转成本，且产品售价及其他条件不变的情况下，原材料芯片价格提高他条件不变的情况下，原材料芯片价格提高-10%10%、-5%5%、5%5%或或 10%10%时，对当期成时，对当期成本和毛利率的影响程度如下：本和毛利率的影响程度如下：单位：万元单位：万元 芯片价格变动幅度芯片价格变动幅度 20212021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 成本成本 毛利率毛利率 成本成本 毛利

85、率毛利率 成本成本 毛利率毛利率 -10%10%-1,131.91 1,131.91 1.82%1.82%-770.21 770.21 -1.70%1.70%-498.38 498.38 -1.42%1.42%-5%5%-565.95 565.95 0.91%0.91%-385.10 385.10 -0.85%0.85%-249.19 249.19 -0.71%0.71%5%5%565.95 565.95 -0.91%0.91%385.10 385.10 0.85%0.85%249.19 249.19 0.71%0.71%10%10%1,131.91 1,131.91 -1.82%1.82%7

86、70.21 770.21 1.70%1.70%498.38 498.38 1.42%1.42%未来若因为芯片供应不足导致芯片价格上涨较多，将会对发行人的盈利能未来若因为芯片供应不足导致芯片价格上涨较多，将会对发行人的盈利能力产生重大不利影响。力产生重大不利影响。（六六）人力成本上升风险）人力成本上升风险 报告期内，报告期内，公司员工人数较多且呈上涨趋势，报告期各期末，公司员工人数分公司员工人数较多且呈上涨趋势，报告期各期末，公司员工人数分别为别为 777777 人、人、1,1221,122 人和人和 1,2611,261 人，人，同时公司根据本地社会平均工资水平及公司经同时公司根据本地社会平均

87、工资水平及公司经营业绩等情况提高了人均工资水平，人力成本持续上升。未来随着公司业务的发展，营业绩等情况提高了人均工资水平，人力成本持续上升。未来随着公司业务的发展，职工人数可能进一步增加，平均工资水平可能进一步提高，如果公司不能持续提高职工人数可能进一步增加，平均工资水平可能进一步提高，如果公司不能持续提高营业收入、提升盈利水平，则公司的经营业绩可能会受到不利影响。营业收入、提升盈利水平，则公司的经营业绩可能会受到不利影响。三三、内控风险、内控风险（一）实际控制人不当控制的风险（一）实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为胡卫清，胡卫清直接持有发行人 1,964.25 万股股份，占发行前总

88、股本的比例为 54.56%；胡卫清通过辰奕投资、盛思投资、众创投资间广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-28 接持有发行人 579.53 万股股份，占发行前总股本的比例为 16.10%，胡卫清合计共持有发行人 2,543.78 万股股份，占发行前总股本的比例为 70.66%，对公司的股东大会、董事会的投票表决及公司经营决策均能够产生重大影响，系公司实际控制人。若公司实际控制人不恰当使用其控制地位，可能导致公司法人治理结构有效性不足，从而产生不利于公司及其他投资者利益的风险。四四、财务风险、财务风险（一）汇率波动风险（一）汇率波动风险 报告期内，公司产

89、品境外销售收入占公司主营业务收入的比重分别为59.13%、52.56%和 54.13%54.13%，产品主要出口至欧洲、亚洲、美洲等地，主要以美元计价。因此，报告期内受美元兑人民币的汇率波动影响，公司产生的汇兑损益（正数为损失，负数为收益）分别为-119.41 万元、557.34 万元和 226.70226.70 万元万元。若未来美元兑人民币汇率波动加大，公司将面临着一定的汇率波动风险。（二）税收政策变动风险（二）税收政策变动风险 公司 2014 年首次取得高新技术企业资格证书，于 2017 年 12 月 11 日通过复审取得高新技术企业证书（证书编号：GR201744008069），有效期：

90、三年。公司于 2020 年 12 月 1 日再次通过高新技术企业认定，取得了高新技术企业证书（证书编号为 GR202044000598），有效期三年。自获得高新技术企业认定后，公司在报告期内按 15%税率缴纳企业所得税，若公司高新技术证书到期未通过复审或者未来国家税收优惠政策发生变化，可能导致公司不再享受上述优惠税率，将对公司的盈利能力带来不利影响。根据财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知（财税20027 号）的有关规定，公司适用生产企业出口自产货物，增值税免、抵、退税管理办法，公司因产品出口而享有出口退税优惠政策。若未来国家出口退税政策发生变化，将给公司的经营业绩

91、产生一定的影响。（三）（三）应收账款坏账损失风险应收账款坏账损失风险 报告期内各期末，公司应收账款净额分别为 9,040.80 万元、13,257.84 万元和 15,775.2115,775.21 万元，占总资产比例分别为 40.08%、47.83%和 40.81%40.81%，占比较高。报告期各期末，账龄在 1 年以内的应收账款均超过 98%，仍存在个别客户逾期支广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-29 付货款的情形。随着公司经营规模扩大，应收账款金额可能会继续增长，若客户经营情况恶化、付款账期延长或拖欠货款，且公司货款催收措施不力，将影响公司经

92、营性现金流入，甚至存在无法全额收回应收账款进而发生坏账损失的风险，对公司经营产生不利影响。（四四）原材料价格波动风险）原材料价格波动风险 报告期内，公司直接材料占营业成本的比重较大，原材料价格的波动对公司经营业绩有重大影响。公司生产所需原材料主要包括 IC、PCB、塑胶原料、硅胶按键、电子元器件、五金件等，对于 IC、PCB、硅胶按键、塑胶原料等通用物料，市场行情波动较大，公司一般会根据客户给出的需求预测及在手订单情况进行策略性采购。若公司原材料出现市场断货、采购价格大幅上升等情况，而公司产品销售价格不能及时提升，将会对公司盈利能力产生不利影响。（五五）毛利率波动的风险）毛利率波动的风险 报告

93、期内，公司综合毛利率分别为 24.58%、25.47%和 23.84%23.84%。公司报告期内综合毛利率的波动主要受客户结构及产品结构、汇率、原材料及人力成本等因素的综合影响。公司主要产品为家电智能遥控器遥控器，作为家电设备的配套产品，行业竞争激烈，若未来出现行业内竞争加剧、原材料价格大幅波动、人力成本持续上涨、产品售价的调价机制失效等情形，则可能会导致公司面临毛利率下降的风险，进而对公司业绩带来不利影响。（六六）发行后净资产收益率下降风险）发行后净资产收益率下降风险 本次募集资金到位后，公司净资产规模较发行前有较大幅度增长。但本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益

94、存在一定的时间差和不确定性，导致净利润增长速度低于净资产增长速度。因此，公司存在净资产收益率下降的风险。五五、法律风险、法律风险（一）（一）生产及办公场所均为租赁房产生产及办公场所均为租赁房产且且部分租赁房产未取得不动产权证的风险部分租赁房产未取得不动产权证的风险 报告期内，公司使用房产均为租赁物业，且用于转租及仓储的部分房产存在出租方未能办理产权证书的情形。若出现租赁物业合同到期不能续约、出租方提广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-30 前终止协议、租金大幅上涨或者出租方未能办理产权证的物业被强制拆除的情形，将会对公司生产经营产生不利影响。（二二）

95、社会保险费和住房公积金补缴风险）社会保险费和住房公积金补缴风险 报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金的情况。报告期内公司虽未因社会保险费及住房公积金欠缴问题受到相关主管部门的行政处罚，但仍存在未来被要求补缴社会保险费及住房公积金、进而影响公司利润水平，以及被主管机关追责的风险。六六、发行失败风险、发行失败风险 本次公开发行股票的发行价格及发行结果，将受到证券市场整体情况、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。七七、其他风险、其他风险（一）募集资金投资项目的风险（一）募集资金投资项目的风险 公司本次募集资金拟用于“生

96、产基地新建项目”、“研发中心建设项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了审慎的可行性分析，但如果募集资金不能及时到位、宏观经济环境或产业政策发生不利变化、市场或行业竞争加剧等诸多不确定因素发生，则可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益，对公司未来经营业绩造成一定影响。本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将大幅增加。公司募集资金投资项目建成至完全达产这一过程受到项目开展进度、设备的购置及安装、生产试运行、市场推广等多重因素的影响，在募集资金投资项目建成投产后的一段时间内，新增固定资产导致的折旧费用将给公司的经营业绩带来一定的影响。（二）本次发行后股东即期回报被摊

97、薄的风险（二）本次发行后股东即期回报被摊薄的风险 本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将出现较大增长。由于募集资金使用产生效益需要一定时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，存在股东即期回报被摊薄的风险。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-31 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、基本信息一、基本信息 中文名称：广东辰奕智能科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Seneasy Intelligent Technolog

98、y Co.,Ltd.法定代表人：胡卫清 有限公司成立日期：2009 年 5 月 6 日 股份公司成立日期：2016 年 7 月 12 日 注册资本：3,600 万元 住所：惠州市惠台工业园区 63 号小区 邮编：516006 电话号码：86- 传真号码：86- 公司网址：http:/ 电子信箱：IR 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 部门负责人：唐成富 联系电话：86- 二、公司的设立情况二、公司的设立情况（一）有限责任公司的设立情况（一）有限责任公司的设立情况 公司前身辰奕有限由申议实业出资设立，注册资本为

99、100 万元，以货币方式缴足。2009 年 4 月 28 日，惠州安众会计师事务所出具安众验字2009第 068 号验资报告，确认截至 2009 年 4 月 28 日，辰奕有限已收到申议实业以货币缴纳的注册资本 100 万元。2009 年 5 月 6 日，惠州市工商行政管理局核准辰奕有限设立。辰奕有限设立时，股东及出资情况如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 申议实业 100.00 100.00 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-32 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比

100、例（出资比例（%）合计合计 100.00 100.00（二）股份有限公司的设立情况（二）股份有限公司的设立情况 2016 年 5 月 4 日，立信会计师出具信会师报字2016第 310801 号审计报告，确认截至 2016 年 3 月 31 日，辰奕有限经审计的净资产为 49,383,788.22元。2016 年 5 月 5 日，银信评估出具银信评报字2016沪第 0560 号广东辰奕科技有限公司股份制改制净资产市场价值评估报告，确认截至 2016 年 3 月 31日，辰奕有限经评估的净资产为 5,126.25 万元。2016 年 5 月 7 日，辰奕有限召开股东大会，同意公司整体变更为股份有

101、限公司，以截至 2016 年 3 月 31 日（审计基准日）的净资产人民币 49,383,788.22元为基础，折为股份公司股本 30,769,231 股，其余计入股份公司资本公积，股份公司注册资本人民币 3,076.9231 万元。同日，辰奕有限全体股东共同签署发起人协议。2016 年 6 月 15 日，公司召开创立大会暨股份公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司章程等议案。2016 年 6 月 15 日，立信会计师出具信会师报字2016第 310805 号验资报告，确认截至 2016 年 6 月 15 日，公司已根据公司法有关规定及公司折股方案，将辰奕有限截至 2016 年

102、3 月 31 日经审计的净资产 49,383,788.22 元，按1:0.6231 的比例折成 30,769,231.00 股作为股份有限公司的总股本，净资产余额部分 18,614,557.22 元转为股份有限公司的资本公积。2016 年 7 月 12 日，公司完成工商变更登记，惠州市工商行政管理局向公司核发变更后的营业执照。本次整体变更完成后，辰奕智能股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 余翀 1,300.0000 42.25 2 胡卫清 525.0000 17.06 3 辰奕投资 615.3846 20.00 广东辰奕智能科技

103、股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-33 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）4 盛思投资 461.5385 15.00 5 众创投资 175.0000 5.69 合计合计 3,076.9231 100.00 三、报告期内的股本及股东变化情况三、报告期内的股本及股东变化情况 报告期初，公司的股本和股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 余翀 1,300.0000 42.25 2 胡卫清 525.0000 17.06 3 辰奕投资 615.3846 20.00

104、 4 盛思投资 461.5385 15.00 5 众创投资 175.0000 5.69 合计合计 3,076.9231 100.00（一）报告期内股本变化情况（一）报告期内股本变化情况 报告期内，公司股本共发生过一次变化，为 2020 年 12 月公司以资本公积转增股本，公司股份总数由 3,076.9231 万股变更为 3,600 万股，具体情况如下：2020 年 12 月 18 日，辰奕智能召开 2020 年第四次临时股东大会，全体股东一致同意以现有总股本 3,076.9231 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.7 股，公司股份总数由 3,076.9231 万股变更为 3

105、,600 万股，并同意通过公司修正案。2020 年 12 月 28 日，公司完成工商变更登记手续。2021 年 1 月 27 日，立信会计师出具信会师报字2021第 ZI10008 号验资报告，确认截至 2020 年 12 月 28 日，公司已将资本公积人民币 5,230,769.00元转增股本。本次资本公积转增股本后，辰奕智能股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡卫清 2,135.25 59.31 2 辰奕投资 720.00 20.00 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-34 序号

106、序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）3 盛思投资 540.00 15.00 4 众创投资 204.75 5.69 合计合计 3,600.00 100.00（二）报告期内股东变化情况（二）报告期内股东变化情况 报告期内，公司股东共发生过两次变化，分别为：2020 年 7 月，公司原股东余翀将其所持有的公司 1,300 万股股份转让给胡卫清；2021 年 1 月，公司股东胡卫清将其所持有的公司 171 万股股份转让给荔园新控。上述变化的具体情况如下：1、第一次股权转让、第一次股权转让 2019 年 12 月 28 日，余翀与胡卫清签署关于广东辰奕智能科技

107、股份有限公司的表决权委托和股权转让协议，约定余翀在协议签署之日起将其持有的公司股权表决权全部委托给胡卫清行使，并约定余翀将其持有的公司 1,300 万股以1 元的价格转让给胡卫清，双方在协议签署之日起 6 个月后 30 个工作日内办理工商变更登记手续。2020 年 7 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，全体股东一致同意余翀将其持有的公司1,300万股股份转让给胡卫清，其他股东放弃优先认购权，并同意通过公司修正案。2020 年 7 月 23 日，公司完成工商变更登记手续。本次股权转让后，辰奕智能股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例

108、（持股比例（%）1 胡卫清 1,825.0000 59.31 2 辰奕投资 615.3846 20.00 3 盛思投资 461.5385 15.00 4 众创投资 175.0000 5.69 合计合计 3,076.9231 100.00 2、第二次股权转让、第二次股权转让 2020 年 12 月 24 日，公司及其股东胡卫清、辰奕投资、盛思投资、众创投广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-35 资与荔园新控共同签署广东辰奕智能科技股份有限公司股份转让协议，约定荔园新控以 1,805 万元价格受让胡卫清所持有的公司 171 万股股份。2020 年 12

109、月 24 日，公司及其股东胡卫清、辰奕投资、盛思投资、众创投资与荔园新控共同签署 广东辰奕智能科技股份有限公司股份转让协议之补充协议（以下简称“补充协议”），约定如截至 2023 年 6 月 30 日（或荔园新控书面同意的其他时间），公司仍未实现合格的公开发行或并购；或者胡卫清、辰奕投资、盛思投资、众创投资和公司于合格的首次公开发行或并购前出现重大违约行为，荔园新控有权请求原股东胡卫清、辰奕投资、盛思投资、众创投资连带回购其所持有的公司股份。2020 年 12 月 30 日，公司作出股东大会决议，同意胡卫清将其持有的公司4.75%的股权以 1,805 万元价格转让给荔园新控，其他股东放弃优先认

110、购权，并决议通过公司修正案。2021 年 1 月 11 日，公司完成工商变更登记手续。本次股权转让后，辰奕智能股权结构如下：序序号号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡卫清 1,964.25 54.56 2 辰奕投资 720.00 20.00 3 盛思投资 540.00 15.00 4 众创投资 204.75 5.69 5 荔园新控 171.00 4.75 合计合计 3,600.00 100.00 2021 年 6 月 1 日，公司及其股东胡卫清、辰奕投资、盛思投资、众创投资与荔园新控共同签署终止协议，约定荔园新控不再依照补充协议享有回购权，公司股

111、东不再受补充协议约定的股权转让限制。（三）发行人历史上曾存在的股权代持及解除情况（三）发行人历史上曾存在的股权代持及解除情况 发行人历史上存在股权代持之情形，具体情况如下：2004 年 11 月 30 日，余翀和胡卫清共同出资设立申议实业，2009 年 5 月 6日，胡卫清、余翀共同出资给申议实业设立辰奕有限。前述设立背景系基于申议广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-36 实业设立后，其主营业务为家电智能遥控器遥控器的研发、生产和销售，由于申议实业注册地为深圳市，劳动用工、租金等生产成本较高，余翀、胡卫清决定将与家电智能遥控器遥控器相关的业务搬迁至惠

112、州，由申议实业设立全资子公司辰奕有限承接其客户、业务资源；2011 年，鉴于辰奕有限已完成对申议实业客户、业务的承接，且余翀和胡卫清居住在深圳，胡卫民和赖有红居住在惠州，辰奕有限所属的工商行政管理部门为惠州市工商行政管理局，辰奕有限注册地、经营地均在惠州，为方便开展对公司日常经营管理以及出于胡卫民及赖有红的信任，经胡卫清、余翀共同商议，决定于 2011 年 11 月 18 日，将申议实业所持有的辰奕有限 90%、10%股权分别转让给胡卫民（胡卫清的胞兄）、赖有红（胡卫民的配偶），由前述二人代余翀、胡卫清持有辰奕有限股权。2014 年 12 月，胡卫民、赖有红将其持有辰奕有限 100%的股权分别

113、转让给余翀、胡卫清，解除了上述股权代持事项。余翀、胡卫清、胡卫民和赖有红就上述股权代持事项出具委托代持还原确认函，各方确认辰奕有限股权不存在任何代持关系或其他利益关系，各方对股权代持解除不存在任何争议。截至本招股说明书签署之日，发行人股东的持股均为其本人/本法律主体持股，不存在为其他主体代持股份的情形。经核查，保荐机构和发行人律师认为：辰奕有限历史上存在股权代持情形，相关股权代持已于 2014 年 12 月通过股权转让方式解除，各方对股权代持的形成和解除过程不存在争议或潜在纠纷，上述情形不会对本次发行构成实质性法律障碍。四、报告期内的重大资产重四、报告期内的重大资产重组情况。组情况。报告期内，

