1、天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天齐锂业股份有限公司天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation 二二二二年年度报告年年度报告 股票简称：天齐锂业股票简称：天齐锂业 股票代码：股票代码：002466 披露时间：披露时间：2021 年年 4 月月 28 日日 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明带有解释性说明的无保留意见的无保留意见的的审计

3、报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股

4、，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.24 第五节 重要事项.54 第六节 股份变动及股东情况.84 第七节 优先股相关情况.93 第八节 可转换公司债券相关情况.94 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.95 第十节 公司治理.105 第十一节 公司债券相关情况.117 第十二节 财务报告.118 第十三节 备查文件目录.253 天齐锂业股份有限公司 2020

5、年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）天齐集团、控股股东 指 成都天齐实业（集团）有限公司 成都天齐 指 成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司 江苏天齐 指 天齐锂业（江苏）有限公司，成都天齐之全资子公司 天齐资源 指 天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司 TLH 指 英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司 TLA 指 英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全资子公司 天齐澳

6、大利亚，TLK 指 原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全资子公司 重庆天齐 指 重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司 天齐锂业香港 指 英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Limited，天齐锂业香港有限公司，成都天齐之全资子公司 天齐芬可 指 英文名：Tianqi Finco Co.,Limited，天齐芬可有限公司，天齐锂业香港之全资子公司 天齐邦德 指 Tianqi Bond Co.,Ltd.，天齐邦德有限公司，天齐锂业香港之

7、全资子公司 遂宁天齐 指 遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司 TLEA，天齐英国 指 原名：Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名为 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd，公司全资子公司 天齐鑫隆 指 天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司全资子公司 TLAI2/SPV2 指 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齐鑫隆之全资子公司 TLAI1/SPV1 指 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，TL

8、AI2 之全资子公司 天齐智利/ITS 指 Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全资子公司 射洪天齐 指 天齐锂业（射洪）有限公司（原名为：射洪天齐锂业有限公司），公司全资子公司 盛合锂业 指 四川天齐盛合锂业有限公司，公司持股 49%、射洪天齐持股 51%的子公司 天齐香港 指 英文名：Tianqi HK Co.,Limited，天齐香港有限公司，公司全资子公司，2020 年 7 月已注销 文菲尔德 指 英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，文菲尔德控股私人有限公司，天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 TLEA 之控股子公司 文菲尔德

9、芬可 指 英文名：Windfield Finco Pty Ltd，文菲尔德芬可私人有限公司，文菲尔德之全资子公司 泰利森 指 英文名：Talison Lithium Pty Ltd，泰利森锂业私人有限公司，文菲尔德之全资子公司 泰利森矿业 指 英文名：Talison Minerals Pty Ltd，泰利森矿业私人有限公司，泰利森之全资子公司 泰利森锂业（加拿大）/Salares 指 泰利森锂业（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森之全资子公司 SLI 指 英文名:Inversiones SLI Chile Limitada，因弗申 SLI 智利公司，泰利森锂

10、业（加拿大）之控股子公司（持股 99.92%），泰利森直接持有其 0.08%的股权 SALA 指 英文名：Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的盐湖资产控制企业，SLI 持有其 50%股权，系公司合营企业 泰利森服务 指 英文名：Talison Services Pty Ltd，泰利森服务私人有限公司，泰利森矿业之全资子公司 泰利森锂业（澳大利亚）/泰利森锂业澳大利亚 指 英文名：Talison Lithium Australia Pty Ltd，泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，泰利森矿业之全资子公司 泰利森锂业(MCP)指 英

11、文名：Talison Lithium(MCP)Pty Ltd，泰利森锂业(MCP)私人有限公司，泰利森锂业（澳大利亚）之全资子公司 SQM 指 智利化工矿业公司（Sociedad Qu mica y Minera de Chile S.A.），美国纽约证券交易所和智利多地证券交易所上市公司，全球重要的钾、锂等产品生产企业,公司参股公司（天齐锂业香港持股 2.1%，天齐智利持股 23.77%）航天电源/SAPT 指 上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司，持股比例 18.64%日喀则扎布耶 指 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，公司参股公司，持股比例20%SES Holding 指 SES

12、 Holdings Pte.Ltd，天齐锂业香港参股公司，报告期末持股比例10.76%SES/SolidEnergy 指 SolidEnergy System Corp.，SES Holding Pte.Ltd 之子公司 厦钨新能源 指 厦门厦钨新能源材料有限公司，公司参股公司，持股比例 3%雅保 指 Albemarle Corporation，美国纽约证券交易所上市公司，文菲尔德的少数股东，全球重要的锂产品生产企业之一 MSP 指 英文名：MSP Engineering Pty Ltd,MSP 工程私人有限公司，曾作为TLK 氢氧化锂项目的总承包商 Roskill 指 罗斯基尔信息服务有限公

13、司（Roskill Information Services Ltd.）Roskill出具的锂业 2030 年展望 指 Roskill2020 年针对锂行业发布的专业报告Lithium:Outlook to 2030，第 17 版 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 LCE 指 碳酸锂当量，指固/液锂矿中能够实际生产的碳酸锂折合量 3C 产品 指 计算机、通信和消费类电子产品三者的统称 锂化工产品、锂化合物 指 由锂精矿加工而来的一系列产品，如碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂等 IGO 指 IGO Limited，一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司 董事会 指 天齐锂

14、业股份有限公司董事会 监事会 指 天齐锂业股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告期、报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天齐锂业 股票代码 002466 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天齐锂业股份有限公司 公司的中文简称 天齐锂业 公

15、司的外文名称（如有）Tianqi Lithium Corporation 公司的外文名称缩写（如有）TLC 公司的法定代表人 蒋卫平 注册地址 四川省射洪市太和镇城北 注册地址的邮政编码 629200 办公地址 四川省成都市高朋东路 10 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李波 付旭梅 联系地址 四川省成都市高朋东路 10 号 四川省成都市高朋东路 10 号 电话 02885183501 02885183501 传真 02885183501 02885183501 电子信箱 三、信息披露及备置地点

16、三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 960802D（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）随着公司业务扩张，公司主营业务从碳酸锂等锂化工产品生产、加工和销售扩展到锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他

17、有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 蒋红伍、陈明坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（2019 年配股）上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 封嘉玮、伍嘉毅 自 2019年 4月 25日起至 2021年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数

18、据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,239,452,205.58 4,840,615,283.61-33.08%6,244,419,974.70 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,833,765,744.87-5,983,362,461.57 69.35%2,200,112,183.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,294,492,840.35-6,219,398,868.68 79.19%1,881,030,636.58 经营活动产生的现金流量净额（元）69

19、6,434,171.49 2,354,927,020.67-70.43%3,619,975,275.82 基本每股收益（元/股）-1.24-5.24 76.34%1.93 稀释每股收益（元/股）-1.24-5.24 76.34%1.92 加权平均净资产收益率-30.14%-84.38%提高 54.24 个百分点 22.97%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）42,035,564,445.32 46,596,854,830.11-9.79%44,633,926,792.92 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资

20、产（元）5,206,126,193.53 6,962,979,271.52-25.23%10,136,152,982.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）3,239,452,205.58 4,840,615,283.61 主要系锂矿、锂化合物及衍生品收入 营业收入扣除金额（元）1,552,184.45 769,895.53 废品销售收入与钽矿加工服务收入与主营业务收入无关的收入 营业收入扣除后金额（元）

21、3,237,900,021.13 4,839,845,388.08 扣除后金额 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在

22、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 968,428,761.08 910,412,315.79 547,943,379.82 812,667,748.89 归属于上市公司股东的净利润-500,294,446.02-196,270,676.20-406,713,476.02-730,487,146.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-646,858,579.51-78,380,047.55-249,035,289.98-320,218,9

23、23.31 经营活动产生的现金流量净额 12,928,127.45 125,297,444.89 526,934,801.45 31,273,797.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-74,107,439.98-28,371,105.85-13,001,598.04 本年主要系盛合

24、锂业部分在建工程和重庆天齐无形资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,554,640.79 111,213,989.05 68,103,603.35 主要系收到与收益相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 34,903.08 4,479,208.77 18,316,204.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-661,914,

25、368.51 238,817,667.02 475,364,615.75 本年主要系领式期权业务与套期保值业务公允价值变动所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,456,096.81-7,498,568.93-16,685,450.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -272,376,216.20 减：所得税影响额-164,872,407.04 80,693,539.84-59,253,456.57 少数股东权益影响额（税后）-1,743,049.87 1,911,243.11-106,931.44 合计-539,272,904.52 236,036,407.11 319,08

26、1,546.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2

27、号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求（一）主营业务 公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。同时，公司始终牢记“共创锂想”的使命，不懈追求技术革新、不断提升产品品质，以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，推动公司稳步发展成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商；公司旨在助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展，力争成为有全球影响力的能源变革推动者。公司经过纵向资源扩张和横向产业收购，在资本

28、、资源、市场、人员、生产线、技术和投资等方面均进行了国际化战略布局，坚持贴近市场、引导市场可持续健康平稳发展；同时公司坚持高端化、差异化产品取向，持续优化生产工艺，努力提升产品品质；坚持聚焦前沿行业技术方向，不断挖掘现有生产线产能潜力，加快新技术、新设备、新工艺的自主研发和储备，公司已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变，产业链向上下游延伸、价值链向高端攀升，以逐步增强自身的核心竞争力。锂资源的开发是锂行业价值链的第一环，优质的原材料是公司可持续发展的先决条件。作为全球领先的锂产品生产商，公司以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地，四川雅江措拉锂矿

29、为资源储备，确保能获得稳定的低成本优质锂原料供应，提高锂盐生产的运营效率、稳定性及灵活性。报告期内，格林布什矿山的矿产勘探支出为911.05万人民币。公司的锂产品加工业务主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地，提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂以及金属锂产品，其中张家港基地拥有全球目前唯一在运营的全自动化电池级碳酸锂生产线；另外，公司正在西澳大利亚奎纳纳建设两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂生产线，其中一期工程已进入阶段性调试阶段。除此以外，公司已经建立起全球销售体系，实现境内外上下游垂直一体协同发展。公司在推动内生增长的同时，围绕战略目标进行外延式并购布局。2018年，公司成功收购SQM23

30、.77%的股权，成为其第二大股东。该交易进一步巩固了公司的行业地位，并产生可持续、稳定和有吸引力的长期财务回报。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12（二）主要产品及用途 公司主营业务主要由锂精矿开发销售和锂化工产品的生产销售两部分构成。（1）锂精矿 公司控股子公司泰利森作为主要原料来源地，其生产的锂精矿产品包括技术级锂精矿和化学级锂精矿，主要销售给泰利森的两个股东天齐锂业和雅保。技术级锂精矿和化学级锂精矿的主要区别在于氧化锂和铁的含量及颗粒大小。技术级锂精矿氧化锂含量较高，含铁量较低，主要面向玻璃和陶瓷市场销售；化学级锂精矿主要用于转化成碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等锂化合物，并进

31、一步用于生产锂电池正极材料。作为全球领先的锂产品生产商，天齐锂业以西澳大利亚格林布什锂矿和四川雅江措拉锂矿为资源储备，确保公司能获得稳定的低成本优质锂原料供应。（2）锂化工产品 公司生产的主要锂化工产品及其用途如下表所示：产品名称产品名称 简介简介 用用 途途 工业级工业级 碳酸锂碳酸锂 碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系 结 晶 体 或 白 色 粉末。工业级碳酸锂广泛用于锂的冶炼、特种玻璃、陶瓷、釉、电子等行业，也可转化为保护渣、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化合物。电池级电池级 碳酸锂碳酸锂 电池级碳酸锂概念由公司率先提出，并牵头制定行业标准。电池级碳酸锂是锂离子电池正极材料及电

32、解质材料的基础原料，下游应用包括3C产品、电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等行业，也是核工业、特种玻璃等产品的基础原料。电池级单水氢电池级单水氢氧化锂氧化锂 单水氢氧化锂是一种无机化合物，为白色结晶粉末，呈强碱性。电池级氢氧化锂主要用于电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。工业级单水氢工业级单水氢氧化锂氧化锂 工业级氢氧化锂通常用作锂基润滑脂、碱性电池、耐腐蚀辛基染料等产品的重要添加剂，也可作为二氧化碳吸附剂。金属锂金属锂 金属锂是一种银白色的金属元素，是密度最小的金属。金属锂广泛应用于原子能、航空航天、合金材料、锂电池、受控核聚变反应堆、合成

33、橡胶及制药等行业，更是下一代高能锂二次电池的首选负极材料。无水无水 氯化锂氯化锂 无水氯化锂是一种无机化合物，为白色晶体。无水氯化锂主要用于生产金属锂、电池电解液、聚苯硫醚，亦可用作铝的焊接剂、空调除湿剂以及特种水泥原料等。按照锂生产及其应用领域划分，锂产业链如下：（三）经营模式 1、采购模式 天齐锂业将供应链管理作为供应品质管控的核心，依据供应商管理规范 采购管理规范 招标管理规范等文件，对采购行为、供应商评估体系行为、供应商改善与优化行为以及招标采购行为进行集中化管控，针对不同类型的供应商、采购标的、采购行为背景分别采取对应的管理策略，优化公司供应链结构和供应质量，持续完善供应链体系。天齐

34、锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司在国内生产锂化工产品采购的原材料主要为锂精矿以及硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氢氧化钙、氯化钙、碳酸钙、液氧等生产用辅料，能源主要为天然气和电力。其中锂精矿全部从澳大利亚子公司泰利森进口，由澳大利亚通过海运到达国内港口，再转运至生产子公司；纯碱、硫酸、电力和天然气等直接从国内生产商就近采购；公司按照ISO9001:2000质量体系和公司采购管理制度要求进行采购，整个采购流程严格可控。公司的质量控制、采购、生产计划和仓储部门根据生产需求定期确定要购买的化学品数量和规格，通常从国内信誉良好的供应商处订购，最大限度提高供应效率，并确保方便的物流和

35、及时的运输。公司会要求所有供应商确保产品符合相关的环境、健康、安全和知识产权法律及法规，并对现有的原材料供应商就其表现每年至少评估一次。公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要是各类服务和能源，如矿山开采服务、海运服务、陆运及港口服务、爆破和挖掘服务等，能源主要为电力、柴油和液化石油气，供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商，这有助于降低公司的营运成本并减少设备及机械的资本支出。为此，公司秉持严格的程序，以妥善管理与采矿承包商相关的风险，并确保在聘请承包商之前收集所有必要资料，包括健康、安全、环境、社区关系、培训和以往的承包经验以评估承包商的能力，并确保满足相关监管规定。公司格林布什矿场的矿物加

36、工用水来自雨水及位于现场的多个处理水坝的储水，所用的大部分水被回收及循环，其目前向当地电力供应商购买电力，并向知名供应商采购柴油。2、生产模式 公司根据对市场需求的预测和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况，结合公司实际情况，按月制定生产计划，统一调度并安排生产。在生产安全方面，严格遵守中华人民共和国安全生产法生产安全事故应急预案管理办法等法律法规，始终把员工的生命安全放在第一位。公司采用三级安全检查政策，生产经理、设备经理和EHS部门分工明确、责任到人到岗位，确保生产全过程安全。自2019年公司对标国际EHS标准，引入LTIFR（损工事件率）指标并配套

37、运行于各个生产基地，报告期内各基地的安全理念和安全重视程度有了显著提高，LTIFR指标均低于杜邦标准。同时，公司还对安全事故的相关制度进行了回溯并更新，在事故标准中增加了因生产中断对应的事故标准和等级，优化了商誉、环保、质量对应的事故标准和等级，并在制度流程更新后开展相应的培训。为了持续将环境、健康与安全贯穿于公司运营的每一个环节中，公司维持ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证，持续推动EHS管理改进，报告期内，公司还开展了EHS倡导周活动，公司总部和国内外各生产基地五地联动，通过内容丰富、形式多样的主题活动，提升天齐锂业全体员工对EHS的认知和技能，进一步加

38、强企业安全文化建设。在质量管控方面，公司在推行全面质量管理的基础上，紧跟锂行业的发展趋势和需要，高度关注并致力于高标准满足国内外客户需求和期望，不断完善质量管理机制，夯实管理基础，追求卓越品质，持续推动全员质量管理意识提升和能力建设。公司质量管理体系不断变革和改进，在ISO9001质量管理体系的基础上，2019年开始对标国际汽车行业质量管理标准，国内各工厂相继引入并通过了IATF16949汽车质量管理体系认证，公司已完全有能力满足国际新能源汽车制造商宝马、奔驰、大众等所需的质量管理体系的标准及相关要求。公司质量管理基于过程方法和风险的思维，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准与

39、风险预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司的质量管理团队亦会策划周期审核对管理系统、产品和生产过程进行全面确认，通过PDCA循环推动持续改进。报告期内，公司总部建立了质量管理职能，对分子公司质量管理执行统筹策划及管控，宏观上把控公司未来的质量战略方向，微观上把控各分子公司的管理过程和管理标准；公司总部制定了本质质量管理规范工艺控制管理规范及工厂运行的工艺质量安全等各项管理要求，对产品质量标准和质量关键指标统一管控，持续提升产品质量，从而提高行业口碑与影响力。2019年开始随着终端客户对电动汽车安全的持续升级管理，客户对产

40、品磁性物质和磁性金属颗粒的要求也日益加严，公司积极响应客户，对标客户检测要求，对磁性物质持续加强管理，产品磁性物质呈现逐步降低的趋势，且远低于同行标准；报告期内，公司总部主导优化了顾客满意管理过程，更加关注日常供货满足情况、客户服务情况，确保更及时有效的满足客户需求。质量文化建设方面，公司通过开展质量意识提升活动强化质量意识、培养风险管理思维，通过举行质量交流活动建设良好质量氛围，为质量管理发展奠定基础。此外，公司还主导或参与了生产所涉及的主要产品的国家标准和行业标准的制定，并积极参加ISO/TC 333锂国际标准的制定。2020年，公司主导或参与制定的行业标准情况如下：序号序号 标准名称标准

41、名称 标准分级标准分级 标准分类标准分类 参与方式参与方式 状态状态 1 电池级碳酸锂 行业标准 产品标准 主导修订 进行中 2 GB/T 26008-2020电池级单水氢氧化锂 国家标准 产品标准 主导修订 已发布 3 YS/T 261-2011锂辉石精矿（英文版）行业标准 产品标准 主导制定 进行中 4 YS/T 582-2013电池级碳酸锂（英文版）行业标准 产品标准 主导制定 进行中 5 GB/T 8766-2013单水氢氧化锂（英文版）国家标准 产品标准 参与制定 进行中 6 GB/T 4369-2015锂(英文版)国家标准 产品标准 参与制定 进行中 7 锂盐单位产品能源消耗定额标

42、准 行业标准 产品标准 参与制定 进行中 8 金属锂单位产品能源消耗限额 行业标准 产品标准 参与制定 进行中 9 高纯碳酸锂 行业标准 产品标准 参与制定 进行中 10 粗碳酸锂 行业标准 产品标准 参与制定 进行中 11 磷酸锂 行业标准 产品标准 参与制定 进行中 12 绿色设计产品评价技术规范-碳酸锂 协会标准 产品标准 主导制定 进行中 13 绿色设计产品评价技术规范-氢氧化锂 协会标准 产品标准 参与制定 进行中 14 绿色设计产品评价技术规范-锂 协会标准 产品标准 参与制定 进行中 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 15 锂盐加工行业绿色工厂评价要求 协会标

