1、中国MPV市场中高端化趋势研究21.MPV市场的三阶段演变2.当前阶段MPV市场分析3.2022年MPV市场展望CONTENTS目录MPV市场的三阶段演变014MPV作为多功能车进入中国，定位逐渐清晰，成为追求舒适性的家庭多场景用车用户对MPV认知不清晰 1.6L以下家用MPV 轿车补充 外国品牌公务MPV 轻客补充 商用车厂商客货MPV 轻卡补充萌芽期2010年以前用户追求MPV的座位功能性 同样7座，选MPV还是SUV？功能导向期2011至2016年用户开始重视MPV的舒适性 MPV要满足家庭用车的多场景需求体验导向期2017年至今数据来源：上险量市场环境销量趋势 城市化进程发展，汽车向家

2、庭普及 购置税政策刺激 1.6L以下MPV增长迅速“十一五”鼓励中小企业成长，私营业主数量快速增加 商用MPV增长迅速 公务MPV-GL8等 客货MPV-瑞风等17.819.223.235.936.547.952.857.975.4122.3114.7105.593.078.884.57.5%21.2%54.5%1.6%31.5%10.2%9.7%30.2%62.2%-6.2%-8.0%-11.9%-15.3%7.2%200720082009200001920202021MPV销量(万)MPV销量增长率市场环境销量趋势 二孩政策

3、放开引起热点讨论 中国品牌纷纷推出MPV车系 家用MPV增长迅速市场环境销量趋势 整体汽车市场进入微增长或负增长阶段 低端MPV销量下降 第三代GL8推出家用版本 中端MPV增长 乘用车公务、家用边界被打破 居民消费线上化，中小企业货运需求大幅降低 客货MPV大幅萎缩5别克GL8(第一代)瑞风森雅(一汽吉林)奥德赛(第四代)普力马(一汽海马)途安帅客普瑞维亚优翼东方之子Cross奔驰R级瑞风M2日产NV200麦柯斯阁瑞斯格蓝迪唯雅诺蒙派克E马自达5骏逸嘉誉0040004200440046004800500052005400萌芽期，MPV分为家用、公务接待/通勤、客货两用三

4、大应用场景2010年MPV市场示意图(年销量3000台)最小车长最低销售指导价圆圈大小：年销量数据来源：上险量公务接待/通勤中高端MPV客货两用家用场景低端MPV家用场景市场驱动 城市化进程发展，汽车向家庭普及 2009年-2010年，1.6L以下购置税减半发展特点 与1.6L以下轿车竞争商用场景(公务+客货)市场驱动“十一五”鼓励中小企业成长，私营业主数量快速增加发展特点 公务接待/通勤：与公务轻客竞争 客货两用：与轻卡、皮卡、客户两用轻客等轻型商用车竞争6宝骏730长安欧尚A600菱智别克GL8(第二代“胖头鱼”)风光370风行S500奥德赛(第五代)途安北汽幻速H3瑞风M3艾力绅开瑞K5

5、0华晨金杯750五菱征程经典比亚迪e6夏朗上汽大通MAXUS G10奔驰R级阁瑞斯瑞风M5逸致埃尔法SIENNA004200440046004800500052005400功能导向期，7座MPV与7座SUV相互可替代2016年MPV市场示意图(年销量5000台)最低销售指导价圆圈大小：年销量最小车长数据来源：上险量客货两用家用场景市场驱动 二孩政策放开引起热点讨论发展特点 中国品牌纷纷推出MPV车系，低端MPV市场高速增长 家庭用户需求升级，不再满足15万以下的车系，奥德赛、艾力绅等兼顾家用 MPV与7座SUV市场竞争公务接待/通勤市场驱动 家用MPV市场扩大和需求升级，