114、发行人不存在重大资产重组的情况。五、在全国中小企业股份转让系统挂牌情况五、在全国中小企业股份转让系统挂牌情况（一）在新三板挂牌情况（一）在新三板挂牌情况 2016 年 9 月 8 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 1 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了关于广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-37 同意广东辰奕智能科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函2017395 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让

115、方式为协议转让。2017 年 2 月 15 日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“辰奕智能”，证券代码“870932”。（二）在新三板摘牌情况（二）在新三板摘牌情况 2019 年 12 月 5 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2020 年 1 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函2020184 号），同意公司自 2020 年 1 月 31 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。（三）新三板挂牌期间受到

116、处罚或监管措施情况（三）新三板挂牌期间受到处罚或监管措施情况 自公司在新三板挂牌之日起至本招股说明书签署日，公司不存在因违反相关法律、法规及规范性文件规定而受到股转公司监管措施或行政处罚的情形。（四）（四）本次发行上市申请文件与新三板挂牌期间信息披露差异情况本次发行上市申请文件与新三板挂牌期间信息披露差异情况 1、财务信息披露差异财务信息披露差异 公司在股转系统挂牌时间为 2017 年 2 月 15 日至 2020 年 1 月 31 日，公司本次申请公开发行的报告期为 2012019 9 年至年至 20212021 年年，本次申报文件与股转系统挂牌期间披露的财务信息不存在重合，公司会计制度健全

117、、有效，会计核算符合企业会计准则规定。2、非财务信息披露差异非财务信息披露差异 股转系统披露内容股转系统披露内容 招股说明书披露内容招股说明书披露内容 差异原因差异原因 股权代持事项披露差异：2016 年 9 月 1 日，深圳盛思科教文化有限公司（前身为深圳市申议实业有限公司）出具确认函，确认2009年设立惠州辰奕时的申议实业设立辰奕有限的出资额100 万元实质为余翀、胡卫清对申议实业缴纳的增资款，而非对申议实业的借款。2008 年 12 月 5 日，申议实业作出股东会决议，公司注册资本由 100 万元增加至 300 万由于股转系统挂牌时发行人当时内部认知错误以及当时主办券商对前述事项理解与认

118、定存在偏差导致。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-38 股转系统披露内容股转系统披露内容 招股说明书披露内容招股说明书披露内容 差异原因差异原因 全部出资额 100 万元是由余翀和胡卫清借款给申议实业。因此，申议实业实际上是代余翀和胡卫清持有惠州辰奕的股份 元，分两次出资，第一次出资 100万元，剩余 100 万元在两年内缴足。2008 年 12 月 12 日，申议实业收到余翀、胡卫清以货币缴纳的第一期注册资本合计 100 万元；2009 年 4 月 8 日，申议实业收到余翀、胡卫清以货币缴纳的第二期注册资本合计 100 万元。2009 年 5月

119、6 日，申议实业设立辰奕有限，前述设立事项并未构成股权代持，申议实业设立辰奕有限时，胡卫清、余翀持有申议实业 100%股权，胡卫清、余翀为辰奕有限名义及实质上的实际控制人，不存在股权代持。关联方与关联交易情况差异：根据挂牌时和挂牌期间有效的全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）公司法及企业会计准则等相关规定对关联方和关联交易情况进行披露 根据企业会计准则公司法及上市规则等相关规定认定和披露关联方和关联交易 披露时点、依据的规定存在差异，因此对关联方和关联交易披露的范围和口径进行了调整 承诺函差异：股东、控股股东、实际控制人、关联方等根据挂牌时有效的中华人民共和国公司法（2

120、013 年修订）全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）作出股份限售承诺、关于避免资金占用的承诺函、关于避免同业竞争的承诺函等承诺函 股东、董事、监事、高级管理人员及发行人根据公司法 上市规则 证券法等规定作出与投资者保护相关的承诺函及其他与发行上市有关的承诺函 作出承诺依据的规定存在差异 实际控制人信息披露差异：胡卫清、余翀于 2019年 12 月 28 日签署表决权委托和股权转让协议后，胡卫清可实际支配公司表决权的股份数由原来的 525 万股（占公司总股本的 17.06%），增加到1,825 万股（占公司总股本的 59.31%）；余翀与胡卫清为配偶关系，余翀向胡卫清转让股权后，胡卫清和余翀

121、仍然为公司的一致行动人和实际控制人。自 2019 年 12 月 28 日胡卫清与其配偶余翀签署 表决权委托和股权转让协议后，胡卫清实际控制公司 100%股份。自 2021 年 1 月 11日胡卫清将其持有的公司 4.75%股份转让给荔园新控至今，胡卫清控制公司 95.25%股份。同时胡卫清于 2019 年 12 月 23 日被公司第二届董事会第七次会议选举为董事长，且至今一直担任董事长职务。据此，2019 年 12 月 28 日至今两年内，胡卫清一直为公司的实际控制人，未发生变更。前述关于实际控制人具体情况详见“第五节 发行人及其挂牌时的主办券商认为胡卫清与余翀为夫妻，认定二人为天然的一致行动

122、人，一方为实际控制人的，自然认定其一致行动人为实际控制人。根据深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答，实际控制人是拥有公司控制权的主体，在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-39 股转系统披露内容股转系统披露内容 招股说明书披露内容招股说明书披露内容 差异原因差异原因 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。予以确认。本次发行的中介机构进场后，根据深圳证券

123、交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答 的基本原则，认定余翀已不再持有发行人股份，经过本次发行的中介机构对发行人内部决策机制的核查，认定发行人实际控制人为胡卫清，余翀未对发行人实施控制。公司主要产品家电智能控公司主要产品家电智能控制器，主要应用于智能电制器，主要应用于智能电视、空调等家电领域，因视、空调等家电领域，因 此，公司产品所属行业为此，公司产品所属行业为智能控制器行业中的家电智能控制器行业中的家电智能控制器子行业。智能控制器子行业。公司主要从事智能遥控器和智能公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，产品的设计、研发、生产及销售，智能遥控器产品主要为家电及家智能遥控器

124、产品主要为家电及家居产品的遥控器。居产品的遥控器。更加精准定义公司产品描更加精准定义公司产品描述。述。为更加充分、有针对性的披露公司情况，公司在本次申报文件中对风险因素进行了梳理，并增加了新产品的分类和披露，更加精准定义公司产品描述及所属更加精准定义公司产品描述及所属行业的基本情况，行业的基本情况，完善了公司的业务模式、产品及核心技术的表述，重新认定了核心技术人员，与新三板披露文件存在差异，但不属于重大差异。六、发行人的股权结构图六、发行人的股权结构图 截至本招股说明书签署之日，发行人的股权结构图如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-40 七、发

125、行人控股子公司及参股子公司的情况七、发行人控股子公司及参股子公司的情况 截至本招股说明书签署之日，公司拥有一家参股子公司为搭搭乐乐，无控股子公司。报告期内，公司曾拥有一家控股子公司为盛思科教，该公司于 2020 年从发行人主体剥离。公司参股子公司及报告期内被出售的控股子公司具体情况如下：（一）参股子公司（一）参股子公司 搭搭乐乐的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市搭搭乐乐文化传播有限公司 成立时间成立时间 2012 年 7 月 11 日 注册资本注册资本 117.6471 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 深圳市福田区百花园一期裙楼 L304 股东构成及控制情况股东构成及

126、控制情况 发行人持有 2.5%股权，自然人岳亚明持有 48%股权，甄楚轩持有 12.5%股权，王宇萍、许一斌分别持有 10%股权，郭向阳、马慧芳、罗树忠分别持有 5%股权，房方持有 1%股权，王佳、孙畅分别持有 0.5%股权。主营业务主营业务 机器人教育行业开发、机器人操作技术咨询 与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争（二）（二）报告期内报告期内出售的控股子公司出售的控股子公司 报告期内，公司拥有一家控股子公司为盛思科教，公司于 2020 年 1 月出售该公司。报告期内，盛思科教拥有两家控股子公司，分别为盛思文化、盛思咨询，其中盛思咨询于 2020 年 3 月 25 日

127、被盛思科教出售。此外，惠州盛思为盛思咨询全资子公司。盛思科教、盛思文化、盛思咨询、惠州盛思的基本情况如下：1、盛思科教、盛思科教（1）盛思科教的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳盛思科教文化有限公司 成立时间成立时间 2004 年 11 月 3 日 注册资本注册资本 1,020 万元 实收资本实收资本 1,020 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3栋 B 座 21 层 2103 单元 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 2020 年 2 月 24 日前由发行人持有 100%股权，现由余翀持有广东辰奕智能科技股份

128、有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-41 100%股权 主营业务主营业务 STEAM 创客教育产品业务 与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争（2）最近一年，盛思科教的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 3,063.49 3,063.49 净资产净资产 1,647.68 1,647.68 净利润净利润 351.04 351.04 注：以上数据为盛思科教单体未经审计的财务数据 发行人主营业务为智能遥控器遥控器的设计、研发、生产及销售，盛思科教主要从事

129、STEAM 创客教育产品业务，主要为各地区教委和中小学校提供 STEAM 创客教育解决方案。为明晰发行人主营业务和实际控制人胡卫清家庭内部分工安排，2020 年 1 月发行人最终决定以向余翀转让全资子公司盛思科教全部股权的形式将其出售。根据银信评估出具的银信评报字2020沪第 2250 号评估报告，确认截至 2019 年 12 月 31 日，其全部权益评估值为 875.62 万元，上述剥离交易价格为 875.62 万元，剥离价格公允，前述交易价款已于 2020 年 12 月支付完毕。（3）股本变动情况 2004 年 11 月，申议实业设立 2004 年 10 月 18 日，余翀、胡卫清、余燕妮

130、签署深圳市申议实业有限公司章程。根据该章程的规定，公司注册资本应于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资额于公司注册登记前缴付，并且不低于注册资本的 50%。2004 年 10 月 20 日，深圳市中洲会计师事务所有限公司出具深中洲（2004）验字第 292 号验资报告，验证截至 2004 年 10 月 15 日，申议实业已收到全体股东以货币缴纳的第一期注册资本合计 50 万元。2004 年 11 月 3 日，深圳市工商行政管理局核准申议实业设立。申议实业设立时，股权结构如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-42 序号序号 股东股东 认缴出资

131、额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 34.00 17.00 34.00 2 胡卫清 33.00 16.50 33.00 3 余燕妮 33.00 16.50 33.00 合计合计 100.00 50.00 100.00 2004 年 12 月 16 日，深圳市中洲会计师事务所有限公司出具深中洲（2004）验字第 349 号验资报告，验证截至 2004 年 12 月 15 日，申议实业已收到全体股东以货币缴纳的第二期注册资本合计 50 万元，连同第一期出资，公司共收到全体股东缴纳的注册资本人民币 100 万元。2006 年 4 月，申议

132、实业第一次股权转让 2006 年 3 月 13 日，申议实业作出股东会决议，同意余燕妮持有申议实业 33%的股权（对应的认缴出资额 33 万元、实缴出资额 33 万元）转让给余翀。2006 年 3 月 15 日，余燕妮与余翀签署股权转让协议书，就上述股权转让事项进行了约定。2006 年 4 月 10 日，深圳市工商行政管理局核准本次股权变更登记。本次股权转让完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 67.00 67.00 67.00 2 胡卫清 33.00 33.00 33.00

133、 合计合计 100.00 100.00 100.00 2008 年 12 月，申议实业第一次增资 2008 年 12 月 8 日，申议实业作出股东会决议，同意公司注册资本由 100 万元增加至 300 万元，分两次出资，其中，第一次出资 100 万元，剩余 100 万元在两年内缴足。新增注册资本 83 万元由余翀认缴，剩余新增注册资本 117 万元由胡卫清认缴。2008 年 12 月 12 日，深圳正声会计师事务所出具深正声（内）验字2008943号验资报告，验证截至 2008 年 12 月 11 日，申议实业已收到余翀、胡卫清广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说

134、明书 1-1-43 以货币缴纳的第一期注册资本合计100万元，变更后的累计实收资本为200万元。2008 年 12 月 24 日，深圳市工商行政管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 150.00 100.00 50.00 2 胡卫清 150.00 100.00 50.00 合计合计 300.00 200.00 100.00 2009 年 4 月 10 日，申议实业变更实收资本 2009 年 4 月 6 日，申议实业作出股东会决议，同意申

135、议实业将实收资本变更为 300 万元。2009 年 4 月 8 日，深圳正声会计师事务所出具深正声（内）验字2009376号验资报告，验证截至 2009 年 4 月 8 日，申议实业已收到余翀、胡卫清以货币缴纳的第二期注册资本合计 100 万元，累计实缴注册资本为 300 万元，占已登记注册资本总额的 100%。2009 年 4 月 10 日，深圳市工商行政管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 150.00 150.00 50.00 2

136、 胡卫清 150.00 150.00 50.00 合计合计 300.00 300.00 100.00 2011 年 8 月，申议实业第二次增资 2011 年 8 月 3 日，申议实业作出股东会决议，同意申议实业注册资本由 300万元增加至 520 万元，其中，新增注册资本 110 万元由余翀认缴，剩余新增注册资本 110 万元由胡卫清认缴，并同意修改公司章程。2011 年 8 月 5 日，深圳市为民会计师事务所（普通合伙）出具深为民（内）验字2011008 号验资报告，验证截至 2011 年 8 月 5 日，申议实业已收到余翀、胡卫清以货币缴纳的新增注册资本合计 220 万元，变更后的累计实收

137、资本为广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-44 520 万元。2011 年 8 月 15 日，深圳市市场监督管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 260.00 260.00 50.00 2 胡卫清 260.00 260.00 50.00 合计合计 520.00 520.00 100.00 2012 年 1 月，申议实业第二次股权转让 2011 年 11 月 22 日，申议实业作出股东

138、会决议，同意胡卫清持有申议实业15%的股权（对应的认缴出资额 78 万元、实缴出资额 78 万元）以 78 万元的价格转让给余翀；同意胡卫清持有申议实业 15%的股权（对应的认缴出资额 78 万元、实缴出资额 78 万元）以 78 万元的价格转让给李发明；同意胡卫清将持有申议实业 20%的股权（对应的认缴出资额 104 万元、实缴出资额 104 万元）以 104万元的价格转让给深圳市米德科技有限公司（以下简称“米德科技”）。2011 年 11 月 24 日，胡卫清与余翀、李发明、米德科技签署股权转让协议书，就上述股权转让事项进行了约定。2012 年 1 日 12 日，深圳市市场监督管理局核准本

139、次股权变更登记。本次股权转让完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 338.00 338.00 65.00 2 李发明 78.00 78.00 15.00 3 米德科技 104.00 104.00 20.00 合计合计 520.00 520.00 100.00 2012 年 2 月，申议实业第三次增资 2012 年 1 月 16 日，申议实业作出股东会决议，同意申议实业注册资本由 520万元增加至 1,020 万元，其中，新增注册资本 325 万元由股东余翀认缴，新增注册资本

140、75 万元由股东李发明认缴，剩余新增注册资本 100 万元由股东米德科技广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-45 认缴。2012 年 2 月 14 日，深圳市为民会计师事务所（普通合伙）出具深为民（内）验字2012001 号验资报告，验证截至 2012 年 2 月 14 日，申议实业已收到余翀、李发明、米德科技以货币缴纳的新增注册资本合计 500 万元，变更后的累计实收资本为 1,020 万元。2012 年 2 月 20 日，深圳市市场监督管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）

141、（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 663.00 663.00 65.00 2 李发明 153.00 153.00 15.00 3 米德科技 204.00 204.00 20.00 合计合计 1,020.00 1,020.00 100.00 2012 年 7 月，申议实业第三次股权转让 2012 年 4 月 18 日，申议实业作出股东会决议，同意李发明持有申议实业 15%的股权（对应的认缴出资额 153 万元、实缴出资额 153 万元）以 153 万元的价格转让给胡卫清；同意米德科技持有申议实业 20%的股权（对应的认缴出资额 204万元、实缴出资额

142、204 万元）以 204 万元的价格转让给胡卫清。2012 年 4 月 28 日，李发明、米德科技与胡卫清签署股权转让协议，就上述股权转让事项进行了约定。2012 年 7 日 9 日，深圳市市场监督管理局核准本次股权变更登记。本次股权转让完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 663.00 663.00 65.00 2 胡卫清 357.00 357.00 35.00 合计合计 1,020.00 1,020.00 100.00 2014 年 12 月，申议实业第四次股权转让 20

143、14 年 12 月 22 日，申议实业作出股东会决议，同意余翀持有申议实业 65%广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-46 的股权（对应的认缴出资额 663 万元、实缴出资额 663 万元）以 1,040 万元的价格转让给辰奕有限；同意胡卫清持有申议实业 35%的股权（对应的认缴出资额357 万元、实缴出资额 357 万元）以 560 万元的价格转让给辰奕有限。2014 年 12 月 22 日，余翀、胡卫清与辰奕有限分别签署 股权转让协议书，就上述股权转让事项进行了约定。2014 年 12 月 26 日，深圳市市场监督管理局核准本次股权变更登记。本次

144、股权转让完成后，申议实业的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资认缴出资额额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 辰奕有限 1,020.00 1,020.00 100.00 合计合计 1,020.00 1,020.00 100.00 2016 年 4 月，申议实业变更为盛思科教 2016 年 4 月 6 日，申议实业作出变更决定，同意将公司名称变更为“深圳盛思科教文化有限公司”。同日，申议实业就上述名称变更制定了深圳市申议实业有限公司章程修正案。2016 年 4 月 8 日，深圳市市场监督管理局核准本次变更登记。2017 年 9 月，盛思科教第四次