43、准 产品标准 参与制定 进行中 16 富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分 锰含量的测定 行业标准 分析标准 参与制定 进行中 17 富锂锰基正极材料化学分析方法 第2部分 钴含量的测定 行业标准 分析标准 参与制定 进行中 18 富锂锰基正极材料化学分析方法 第3部分 镍含量的测定 行业标准 分析标准 参与制定 进行中 19 富锂锰基正极材料化学分析方法 第4部分 杂质含量的测定 行业标准 分析标准 参与制定 进行中 20 富锂锰基正极材料化学分析方法 第5部分 氯离子含量的测定 行业标准 分析标准 参与制定 进行中 21 富锂锰基正极材料化学分析方法 第6部分 硫酸根含量的测定 行业标准

44、 分析标准 参与制定 进行中 22 锂硼合金化学分析方法 锂含量的测定 硫酸锂重量法 行业标准 分析标准 参与制定 进行中 公司主要产品的生产流程如下：（1）锂精矿 公司目前唯一在产锂矿为控股子公司泰利森开发的澳大利亚格林布什矿山，主要产品为化学级锂精矿和技术级锂精矿。泰利森通过以下步骤在格林布什矿场将锂辉石加工成锂精矿：开采的粗矿通过多级破碎循环进行尺寸减小；破碎的矿石通过筛网区分尺寸，用重介质分离法使锂矿物与多密度矿物分离，将粗糙的碎矿进行浓缩，从而得到粗糙的锂精矿；使用筛网或液压尺寸测定方法进行分类，以将剩余的矿流按照不同尺寸分成不同的组别；使用再研磨球磨改善所含锂矿物的释放；采用湿式高

45、强度磁选去除潜在的污染矿物质；进行浮选从而得到精细的锂精矿；进行增稠及过滤以生产化学级或技术级锂精矿。具体生产流程如下：泰利森的锂精矿生产计划根据预期的市场趋势及与客户的商谈情况定期制定，日常的生产安排则根据上述计划及现有的库存水平制定。（2）锂化工产品 目前锂化工产品主要由公司旗下的射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营和生产，公司通过以下步骤，将锂精矿加工成碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂：首先，对锂精矿进行煅烧、磨细和酸化。第二步，加入碳酸钙并进行调浆、浸取、过滤，将锂精矿转化为硫酸锂溶液。第三步，通过纯化和蒸发浓缩处理将硫酸锂溶液进行浓缩过滤，然后分别加入碳酸钠、氢氧化钠或氯化钙制成成品碳酸锂、

46、氢氧化锂或氯化锂。最后，通过包括电解和蒸馏的方法使用氯化锂生产金属锂。具体流程如下：天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 3、销售模式 根据泰利森与公司和雅保分别签署的技术级锂精矿分销协议，泰利森生产的技术级锂精矿首先销售给天齐锂业和雅保，再由天齐锂业和雅保对外销售。根据泰利森与公司和雅保分别签署的化学级锂精矿供货协议，泰利森生产的化学级锂精矿主要销售给天齐锂业和雅保，其中天齐锂业采购的化学级锂精矿主要用于自产加工成锂化工产品。公司的锂精矿和锂化工产品业务全部由专门的销售团队负责，他们专注于业务发展、客户服务及行业覆盖。公司设有专门的团队分别负责中国及海外市场的销售，职责包括售

47、前咨询和服务、后勤协调、行政支持、产品管理与开发及售后服务等。销售团队对现有客户动态和市场趋势进行专业分析，以发现销售机会。销售团队定期联系现有和潜在客户，交流当前的产品供给和开发计划，并收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。公司的锂化工产品在全球销售，其中出口产品主要为氢氧化锂，供给下游日韩等正极材料厂商，具体市场的开拓及产品销售主要由成都天齐负责。公司现有的国内客户群大多数都倾向于按月或按季度短期签约。考虑到国内市场和公司客户群的特点，公司正计划逐步推进长约策略，将国内工厂的产品越来越多地提供给海外客户，根据合同期限及采购量等情况，与下游客户商议确定合同价格，定价方

48、式主要为固定价格和浮动价格，浮动价格将根据市场价格做调整。公司将继续执行短期合同并与客户定期拟定价格，以规避长单价和锁定销量带来的风险，这也将有利于公司与客户在签署长单前建立信任并巩固关系。通过长期与下游生产企业的合作，目前公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。4、技术及研发 公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者，坚持将“向技术转型”作为公司发展战略之一。公司设立了专门的研发团队全面负责公司的技术研发工作，公司设研发中心副总裁一名，下设研发规划岗、对外合作岗、知识产权岗、

49、技术研究部、应用开发部等部门，分工明确，其中技术研究部和应用开发部以项目组为单位开展工作。近年来公司加大创新力度，拓展创新源泉，积极与国内外知名一流科研院所进行学术交流和研发合作。合作方向包括：新型提锂技术、下一代高比能锂电池用基础锂材料等。针对公司的技术、产品现状和优势，公司两年内研发定位主要分为技术支持、新产品新技术研发两个方面，旨在针对现有产品的品质提升和现有生产技术改造，在保证现有产品和技术的行业优势的基础上，加大新产品、新技术的研发力度，积极布局公司未来新的增长点。报告期内，公司获得授权发明专利12项、实用新型专利12项、外观专利3项。截至2020年12月31日，维持有效的发明专利为

50、68项（包含4项外国专利）、实用新型专利74项、外观专利11项。类别 数量 国内授权发明专利 64项 国外授权发明专利 4项 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 外观设计专利 11项 实用新型专利 74项 合计 153项 公司是四川省政府重点培育的“战略性新兴产业骨干企业”，是国家镁锂新材料高新技术产业化基地、四川省创新型试点企业和国家级知识产权优势培育企业。根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的关于发布2019年（第26批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知（发改高技20192033号），公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。

51、2021年3月，公司控股子公司重庆天齐取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书。（四）报告期内主要的业绩驱动因素 1、有利驱动因素 公司控股的格林布什锂辉石矿资源和技术积淀深厚的锂化工产品生产线垂直整合，协同效应显著，同时，公司密切关注全球锂行业和新能源汽车行业的发展趋势，深刻理解下游客户产品规划和应用变化，与客户共同成长。公司报告期内业绩驱动的有利因素主要来自以下几个方面：（1）国家产业政策的支持下，下游行业特别是新能源汽车行业市场快速增长 近年来，国家不断出台了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录节

52、能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）中国制造2025节能与新能源汽车技术路线图乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法新能源产业汽车发展规划2021-2035等国家战略规划和举措，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。锂离子动力电池是新能源发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命和成本的关键。自2000年以来，锂消费的快速增长主要是由便携式电子行业（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）的充电电池市场引领的。然而，从2010年起，中国开始大力推广和培育“新能源汽车”产业，以限制对石化燃料的依赖，减少二氧化碳排放，成为新

53、交通时代的技术领导者。同样，欧洲也在2011年开始推广电动汽车，以满足2015年的二氧化碳运输排放限制（130克二氧化碳/公里）。因此，监管、地缘政治和工业力量一起推动2019年全球电动汽车销量达到210万辆，约占当年全球汽车销量的2.4%。由于全球电动汽车销量大幅增长和消费电池应用持续需求，锂离子电池需求飙升，2019年锂电池需求达到175.5kt LCE，占锂总消费量的60%左右。据Roskill统计，截至2020年，相较于2010年以来，已有近380款插电式电动汽车进入汽车市场。此外，由于监管部门不断在推动交通领域减少二氧化碳排放，因此几乎每家全球汽车制造商在其至2030年的战略线图中都

54、至少有5-10款未来的电动汽车。比如，据媒体报道，宝马集团在一份关于可持续发展承诺的声明中称，目前宝马和MINI有13.3%的车型是纯电动或插电式混合动力，2021年电动汽车将占其总销量的四分之一，2025年将占三分之一，2030年将占50%；2021年3月2日，沃尔沃汽车发布其全球可持续发展战略目标：围绕电气化转型、商业模式创新、气候中和等领域，沃尔沃汽车给出了具体的时间表2025年实现全面电气化，届时纯电车型占比将达到50%，其余为混动车型；2030年成为纯电豪华车企；2040年力求成为气候零负荷标杆企业。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 在采购方面，大多数汽车制造商在

55、过去10年里都与亚洲电池制造商达成了数十亿美元的电池供应协议，其中一些汽车制造商基于对新能源汽车产业的长期看好，还与电池厂商组建了合资公司，共同开发锂电池或电池组。为了服务于不断增长的电动汽车行业，2019年大型电池产能为428GWh，尽管只有40%的产能被使用，然而，过剩的产能将被用来满足全球电动汽车的增长。随着性能的提高和成本的下降，锂离子电池在其他市场的份额也在增加，包括用于电动工具和电动自行车，进一步的技术进步使锂离子电池的应用扩展到电网/离网能源存储系统（ESS）。新能源汽车等下游行业的快速增长，必将会使得碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品需求得到快速而强有力的支持。（数据来源：Roski

56、ll 出具的锂业2030年展望）（2）中国是全球最大、最重要，也是增长最快的锂消费国 据Roskill统计，中国、韩国和日本是锂离子电池和电池材料的主要生产国，其中，中国是全球最大的锂消费国，2019年锂消费占全球锂消费的54%。我国作为全球最大的动力电池和新能源汽车产销基地，新能源汽车的发展极大地促进了上游原材料的消费需求，包括碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。（数据来源：Roskill 出具的锂业2030年展望）天齐锂业股份有

57、限公司 2020 年年度报告全文 19（3）公司产品竞争力强 公司在矿石提锂行业从业近30年，拥有良好的品控能力和先进的工艺技术水平。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，张家港基地通过多次技改检修已实现达产，生产效率显著提高，能耗显著下降，产品质量更加满足高端客户的定制化要求。同时，公司射洪基地在满负荷正常生产的同时，也在持续进行自动化改造和环保改造，达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低生产成本的目的。公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，为公司获得稳定的经营性现金流奠定了坚实的基础。成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果

58、的绩效指标。泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿由于成熟运营多年，化学级锂精矿生产运营成本最低；同时公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。（4）主要产品价格跌势趋缓 公司生产的主要产品为碳酸锂和氢氧化锂等锂化合物，可用于生产锂电池正极材料，新能源汽车是其最大的终端使用客户。受行业周期调整、新冠肺炎疫情等因素的影响，碳酸锂和氢氧化锂的

59、价格在过去的2019-2020年的大部分时间里继续呈现下降趋势并一直保持低位运行的状态，2019年1至12月碳酸锂的月平均价格下降了36%。截至2020年7月，碳酸锂价格跌速开始逐渐放缓，并开始出现回升迹象。正如价格上涨刺激整个供应链迅速投入产能一样，产品价格的下滑也会让从锂精矿开采到锂化合物的生产厂商承受压力，导致产量减少或停产，同时随着需求端边际的持续回暖和国家政策的支持，而供应端继续执行减产去库存、暂缓资本开支的策略造成供应量萎缩，使得锂化合物产品价格在2020年底开始触底回升。公司主营产品价格的回升将有利于增加公司经营性现金流，保障公司正常生产运营，为企业扩大生产、技术创新提供坚实的资

60、金支持。2、不利因素 报告期内，导致公司业绩大幅下降的因素主要在于以下方面：（1）主要产品价格下跌 2020年度公司营业收入较2019年度有所下降，主要原因系锂化工产品的价格在2020年前三季度持续走低，叠加海外新冠肺炎疫情扩大因素导致出口份额降低。虽然锂化工产品市场在2020年第四季度有所反弹，但综合全年来看，公司本年度产品销售均价和销量均较2019年有所下降。（2）财务费用大幅增加 2018年，公司增加35亿美元并购贷款购买世界领先的锂产品供应商SQM23.77%股权，导致公司资产负债率大幅上升，财务费用大幅增加，对公司利润造成了较大影响。报告期内，并购贷款产生利息费用合计约14.09亿元

61、人民币，与投资SQM获得的投资收益抵减后，对公司经营业绩影响依然较大。（3）非经常性损益 受公司重要的联营公司SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2020年度公司持有的SQM2.1%B股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较2019年度下降约8.9亿元人民币。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 在建工程 无重大变化 货币资金 本年较上年末减少较多，主要系偿还银团并购借款

62、本金 29 亿及借款利息所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 文菲尔德 收购 93.31 亿元 澳大利亚 投资性与矿石探测、开采、销售 对子公司的控制 本期归属于本公司的净利 5.00 亿 44.45%否 TLK（天齐澳大利亚）自建 56.79 亿元 澳大利亚 化工制造 对子公司的控制 本期归属于本公司的净利-0.20 亿 50.25%否 SQM 股权投资 本期末，SQM 总资产和净资产分别折合人民币314.40 亿元和 141.11

63、 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币36.5 亿元 智利 钾、锂产品生产 已委派三名董事会成员，具有重大影响 本期确认的投资收益1.75 亿 70.10%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、资源储备与产能优势 相对于国内同行业企业，公司具有较强的锂资源储备和产能优势。公司控股子公司泰利森拥有格林布什锂辉石矿，公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。同时，公司通过参股日喀则扎布耶20%的股权和参股SQM25.86%的股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。公司是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一，全球资源掌控能力强，既规避了资源受限制的

64、风险，又延伸了产业链上游。随着全球新能源汽车销量快速增长及产业链主动补库，长期看，充足的资源储备有利于提升公司的议价能力和产业链地位。泰利森拥有的格林布什锂辉石矿区资源量及储量信息如下（单位：万吨）：氧化锂品位氧化锂品位 总资源量总资源量 碳酸锂当量碳酸锂当量 锂矿储量锂矿储量 碳酸锂当量碳酸锂当量 2.1%17,850 878 13,310 690 四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权目前作为储备锂矿资产尚未投产使用；报告期内因受多重因素影响，继续处于缓建和设计优化状态，无勘探类费用支出。该矿区储量信息如下（单位：万吨）：氧化锂品位氧化锂品位 矿石量矿石量 氧化锂资源量氧化锂资源量 碳酸锂当量碳酸锂

65、当量 1.3%1,971.4 25.6 63 公司参股公司SQM锂资源储量如下（单位：万吨）锂离子探明储量锂离子探明储量 潜在储量潜在储量 总储量总储量 可动用锂金属配额可动用锂金属配额 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 456 399 855 34.95（折合LCE220万吨）公司拥有的锂资源权益储量折算成碳酸锂当量统计如下（单位：LCE百万吨）公司名称公司名称 储量储量 资源量资源量 天齐锂业所占股权比例天齐锂业所占股权比例 天齐锂业权益储量天齐锂业权益储量 SQM 48.55 NA 25.86%12.56 泰利森 6.9 8.78 51.00%3.52 日喀则扎布耶

66、NA 1.83 20.00%盛合锂业 NA 0.63 100.00%合计合计 55.45 11.24 16.07 注：（1）数据来源：SQM 2019年报、Behre Dolbear Australia Pty Limited出具的报告、Roskill报告；（2）权益储量测算仅包含对SQM和泰利森的储量计算，未包含日喀则和天齐盛合。受新冠肺炎疫情蔓延和锂价低迷的影响，近年来多家锂资源企业纷纷缩减资本开支，放缓项目扩张进度。此外，由于资源端不同矿山或盐湖开发条件各异，产能不具备可复制性，扩张周期长、资本开支大；同时，个别资源受制于所处国家政策限制，产能恢复时间较长，可以预见2021年全球锂资源端

67、的增量有限。泰利森格林布什锂辉石矿目前在产锂精矿产能达134万吨/年，能持续、稳定供应高品质的锂辉石精矿，确保公司锂产品加工基地的原料供应稳定和产品品质可控。（数据来源：公开资料，浙江证券研究所整理）2、规模及产业链优势 公司现阶段主要依托射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，中期锂化工产品规划产能合计超过11万吨/年；泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年，规划产能达194万吨/年，公司整体产品规模优势明显。公司已成为集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料龙头供应商，并已经建立全球销售体系，实现境内外上下游垂直一体协同发展，产业链优势明显

68、，盈利能力和抗风险能力显著增强。3、综合成本优势 成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司不断改进生产工艺，充分利用锂系列产品在生产工序上的关联性，优化生产流程，提高竞争力。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。公司电池级碳酸锂生产技术在生产过程中采用特殊的工艺控制指标和控制方法，得到的碳酸锂产品杂质含量更低。同时，该技术直接利用锂辉石为原料生产电池级碳酸锂，不需要经过其他繁琐的转化工序，锂回收

69、率更高，生产成本较低。全球各主要锂化工产品生产企业的碳酸锂提锂成本比较如下图所示（单位：美元吨全球各主要锂化工产品生产企业的碳酸锂提锂成本比较如下图所示（单位：美元吨/LCE）天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 （数据来源：Roskill）公司拥有的制备电池级氢氧化锂技术工艺较传统的氧化钙转化法流程更短、能耗更低、出产率更高，同时采用特殊的干燥设备，保证了产品中关键杂质指标二氧化碳远低于行业标准，因而产品市场竞争力较强。同时公司的生产设备经过不断改进调试，保证了生产过程、产品品质的高度可控以及成本的稳定。公司子公司泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定

70、和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿拥有2.1%的较高氧化锂平均品位，加之由于成熟运营多年，项目化学级锂精矿生产运营成本处于全球最低水平。公司拥有低成本的锂精矿作为原料，以此生产的碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品拥有较低的成本曲线。4、技术优势 技术研发能力是公司发展的基石，是维持业务稳健增长的坚实保障。公司已经具备高素质的研发团队、规模化生产高品质锂化工产品的技术，以及丰富的研发创新经验。报告期内，公司进一步加强制度建设、精进技术工艺、拓展产学合作，进一步提升公司的创新研发能能力。公司坚持立足于现有生产线的效率提升、环境优化、品质保障、安

71、全可靠进行技术革新和改造，以公司战略和市场需求为导向确立技术研发和技改目标，成立专项课题攻关，建立生产技术人才梯队，努力实践“向技术转型”的新战略目标。公司注重各生产子公司的自动化建设，既有助于提升品质控制能力，又能提高劳动生产率。子公司江苏天齐、重庆天齐和射洪天齐均已取得德国莱茵TV集团颁发的汽车质量管理体系认证证书。2020年1月9日，根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的关于发布 2019 年（第26批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知（发改高技20192033号），公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。报告期内，公司还获得了工信部颁发的

72、“国家技术创新示范企业”的称号，公司控股子公司重庆天齐于2021年3月获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局和重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书，上述所获认定是相关部门对公司及子公司的创新研发能力、高新技术企业发展成果的充分肯定，有助于公司提高综合竞争力，提升公司品牌形象，截至2020年12月31日，公司较年初新增国内授权发明专利12项，合计拥有各类专利累计153项，代表了公司不断进步的研发能力和行业先进技术水平。公司及子公司现拥有的专利情况如下表所示：类别 数量 国内授权发明专利 64项 国外授权发明专利 4项 外观设计专利 11项 实用新型专利 74项 合计 153项 5、优

73、质客户群优势 公司经过20多年运营，秉持以客户为导向的研发方向，已经在中国境内外建立起国际主流、国内优秀的优质客户群。公司在锂矿开采和锂化工产品生产转化方面长期拥有稳定且高效的运营记录，为境内外优质客户稳定地提供高品质产品。作为新能源汽车产业链的上游行业，锂电池行业发展正在发生深刻变化，产业链各环节龙头企业之间的彼此认同度在大幅提升，相互之间的依赖和粘性也在逐步提高。公司作为全球锂电池材料行业的领导者之一，凭借优异的产品质量，电池级天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 碳酸锂产品目前占据了国内市场关键份额，国内主要锂电池正极材料生产厂商均为公司长期客户。此外，公司注重日常与国外

74、客户的长期关系维护，并不断与国外客户建立合作关系。公司拥有稳定的优质客户群，其主要由全球顶级电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商组成。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入323,945.22万元，同比减少33.08%，主要原因系锂化工品的价格在2020年前三季度持续走低，叠加海外新冠疫情扩大因素导致出口份额降低。虽然锂化工品市场在2020年4季度以来有所反弹，但综合来看，公司本年产品销售均价和销量较2019年均有一定程度下降。实现归属于上市公司股东的净利润-18

