1、 冷链物流行业概览 中国大湾区 受荷兰企业局委托 冷链物流行业概览冷链物流行业概览 Ackles Ackles 朱志超朱志超 Coco Coco 李李可可 荷兰王国驻广州总领事馆荷兰王国驻广州总领事馆 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 2020 焦点：焦点：广州总领事馆广东省冷链协会 本报告由以下人员撰写：本报告由以下人员撰写：Ackles Zhu,驻广州总领事馆商务官员 Coco Li,广州总领事馆商务官员 本报告是荷兰驻华经济网在驻广州总领事馆的牵头下完成的。未经出版商许可

2、，严禁擅自使用、披露或复制。此处包含的信息，包括任何意见表达、分析、图表或表格以及统计数据均来自或基于被认为可靠的来源，但不保证准确性或完整性。荷兰在广州荷兰在广州 尽管领事馆提供的信息基于可靠的数据，但领事馆对其准确性不承担任何责任。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 目录 介绍介绍.1 第一节第一节 粤港澳大湾区背粤港澳大湾区背景景.3 第二节第二节 大湾区冷链物流基本情大湾区冷链物流基本情况况.7 第三节第三节 广东冷链发展愿广东冷链发展愿景景.10 第四节广东冷链发展的主

3、要目标第四节广东冷链发展的主要目标.11 第五节第五节 重点项重点项目目.14 第第 6 6 节支持计节支持计划划.17 第第 7 7 节对荷兰冷链公司的影节对荷兰冷链公司的影响响.20 特别篇：医药行业的冷链物流特别篇：医药行业的冷链物流.23 1.不断增长的市场不断增长的市场.24 2.基础设施基础设施.25 3.技术技术.26 4.政府政策政府政策.27 5.第三方医药冷链物流第三方医药冷链物流.32 6.现有挑战现有挑战.33 7.未来的趋势未来的趋势.35 附录一：受访公司附录一：受访公司.36 Consulate General of the Kingdom of the Neth

4、erlands in Guangzhou|Cold Chain 1 介绍介绍 粤港澳大湾区（GBA）由广东省九个城市组成，包括深圳、广州、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、肇庆和江门，以及香港特别行政区（香港特别行政区）和澳门特区。居住着约7100万（2018年）常住人口，大湾区占中国经济总量的八分之一。它是目前与纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区并列的世界四大湾区之一。依托港珠澳大桥、广深港高铁香港段等重点跨境基础设施，综合交通基础设施与物流基础设施建设一体化进一步促进大湾区人流、物流、资金流、信息流，人流、货物通关更加便捷。鉴于大湾区的消费规模和相对较高的收入，对生鲜农产品等冷链产品的需求依然强劲

5、。因此，冷链物流有望在该地区快速发展。根据前瞻产业研究院中国冷链物流行业市场前景及战略投资规划分析报告，2019年冷链物流行业市场规模达到3391亿元，同比增长17.6%。中国冷链物流市场有望增长并达到 2020年3398亿元人民币。尽管2020年疫情的爆发改变了人们的购物行为，但电商平台生鲜和直送仍然很受欢迎，这将进一步促进冷链物流行业的发展。然而，我国冷藏运输设施仍不完善，大部分生鲜农产品在运输过程中难以通过标准化和必要的温度、湿度和冷藏服务进行保鲜。对于任何打算进入这个市场的公司来说，全面了解冷链物流非常重要。使用冷链物流不仅仅意味着将物品放在温度可控的环境中。是一个由节点、园区、各种仓

6、储仓库组成的较为完善的物流网络。冷链物流只有将孤立点连接成网络，才能真正惠及生产者、消费者和商家。本报告概述了大湾区，尤其是广东省的冷链物流行业。第 1 节介绍了大湾区的社会和经济背景。这 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 2 第 2、3 和 4 节提供了有关广东冷链行业的政策框架、市场现状和发展瓶颈的信息。这些部分还介绍了广东省政府为冷链集群设定的愿景和主要发展目标。第 5 节和第 6 节简要讨论了可用于冷链行业的项目和支持方案。最后一节为希望进入大湾区市场的荷兰冷链企业提供

7、建议。还有一个关于制药行业冷链物流的附加部分，详细介绍了其发展和新常态下的最新趋势。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 3 第一节第一节 粤港澳大湾区背粤港澳大湾区背景景 粤港澳大湾区（GBA）代表香港特别行政区（HKSAR）、澳门特别行政区（Macao SAR）以及广东省九个直辖市，即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，截至2018年底，大湾区总面积5.6万平方公里，总人口超7100万 2017年，粤港澳大湾区发展首次上升为国家战略。2019年2月，粤港澳大湾