145、增资 2017 年 7 月 21 日，辰奕智能作出股东决定，决定盛思科教注册资本由 1,020万元增加至 1,133.34 万元，其中，上海利保华辰投资中心（有限合伙）（以下简称“利保华辰”）认缴 90.67 万元，广州赋泽投资合伙企业（以下简称“赋泽投资”）认缴 22.67 万元。2017 年 9 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准本次变更登记。本次增资完成后，盛思科教的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 辰奕智能 1,020.00 1,020.00 90.00 2 利保华辰 90.67 9

146、0.67 8.00 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-47 序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）3 赋泽投资 22.67 22.67 2.00 合计合计 1,133.34 1,133.34 100.00 2019 年 12 月，盛思科教第一次减资 2019 年 11 月 13 日，盛思科教作出股东会决议，同意盛思科教注册资本由1,133.34 万元减少至 1,020 万元，盛思科教以自有资金回购利保华辰、赋泽投资分别所持有的盛思科教 8%、2%的股权（对应的认缴出资额、

147、实缴出资额分别为90.67 万元、22.67 万元）。2019 年 11 月 15 日，盛思科教在深圳特区报上刊登了减资公告。2019 年 12 月 31 日，深圳市市场监督管理局核准本次变更登记。本次减资完成后，盛思科教的股权结构如下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 辰奕智能 1,020.00 1,020.00 100.00 合计合计 1,020.00 1,020.00 100.00 2020 年 2 月，盛思科教第五次股权转让 2020 年 1 月 14 日，盛思科教作出股东决定，决定股东辰奕智能持有盛

148、思科教 100%的股权（对应的认缴出资额 1,020 万元、实缴出资额 1,020 万元）以 164万元的价格转让给余翀。2020 年 1 月 14 日，辰奕智能与余翀签署股权转让协议书，就上述股权转让事项进行了约定。2020 年 8 月 7 日，辰奕智能与余翀签订股权转让补充协议书，根据立信会计师事务所于 2020 年 7 月 30 日出具 广东辰奕智能科技股份有限公司 2019年度审计报告及财务报表，确认盛思科教截至 2019 年 12 月 31 日净资产额为2,674,064.67 元，双方确认此次股权转让的实际股权转让价格为 2,674,064.67 元。2020 年 12 月 31

149、日，辰奕智能与余翀签订股权转让补充协议书之二，双方根据银信评估 2020 年 12 月 29 日出具广东辰奕智能科技股份有限公司拟了解深圳盛思科教文化有限公司股东全部权益价值资产评估报告（银信评报字2020广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-48 沪第 2250 号）确认此次股权转让的实际股权转让价格调整为 8,756,156.22 元。截至 2020 年 12 月 31 日，余翀向辰奕智能支付了股权转让款 8,756,156.22 元。2020 月 2 日 24 日，深圳市市场监督管理局核准本次股权变更登记。本次股权转让完成后，盛思科教的股权结构如

150、下：序号序号 股东股东 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 余翀 1,020.00 1,020.00 100.00 合计合计 1,020.00 1,020.00 100.00 自此次股权变动后至本招股说明书签署之日，盛思科教股权结构未发生变化。2、盛思文化、盛思文化 盛思文化的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳盛思文化科技有限公司 成立时间成立时间 2012 年 3 月 21 日 注册资本注册资本 500 万元 实收资本实收资本 500 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号

151、天安云谷产业园一期 3栋 B 座 21 层 2103 单元 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 盛思科教持股 100%，余翀先生通过盛思科教间接持股 100%主营业务主营业务 一般经营项目是：计算机软硬件、传感器、教学仪器、自动控制设备、通讯设备、环境监测设备、实验室设备、仪器仪表、电子产品的研发与销售，网络通信工程技术开发，电脑软件的设计、开发、调测及相关设备的购销及其它国内贸易，IT 信息产品、系统集成产品的技术开发、技术转让、技术咨询，多媒体设备、网络设备、文教用品的销售，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。与发行人主营业务的

152、关系与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争 最近一年，盛思文化的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 38.6838.68 净资产净资产 32.4832.48 净利润净利润-15.2315.23 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-49 注：以上为未经审计的财务数据。3、盛思咨询、盛思咨询 盛思咨询的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳盛思教育咨询有限公司 成立时间成立时间 2018 年 12 月 17 日 注册资本注册资本 300 万元 实收资本实

153、收资本 120 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 199 号天利（2 期）中央广场 311b 室 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 盛思谷教育持股 100%，胡卫清女士通过盛思谷教育间接持股80%主营业务主营业务 一般经营项目是：教育软件及网络信息的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；教学设备、仪器仪表的研发及销售；教育咨询服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询；经营电子商务；国内贸易。与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争 最近一年，盛思咨询的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年

154、1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 64.16 64.16 净资产净资产-894.44894.44 净利润净利润-191.12191.12 注：以上为未经审计的财务数据。4、惠州盛思、惠州盛思 惠州盛思的基本情况如下：公司名称公司名称 惠州盛思教育科技有限公司 成立时间成立时间 2019 年 1 月 22 日 法定代表人法定代表人 胡卫清 注册资本注册资本 100 万元 实收资本实收资本 0 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 惠州市惠城区江北文昌一路 7 号华贸大厦 1 号楼 3 层 09 号 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 盛思

155、咨询持股 100%，盛思谷教育持有盛思咨询 100%股权，胡卫清女士通过盛思谷教育间接持股 80%主营业务主营业务 教育软件的安装、销售、租赁、技术推广、技术开发、技术服务、技术成果转让；网络信息技术开发、技术服务、技术成果转让；教学设备、仪器仪表的研发、销售及技术服务；广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-50 计算机软硬件的技术开发、技术咨询；电子商务；国内贸易。与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争 最近一年，惠州盛思的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/

156、2021 年度年度 总资产总资产 24.92 24.92 净资产净资产-92.4992.49 净利润净利润-60.2760.27 注：以上为未经审计的财务数据。八、持有发行人八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 截至本招股说明书签署之日，胡卫清直接控制发行人 54.56%股份，并担任公司股东辰奕投资、盛思投资、众创投资的执行事务合伙人，分别通过上述企业控制公司 20%、15%及 5.69%股份，胡卫清通过直接和间接方式控制公司 95.25%股份，并担任公司的董

157、事长职务，为公司控股股东、实际控制人。自 2019 年 12 月 28 日胡卫清与其配偶余翀签署表决权委托和股权转让协议后，胡卫清实际控制公司 100%股份。自 2021 年 1 月 11 日胡卫清将其持有的公司 4.75%股份转让给荔园新控至今，胡卫清控制公司 95.25%股份。同时胡卫清于 2019 年 12 月 23 日被公司第二届董事会第七次会议选举为董事长，且至今一直担任董事长职务。据此，2019 年 12 月 28 日至今两年内，胡卫清一直为公司的实际控制人，未发生变更。胡卫清，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为362429197907*，清华大学 EM

158、BA。1999 年 7 月至 2003 年 7 月，担任深圳市双汉科技有限公司采购主管；2004 年 11 月至 2017 年 9 月，担任盛思科教的监事；2012 年 3 月至 2020 年 10 月，担任盛思文化监事；2014 年 12 月至 2016年 7 月，担任辰奕有限监事；2016 年 7 月至 2019 年 12 月，担任辰奕智能董事兼总经理；2018 年 11 月至今，担任广州粤港基金管理有限公司董事；2019 年11 月至今，担任盛思谷教育执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，担任辰奕智能董事长；2020 年 1 月至至 20222022 年年 4 4 月月，担任盛思

159、谷科教执行董事兼总经理；2020广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-51 年 3 月至今，担任盛思咨询总经理；2021 年 2 月至今，担任惠州盛思执行董事兼经理。（二）持有公司（二）持有公司 5%以上股份的主要股东情况以上股份的主要股东情况 截至本招股说明书签署之日，持有公司 5%以上股份的主要股东为胡卫清女士、盛思投资、辰奕投资以及众创投资。胡卫清女士基本情况见本节之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。盛思投资、辰奕投资以及众创投资基本情况如下：1、盛思投资、盛思投资 盛思投

160、资持有公司 540 万股股份，占发行前总股本的比例为 15%，其所持有公司股份不存在质押或者其他争议的情况。（1）基本情况 公司名称公司名称 惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）成立时间成立时间 2015 年 11 月 27 日 企业类型企业类型 有限合伙 出资额出资额 750 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 胡卫清 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441300MA4UK8475N 住所住所 惠州市仲恺高新区惠风西四路 3 号厂房 经营范围经营范围 投资管理，资产管理，股权投资，投资咨询服务，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与

161、发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争（2）出资情况 盛思投资为公司员工持股平台，执行事务合伙人为胡卫清，其余均为有限合伙人，除持有公司股份外无其他经营业务。截至本招股说明书签署之日，盛思投资合伙人出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人 任职情况任职情况 认缴认缴出资额（出资额（万万元）元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 胡卫清 董事长 523.0825 69.7443 执行事务合伙人 2 张小宁 总经理 97.5000 13.0000 有限合伙人 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-52 序号序号 合伙人合伙人 任职

162、情况任职情况 认缴认缴出资额（出资额（万万元）元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 3 张凯华 研发中心技术总工程师 15.6000 2.0800 有限合伙人 4 陈智鹏 研发中心测试装备总工程师 13.0000 1.7333 有限合伙人 5 熊雪强 财务总监 13.0000 1.7333 有限合伙人 6 黄帅杰 研发中心组长 9.9125 1.3217 有限合伙人 7 王倩 运营中心经理 8.9375 1.1917 有限合伙人 8 蒋朝晖 盛思科教高级硬件工程师 7.6625 1.0217 有限合伙人 9 徐浩 制造中心副经理制造中心副经理 5.6875 0.7583 有限合伙人

163、 10 肖涛 管理中心总工程师 5.3625 0.7150 有限合伙人 11 贺晓山 盛思科教总经理助理 4.9500 0.6600 有限合伙人 12 程兴 制造中心主管 4.8750 0.6500 有限合伙人 13 胡伟 研发中心技术总研发中心技术总工工 3.9000 0.5200 有限合伙人 14 黄荣 制造中心副主管 3.7375 0.4983 有限合伙人 15 关海雄 研发中心高级PCBLAYOUT 工程师 3.2500 0.4333 有限合伙人 16 张金龙 研发中心美工组长 3.2500 0.4333 有限合伙人 17 吴雪莲 营销中心组长 3.2500 0.4333 有限合伙人

164、18 刘晓 研发中心模具工程师 2.9250 0.3900 有限合伙人 19 杨丰财 营销中心大客户项目经理 2.9250 0.3900 有限合伙人 20 熊超 研发中心电子工程师 2.9250 0.3900 有限合伙人 21 李珍 制造中心 S SQE 工程师 2.9250 0.3900 有限合伙人 22 王慧 运营中心副经理 2.4375 0.3250 有限合伙人 23 稂琳 运营中心采购组组长长 2.4375 0.3250 有限合伙人 24 龚敏 制造中心 SMT 工程师 2.0800 0.2773 有限合伙人 25 何鸿 研发中心项目工程师 1.9500 0.2600 有限合伙人 26

165、 黄晓莹 研发中心软件工程师 1.6250 0.2167 有限合伙人 27 皮灵敏 研发中心主管 0.8125 0.1083 有限合伙人 合计 750.00 100.00-广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-53（3）主要财务数据 最近一年，盛思投资的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 752.09 752.09 净资产净资产 751.60 751.60 净利润净利润-0.000.00 注：以上为未经审计的财务数据。2、辰奕投资、辰奕投资 辰奕投资

166、持有公司 720 万股股权，占发行前总股本的比例为 20%，其所持有公司股份不存在质押或者其他争议的情况。（1）基本情况 公司名称公司名称 惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）成立时间成立时间 2015 年 11 月 26 日 企业类型企业类型 有限合伙 出资额出资额 1,000 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 胡卫清 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441300MA4UK4U534 住所住所 惠州市仲恺高新区惠风西四路 3 号厂房 经营范围经营范围 投资管理，资产管理，股权投资，投资咨询服务，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

167、与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争（2）出资情况 辰奕投资为公司员工持股平台，执行事务合伙人为胡卫清，其余均为有限合伙人，除持有公司股份外，无其他经营业务。截至本招股说明书签署之日，辰奕投资合伙人出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人 任职情况任职情况 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 胡卫清 董事长 187.0425 18.7043 执行事务合伙人 2 唐丹 副总经理副总经理 96.5951 9.6595 有限合伙人 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-54 序号序号 合伙人合伙

168、人 任职情况任职情况 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 3 赵耀 副总经理 84.9600 8.4960 有限合伙人 4 严开云 研发中心总监 71.0800 7.1080 有限合伙人 5 刘红艳 营销中心副经理 67.5400 6.7540 有限合伙人 6 周军 研发中心总监 53.3700 5.3370 有限合伙人 7 赖有红 运营中心副经理 53.3050 5.3305 有限合伙人 8 唐成富 董事会秘书 51.3550 5.1355 有限合伙人 9 杨小优 运营中心总监 48.6200 4.8620 有限合伙人 10 张晓文 研发中心高级经

169、理 46.8050 4.6805 有限合伙人 11 胡悦琴 董事长助理 28.4125 2.8412 有限合伙人 12 钟萍 营销中心主管 21.5800 2.1580 有限合伙人 13 梅进松 质量中心副经理 18.4275 1.8427 有限合伙人 14 张光蓉 盛思科教财务主管 18.3300 1.8330 有限合伙人 15 李小林 管理中心组长 13.2500 1.3250 有限合伙人 16 杨松昊 研发中心副经理副经理 12.3500 1.2350 有限合伙人 17 张群 营销中心销售工程师 11.5000 1.1500 有限合伙人 18 黄永爱 研发中心副经理研发中心副经理 9.9

170、125 0.9913 有限合伙人 19 廖源 营销中心业务助理 9.8750 0.9875 有限合伙人 20 刘娜 营销中心销售工程师 9.2250 0.9225 有限合伙人 21 黄丽梅 财务中心总账会计 8.5625 0.8563 有限合伙人 22 章世荣 研发中心主管 7.8650 0.7865 有限合伙人 23 胡齐强 质量中心高级高级主管 7.6625 0.7663 有限合伙人 24 曹沙 营销中心销售工程师 7.3125 0.7313 有限合伙人 25 张仕坚 研发中心模具工程师 6.9000 0.6900 有限合伙人 26 丘赛钦 研发中心主管研发中心主管 6.5000 0.65

171、00 有限合伙人 27 胡多禄 管理中心组长 6.0000 0.6000 有限合伙人 28 刘晓龙 制造中心经理制造中心经理 4.8750 0.4875 有限合伙人 29 万伏英 制造中心主管 4.0625 0.4063 有限合伙人 30 林梅 营销中心业务助理 3.6250 0.3625 有限合伙人 31 刘小春 运营中心采购工程师 3.6000 0.3600 有限合伙人 32 熊艳兰 营销中心业务助理 3.2500 0.3250 有限合伙人 33 陈威 管理中心运维高级工程师 3.2500 0.3250 有限合伙人 34 李龙周 研发中心高级硬件工程师 3.2500 0.3250 有限合伙

172、人 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-55 序号序号 合伙人合伙人 任职情况任职情况 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 35 袁莉 运营中心 PMC 组长 2.4375 0.2438 有限合伙人 36 张海鹰 运营中心 PMC 工程师 2.4375 0.2438 有限合伙人 37 朱玉红 运营中心 PMC 工程师 2.4375 0.2438 有限合伙人 38 张小红 运营中心组长 2.4375 0.2438 有限合伙人 合计合计 1,000.00 100.00-（3）主要财务数据 最近一年，辰奕投资的主

173、要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 1,002.10 1,002.10 净资产净资产 1,001.45 1,001.45 净利润净利润 0.00 0.00 注：以上为未经审计的财务数据。3、众创投资、众创投资 众创投资持有公司 204.75 万股股权，占发行前总股本的比例为 5.6875%，其所持有公司股份不存在质押或者其他争议的情况。（1）基本情况 公司名称公司名称 惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2016 年 2 月 19 日 企业类型企业类型 有限合伙 出资额出资

174、额 300 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 胡卫清 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441300MA4UM1D23B 住所住所 惠州市仲恺高新区惠风西四路 3 号厂房 经营范围经营范围 投资管理，资产管理，股权投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争（2）出资情况 众创投资系由胡卫清女士及其朋友黄瑛共同出资设立的股权投资平台，胡卫清为普通合伙人，黄瑛为有限合伙人。众创投资除持有公司股份外，无其他经营广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-56 业务。截至本招股说明书签署之日，众创投资合

175、伙人出资情况如下：序号序号 合伙人合伙人 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 胡卫清 100.00 33.33 普通合伙人 2 黄瑛 200.00 66.67 有限合伙人 合计合计 300.00 100.00-（3）主要财务数据 最近一年，众创投资的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 302.01 302.01 净资产净资产 301.79 301.79 净利润净利润-0.000.00 注：以上为未经审计的财务数据。（三）控股股东、实际控制人控制的其他

176、企业的情况（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况 截至本招股说明书签署之日，控股股东及实际控制人胡卫清女士控制的企业除盛思咨询、惠州盛思（具体情况见本节之“七、发行人控股子公司及参股子公司的情况”之“（二）报告期内出售的控股子公司”）、盛思投资、辰奕投资以及众创投资（具体情况见本节之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有公司 5%以上股份的主要股东情况”）以外的其他企业为盛思谷教育，具体情况如下：公司名称公司名称 深圳盛思谷教育咨询有限公司 成立时间成立时间 2019 年 11 月 12 日 法定代表人法定代表人 胡卫清 注册资本注册资本 625

177、 万元 实收资本实收资本 78.125 万元 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 195 号天利中央商务广场（二期）311b 室 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 胡卫清女士持股 80%，夏铭潞、杨志文分别持股 7.5%，刘红梅、刘瑞华分别持股 2.5%主营业务主营业务 一般经营项目是：教育软件及网络信息的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;教学设备、仪器仪表的研发及销售;广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-57 教育咨询服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询;经营电子商务;国内贸易（以上根据法