75、3,376.57万元，亏损额较上年同期减少414,959.67万元。主要原因系：（1）2019年度计提了大额长期股权投资减值准备合计53.53亿元人民币。（2）受公司重要的联营公司SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2020年度公司持有的SQM2.1%B股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较2019年度下降约8.9亿元人民币；（3）受2020年度汇率变动导致汇兑收益，以及因使用2019年12月配股募集资金偿还银团部分借款本金、Libor利率下调导致利息费用下降等原因，2020年度公司财务费用较2019年度减少约7亿元人民币。报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期

76、分别上升了76.34%和54.24个百分点，主要原因系2020年度归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少。（二）外部环境分析 1、政策环境 Roskill出具的锂业2030年展望中提到，在2020/2021年之后，宏观经济环境和政策变化，包括实现电动汽车的目标、排放要求，以及保持与国际气候变化条约的一致，将成为未来电动汽车销售的关键驱动因素。国内外都在积极推动对于新能源汽车的各项补贴政策和燃油车禁售规划，以扶持新能源汽车行业的快速发展；同时，随着动力电池技术的不断成熟，续航里程持续上升，多种因素将共同助力新能源汽车的销量攀升，直接带动对上游锂资源和锂化合物的需求。2009年以来，国家开始大力支

77、持新能源汽车推广应用，我国新能源汽车产销规模实现快速增长。在各方共同努力下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续五年居世界首位。但是，受中美经贸摩擦等因素影响，我国新能源汽车2019年的销量开始下滑，2020年受新冠肺炎疫情冲击，1至3月新能源汽车产销继续维持下滑趋势。尽管如此，随着疫情逐渐得到控制，我国新能源汽车市场从2020年第二季度起触底反弹，2020年全年销售新能源汽车136.7万辆，同比增长10.9%。在历经了10多年国家政策补贴扶持后，2020年，新能源汽车产业正在由政策驱动为主向市场驱动为主转变。新能源汽车补贴即将退出，双积分政策接棒，政府相关部门在20

78、20年陆续出台了多个产业政策，继续推动新能源汽车产业高质量发展。-100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 2018年 2019年 2020年 近三年主营业务收入近三年主营业务收入 （单位：万元）（单位：万元）锂精矿 锂化合物及衍生品 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 2020年国家出台的相关政策年国家出台的相关政策 为贯彻国务院发布的新能源产业相关政策，地方各级政府纷纷积极出台具体行动计划、管理办法、实施细则等，以加速推动新能源补贴和免征购置税等扶持政策的落地，

79、完善相关配套设施，促进新能源汽车加速普及，推动新能源汽车产业持续健康发展。国内部分地方政府已出台的针对新能源汽车消费的刺激政策国内部分地方政府已出台的针对新能源汽车消费的刺激政策 时间时间 地区地区/企业企业/部门部门 相关政策内容相关政策内容 2020.9.29 四川省政府 印发四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施：2021年，成都市公交车新增和更新车辆原则上全部为新能源汽车。2022年，具备条件的市（州）政府所在地城市及县（市、区）公交车新增和更新车辆全部为新能源汽车。2020.12.9 西安市人民政府办公厅 发布西安市应对新冠肺炎疫情影响促进市场消费若干措施，鼓励新能源汽车消费

80、，加大新能源公交车替换力度，对新能源公交车按照国家财政补贴标准的10.5给予地方财政补贴，并将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至2022年底。2020.12.31 深圳市发展和改革委员会 发布深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施延期的通知，表示为进一步推动新能源汽车推广应用，促进新能源汽车市场消费，将继续延长新能源购车优惠、补贴政策的有效期至2021年6月30日。2021.1.4 厦门市人民政府 发布厦门市网络预约出租汽车经营服务管理办法，明确规定新增和更新的网约车必须采用纯电动车型，以全面推广纯电动车辆，该管理办法将从2月1日起正式实施。实施后，厦门市网天齐锂业股份

81、有限公司 2020 年年度报告全文 26 约车将迈入“纯电动时代”，也将成为福建省首个实施新增和更新的网约车全部为纯电动车型的城市。2021.1.12 西安市发改委、市财政局、市住建局、市科技局 四部委联合发布西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设运营财政补贴实施细则，加快西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设。2021.2.27 海南省人民政府办公厅 印发海南省清洁能源汽车推广2021年行动计划，提出2021年海南省计划推广2.5万辆新能源汽车，新建1万个充电桩，确保2021年底纯电动汽车与充电桩总体比例保持在2.5：1以下以及全省新能源汽车占汽车保有量占比超过5%。2021.2.10 广州

82、市新能源汽车发展工作领导小组办公室 发布关于广州市新能源汽车综合性补贴政策延期的通知，将2020年广州市个人消费者购买新能源汽车综合性补贴政策的有效期延长至2021年12月底。2021.2.25 上海市人民政府办公厅 发布上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年），提出到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆、新能源汽车产值突破3500亿元的目标。通过国家多年来对新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。与此同时，2019年底以来，欧洲各国也密集推出

83、新能源产业扶持政策，以满足欧盟严格的碳排放考核要求和对冲新冠疫情对经济的冲击，如欧盟拟免除零排放汽车增值税、法国公布新能源汽车补贴预算方案、德国连续加码电动汽车补贴额度并将补贴延长至2025年、英国将禁售汽油和柴油新车时间再度提前5年至2030年等。世界部分国家已出台新能源汽车政策世界部分国家已出台新能源汽车政策 国家国家 政策内容政策内容 德国德国 在2020年7月1日至12月31日期间将德国增值税19%的普通税率降至16%；拨款500亿欧元用于推动电动汽车发展以及设立更多充电桩；其中电动汽车补贴增加1500欧元，插电混动汽车补贴增加750欧元 法国法国 计划未来五年每年生产100万台电动及

84、混合动力汽车，为实现该目标，将推出针对法国汽车行业超80亿欧元的刺激计划，包括把电动汽车购车补贴从6000欧元提高至7000欧元 欧盟欧盟 在未来2年推动200亿欧元的清洁能源汽车采购计划，2025年之前新建200万个公共充电桩，对零排放汽车免征增值税 荷兰荷兰 在2020年共提供1720万欧元补贴，其中1000万用于补贴新电动车，720万欧元用于补贴二手电动车；明确了对购买或租用新电动车（续航120km，售价1.2-4.5万欧）补贴4000欧元/辆，二手电动车补贴2000欧元/辆 希腊希腊 希腊政府希望到2030年三分之一的新车实现电动化，政府将在18个月内资助1亿欧元用于购买新能源车，预计

85、覆盖约1.4万辆电动车25%的成本叠加生态奖金及免税政策，单车最高奖励接近1万欧元 美国美国 2020年10月中旬，拜登竞选团队发布清洁能源革命和环境计划，对清洁能源实施计划作出了短期和中长期目标量化。对于新能源汽车，从政府采购、税收抵免、排放标准、基础设施等多方面进行支持，并提出到2026年美国电动汽车份额将达到25%、电动汽车年销量达到400万辆的目标。2021年1月，美国总统拜登签署了一项新的“购买美国货”行政命令，其中表明联邦政府将全面使用电动汽车，即将把美国联邦政府现有车队中所有的轿车、卡车和SUV都换成电动汽车。韩国韩国 2021年2月，韩国产业通商资源部在国务会议上敲定第四期新能

86、源汽车发展规划（2021-2025），主要内容包括提高新能源汽车普及率、完善充电设施、确保价格竞争力、扩大出口、推进技术创新。根据发展规划，政府计划到2025年和2030年分别普及283万辆和785万辆新能源汽车，到2025年前新建50万座充电设施和超高速充电桩，实现到2030年汽车碳减排24%的目标。为实现该目标，政府规定公共机构一律采购新能源汽车，并面向民企引进和实施新能源汽车购买目标制度，为有关企业提出新能源汽车购买目标。在全球范围宏观政策和车企战略发展层面的共同推动下，随着行业愈发成熟，新能源汽车在性能、安全性、配套设施等方面都将得到明显改善，势必会提升下游客户对新能源汽车接受度，从而

87、拉动整个产业链市场快速增长。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 2、市场环境 作为“21世纪的能源金属”，锂被广泛应用于电池、陶瓷、润滑剂、制冷液、核工业以及光电等行业。在全球新能源汽车迎来大发展之际，锂作为未来的“白色石油”，其战略重要性已基本成为全球共识。中国和欧洲电车超预期增长，动力电池作为核心零部件，需求也会得到大幅提升，随着锂电应用场景逐步拓展，储能、电动工具等行业的改善，电池行业已经成为锂最大的消费领域之一。锂产业属于新能源、新材料的新兴产业，根据美国地质调查局（USGS）统计数据显示，随着电子设备需求的快速增长，锂资源的下游消费应用中，动力锂电池的占比从不到30

88、%增长到60%，锂矿在全球资源格局中的地位也愈发的重要和备受关注。此外，锂精矿或锂化合物在制造玻璃时有较大的助熔作用，可有效降低玻璃熔化时的温度和熔体的粘度，使用碳酸锂是陶瓷产业减能耗、提升环保水平的有效途径之一。按照锂生产及其运用的地位划分，锂产业链如下：锂行业具有周期性特征，国内、国际经济周期的变化以及下游终端产品市场的景气度都会对其量价产生不同程度的影响。终端产品市场中，数码类电子产品与消费者行为密切相关，受国民经济周期波动影响较大，而动力电池类应用终端领域则受国家产业政策的影响较大。但在客户需求和销售方面，锂行业无明显的季节性和区域性特点。报告期内，公司主营业务所处经营环境情况分析如下

89、：（1）上游锂资源分布情况及市场格局 根据中国有色金属工业协会锂业分会发布的中国锂工业发展报告，全世界锂储量分布极不均衡，主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三个国家，合计约占世界锂储量的75%。由于资源分布情况，锂矿（包含盐湖锂矿和固体锂矿）产出的区域分布存在较大差异，澳大利亚仍然是最大的锂矿供给国，约占据世界锂矿石供给的90%，占世界锂原料供应总量的44%。尽管中国锂储量位于世界前列，资源品种相对丰富，但是对于中国锂盐生产能力，仍属于资源短缺的国家，50%的锂原料需要进口。公司控股的澳洲泰利森所控制的格林布什矿山是全球最大的硬岩锂矿，该矿场的矿石平均品位最高且化学级锂精矿生产成本最低，同时泰利

90、森还是世界最大的技术级锂精矿供应商。盐湖锂资源主要分布在南美“锂三角区”、美国西部地区和中国青藏地区，其中阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的卤水储量和最高品位卤水型锂资源，公司通过收购拥有阿塔卡玛盐湖开采权的SQM公司23.77%股权，成为该公司第二大股东，实现了对盐湖卤水型锂资源的战略布局。Roskill在锂业2030年展望中指出，长期来看，开采和精炼锂化合物产品的生产能力需要进一步增加，以跟上电池应用带来的需求增长；未来锂精矿的供应仍将紧张，到本世界20年代中期将出现持续的供应短缺。锂资源端由于不同矿山（盐湖）开发条件各异，产能不具备可复制性，扩张周期长、资本开支大，同时受制于部分国家政策限制，

91、锂资源的获取和控制难度也非常大。因此保障资源供给具有高度的战略意义，围绕锂资源的争夺战也会越加激烈。对优质锂资源的提前布局和掌控是决定企业成本竞争力的第一要素，确保原材料供应充足并通过技术进步和规模效益降低成本才能在动力电池的快速发展中掌握主动权。随着欧洲、日本等锂电市场和产业链的崛起，锂作为未来的战略矿产，确保锂资源供应已成为全球共识。公司在矿石提锂和盐湖提锂两条主要资源线上均控股或参股了全球最优质的锂资源，为公司参与分享未来新能源汽车市场快速发展所带来的的行业红利奠定了坚实的基础。（2）锂化合物市场走势 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 锂产业链上，最上游为锂矿，将锂矿

92、加工成碳酸锂和氢氧化锂等锂化合物后，再向下供应进行深加工，最终进入下游医药、电池、工业等领域进行应用。作为整个行业最前端的一环，上游锂矿资源的开采和基础锂化合物产品的生产加工是整个行业的基础。中国市场的锂产品主要包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂、磷酸铁锂等化合物，还有金属锂及多种锂合金。碳酸锂、氢氧化锂等化合物有多个级别品种，分为电池级、工业级和医药级等。公司主要生产的产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2020年全球锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量为42.16万吨，同比增长11.83%，产量增加主要来自中国，同时，中国有色金属工业协会锂业

93、分会预测2021年全球锂及其衍生物产量将达到47.22万吨。中国锂化合物产量（万吨）中国锂化合物产量（万吨）产品名称产品名称 2019年产量年产量 2020年产量年产量 2021年预计产量年预计产量 碳酸锂 16.2 18.7 20.73 单水氢氧化锂 8.1 9.27 11.18 无水氯化锂 2.8 2.3 2.55 合计碳酸锂当量 25.7 28.86 32.8（数据来源：中国有色金属工业协会锂业分会2020年中国锂工业发展报告）碳酸锂价格在2020年第一季度走势较为平稳，国内部分锂化合物生产厂商受新冠肺炎疫情影响开工不足。进入第二季度碳酸锂生产线全面恢复正常生产后，由于需求暂未跟上，加之

94、上半年进口碳酸锂比2019年同期增加了1.1万吨，碳酸锂价格开始持续走低。2020年第四季度，全球新能源汽车持续放量，为抢占市场份额，下游电池企业扩产产能大幅度上升，不断攀升的产销量加大了对碳酸锂等动力电池原材料的需求。伴随下游正极材料订单回暖，碳酸锂价格逐渐回升，2020年底工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格创出年内新高。氢氧化锂价格走势与碳酸锂类似，受疫情和新的氢氧化锂产能投产等因素的影响，上半年出现小幅下滑，2020年第四季度末，受国内碳酸锂价格快速上涨等因素的影响，氢氧化锂价格在年末出现了小幅上涨，但仍低于年初价格。2020年主要锂化合物产品价格走势图 （数据来源：中国有色金属工业协会锂业

95、分会2020年中国锂工业发展报告）碳酸锂价格的回升主要是由于供需两端不平衡所致。由于矿石价格持续疲软以及受疫情影响，报告期内海外矿山接连出现破产和停产的情况，矿石资源供应逐渐紧张。自2020年下半年以来，新能源汽车销量逐月增长，锂电池装机量大幅提升，天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 带动了碳酸锂等锂化合物需求的明显增长，以致于2020年全球锂市场出现供不应求的情况，据多家机构预测，这种情况可能会在2021年进一步延续。（3）锂消费终端市场走势 目前，锂的下游应用以电池为主，而在电池中3C电池和新能源汽车对应的动力电池是主要领域，且随着电动汽车增长，动力电池份额以及影响力不断

96、增强，是锂消费市场主要的增长驱动力。中国作为全球最大的动力电池和新能源汽车产销地和市场，新能源汽车的发展极大地促进了上游原材料碳酸锂、氢氧化锂的消费需求。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。根据中国汽车工业协会统计数据，2020年度，全国新能源汽车产销量分别约为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。而在全球电动化趋势确定的高增长态势下，2020年全球新能源车销量也逐步攀升，欧洲全年除4月受疫情影响以外一直处于高增长态势，按照欧洲主要6国

97、已发布的数据来看，全年销量达到约135万辆。欧洲新能源汽车销量走势（辆）（数据来源：Markines,SMMT、KBA、CCFA、OBI、RAI、OFV、华宝证券研究创新部）国内新能源汽车市场销量走势（万辆）（数据来源：中汽协，华宝证券研究创新部）动力电池的出货量与新能源汽车市场趋势高度相关，新能源汽车销量的上行将带动电池产量及电动化零部件新增量。据高工产业院（GGII）数据显示，2020年中国动力电池出货量为80GWH，同比增长13%。在疫情影响下，2020年较2019年仍天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 有所提升，主要是由于2020年下半年国内新能源终端市场恢复超预期，

98、使得国内新能源汽车市场快速增长，以及欧洲新能源汽车市场的超预期增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。2020年，全球锂离子电池出货量达到294.5GWH。“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅增长，其中，中国每年的需求量预计约占全球总需求量的三分之二。2016-2020年中国动力电池出货量（GWH）（数据来源：GGII、国元证券研究所）3、锂行业未来发展展望（1）碳中和已成为全球共识，新能源汽车为碳中和主旋律之一 全球气候变暖问题造成自然灾害频发，全球温度的持续上升带来更高的降水量、更频繁的极端天气和生态平衡的不可逆破坏。近年来，受温室效应加剧影响，全球多地自然灾害频发，气候变暖问

99、题愈发严重。而一旦到达气候临界点，生态环境变化将不可逆转。解决气候变暖问题需各国一同行动。截至目前，全球已有多个国家承诺在2050年或2060年前实现“碳中和”，而燃油车排放是全球温室气体的重要来源（约占10%），新能源车成为减排重要的一环。中国、美国和欧洲作为碳排放最大经济体，碳排放合计占比52%，同时中美欧三个国家也是新能源车最大的生产消费地区。如果中国、美国和欧洲能够大力推动新能源汽车的渗透和发展，将能够大幅度改善全球二氧化碳排放过多的态势。在实现“碳中和”的环保诉求下，欧洲制定了严苛的碳排放规划。2020年9月，欧盟再次加大节能减排政策力度，发布2030年气候目标计划，将2030年温室

100、气体减排目标由原有的40%提升至55%，具体措施包括提升可再生能源发电份额，进一步部署新能源汽车等，未达排放标准的厂商将面临巨额的罚款，驱动欧洲整车厂将“潜在罚款”转换为对应的“资金投入”，加快新能源转型。世界各国碳中和政策及新能源汽车发展规划世界各国碳中和政策及新能源汽车发展规划 国家国家 碳中和政策碳中和政策 新能源汽车发展规划新能源汽车发展规划 中国 中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%

101、左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2025年电动汽车和插电式混合动力汽车年销售量占汽车总销量15%-25%，电动汽车占新能源销量的90%以上；2030年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占汽车总销量30%-40%，电动汽车占新能源销量的93%以上；2035年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占汽车总销量50%-60%，电动汽车占新能源销量的95%以上。美国 到2035年，通过向可再生能源过度实现无碳发电；到2050年，让美国实现碳中和。美国马萨诸塞州与其他14个州以及哥伦比亚特区签署了一份谅解备忘录，设定到2050年实现100%零排

102、放汽车销售的目标，并旨在通过推广零排放技术，包括电动汽车，插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车，实现交通行业的电气化。日本 碳达峰出现于2013年，碳排放峰值为14.08亿吨二氧化碳当量。2020年10月25日，日本政府公布了实现“碳中2021年1月28日，日本首相在日本第204届例行国会上表明“到2035年，销售的新车将100%为电动车辆”。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 和”目标的工程表-绿色增长战略，该战略书中不仅确认了“2050年日本实现净零排放”的目标，还提出了对日本海上风能、电动汽车、氢燃料等14个重点领域的计划目标和年限设定。韩国 2013年实现碳达峰，峰值

103、为6.97亿吨二氧化碳当量，2020年10月28日上午，韩国总统在国会发表演讲时宣布，韩国将在2050年实现碳中和。韩企划财政部于2021年1月21日公布了 无公害汽车补贴全面改编案，价格在6千万韩元（约合人民币36万元）以下的车辆可以获得全额补助金，6千万-9千万韩元的车辆可以获得50%的补助金。韩政府计划在2021年普及电动车，氢能汽车等环保汽车共13.6万辆。德国 2019年11月通过气候保护法，首次以法律形式确定德国中长期温室气体减排目标，计划投入超过500亿欧元，以期达成2030年德国温室气体排放量较1990年减少55%的目标，到2050年实现温室气体零排放，即实现“碳中和”。202