8、区发展规划提出重大战略。该计划包括改造 蚂蚁世界-以及 t 将 也被开发成 以及优质住宅区。作为中国最开放、最具经济活力的地区之一，大湾区在国家整体发展中发挥着重要的战略作用。粤港澳大湾区地处“(”向上和改革的先河、沿海，以泛珠三角地区为广阔的发展腹地，在“一带一路”建设中发挥着重要作用。大湾区是一个高度发达的交通枢纽，原因有二。首先，香港长期以来被公认为国际海运中心，广州和深圳港口的吞吐量几乎是世界上最高的。其次，香港、广州和深圳拥有强大的国际航空枢纽，航线几乎覆盖国内外所有主要城市。总之，大湾区拥有现代化、综合、高效的交通系统。大湾区是中国的主要经济区。产业体系完备，集群优势明显，经济互补

9、性强。香港和澳门的服务业高度发达，而珠三角九市利用新兴产业构建了更强大的产业结构。这 2018年经济总产值为1.6万亿美元。如果把大湾区看成一个国家，千最大经济体，略领先于韩国。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 4 根据 2018 年 W 城市排名为 Alpha 级别。香港排名第三，广州排名第27，深圳排名第55。伦敦和纽约排名第一，北京排名第四，新加坡排名第五，上海排名第六。大湾区的关键社会人物大湾区的关键社会人物 总面积：56,000 平方公里 国内生产总值：1.64 万亿

10、美元 2018 人口：7112万 2018行政单位：9个城市+2个特区 世界十大最繁忙的集装箱港口中的三个 四大国际机场（广州、深圳、香港、澳门）Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 5 大湾区城市概况大湾区城市概况 城市城市 人口人口 区域区域 国内生产总国内生产总值值 介绍介绍 香港香港 745万 1107平方公里 2.84 万亿港元 国际城市、旅游目的地、金融中心，因其法律专长和 机构。澳门澳门 66.7万 33平方公里 4400亿澳门元 以其独特的中国/葡萄牙语而广受欢迎的

11、旅游目的地 遗产和赌场。东莞东莞 834万 3798平方公里 9650亿元人民币 以成为 它的文化景点 佛山佛山 765万 3798平方公里 1.08万亿元 以生产陶瓷和家具而闻名。它还拥有文化和历史景点，包括 广州广州 1449万 7434平方公里 2.5万亿元 广东省省会、国际贸易基地 领先的文化和历史 景点。惠州惠州 477万 11347平方公里 422.17 亿元 旅游城市，道教罗浮的故乡 高山、平海古城、温泉、海滨度假胜地、美景 巽寮湾 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chai

12、n 6 江门江门 456万 9507平方公里 3200亿 知名家乡CNY 海外华人，以开平闻名 碉楼与村庄 深圳深圳 1252万 1997平方公里 2.8万亿 人民币 改革开放，嗨（估计）科技产业基地，经济强国，风景秀丽的大鹏湾沿海地区和 海滩。肇庆肇庆 411万 14891平方公里 2300亿 以美丽和人民币而闻名 附近鼎湖的新鲜空气 山与星 湖风景区。中山中山 326万 1784平方公里 315.15 重点制造基地 亿元 吸引了很多 海外投资和 外籍人士。珠海珠海 176万 1736平方公里 353.89 10亿元的旅游城市 以其悠久的历史而闻名 海岸线、岛屿、温泉。它也是一个专注于纺织品

13、和 电子产品。*GDP数据来自各市统计局20202018年。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 7 第二节第二节 大湾区冷链物流基本情大湾区冷链物流基本情况况 2.1 政策背景 为更好支持冷链物流发展，财政部、商务部联合印发了中央财政预算内支持冷链物流发展的通知。为推动行业持续发展，广东被列为冷链物流发展试点省份，冷链项目将获得资金支持。广东省发展供销通达农业冷链物流基础设施总体方案（以下简称总体方案）已经印发实施。到2022年，公用冷库容量将达到160万吨，新增冷藏车2000余

14、辆，移动式预冷装置1000余台。根据总体规划，三年内将投资170亿元，推进冷链物流基础设施建设。2.2 现状 持续增长。截至2016年，全省涉及冷链物流的企业超过200家。截至2016年6月，全省拥有大小冷库1700余座（低温库约占85%，高温库约占15%），总库容约300万吨。大部分在珠江三角洲，尤其是广州、深圳和佛山三地，占广东冷库总量的80%。广东冷藏货车1万余辆，冷藏船舶总吨位超 160万吨。视频监控系统、温度监控系统、仓储信息系统等信息系统等信息管理系统在全省主要冷链企业中的应用不断扩大。电子商务的蓬勃发展，催生了生鲜社区O2O、冷链送货上门等新的商业模式。新的冷链物流模式也出现了，

15、例如以加工商为中心的直销模式和第三方冷链物流模式。综上所述，广东冷链物流比以往发展更快更好，但也存在挑战。一是冷链物流发展不平衡 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 8 差异区域。大湾区九市产业较为发达，粤东、粤西、粤北相对落后。二是冷链设施结构不理想：低温库多于生鲜库；肉类冰箱多于水果和蔬菜冰箱；大湾区的冷库比广东其他地区多。三是冷链物流资源分散，利用率低。广东的冷库容量已不能满足新现代商业模式和新兴技术的需求。第四，第三方冷链物流企业大多规模小、管理不善、发展滞后。冷链物流市