6、中端MPV开始兼顾家用发展特点 第二代GL8(胖头鱼)舒适性明显提升，但公务标签明显，无法切入家用场景公务接待/通勤中高端MPV家用场景中低端MPV7GL8 陆上公务舱GL8 ES陆尊GL8 Avenir艾维亚传祺M8五菱凯捷艾力绅奥德赛传祺M6菱智宝骏730五菱宏光PLUS埃尔法瑞风M3上汽大通MAXUS G50宋MAX威然嘉际奔驰V级荣威iMAX8威霆宝骏RM-5比亚迪D1风行CM7别克GL6蒙派克E五菱征程上汽大通MAXUS G10途安上汽大通MAXUS G20宝骏360海马7X瑞风M4004200440046004800500052005400体验导向期，用户开始

7、重视MPV的舒适性，MPV形成独立市场定位2021年MPV市场示意图(年销量5000台)最低销售指导价圆圈大小：年销量数据来源：上险量低端MPV高端MPV商用为主中端MPV家用为主最小车长最小车长客货两用家用场景市场驱动 整体汽车市场进入微增长或负增长阶段发展特点 2017年第三代GL8上市，推出家用版本，中端MPV市场商用、家用界限被打破 MPV各档次可选车型增多，形成独立市场，与轿车、SUV的可替代性大幅减弱客货两用市场驱动 居民消费线上化，中小企业货运需求大幅降低发展特点 客货两用MPV市场大幅萎缩网约车专属当前阶段MPV市场分析029整体MPV销量下降，主要源于低端市场下降，而中端市场

8、呈快速上升趋势体验导向期，低端MPV快速下降&中端MPV快速上升2017年以后，造成MPV整体年销量下降的原因，是低端MPV市场的快速萎缩低端MPV快速萎缩，用户分别流向定位更清晰的高端MPV和同级SUV市场中端MPV快速上升，一至三线城市中端MPV销量已超过低端，四至六线城市仍是低端MPV为主单位：万台4.74.64.64.94.823.927.027.031.338.674.962.853.437.633.700708020020202200200202021

9、0720021一线城市二三线城市四至六线城市低端MPV年销量下降41万中端MPV年销量上升15万高端MPV,6%中端MPV,46%低端MPV,41%客货市场,5%其他市场,2%高端MPV车长：4800-5400起步价：35万以上市场份额：6%典型车系：奔驰V级、埃尔法中端MPV车长：4800-5400起步价：15-35万市场份额：46%典型车系：别克GL8、传祺M8、艾力绅、奥德赛低端MPV车长：4500-5000起步价：15万以下市场份额：41%典型车系：五菱凯捷、传祺M6客货市场车长：5000以上起步价：15万以下市场份额：5%2021年MPV市

10、场格局数据来源：上险量高端MPV中端MPV低端MPV10厂商端趋向推出更多中端MPV车系，中端MPV更满足家庭用车的市场需求15万35万55万100万宝骏360瑞风R3北汽瑞丽道达V8大通G20欧尚A600广汽传祺M6野马斯派卡奥德赛混动北汽幻速H5夏朗改款新宝骏RM-5五菱凯捷五菱宏光PLUS大通G50吉利嘉际荣威iMAX8威然别克GL8 Avenir雷克萨斯LM比亚迪D1现代库斯途新款奥德赛起亚嘉华丰田赛那SIENNA枫叶80V2018年 上市MPV2019年 上市MPV2020年 上市MPV2021年 上市MPV更符合家用MPV的定位 高端MPV中端MPV低端MPV豪华商务定位模糊整体空

11、间大7座2+2+3布局采用侧滑门座椅空间大，靠背角度可调乘坐+储物空间调整灵活乘客开门不占空间底盘低，对老人、孩子更友好后排上下车方便可同时放2个儿童安全座椅大通MIFA 91115.76.56.25.24.74.53.73.12.62.62.22.21.81.71.61.61.51.41.21.0别克GL8传祺M8五菱凯捷艾力绅传祺M6奥德赛菱智宝骏730五菱宏光PLUS埃尔法上汽MAXUS G50瑞风M3宋MAX威然奔驰V级嘉际荣威iMAX8威霆宝骏RM-5比亚迪D1MPV销量TOP20中，同比下降车系全部在低端市场，中高端车系稳定增长2021年MPV车系销量TOP20 2021年MPV销