104、2年底，德国将在其汽车工业和相关行业公司的基础上再建立至少15,000个充电点，到2030年，将建立100,000个充电站，上路700万至1000万辆电动汽车。法国 法国国民议会于2019年6月27日投票将净零排放目标纳入法律，计划于2050年实现碳中和。计划2021年底建成10万个充电站，2025年生产100万辆新能源汽车，2040年禁售燃油车。英国 通过立法的方式，明确要在2050年实现零碳排放。燃油车禁售时间提前到2030年，英国政府承诺在未来两年内投入2000万英镑用于安装街边充电桩。（资料来源：各政府官网，彭博，国信证券经济研究所整理）（2）碳中和引领下，新能源汽车销量上行将带动动力

105、电池产业链稳中向上 新能源汽车产业已成为全球共识的战略性新兴产业，产业链涵盖上游资源、中游材料、下游电池系统以及终端整车，未来还将成为全球合作的重要桥梁。电动汽车的核心是锂离子电池，从全球锂离子电池的供给格局来看，锂电产业经过多年的发展，除中国、日本、韩国以外，欧洲和美国也在加速布局，为实现温室气体零排放推出或即将推出新能源汽车发展中长期规划。中国锂电行业蓬勃发展给锂电正极材料市场带来前所未有的发展机遇。2021年伊始，全球锂电池生产迎来积极向上的态势，部分锂离子电池厂商纷纷加速产能扩张，据Roskill预计，2030年全球锂离子电池产品线的产能增长量将超87.5GWH。伴随着全球向电动汽车可

106、再生能源的过度，锂离子电池日益成为21世纪汽车及储能行业的使能技术，对锂离子电池生产控制权的争夺已在全球范围展开。Roskill分析显示，到2030年，中国的锂离子电池产能有望达到全球总产能的60%。全球锂需求预测 （数据来源：信达证券研发中心）天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 基于上述锂消费终端市场强劲的发展趋势，Roskill预计锂资源市场将进入市场偏紧和价格回升阶段。同时Roskill还预测2021和2022年锂需求将分别增长30%和23%，到2024年，将达到72.4万吨碳酸锂当量的需求，是2019年水平的2.4倍。其认为强劲的增长主要由2019至2024年约34%

107、的电动汽车锂需求复合年增长率推动。在全球气候变化担忧、欧盟严格的二氧化碳排放目标以及中国计划2025年电动汽车普及率达到20%的背景下，预计2025年全球电动汽车（BEV+PHEV）销量将达到1,960万辆。（数据来源：BofA Global Research）综上所述，迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球主要经济体的共识，2021年是新能源汽车产业新的元年，储能产业将是新的蓝海，因此公司对行业前景充满乐观。可以预见的是，随着全球新能源汽车销量快速增长及产业链主动补库，锂行业需求周期强劲，有望恢复高速增长。锂资源端由于其战略意义，获取和控制难度将加大，因此，锂资源将成为中长期限制行业发展的关

108、键因素。长期看，锂资源企业的议价能力和产业链地位将不断提升。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 详见概述。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,239,452,205.58 100%4,840,615,283.61 100%-33.08%分行业 采选冶炼行业 1,481,259,388.30 45.73%1

109、,914,537,150.78 39.55%-22.63%化学原料及化学制1,756,640,632.83 54.23%2,925,308,237.30 60.43%-39.95%天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 品制造业 其他 1,552,184.45 0.04%769,895.53 0.02%101.61%分产品 锂矿 1,481,259,388.30 45.73%1,914,537,150.78 39.55%-22.63%锂化合物及衍生品 1,756,640,632.83 54.23%2,925,308,237.30 60.43%-39.95%其他 1,552,184

110、.45 0.04%769,895.53 0.02%101.61%分地区 国内 2,485,031,983.50 76.71%3,546,240,235.53 73.26%-29.92%国外 754,420,222.08 23.29%1,294,375,048.08 26.74%-41.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增

111、减 毛利率比上年同期增减 分行业 采选冶炼行业 1,481,259,388.30 555,083,653.77 62.53%-22.63%-7.05%-6.28%化学原料及化学制品制造业 1,756,640,632.83 1,340,167,541.89 23.71%-39.95%-10.98%-24.83%分产品 锂矿 1,481,259,388.30 555,083,653.77 62.53%-22.63%-7.05%-6.28%锂化合物及衍生品 1,756,640,632.83 1,340,167,541.89 23.71%-39.95%-10.98%-24.83%分地区 国内 2,48

112、5,031,983.50 1,627,501,754.09 34.51%-29.92%-0.39%-19.41%国外 754,420,222.08 267,749,441.56 64.51%-41.72%-42.88%0.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 锂矿采选冶炼行业 销售量 吨 352,746.78 345,506.91 2.10%生产量 吨 579,974 7

113、64,571-24.14%天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 库存量 吨 186,569.64 234,818.06-20.55%化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 35,701.03 40,847.93-12.60%生产量 吨 38,050.4 43,735.98-13.00%库存量 吨 1,509.06 2,518.08-40.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化学原料及化学制品制造业：库存量减少主要系考虑去年库存较高及市场行情，公司减少了锂化合物的生产量及因加工模式变化，自用锂化合物增加所致。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2

114、 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 锂矿采选冶炼行业 销售量 吨 352,746.78 345,506.91 2.10%生产量 吨 579,974 764,571-24.14%库存量 吨 186,569.64 234,818.06-20.55%化学原料及化学制品制造业 销售量 吨 35,701.03 40,847.93-12.60%生产量 吨 38,050.4 43,735.98-13.00%库存量 吨 1,509.06 2,518.08-40.07%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销

115、售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd SK Innovat ion Co.,Ltd.氢氧化锂产品 无 履行中 187,649,684.67元 在信用期内 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd EcoPro BM Co.,Ltd.氢氧化锂产品 无 尚未开始履行 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd LG Chem,Ltd.氢氧化锂产品 无 尚未开始履行 Tia

116、nqi Lithium Kwinana Pty Ltd Northvolt ETT AB 氢氧化锂产品 无 尚未开始履行 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 采选冶炼行业 营业成本 555,083,653.77 29.29%597,196,558.57 28.40%-7.05%化学原料及化学制品制造业 营业成本 1,340,167,541.89 70.71%1,505,444,957.92 71.60%-10.98%单位

117、：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 锂矿 营业成本 555,083,653.77 29.29%597,196,558.57 28.40%-7.05%锂化合物及衍生品 营业成本 1,340,167,541.89 70.71%1,505,444,957.92 71.60%-10.98%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年注销减少子公司天齐香港。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销

118、售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,800,374,839.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,041,119,202.59 32.14%2 第二名 355,187,080.10 10.96%3 第三名 177,469,410.70 5.48%4 第四名 120,388,288.20 3.72%5 第五名 106,210,857.80 3.28%合计-1

119、,800,374,839.39 55.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）635,529,731.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 225,429,279.57 9.95%2 第二名 175,153,508.36 7.73%3 第三名 86,135,073.26 3.80%4 第四名 79,101,106.82

120、 3.49%5 第五名 69,710,763.55 3.08%合计-635,529,731.56 28.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,516,435.57 43,979,595.61-53.35%主要系本期适用新收入准则将销售运输费用调整至营业成本核算所致 管理费用 405,391,436.43 421,820,310.70-3.89%财务费用 1,329,564,985.31 2,028,431,564.25-34.45%主要系受 2020 年度汇率变动导致汇兑损益增加，以及因 201

121、9年 12 月配股偿还部分银团借款本金、Libor 利率下调导致利息费用下降等原因 研发费用 24,268,887.09 48,362,504.35-49.82%本期减少研发投入 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司2020年全年开展重点研发项目5项：（1）“无水氯化锂结晶机理及工艺研究”项目：立足于从基础科学角度优化现有生产工艺、提高产品品质，现已完成实验室研究，产品指标满足国家标准要求且无“细品”产生，为中试奠定基础。（2）“电化学法制氢氧化锂”项目：开辟了全新的锂盐制备路线，相对于传统的苛化法或冷冻法，具有工艺流程短、辅料使用少、更易于制得高纯度的产品，综合成本大幅度降低等优势，项

122、目已完成小试具备中试基础，后续将研制工艺路线成本可行性，为产业化提供数据支持和经济模型。（3）“金属锂等外品回收处理项目”项目：从资源循环利用角度考虑，研究金属锂等外品中锂元素的安全回收方法。现已顺利搭建了一条安全连续处理金属锂等外品的回收工艺，高效完成了对现有库存金属锂等外品的安全回收处理，为公司天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 金属锂的增产扩能提供了坚实的技术保障。（4）“下一代锂电池用金属锂带（箔）研制”项目：基于高能量密度锂电池的需求，金属锂带(箔)在锂离子电池预锂化和锂电池负极材料中都有重要用途，公司投入大量资源开展该项目，以提升高价值金属锂研发能力，建立核心技术

123、。2020年成功完成高精密金属锂带研制平台建设，并实现了小批量打样，将积极寻求与下游客户的技术合作，以加速大规模商业化应用步伐。（5）“硫基锂材料制备基础研究”项目：瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，旨在开发高比能电池体系中关键含锂材料，前瞻性进行战略技术布局。硫基锂材料项目正在积极开展实验室研究，已制得一定纯度的硫基锂材料产品。拟制备出公斤级样品，并送目标客户试用评价。该项目的开展有利于公司未来应对下一代锂电池发展对新型锂原材料的需求，同时有助于丰富公司产品的多样性、提高高端锂产品的竞争力。公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人）30 51-41.18

124、%研发人员数量占比 1.82%2.76%-0.94%研发投入金额（元）27,836,863.61 59,388,445.16-53.13%研发投入占营业收入比例 0.86%1.23%-0.37%研发投入资本化的金额（元）3,567,976.52 11,025,940.81-67.64%资本化研发投入占研发投入的比例 12.82%18.57%-5.75%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,747,718,4

125、39.36 6,122,287,219.84-38.79%经营活动现金流出小计 3,051,284,267.87 3,767,360,199.17-19.01%经营活动产生的现金流量净额 696,434,171.49 2,354,927,020.67-70.43%投资活动现金流入小计 500,793,930.43 1,930,116,658.03-74.05%投资活动现金流出小计 1,005,735,248.70 5,292,530,008.10-81.00%投资活动产生的现金流量净额-504,941,318.27-3,362,413,350.07 84.98%筹资活动现金流入小计 4,297

126、,480,076.77 9,653,401,097.35-55.48%筹资活动现金流出小计 7,819,707,702.83 5,623,877,767.97 39.04%筹资活动产生的现金流量净额-3,522,227,626.06 4,029,523,329.38-187.41%现金及现金等价物净增加额-3,360,004,983.12 3,039,062,848.76-210.56%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 1.经营活动产生的现金流量净额减少主要是本年销售收入及毛利额较上年减少所致；2.投资活动产生的现金

127、流量净额减少主要是本期减少长期资产投入金额所致；3.筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期用上年配股筹资29亿偿还银团部分并购贷借款本金及本年新增银行借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 147,824,438.55-14.02%主要系权益法核算参股公司收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和套期保值业务交割损益 权益法核算损益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入可持续 公允价值变动损益-6

128、44,071,681.33 61.10%领式期权与套期保值业务公允价值变动损益 否 资产减值-54,903,670.97 5.21%主要系盛合锂业在建工程部分资产因项目长期停滞和自然耗损等原因计提减值和根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的资产评估报告，对日喀则扎布耶长期股权投资账面价值高于可收回金额部分计提减值 否 营业外收入 50,687,996.43-4.81%主要系收到与收益相关的政府补助 否 营业外支出 82,500,526.35-7.83%主要系非流动资产损毁报废损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020

129、年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 994,147,013.14 2.37%4,439,007,136.34 9.53%-7.16%主要系报告期内使用上年配股募集资金29 亿元偿还银团并购借款所致 应收账款 232,744,057.27 0.55%351,707,106.85 0.75%-0.20%存货 851,042,866.35 2.02%917,045,155.21 1.97%0.05%天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文

130、39 投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 23,465,126,570.79 55.82%25,152,907,397.37 53.98%1.84%固定资产 4,205,507,079.95 10.00%4,184,273,735.11 8.98%1.02%在建工程 6,810,725,843.95 16.20%6,337,828,934.98 13.60%2.60%短期借款 2,736,781,114.88 6.51%3,190,990,277.98 6.85%-0.34%长期借款 4,386,087,606.62 10.43%12,254,711,835.28 26.30%-1

131、5.87%主要系银团并购借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致 一年内到期的非流动负债 20,957,522,300.89 49.86%16,403,171,749.54 35.20%14.66%主要系银团并购借款重分类至本科目所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）10,000,000.00 10,000,000.00 2.衍生金融资产 37,864,89

132、4.19-5,754,368.33 54,600,000.00 4.其他权益工具投资 50,429,755.28 50,429,755.28 金融资产小计 98,294,649.47-5,754,368.33 64,600,000.00 50,429,755.28 应收款项融资 444,903,458.45 130,524,654.33 其他非流动金融资产 288,741,434.49-217,732,827.27 71,008,607.22 上述合计 831,939,542.41-223,487,195.60 64,600,000.00 251,963,016.83 金融负债 140,493

133、,584.52-420,584,485.73 561,428,901.09 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 货币资金（注1）205,940,766.81 详见本报告“第十二节、七、1.货币资金”所述 应收票据 1,204,000.00 详见本报告“第十二节、七、3.应收票据”所述 应收款项融资 54,050,903.04 详见本报告“第十二节、七、5.应收款项融资”所述 固定资产 1

134、74,267,732.80 主要系江苏天齐向宁波银行股份有限公司抵押厂房、部分机械设备取得的1.55亿元人民币固定利率借款 无形资产 132,263,361.39 主要系天齐鑫隆为其在2020年1月14日借入长期借款时提供抵押的土地使用权，该土地使用权在2019年已经登记抵押 在建工程 76,410,657.66 天齐鑫隆向交通银行股份有限公司抵押在建工程取得的2亿元人民币固定利率借款 锂业香港持有的SQM 2.1%股权 1,779,642,076.54 详见本报告“第十二节、七、12.其他非流动金融资产”所述 盛合锂业49%股权 128,168,065.88 成都天齐向射洪县国有资产经营管理

135、集团有限公司质押盛合锂业49%股权取得的3亿人民币固定利率借款 文菲尔德资产（注2）9,222,180,359.10 详见本报告“第十二节、七、29.长期借款”所述 公司通过ITS间接持有的SQM的全部A类股票 21,103,618,886.43 详见本报告“第十二节、十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 TLAI2所有资产（注2）9,720,344,828.71 TLAI1所有资产（注2）23,512,103,442.88 TLK资产（注2）5,266,054,686.86 详见本报告“第十二节、十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 TLEA资产（注2）2,929,596,8

136、95.57 重庆天齐86.38%股权 156,477,675.60 射洪天齐100%股权 928,549,620.60 天齐鑫隆100%股权 5,205,054,300.45 江苏天齐100%股权 481,639,018.02 日喀则扎布耶20%股权 273,464,579.99 TLEA 100%股权 1,988,739,029.67 TLK 100%股权 1,109,959,369.67 TLAI2,TLAI1,ITS 100%股权 6,311,860,300.23 文菲尔德51%股权 2,150,324,404.35 合计 92,911,914,962.25 注1：该货币资金金额未包含文

137、菲尔德的受限资金。注2：对抵押所有资产的公司，列示明细如下：项目项目 文菲尔德文菲尔德 TLAI1 TLAI2 TLEA TLK 货币资金 503,955,709.83 630,964.35 2,863,641.60 148,232,597.55 18,281,061.16 应收账款 463,682,733.94 9,954,056.03 预付款项 4,871,043.85 92,588.33 601,739.45 应收利息 371,719.27 1,716,465,079.97 其他应收款 34,358,870.20 20,031,443,000.00 6,945,687,342.80 63

138、1,039,893.67 13,442,512.39 存货 444,018,244.86 9,933,711.97 其他流动资产 10,924,153.22 664,417.51 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 长期股权投资 64,535,563.96 1,621,470,600.75 2,679,672,038.12 2,150,324,404.35 固定资产 3,293,031,903.95 306,859.52 19,111,349.10 在建工程 1,435,430,023.63 5,087,645,577.66 无形资产 2,967,000,392.39 8,4

139、50,913.41 递延所得税资产 9,046,271.43 2,075,941.63 97,969,348.18 其他非流动资产 133,047,526.38 89,646,416.71 合计 9,222,180,359.10 23,512,103,442.88 9,720,344,828.71 2,929,596,895.57 5,266,054,686.86 注3：TLAI 2的资产包括对TLAI 1的长期股权投资，TLAI 1的资产包括对ITS的长期股权投资；TLEA资产包括TLEA对文菲尔德的长期股权投资。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期

140、投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,005,735,248.70 5,292,530,008.10-81.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）化学级锂精矿扩产项目三期 自建 是 锂矿开采 160,6

141、23,969.33 500,671,922.68 自筹 20.15%项目尚未建成，故尚未达到预计效益 2018年 07月 25日 关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告（公告编号：2018-073）第一期年产 2.4自建 是 锂化190,752,715.49 3,721,392,913.33 募集、96.53%项目尚未建成，2016年 09关于建设年产 2.4万吨电池级单水氢天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 万吨电池级单水氢氧化锂项目 工 自筹 故尚未达到预计效益 月 06日 氧化锂项目的公告（公告编号：2016-061）、关于“年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展

142、情况的公告（公告编号：2020-021）第二期年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目 自建 是 锂化工 46,313,595.06 1,301,959,842.34 自筹 50.00%项目尚未建成，故尚未达到预计效益 2017年 10月 27日 关于建设第二期年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目暨对全资子公司增资的公告（公告编号：2017-092）2万吨碳酸锂工厂项目 自建 是 锂化工 20,299,151.36 64,942,576.20 自筹 4.54%项目尚未建成，故尚未达到预计效益 2018年 09月 08日 关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2 万吨碳酸锂工厂项目”的公告（公告编号：

143、2018-096）合计-417,989,431.24 5,588,967,254.55-0.00 0.00-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 汇丰银行（中国）有限公司 无 否 澳元对美元 2019 年01 月 24

144、日 2020 年06 月 09日 1,194.23 法国兴业银行（中国）有无 否 利率掉期 2018 年12 月 212021 年11 月 29 -3,119.82 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 限公司 日 日 法国兴业银行（中国）有限公司 无 否 利率掉期 2018 年12 月 21日 2021 年11 月 29日 -434.12 合计 0-0 0 0 0 0.00%-2,359.71 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2018 年 01 月 27 日 2018 年 07 月 26 日 2019 年 03 月

145、29 日 2020 年 04 月 29 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2018 年 02 月 13 日 2018 年 08 月 10 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司承受汇率风险主要与美元和澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价

146、值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期末远期汇率套期及利率互换等工具的公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单

147、位：万元 募集年份 募集方募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的累计变更用途的募集累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 式 募集资金总额 资金总额 额 金金额 2017 配股 160,310.65 160,866.8 13.2 用于建设澳大利亚年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目 2019 配股 290,849.12 290,837.82 290,837.82 30.81 用于偿还收购SQM23.77%股权部分并购贷款 合计-451,15

148、9.77 290,837.82 451,704.62 0 0 0.00%44.01-0 募集资金总体使用情况说明 2017 年配股：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元，占承诺投入总额的 100.35%，其中：1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59

149、万澳元，按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。2、除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元 17,939.00 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08万元），购入美元 666.81 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付 18,883.26 万澳元。截至 2020 年 12 月 31 日各境外企业