16、场管理不规范，提供全程冷链物流服务的专业企业不足。2.3 瓶颈 冷链物流降本增效已成为广东物流业供给侧结构性改革的瓶颈。这就需要建立适应于冷链物流的服务体系。和现代循环模式，提供全程温度控制和实时监控。广东冷链物流升级发展面临新的机遇和挑战。近年来，越来越多的新商业模式和传统企业进入已经多元化的冷链市场。一方面，新常态下，很多传统行业的企业跨界进入冷链市场（比如很多大型传统物流公司和电商平台都推出了生鲜业务进军冷链市场）.另一方面，国际冷链企业正在进入中国市场。如何在新形势下创新业务模式和服务模式，持续推进技术变革，打造更具竞争力的物流业态。食品药品安全直接关系民生和社会稳定，需要更高标准的冷

17、链解决方案。但食品药品安全事件频发，构建诚信冷链的重要性备受关注。全社会对冷链物流的发展提出了更高的要求。今年6月以来，北京、辽宁、安徽、福建、江西等10多个省市从进口冷冻食品或食品包装中发现冠状病毒阳性样本。2020 年 11 月 9 日，中国国务院 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 9 发布冷链食品消毒指南，要求进口食品全程可追溯、全程管理。广东是中国冷链物流企业数量最多的地区，其次是山东省。10月，广东物流业发出建设更安全、更高效、更智能的冷链产业的号召。未申报采购来源的

18、进口冷链货物不予运输。中国物流与采购联合会冷链物流委员会的讲话强调，国内冷链行业应采用更先进的技术，对整个运输过程进行实时监控，以确保最大的安全性。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 10 第三节第三节 广东冷链发展愿广东冷链发展愿景景 广东省政府制定了雄心勃勃的目标，以改善全省冷链物流的发展。今年，国家发改委确定了17个国家骨干冷链物流基地，其中1个位于广东省东莞市。这些基地将获得中央和地方政府的优惠政策和资金，以进一步发展冷链行业。广东冷链物流主要用于生鲜产品，如果蔬、肉类、

19、水产品等农产品。同时，团餐和中央厨房、半成品和药品也需要高质量的冷链解决方案。重点任务是提高冷链物流的流通率，减少生鲜产品在运输过程中的损失，构建全流程的冷链物流体系。广东省还计划利用更多绿色环保设施和技术，推动冷链物流的绿色发展。短期内，广东将重点启动示范冷库、冷藏车、配送中心等设施建设。开展硬件升级、功能改进和技术升级，全面提升样板设施设备性价比。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 11 第四节广东冷链发展的主要目标第四节广东冷链发展的主要目标 到2020年底，通过采取以下措

20、施，建立与广东省经济状况相适应的现代冷链物流体系：为冷链物流行业降本增效。冷链综合流通率达到25%，冷藏运输率达到55%，流通环节损失率下降10%左右。进一步扩大冷链物流设施能力。广东冷库容量达到450万吨，冷链车辆达到1.5万辆，预冷产品占比达到30%。加快培育冷链物流示范企业。确定25个示范区，培育广东冷链物流示范企业50家。进一步完善冷链物流产业布局。优化生产现场预冷、仓储、配送、运输等设施设备布局，实现更加均衡发展。解决“第一公里”、“最后一公里”、“断链”等挑战，构建全覆盖、多层次的冷链物流网络。建立冷链物流全程可追溯体系。加快物联网、云计算、大数据等新一代信息技术系统在冷链物流中的

21、试点应用，实现源头、目的地和各相关方的可追溯，未来在全省复制可行模式。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 12 主要目标的指标主要目标的指标 指标 现状 2020年目标 整体冷链 流通率 19%25%冷藏运输 速度 48%55%循环链路丢失率 17%下降 10%冷库容量 300万吨 450万吨 冷链运输 车辆 10,000 15,000 预冷保鲜 比率 30%冷链物流 示范园 0 25 冷链物流 示范企业 0 50 4.1 优化区域网络 广东将重点关注的重要目标之一是优化现有冷链

22、网络，构建新的冷链网络。广东将在产区拓展冷链物流配送网络，建设集预冷处理、初加工、分拣、仓储、包装、信息处理、交换于一体的冷库配送中心，释放主产区冷链物流第一公里网站。比如广东东部、西部和北部的水果、蔬菜和肉类，以及沿海地区的水产品。广东还将完善冷链配送网络，在广州、深圳等大湾区城市等重点销售区域改造一批冷链配送中心、冷藏集装箱、冷藏柜。4.2 打造全程冷链物流体系 以鲜肉为例，广东旨在建立全流程、低损耗、可追溯的冷链物流体系，从 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 13 产区预