178、律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）与发行人主营业务的关系与发行人主营业务的关系 不存在同业竞争 最近一年，盛思谷教育的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 总资产总资产 266.76 266.76 净资产净资产 146.76 146.76 净利润净利润-1.541.54 注：以上为未经审计的财务数据。（四）控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或争议情况（四）控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或争议情况 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人直接或

179、间接持有的发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。九、发行人的股本情况九、发行人的股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前，公司总股本为 3,600 万股。公司本次拟公开发行不超过 1,200万股人民币普通股，不低于发行后总股本的 25%。假设公司本次发行新股 1,200万股，公司发行前后股本结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡卫清 1,964.25 54.56 1,964.25 40

180、.92 2 辰奕投资 720.00 20.00 720.00 15.00 3 盛思投资 540.00 15.00 540.00 11.25 4 众创投资 204.75 5.69 204.75 4.27 5 荔园新控 171.00 4.75 171.00 3.56 本次发行的社会公众股-1,200.00 25.00 合计合计 3,600.00 100.00 4,800.00 100.00（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署之日，发行人的前十名股东如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-58 序号序号 股东名称

181、股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡卫清 1,964.25 54.56 2 辰奕投资 720.00 20.00 3 盛思投资 540.00 15.00 4 众创投资 204.75 5.69 5 荔园新控 171.00 4.75 合计合计 3,600.00 100.00（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署之日，发行人的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 在发行人处担任的职务

182、在发行人处担任的职务 1 胡卫清 1,964.25 54.56%董事长（四）发行人股本中国有股份或外资股份的情况（四）发行人股本中国有股份或外资股份的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在国有股东或外资股东持股的情况。（五）最近一年发行人新增股东情况（五）最近一年发行人新增股东情况 截至本招股说明书签署之日，截至本招股说明书签署之日，发行人发行人最近一年不存在新增股东的情况。最近一年不存在新增股东的情况。招股说明书首次签署前一年内，招股说明书首次签署前一年内，发行人共新增一名法人股东，具体情况如发行人共新增一名法人股东，具体情况如下：下：序号序号 新增股东新增股东 转让方转让方 交易时间

183、交易时间 数量数量（万（万股）股）价格价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 1 荔园新控 胡卫清 2021.1.11 171.00 10.56 银信评估公司于2020 年 11 月 27日出具资产评估报告（银信财报字2020沪第 505 号），确认截至 2020 年 6月 30 日，发行人股东全部权益价值 为29,167.92万元，股本数为30,769,231 股，每股评估价值为9.48 元；发行人未经审计的截至广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-59 序号序号 新增股东新增股东 转让方转让方 交易时间交易时间 数量数量（万（万股）股）价格价格（元

184、（元/股）股）定价依据定价依据 2020 年 11 月的财务报表显示，发行人净利润为4,265.27 万元，在参考前述评估报告、财务报表的基础上，荔园新控与公司共同协 商，决 定 以10.56 元/股的价格承接胡卫清所持 有 的 发 行 人4.75%股份 上述新增股东的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市荔园新控创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2020 年 12 月 11 日 企业类型企业类型 有限合伙 出资额出资额 人民币 1,965 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GHRWF3R 住

185、所住所 深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 35 栋 103B 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报），许可经营项目是：无 与发行人主营业务关系与发行人主营业务关系 不存在同业竞争 截至本招股说明书签署之日，荔园新控合伙人及其出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 1 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 135.00 6.86 执行事务合伙人 2 王白石 100.00 5.09 有限合伙人 3 彭少楷 200.00 10.18 有限合伙人 4 张磊

186、100.00 5.09 有限合伙人 5 孟小寒 100.00 5.09 有限合伙人 6 徐汝豹 200.00 10.18 有限合伙人 7 冯俊 200.00 10.18 有限合伙人 8 林雨田 400.00 20.36 有限合伙人 9 刘建设 300.00 15.27 有限合伙人 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-60 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）合伙人类型合伙人类型 10 付宇 200.00 10.18 有限合伙人 11 张钊溪 30.00 1.52 有限合伙人 合计合计 1,965.00

187、100.00-荔园新控已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为SNM617，备案时间为 2020 年 12 月 30 日，基金管理人为深圳市深大龙岗创业投资有限公司，深圳市深大龙岗创业投资有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募 基金管 理 人登记，登记编 号 为 P1065529，组织 机构代码为91440300MA5EDLRA02，登记时间为 2017 年 10 月 30 日。截至本招股说明书签署之日，荔园新控与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，对发行人的持股为真实持股，不存在委托持

188、股、信托持股的情形，并已作出其所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让的承诺。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署之日，本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：序号序号 股东名称股东名称 直接持股数直接持股数量（万股）量（万股）间接持股数间接持股数量（万股）量（万股）持股比持股比例（例（%）关联关系关联关系 1 胡卫清 1,964.25 579.53 70.66 1、唐丹为实际控制人胡卫清配偶余翀的胞妹；2、胡多禄为实际控制人胡卫清女士的父亲；3、赖有红为实际控制人胡卫

189、清女士胞兄胡卫民之配偶；4、刘红艳为实际控制人胡卫清女士胞兄胡新民之配偶 2 胡多禄-4.32 0.12 3 唐丹-69.55 1.93 4 赖有红-38.38 1.07 5 刘红艳-48.63 1.35 除上述情况外，本次发行前公司股东间不存在其他关联关系。（七）发行人股东公开发售股份的情况（七）发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不存在发行人股东公开发售股份的情况。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-61 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（

190、一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 1、董事、董事 公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任董事会成员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 选聘情况选聘情况 任期任期 1 胡卫清 董事长 胡卫清 2019 年第一次临时股东大会（第二届董事会第七次会议）2019 年 8 月至2022 年 8 月注 2 赵耀 董事 胡卫清 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 8 月至2022 年 8 月 3 唐丹

191、董事 胡卫清 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 8 月至2022 年 8 月 4 胡悦琴 董事 胡卫清 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 8 月至2022 年 8 月 5 唐成富 董事 胡卫清 2019 年第五次临时股东大会 2019年12月至2022 年 8 月 6 严开云 董事 胡卫清 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月至2022 年 8 月 7 唐秋英 独立董事 胡卫清 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月至2022 年 8 月 8 Yatao Yang（杨亚涛）独立董事 胡卫清 2021 年第二次临时股东大会 2021 年 4

192、月至2022 年 8 月 9 杨中硕 独立董事 胡卫清 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月至2022 年 8 月 注：胡卫清担任董事职位任期为 2019 年 8 月至 2022 年 8 月，担任董事长职位任期为2019 年 12 月至 2022 年 8 月。公司董事简历如下：胡卫清女士的基本情况详见本节“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。赵耀先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。1993 年 7 月至 1996 年 5 月，就职于四川省万源市商务局；1997

193、年 6 月至 2000 年 1 月，任深圳市众阳电器有限公司区域市场总监；2001 年 3 月至 2005 年 5 月，任深圳市瑞澳电器有限公司总经理；2005 年 5 月至 2008 年 6广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-62 月，任深圳市三诺电子有限公司产品总监；2008 年 6 月至 2009 年 4 月，任申议实业副总经理；2009 年 5 月至 2019 年 8 月，任辰奕有限、发行人副总经理；2020年 4 月至今，任发行人副总经理；2016 年 6 月至今，任发行人董事。唐丹女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

194、权，本科学历，商务英语专业。2004 年 6 月至 2006 年 3 月，任系统电子科技（深圳）有限公司外贸部销售业务员；2006 年 3 月至 2009 年 4 月，任申议实业业务经理；自 2009年 5 月至 2018 年 8 月任辰奕有限、发行人业务经理，2018 年 9 月至今，任发行人营销中心总监；2016 年 6 月至今，任发行人董事；20222022 年年 4 4 月至今，任发行月至今，任发行人副总经理人副总经理 胡悦琴女士，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，水电站动力设备与管理专业。2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任惠州有限业务助

195、理；2012 年 4 月至 2013 年 1 月，任河南省驻马店市正阳县人民检察院办公室助理；2013 年 2 月至 2017 年 12 月，任辰奕有限、发行人总经理助理；2018 年 1月至 2021 年 2 月，任发行人总经理助理兼资讯部经理；2021 年 3 月至今，任发行人董事长助理；2016 年 6 月至今，任发行人董事。唐成富先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机应用专业。2004 年 4 月至 2006 年 5 月，任松日高科电子（深圳）有限公司品管部主管；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，任浙江骏宇电子有限公司品质部主管；200

196、7 年 6 月至 2009 年 5 月，任申议实业品质部主管；自 2009 年 5 月至 2013年 11 月，任辰奕有限品质部经理；2013 年 11 月至 2016 年 6 月，任辰奕有限管理部经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月，任发行人董事会秘书；自 2019 年 12月至今，任发行人董事兼董事会秘书。严开云先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2008 年 5 日至 2009 年 4 月，任申议实业技术部主管；2009 年 5 日至 2017 年 2 月，任辰奕有限、发行人技术部主管；2017 年 3 日至2020

197、 年 11 月，任发行人研发中心总工程师；2020 年 12 月至今，任发行人研发中心总监；2021 年 1 月至今，任发行人董事。唐秋英女士，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子设备结构专业，注册会计师。1997 年 4 月至 1998 年 8 月，任史克必成（中广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-63 国）投资有限公司财务主管；1998 年 9 月至 2010 年 11 月，任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务主管和财务经理；2008 年 2 月至 2011 年 10 月，任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事；201

198、1 年 2 月至 2011 年 9 月，任嘉里集团郭氏基金会中国大陆采购负责人；2011 年 11 月至 2019 年 5 月，任惠州亿纬锂能股份有限公司财务总监、董事会秘书和公司副总经理；2018 年 5 月至今，任深圳可立克科技股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任孚能科技（赣州）股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2021 年 6 月至今，任孚能科技（赣州）股份有限公司高级顾问；2021 年 8 月至今，任北京宝兰德软件股份有限公司独立董事；20212021 年年 1212 月至今，任深圳市金合联技术股份有限公司独立董事月至今，任深圳市金合联技术股份有限公司

199、独立董事；2021 年 1 月至今，任发行人独立董事。Yatao Yang（杨亚涛）先生，1962 年 10 月出生，加拿大国籍，博士学历，光学专业，教授。1984 年 9 月至 1992 年 7 月，任中国科学院成都光电技术研究所助理研究员；1997 年 8 月至 1998 年 10 月，任 Resonance Ltd.,Canada 高级工程师；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任 JDSU Corp.,Canada 研发组长；2000 年10 月至 2003 年 6 月，任 Chorum Technologies Inc.,USA 研发组长；2003 年 6 月至 2004

200、 年 10 月，任 Defiant Technologies Inc.,USA 研发副总；2004 年 10 月至2009 年 9 月，任 JDSU Corp.,USA 研发经理；2009 年 10 月至 2013 年 3 月，任NeoPhotonics Corp.,研发副总；2013 年 12 月至今，任深圳市大德激光技术有限公司董事长兼总经理；2018 年 9 月至今，任佛山大德激光设备有限公司、成都大德人光电科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今，任常州立德激光科技有限公司董事长兼总经理；2019 年 9 月至今，历任柳州宏德激光科技有限公司董事长、执行董事执行董事；2019 年

201、 11 月至今，任青岛和德激光科技有限公司董事长；2017 年 9月至今，任深圳大学电子与信息工程学院特聘教授；2021 年 4 月至今，任发行人独立董事。杨中硕先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，法学专业，执业律师。2013 年 2 月至 2016 年 3 月，就职于北京市竞天公诚（深圳）律师事务所；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任国泰君安证券股份有限公司高级经理；2016 年 12 月至 2017 年 5 月，任深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；2017 年 6 月至今，任广东万诺律师事务所合伙人；2018 年 5 月至 2021 年 3

202、广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-64 月，任嘉耀控股有限公司高级法律顾问；2018 年 5 月至今，任广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任广东通力定造股份有限公司、广东炬申物流股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任顾地科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任发行人独立董事。2、监事、监事 公司现有监事会由 3 名监事组成，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。其中 2 名股东代表监事由股东大会选举产生，1 名职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届任期三年，可连选连任。公司现任监

203、事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 选聘情况选聘情况 任期任期 1 周军 监事会主席 胡卫清 2019 年第一次临时股东大会（第二届监事会第一次会议）2019 年 8 月至2022 年 8 月 2 杨小优 监事 胡卫清 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 8 月至2022 年 8 月 3 刘娜 职工代表监事 职工代表大会 2020 年第一次职工代表大会会议 2020年12月至2022 年 8 月 公司监事简历如下：周军先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机应用专业。2004 年 11 月至 2009 年 5 月，任申议实业

204、工程部副经理；自2009 年 5 月至 2019 年 5 月，任辰奕有限、发行人研发部经理；2016 年 6 月至今，任发行人监事会主席；2019 年 6 月至今，任发行人研发中心总监。杨小优先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。2003 年 9 月至 2007 年 8 月，任淇誉电子（深圳）有限公司资深专员；2007 年 8 月至 2009 年 5 月，任申议实业资材部主管；2009 年 5 月至 2013年 11 月，任辰奕有限资材部经理；2013 年 11 月至今，任辰奕有限、发行人运营中心总监；2016 年 6 月至今，任发行人监事。刘娜女

205、士，1988 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，商务英语专业。2009 年 7 月至 2020 年 11 月，任辰奕有限、发行人销售助理；2020 年 12 月至今，任发行人营销中心销售工程师、职工代表监事。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-65 3、高级管理人员、高级管理人员 公司现有高级管理人员 5 5 名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，均由董事会选聘产生。公司现任高级管理人员情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 任期任期 1 张小宁 总经理 第二届董事会第一次会议 2019年8月至2

206、022 年 8 月 2 赵耀 副总经理 第二届董事会第九次会议 2020年4月至2022 年 8 月 3 3 唐丹唐丹 副总经理副总经理 第二届董事会第二十四次会议第二届董事会第二十四次会议 2022022 2年年4 4月至月至20222022 年年 8 8 月月 4 4 熊雪强 财务总监 第二届董事会第一次会议 2019年8月至2022 年 8 月 5 5 唐成富 董事会秘书 第二届董事会第一次会议 2019年8月至2022 年 8 月 公司高级管理人员简历如下：张小宁先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。2007 年 12 月至 2009 年

207、5 月，任深圳市龙岗区坑梓镇协和五金塑胶电镀制品厂副总经理；2009 年 5 月至 2012 年 10 月，任深圳亿和源科技有限公司副总经理；2012 年 11 月至 2013 年 10 月，任深圳市海派通讯科技有限公司运营总监；2013 年 10 月至 2018 年 7 月，任惠州福盛创新电子技术有限公司总经理；2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任发行人董事长助理；2019 年 8 月至今，任发行人总经理。赵耀先生、唐成富先生及唐丹女士及唐丹女士的基本情况详见本节“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“1、董事

208、”。熊雪强先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业,注册会计师。1996 年 9 月至 2003 年 2 月，任江西新兴会计师事务所审计员；2003 年 3 月至 2006 年 4 月，任深圳南玻汽车玻璃有限公司成本会计；2006年 5 月至 2008 年 12 月，任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司合并报表主任；2009年 1 月至 2011 年 3 月，任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司会计主管；2011 年 4月至 2012 年 11 月，任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司财务科长；2012 年 12月至 2015 年 5 月，任 TCL 王牌

209、电器（惠州）有限公司财务经理；2015 年 5 月广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-66 至2017年 8月，任惠州酷友网络科技有限公司财务高级经理；2017年 8月至 2018年 12 月，任惠州酷友网络科技有限公司财务部长；2018 年 12 月至今，任发行人财务总监。4、其他核心人员、其他核心人员 公司共有其他核心人员 2 名，情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 1 张凯华 研发中心技术总工程师 2 陈智鹏 研发中心测试装备总工程师 公司其他核心人员简历如下：张凯华先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计

210、算机科学与技术专业。2009 年 5 月至 2019 年 1 月，任盛思科教研发部硬件组长；2019 年 1 月至今，任发行人研发中心技术总工程师。陈智鹏先生，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息管理与信息系统专业。2011 年 5 月至 2013 年 12 月，任伟易达电子产品（深圳）有限公司软件工程师；2014 年 3 月至 2016 年 5 月，任惠州精密神田机械有限公司软件工程师；2016 年 11 月至今，任发行人研发中心测试装备总工程师。5、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至本招股

211、说明书签署之日，除在发行人任职外，发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下：姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 兼职单位兼职单位 兼职职位兼职职位 兼职单位与公司的兼职单位与公司的关联关系关联关系 胡卫清 董事长 盛思谷教育 执行董事兼总经理 关联方 盛思咨询 总经理 关联方 惠州盛思 执行董事兼经理 关联方 盛思投资 执行事务合伙人 关联方 众创投资 执行事务合伙人 关联方 辰奕投资 执行事务合伙人 关联方 广州粤港基金管理有限公司 董事 关联方 唐成富 董事兼董事会秘辰奕投资 有限合伙人 关联方 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

212、 1-1-67 姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 兼职单位兼职单位 兼职职位兼职职位 兼职单位与公司的兼职单位与公司的关联关系关联关系 书 赵耀 董事兼副总经理 辰奕投资 有限合伙人 关联方 唐丹 董事兼副总经理兼副总经理 辰奕投资 有限合伙人 关联方 胡悦琴 董事 辰奕投资 有限合伙人 关联方 严开云 董事 辰奕投资 有限合伙人 关联方 唐秋英 独立董事 孚能科技（赣州）股份有限公司 高级顾问 曾经的关联方 深圳可立克股份有限公司 独立董事 非关联方 赣州创佳企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人 非关联方 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 非关联方 深圳市金合联技深圳市金合联技术