150、外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为 3,967.94 元。报告期支付工程款 0 万澳元，减少募集资金人民币金额为 0 万元。2019 年配股：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 290,837.82 万元，占承诺投入总额的 100.00%，其中：1、本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集资金购入美元 41,573.83 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 290,505.43 万元）并于2020 年 1 月 8 日偿还收购 SQM23.77%股权的部分并购贷款。2、2020 年支付的发行费用为 332.40 万元。（2）募集资金承诺项

151、目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 澳大利亚“年产 2.4 万吨否 160,310.65 160,310.65 160,866.8 100.35%2021年 11月 30 日 不适用 否 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 电池级单水氢氧化锂项目”偿还购买SQM 23.77%

152、股权的部分并购贷款 否 290,849.12 290,849.12 290,837.82 290,837.82 100.00%不适用 否 承诺投资项目小计-451,159.77 451,159.77 290,837.82 451,704.62-超募资金投向 无 合计-451,159.77 451,159.77 290,837.82 451,704.62-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”，经初步核查和反复论证，2020 年初，因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工

153、艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合当前的财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议全票审议通过了关于募集资金投资项目实施方式变更的议案，拟对公司 2017 年配股公开发行证券募

154、集资金投资项目实施方式进行变更，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：拟变更募投项目实施方式的原因 该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合公司现金流紧张的局面，如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案，公司及公司全资子公司 Tianqi 天齐锂业股份有

155、限公司 2020 年年度报告全文 46 Lithium EnergyAustralia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名，以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”）签署投资协议等交易文件，拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO；交易完成后，公司持有 TLEA 注册资本的 51%，投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排，TLEA 需先

156、完成内部重组，由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”）将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权）100%股权转让至 TLEA。交易完成后，TLK 由公司全资子公司变更成公司持股 51%的控股子公司，同时 TLK 将使用 TLEA本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施公司 2017 年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。本次拟

157、变更募投项目实施方式的影响 本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。本次变更募投项目实施方式公司已按上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等规定进行了公告披露（公告编号：2020-133，公告名称：天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2017 年配股：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元，占

158、承诺投入总额的 100.35%，其中：本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项11,741.59万澳元，按2017年 12月31日汇率折合的人民币金额计算59,797.59万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。2019 年配股：不存在先期投入置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不

159、适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 47（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子

160、公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏天齐 子公司 化工制造、碳酸锂生产与销售 800,000,000.00 1,557,110,363.34 813,765,397.98 729,373,030.70-164,441,376.33-121,890,245.22 文菲尔德 子公司 投资性与矿石探测、开采、销售 3,497,692,723.03 9,222,180,359.10 4,706,159,057.02 2,001,520,245.76 1,361,670,759.63 979

161、,698,010.78 射洪天齐 子公司 化工制造、锂产品生产与销售 600,000,000.00 2,077,637,850.18 1,038,968,942.12 976,071,587.04-193,348,162.68-164,575,863.63 成都天齐 子公司 锂矿及锂化工产品的贸易 2,500,000,000.00 7,095,393,207.09 2,658,999,720.66 1,767,497,934.18-133,226,166.27-96,033,034.84 重庆天齐 子公司 化工制造、金属锂生产与销售 156,894,067.25 319,390,094.47

162、169,928,681.28 200,936,459.16-1,663,462.66-9,454,691.11 天齐鑫隆 子公司 锂矿贸易 5,200,000,000.00 6,584,596,486.34 5,203,015,466.07 394,376,643.67-73,709,702.57-55,466,169.43 SQM 参股公司 钾、碘、锂产品生产 3,114,895,911.40 31,439,989,228.70 14,110,605,192.20 12,267,038,705.05 2,042,075,127.75 1,136,515,847.45 报告期内取得和处置子公司

163、的情况 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司合计持有SQM25.86%的股权。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售，是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商，其总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构，其产品销往110多个国家。SQM的股本构成包括A类股和B类股，合计股份数量为 263,196,524 股，其中A类股为142,819,552股，占已发行股份总数的54.26%，B类股为120,

164、376,972股，占已发行股份总数的45.74%。SQM 2020年营业收入122.67亿元、净利润11.37亿元、总资产314.40亿元。2020年锂产品销量约6.46万吨，同比增长43%。根据SQM的公开信息，截至2020年12月31日其前10大股东信息如下：股东股东 A股股 B股股 总持股总持股 比例比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 天齐智利（Inversiones TLC SpA）62,556,568 43.80%-23.77%The Bank of New York Mellon,ADRs-50,792,452 42.19%19.30%Pa

165、mpa集团 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.44,894,152 31.43%922,971 0.77%17.41%Potasios de Chile S.A.18,179,147 12.73%-6.91%Inversiones Global Mining(Chile)Limitada 8,798,539 6.16%-3.34%Euroamerica C de B S.A.1,418-8,788,517 7.30%3.34%Banco Santander via foreign investor accounts-7,294,827 6.

166、06%2.77%Banco de Chile via State Street-6,971,782 5.79%2.65%Banco de Chile non-resident third party accounts-6,129,339 5.09%2.33%Inversiones la Esperanza de Chile Limitada 4,147,263 2.90%46,500 0.04%1.59%Banchile Corredora de Bolsa S.A.459,202 0.32%2,426,758 2.02%1.10%Banco de Chile on behalf of Cit

167、ibank NA New York customers 177,463 0.12%1,732,249 1.44%0.73%截至2021年3月1日，在A类股或B类股中持股比例超过5%的股东情况：股东名称股东名称 A股股 B股股 总持股总持股 比例比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持股比例持股比例 天齐智利（Inversiones TLC Spa）62,556,568 43.80%5,516,772 4.58%25.86%纽约银行（The Bank of New York）-55,313,349 45.95%21.02%Pampa集团 Sociedad de Invers

168、iones Pampa Calichera S.A.44,894,152 31.43%1,222,971 1.02%17.52%Potasios de Chile S.A.18,179,147 12.73%-6.91%Inversiones Global Mining Chile Ltda.8,798,539 6.16%-3.34%Banco Santander por cuenta de Inversionistas por extranjeros-7,232,404 6.01%2.75%Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes

169、321 0.00%7,173,450 5.96%2.73%Banco de Chile por cuenta de State Street.1,290 0.00%7,135,933 5.93%2.71%八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 公司是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商。近年来，受益于全球新能源汽车及储能需求的快速增长，全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。公司以锂为核心，积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工

170、产品生产销售等全产业链业务发展，并坚持以内生性增长、外延性拓展、商业模式创新和技术研发相结合的发展战略，形成辐射国内外的业务版图。公司看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，并且一直致力于通过不断提升资源保障能力、产品品质及客户满意度来实现与合作伙伴的共赢，促进行业有序健康持续发展。（一）公司未来发展战略及目标 2020年，工信部出台新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），明确了新能源汽车在国家能源结构调整过程中的重要地位，新能源汽车长期趋势向好。2020年12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作列为2021年八项重点任务之一。短期来看，中央以及地方各项会议和报告已明确指出要推出

171、碳达峰、碳中和行动方案，加大政策扶持力度。长期来看，我国碳达峰路线已经浮出水面，碳中和的基础条件已经基本具备，“十四五”规划将成为我国能源转型的关键一步。2021年3月，政府工作报告中进一步明确“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构”。因此，在“碳达峰、碳中和”目标下，减少石化能源消费、发展光伏等新能源，积极推动能源结构转型已势在必行。在国家产业政策的大力支持下，公司未来仍将继续专注于用于制造锂电池正极材料的锂化合物产品生产技术的发展创新，以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，不断提高公司主营业务产品品质，增强生产

172、工艺技术的适用性，以满足下游应用领域的需求，积极参与到国家实现“碳中和”目标、节能减排和循环经济的事业中去，借此分享新能源汽车行业发展带来的行业红利，力争成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商。2021年，公司将全力提升境内外资源和加工基地的协同效应，力争奎纳纳氢氧化锂基地尽快投产贡献经济效益；并加紧论证有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具，以期从根本上优化公司资产负债结构，同时顺应行业发展良机，提升公司整体绩效，回报股东期许。（二）未来公司经营管理策略及计划 1、重点围绕“止血”、“造血”和“补血”几方面来推进减债降负工作，多策并举，短

173、长结合，积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”等风险；持续稳定推进公司子公司层面增资扩股引入澳大利亚战略投资者IGO的交易，所获资金用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息，减少公司财务费用，缓解公司财务压力；继续盘活上市公司优质资产，扩大融资渠道，进一步缓解流动性紧张压力，在优化债务结构的情况下，通过挖掘优质子公司的融资能力，积极拓宽融资渠道，力争在归还部分银团债务的情况下实现增量资金用于补充流动性；持续积极论证各类融资工具和路径的可行性并努力推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，真正为上市公司“补血”到位。2、增强境

174、内外产业协同效应，实现产能扩充，降低成本，增加业绩增长点，全面提升公司的市场份额和行业竞争力。2021年公司重要的任务之一是加快推动奎纳纳氢氧化锂项目调试运营，同时要通过调试过程的深入，加强对境外公司的规范管理，实现财务、运营、销售、采购、人力资源等核心业务板块的协同，降低成本、增加经营现金流，提升公司境内外核心资产和业务的协同效应，为公司业绩增长提供保障。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 3、坚持向“技术转型”的发展方向，集中公司研发团队的中坚力量，瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，进行前瞻性的战略技术布局，以应对未来下一代锂电池发展对新型锂原材料的需求，提高高端锂

175、产品的竞争力，着力打造和提升技术成为公司未来增长的推动力。4、2020年10月，国务院印发关于进一步提高上市公司质量的意见（国发202014号），文件指出要坚持市场化、法治化方向，按照深化金融供给侧结构性改革要求，加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量。公司将进一步完善公司法人治理、内部控制和风险识别及管控水平，强化内部审计职能，持续优化风险控制体系。通过良好的三会治理架构，准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设，充分保护广大投资者利益；通过充分的集体决策平台，在保证效率的前提下提高科学决策能力；通过多维度信息共享与交流，规避不必要的决策失误，全面提升公司规范运作水平和价值实现能

176、力。（三）公司面临的风险和应对措施 1、流动性风险 2018年度，公司因购买SQM23.77%的股权新增并购贷款35亿美元，使公司资产负债率大幅上升，高额的并购贷款导致财务费用急剧上升。公司及全资子公司目前主要的债务融资工具为银行借款，且大部分银行借款为抵、质押借款；鉴于公司主要控股子公司股权及资产、参股公司股权已质押给并购贷款银团，导致公司新增银行借款融资能力受限，公司偿债能力很大程度上取决于公司的营运表现及客户向公司及时付款的能力。受公司业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响，目前公司流动性压力较大，公司业务属于资本密集型，如果公司未来在偿付债务方面遭遇困难

177、，则公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都可能受到重大不利影响。同时，公司存在财务费用较高而影响公司经营业绩的风险。2020年至今，公司董事会高度重视降负债、减成本工作。报告期内，公司第五届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案，拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited；增资所获资金中不低于12亿美元将用于偿还银团并购贷款本金及相关利息，以减少公司财务费用，缓解公司流动性压力。鉴于本次交易完成后，部分并购贷款将继续存续，其对应的财务费用仍将对公司经营业绩持续产生不利影响，公司将继续

178、积极推进降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构的相关股权融资工作，以期使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。2、经营风险 受公司流动性紧张的影响，公司可能面临以下经营风险：1）项目建设或达产不及预期的风险 公司正在建设的项目可能因多重原因调试进度、投产及达产不及预期，如果公司不能通过多渠道融资解决后续建设资金投入，公司在该类项目上的前期投入未来可能面临损失、计提减值准备或无法完全收回的风险。2）因债务违约而引发诉讼、仲裁的风险 由于流动性紧张，如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定，可能导致生产基地无法开展正常生产活动，造成销售合同无法按期交付产品，同时

179、引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 3）交叉违约的风险 上述生产经营的违约风险，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务；如果公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。公司管理层深刻认识到保证连续生产和持续销售是公司主要经营现金流的来源，是保证公司正常运营的重中之重。因此，公司已启动全面降费增效的措施，全力抓生产，调配资金、资源优先用于主要原材料的

180、采购和支付生产经营费用，以确保实现各生产基地的平稳高效运行，提高产能利用率的目标；同时也加强应收款项的管理，与客户协商提前或按时支付货款以补充现金流。公司将继续集中管控财务风险，持续关注和降低流动性风险，加强对现金及现金等价物和对现金流量、融资风险的预测和管理，尽力避免因流动性问题而造成上述风险发生。3、在建工程超期、超支影响公司经营业绩的风险 公司2016年开始启动在澳洲奎纳纳一期和二期氢氧化锂项目生产线建设，目前正在加紧进行一期项目的调试和整改建设。公司在此项目上已投入较大金额的资本性支出，投入成本的增加可能会导致投资回报不如预期，同时会增加相应的资金成本、转固后的折旧费用以及其他运营成本

181、。另外，由于氢氧化锂一期和二期项目仍需历经一定时间的调试运营和建设周期，是否能达到预期目标还存在一定的不确定性，这将在一定时期内对公司经营业绩带来不利影响。公司管理层高度重视上述项目持续投入成本及未来调试和投产情况可能给公司经营带来的潜在不利影响，公司将严格做好预算控制和工程项目管理，尽量控制投资规模并缩短建设周期，加快项目调试、投产和达产进程，力争早日发挥效益。4、疫情影响下的行业风险 2020年初至今，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延。截至目前，国内疫情得到有效控制，行业复工复产有序展开，未给公司的正常生产活动带来重大不利影响。但疫情在全球范围内尚未得到有效控制，其将给全球经济发展带来实质性影

182、响，包括但不限于宏观经济下行、产品需求萎缩、经济动荡、市场恐慌等带来商品价格大幅波动的风险，疫情给物资供应及物流运输、跨国运营等带来的挑战和不利影响。5、政策调整及新能源汽车销售不及预期的风险 从长期来看，国家对新能源汽车的补贴政策呈现下滑趋势，行业也将由补贴主导逐步转向自由竞争，如果补贴退坡过快或超出预期，将影响产业链发展。锂电池产业链最终取决于下游新能源汽车的销售景气度，如果销量不及预期将影响整个产业链相关企业的市场需求。虽然新能源汽车具有环保、补贴等诸多优势，但与传统燃油车相比，在续航里程、充电便利性上仍有不足，未来仍有销售不及预期的风险。新能源汽车发展已成为全球共识，行业发展仍处于初期

183、，上升空间仍然较大。新能源汽车补贴政策退坡的同时，国家又相继出台了相关完善细则以确保退坡政策平稳过渡，随着双积分政策实施细则发布和更新，新能源汽车产业逐步从政策驱动向市场驱动转换，将有助力产业战略转型，实现内生增长，长期来看有利于推动新能源汽车行业的健康发展。另外，公司的资源优势、成本优势和技术优势显著。在国家政策强力的支持下，以及全球携手共同应对气候变化，实现“碳中和”终极目标的背景下，公司认为高质量的锂电池仍具有广阔的市场前景，并有望未来对锂化合物的市场价格形成长期支撑，同时公司也已做好应对此类风险的准备，将继续优化业务战略布局，加强内部管理，提高经营效率，降低财务杠杆，减少财务费用，提升

184、产品市场竞争力和持续盈利能力，推动公司长期健康发展。6、安全环保风险 作为锂矿开采和锂化工材料的生产企业，公司在采矿及项目建设中，可能从事若干具有固有风险及危害的活动，如高空作业、使用重型机械等，若出现矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等情况，可能导致会影响生产或造成人身伤害的安全事故。同时，公司生产过程中使用的部分辅料对人体具有一定的危害性，如防范措施不到位或出现有毒气体、强酸强碱等液体泄漏，将有可能导致生产中断、甚至产生法律责任从而影响公司的良好声誉和企业形象。另外，公司作为生产型企业，在生产过程中会产生“三废”，在环保设备出现故障或特定情况下，可能导致排放参数不达标而被主管

185、部门处罚，故也存在一定的环保风险。公司将继续坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、运营管理方针，在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准，对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注和前瞻性设计；持续对现有产线进行全自动化改造，增加运行的稳定性和可靠性，尽量减少人工操作环节，减少安全环保风险点；新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性高、环保节能、效率高天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐患；同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的

186、规范性，坚持对安全环保应急预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上防控安全、环保问题。7、外汇汇率波动的风险 公司面临与汇率波动相关的风险。公司承受汇率风险主要与美元、澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。汇率波动可能会增加以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人民币计价的海外业务收入，或影响公司出口产品的价格以及公司进口设备及材料的价格。由于外汇波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的利润产生不利影响。公司在中国境外存在重大股权投资，随着公司海外业务进一步拓展，公司的外汇计量资产及负债预计也将增加。由于记账本位币的不同，公司存在外币折算风险。公司制定了外汇套期保值业务

187、审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。8、海外运营风险 随着公司境外经营规模迅速扩张，各项业务在不同国家和地区面临不同的法律框架和监管政策。公司的业务经营及业绩可能受到业务活动所在地国家有关的风险及不确定因素影响，包括但不限于当地经济、贸易、金融及政治条件及监管政策变化的风险。公司的海外运营在文化背景、法规体制、人才储备、统筹管理、资源整合、市场开拓等方面都面临着挑战。公司将通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计，以境内外一体化为立足点，以扁平化、专业化、制度化、集

188、约化为组织建设目的，以上海品茶传导为载体，强化母子公司管控职能，全面推行境内外预算管理和绩效管理，有效开展内部审计和内部控制，从全球运营效果上验证内部控制设计的合理性和运行的有效性，努力实现全球业务协同效应的最优化。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020 年01 月 06日-7 日 公司 实地调研 机构和个人 国泰基金、中欧基金等 10 家机构投资者以及 3名个

189、人投资者 公司向投资者介绍现阶段经营情况并回答投资者关于奎纳纳工厂建设情况、公司并购贷款偿债计划以及 SQM 未来可能面临的诉讼情况等问题。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/）的2020 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表 2020 年05 月 07日 公司 其他 机构和个人 网上投资者 2019 年度业绩说明会 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/）的 天齐锂业业绩说明会、路演活动信息20200509 2020 年05 月 26日 公司 其他 机构和个人 华夏基金等 13家机构投资者、6 名个人投资者以及金融投资报等 8家媒体记者 回答投资者关于并购贷款偿债计划、泰

190、利森 2020-2021 年产能规划以及后续澳洲奎纳纳项目的规划和预计投产时间等问题。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:/）的2020年 5月 26日投资者关系活动记录表 2020 年公司 电话机构 万家基金等 41公司向投资者介绍全资子公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 12 月 09日 沟通 家机构投资者 层面引入战略投资者事项的相关背景和方案，并回答投资者关于该事项的相关问题。网（http:/）的2020年 12月9日投资者关系活动记录表 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 第五节第五节 重要事项重要事项

191、一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司第四届董事会第二十八次会议及2018年年度股东大会审议通过了未来三年（2019-2021年）股东回报规划，具体内容详见公司2019年4月12日披露于巨潮资讯网（http:/）的未来三年（2019-2021年）股东回报规划。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否

192、有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股。2020年度利润分配方案：不派

193、发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2020年 0.00-1,833,765,744.87 0.00%0.00 0.00%0.00 0.00%2019年 0.00-5,9

194、83,362,461.57 0.00%0.00 0.00%0.00 0.00%2018年 205,569,513.18 2,200,112,183.21 9.34%0.00 0.00%205,569,513.18 9.34%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股

195、东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股东/实际控制人及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙 重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺（1）承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益

196、；（3）承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；（5）如果上市公司拟实施股权激励，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）承诺出具日后至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；（7）承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施