23、冷，冷链运输，销售区冷库，冷链配送，最终流通市场。4.3 加强冷链物流骨干力量 广东将扶持和壮大冷链龙头企业，重点开展冷链仓储设施建设和相关技术升级改造。广东将积极引进国内外先进服务商和设备供应商在本地区设立总部或分支机构。4.4 推广创新冷链技术 广东将加强适用于全程冷链物流的技术和装备的引进、研发、创新和应用。着力引进预冷、冷藏、环境温度与洁净度控制、保温材料、库房温度控制、移动冷藏、冷藏箱制造等方面的先进技术。同时，鼓励开发多温冷藏车、冷藏箱、联运冷藏集装箱等新型装备。推动节能技术、冷源系统优化技术、新型包装材料技术创新。此外，还将推动节能环保技术在低温储运中的应用。4.5 加快冷链物流

24、标准化 从长远来看，建立标准化的冷链物流业对广东也很重要。我省正在建立与国际接轨的地方技术标准、操作规范、安全认证和市场准入制度。广东还将加强和规范全程监控追溯体系。大湾区拥有三个不同标准的独立海关。因此，要在大湾区形成协同效应，实现农产品自由流通，首先要建立统一的通关标准。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 14 第第 5 5 节节 重点项目和重点领重点项目和重点领域域 广东将推进产区预冷处理，确保生鲜农产品生产过程中的品质；围绕大型农产品和水产品市场，政府正在寻求升级改造或建

25、设冷链储运中心，以改善冷藏设施。鼓励有条件的企业购买智能环保冷链车。鼓励发展三厢冷藏车，显着提高广东冷链运输能力和效率。此外，广东将积极推进产区预冷处理，鼓励产区原料分拣、初加工、急冷、简易包装。为了未来实现从存储到分发的全过程监控，加强肉类、蔬菜、水果、水产品等生鲜农产品的检验检测。在 2020 年初 Covid-19 疫情爆发后，广东确定了发展农业供应链的 6 个重点领域。1)加强产后商品化加工设施建设。在种植区附近建立具有后期生产商业化能力的供应中心，包括冷库和仓库空间。这些供应中心应配备农产品清洗、加工、预冷、干燥、质检、分级、包装和冷藏设备。这些措施都是为了补齐农产品供应链的初期薄弱

26、环节，提高商品化加工能力，实现农产品错销。此举旨在鼓励以新型农业经营和农产品流通为重点的企业，在种植区加强移动、共享的商品化加工设施建设，提高设施设备的使用效率。此举将重点支持建设后期商品化加工设施的项目，以及在产品种植区附近建设此类设施的项目，以实现延长销售期限和减少农产品损失的目标。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 15 2)发展农产品冷链物流。支持农产品流通企业或新型农产品经营主体应用现代冷链物流管理理念、标准和技术，建设具有集中采购和跨区域配送能力的农产品冷链物流配送中

27、心。这些配送中心将配备冷链设施和设备，用于预冷、低温分拣加工、冷藏运输和温度监测。措施是建立覆盖农产品加工、运输、储存、销售等环节的全流程冷链物流体系。此举将重点支持农产品全冷链建设和以建立该体系为目标的农业企业发展。这些项目的重点应该是解决农产品冷链流通中的冷链脱节问题。3)提升供应链末端惠民服务能力。支持农产品流通企业或新型农业经营主体建设 和社区蔬菜店。此举将重点支持企业改善农贸市场、社区农产品市场等农产品零售业态，提升对公众的服务水平。4)提高标准化和品牌化水平。建立覆盖加工、检验检测、质量分级、标识包装、冷链物流、批发、零售等各环节的完整产业链标准体系，培育具有地方特色和优势的种养殖

28、产品。体系应妥善整合国家标准、地方标准、团体标准、企业标准等各级标准。此举旨在推动标准的推广和应用。5)优化重点步行区供应链农产品产销衔接。建设智慧街区，优化农商对接，提升步行区产品展示、生产、营销能力，引入与农商行相关的营销主题 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 16 农产品供应链，扩大农产品品牌影响力。6)在 COVID-19 大流行防控期间促进价格稳定和保障农产品供应。对为保障生活必需品供应、促进物价稳定作出实质性贡献的批发市场、生鲜超市、蔬菜市场、仓储物流企业等农产品流

29、通企业给予优惠支持。支持方式：资金支持 支持范围：在保障供应和价格稳定过程中发生的实际费用，如运输、租金、冷链仓储、防疫物资以及重新连接供应链的相关费用。支持金额：不超过发票上注明的实际费用的 40%。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 17 第第 6 6 节支持计节支持计划划 中国中央政府通过预算财政补贴支持广东省冷链物流的发展。广东省商务厅、财政厅派出专家对项目申请进行审核。这些赠款一经获得批准，将作为项目业主本人的自筹资金处理。除非营利组织项目外，资金支持量不得超过项目总投