213、股份有限公司术股份有限公司 独立董事独立董事 非关联方非关联方 Yatao Yang（杨亚涛）独立董事 深圳市大德激光技术有限公司 董事长兼总经理 关联方 青岛和德激光科技有限公司 董事长 关联方 柳州宏德激光科技有限公司 董事长 关联方 常州立德激光科技有限公司 董事长兼总经理 关联方 佛山大德激光设备有限公司 董事长 关联方 成都大德人光电科技有限公司 董事长 关联方 深圳大学电子与信息工程学院 特聘教授 非关联方 杨中硕 独立董事 广东万诺律师事务所 合伙人 非关联方 广东和胜工业铝材股份有限公司 独立董事 非关联方 广东通力定造股份有限公司 独立董事 非关联方 广东炬申物流股份有限公司

214、 独立董事 非关联方 顾地科技股份有限公司 独立董事 非关联方 周军 监事会主席 辰奕投资 有限合伙人 关联方 杨小优 监事 辰奕投资 有限合伙人 关联方 刘娜 职工代表监事 辰奕投资 有限合伙人 关联方 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-68 姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 兼职单位兼职单位 兼职职位兼职职位 兼职单位与公司的兼职单位与公司的关联关系关联关系 张小宁 总经理 盛思投资 有限合伙人 关联方 熊雪强 财务总监 盛思投资 有限合伙人 关联方 张凯华 其他核心人员 盛思投资 有限合伙人 关联方 陈智鹏 其他核心人员 盛思投资 有限

215、合伙人 关联方 截至本招股说明书签署之日，除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。6、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系 截至本招股说明书签署之日，发行人董事、副总经理副总经理唐丹为发行人董事长胡卫清配偶之胞妹，除前述人员存在亲属关系外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在亲属关系。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及

216、其他核心人员与公司签署了劳动合同、竞业禁止及保密协议。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格履行协议约定的义务和职责。（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况 1、董事近两年的变动情况、董事近两年的变动情况 截至截至 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日，日，发行人共有发行人共有 5 5 名董事，名董事，分别为分别为胡卫清、赵耀、唐丹、胡卫清、赵耀、唐丹、胡悦琴、唐成富，胡悦琴、唐成富，其中，胡卫清为董事长。其中，胡卫清为董事长。2021 年 1 月 10 日，发行人召开 2021 年第一次临

217、时股东大会选举严开云为第二届董事会董事，选举杨中硕、唐秋英，冯波涛为第二届董事会独立董事。2021 年 4 月 10 日，独立董事冯波涛因个人原因辞职。2021 年4月 28日，发行人召开 2021年第二次临时股东大会，补选Yatao Yang（杨亚涛）为第二届董事会独立董事。2、监事近两年的变动情况、监事近两年的变动情况 截至截至 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日，发行人共有，发行人共有 3 3 名监事，分别为周军、张金凤、杨小名监事，分别为周军、张金凤、杨小优，其中，张金凤为职工代表监事，周军为监事会主席优，其中，张金凤为职工代表监事，周军为监事会主席。广东辰奕智能科技股

218、份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-69 2020 年 12 月 1 日，张金凤因个人原因辞职。2020 年 12 月 12 日，发行人召开 2020 年第一次职工代表大会选举刘娜为第二届监事会职工代表监事。3、高级管理人员近两年的变动情况、高级管理人员近两年的变动情况 截至截至 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日，日，发行人共有发行人共有 3 3 名高级管理人员，其中张小宁为总经名高级管理人员，其中张小宁为总经理，熊雪强为财务总监，唐成富为董事会秘书。理，熊雪强为财务总监，唐成富为董事会秘书。2020 年 4 月 24 日，发行人召开第二届董事会第九次

219、会议，聘任赵耀为副总经理。20222022 年年 4 4 月月 1 16 6 日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，聘任唐丹为日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，聘任唐丹为副总经理。副总经理。4、其他核心人员最近两年的变动情况、其他核心人员最近两年的变动情况 公司近两年其他核心人员未发生变动。5、董事、监事和高级管理人员变动原因、董事、监事和高级管理人员变动原因 最近两年，公司 1 名董事、1 名监事离职离职。其中，冯波涛由于个人原因离职；张金凤离职前担任公司研发部电子工程师，前述前述人员变动均属于正常人员流动。刘娜于 2009 年 7 月入职辰奕有限并担任销售助理，赵耀于赵耀于 2

220、0092009 年年 5 5 月至月至20192019 年年 8 8 月，任辰奕有限、公司副总经理，月，任辰奕有限、公司副总经理，唐丹于唐丹于 20092009 年年 5 5 月至月至 20182018 年年 8 8 月月任辰奕有限、公司业务经理，任辰奕有限、公司业务经理，20182018 年年 9 9 月至月至 20222022 年年 4 4 月，任公司营销中心总监；月，任公司营销中心总监；20162016 年年 6 6 月至今，任发行人董事，月至今，任发行人董事，前述人员均为公司内部培养产生的监事及高管；Yatao Yang（杨亚涛）符合公司法等有关独立董事任职资格条件的规定。上述变动履行

221、了必要的审议决策程序，符合法律、法规和公司章程的规定。报告期内公司的生产经营具有稳定性及连续性，未因前述人员的变动对公司经营战略、经营模式产生重大不利影响，公司董事、高级管理人员中以胡卫清为主的核心人员最近两年未发生重大变化。（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-70 员的对外投资情况如下：姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 对外投资公司对外投资公司 投资金额投资金额

222、（万元）（万元）持股比例持股比例 胡卫清 董事长 盛思谷教育 500.00 80.00%盛思投资 523.08 69.74%众创投资 100.00 33.33%辰奕投资 187.04 18.70%广州粤港基金管理有限公司 120.00 12.00%广州港粤投资咨询有限公司 42.11 4.00%深圳市泓佰君文化传播有限公司 0.12 1.00%盛思咨询 盛思谷教育出资 300 万元 80%惠州盛思 盛思咨询出资100 万元 80%唐成富 董事、董事会秘书 辰奕投资 51.36 5.14%赵耀 董事、副总经理 辰奕投资 84.96 8.50%唐丹 董事、副总经理副总经理 辰奕投资 96.60 9

223、.66%胡悦琴 董事 辰奕投资 28.41 2.84%严开云 董事 辰奕投资 71.08 7.11%周军 监事会主席 辰奕投资 53.37 5.34%杨小优 监事 辰奕投资 48.62 4.86%刘娜 职工代表监事 辰奕投资 9.23 0.92%张小宁 总经理 盛思投资 97.50 13.00%熊雪强 财务总监 盛思投资 13.00 1.73%杨中硕 独立董事-唐秋英 独立董事 赣州创佳企业管理合伙企业（有限合伙）250.88 15.50%广州旭成企业管理服务广州旭成企业管理服务工作室工作室 1010.00.00 100.00%100.00%Yatao Yang（杨亚涛）独立董事 深圳市大德激

224、光技术有限公司 586.50 83.83%青岛和德激光科技有限公司 Yatao Yang（杨亚涛）出资60 万元，深圳市大德激光技术有限公司出资 40 万元 93.53%柳州宏德激光科技有限公司 Yatao Yang（杨亚涛）出资90.30%广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-71 姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 对外投资公司对外投资公司 投资金额投资金额（万元）（万元）持股比例持股比例 400 万元，深圳市大德激光技术有限公司出资 600 万元 常州立德激光科技有限公司 Yatao Yang（杨亚涛）出资100 万元，深圳市大德激光技术有限

225、公司出资 104 万元 91.75%佛山大德激光设备有限公司 Yatao Yang（杨亚涛）出资200 万元，深圳市大德激光技术有限公司出资 770 万元，佛山佛德投资咨询合伙企业（有限合伙）出资 30 万元 86.96%成都大德人光电科技有限公司 Yatao Yang（杨亚涛）出资30 万元，深圳市大德激光技术有限公司出资 70 万元 88.68%佛山佛德投资咨询合伙企业（有限合伙）深圳市大德激光技术有限公司出资4.8 万元 80.47%张凯华 其他核心人员 盛思投资 15.60 2.08%陈智鹏 其他核心人员 盛思投资 13.00 1.73%截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管

226、理人员及其他核心人员的上述对外投资与公司不存在利益冲突。（五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有（五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况公司股份的情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：姓名姓名 在发行人处职务在发行人处职务 直接持股比例直接持股比例 间接持股比例间接持股比例 合计持股比例合计持股比例 胡卫清 董事长 54.56%16.10%70.66%广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-72 姓名姓名

227、在发行人处职务在发行人处职务 直接持股比例直接持股比例 间接持股比例间接持股比例 合计持股比例合计持股比例 唐丹 董事、副总经理副总经理-1.93%1.93%唐成富 董事、董事会秘书-1.03%1.03%胡悦琴 董事-0.57%0.57%赵耀 董事、副总经理-1.70%1.70%严开云 董事-1.42%1.42%张小宁 总经理-1.95%1.95%熊雪强 财务总监-0.26%0.26%周军 监事会主席-1.07%1.07%杨小优 监事-0.97%0.97%刘娜 职工代表监事-0.18%0.18%张凯华 其他核心人员-0.31%0.31%陈智鹏 其他核心人员-0.26%0.26%胡多禄 实际控制

228、人胡卫清女士的父亲-0.12%0.12%赖有红 赖有红为实际控制人胡卫清女士胞兄胡卫民之配偶-1.07%1.07%刘红艳 刘红艳为实际控制人胡卫清女士胞兄胡新民之配偶-1.35%1.35%截至本招股说明书签署之日，上述公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有的发行人的股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序履行的程序 公司内

229、部董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬由工资和奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。公司董事会薪酬与考核委员会按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体的薪酬指标，报董事会批准后执行；公司独立董事发放年度津贴，参照其他上市公司的津贴标准拟定，并经股东大会批准。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-73 2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬占比情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬占比情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额（税前）占公司当期利润总额的比例情况如下：单位：万元 项目项目

230、20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额 681.79681.79 461.18 416.85 利润总额 7,589.657,589.65 6,798.56 2,478.42 占比占比 8.98%8.98%6.78%16.82%3、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬的情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬的情况 发行人现任董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员及其他核心人员2021 年度从发行人（包括下属子公司）领取薪酬的情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 20212021 年薪酬（万元）年薪酬（万元）1 胡卫清 董事长 91

231、.77 91.77 2 唐成富 董事、董事会秘书 26.48 26.48 3 赵耀 董事、副总经理 82.98 82.98 4 唐丹 董事、副总经理副总经理 106.67 106.67 5 胡悦琴 董事 18.78 18.78 6 严开云 董事 51.15 51.15 7 周军 监事会主席 40.5540.55 8 杨小优 监事 42.49 42.49 9 刘娜 职工代表监事 17.98 17.98 10 张小宁 总经理 84.02 84.02 11 熊雪强 财务总监 34.58 34.58 12 张凯华 研发中心技术总工程师 21.67 21.67 13 陈智鹏 研发中心测试装备总工程师 3

232、2.68 32.68 独立董事杨中硕、唐秋英由 2021 年 1 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生，独立董事 Yatao Yang（杨亚涛）由 2021 年 4 月 28 日召开的 2021年第二次临时股东大会产生。公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案，确定了独立董事津贴为 10 万元/年。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-74 2022021 1 年度，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在从公司关联

233、企业处领取薪酬的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司处未享受其他待遇，同时公司暂无退休金计划。十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排（一）发行人已制定或实施的股权激励的基本情况（一）发行人已制定或实施的股权激励的基本情况 公司于 2015 年 11 月分别设立盛思投资、辰奕投资作为员工持股平台，并以股权受让方式实施股权激励。截至本招股说明书签署之日，盛思投资、辰奕投资分别持有公司 15%、20%的股份，其基本情况、出资人和出资比例情况详见“第五节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

234、”之“（二）持有公司 5%以上股份的主要股东情况”。1、股份锁定期安排、股份锁定期安排 盛思投资、辰奕投资的股份锁定期为上市之日起 36 个月。2、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 本次实施的股权激励旨在鼓励且激发公司管理人员、核心人员及骨干的积极性，既实现了公司利益和员工利益的一体化，又间接地提升了员工在公司经营和治理过程中的参与度，提高了公司的经营效率。本次实施的股权激励不会对公司的经营状况、财务状况、控制权产生重大不利影响。（二）发行人已制定、上市后实施的股权激励的基本情况（二）发行人已制定、上市后实施的股权激励的基本情况

235、 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在已经制定、上市后实施的股权激励计划。十二、发行人员工及社会保障情况十二、发行人员工及社会保障情况（一）员工人数及构成（一）员工人数及构成 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期内各期末，发行人及其子公司员工人数及变化情况如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-75 单位：人 项目项目 2021.12.312021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 员工人数 1,2611,261 1,122 777 2、员工专业构成、员工专业构成 截至 2022021 1 年年 1212 月月

236、 3131 日日，发行人的员工专业构成如下：部门部门 人数人数（人）（人）占比（占比（%）管理人员 4545 3.573.57 销售人员 2121 1.671.67 技术人员 132132 10.10.4747 财务及行政人员 4545 3.573.57 安全生产人员 1,0181,018 80.80.7373 合计合计 1,2611,261 100.00100.00 3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日，发行人的员工按受教育程度划分情况如下：学历学历 人数人数（人）（人）占比（占比（%）硕士 3 3 0.240.24 本科 606

237、0 4.764.76 大专以下学历 1,1981,198 95.0095.00 合计合计 1,2611,261 100.00100.00 4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日，发行人的员工年龄分布情况如下：年龄结构年龄结构 人数人数（人）（人）占比（占比（%）30 岁及以下 380380 30.1330.13 31-40 岁 391391 31.0131.01 41 岁及以上 490490 38.8638.86 合计合计 1,2611,261 100.00 100.00 （二）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况（二）报告期内社会保险和

238、住房公积金缴纳情况 1、社会保险和住房公积金缴纳情况、社会保险和住房公积金缴纳情况 报告期内各期末，发行人及其子公司的员工社会保险缴纳情况如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-76 单位：人 时间时间 主体主体 员工员工人数人数 项目项目 缴纳缴纳 人数人数 未缴未缴 人数人数 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 公司公司 1,2611,261 社会保险社会保险 （含新型农村养老保险及新型（含新型农村养老保险及新型农村医疗保险农村医疗保险 1,1941,194 6767 公积金公积金 1,2011,201 6060 2020

239、年年 12 月月31 日日 公司 1,122 社会保险（含新型农村养老保险及新型农村医疗保险）987 135 公积金 983 139 2019 年年 12 月月31 日日 公司 680 社会保险（含新型农村养老保险及新型农村医疗保险）607 73 公积金 634 46 盛思科教 63 社会保险（含新型农村养老保险及新型农村医疗保险）46 17 公积金 46 17 盛思文化 2 社会保险（含新型农村养老保险及新型农村医疗保险）2 0 公积金 2 0 盛思咨询 25 社会保险（含新型农村养老保险及新型农村医疗保险）21 4 公积金 21 4 惠州盛思 7 社会保险（含新型农村养老保险及新型农村医疗

240、保险）7 0 公积金 7 0 报告期内，各年度期末存在未缴纳社保及公积金人数之情形，具体原因如下：（1）员工于当月入职，尚未办妥社会保险/住房公积金缴纳手续，或入职时已超过当月缴纳时点；（2）公司部分员工长期居住地为深圳，由于社会保险、住房公积金的缴存登记受注册地限制，公司无法在注册地以外为前述员工缴纳社会保险、住房公积金，考虑员工享受社会保险及住房公积金支取的便利性，在尊重员工意愿的前提下，报告期初至 2020 年 12 月，发行人委托盛思科教为部分员工缴纳社会保险、住房公积金（盛思科教为发行人代缴社会保险、住房公积金的具体金额详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方与关联

241、交易情况”之“（二）广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-77 关联交易情况”）。2021 年 1 月至今，发行人委托第三方机构广东民企人力资源开发服务中心有限公司为部分员工在其长期居住地缴纳社会保险、住房公积金；（3）因盛思科教业务需要，部分员工常驻地为外地，且其希望盛思科教在当地为其缴纳社会保险、住房公积金，因社会保险、住房公积金的缴存登记受缴纳单位注册地限制，盛思科教无法在注册地以外自行为上述员工缴纳社会保险或住房公积金，考虑员工享受社会保险及住房公积金支取的便利性，在尊重员工意愿的前提下，盛思科教委托第三方公司或发行人为员工缴纳社会保险、住房公

242、积金（发行人为盛思科教代缴社会保险、住房公积金的具体金额详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方与关联交易情况”之“（二）关联交易情况”）；（4）少数员工由于已达退休年龄，公司无法为其缴纳社会保险、住房公积金；（5）少数员工由于个人原因不愿公司为其购买社保及公积金，前述人员均已出具自愿放弃缴纳的声明；（6）为解决用工紧张问题，公司于 2020 年 9 月起开始聘用部分可以自由安排工作天数的员工，该等员工于空闲时至发行人处工作，无需遵守公司内部考勤规则，公司认为该等员工为“临时工”，因此仅为其购买了雇主责任保险，未与其签署劳动合同并缴纳社会保险、住房公积金。该等员工平均每日工作

243、时间超过中华人民共和国劳动合同法“非全日制用工”的标准，基于谨慎性原则，公司将其纳入全日制员工范畴。公司于 2021 年 5 月开始逐步进行整改，与有意向的员工签署劳动合同并为其缴纳社会保险及住房公积金，至 2021 年 8 月，前述用工情形已整改完毕。2、报告期内社会保险和住房公积金的合规情况、报告期内社会保险和住房公积金的合规情况 公司及其子公司所在地的社会保险管理部门、住房公积金管理部门已出具证明，报告期内公司及其子公司不存在因违反劳动及社会保障和住房公积金方面的法律法规而受到行政处罚的情形。此外，就上述员工社会保险及住房公积金缴纳事宜，公司实际控制人胡卫清广东辰奕智能科技股份有限公司