197、的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；（8）作为填补回报措施相关责任主体之2018年 05月 30日 长期有效 严格履行中 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。董事、监事、高管（蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、严锦、杨青、佘仕福、李波、阎冬、郭维）重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺（1）本人承诺不以无偿或以不公平

198、条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）若深圳证券交易所在审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。（7）自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其

199、他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。2018年 05月 30日 长期有效 严格履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、公司实际控制人蒋卫平先生；2、公司控股股东天齐集团；3、持有公司股份总数 5%以上股东张静；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司；5、天齐集团和本公司；避免同业竞争承诺（1）本人及本人所控制的其他企业目前所

200、从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。（2）本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业2010年 08月 31日 自公司股

201、票上市之日起长期有效 上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着相关业务转入公司开展而无需继续履行，其他继续履行中。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份

202、公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）；本公司不再直接或间接控制股份公司；股份公司股份终止在证券交易所上市。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。（3）本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过

203、投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。（4）成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业

204、务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。此外，天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。（5）本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。（6）为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集

205、团及本公司承诺：天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。天齐集团 避免同业竞争承诺（1）本公司及其下属全资或控股子企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司

206、或企业的股份或其他权益）设立与天齐锂业经营范围相同或相近经营实体，或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。（2）若天齐锂业2013 年度非公开发行成功实施，天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人，本公司承诺：本公司及下属全资或控股子企业不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务，亦不会向其采购或销售相关产品或服务。（3）本公司目前持有加拿大 NMX（Nemaska Lithium Inc.）16.47%的股权，该公司拥有加拿大魁北克地区的瓦布什（Whabouchi）和赛麦克（Sirmac）两个锂辉石矿产资源，其中，赛麦克项目目前尚处于初级勘探准备阶段，其氧化

207、锂储量有待进一步探明；瓦布什项目已发布储量报告和初步经济评估（the Preliminary Economic Assessment），但后续的可行性研究报告（Definitive Feasibility Study）尚未完成。加拿大 NMX 锂辉石矿项目目前尚未取得采矿权证，2013年 06月 07日 本承诺函自本公司盖章之日起生效，直至发生以下情形时终止：1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业；2、天齐锂业终止在深交所上市。严格履行中 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 也未开展任何开采活动。鉴于加拿大 NMX 公司的矿产资源仍处于勘探或价值评估阶段，规模化开采的经济价值尚

208、不明确，本公司承诺将在加拿大 NMX 锂辉石矿项目具备规模化开采条件或经勘探确定商业价值时，以公平合理的价格将加拿大 NMX 股权转让予天齐锂业。天齐集团 避免同业竞争承诺（1）天齐硅业若取得采矿权并判定该矿权具备开采商业价值，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持天齐硅业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。（2）在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。2017年

209、 04月 21日 长期有效 严格履行中 天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静 配股稀释摊薄回报的填补措施承诺（1）公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（3）自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，公司/本人承诺届时将按

210、照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。2017年 04月 21日 长期有效 严格履行中 全体董事、高管（蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、李波、阎冬、郭维）公司2017 年配股摊薄即期回报填补措施的承诺（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事

211、会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司后续推出股权激励政策，2017年 04月 21日 长期有效 严格履行中 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公

212、司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。全体董事、高管（蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、李波、阎冬、郭维）公司2019 年配股摊薄即期回报采取填补措施承诺（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制

213、度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证

214、监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。2019年 04月 11日 长期有效 严格履行中 天齐集团、实际控制人蒋卫平先生及其一致行动人张静女士、蒋安琪公司2019 年配股填补被摊（1）本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的2019年 04月 11长期有效 严格履行中 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 女士、李斯龙先生 薄即期回报保障措施的承诺 补偿责任；（3）自本承诺出具日至公司本次配股

215、发行证券实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。日 天齐集团、实际控制人蒋卫平先生及其一致行动人张静女士、蒋安琪女士、李斯龙先生 关于全额认购天齐锂业股份有限公司配股可配售股份的承诺（1）本公司/本人将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照天齐锂业与保荐机构（主承销商）协商确定的

216、配股价格和配股比例，以现金方式全额认购天齐锂业本次配股方案确定的本公司/本人可配售的所有股份。（2）本公司/本人承诺若天齐锂业本次配股方案根据中国证监会的规定和要求进行调整，或中国证监会作出关于配股的其他监管规定，本公司/本人将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可获配售的所有股份。（3）本公司/本人将在本次配股方案获得天齐锂业股东大会审议通过，并报经中国证监会核准后履行上述承诺。2019年 04月 11日 配股发行完成之日终止 报告期内履行完毕 天齐集团 避免同业竞争承诺 一、关于天齐硅业 1.天齐硅业取得采矿权并在天齐锂业认为该矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要

217、求本公司将所持天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的其合并范围内的公司；2.自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3.在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，天齐硅业作为本公司之全资子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。二、关于润丰矿业 1.在天齐锂业认为润丰矿业的采矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将

218、所持润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的合并范围内的公司；2.自本承诺函出具之日起五年内，在保证2019年 06月 25日 2024 年 6 月 24日 严格履行中 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3.在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，润丰矿业作为本公司之控股子公司将不会对所持有的锂矿进行

219、开采。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如

220、有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，以下为本公司董事会、独立董事及监事会对相关事项的说明和意见。一、一、董事会相关说明及应对措施董事会相关说明及应对措施 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在解释性说明中提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了战略规划，正在采取相应措施来改善公司流动性，以确保公司生产经营政策进行，从而

221、进一步提高公司经营活动现金流，改善流动性紧张局面。为保证公司的持续经营能力，公司已经或计划采取以下措施以改善公司的持续经营能力：（1）公司一年内到期的有息负债中，主要为与并购贷款相关的负债。管理层积极与并购贷款银团沟通，于2020年11月30日与银团签署了展期函，将到期贷款展期至以下日期中较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的修改及重述的贷款协议生效之日。2020年12月28日，公司及公司相关子公司与银团签署了Amendment and Extension Deed(简称“修订和展期契约”）及其附件Amended and Restated Facility Agree

222、ment(简称“修改及重述的贷款协议”）等，将前述并购贷款中A+C类自动展期至2021年11月26日，附条件展期至2022年11月25日。B类自动展期至2023年11月29日，附条件展期至2024年11月29日。同时，A+C类贷款付息周期由3个月调整为6个月；每个付息期公司按6个月Libor+200BP支付利息，差额利息连同按实际到期利率与6个月Libor+200BP之间的差额利率计算复利，于对应本金到期日支付，积极缓解公司资产负债表日后近12个月的现金压力。（2）为优化公司资本及债务结构，化解债务风险，缓解流动性压力，同时提高海外项目的运营和管控能力，经董事会及股东大会批准，本公司及全资子公

223、司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）于2020年12月与澳大利亚投资人IGO签署投资协议。根据投资协议，投资人将以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本。投资协议所约定的交易先决条件中，部分重要条件已经完成，包括股东大会审议通过本交易；并购贷款银团对于交易的豁免或同意；银团与公司如期签署修改及重述的贷款协议；大股东与公司签署总额度1.17亿美元5年期的股东贷款协议等等。同时，其他与交易相关的工作也在正常推进中：本公司与TLEA于2020年12月23日向澳大利亚外商投资审查委员会（“FIRB”）提交内部重组的审批；202

224、1年2月24日取得澳洲税务局针对内部重组印花税豁免申请的审批；TLEA于2021年3月1日向英国税务局提出税务居民身份迁出申请，2021年4月15日已收到英国税务局的初审通过确认；TLEA于2021年3月26日向澳洲税务局提交税务居民申请，目前处于正常审查期间。除了FIRB和英国、澳洲两地税务机关就本次交易的内部重组的审批工作外，其余交割条件均已完成。相关外部审批工作在正常推进中，截止目前未出现被否决或禁止等实质性障碍。此外，根据投资人IGO的相关公告信息，其通过股权融资和出售部分非核心资产筹集的资金可以覆盖本次交易对价；其中，股权融资已经完成，资产出售协议已经签署。（3）针对即将到期的流动负

225、债，公司将继续与地方政府、监管机构和债权银行保持持续、动态和良好的沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”，维持短期融资的正常稳定周转。（4）进一步提高财务风险应对能力，获得控股股东为公司提供的财务资助，补充公司流动资金。截止本财务报告报出日，控股股东通过股票质押担保为公司获得融资3亿元，通过股东贷款累计为公司提供财务资助本金约11.10亿元人民币。（5）盘活公司优质资产，扩大融资渠道，努力缓解流动性紧张压力。在优化债务结构的情况下，公司通过提高优质子公司的融资能力，积极拓宽融资渠道在归还部分银团债务的情况下实现增量资金用于补充流动性。（6）加快推进股权融资，大幅度降低有息负债。公司将继续论证各类股

226、权融资工具（包括但不限于引进战略投资者等方式）的可行性并努力推进，以从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，真正为公司“补血”到位。公司董事会评估后认为通过上述措施，尤其是通过境外全资子公司TLEA引入战略投资人偿还银团贷款不少于12亿美元，降低财务杠杆，同时公司能够获得资金并维持正常运营，公司预计具备未来十二个月的持续经营能力，董事会认为本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。二、独立意见 经和董事会、年审会计师充分沟通，公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对公司2020年度财务报告出具带有解释性说明的无保留意见审计报告，公司

227、董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，作为公司独立董事，我们认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对审计报告出具的意见，我们同意董事会的专项说明，同时我们将督促董事会和管理层持续关注该事项，落实各项相关措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。三、监事会意见 监事会对公司董事会编制的关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明表示认可，认为该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将全力支持并督促公司董事会和管理层采取天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 有效措施消除审计报告中解释

228、性说明事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1.重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 按照财政部于2017年7月5日发布了关于修订印发的通知（财会201722号）的要求，变更会计政策，并按规定于2020年1月1日开始执行。2020年4月28日第五届董事会第四次会议 注1 注1：按照财政部2017年颁发的关于修订印发的通

229、知（财会201722号）的要求，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并按新收入准则要求进行会计报表披露。对2020年1月1日合并资产负债表的影响列示如下：单位：元 原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 备注备注 预收账款 177,028,874.81 合同负债 152,611,098.97 其他流动负债 其他流动负债 24,417,775.84 2.重要会计估计变更 本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。3.2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 1）合并资产负债表 单位：元 项目项目 2019年年12

230、月月31日日 2020年年1月月1日日 调整数调整数 备注备注 预收账款 177,028,874.81 -177,028,874.81 合同负债 152,611,098.97 152,611,098.97 其他流动负债 24,417,775.84 24,417,775.84 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的

231、情况说明 适用 不适用 本年注销减少子公司天齐香港。九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）286.2 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 蒋红伍、陈明坤 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 蒋红伍（2 年）、陈明坤（1 年）当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 2019年度，公司因实施2019年配股聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为公司保荐机构和联席主承

232、销商，目前公司仍处于本次配股持续督导期，报告期内无相关费用支付。报告期内，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控鉴证会计师事务所。十、年度报告披露后面临退市情况十、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十一、破产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 2020 年 1 月，韩国Faithco 因与成都天齐在代理

233、服务费问题上存在争议，向韩国高院提起诉讼 371.65 否 审理中 不适用 不适用 不适用 2020 年 3 月 5 日，19,532.51 否 审理中 西澳大利亚州最 2021 年 4 月 9 2021年04月 巨潮资讯网天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 MSP 通过西澳大利亚 最 高 法 院 向 TLK 发 出 传 票 令状，要求 TLK 支付未付的经证明的奎纳纳氢氧化锂项目发票金额 3,581.18 万澳元（利息及 MSP 其他成本另计）。TLK 认为MSP 通过西澳最高院发出的传票不符合争议程序，TLK向西澳争议解决机构提起仲裁申请，要求 MSP 对 TLK进 行

234、违 约 赔 偿（TLK 主张赔偿金额为 22,000 万澳元）。2020 年 3 月，MSP 向西澳争议解决机构提交仲裁申请，要求公司全资子公司成都天齐作为母公司担保方，替 TLK 支付总包协议项下未支付的合同款项。MSP于 2021 年 2 月 26日向西澳争议解决机构提起补充争议通知书 的索赔声明，索赔金额合计5050 万澳元。高法院 2021 年 2月出具简易判决结果（【2021】WASC39 号），2021 年 3 月判决TLK应向MSP支付工程欠款，本息 金 额 合 计 为3,888.15 万澳元。此判决已生效，TLK 已根据澳洲的相关法律提起上诉，并申请中止执行上述付款指令书。其他

235、索赔及仲裁事项均尚未作出裁决。本次诉讼判决金额的执行可能会对公司流动性和TLK 项目调试的进度产生不利影响。日，TLK 根据上诉法院的指令，将简易判决应付的工程欠款 3,888.15 万澳元支付至法院的托管账户。上 诉 法 院 于 2021 年 4 月 21 日上午举行听证会，审理 TLK 对于简易判决的上诉申请，裁决时间尚不确定。10 日（http:/）披露的 诉讼及仲裁事项进展公告（公告编号：2021-033）里昂证券澳大利亚有限公司于 2021年1 月 13 日向成都市中级人民法院提起诉讼，要求天齐鑫隆支付其为天齐收购 SQM 股权提供咨询服务的合同服务费、损失等共计475.12 万美元

236、，并3,100.12 否 暂未开庭 不适用 不适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 要求天齐锂业承担连带清偿责任。公司子公司重庆天齐、射洪天齐未结案诉讼事项各一起 224.74 否 射洪天齐：一 审 已 结案；重庆天齐：一审已判决，目前重 庆 天 齐已 提 起 上诉。以射洪天齐为被告的诉讼案件一审判决射洪天齐支付 5.6 万元（前期已支付），驳回原告其他请求；以重庆天齐为被告的诉讼案件，一审判决免除原告对重庆天齐的保证责任。不适用 不适用 十三、处罚及整改情况十三、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚

237、信状况十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元）是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期

238、 披露索引 天齐集团 控股股东 服务 物管、餐饮等服务 市场价格-138.66 100.00%398.64 否 现金结算-2018年 08月 10日 巨潮资讯网（http:/）披露的关于签署关联交易框架协议的公告（公告编号2018-081）天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 天齐集团 控股股东 租赁 房租 市场价格-201.41 100.00%307.34 否 现金结算-2018年 08月 10日 巨潮资讯网（http:/）披露的关于签署关联交易框架协议的公告（公告编号2018-081）合计-340.07-705.98-大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联

239、交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期收回金额（万元）利率 本期利息（万元）期末

240、余额（万元）应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率 本期利息（万元）期末余额（万元）成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 2,000 4.80%4 2,000 成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 3,000 4.80%3.6 3,000 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 3,850 7.93%210.41 3,850 成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 4,000 4.79

241、%158.44 4,000 成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 8,000 7.50%575 8,000 成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 20,000 6.62%1,520.66 20,000 成都天齐实业（集团）有限公司 公司控股股东 补充公司流动资金 25,000 0.50%21.88 25,000 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 天齐集团担保费 8,490,566.04 -天齐集团借款利息费用 24,939,850.56 -注：

242、天齐集团担保费系天齐集团向成都天齐收取的3亿人民币质押借款的担保费，详见本报告“第十二节、七、19、短期借款”所述；天齐集团借款利息费用系天齐集团向本公司及成都天齐收取的6.585亿元资金拆借利息费用，详见本报告”第十二节、十二、5、（4）关联方资金拆借“所述。重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告（公告编号 2020-012）2020 年 01 月 11 日 巨潮资讯网（http:/）关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-010）2020 年 01 月 11 日 巨潮资讯网（

243、http:/）关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-141）2020 年 12 月 22 日 巨潮资讯网（http:/）十七、重大合同及其履行情况十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况）托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 70（2）承包情况）承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况）租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 具体内容详见本报告第五节、十六、1。除上述关联租赁情况外，公司报告期不存在其他租赁情况。为公司带来的损益达到公

244、司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保、重大担保 适用 不适用 （1）担保情况）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 SPV2 2018 年 07 月 25日 652,490 2018

245、 年 10月 29 日 391,664.78 连带责任保证 二年 是 否 SPV1 2018 年 07 月 25日 920,335 2018 年 10月 29 日 861,808.79 连带责任保证 二年 是 否 SPV1 2018 年 07 月 25日 849,540 2018 年 10月 26 日 782,533.23 连带责任保证 五年 是 否 成都天齐 2019 年 01 月 31日 290,000 2019 年 03月 08 日 130,179 连带责任保证 一年 是 否 射洪天齐 2019 年 01 月 31日 110,000 2019 年 04月 29 日 64,000 连带责任

246、保证 一年 是 否 江苏天齐 2019 年 01 月 31日 30,000 2019 年 01月 31 日 20,000 连带责任保证 一年 是 否 天齐鑫隆 2019 年 01 月 3160,000 2019 年 1015,575 连带责任保 一年 是 否 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 日 月 18 日 证 遂宁天齐 2019 年 01 月 31日 110,000 成都天齐 2019 年 03 月 29日 300,000 2019 年 06月 26 日 79,228 连带责任保证 一年 是 否 天齐鑫隆 2019 年 03 月 29日 55,000 成都天齐 2020

247、 年 01 月 11日 502,000 2020 年 03月 11 日 167,724.33 连带责任保证 一年 否 否 江苏天齐 2020 年 01 月 11日 54,000 2020 年 01月 17 日 15,500 连带责任保证 一年 否 否 射洪天齐 2020 年 01 月 11日 66,000 2020 年 03月 27 日 63,386.8 连带责任保证 一年 否 否 天齐鑫隆 2020 年 01 月 11日 56,000 2020 年 01月 14 日 15,896 连带责任保证 一年 否 否 遂宁天齐 2020 年 01 月 11日 100,000 成都天齐 2020 年 0

248、1 月 11日 30,000 2020 年 01月 11 日 30,000 连带责任保证 一年 否 否 江苏天齐、射洪天齐 2020 年 01 月 11日 60,000 重庆天齐 2020 年 03 月 14日 15,000 SPV2 2020 年 12 月 09日 391,664.78 2020 年 12月 09 日 391,664.78 连带责任保证 二年 否 否 SPV1 2020 年 12 月 09日 861,808.79 2020 年 12月 09 日 861,808.79 连带责任保证 二年 否 否 SPV1 2020 年 12 月 09日 782,533.23 2020 年 12

249、月 09 日 782,533.23 连带责任保证 四年 否 否 成都天齐 2020 年 12 月 22日 30,000 2021 年 01月 11 日 30,000 连带责任保证 一年 否 否 天齐芬可 2017 年 10 月 27日 212,385 2017 年 10月 27 日 194,327.68 连带责任保证 五年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）2,949,006.8 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）2,328,513.93 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）3,326,391.8 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）2,552,841.61

250、子公司对子公司的担保情况 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 天齐澳大利亚 2016 年 09 月 27日 178,017.89 2016 年 09 月 27日 178,017.89 连带责任保证 项目竣工决算 否 否 天齐澳大利亚 2018 年 03 月 24日 156,754.61 2018 年 03 月 24日 连带责任保证 项目竣工决算 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）0 报告期末

251、已审批的对子公司担保额度合计（C3）334,772.5 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）178,017.89 公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）2,949,006.8 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）2,328,513.93 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）3,661,164.3 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）2,730,859.5 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 524.55%其中：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）2,473,954.81

252、 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）2,470,553.19 上述三项担保金额合计（D+E+F）4,944,508 采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况）违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 1,000 0 0 合计 1,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

253、天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 （2）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。4、日常经营重大合同、日常经营重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd SK Innovat ion Co.,Ltd.氢氧化锂产品 无 履行中 187,649,684.67 元 在信用期内 Tianqi Lithium