30、资的40%；对全过程冷链体系建设和基础设施建设项目，批准的补助金不得超过项目总投资的40%。此外，还将对冷链行业的龙头企业进行孵化计划。广东将与各利益相关方建立协调机制，共同解决龙头冷链企业遇到的困难。设立专项资金，出台用地、用电等优惠政策，加快产业链整合。20202020年广东省农业供应链项目配套计年广东省农业供应链项目配套计划划 城市 企业 项目 类型（请参阅第 5 节重点领域）批准投资（人民币）支持意向（人民币）广州 华润万家超市 6.在 COVID-19 大流行预防和预防期间促进价格稳定和保障农产品供应 控制。35.65 百万 1.65 百万 广州 广州千大妈生鲜连锁有限公司 6.在

31、COVID-19 大流行期间促进价格稳定和保障农产品供应 预防和控制。10.33 百万 1.65 百万 广州 南沙国际 建设一个 完整的冷链 2.发展冷链物流 1亿 6.6 百万 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 18 广州冷链有限公司 广州南沙国际物流中心（南区）物流系统 农产品。广州 广州肉联邦食品有限公司 综合仓储及配送、销售的建立 新零售网络 3.从末端提升增值服务 社区供应链 400万 1.17 百万 韶关 韶关群达实业有限公司 年产能加工及冷链物流设施建设 370,

32、000 头猪 2.发展农产品冷链物流。18.71 百万 5.77 百万 韶关 广州江丰实业翁源有限公司 构建一体化冷链物流体系 家禽生产和销售 2.发展农产品冷链物流能力 33.36 百万 6.6 百万 韶关 翁源百仙果农业有限公司 10000吨的后期商品化加工设施 百香果 一、加强后期加工设施建设 商业化。3.33 百万 1.04 百万 梅州 梅州市梅松柚合作社 梅县松原镇西柚产后商品化加工中心建设 区 1.加强后期商品化加工设施建设。11.22 百万 3.69 百万 梅州 大浦同美实业有限公司 梅州西柚后期商品化处理 一、加强加工设施建设 用于后期制作商业化。5.59 百万 1.76 百万

33、 梅州 梅州中农批发冷藏库有限公司 有限公司 五华农产品冷链物流配送中心建设 2.发展农产品冷链物流。28.36 百万 6.6 百万 汕尾 汕尾高展实业有限公司 有限公司 扩建农产品冷链物流中心 产品 2.发展农产品冷链物流 产品。54.86 百万 6.6 百万 江门 安捷供应 链 冷链物流中心建设 2.发展冷链物流 25.3 百万 6.6 百万 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 19 管理有限公司 农产品 农产品。阳江 阳江智慧农业技术开发 有限公司 蔬菜产后商品化加工设施建

34、设 1.加强后期商品化加工设施建设。千万 3.5 百万 湛江 湛江紫黑红农林科技有限公司 农田清洗设施升级改造及冷藏建设 湛江仓库 1.加强后期商品化加工设施建设。5.95 百万 1.88 百万 茂名 茂 名 汇众水产 制品有限公司 水产品冷链物流升级改造项目 2.发展农产品冷链物流。280万 0.87 百万 清远 清远市清农电子商务有限公司 家禽商品化加工与建设 保存设施 一、加强后期加工设施建设 商业化。6.49 百万 2.05 百万 潮州 钰翔水产养殖有限公司 冷冻水产品加工的示范和进一步程序 一、加强后期加工设施建设 商业化。千万 3.3 百万 潮州 广东海润冷链物流有限公司 广东海润

35、配套冷链设施建设 冷链物流中心 2.发展农产品冷链物流。11.29 百万 3.72 百万 云浮 新兴百元电子商务有限公司有限公司 冷链物流配送中心建设 新兴百元农产品 2.发展农产品冷链物流。1600万 5.28 百万 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 20 第第 7 7 节对荷兰冷链公司的影节对荷兰冷链公司的影响响 从对大湾区冷链企业的采访中，可以清楚地看到一个信息：荷兰以其优质的农产品（包括园艺业）在中国享有盛誉。荷兰作为欧盟高度发达的国家，对冷链行业制定了高标准。然而，由

36、于中国市场曝光度有限、历史较短，当地企业对荷兰的技术、设备和研究机构知之甚少。他们不知道荷兰同行能提供什么。对于有意进入中国市场的荷兰冷链企业以及冷链技术和设备供应商，以下是当地玩家的一些建议，供您参考：7.1 从哪里开始 建议一，扩大您在中国的市场曝光率。建议荷兰冷链企业通过举办宣传活动、信息分享会和展览等活动，接触到更多的中国冷链物流企业利益相关者。应加大力度引进荷兰冷链技术、设备、理念和商业模式，增加市场曝光率。建议二，更频繁的信息交流。中国对生鲜冷链物流的需求旺盛。但由于保存难度大，丢失率高，成本依然极高。欧盟对食品安全要求很高，对冷藏运输有严格的规定。作为欧盟成员国，荷兰生鲜冷链物流