244、首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-78 出具关于社保和公积金缴纳事项的承诺函：“如因本次发行上市前公司未按照相关法律法规的规定为员工缴纳各项社会保险、住房公积金或公司为控股子公司代缴社会保险、住房公积金，导致公司被相关行政主管部门要求补缴、处罚或被任何第三方依法索赔的，本人将无条件承担公司因此受到的一切经济损失”。（三）劳务派遣情况（三）劳务派遣情况 除上述员工外，公司报告期存在劳务派遣用工情形，具体情况如下：时点时点 劳务派遣人数劳务派遣人数（人）（人）公司员工数公司员工数（人）（人）公司用工总数公司用工总数（人）（人）劳务派遣用工劳务派遣用工占比（占比（%）2019 年 1

245、2 月 31 日 265 777 1,042 25.43 2020 年 12 月 31 日-1,122 1, 年年 1212 月月 3131 日日 9898 1,2611,261 1,3591,359 7.217.21 注：盛思科教、盛思文化、盛思咨询以及惠州盛思报告期内不存在劳务派遣用工的情形。根据惠州仲恺高新区人力资源和社会保障局出具的无违法违规证明，报告期内，发行人在劳动用工方面未出现因违反劳动法律法规被行政处罚的情况。此外，针对上述劳务派遣事项，公司实际控制人胡卫清出具关于劳务派遣事项的承诺函：“如发行人及其控股子公司在本次发行上市报告期内因劳务派遣而被国家主管

246、部门处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致发行人及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的一切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失”。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-79 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人的主营业务及主要产品情况一、发行人的主营业务及主要产品情况（一）主营业务、主要产品的基（一）主营业务、主要产品的基本情况及主营业务收入构成本情况及主营业务收入构成 1、公公司司主营业务主营业务 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，智能智能遥控遥控器器产品主要为家电及家居产品的遥控器

247、。产品主要为家电及家居产品的遥控器。公司自成立以来，主营业务未发生变化。公司通过多年积累的技术能力和行业经验，基于对智能控制技术的研究，对应的嵌入式软件与算法的开发以及技术解决方案的提供，能够根据客户的需求进行技术开发和产品设计，最终交付满足客户要求的产品。凭借创新的设计能力、较强的研发实力、及时的产品交付、稳定的产品品质和服务，公司已与国内外家电及智能家居行业客户建立了长期良好的业务合作伙伴关系，其中包括知名品牌华为、小米、极米、长虹、创维、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC C 等客户。2、公司主要产品及用途、公司主要产品及用途 公司产品分为两大类家电智能遥控器和智能产品公

248、司产品分为两大类家电智能遥控器和智能产品并以家电智并以家电智能能遥控器遥控器为为主，家电智能主，家电智能遥控器遥控器产品主要为红外产品主要为红外遥控器遥控器和无线和无线遥控器遥控器产品。产品。（1）家电智能遥控器遥控器 从传输方式上，包括红外线传输、无线传输系列产品。从产品功能上，包括单功能型、万能型、学习型、蓝牙、无线 433、无线 2.4G等系列产品，公司部分产品实例及简介如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-80 传输模式传输模式 产品产品类型类型 产品简介产品简介 产品图示产品图示 红外传输 单功能型 一对一地操控电视机、机顶盒等设备。万

249、能型 在单功能一对一的基础上，进一步使遥控器能够同时对其他类型设备如：电视机、机顶盒、DVD、空调、冰箱、MP3、风扇、空调扇、冷气机、暖风机等进行控制。学习型 在控制机顶盒的基础上，部分按键具备学习功能,可以复制原电视机遥控器的信号,从而实现一只遥控器同时控制机顶盒和电视机的功能,提高用户的使用体验。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-81 传输模式传输模式 产品产品类型类型 产品简介产品简介 产品图示产品图示 无线传输 无线 433 通过 433M 协议接收及发射的遥控器收发组件产品，遥控器及接收端通过 433M 技术突破空间布局的限制，在家庭房

250、间之间可以遥控。无线 2.4G 一种广泛通用性家用遥控器，搭载 TV、机顶盒、投影仪等家用控制设备使用，遥控器通过 2.4G RF协议突破空间布局的限制，在家庭房间之间可以远距离遥控。蓝牙-蓝牙触摸 广泛通用性家用遥控器，搭载 TV、机顶盒、投影仪等家用控制设备使用，通过 TOUCH PAD 可以实现单击、双击功能、单指滑动和双指滑动等鼠标功能，通过不同的手势应用实现不同的快捷操作，让用户选择界面时操作更流畅。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-82 传输模式传输模式 产品产品类型类型 产品简介产品简介 产品图示产品图示 蓝牙-蓝牙语音 广泛通用性家

251、用遥控器，搭载 TV、机顶盒、投影仪等家用控制设备使用，遥控器内置高灵敏度麦克风，可以采集语音信息并识别后通过蓝牙服务传递给主机设备，去掉繁琐的按键操作，实现语音控制主机功能。（2）智能产品 该类产品主要包括智能家居控制器产品、教育产品和其他智能产品，其中公司全资子公司盛思科教主要从事 STEAM 创客教育产品业务，为各地区教委和中小学校提供 STEAM 创客教育解决方案，公司已于 2020 年 1 月将盛思科教出售。部分智能产品的实例和简介如下：产品类别产品类别 产品简介产品简介 产品图示产品图示 智能家居控制器 WIFI转红外万能型转发器 通过 WiFi 连接上用户无线家庭网络，用户在手机

252、或者平板电脑上安装专用 APP 后，即可实现通过手机或者平板电脑直接控制产品。蓝牙转红外万能型转发器 用户在手机或者平板电脑上安装专用 APP 后，通过 APP 中的操作指引连接上无线家庭网络及蓝牙转红外万能型转发器，即可用语音通过蓝牙转红外万能型转发器去控制所有家电产品。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-83 产品类别产品类别 产品简介产品简介 产品图示产品图示 教育产品 掌控板是一款国产教学用开源硬件，适用一线 Python 编程教学需求，迎接普通高中新课改。选用高性能芯片，支持 WiFi、蓝牙，配备 OLED 显示屏、RGB灯等多种传感器，包

253、含触摸开关、金手指外部拓展接口。支持Python 代码编程以及主流图形化积木编程，可作为物联网节点，配套拓展板，连接各种电子模块，快速实现创意。机器人产品支持图形化编程和代码编程，集成循迹、超声波、光线、声音、三轴加速度传感器和触摸按键等，丰富的传感器可实现数据收集、巡线、避障等多种功能，拓展孩子逻辑思维能力。其他智能产品 云游戏手柄 通过蓝牙连接，可以在手机/TV上畅玩安卓游戏，支持腾讯原生态模式，可以玩和平精英、王者荣耀等游戏。人证合一人脸识别机 智慧医疗，Android 操作系统，证件检测识别、人脸识别。麦克风 U 段话筒，接收模拟直接音箱，低延时、高灵敏度，匹配高端音箱及 TV。3、主

254、营业务收入构成、主营业务收入构成（1）主营业务收入按产品分类 报告期内，公司主要产品的销售收入及占主营业务收入的比重情况如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-84 单位：万元 项目项目 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 家电智能家电智能遥控遥控器器：红外遥控器遥控器 20,341.22 20,341.22 33.51%33.51%17,135.15 38.48%18,052.48 52.02%无线遥控器遥控器 36,748.01 36,748.01 60

255、.53%60.53%24,482.79 54.98%11,500.55 33.14%小计小计 57,089.23 57,089.23 94.04%94.04%41,617.93 93.47%29,553.02 85.16%智能产品：智能产品：教育产品 1,151.59 1,151.59 1.90%1.90%1,107.40 2.49%3,001.60 8.65%智能家居控制器 563.88 563.88 0.93%0.93%758.16 1.70%1,453.60 4.19%其他智能产品 1,903.95 1,903.95 3.14%3.14%1,043.22 2.34%696.25 2.01

256、%小计小计 3,619.43 3,619.43 5.96%5.96%2,908.79 6.53%5,151.45 14.84%主营业务收入主营业务收入合计合计 60,708.66 60,708.66 100.00%100.00%44,526.72 100.00%34,704.48 100.00%（2）主营业务收入按销售地区分类 单位：万元 项目项目 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 内销：内销：华南 15,853.20 15,853.20 26.11%26.11%14,605.51 32.80%6,9

257、82.98 20.12%华东 6,032.39 6,032.39 9.94%9.94%3,092.98 6.95%3,843.68 11.08%西南 3,884.84 3,884.84 6.40%6.40%3,050.05 6.85%2,095.11 6.04%华北 2,070.84 2,070.84 3.41%3.41%368.80 0.83%632.03 1.82%其他地区 7.43 7.43 0.01%0.01%5.58 0.01%629.88 1.81%内销小计内销小计 27,848.70 27,848.70 45.87%45.87%21,122.90 47.44%14,183.69

258、40.87%外销：外销：欧洲 23,475.42 23,475.42 38.67%38.67%14,297.27 32.11%9,415.72 27.13%亚洲 6,366.40 6,366.40 10.49%10.49%6,621.71 14.87%7,840.68 22.59%北美洲 2,683.92 2,683.92 4.42%4.42%2,272.41 5.10%3,206.97 9.24%南美洲等 334.22 334.22 0.55%0.55%212.42 0.48%57.42 0.17%外销小计外销小计 32,859.96 32,859.96 54.13%54.13%23,403

259、.82 52.56%20,520.79 59.13%合计合计 60,708.66 60,708.66 100.00%100.00%44,526.72 100.00%34,704.48 100.00%广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-85（3）主营业务收入按销售模式分类 主营业务收入按销售模式分类 报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类的金额和占比具体如下：单位：万元 经营经营 模式模式 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 ODM 58,582.01 58,

260、582.01 96.50%96.50%43,419.32 97.51%31,702.87 91.35%OBM-3,001.60 8.65%OEM 2,126.66 2,126.66 3.50%3.50%1,107.40 2.49%-合计合计 60,708.66 60,708.66 100.00%100.00%44,526.72 100.00%34,704.48 100.00%报告期内，公司与客户商业合作模式包括 ODM 模式、OBM 模式和 OEM 模式。报告期内，公司与客户主要商业合作的模式为 ODM 模式，占主营业务收入的比例分别为 91.35%、97.51%和 96.50%96.50%。

261、公司 ODM、OBM 和 OEM 的划分标准及依据如下：销售模式销售模式 划分标准划分标准 依据依据 ODM 根据客户的产品需求，进行产品外观、结构、模具、电子线路、软件等设计和开发，经客户确认后组织生产交付，产品生产完成后贴客户的品牌或客户授权的品牌。公司提供给客户的3D结构设计图、电子线路设计图及模具设计图等。OBM 产品的外观、结构、模具、电子线路、软件等均为公司根据市场需求进行开发和设计，产品生产完成后以自有品牌的方式销售。产品为自有品牌。OEM 产品的外观、结构、模具、电子线路、软件等均由客户开发和设计，公司只需按照客户的图纸生产即可，产品贴客户的品牌出售。客户提供给公司的原理图、3

262、D 结构设计图、电子线路设计图及生产工艺要装等。ODM 销售模式按客户类型分类 报告期内，公司 ODM 模式下直销客户和贸易商客户收入金额和占比具体如下：单位：万元 ODM 模式模式 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 直销客户 55,055.50 55,055.50 93.9893.98%40,852.04 94.09%28,154.08 88.81%贸易商 3,526.50 3,526.50 6.026.02%2,567.28 5.91%3,548.80 11.19%合计合计 58,582.01 5

263、8,582.01 100.00%100.00%43,419.32 100.00%31,702.87 100.00%广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-86 报告期内，公司在 ODM 销售模式下，客户可分为直销客户和贸易商，且以直销客户为主，报告期内，ODM 销售模式下直销客户销售收入占比分别为88.81%、94.09%和 93.9893.98%。ODM 模式下，公司划分直销客户和贸易商的标准如下：客户类型客户类型 划分标准划分标准 直销客户 境内外有生产加工能力、有自有知名品牌的家电家居制造商、品牌商和智能遥控遥控器设计研发的方案设计商。贸易商 境内

264、外没有生产加工能力、设计能力和自有品牌的批发商和零售商。OBM 销售模式按客户类型分类 报告期内，公司 OBM 模式下直销客户和经销商客户收入金额和占比具体如下：单位：万元 OBM 模式模式 20212021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 直销客户-409.23 13.63%经销商-2,592.38 86.37%合计合计-3,001.60 100.00%报告期内，公司在 OBM 销售模式下，客户可分为直销客户和经销商，OBM模式下销售产品为自有品牌盛思科教创客教育产品，2020 年出售盛思科教后，发行人为其代工生产

265、创客教育产品的硬件设备，销售模式由 OBM 模式变更为OEM 模式。OBM 模式下，公司划分直销客户和经销商的标准如下：客户类型客户类型 划分标准划分标准 直销客户 购买创客教育产品的终端用户，如各地教育局、中小学校、中小学校的老师或学生。经销商 当地有教育资源的经销商，其通过参与当地政府、教育局、中小学校的招标中标后直接向盛思科教采购创客教育相关产品。OEM 销售模式按客户类型分类 报告期内公司 OEM 模式收入规模较小，主要是为盛思科教代工的创客教育产品，以及 2021 年新增的为客户天敏智造代工生产的人证合一人脸识别机产品。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司采取“以销定产、以产定

266、购”的订单式经营模式。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-87 1、盈利模式、盈利模式 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，产品主要应用于家电及智能家居行业。报告期内，公司通过 ODM、OBM 和 OEM 模式开展经营且以 ODM 模式为主。其中 ODM 销售收入占主营业务收入的比例分别 91.35%、97.51%和 96.50%96.50%。公司通过对外采购材料及电子元器件，自主研发集成遥控器遥控器所需的软硬件，严格遵循 IPD 开发流程，从产品的概念阶段就与客户密切配合，历经项目前期的需求收集、外观 ID 设计、结构设

267、计、软硬件设计，到项目启动后的软硬件开发、模具设计、模具注塑、SMT、半成品以及成品试制组装等流程在内的一体化智能遥控器遥控器解决方案，最终交付满足客户需求的产品。2、采购模式、采购模式 公司根据销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购，遵循以产定需、以需定量的原则。公司依据物料需求计划向合格供应商发出采购订单，并对采购订单关键要素予以双方确认。订单执行过程中依据物料情况、生产特性、运输周期等进行计划交付与交货排期确认。对于通用物料、交付周期较长的原材料以及市场短缺或价格不稳定的原材料，公司会根据客户的订单预测和备料通知储备合理库存，以提高订单响应速度，实现快速优质优价的生产与交

268、付。公司采购的主要原材料是 PCB 板、硅胶按键、各类电子元器件、芯片、塑胶原料等。公司通过经营评测、产品品质、服务质量、产品价格、交货周期、结算周期、安全合规等方面对供应商进行严格的考察，在选定为合格供应商之后开始正式的合作。在合作期间公司还会对供应商进行定期考核，对不合格供应商进行更换，加强事中控制以保证原材料质量合格、价格合理。3、生产模式生产模式 公司基于自动化、信息化的智能制造体系，遵循“以销定产”的经营模式。以客户订单为依据进行生产安排，依产品类别、型号、规格、数量、工艺流程、交期等组织生产。公司设有独立的生产管理与执行部门，统筹物料采购、生产排期、设备管理、生产过程控制、产品质量

269、监控等工作。目前公司生产采用以销定产的模式，运营中心通过业务部签订的销售合同及广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-88 订单来确定原材料的采购额度并将合同、订单所涉及产品的物料派发至制造中心。生产环节主要由运营中心和制造中心负责。运营中心负责生产计划的拟定，其中包括人力及产能的分配；制造中心根据运营中心所下达的生产计划对产品进行生产，同时对产品品质、生产成本进行优化。公司生产加工流程包括模具设计、注塑、委外喷涂、SMT 贴片、烧录、PCBA加工、组装、功能测试、外观检测、包装等多个环节。公司基于提高环保效能的考虑，将喷涂、电镀、贴布等表面处理流程进行

270、外包，上述表面处理环节外包不影响公司经营活动。4、外协外协加工加工模式模式（1）外协加工工序 公司的委托加工生产的主要工序包括喷涂、注塑、电镀、贴布、SMT 及 ICIC烧录烧录，上述主要外协工序的基本情况如下：主要外协工序主要外协工序 工艺说明工艺说明 在生产环节中的步骤在生产环节中的步骤 外协加工原因外协加工原因 喷涂 对塑胶外壳表面进行喷涂处理 检查塑胶产品投线-表面喷涂处理-烘烤-检查-包装 公司无喷涂生产工艺 注塑 塑胶成型 上模具-打样品-确认样品-量产-检查-包装 公司注塑产能不足 电镀 对塑胶外壳表面进行电镀处理 检查塑胶产品投线-除油-粗化-沉镍-表面电镀处理-烘烤-检查-包

271、装 公司无电镀生产工艺 贴布 塑造外壳表面贴布 裁布-涂胶-贴合-热压-切边-检查-包装 公司无贴布生产工艺 SMT 表面贴片，将元器件安装在印制电路板 锡膏印刷-零件贴装-过炉固化-回流焊接-AOI光学检测 公司 SMT 产能不足 ICIC 烧录烧录 将控制程序、数据等使将控制程序、数据等使用用 ICIC 烧录器写入芯片烧录器写入芯片 将程序通过烧录设备烧将程序通过烧录设备烧录到录到 ICIC 公司公司 ICIC 烧录烧录产能不产能不足足 报告期内，公司上述各工序外协加工的选择是从用工经济、产能限制、设备使用效率等角度考虑，在公司当前生产条件下具有必要性和合理性。（2）外协加工金额 报告期内

272、，公司外协加工采购金额及占主营业务成本的比例如下表所示：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-89 单位：万元 项目项目 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 外协加工采购金额 2,015.73 1,587.10 1,274.31 主营业务成本 46,341.0346,341.03 33,117.90 26,292.54 外协加工采购金额占主营业务成本的比例 4.35%4.35%4.79%4.85%5、研发、研发模式模式 公司多年来一直注重智能遥控遥控器行业应用技术与自主创新技术的研究。目前公司设有研发中心，负责相关技术的