254、 Kwinana Pty Ltd EcoPro BM Co.,Ltd.氢氧化锂产品 无 尚未开始履行 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd LG Chem,Ltd.氢氧化锂产品 无 尚未开始履行 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd Northvolt ETT AB 氢氧化锂产品 无 尚未开始履行 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）已就一期氢氧化锂项目的产品销售与以上客户签订了长期供货协议，因调试进度放缓影响前述协议的履行。

255、TLK 与国际客户签订的长期供货协议均具有先决条件和双方友好协商谈判的相应机制（如：允许签订双方约定新的交货日期，或允许TLK寻找替代产品用于交货，或承担由于卖方未能及时供货而导致买方寻找替代产品额外增加成本的一部分），目前公司销售团队正在与上述客户进行友好讨论，以商定新的交货时间表，调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氢氧化锂产品供应，公司与客户保持紧密沟通，以使其了解TLK一期氢氧化锂项目进展情况；同时，公司通过射洪工厂向部分客户提供氢氧化锂产品进行替代。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品，公司射洪基地目前拥有5,000吨/年的氢氧化锂产能，可满足TLK部

256、分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的锂产品。5、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 十八、社会责任情况十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况、履行社会责任情况 详见同日披露于巨潮资讯网（http:/）的天齐锂业2020年可持续发展报告。2、履行精准扶贫社会责任情况、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划）精准扶贫规划 1）扶贫工作基本方略 2016年公司与遂宁市人民政府签订了为期三年的战略合作协议，在全国首创“联村示范卫生室”+“村医能力提升”+“医疗专家支医”相

257、结合的健康扶贫创新模式，推动优质医疗资源下沉。目前，三期工程已全面接近尾声，进一步评估反馈将在2021年全面完成。其中：“联村示范卫生室”工程三期已基本完成修建，截止2020年底，已有27所天遂联村示范卫生室已正式投入运营(3所受疫情影响正在修建)，覆盖超100个村落，惠及29万人口。“医疗专家支医”工程通过从市、县（区）级医院中选派“两高人才”组建专家团队，开展支医活动，累计派出300余名专家，通过结对式下沉支医的形式，累计义诊123,170人次，对贫困村民进行健康帮扶。“村医能力提升”工程通过采取专业理论培训等方式，提高贫困地区农村医务工作者的理论水平和服务能力。2017-2019年间，累

258、计培训316名乡村医生，惠及300个村落。2）总体目标 按照结项计划，高质量完成健康扶贫“三大工程”中未开诊运营的3所联村示范卫生室；关注三期联村示范卫生室疫情防控下的运营状况，积极对接相应资源，并对三年期项目做整体经济/社会效益评估，针对评估遇到的疑点难点提供可行性建议报告。3）主要任务 健康扶贫“三大工程”：“联村示范卫生室”工程第三期3所新建联村示范卫生室运营开诊；完成30个联村示范卫生室独立可持续评估报告，及项目整体社会/经济效益评估报告。4）保障措施：资金保障：公司社会责任部门年度预算；人力保障：公司社会责任部专职工作人员推进项目、天齐志愿团队开展不定期项目督导；评估保障：与电子科技

259、大学慈善与社会企业研究中心合作为30个联村示范卫生室进行可持续发展的评估诊断，针对评估中识别的问题提供可行性建议，保障常态化运营，提出疫情应对建议等。（2）年度精准扶贫概要）年度精准扶贫概要 2020年扶贫计划 2020年完成情况及效果 健康 加强医疗卫生服务体系建设 “联村示范卫生室”工程：第三期10所联村示范卫生室的修建及开诊运营工作：已开诊运营7所，3所受新冠肺炎疫情影响正在修建。“联村示范卫生室”工程：截止2020年底，已有27所天遂联村示范卫生室已正式投入运营(3所受疫情影响正在修建)，覆盖超100个村落，惠及29万人口。27所联村示范卫生室均覆盖“互联网空中医院”，在抗疫中发挥了重

260、大网底功能，该项目入选国家卫生健康委员会扶贫办健康扶贫工作简报，受到认可与好评。改进措施：待疫情平稳期，与遂宁市卫健委深度沟通，加快剩余3所联村卫生室开诊运营进度。协调遂宁市卫生健康委员会资源将 全市共遴选60名乡村医生参与本次培训，重点培训包括常见病、多发病诊疗、天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 扶贫 强化人才培养培训 健康扶贫“三大工程”的村医，纳入遂宁市2020年乡镇卫生院、社区卫生服务中心、骨干人员和乡村医生培训实施方案。常见慢性病管理、中医药服务技术等，结合村镇属地化管理，开展应对突发公共卫生事件和疫情防控相关培训，提升传染病筛查、转诊、病人出院后基层管理的能力；

261、线下培训为期90天。已按培训实施方案如期完成。（3）精准扶贫成效）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 万元 90 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别）（4）后续精准扶贫计划）后续精准扶贫计划 1）2021年度精准扶贫工作计划年度精准扶贫工作计划 依照遂宁市健康扶贫“三大工程”三期项目完成整体评估工作，量化经济/社会效益并识别联村示范卫生室运营中的难点，总结项目经验，提出可行性建议；复

262、盘疫情下“互联网空中医院”重大网底功能，提炼项目模式，对接更多可行性资源；拓展可行的扶贫新领域、关注乡村振兴并做进一步扶贫计划。2）保障计划实现的主要措施：）保障计划实现的主要措施：公司社会责任部设置预算并配置人力；继续和遂宁市卫生健康委员会开展合作，从行政资源提供有力保障；同高校开展深度合作提炼扶贫模式，总结项目经验并进一步运用于项目常态化运营。3、环境保护相关的情况、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况

263、排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 射洪天齐 化学需氧量 有组织排放 1 公司总排口 20mg/L 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 4.092t 15t/a 无 射洪天齐 氮氧化物 有组织排放 1 锅炉脱硫塔烟囱 49mg/m3 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 5.563t 400t/a 无 射洪天齐 氮氧化物 有组织排放 1 酸化窑烟囱 45mg/m3 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 6.644t 400t/a 无 射洪天齐 氮氧化物 有组织排放 1 回转窑窑尾脱硫塔烟囱 60 mg/m3 无机化

264、学工业污染物排放标准GB 31573-2015 20.327t 400t/a 无 射洪天齐 二氧化硫 有组织排放 1 锅炉脱硫塔烟囱 45mg/m3 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 22.608t 300t/a 无 射洪天齐 二氧化硫 有组织排放 1 酸化窑烟囱 10mg/m3 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 0.415t 300t/a 无 射洪天齐 二氧化硫 有组织排放 1 回转窑窑尾脱硫塔烟囱 3 mg/m3 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 1.908t 300t/a 无 江苏天齐 颗粒物 排气筒 1 焙烧窑 1#6.21 mg/

265、m3 10 mg/m3 0.748 t 3.09 t/a 无 江苏天齐 颗粒物 排气筒 1 酸化窑 2#2.83mg/m3 10 mg/m3 0.157t 3.09 t/a 无 江苏天齐 颗粒物 排气筒 1 碳酸锂干燥窑 3#5.33 mg/m3 10 mg/m3 0.077 t 3.09 t/a 无 江苏天齐 颗粒物 排气筒 1 硫酸钠干燥窑 4#4.88 mg/m3 10 mg/m3 0.076 t 3.09 t/a 无 江苏天齐 颗粒物 排气筒 1 球磨机 1.75 mg/m3 10 mg/m3 0.027 t 3.09 t/a 无 江苏天齐 二氧化硫 排气筒 1 焙烧窑 1#12.25

266、 mg/m3 100 mg/m3 1.636 t 5.791 t/a 无 江苏天齐 二氧化硫 排气筒 1 酸化窑 2#1.18 mg/m3 100 mg/m3 0.049 t 5.791 t/a 无 江苏天齐 二氧化硫 排气筒 1 碳酸锂干燥窑 3#1.93 mg/m3 100 mg/m3 0.026 t 5.791 t/a 无 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 77 江苏天齐 二氧化硫 排气筒 1 硫酸钠干燥窑 4#12.33 mg/m3 100 mg/m3 0.152 t 5.791 t/a 无 江苏天齐 氮氧化物 排气筒 1 焙烧窑 1#53.03 mg/m3 100 mg

267、/m3 6.113 t 17.81 t/a 无 江苏天齐 氮氧化物 排气筒 1 酸化窑 2#60.5 mg/m3 100 mg/m3 2.516t 17.81 t/a 无 江苏天齐 氮氧化物 排气筒 1 碳酸锂干燥窑 3#57.45 mg/m3 100 mg/m3 0.878 t 17.81 t/a 无 江苏天齐 氮氧化物 排气筒 1 硫酸钠干燥窑 4#65.95 mg/m3 100 mg/m3 0.980 t 17.81 t/a 无 江苏天齐 硫酸雾 排气筒 1 酸化窑 2#1.5275 mg/m3 10 mg/m3 0.0965 t 0.7808 t/a 无 江苏天齐 硫酸雾 排气筒 1

268、实验室 5#0.51 mg/m3 10 mg/m3 0.054 t 0.7808 t/a 无 江苏天齐 氯化氢 排气筒 1 实验室 5#1.95 mg/m3 10 mg/m3 0.145 t/无 江苏天齐 氟化氢 排气筒 1 实验室 5#0.20mg/m3 3 mg/m3 0.020 t/无 江苏天齐 化学需氧量 污水总排口 1 污水总排口 25.9 mg/L 200 mg/L 5.497 t 12.578 t/a 无 江苏天齐 NH3-N 污水总排口 1 污水总排口 0.65 mg/L 25 mg/L 0.14 t 0.391 t/a 无 江苏天齐 TP 污水总排口 1 污水总排口 0.16

269、 mg/L 2 mg/L 0.04 t 0.047 t/a 无 江苏天齐 SS 污水总排口 1 污水总排口 15.42 mg/L 100 mg/L 3.39 t 7.295 t/a 无 防治污染设施的建设和运行情况 注：重庆天齐不属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或子公司名称公司或子公司名称 防治污染设施的建设和运行情况防治污染设施的建设和运行情况 射洪天齐 2020年度环保设备正常运行，确保污染物达标排放的同时保障公司生产正常运营。射洪天齐积极推行“煤改气”举措，在焙浸回转窑、焙浸酸化窑、氯化锂干燥、碳酸锂新元明粉工段等，以及锅炉车间的燃气锅炉上，用天然气代替煤气作为能源，取得了良好的

270、成果。截至目前，射洪天齐已实现燃料100%为天然气，基地大气污染物排放总量较2019年大幅减少，其中二氧化硫减少42.523吨，氮氧化物减少29.643吨。江苏天齐（1）废气治理设施：a.焙烧窑：布袋除尘器+臭氧脱硝，根据目前运行情况，运行正常，污染物监测合格；天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 b.酸化窑：文丘里洗涤器+湿式洗涤器+静电除雾器，运行正常，污染物监测合格；c.碳酸锂干燥窑、硫酸钠干燥窑：金属柔性膜除尘器，运行正常污染物监测合格；d.实验室：碱液喷淋装置，运行正常，污染物监测合格；e:球磨机：布袋除尘器，运行正常，污染物监测合格。（2）废水治理设施：酸碱中和与沉

271、淀，运行正常，监测合格。报告期内，江苏天齐针对废水管理安装了总磷、总氮及氨氮两台在线监控设施，对废水中污染物指标进行持续监控，并按照政府要求，对废水外排管道和回流管线进行改造，明确采用明管明沟的排放形式，确保了排放管道可视化，有效避免了由于管道破损导致的“跑冒滴漏”现象。重庆天齐（1）废气治理方面，两套除氯设施（每套包括喷淋吸收塔（3用1备）、排气筒、密闭管道、引风机、循环泵、循环搅拌罐、液碱配制罐、液碱储罐、次氯酸钠液储罐等，储罐均设在围堰内）；（2）废水治理方面，无生产废水，生活污水经生化池处理后进入城市污水收集管网；（3）固废储存与处理方面，设置有危废暂存间、固废临时堆场、一般生活垃圾箱

272、；固废均交由有资质的单位进行合规处理。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司或子公司名称公司或子公司名称 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 射洪天齐 2020年射洪天齐未涉及项目进行环评及办理其他环境保护行政许可事宜。江苏天齐（1）17000 t/a电池级碳酸锂项目：已验收；（2）电池级碳酸锂技改达能项目：已验收；（3）基础设施项目：环评已批准，尚未建设；（4）电池级碳酸锂生产工艺优化、设备安全提升改造项目：环评已批准，尚未建设；（5）焙烧窑尾气处理设施优化项目：环保设施已于2021年3月25日完成验收；（6）焙烧窑尾气

273、治理技术升级改造项目：建设项目环境影响登记表已办理，安全设施预评价和职业病危害预评价已通过专家评审。重庆天齐 已于2017年4月6日通过项目竣工环境保护验收渝（铜）环验201711号，且排污许可证在有效期内。重庆天齐金属锂新增产能暨自动化改造项目于2019年1月15日获得环评批复渝（铜）环准201913号，并通过项目安全、职业健康、消防“三同时”审批，现已开工建设，技改后更节能、环保。突发环境事件应急预案 公司或子公司名称公司或子公司名称 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 射洪天齐 公司根据规定对原有突发环境事件应急预案委托第三方单位进行了修订，并由射洪县环保局组织专家对预案实施了评审

274、，评审修订后预案报送射洪县环保局及遂宁市环保局备案，备案号：510922-2018-009-M 江苏天齐 公司制定了突发环境事件应急预案，文件名称TQC05-07D0093 重庆天齐 公司制定了突发环境事件应急预案（有效期至2023年5月20日），并于2020年5月21日完成备案，备案号为：500224-2020-014-M。环境自行监测方案 公司或子公司名称公司或子公司名称 环境自行监测方案环境自行监测方案 射洪天齐 2020年，射洪天齐与四川蜀检环保技术有限公司签订年度环境监测合同，由其对公司各项污染物分月度、季度实施监测。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 江苏天齐 公

275、司制定了环境监测方案，文件名称TQC05-07D0097 重庆天齐（1）公司定期邀请有资质第三方公司进行废气检测；（2）因无生产废水，故不涉及废水监测；（3）公司定期邀请有资质第三方公司进行噪声检测。（4）公司设置有氯气在线监测系统，实时监控氯气排放浓度。其他应当公开的环境信息 无。其他环保相关信息 公司对废弃物实行分类收集，统一处理。对可回收废弃物进行回收再利用；对于危险废物，在收集、暂存环节进行全面把控，并委托具备资质的第三方进行运输、处置，减少了危险废物对环境的潜在威胁。报告期内，江苏天齐为了进一步优化废弃物管理，加强废弃物分类收集的意识，编制发布了TQC05-07D0071生活垃圾管理

276、程序，在生产现场及行政楼张贴垃圾分类的标识标签。为帮助员工充分掌握分类要求，基地组织各部门进行培训，并开展现场考核。公司贯彻 中华人民共和国节约能源法 的要求，制定了 节能减排管理办法，并将其作为天齐锂业能源管理的基础。在管理模式上，我们推行“6S”管理，将生产、办公、研发等各个场景的能源管理规范化，以细节为切入点，培养节能意识。同时，我们持续推进精益管理，从工艺技术和生产流程方面着手，积极开展改善项目，推进节能减排。近年来，江苏天齐使用电动叉车替代燃气叉车。报告期内，重庆天齐通过工艺创新，将含锂废料转化为优质锂资源销售给射洪天齐进行循环再利用，既降低重庆天齐锂业废料量，实现了锂资源的最大化利

277、用，也提升公司的经济效益和环境效益，实现绿色可持续发展。天齐锂业严格遵守中华人民共和国水法取水证许可制度实施办法，依据“取水许可证”要求严格控制用水。一方面，我们通过不断改善生产技术，采用资源节约型工艺代替传统资源消耗型工艺，另一方面，我们大力推进水资源内部循环，利用中水回用，降低自来水用量。我们致力于在保证生产的前提下，最大程度地限量取用地表水资源。十九、其他重大事项的说明十九、其他重大事项的说明 适用 不适用 1、向全体股东配股公开发行证券 公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了关于公司符合配股条件的议案等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配

278、股”）。本次配股已于2019年12月25日完成配售并于2020年1月3日上市。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配售价格为8.75元。本次配股配售对象为股权登记日2019年12月17日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以股份总数1,141,987,945为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为342,596,383股，实际认购数量为335,111,438股。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均按照承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。本次配股已将募

279、集到的资金29.32亿元扣除发行费用后的净额用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。2、SQM的公司治理情况 2018年12月5日，公司完成了SQM23.77%股权购买交易的价款支付和股份过户手续。SQM于2019年4月25日召开了第44次股东大会，公司全资子公司天齐智利提名的董事人选Francisco Ugarte Larra n，Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功当选SQM公司新一届董事会成员，三名董事还分别入选了SQM公司董事会专门委员会的公司治理委员会、审计/董事委员会和安全、健康及环境委员会。天齐智利于2019年4月

280、11日与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A.以及Inversiones Global Mining Chile Ltda.(三家公司以下简称“PAMPA集团”）签署了Agreement（以下简称协议）。本次协议的签署旨在双方作为SQM的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。双方在本协议中就公司全面治理、董事会继任者、董事委员会、财务报表之核对、股东对现行股息政策的支持等相关方面达成一致，有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系，依法行使股东权力，符合公司全体股东的利益。本

281、次签署的协议不会对公司的生产经营产生直接的重大影响。2020年3月26日，天齐智利与PAMPA集团签署了续期函，将协议天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 有效期延至2021年年度股东大会前有效，如双方股东选派到SQM的董事（即本届董事会各位董事）离职（包括辞职、免职、伤残或身故等原因），另一方股东有权立即通知对方终止协议；双方股东同意SQM董事会于2020年3月25日提出的股息政策。2020年4月23日，SQM召开股东大会同意了上述股息政策。2020年12月23日，SQM召开董事会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序，拟发行约2,240万股B类股份以获得11亿美元的增资，为其

282、拟于2021-2024年开展的19亿美元投资计划提供部分资金。基于SQM本次募集资金用途以及考虑到公司目前的财务状况和资金压力，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意并授权公司管理层代表公司投票赞成SQM增资扩股事宜，同时放弃公司享有的B类股同比例优先认购权。SQM本次增资完成后，公司对SQM的持股比例下降至 23.84%，相对于原有持股比例25.86%，被动稀释约2.03%（实际降低比例将视SQM实际发行股份数量确定），上述募集资金方案已经SQM于2021年1月23日召开的临时股东大会审议通过。3、“18天齐01”公司债券提前兑付暨摘牌 公司于2018年2月2

283、日面向合格投资者公开发行公司债券3亿元，期限为5年（债券简称：18天齐01）。根据天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书设定的回售选择权，“18天齐01”债券持有人有权选择在公司债权存续期的第2年末回售登记期内进行登记，将持有人的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据中登公司提供的债券回售申报数据，“18天齐01”的回售数量为2,991,640 张，回售金额为 318,011,332.00 元（含利息），剩余托管数量为8,360张。鉴于本期债券剩余存量小、缺乏流动性，经2020年2月21日召开的2020年第一次债券持有人会议

284、审议通过，公司于2020年3月4日提前兑付本期剩余托管债券并支付期间的应计利息。2020年2月3日，公司债券全部回售款项及利息已足额支付给债券持有人，公司债“18天齐01”已于2020年3月4日完成摘牌。4、向中信银行申请新增授信额度专项用于支付锂精矿货款 公司于2020年6月29日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案，为保障公司各项业务正常开展，公司向中信银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信不超过1亿美元（或等值人民币），期限1年，由公司子公司成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、重庆天齐、天齐鑫隆提供连