12、量TOP20中，高端2款车系，中端8款，低端10款，其中同比下降的全部是低端MPV TOP1车系别克GL8销量超过第二名的2倍，引领着市场趋势高端MPV中端MPV低端MPV同比增长率：+0.4%+93.6%-+21.2%+29.2%+12.4%-9.6%-40.5%-30.1%+8.0%+12.6%-2.6%-30.0%+47.4%+12.5%-45.4%-+21.5%-62.1%-数据来源：上险量12低端MPV有价格向上趋势，且对舒适的要求提升2002020215座8.8%5.9%7.9%14.6%8.4%6座1.8%27.8%33.8%28.3%33.7%7座88.3

13、%66.0%56.5%56.3%56.9%8座1.1%0.3%1.8%0.7%1.0%2002020.7%14.5%10.4%5.7%4.1%.1%44.7%42.1%23.2%10.1%.7%36.1%39.8%57.5%53.8%4800-48994.5%4.6%7.6%13.5%32.0%4900-49990.1%0.2%20020202120万0.8%0.2%0.1%0.2%低端MPV价格分布低端MPV座位数分布低端MPV车长分布低端MPV市场价格升级2017年至2021年

14、，5-10万价格占比下降了33%，相应的10-15万占比上升35%空间升级4800以下占比有明显减少，相应4800以上占比相比2017年上升了27%7座太挤，6座更舒适在空间有限的条件下，7座占比降低了31%，相应6座占比上升了32%数据来源：上险量、汽车之家线索量13低端MPV逐渐远离SUV竞争圈，定位更务实43.5%13.7%10.3%8.7%7.8%4.6%2.7%2.0%1.3%1.2%低端MPV紧凑型SUV紧凑型车中型SUV微面小型SUV中端MPV中型车客货MPV小型车46.7%11.9%10.6%9.5%6.9%2.8%2.4%2.0%1.5%0.8%低端MPV紧凑型SUV紧凑型车

15、中型SUV中端MPV小型SUV中型车微面客货MPV中大型SUV40.3%15.0%12.4%11.8%6.7%2.2%2.0%1.8%1.8%1.2%低端MPV中端MPV紧凑型SUV中型SUV紧凑型车客货MPV中型车小型SUV微面中大型SUV低端MPV竞争对比次数2017年2019年2021年低端MPV用户属性0%20%40%60%70后80后90后00后低端MPV中端MPV紧凑型SUV中型SUV年龄分布：低端MPV用户80后居多家庭年收入：低端MPV用户收入10-20万居多低端MPV市场数据来源：汽车之家车智云低端MPV车系与紧凑型SUV、紧凑型车竞争关系逐年减弱，与中端MPV的竞争关系逐年

16、加强，进一步说明了MPV市场的定位越来越明确0%20%40%60%10万以下 10-20万20-30万30-50万 50万以上低端MPV中端MPV紧凑型SUV中型SUV14影响低端MPV产品满意度和再购的关键点是内饰和舒适性低端MPV购买决策因素低端MPV好评与痛点分析51.3%44.5%43.9%13.7%12.4%0%10%20%30%40%50%60%200202021空间价格/性价比外观动力性舒适性操控性动力性空间内饰舒适性外观油耗/电耗30405060708090500CPHPPH必备指标魅力指标线性指标次要指标现在购车因素影响未来再购低端

17、MPV市场数据来源：汽车之家车智云；CPH-每百人口碑的好评数，PPH-每百人口碑的差评数低端MPV用户需求以空间、外观、性价比为主，其中对空间的需求快速上升用户购车后，对空间、外观等因素已经满足，而内饰、舒适性存在差评，可判断未来再购的关键因素是内饰和舒适性15中端MPV价格向25-30万集中，空间也不再是越大越好中端MPV价格分布中端MPV座位数分布中端MPV车长分布中端MPV市场数据来源：上险量、汽车之家线索量2002020214座0.9%0.6%5座0.1%0.1%0.0%0.1%6座1.2%1.1%7座99.7%99.5%99.1%97.2%97.1%8座0.1