273、研发、科技成果转化、整体解决方案的设计等。公司的研发模式以市场为导向，严格遵循 IPD 开发流程，通过市场调查分析、图面、数据以及样品评估新产品的可行性，如新产品的可行性符合市场需求，则形成新产品开发建议书。经产品设计、产品工程验证以及产品设计验证做三阶段的审查后，进行试产并根据客户的反馈意见进行新产品的回馈稽核与矫正。公司的研发主要集中在 2.4GHz、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC 等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术，研发流程以产品外观 ID 设计、结构设计、硬件设计、软件开发、产品压测为主，最终实现满足客户需求的智能遥控遥控器产品整体解决方

274、案。公司研发流程图如下：广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-90 6、销售模式、销售模式 报告期内，公司的产品销售模式分为 ODM 模式、OBM 模式和 OEM 模式，并以 ODM 模式为主。报告期各期公司 ODM 模式销售收入占主营业务收入的比例分别为 91.35%、97.51%和 96.50%96.50%，公司销售模式具体情况如下：报告期内，公司与客户商业合作模式包括 ODM 模式、OBM 模式和 OEM 模式。ODM 模式下，公司销售的主要产品为智能遥控器遥控器产品，根据客户的产品需求，进行产品外观、结构、模具、电子线路、软件等设计和开发，经客

275、户确认后组织生产交付，产品生产完成后贴客户的品牌或客户授权的品牌。OBM 模式下，公司销售的产品为全资子公司盛思科教 2019 年的自有品牌创客教育产品。产品的外观、结构、模具、电子线路、软件等均为公司根据市场需求进行开发和设计，产品生产完成后以自有品牌的方式销售，2020 年出售盛思科教后，不再有 OBM广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-91 模式收入。OEM 模式下，公司销售的产品主要是为盛思科教代工生产的创客教育产品以及为天敏智造和创米科技和创米科技代工生产的人证合一人脸识别机产品和门铃和门铃产品产品，产品的外观、结构、模具、电子线路、软件等

276、均由客户开发和设计，公司只需按照客户的图纸生产即可，产品贴客户的品牌出售。目前，公司主要通过参加国内国际行业展会、搜索引擎、社交网络、电子黄页、老客户推荐、主动拜访等各种方式接触潜在客户，在充分了解客户需求的基础上，凭借公司多年的技术经验、研发实力及生产能力，做出初步分析，评估是否可以进行合作后并主动与目标客户进行联系与沟通，达成合作意向后与客户形成长期合作关系。7、经营模式的影响因素、报告期内的变化情况及未来变化趋势、经营模式的影响因素、报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司经营模式主要受国家相关法律法规、行业政策、行业上下游发展情况、行业技术发展趋势、公司技术研发和服务能力、主要客户等因素

277、的影响。报告期内，公司的经营模式及影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定期间公司经营模式不会发生重大变化。（三）设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况（三）设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况 公司成立于 2009 年，成立初期公司与中国银联联合开发出国内首款带刷卡支付的控制器，此后十几年，公司始终专注于智能遥控器遥控器的设计、研发、生产及销售，相继成为国内外知名品牌华为、小米、极米、长虹、创维、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC C 等客户的智能遥控器遥控器供应商。报告期内，发行人立足于智能遥控器遥控器的设计、研发、生产及销售，为国内

278、外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器遥控器综合解决方案。未来，发行人将继续拓展在家电、家居智能控制器领域的业务，并深入拓展以智慧屏为应用场景的生态智能产品设计、研发、生产和销售。报告期内，发行人的主营业务未发生变化。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-92（四）发行人主要产品的（四）发行人主要产品的生产流程生产流程 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-93 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-94 广东辰奕智能科技股份有

279、限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-95 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-96 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-97（五）发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、处理设施及处理能力（五）发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、处理设施及处理能力 1、公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力主要处理设施及处理能力 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的研发、设计、生产和销售，根

280、据公司主要产品的生产工艺流程，主要污染物及具体环节为注塑工序产生的处理水、晒网版产生的废清洗液、注塑、丝印、回流焊、波峰焊产生的废气、生产过程中产生锡渣、废电子元配件、金属碎屑、废边角料等工业固废和设备运行时产生的噪音，对环境污染较小，所处行业不属于重污染行业。公司生产运营过程中产生的污染及公司采取的环保措施如下：污染物类型污染物类型 污染物处理方式污染物处理方式 对应环保设施对应环保设施 废水 注塑生产线处理水 设有循环冷却塔，冷却水为自来水，循环使用不外排 污水处理设备 晒网版废清洗液 项目晒网版工序废清洗液作危废处理，不外排，委托具有相关处理资质的公司回收处置-废气 注塑废气、丝印废气

281、经收集系统收集后通过“UV 光解+活性炭一体化设备”处理后经一根 18m 的 DA001 排气筒排放 UV 光解+活性炭一体化设备 回流焊废气、波峰焊废气、手动焊工序的废气 收集系统收集后通过“静电焊烟净化设备”处理后经一根 18m 的DA002 排气筒排放 静电焊烟净化设备 固废 生产过程中产生的锡渣、废电子元配件、金属碎屑、废包装、废边角料等材料 收集后交由供应商回收处理-生产过程中产生的片碱、表面调节剂、纯碱包装袋、废盐酸、磷化槽渣、漆渣、废漆桶、污泥、废乳化液、废活性炭等危险废物 委托具有相关处理资质的公司处置-噪声 主要来源于生产车间各种机器设备运作时产生的噪声 通过对高噪声设备进行

282、隔音和减震等措施，合理安排生产时间，生产设备进行合理布局，减少噪音对周边环境的影响-公司生产经营符合国家产业政策及环保规定，公司生产过程中排放主要污染物为少量废气、废水、固废、噪声，对三废一噪的处理已有成熟的技术，污染防治措施得当，能保证各种污染物稳定达标排放，努力将排放污染物对周围环境影响降低到最小。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-98 2、环保支出和环保设施运行情况、环保支出和环保设施运行情况 报告期各期，公司环保方面相关费用成本支出情况如下：单位：万元 项目项目 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 环保相关支

283、出 21.6321.63 16.11 23.90 公司环保相关支出主要为环保工程款、排污费、危险废弃物处置费、检测费、环保税等环保相关费用。报告期内，公司环保设施实际运行情况良好，环保投入及相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）发行人所处行业及确定依据（一）发行人所处行业及确定依据 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，智能智能遥控遥控器器产品主要为家电及家居产品的遥控器。产品主要为家电及家居产品的遥控器。按照中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C39 制造业中

284、的“计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3969 其他智能消费设备制造”。（二）（二）行业主管部门、法律法规及产业政策行业主管部门、法律法规及产业政策 1、行业的监管体制及主管部门、行业的监管体制及主管部门 公司所处行业的行政主管部门为工业与信息化部及其下属分支机构，工业和信息化部会同国家其他有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，指导整个行业的协同有序发展。国家质量技术监督局会同工业和信息化部对智能控制产品进行质量跟踪和监督抽查。2、行业的主要法律法规及政策行业的主要法律法规及政策

285、 序号序号 名称名称 发布年度发布年度 发布单位发布单位 主要内容主要内容 1 工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知2020 工信部 在提升移动物联网应用广度和深度方面提出“生活智慧化方面，推广移动物联网技术在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用”以及“进一步扩展广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-99 序号序号 名称名称 发布年度发布年度 发布单位发布单位 主要内容主要内容（工信厅通信202025 号）移动物联网技术的适用场景，拓展基于移动物联网技术的新产品、新业态和新模式”。2 关于印发的通知 2019

286、 国家发展改革委、工业和信息化部、民政部、财政部等 10 部委 加强引导支持，带动新品消费。支持绿色、智能家电销售。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。促进家电产品更新换代。3 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见 2018 国务院 加快提升新型信息产品供给体系质量，积极拓展信息消费新产品、新业态、新模式。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。4 政府工作报告 2018 国务院 政府工作报告强调了产

287、业级的人工智能应用。做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业，拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。5 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见（国发 2017 40 号）2017 国务院 鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品，积极推广通用的产品技术标准及应用规范。6 智慧家庭综合标准化体系建设指南 2016 工业和信息化部、国家标准化管理委员会 围绕智慧家庭产业发展需求，支持搭建产业

288、服务平台和试验验证平台，开展标准应用验证。加快基础标准、主要产品和服务标准的研制，形成与智慧家庭产业发展相适应的标准体系。完善智慧家庭产业公共服务平台，以健康管理、居家养老和智能家居等智慧家庭典型应用为切入点，推进智慧家庭服务的标准化，不断扩大应用覆盖范围和规模。充分发挥行业协会、产业联盟和标准化机构的作用，推动智慧家庭标准的宣贯与实施。加强与国际标准化组织的交流与合作，推动我国智慧家庭标准成为国际标准。7 中国制造2025 2015 国务院 统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-100 序号

289、序号 名称名称 发布年度发布年度 发布单位发布单位 主要内容主要内容 电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。8 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 2015 国务院 支持面向互联网的智能可穿戴、智慧家庭、智能音响、智能车载、智慧健康、智能无人系统等智能硬件核心关键技术突破，加强硬件样机设计平台、技术标准和知识产权等公共服务平台建设。上述政策鼓励和支持家电及家居行业的发展，公司作为家电、家居智能遥控遥控器器的供应商，将受益于下游相关产业的发展，面临较大的行业市场需求，具有良好的行业发展前景。上述相关政策不涉及对发行人经营资质、准入门槛、运营模式等的具体规定。（三）（三）发行人

290、所处行业基本情况发行人所处行业基本情况 智能遥控器，主要是由集成电路板和用来生产不同讯息的按钮所组成，内智能遥控器，主要是由集成电路板和用来生产不同讯息的按钮所组成，内装有一个中央处理器芯片，芯片在制造时就将设备各种菜单码值信息输入其中，装有一个中央处理器芯片，芯片在制造时就将设备各种菜单码值信息输入其中，遥控发射器只要发出与之对应的密码就可以实现对设备的控制。无线遥控技术遥控发射器只要发出与之对应的密码就可以实现对设备的控制。无线遥控技术原理就是发射机把控制的电信号先编码，然后转换成无线电波发送出去。接收原理就是发射机把控制的电信号先编码，然后转换成无线电波发送出去。接收机对载有信息的无线电

291、波接收、放大、解码，得到原先的控制电信号，这个电机对载有信息的无线电波接收、放大、解码，得到原先的控制电信号，这个电信号再进行功率放大，用来驱动相关的电气元件，实现无线的遥控。信号再进行功率放大，用来驱动相关的电气元件，实现无线的遥控。发行人主要产品发行人主要产品家电家电智能智能遥控器的发展历程如下图所示：遥控器的发展历程如下图所示：1、行业、行业发展现状发展现状 智能遥控器是通过与嵌入到各类设备中的智能模块接发信号实现的智能控智能遥控器是通过与嵌入到各类设备中的智能模块接发信号实现的智能控制器产品。智能遥控器的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化，通制器产品。智能遥控器的核心功能是提高

292、用电设备的效率、精度和智能化，通过与嵌入到家居设备中的智能模块接发信号实现智能控制。随着各种用电设备过与嵌入到家居设备中的智能模块接发信号实现智能控制。随着各种用电设备广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-101 日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能遥控器的渗透性进一步增强，日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能遥控器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高，适用应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高，适用范围也越来越广，从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地

293、范围也越来越广，从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域，机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域，并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级智能遥控器。智能遥控器。近年来，随着智能家居、人工智能、物联网、无线通信技术等新技术的逐近年来，随着智能家居、人工智能、物联网、无线通信技术等新技术的逐渐成熟与广泛应用，进一步推动智能遥控器行业规模的持续扩大。随着全球消渐成熟与广泛应用，进一步推动智能遥控器行业规模的持续扩大。随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提

294、高，市场对智能家电的需求持续增长，推费者对家用电器智能化要求的不断提高，市场对智能家电的需求持续增长，推动了家电遥控器由红外遥控器向智能语音、智能触摸等无线遥控器的转型升级。动了家电遥控器由红外遥控器向智能语音、智能触摸等无线遥控器的转型升级。国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经讲究专业化分工，将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商，专业化分工给国内专业遥控器生产厂商带来良好扩展到国内外大型品牌厂商

295、，专业化分工给国内专业遥控器生产厂商带来良好的市场机遇。的市场机遇。2、行业市场、行业市场规模规模 根据产业调研网数据显示，根据产业调研网数据显示，20172017年我国智能遥控器的产量为年我国智能遥控器的产量为9.379.37亿支，亿支，20212021年达到年达到 13.7513.75 亿支，年度复合增长率亿支，年度复合增长率 10%10%。数据来源：产业调研网数据来源：产业调研网 根据海关总署及相关资料显示，根据海关总署及相关资料显示，20172017年中国智能遥控器出口量为年中国智能遥控器出口量为4.734.73亿只，亿只，20212021 年达到年达到 7.097.09 亿只，年度复

296、合增长率为亿只，年度复合增长率为 10.65%10.65%。9.37 10.60 11.65 12.32 13.75 024687年 2018年 2019年 2020年 2021年 中国智能遥控器产量（亿只）广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-102 数据来源：产业调研网数据来源：产业调研网 3、行业、行业发展发展趋势趋势（1）政策将持续助力智能控制器的发展 智能遥控器作为智能控制器，为智能家电及家居等智能产品的关键配套部遥控器作为智能控制器，为智能家电及家居等智能产品的关键配套部件，件，为国家鼓励发展的高科技领域之一。国务院提

297、出中国制造 2025计划，明确提出加快发展智能制造装备和产品，统筹布局和推动服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。2011 年，工业和信息化部下发的物联网“十二五”发展规划，明确指出在智能控制等领域打造骨干企业，重点支持智能家居等九个领域的物联网应用。中国制造 2025的实施及“互联网+”等新技术的引入，将带动家电制造向智能化、网络化升级，为中国家电工业的转型升级发展带来较好的战略机遇。基于未来发展重点和家电及家居智能化，国家和地方均出台了一系列支持政策，有力地促进了智能控制器行业的发展与繁荣。在可以预见的未来，智能控制器行业的相关政策将持续助力智能遥控器遥控器行业

298、的发展。（2）智能遥控器遥控器的专业化分工是行业发展趋势 智能遥控器遥控器正在向专业化分工发展，整机厂商逐步外放份额给专业智能遥控遥控器器厂商。随着整机品牌效益显现，产品智能化、复杂化发展及更新迭代加速，现阶段国外知名家电企业将其战略重心放在品牌运营、技术研发和销售渠道开拓上，智能遥控器遥控器环节交由专业厂商生产，智能遥控器遥控器的专业化分工已经是行业发4.73 5.43 6.07 6.30 7.09 0.001.002.003.004.005.006.007.008.002017年 2018年 2019年 2020年 2021年 中国智能遥控器出口量（亿只）广东辰奕智能科技股份有限公司 首次

299、公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-103 展必然的趋势。随着全球家电制造行业向中国转移，中国已经成为全球家电制造基地，带动家电智能遥控器遥控器等零部件配套厂商在国内的发展。随着国内家电智能遥控器遥控器技术的提升，国际知名家电制造商已越来越多地采购来自中国的电子智能控制产品。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，为中国家电智能遥控器遥控器企业提供良好的市场机遇。（3）智能遥控器遥控器的技术含量和附加值不断提升 随着技术进步及生活品质的不断提高，与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变，终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高。智能遥控器遥控器也面临着技术突破、产品

300、质量提升、市场需求扩大等重大变革，下游智能化终端产品对智能遥控器遥控器的要求越来越高、功能越来越强大，产品的技术含量和附加值不断提升，对智能遥控器遥控器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力等提出更高的要求，研发能力决定企业的发展。（4）智能家居场景下的智能遥控器遥控器需求扩大 中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋

301、势明显。根据2018 年中国智能家居产业白皮书与2020 年智能家居生态白皮书，智能影音产品在智能家居产品中的占比由 11%扩大到 14%。智能影音产品规模的扩大会随之推动智能影音产品下的智能遥控器遥控器需求扩大，智能影音产品中的智能遥控器遥控器能进一步提升智能影音产品的交互使用体验，更好的满足用户的娱乐需求。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-104 2018 年与年与 2020 年智能家居产品占年智能家居产品占比比 数据来源：2018 年中国智能家居产业白皮书、2020 年智能家居生态白皮书（四）发行人所处行业应用领域的发展情况（四）发行人所处行

302、业应用领域的发展情况 公司的公司的智能遥控器产品智能遥控器产品应用领域为家电应用领域为家电家居家居行业，包括智能家电及智能家行业，包括智能家电及智能家居等行业。居等行业。1 1、家用电器家用电器行业行业 （1 1）家用电器市场规模）家用电器市场规模 家电市场主要包括各类生活家电、厨房家电、健康护理家电、白电（冰箱家电市场主要包括各类生活家电、厨房家电、健康护理家电、白电（冰箱/空调空调/洗衣机）、黑电（电视）等。洗衣机）、黑电（电视）等。根据工业和信息化部数据显示，根据工业和信息化部数据显示，20202020 年，年，全国家用电器行业营业收入全国家用电器行业营业收入 14,811.314,81

303、1.3 亿元，同比下降亿元，同比下降 7.597.59%；利润总额；利润总额 1 1,156.9156.9亿元，同比下降亿元，同比下降 13.5813.58%。28%21%16%11%21%16%12%14%0%5%10%15%20%25%30%家庭安防 智能照明 智能家电 智能影音 2018年 2020年 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-105 20 年中国家用电器行业运行情况年中国家用电器行业运行情况 单位：亿元单位：亿元 数据来源：工业和信息化部数据来源：工业和信息化部 （2 2）电视机市场规模）电视机市场规模

304、 经过多年的发展，中国电视行业已高度成熟，电视行业进入存量市场阶段。经过多年的发展，中国电视行业已高度成熟，电视行业进入存量市场阶段。据国家统计局数据，据国家统计局数据，20202020 年我国电视产量为年我国电视产量为 19,626.2419,626.24 万台。万台。20 年我国电视产量年我国电视产量 单位：万台单位：万台 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 14,139.10 14,083.90 14,605.60 15,135.70 15,366.60 16,027.40 14,811.30 931.60 993.00 1,196.90 1,169.