285、带责任担保，重庆天齐、射洪天齐以其全部资产（包括动产和不动产）提供抵押担保，公司控股股东天齐集团及一致行动人张静女士以其不超过10,003万股所持公司股份提供质押担保，全部资金将用于向泰利森支付锂精矿采购货款。公司不提供反担保，无需支付担保费用。公司已获批该项贷款并将已提款资金用于结清全部逾期货款。截至目前，公司已偿还上述中信银行贷款。5、公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除 公司聘请的信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见加强调事项段的审计报告。公司董事会、监事会、管理层高度重视2019年度审计报告保留意见所涉事项，

286、积极采取措施解决、消除上述事项的影响。公司对在建工程支出情况进行全面清理，向信永中和提供了工程项目所要求的资料，并使信永中和会计师不受限制的实施了审计程序；同时公司聘请澳洲KPMG会计师事务所（以下简称“KPMG”）对实施该在建工程的本公司全资子公司TLK进行了审计，并对该子公司出具了带持续经营强调事项段的无保留意见审计报告，信永中和与KPMG对该子公司的财务信息执行工作的范围、时间安排和相关问题进行了清晰的沟通。同时，信永中和在实施组成部分注册会计师相关审计程序的基础上，还利用了公司聘请的澳洲当地独立第三方工程公司对工程项目进行了实地察看工作。经施行以上措施，信永中和于2020 年 7 月

287、16 日出具了关于公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告（XYZH/2020CDA20375），认为：天齐锂业公司 2019 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。据此，公司董事会认为2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除，并且无需对2019年财务报表做追溯调整。6、公司技术中心被认定为国家企业技术中心 2020年1月9日，根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的 关于发布 2019年（第 26 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知（发改高技20192033 号），公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。

288、公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者，坚持将“向技术转型”作为公司发展战略之一。公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术中心创新能力、创新机制、引领示范作用的充分肯定，是公司综合实力的体现。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 二十、公司子公司重大事项二十、公司子公司重大事项 适用 不适用 1、公司全资子公司增资扩股引入战略投资者进展情况 为降低公司财务杠杆和财务费用，优化公司资本和债务结构，进一步提升公司海外资产运营管理能力，降低海外项目运营风险，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了关于公司

289、全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案，拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO；增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings PtyLtd（以下简称“投资者”）持有TLEA注册资本的49%。本次增资完成后，公司仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司拟将不低于12亿美元用于偿还银团并购贷款本金及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补

290、充资金。本次交易完成前后，相关主要子公司的股权结构图如下图所示：2020年12月9日，公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并由公司董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表公司签署了投资协议。投资协议及相关协议附带一系列的交割先决条件，公司正在积极推进先决条件的成就。2、“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况 公司于2016年10月启动的第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”），经公司2019年10月25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元（按照2019年10月25

291、日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约37.12亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，到2019年12月31日，均处于调试状态。2020年初，因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合公司财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。此外，在建的第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程

292、已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。公司正在积极推进全资子公司TLEA增资扩股事宜，增资完成后，偿还内部股东贷款后剩余资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。3、“泰利森第三期锂精矿扩产计划”进展情况 2018年7月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案，同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，即建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将在2021年实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的

293、目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布什，项目总投资概算约为5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；2020年12月22日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 4、全资子公司申请并购贷款展期并开始生效 2018年，为完成SQM23.77%股权购买，公司为此次交易设立的境外子公司向跨境并购银团（包括境内银团和境外银团，合并简称为“银团”）申请合计35亿美元的贷款，公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保以及保证担保。2020年1月，公司向全体股东配股公开发行证券，并将募集到的资金29.32亿元扣除发行费用后的

294、净额用于提前偿还C类贷款本金约4.16亿美元，剩余C类贷款本金为5.84亿美元。鉴于原并购贷款中的境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款C类贷款余额5.84亿美元，合计18.84亿美元于2020年11月29日到期，经与并购贷款银团协商一致，公司及公司相关子公司于2020年11月30日与银团签署了展期函，将上述贷款自到期日起展期至以下日期中较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的修改及重述的贷款协议生效之日。2020年12月28日，公司及公司相关子公司与银团签署了Amendment and Extension Deed(简称“修订和展期契约”）及其附件Amen

295、ded and Restated Facility Agreement(简称“修改及重述的贷款协议”）等，将前述并购贷款展期，其主要内容如下：借款人 TLAI 1 TLAI 2 贷款人 境内银团 境外银团 贷 款 币种 及 余额 A类贷款：13亿美元 B类贷款：12亿美元 C类贷款：5.84亿美元 修 订 和展 期 后的 贷 款到期日 A类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日；附条件自动再次展期至2022年11月25日。B类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会

296、对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2023年11月29日；附条件可再次展期至2024年11月29日。C类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及天齐鑫隆股权质押生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日；附条件自动再次展期至2022年11月25日。再 次 展期 的 实质 性 条件 A类贷款：TLEA完成增资扩股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还 A 类和C类贷款本金不低于12亿美元，并偿付该部分本金对应的利息，且担保持续有效，无违约事件；C类贷款再次展期的条件同时满足。B类贷款：A类贷款和C类贷款后

297、续展期的条件同时满足，且经银团一致同意。C类贷款：TLEA完成增资扩股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还 A 类和C类贷款本金不低于12亿美元，并偿付该部分本金对应的利息，且担保持续有效，无违约事件；A类贷款再次展期的条件同时满足。修 订 及展 期 后的利率 A类贷款：维持现利率机制；自2021年11月27日起利率增加10BP。B类贷款：维持现利率机制；自2022年11月30日起利率增加5BP；如果再次展期，自2023年11月30日起利率增加10BP。C类贷款：维持现利率机制。付 息 周期 A+C类贷款付息周期由3个月调整为6个月，B类贷款付息周期保持6个月；每个付息期公司按6个月Libor

298、+200BP支付利息，差额利息连同按实际到期利率与6个月Libor+200BP之间的差额利率计算复利，于对应本金到期日支付。强 制 提前 还 款安排 公司全资子公司TLEA完成增资扩股引入战略投资者交易后，偿还本金不低于12亿美元。重 要 约束 性 条件 在约定时间内，公司全资子公司TLEA增资扩股引入战略投资者交易未完成或交易失败，且无银团认可的其他合理还款方案，展期提前中止。同时，作为上述并购贷款展期的条件，公司需继续以公司及相关子公司的财产提供担保。公司已按银团要求完成相关担天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 保手续，并购贷款得以顺利展期。天齐锂业股份有限公司 2020

299、 年年度报告全文 84 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 4,272,031 0.37%273,958 -366,769-92,811 4,179,220 0.28%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,272,031 0.37%273,958 -366,769-92,811 4,179,220 0.28%其中：境内法人持股 境内自然人持股 4,272,031

300、0.37%273,958 -366,769-92,811 4,179,220 0.28%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1,137,715,914 99.63%334,837,480 366,769 335,204,249 1,472,920,163 99.72%1、人民币普通股 1,137,715,914 99.63%334,837,480 366,769 335,204,249 1,472,920,163 99.72%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,141,987,945 100.00%335,111,438 3

301、35,111,438 1,477,099,383 100.00%股份变动的原因 适用 不适用 （1）公司于2019年12月25日完成向全体股东配股公开发行证券的配售，新增股份于2020年1月3日上市。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配售价格为8.75元。本次配股配售对象为股权登记日2019年12月17日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的公司全体股东。本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数1,141,987,945为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为342

302、,596,383股，实际认购数量为335,111,438股；（2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统根据2020年首个交易日公司董监高所持有的股份数量，自动对高管锁定股锁定数量重新计算，导致公司有限售条件股份发生变化。股份变动的批准情况 适用 不适用 本次配股公开发行证券事宜已经公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 理委员会下发的关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复（证监许可20191849 号）核准。股份变动的过户情况 适用 不适用 本次配股已于2019年12月25日完成并于2020年1

303、月3日上市。股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 以本次配股发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期主要财务指标列示如下：（单位：元）项目 2020年 2019年 归属于上市公司股东的每股收益 -1.24 -4.05 归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 4.71 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本

304、期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 李波 381,225 95,269 285,956 高管锁定股 按照高管锁定比例逐年解限 邹军 1,115,212 271,575 843,637 高管锁定股 按照高管锁定比例逐年解限 阎冬 341,550 136,620 478,170 高管锁定股 按照高管锁定比例逐年解限 郭维 338,100 135,240 473,340 高管锁定股 按照高管锁定比例逐年解限 佘仕福 5,244 2,098 7,342 高管锁定股 按照高管锁定比例逐年解限 吴薇 1,081,575 0 1,081,575 高管离职锁定 高管离职后半

305、年内不得转让公司股份，半年后在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 过其所持公司股份总数的 25%葛伟 1,009,125 75 1,009,200 高管离职锁定 高管离职后半年内不得转让公司股份，半年后在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%合计 4,272,031 274,033 366,844 4,179,220-二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 不适用 股票及其衍生证券名称

306、发行日期 发行价格（或利率）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 披露索引 披露日期 股票类 天齐锂业 2020 年01 月 03日 8.75 元/股 335,111,438股 2020 年01 月 03日 335,111,438股 巨潮资讯网（http:/）披露的 配股股份变动及获配股票上市公告书（公告编号：2020-001）2020年 01月02日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 公司配股新增股份于2020年1月3日上市，本次配股实际增加的股份为335,111,438股，配股发行价格8.75元/股。

307、2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 本次配股已于2019年12月25日完成并于2020年1月3日上市，公司股份总数由1,141,987,945股增加至1,477,099,383股，对公司股东结构不存在影响。本次配股募集资金净额29.05亿元，公司使用配股募集资金偿还银行贷款，公司净资产增加，负债降低，资产负债率下降。3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、公

308、司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 169,427 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 221,648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 成都天齐实业（集团）有限公司 境内非国有法人 30.05%443,796,114 34,252,824 0 4

309、43,796,114 质押 305,583,488 张静 境内自然人 5.19%76,679,865 17,695,353 0 76,679,865 质押 66,786,512 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.89%27,853,574 6,427,748 0 27,853,574 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 0.85%12,500,000 12,500,000 0 12,500,000 香港中央结算有限公司 境外法0.82%12,184,851-15,174,097 0 12,184,851 天齐锂业股份有限公司 2020 年

310、年度报告全文 88 人 交通银行股份有限公司汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 其他 0.71%10,420,317 9,727,417 0 10,420,317 孙福康 境内自然人 0.52%7,728,100 7,728,100 0 7,728,100 交通银行股份有限公司汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 其他 0.44%6,488,546 6,135,246 0 6,488,546 中国银行股份有限公司招商产业精选股票型证券投资基金 其他 0.43%6,282,573 6,282,573 0 6,282,573 安耐德合伙人有限公司客户资金 境外法人 0.39%5,823,900-35

311、0,254 0 5,823,900 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况（如有）（参见注 3）无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都天齐实业（集团）有限公司 443,796,114 人民币普通股 4

312、43,796,114 张静 76,679,865 人民币普通股 76,679,865 中国证券金融股份有限公司 27,853,574 人民币普通股 27,853,574 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 香港中央结算有限公司 12,184,851 人民币普通股 12,184,851 交通银行股份有限公司汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 10,420,317 人民币普通股 10,420,317 孙福康 7,728,100 人民币普通股 7,72

313、8,100 交通银行股份有限公司汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 6,488,546 人民币普通股 6,488,546 中国银行股份有限公司招商产业精选股票型证券投资基金 6,282,573 人民币普通股 6,282,573 安耐德合伙人有限公司客户资金 5,823,900 人民币普通股 5,823,900 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属

314、于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）自然人股东孙福康合计持有公司股份 7,728,100 股，其中，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,728,100 股，通过普通账户持有 0 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日

315、期 组织机构代码 主要经营业务 成都天齐实业（集团）有限公司 蒋卫平 2003 年 12 月 06 日 974444Q 销售：化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口；物业管

316、理；房屋租赁；精密零配件生产、制造（限分支机构在工业园区内经营）；销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登记注册并在多伦多证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：NMX），主要从事锂辉石矿产资源的勘探开发以及潜在锂化工品的生产业务。截止 2020年 12 月 31 日，天齐集团间接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 总股数的 2.25%。天齐集团对加拿大 NMX 的投资会计处理上确认为其

317、他权益工具投资，已于 2019 年末对该股权投资全额计提减值准备。2、西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”）系在深圳证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：000762），主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。截止 2020 年 12 月 31 日，天齐集团持有西藏矿业 8,293,519 股，占西藏矿业总股本的 1.59%。控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人及其一致行动人、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家

318、或地区居留权 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 蒋卫平 本人 中国 否 张静 一致行动（含协议、亲属、同一控制）中国 否 蒋安琪 一致行动（含协议、亲属、同一控制）中国 否 李斯龙 一致行动（含协议、亲属、同一控制）中国 否 主要职业及职务 蒋卫平先生先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997 年开始独立创业，2004 年通过旗下企业收购了原射洪锂盐厂，2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日兼任公司总经理。现兼任公司控股股东天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会

319、常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份

320、限制减持情况 适用 不适用 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期

321、初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）邹军 董 事/财务总监 现任 男 48 2007 年12 月 20日 2023 年02 月 28日 1,124,850 281,213 843,637 李波 董 事/高级副总裁（常务副总 裁）/董事会秘书 现任 男 47 2007 年12 月 20日 2023 年02 月 28日 381,275 95,300 285,975 郭维 原副总裁，现高级副总裁 现任 男 51 2009 年05 月 18日 2023 年02 月 28日 450,800 135,240 586,040 阎冬 原副总裁，现高级副总

322、裁 现任 男 48 2015 年12 月 25日 2023 年02 月 28日 455,400 136,620 592,020 佘仕福 职工代表监事 现任 男 68 2014 年08 月 04日 2023 年02 月 28日 6,992 2,098 9,090 吴薇 原董事/总裁 离任 女 47 2011 年10 月 19日 2020 年08 月 12日 1,081,575 1,081,575 葛伟 原高级副总裁 离任 男 49 2014 年02 月 28日 2020 年07 月 06日 1,009,200 1,009,200 合计-4,510,092 273,958 376,513 4,40

323、7,537 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 向川 独立董事 被选举 2020 年 02 月 28 日 公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生 天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 唐国琼 独立董事 被选举 2020 年 11 月 04 日 公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生 李波 高级副总裁 聘任 2020 年 07 月 06 日 公司第五届董事会第六次会议聘任 魏向辉 独立董事 离任 2020 年 01 月 17 日 因其工作调整，精力有限，无法继续履行公司独立

324、董事职责，主动离职 杜坤伦 独立董事 离任 2020 年 11 月 04 日 因单位工作任务调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职务，申请辞职，由于其辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律法规的规定，其辞职在公司股东大会选举唐国琼女士为新任会计专业独立董事后生效。葛伟 高级副总裁 解聘 2020 年 07 月 06 日 人事调动 吴薇 董事兼总裁 离任 2020 年 08 月 12 日 因个人原因辞职 三、任职情况三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员简介 姓名 个人履历 蒋卫平 中国国籍，生于1955年

325、，大学本科学历，高级经济师。先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997年开始独立创业，2011年8月29日至2012年12月20日任公司总经理。蒋卫平先生现兼任天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问等职务，2007年12月至今任公司董事长，全面负责公司的战略规划及业务发展，做出主要的战略决策。潘鹰 中国国籍，生于1973年，研究生学历，法律硕士，在读法学博士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。曾先后就职于四川省人民检察院、成都市中级人民法院。现任西南财经大学法学院副教授、泰和

326、泰律师事务所兼职律师、成都民生置业有限公司顾问、成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理。2017年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。向川 中国国籍，生于1958年，商业经济学硕士。曾任达县立新铁厂经营副厂长、达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长、达县计划委员会副主任、达县经协委主任，通威股份有限公司董事、董事会秘书。2004至2018年10月任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书，2018年11月至今任成都蜀采商务咨询中心总经理，2017年3月至今任西安三角防务股份有限公司独立董事，2020年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运

327、及管理并就此提供独立意见。唐国琼 中国国籍，汉族，生于1963年，会计学博士，西南财经大学会计学院会计学教授、会计系主任，兼任四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。曾任创意信息（300366）、成都东骏激光股份有限公司、利君股份（002651）、迅游科技（300467）、茂业商业（600828）、西部资源（600139）、西藏新博美商业管理连锁股份有限公司、巨星农牧股份有限公司独立董事。现任乐山电力（600644）、思特奇（300608）、北京世纪德辰通信技术有限公司、成都圣诺生物制药有限公司独立董事。2020年11月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。蒋安琪 中

328、国国籍，生于1987年，大学本科学历，在读研究生。先后就职于TQC设备、天齐集团。现任公司董事、天齐集团香港董事、江苏普莱董事、优材科技执行董事、润丰矿业董事、登特牙科董事长，以及天齐集团董事兼副总经理。2017年2月至今任公司董事，负责协助公司制定战略及投资规划，协助董事长作出主要战略决策。天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 夏浚诚 中国香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，香港中文大学商学院MBA/EMBA,奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理硕士；从业28年，曾就职于意大利OLIP鞋业制造集团、施华洛世奇（奥地利）工具制造公司和Steyr Motors

329、GmbH（以下简称“奥地利斯太尔”）等公司；2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理，2019年8月至2020年12月任奥地利斯太尔亚太区负责人。2021年2月至今任公司董事、总裁（总经理），主要负责公司全面及日常管理。邹军 中国国籍，汉族，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师，现任公司董事、财务总监。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理。2007年12月至今任公司董事、财务总监，负责公司财务、会计、融资及税务等事务管理。李波 中国国籍，汉族，生于1974年，工程师，大专学历，西南财

330、经大学高级工商管理硕士课程研修班结业，现任公司董事、董事会秘书、高级副总裁（常务副总裁），并任遂宁市人民代表大会常务委员会委员。1995年7月至今在公司工作，2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今兼任公司副总裁（副总经理），负责协助董事会进行公司治理、证券事务的战略制定、监督及执行；2020年7月至今任公司高级副总裁（常务副总裁），负责协助总裁制定、监管、执行战略管理。2、监事会成员简介 姓名 个人履历 严锦 中国国籍，生于1975年，大学本科学历，法学学士。曾先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作，2014年11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合

331、伙人。2017年2月至今担任公司监事会主席，负责主持监事会的全面工作及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。杨青 中国国籍，生于1965年，大学学历，曾先后在四川省滨江建筑工程公司和成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在天齐集团工作，2011年8月至今任天齐集团总经理。2007年12月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。佘仕福 中国国籍，生于1953年7月，大专学历，经济师。先后在中国建设银行四川省分行、四川长富集团有限责任公司、天齐集团工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2011年7月至2018年8月任上海航天电源技术有限责任公司监事，2

332、014年8月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。3、高级管理人员简介 姓名 个人履历 夏浚诚 公司董事、总裁（总经理），主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。邹军 公司董事、财务总监，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。李波 公司董事、高级副总裁（常务副总裁）、董事会秘书，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。郭维 中国国籍，生于1970年，大学学历，经济师，现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009年5月至2021

333、年2月任公司副总裁（副总经理），2021年2月至今任公司高级副总裁（副总经理），负责公司采购及供应链运作及管理和项目管理。阎冬 中国国籍，生于1973年，硕士研究生学历，2000年9月至2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理，2007年2月至2013年5月任四川天齐实业有限公司和四川天齐矿业有限公司总经理，2013年6月至2014年12月任公司销售分公司负责人，2015年1月至今任成都天齐销售总经理，2015年12月至2021年2月任公司副总裁（副总经理），2021年2月至今任公司高级副总裁（副总经理），负责规划及协调公司全球销售与市场营销活动。宋愚 中国国籍，汉族，生于1980年，MBA学历，特许金融分析师(Chartered Financial Analyst/CFA)，美国亚利桑那天齐锂业股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 州立大学电子工程硕士、芝加哥大