37、是如何运作的？他们如何减少损失并降低成本？他们如何运营荷兰的B2C物流链？这样的信息共享将成为荷兰冷链行业的一个特别好的开端。建议 3，建立长期合作伙伴关系。中国客户对荷兰优质农产品非常感兴趣，对与荷兰知名企业建立长期、稳定、互惠互利的合作伙伴关系完全开放。例如，借助两国的冷链物流企业，荷兰企业既可以向中国出口优质农产品，同时也可以将中国优质农产品带入荷兰市场。建议四，向园艺行业寻求机会。荷兰的鲜花种植和销售在中国享有盛誉。园艺预冷设施 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 21

38、工业在中国的需求量很大。大湾区的一些企业对学习荷兰果蔬批发市场的模式和经验非常感兴趣。此外，中国企业普遍对降低劳动力成本感兴趣。他们绝对欢迎在减少劳动力技术和实践方面的任何合作机会。7.2.含义 中国市场前景广阔，也是竞争激烈的市场。建议荷兰企业在市场开发初期与中国同行建立合资企业。大湾区企业欢迎先进设备和技术。但是，荷兰冷链设备供应商要想在中国市场取得成功，还应在当地部署售后维修服务。维护成本对中国企业来说是一个大问题，如果他们发现很难获得方便的维护服务，他们不太可能为设备支付费用，无论他们多么先进。成功的本土化是荷兰冷链业务在中国发展的关键。对于在中国的荷兰玩家，强烈建议他们尽快适应当地的

39、商业环境和客户心态。7.3 机会 对于荷兰设备和技术供应商，评估您与来自美国、丹麦和其他西方国家的竞争对手的竞争力，这些国家的制冷设备和技术在中国市场得到广泛应用。例如，如果你的品质相似，你的更便宜吗？他们的服务成本是否更低？性能稳定性、故障率、维护成本和产品生命周期对比如何？抓住当前的机会。中国政府对冷链发展的重视程度空前。该领域对设备和技术的需求巨大。冷库建设、冷藏车引进、全程冷链技术、环保解决方案等都亟需解决。为荷兰玩家提供环保冷库建材、优质环保冷藏车、Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Col

40、d Chain 22 温湿度监测等相关的先进解决方案，在中国肯定会有机会。用试验来测试市场。例如，荷兰冷链企业可能会与大湾区冷链企业的主要融资平台合作，先投资一个试点项目。随后，荷兰企业将观察考察当地冷链企业的经营情况，获取更多第一手市场信息，进一步做大做强。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 23 特别篇：医药行业的冷链物流特别篇：医药行业的冷链物流 医药市场。中国已经成为 从2009年开始，中央和地方政府都加快了工作步伐。医药产业和物流政策相继出台，医药基础设施建设运营。鉴于

41、当前的疫情和医药冷链物流技术的现状，2020年成为医药供应链创新和改革的重要一年。医药物流与医药行业相辅相成。SARS，我相信 COVID-医药流通企业总部-商业行业。我认为这归因于对在线需求的增长 行为，COVID-对非处方药（OTC）和处方药的在线医疗消费需求已经急剧上升。由于大流行期间医院访问受限，人们更愿意咨询在线医生并寻求远程处方服务。现在正在推动维生素的销售，矿物质和补充剂(VMS)市场。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 24 1.不断增长的市场不断增长的市场 在过

42、去的五个中，同比增长 8%。预计到2020年底，我国医药物流业总产值将达到4万亿元，其中医药冷链市场达150亿元。*2015-2020年全国医药物流总金额 北京五子大学 根据2017年中国医药物流发展报告，涉及冷链物流的主要药品品类为疫苗制品、注射剂、酊剂、口服药品、外用药品、血液制品等。截至2020年，这些品类的总价值预计为达到1200亿元。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 25 2.基础设施基础设施 据中国物流与采购联合会医疗物流协会数据，截至2018年底，我国药品冷藏设施

43、总规模较2017年增长15.87%，药品冷藏车增长30.08%在同一时期。这种快速增长是医药物流行业发展的结果，有两个因素推动：医药冷链物流市场的扩大，以及政府和企业的严格要求。大型医药配送中心正在从根本上改变医药物流行业。2019年3月，广药集团启动了生物医药城白云物流项目一期建设，计划成为大湾区医药供应链物流覆盖体系的重要枢纽。该项目旨在实现全区终端配送4小时服务响应。该项目总建设规模5.75万平方米，年吞吐能力2400万个集装箱，年配送药品900亿元 广州医药高级质量经理黄宪华先生。广州的大型医药配送中心采用了高速智能穿梭机器人、自动仓储系统等最先进的技术。为深化医药合作，提升大湾区影响