305、30 1,207.10 1,338.70 1,156.90 02000400060008000400000020主营业务收入 利润总额 15,769.64 15,932.62 19,695.03 18,999.06 19,626.24 0.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-106（3 3）机顶盒市场规模）机顶盒市

306、场规模 根据格兰研究统计数据显示，根据格兰研究统计数据显示，20152015 年至年至 20202020 年全球机顶盒市场销售总量分年全球机顶盒市场销售总量分别为别为 8,1308,130 万台、万台、10,31010,310 万台、万台、16,20016,200 万台、万台、21,22621,226 万台、万台、26,23226,232 万台和万台和 31,06331,063万台，万台，20202020 年增长率为年增长率为 17.97%17.97%。数据来源：格兰研究数据来源：格兰研究 （4 4）空调市场规模）空调市场规模 经过经过 3030 多年的发展，我国空调行业逐渐进入稳定发展期，产

307、业规模不断扩多年的发展，我国空调行业逐渐进入稳定发展期，产业规模不断扩大。根据国家统计局数据，大。根据国家统计局数据，20202020 年我国空调产量为年我国空调产量为 21,035.2521,035.25 万台。万台。8,130 10,310 16,200 21,226 26,232 31,063 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000200015-2020年全球IPTV/OTT机顶盒市场出货量 市场出货量（单位：万台）广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

308、1-1-107 20 年我国空调产量年我国空调产量 单位：万台单位：万台 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 （5 5）电冰箱市场规模）电冰箱市场规模 自上世纪自上世纪 5050 年代我国开始生产冰箱以来，经过几十年的发展变迁，冰箱现年代我国开始生产冰箱以来，经过几十年的发展变迁，冰箱现如今已经走入千家万户，成为家中生活必备品之一。根据国家统计局数据显示，如今已经走入千家万户，成为家中生活必备品之一。根据国家统计局数据显示，20202020 年中国冰箱产量达年中国冰箱产量达 9,014.719,014.71 万台。万台。20 年

309、我国电冰箱产量年我国电冰箱产量 单位：万台单位：万台 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 14,342.37 17,861.53 20,955.68 21,866.16 21,035.25 0.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 8,481.57 8,314.48 8,108.79 7,904.25 9,014.71 7,200.007,400.007,600.007,800.008,000.008,200.008,400.008,600.008,800.009,000.0

310、09,200.002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-108（6 6）音响市场规模）音响市场规模 经过经过 3030 年来的高速发展，中国音响行业取得了长足的发展，目前中国已经年来的高速发展，中国音响行业取得了长足的发展，目前中国已经发展成为世界音响设备的生产和出口大国。根据国家统计局数据，发展成为世界音响设备的生产和出口大国。根据国家统计局数据，20202020 年我国年我国音响产量音响产量为为 16,428.7916,428.79 万台。万台。20 年我国音

311、响产量年我国音响产量 单位：万台单位：万台 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 （7 7）投影仪市场规模）投影仪市场规模 近年来中国投影设备市场发展迅速，根据近年来中国投影设备市场发展迅速，根据 IDCIDC 数据，数据，20142014 年至年至 20202020 年度中年度中国投影设备出货量年均复合增速达国投影设备出货量年均复合增速达 11.85%11.85%，行业空间逐渐打开：其中，行业空间逐渐打开：其中 20152015 年至年至20182018 年中国投影设备出货量年均复合增速高达年中国投影设备出货量年均复合增速高达 25.70%25.70%，20162016 年以来受消费级场

312、年以来受消费级场景渗透、全新光源应用及线上渠道放量等因素驱动，行业进入迅速发展阶段。景渗透、全新光源应用及线上渠道放量等因素驱动，行业进入迅速发展阶段。9,037.85 11,421.70 15,686.43 16,706.81 16,428.79 0.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-109 20 年我

313、国投影仪出货量年我国投影仪出货量 单位：万台单位：万台 数据来源：数据来源：IDCIDC 公司主要产品智能公司主要产品智能遥控器遥控器在传统家电行业在传统家电行业主要应用于电视、机顶盒、空调、主要应用于电视、机顶盒、空调、音响音响、投影仪投影仪等家电产品等家电产品。公司智能。公司智能遥控器遥控器产品主要为红外产品主要为红外遥控器遥控器和无线和无线遥控遥控器器，由于红外及无线由于红外及无线遥控器遥控器具有工作电压低、功耗小，无辐射、不影响周围环具有工作电压低、功耗小，无辐射、不影响周围环境，结构简单，工作可靠性高等优点，在日常生活中被广泛应用。而且其操作境，结构简单，工作可靠性高等优点，在日常生

314、活中被广泛应用。而且其操作习惯已经在人们的心中根深蒂固，因此红外及无线习惯已经在人们的心中根深蒂固，因此红外及无线遥控器遥控器占据着当前家电行业占据着当前家电行业遥控器遥控器的主体市场。的主体市场。2、智能家电行业、智能家电行业 智能家电是智能家电是基于人工智能、大数据、云平台实现对智能家居中各类家居自基于人工智能、大数据、云平台实现对智能家居中各类家居自动控制动控制互联互联，新型智能家用电器有新型智能家用电器有智能电视、智能投影仪、智能音箱智能电视、智能投影仪、智能音箱等。无论等。无论新型家用电器还是传统家用电器，其整体技术都在不断提高。家用电器的进步，新型家用电器还是传统家用电器，其整体技

315、术都在不断提高。家用电器的进步，关键在于采用了先进控制技术，从而使家用电器从机械式的用具变成智能关键在于采用了先进控制技术，从而使家用电器从机械式的用具变成智能化化的的设备设备。（1）全球智能家电市场规模 根据前瞻产业研究院的数据显示，智能家电市场快速增长，2019 年，全球智能家电市场规模约为 169.7 亿美元，2020 年预测全球智能家电市场规模达到215.2 亿美元，同比增长 26.8%。未来五年，全球智能家电市场规模将实现 16.5%252 316 435 462 417 05003003504004505002016年 2017年 2018年 2019年 20

316、20年 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-110 年复合增长，到 2024 年达到 396.3 亿美元。2019-2024 年全球智能家电市场规模统计及预测年全球智能家电市场规模统计及预测 单位：亿美元 数据来源：Statista，前瞻产业研究院（2）我国智能家电市场规模 随着云平台的渐趋成熟，大数据及人工智能的运用为物联网时代的开启奠定了基础，智能家电亦步入快速发展轨道。根据前瞻产业研究院研究数据，2015-2018 年我国智能家电市场规模由 7 亿美元增长至 65 亿美元，2019 年市场规模达 80 亿美元，同比增长 22.5%。受 5G 及

317、物联网技术的革新驱动，未来我国智能家电市场将快速增长。169.7 215.2 250.7 292.1 340.3 396.3 050030035040045020192020E2021E2022E2023E2024E广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-111 2015-2020 年中国智能家电市场规模年中国智能家电市场规模 单位：亿美元 数据来源：前瞻产业研究院，华泰证券研究所（3）家电智能遥控器遥控器行业发展前景分析 家电产品以及各种泛家电产品正在经历由机械化时代向电子化时代转变的过程，并且未来最终将过渡到智能化时代，这将会使

318、得下游家电等产品对智能遥遥控器控器的要求将越来越高，智能遥控器遥控器能实现的功能越来越强大，产品的技术含量和附加值都有望不断提升。在消费升级的趋势下，国内市场对智能家电的需求持续增强，家电智能化的步伐也将会持续向前推进，智能家电的渗透率不断提升，相关智能遥控器遥控器的增速也会随之提高。7 18 40 65 80 100 02040608000192020广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-112 2015-2020 年中国智能家电渗透率年中国智能家电渗透率 数据来源：中怡康，山西证券研究所 公司主要产品智能

319、公司主要产品智能遥控器遥控器在智能家电领域主要应用于智慧屏电视、无屏电在智能家电领域主要应用于智慧屏电视、无屏电视、激光电视、智能机顶盒及智能投影仪等产品。随着社会的发展和消费者对视、激光电视、智能机顶盒及智能投影仪等产品。随着社会的发展和消费者对家用电器智能化要求的不断提高，国内市场对智能家电的需求将持续增长，将家用电器智能化要求的不断提高，国内市场对智能家电的需求将持续增长，将推动智能推动智能遥控器遥控器需求持续增加。需求持续增加。3、智能家居行业、智能家居行业 广义的智能家居是以家庭居住场景为载体，融合自动控制技术、计算机技术以及新兴发展的大数据、人工智能、云计算、通信技术等；将家电控制

320、、环境监控、影音娱乐、信息管理等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有安全性、节能性、便捷性、舒适性、智能化的家庭生活场景。根据 CSHIAResearch 发布 2020 中国智能家居生态发展白皮书所示，智能家居产品全景分类如下：73%83%85%92%93%11%16%31%45%55%6%10%17%25%45%1%4%7%9%38%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200182020智能彩电 智能空调 智能洗衣机 智能冰箱 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-113 技术与产品

321、形式不断更新和迭代的背景下，对于用户的一些需求逐渐被释放，在当下空间智能化系统中所实现，而且上游产品形态供给不断突破，下游终端接受度不断攀升，都将推动智能家居产业不断升级。（1）全球智能家居市场规模 随着人们生活水平不断提高，智能家居的市场规模快速增长，根据调研机构StrategyAnalytics 所发布的研究报告2021 年全球智能家居预测预测，全球消费者在智能家居产品和服务上的支出将在 2021 年达到 1,230 亿美元，同比增长44%。未来几年继续保持强劲增长，预计到 2025 年，智能家居市场将增长至 1,730亿美元，未来几年仍将保持高速增长。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公

322、开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-114 2015-2020 年全球智能家居市场规模年全球智能家居市场规模 单位：亿美元 数据来源：StrategyAnalytics（2）中国智能家居市场规模 2016 年开始，随着产品成熟度的落地以及智能安防与智能家电市场的崛起，智能家居增长幅度开始稳定，每年保持 20%左右的增长幅度，市场规模从 2016年的 2,608.5 亿元预计增长至 2020 年的 5,144.7 亿元。智能家居的主要品类有智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统、防盗报警系统、智能遮阳、温度调控系统等。510.00 610.00 740.00 830.00

323、 950.00 860.00 1,230.00 1,340.00 1,470.00 1,590.00 1,730.00 -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001,600.001,800.002,000.00全球智能家居市场规模 增长率 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-115 2016-2020 年中国智能家居市场规模年中国智能家居市场规模 单位：亿元 数据来源：ChinaSmartHo

324、meIndustryAlliance（3）家居智能遥控器遥控器行业发展前景分析 在物联网的发展大潮下，智能家居终端设备将迎来广阔发展空间。在国内智能设备制造厂商和家电厂商的共同推动下，近年来智能照明系统、家庭影院系统、视频监控、防盗报警系统已成为中国众多家庭的标配。智能家居的快速渗透和发展使其对于智能遥控器遥控器在云端互联、交互式控制等技术要求提高，高技术含量家居智能遥控器遥控器的需求未来还会继续增加。根据招商银行研究院数据，2018年我国智能家居市场渗透率仅为 4.9%，而同期美国智能家居渗透率达 32%，随着近年来国家政策的鼓励支持、行业技术的成熟发展，我国智能家居渗透率和整体行业规模正在

325、快速提升，渗透率的提升将为智能家居市场规模增长提供强劲动力，从而带动家居智能遥控器遥控器行业规模不断提升。2,608.5 3,254.7 3,997.5 4,817.7 5,144.7 00400050006000200192020广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-116 2018 年智能家居渗透率年智能家居渗透率 数据来源：艾瑞咨询，信达证券研发中心 随着智能化不断发展以及人们生活水平不断提高，智能家居的时代已经来临。作为智能家居中主要的智能家电产品的核心部件，智能遥控器遥控器的重要地位将进一步提升，公

326、司智能公司智能遥控器遥控器产品在智能家居领域主要应用于视频语音会议系产品在智能家居领域主要应用于视频语音会议系统、扫地机器人等产品。统、扫地机器人等产品。（五）（五）公司自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创新和公司自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况新旧产业融合情况 1 1、发行人所属行业处于创新升级阶段，市场前景广阔、潜力巨大发行人所属行业处于创新升级阶段，市场前景广阔、潜力巨大 随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提高，智能家电随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提高，智能家电和智能家居和智能家居行业处于创新升级阶段，市场前景

327、广阔、潜力巨大。根据前瞻产业研究院的数行业处于创新升级阶段，市场前景广阔、潜力巨大。根据前瞻产业研究院的数据显示，据显示，20192019 年，全球智能家电市场规模约为年，全球智能家电市场规模约为 169.7169.7 亿美元，亿美元，20202020 年预测全球年预测全球智能家电市场规模达到智能家电市场规模达到 215.2215.2 亿美元，同比增长亿美元，同比增长 26.8%26.8%。未来五年，全球智能家。未来五年，全球智能家电市场规模将实现电市场规模将实现 16.5%16.5%年复合增长，到年复合增长，到 20242024 年达到年达到 396.3396.3 亿美元。根据调研亿美元。根

328、据调研机构机构 StrategyAnalyticsStrategyAnalytics 所发布的研究报告 所发布的研究报告 20212021 年全球智能家居预测 预测，年全球智能家居预测 预测，全球消费者在智能家居产品和服务上的支出将在全球消费者在智能家居产品和服务上的支出将在 20212021 年达到年达到 1,2301,230 亿美元，同亿美元，同比增长比增长 44%44%。未来几年继续保持。未来几年继续保持强劲增长，预计到强劲增长，预计到 20252025 年，智能家居市场将增年，智能家居市场将增长至长至 1,7301,730 亿美元，未来几年仍将保持高速增长。亿美元，未来几年仍将保持高速

329、增长。作为作为智能家电和智能家居产智能家电和智能家居产品品的核心配套部件的核心配套部件，发行人未来具有良好的市场潜力。，发行人未来具有良好的市场潜力。2 2、发行人通过产品创新、技术创新和生产工艺创新提升了主营业务的核心发行人通过产品创新、技术创新和生产工艺创新提升了主营业务的核心竞争力，实现自身经营与上下游产业创新深度融合竞争力，实现自身经营与上下游产业创新深度融合 5%32%32%15%23%22%0%5%10%15%20%25%30%35%中国 美国 挪威 爱沙尼亚 丹麦 瑞典 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-117（1 1）发行人具备产品

330、创新性特征）发行人具备产品创新性特征 公司主要从事智能遥控器遥控器和智能产品的研发、设计、生产和销售，主要服务于家电及智能家居等知名品牌客户。一方面，公司根据客户需求的变化，在国内先后推出双向语音交互、空鼠体感游戏、指纹识别、NFC 等创新智能控制器产品。另一方面，随着 AI、短距连接以及交互技术的发展，未来电视将突破传统电视的概念，成为家庭智慧交互中心，聚合大片观影、线上办公、家庭视频通话、AI 健身、在线游戏、卡拉 OK 聚会、安防监控等多种功能，公司将积极布局智慧屏周边其他配件新业务，包括智能 AI 摄像头、2.4G/U 段蓝牙双模麦克风、云游戏手柄等产品。多元化、全方位的智能硬件产品创

331、新为公司的后续业绩增长提供了强劲的动力。发行人创新产品的具体情况如下：发行人创新产品的具体情况如下：序号序号 创新产品创新产品 创新内容创新内容 1 1 2.4G2.4G 双向语音遥控器双向语音遥控器 产品分为遥控器端和产品分为遥控器端和 USBUSB 接收端两个部分，遥控器和接收端两个部分，遥控器和 USBUSB接收端以接收端以 2.4G2.4G 射频信号作为传输媒介。遥控器端负责通过射频信号作为传输媒介。遥控器端负责通过麦克风收集声音并转化成音频信号，也负责接收音频信号麦克风收集声音并转化成音频信号，也负责接收音频信号后进行音频解码通过耳机座接耳机的方式输出声音，后进行音频解码通过耳机座接

332、耳机的方式输出声音，USBUSB接收端负责将遥控器传输过来的音频信号传输给电脑或者接收端负责将遥控器传输过来的音频信号传输给电脑或者电视，也负责将电脑或者电视的音频信号通过电视，也负责将电脑或者电视的音频信号通过 USBUSB 接收端接收端获取后传输给遥控器。获取后传输给遥控器。2 2 体感游戏遥控器体感游戏遥控器 产品分为遥控器端和产品分为遥控器端和 USBUSB 接收端两个部分，遥控器和接收端两个部分，遥控器和 USB USB 接收端以接收端以 2.4G2.4G 或者蓝牙作为传输媒介。遥控器通过六轴或或者蓝牙作为传输媒介。遥控器通过六轴或者九轴陀螺仪将人体姿态数据及按键信息发送给者九轴陀螺

333、仪将人体姿态数据及按键信息发送给 USUSB B 接收接收端，端，USBUSB 接收端主要负责接收遥控器发过来的信号，然后接收端主要负责接收遥控器发过来的信号，然后和主机进行交互，这样就实现了遥控器可以玩体感游戏，和主机进行交互，这样就实现了遥控器可以玩体感游戏，例如乒乓球、切水果、羽毛球、极品飞车等游戏。例如乒乓球、切水果、羽毛球、极品飞车等游戏。3 3 指纹识别遥控器指纹识别遥控器 将指纹识别技术和蓝牙遥控器相结合，再结合电视或者机将指纹识别技术和蓝牙遥控器相结合，再结合电视或者机顶盒应用，实现个性化推荐、隐私保护，以及儿童模式等顶盒应用，实现个性化推荐、隐私保护，以及儿童模式等功能。功能。4 4 NFCNFC 遥控器遥控器 将将 NFCNFC 和遥控器相结合，通过手机读取遥控器里面和遥控器相结合，通过手机读取遥控器里面 NFCNFC 信信息实现一碰投屏，省去手机扫码才能实现投屏到电视