18、%0.4%0.4%0.7%9座0.3%0.3%0.4%0.3%0.4%2002020.8%16.2%17.8%13.2%13.4%.8%18.7%13.6%14.3%14.7%5000-50991.0%9.4%9.4%10.4%18.1%5100-51991.0%0.6%1.6%4.8%4.8%.0%51.8%53.7%49.8%40.7%5300-53993.3%3.4%3.9%7.5%8.3%20020202115-20万1.7%5.6%4.5%9.7%15.8%20-25万5

19、0.7%43.0%36.7%34.3%32.2%25-30万24.5%26.3%43.0%36.8%32.2%30-40万20.3%22.4%14.4%15.9%17.6%40-50万2.7%2.8%1.3%2.5%1.7%50万0.9%0.6%价格向25-30万集中相比2017年，25-30万区间上升了8%另外，15-20万区间从2%上升到16%，是由于中国品牌传祺M8(原GM8)进入市场车长多元化舒适需求得到满足，空间不再是越大越好稳定7座7座是唯一的主流16中端MPV有明确的定位，典型标签是年收入30-50万的70后/80后中端MPV竞争对比次数中端MPV用户属性中端MPV市场数据来源：

20、汽车之家车智云2017年2019年2021年中端MPV车系对比62%在本级别市场内，与其他级别市场竞争关系变化不大，说明中端MPV近5年定位比较明确56.0%9.3%6.9%4.5%4.0%3.4%3.2%3.0%2.0%1.5%中端MPV中型SUV高端MPV低端MPV客货MPV中型车中大型SUV紧凑型SUV紧凑型车中大型车54.0%8.8%8.2%5.9%4.2%3.8%3.7%2.8%2.3%1.9%中端MPV中型SUV低端MPV高端MPV中型车紧凑型SUV中大型SUV客货MPV其他市场紧凑型车62.1%9.8%6.9%5.2%3.4%3.1%2.5%1.8%1.3%1.1%中端MPV中型

21、SUV低端MPV中大型SUV高端MPV紧凑型SUV中型车轻客中大型车紧凑型车0%20%40%60%70后80后90后00后中端MPV低端MPV中型SUV中大型SUV年龄分布：中端MPV用户70后相对更多家庭年收入：中端MPV用户收入30-50万居多0%20%40%60%10万以下 10-20万20-30万30-50万 50万以上中端MPV低端MPV中型SUV中大型SUV17中端MPV的空间需求已经满足，影响满意度和再购的关键点也是内饰和舒适性中端MPV购买决策因素中端MPV好评与痛点分析PPH现在购车因素中端MPV市场51.1%37.2%35.5%16.6%16.1%0%10%20%30%40

22、%50%60%200202021空间外观价格/性价比舒适性内饰操控性舒适性空间外观内饰动力性油耗/电耗30405060708090200250CPH魅力指标次要指标必备指标线性指标影响未来再购中端MPV的空间需求得到满足后，用户对外观、舒适性、内饰等要求增加用户购车后，对空间、外观等因素已经满足，而内饰、舒适性存在差评，可判断未来再购的关键因素是内饰和舒适性数据来源：汽车之家车智云；CPH-每百人口碑的好评数，PPH-每百人口碑的差评数18MPV市场定位小结：低端向中端化发展，中高端具备清晰的定位低端MPV中端MPV高端MPV市场整体份额占41%，快

23、速下降趋势占46%，上升趋势占6%，份额稳定城市级别四至六线城市份额超过中端MPV，但有明显下降趋势一至三线城市份额超过低端MPV，份额仍有上升趋势用户年龄80后过半，年龄比SUV用户偏大70、80后为主，比低端MPV用户更大企业用户居多年收入10-20万为主，收入比SUV用户偏低30-50万为主产品价格5-10万为主，趋势向10-15万集中20-30万为主50万以上为主车长4700为主，趋势向4800集中5200为主，车长多元化发展4900、5100多元化发展座位数7座为主，趋势向6座集中几乎全部7座几乎全部7座购车关键点当前购买关注空间、外观未来再购会重视内饰、舒适性当前购买关注空间、外观