44、力，广药集团于2020年1月在澳门设立国际分公司。然而，广药并不是唯一一家在大湾区扩展其基础设施的制药公司。华润医药商务部霍佩琼女士说，她的公司已经建成4万立方米。然而，这远远不足以满足大湾区日益增长的市场需求。霍女士说，更多的药品配送中心正在筹建中，比如珠海的一个类似项目。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 26 目前可应用高新技术的医药冷链设备有15种：冷藏车、温度记录仪（记录仪）、GPS、移动打印机、近场通信设备、断电制冷、视觉验证系统、冷库建设用保温材料、冷却风扇、制冷剂

45、、培养箱、可定位温度计、温度板、温度预报和报警系统。3.技术技术 技术的演进也体现在医药冷链物流行业，如RFID（射频识别）、GPS在冷链中的实践、实时温度监测等技术。与此同时，一些医药电商企业也在利用人工智能、大数据、云计算等前沿技术提供服务。通过更新新设备和引进新技术，医药物流行业正在朝着更高效率和智能化方向发展 作者：北京五子大学，2020 年 4 月 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 27 4.政府政策政府政策 医药冷链断链时有发生，主要是配送环节多，信息系统不同。实施

46、统一标准以跨设备和系统共享信息至关重要 根据国家药品监督管理局公布的数据，只有10%左右 今天用冷链物流运输。中国近20%的药品质量问题与冷链物流不足有关。疫苗丑闻发生在中国，比如2016年发生在山东的那起，都是中国医药冷链产业缺陷造成的 *疫苗事件推动行业改革，监管严格 图片来源：纽约时报 山东疫苗丑闻发生的同年，国务院发布了修改疫苗流通和预防接种管理条例的新政策。2017年，政府出台了一系列政策，加强冷链运输和仓储质量。2018年5月，药品冷链物流温控设施性能鉴定规范国家标准正式实施。s整个医药流通行业。它的发布从根本上提高了药品流通效率。Consulate General of the

47、Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 28 2017年1月，国家卫生计生委（现国家药品监督管理局）发布实施方案 药品采购（试行）。根据政策，药品生产企业应当直接配送或委托具有现代物流能力的合格经销商配送药品。药品配送环节原则上只允许委托一名经销商。这将有助于分销渠道以更透明的方式运作，并为冷链物流解决方案提供商提供与国际最佳实践接轨的新机会。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 29 医药冷链物流相关重点政策医药冷链物

48、流相关重点政策 时间 负责任的 部门 政策 重点备注 2016 年 4 月 国务院 国务院关于修改疫苗流通和预防接种管理条例的决定 新规共进行24项重大修改，旨在建立健全规范、透明、公平、有序、监管严格的疫苗流通机制。特别是类的中间流通环节 疫苗将大大减少。2016 年 4 月 国家食品药品监督管理局 关于进一步完善食品药品追溯体系的意见（草案）要求食品药品生产经营企业和医疗器械使用者履行购买、交易、使用产品的备案、标识义务，鼓励生产经营企业建立食品药品追溯制度，支持行业协会建立可追溯性 信息平台 2016 年 7 月 国家食品药品监督管理局 关于修订药品贸易质量管理标准的决定 新版 质量管理

49、 规定企业应当在药品流通环节，包括储存、贸易、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量，建立药品追溯体系。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 30 标准 医药贸易 符合国家有关要求。2017 年 1 月 国家卫健委 实施 药品采购政策 产品（试用）执行情况得到澄清。该试验于2018年生效。2017 年 2 月 国务院 药品生产新改革政策，流通与使用 关于药品生产、流通和使用改革的几点建议。八月 国民健康 进一步通知 通知要求：2017 委员会，加强 规范管理 国家食品和 监

50、督 疫苗储存和 药品 疫苗流通 交通，改善 行政 和促进 疫苗分发的效率；疫苗供应 积极推进建设 全过程疫苗 追踪系统；进一步提高 集中采购 疫苗;加强 监督检查 疫苗流通。十二月 国民健康 进一步通知 提出分类 2017 委员会，加强 疫苗感冒的管理 国家食品和 监督 连锁储运；药品 疫苗流通 逐步提高水平 行政（2017 年版）冷链设备；改善 冷链管理 温度监测；至 规范管理 Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 31 疫苗储运，加强疫苗储运异常温度管理 和运输。2018 年

51、5 月 全国物流标准化技术委员会、中国物流与采购联合会医疗物流协会等 等等 国家标准：药品冷链物流温控设施性能鉴定规范 该标准规定了药品冷链物流中涉及的温控仓库、温控车、冷藏箱、培养箱、温度监控系统性能的内容、要求和操作。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 32 5.第三方医药冷链物流第三方医药冷链物流 为加快医药物流发展，2016年2月，国务院取消了第三方医药配送服务的行政审批程序，表明第三方物流企业进入医药行业不再面临政策障碍。开市以来，包括传统医药流通巨头、电商平台在内的各

