1、曹开彬中国软件网&海比研究总裁2018.42018中国企业服务生态发展状况研究报告智能化运营，诱惑化生存CONTENTS010302新态势新建议新趋势企服双增长：本地部署迎来增长拐点，SaaS高增长0%10%20%30%40%50%60%70%000004000050000600001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017总收入增长率中国软件与信息服务市场规模与增长率23%14.1%2017中国软件与信息服务市场增长

2、率2017中国企业应用市场增长率11%2017中国企业应用本地部署市场增长率32%2017中国企业应用SaaS市场增长率两减少：厂商减少，渠道减少2907.23万户，千人拥有企业21.03户，日均新增1.65万户-20%-10%0%10%20%30%0000040000500002007200820092000162017数量增长率中国软件与信息服务企业数量与增长率2017年渠道商、系统集成商数量减少10%中国实有企业数量中国企业服务渠道商数量江苏省4844山东省4233广东省3863北京市2880福建省2711湖北省2575辽

3、宁省1900上海市1891浙江省1775重庆市1504四川省1415中国软件企业数量TOP11生态主数量减少00554045201520162017生态主潜在生态主潜在生态主华胜天成Ucloud东方通七牛云普元华云新华三乐视中兴APICloud航天信息解放者号世纪互联云之家软通商汤科技青云帆软软件今目标北森理才网中服软件纷享销客神州航天滴滴肯耐珂萨今日头条美团致远360泛微亚信安全销售易启明星辰科大讯飞浪潮EC惠普旷世科技联想深之度中标软件南大通用生态主阿里巴巴腾讯百度微软用友华为谷歌金蝶金山苹果京东SalesforceRedHatOracleSAP

4、亚马逊英特尔IBM中国移动中国联通中国电信东软DELL涌现三类生态主产业链型流量型工具型生态主竞争力要素资本产品用户制度伙伴平台21%17%11%11%18%22%0%10%20%30%利益机制运营机制服务机制责任机制营销机制人才机制人工智能技术、区块链去中心化、共识机制、智能合约等信任机制将极大改变生态制度的运营机制。Q：您对生态主运营制度不满意的地方是什么？（N=396）资料来源：海比研究，2018进入业务决策时代部门主管：38.1%CEO：34.3%执行人员：14.3%CIO：8.13%CIO：16.8%部门主管：32.5%执行人员：25.6%CEO：15.6%决策者2016年2018年

5、进入运营时代选项比例界面友好性19.38%速度33.13%稳定性59.38%数据安全及数据等相关信息导入导出的方便性46.88%是否解决自己关心的问题15.0%相关功能的覆盖25.62%与其他产品的集成性10.0%个性化的满足度10.0%有无二次开发平台1.88%其他_0.63%Q：您在选择时会对服务或产品本身的哪个因素最为看重？运营特性进入服务时代选项比例技术领先；42.5%产品功能全面；45.0%个性化开发等各种实施服务到位；37.5%售后服务等技术支持到位；63.13%性价比高；33.75%品牌好；16.25%相关的成功案例多；12.5%上级单位或者客户要求9.38%厂商产品线比较广，能

6、提供更多相关服务14.37%其他，_0.0%Q：您在选择时会对企业服务厂商的哪个因素最为看重？运营特性企业数字化加速云生态成型物理空间管理运营物业服务企业员工产品服务企业资产营销交付网络空间管理运营网络服务企业员工产品服务企业资产营销交付实体化企业数字化企业IaaSPaaSSaaSDaaS网络接入终端设备服务器存储网络安全体系规划咨询管理运维基建云时代的ICT生态图谱从实体型企业到数字化企业2017中国企业服务生态发展现状与趋势研究报告中国软件网 海比研究为了更好的助力企业数字化转型，基于云计算的企业服务生态将重构整个ICT的运作模式。三大前沿技术推动企业服务生态变革25%19%5%20%14

7、%12%6%0%5%10%15%20%25%30%应用人工智能云计算、SaaS技术区块链技术大数据物联网AR、VR其他Q：贵公司已开始应用哪些新技术？（N=396）资料来源：海比研究，2018AI技术区块链技术AR/VR技术2018：中国IT产业黄金时代开始迎来极佳的政治环境平稳增长的经济环境人口红利消失的经济环境引领创新的经济环境快速变化的组织与业务创新2018：大型企业上云减速，中小微企业加快大型企业上云减速中型企业上云加速小微企业上云加速数字化转型没有最佳实践，困扰CIO对于数据安全更加关注用公有云显得自己很没有水平、很偷懒业务部门与CIO的冲突开始显现CIO会更加重视数据分析和制订更多

8、数据安全制度CEO和业务部门更加主动公有云便宜、快速上线应用IT、互联网手段成为创始人共识公有云便宜、快速上线，维护简单2018：企业服务生态重构，客户运营商出现开发商渠道商行业用户客户运营商（企业服务中心）开发商渠道商行业用户开发商渠道商行业用户开发商开发商开发商行业用户行业用户行业用户2018：场景运营商CIO主导业务主导突发场景场景运营商2018：12类热点产品大数据及数据分析视觉智能解决文案智能工厂及智能制造解决方案物联网解决方案CASB及网络安全解决方案数字营销技术解决方案全渠道营销等新零售解决方案移动与协同办公解决方案微信小程序HR服务跨云集成解决方案项目管理解决方案企业服务生态进

9、入高速发展阶段时间2015年2018年开始阶段加速发展阶段完善阶段阿里等互联网巨头入局微软、IBM、华为等传统巨头由渠道转型生态生态主和潜在生态主增加，竞争加剧云市场成为生态的重要形式市场规模迅速扩大价格战成为重要竞争手段PaaS平台的标准之争加剧基本形成几家大生态和多个小生态的市场格局厂商和用户加入几个生态成为常态2016年2017年高速增长阶段各个生态主致力于完善治理体系关注焦点由市场规模转向服务质量市场规模增速降低生态成熟度2020年2019年2018：新建议用户要理性对待数据安全用户要理性应用不完美方案生态主要理性确定自己的生态边界厂商要理性选择扩张战略和确定发展目标渠道商要理性确定转型战略并马上行动