24、未来再购会重视内饰、舒适性省略(企业采购为主)80s80s70s10-20万30-50万5-10万20-25万10-15万25-30万4700520048006座7座7座50万以上490051007座2022年MPV市场展望03202022年中端MPV需求将继续增加，同时新能源MPV占比将提升2021年 上市MPV2022年 计划上市MPV2023年 计划上市MPV15万35万55万岚图梦想家大通MIFA 9WEY MPV日产Serena风行游艇传祺EMKOO极氪EF1E皇冠威尔陆威马MPV荣威全新MPV理想W01红旗C095星途MPV捷途MPV三孩政策放开北京冬奥会&杭州亚运会新能源爆发 继

25、续促进中端MPV的需求增加，但效果不会太明显 促进厂商端推出新能源MPV车系，新势力将加入战场 促进北京、杭州地区网约车MPV的电动化需求2022年MPV市场环境比亚迪D1现代库斯途新款奥德赛起亚嘉华丰田赛那SIENNA枫叶80V宋MAX DM-i大众ID.BUZZ奔驰EQT21丰田赛那SIENNA混动竞争对比营销漏斗产品评价定位：中端MPV指导价：30.98-40.58万车长：5165座位数：7座上市时间：2021年10月30日正向排名反向排名62788698103核心竞品：GL8、奥德赛18%17%11%7%6%4%3%3%2%2%别克GL8奥德赛艾力绅嘉华汉兰达威然

26、传祺M8皇冠陆放库斯途奔驰V级01,000,0002,000,0003,000,0008/299/2910/2911/2912/29赛那SIENNA别克GL8奥德赛05,00010,0008/299/2910/2911/2912/29赛那SIENNA别克GL8奥德赛关注趋势线索趋势关注：上市前关注较高，上市后热度下降线索：加价现象严重，导致叫好不叫座上市首发预售加价现象乘坐空间外观造型整车价格内饰整体动力性感受油耗操控性感受座椅舒适性行李厢空间020040060080001600-1-0.500.51优势保持区首要改进区声量情感指数“加价现象”声量极高，导致用户对产品本身

27、的评价声量并不突出2021.12-2022.01对比次数2021.12-2022.01用户评价数据来源：汽车之家车智云22现代库斯途竞争对比营销漏斗产品评价定位：中端MPV指导价：16.98-21.88万车长：4950座位数：7座上市时间：2021年9月26日正向排名反向排名87689911020核心竞品：奥德赛、传祺M813%12%7%7%6%4%3%3%2%2%奥德赛传祺M8嘉华荣威iMAX8别克GL8艾力绅传祺M6赛那SIENNA胜达传祺GS80500,0001,000,0001,500,0002,000,0008/299/2910/2911/2912/29库斯途奥

28、德赛传祺M802,0004,0006,0008,0008/299/2910/2911/2912/29库斯途奥德赛传祺M8关注趋势线索趋势关注、线索：上市当周热度较高，但后续缺少持续动作上市外观造型乘坐空间动力性感受整车价格内饰整体油耗操控性感受座椅舒适性舒适性感受行李厢空间0500300350400450500-0.200.20.40.60.81优势保持区首要改进区声量用户对乘坐空间、外观、动力比较认可对行李厢空间、内饰存在负面2021.12-2022.01对比次数2021.12-2022.01用户评价情感指数数据来源：汽车之家车智云23起亚嘉华竞争对比营销漏斗产品评价定