52、类企业加大了对冷链物流的投入。京东、顺丰、中国邮政等企业都在探索新的商业模式。中国邮政作为最早涉足医药物流配送领域的第三方，已抢占中国农村市场份额最多。中国邮政的独特之处，即强大的网络、与各级地方政府的良好互动、与全国医药流通企业的合作，从早期就保证了其市场份额。第三方物流公司更灵活，更容易适应新的市场变化。他们还以相对低廉的价格提供高质量的服务。在众多商业模式中，值得一提的是，电商平台近年来发挥着越来越重要的作用。2017年，领先的电子商务公司之一京东与8家医药流通企业签署了医药云仓战略合作协议。电子商务凭借快速响应、丰富的投标数据资源和相对低廉的成本，已成为推动中国医药冷链物流的强大引擎。

53、Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 33 6.现有挑战现有挑战 6.1 规划和协调不足。医药物流不仅仅是低温，而是稳定的温度控制。温度应控制在一定范围内，包括低温、冷冻、冷藏、室温等不同温区。以疫苗为例，它的运输需要完全控制温度。一旦在运输的任何一个环节出现温度异常，就会产生不可逆转的后果。正如本报告前面所讨论的，断开连接的发生通常是因为标准不统一。尽管政府在完善政策和行业标准方面付出了巨大努力，但构建完整的网络需要时间。6.2 高成本协议占整个医药物流市场的10%，却消耗了整个

54、物流成本的20%以上。而且，医药物流成本占总销售成本的12%，是美国的4倍。6.3 缺乏专业人才 医药冷链物流涉及的领域很多，不仅有综合物流管理、供应链管理，还有医药管理、制冷技术、信息技术等。目前，我国大部分高校尚未开设医药冷链物流专业。企业主要招聘物流人才或医疗人才，进一步发展专业技能。因此，人才的发展成为企业沉重的经济负担。6.4 中国温差巨大 与欧洲相比，中国城市和地区的气候差异很大。即使在同一季节，不同地区的纬度差异导致巨大的温差，增加了整个运输链上药品的恒温难度。T考虑到全地形和气候差异，中国很多地方都需要至少能使用72小时的制冷剂包。Consulate General of th

55、e Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 34 *来自国家在线项目的地图 最后一英里运输存在潜在风险，尤其是在极端条件下或夏季炎热和冬季寒冷的情况下。监控整个物流链是确保药物疗效和可靠性的关键。因此，需要更有效的记录仪来随时产生实时温度数据监控。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 35 7.未来的趋势未来的趋势 医药冷链物流快速增长。计划生育政策放开、老龄化、先进诊断等因素，加上疫情的爆发和疫苗的研发，将推动整个行业

56、以更快的速度增长。对全链条监控追溯系统的需求更高。对于物流公司来说，需要高科技设备和高效的物流管理。广药集团高级质量经理黄宪华先生表示，为了避免整个物流链的脱节，相关的设备和技术将发挥关键作用。例如，使用优质冷藏库有时我们会收到来自美国的药品运输。他们使用的凉爽保温包可以持续很长时间。我总是想知道他们是怎么做到的 购买这样的包并不难，但我认为本地化 在中国的生产将是 新兴技术进步。在5G、人工智能等新技术的推动下，医药流通产业生态格局将被重塑。医药电商的快速发展带动了冷链物流的发展。由于互联网、在线支付和，京东等电商巨头，型号。支持性的政府政策。除了国家层面，各地方政府也在通过出台更多利好政策

57、来推动冷链发展。比如，粤港澳大湾区发展规划纲要就提出大力支持发展冷链物流。在这个纲要下，珠海出台了鼓励物流企业升级冷链设备的最新政策。直接财政补贴最高可覆盖实际投资的 10%。Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Guangzhou|Cold Chain 36 附录一：受访公司 公司名称公司名称 主营业务主营业务 地区地区 广州宋洋冷 连锁物流有限公司 冷链物流服务 广州 广州宝丰冷 仓储有限公司 温控仓储和 运输 广州 广州川索物流 有限公司 冷链物流服务 广州 广州维天冷链 物流有限公司 冷链物流服务 广州 24 华网 进口鲜切花零售及 仓储 广州 广州威恒公司 冷链物流服务，尤其是 进口冷冻肉制品 广州 江南农产品 批发市场 生鲜农产品批发及 贮存 江门 大昌行控股 综合性贸易公司，涵盖 快消品零售及仓储 江门 江门联亚冷链 有限公司 冷链物流服务 江门 广东百顺农业 产品供应链集团 冷链物流服务，尤其是 新鲜农产品 东莞 沃尔玛中国（华南）配送中心）新鲜果蔬仓储和 分配 东莞 金域诊断 临床检测、生物医药、生命科学、药学研究等领域门到门、定制化、时控的冷链物流服务 和医疗器械。广州 广州医药有限公司 有限公司 药品仓储配送 广州 华润医药通讯 中国医药市场第二大经销商 分配。广州