29、位：中端MPV指导价：28.89-33.99万车长：5155座位数：7座上市时间：2021年9月13日正向排名反向排名975869331086核心竞品：GL8、赛那、奥德赛15%13%12%11%7%7%4%3%1%1%别克GL8赛那SIENNA奥德赛库斯途艾力绅传祺M8威然荣威iMAX8揽境汉兰达0500,0001,000,0001,500,0002,000,0008/299/2910/2911/2912/29嘉华别克GL8奥德赛05,00010,0008/299/2910/2911/2912/29嘉华别克GL8奥德赛关注趋势线索趋势关注、线索：持续低迷上市外观造型乘坐

30、空间内饰整体车外灯操控性感受整车价格动力性感受座椅舒适性油耗按键/旋钮02004006008001000120000.20.40.60.81优势保持区首要改进区声量用户对空间、外观比较认可对内饰的负面需要重视2021.12-2022.01对比次数2021.12-2022.01用户评价情感指数数据来源：汽车之家车智云24大通MIFA 9纯电竞争对比营销漏斗产品评价定位：中端MPV指导价：26.99-37.99万车长：5270座位数：6座/7座上市时间：2021年11月19日正向排名反向排名54623750核心竞品：GL8、传祺M8品牌内竞争内耗明显，原

31、因是品牌保有量低，且车系名称不规范，让用户分不清8%5%4%4%3%3%3%3%3%2%别克GL8传祺M8赛那SIENNA上汽大通MAXUS EG10上汽大通MAXUS EUNIQ 5上汽大通MAXUS G20理想ONE嘉华领克09新能源岚图FREE0500,0001,000,0001,500,00010/3111/711/1411/2111/2812/512/1212/1912/261/21/91/161/23MIFA 9别克GL8传祺M802,0004,0006,0008,00010/3111/711/1411/2111/2812/512/1212/1912/261/21/91/161/2

32、3MIFA 9别克GL8传祺M8关注趋势线索趋势关注：上市当周出现波峰，随后很快跌落线索：持续低迷上市外观造型内饰整体乘坐空间动力性感受车外灯发动机性能整车价格中控台油耗方向盘0500-1-0.500.51优势保持区首要改进区声量前期传播不足，上市后声量依然很小，用户对车辆的认知仅有外观和内饰2021.12-2022.01对比次数2021.12-2022.01用户评价情感指数数据来源：汽车之家车智云25外观造型整车价格乘坐空间内饰整体通过性底盘/悬架动力性感受车外灯行李厢空间视野05540-1-0.500.51岚图梦想家(未上市)中端MPV销量营销漏

33、斗产品评价定位：中端MPV指导价：33-45万(预估)车长：5315座位数：4座/7座(预估)上市时间：2022年6月(预估)核心竞品：GL8、传祺M815.76.55.24.51.71.51.40.70.60.3别克GL8传祺M8艾力绅奥德赛威然荣威iMAX8威霆上汽大通MAXUS G20库斯途上汽大通MAXUS EUNIQ 50200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,00010/2410/3111/711/1411/2111/2812/512/1212/1912/261/21/91/161/23梦想家别克GL8传祺M8关注趋势关注：车展期间热度

34、较高，但距6月上市时间较长，热度难以维持车展亮相预热报导2021年中端MPV销量，单位：万优势保持区首要改进区声量距离上市时间还远，从车展亮相后的反馈来看，用户对造型、空间、内饰评价不错2021.12-2022.01用户评价情感指数数据来源：汽车之家车智云26风行游艇(未上市)低端MPV销量营销漏斗定位：低端MPV指导价：10-15万(预估)车长：4850座位数：7座(预估)上市时间：2022年4月(预估)核心竞品：五菱凯捷、传祺M66.24.72.62.21.61.20.70.20.10.0五菱凯捷传祺M6五菱宏光PLUS上汽大通MAXUS G50嘉际宝骏RM-5海马7X长安欧尚科尚远志M1长安欧尚A800关注趋势0100,000200,000300,000400,000500,000600,000风行游艇五菱凯捷传祺M6车展亮相预热报导关注：车展期间热度不高，上市前预热难以维持2021年低端MPV销量，车长4700，单位：万数据来源：汽车之家车智云