公司作为行业龙头,云服务收入迅速增长。公司云业务体量不断增长,从 2019 年的 19.7 亿增长至 2021 年的 53.2 亿,3 年年复合增长率高达64.33%。2020 年前由于总体体量较小,云服务收入的增速较快;近年来由于体量不断增长,绝对量不断提高,增速略微放缓,但是仍然保持在较高的增长速度。图图 12:近三年云产品收入快速增长(亿元):近三年云产品收入快速增长(亿元)数据来源:公司年报,国泰君安证券研究 根据 IDC 数据,用友 2021 年在超大型企业 EA SaaS、大型企业 EA SaaS、整体 EA SaaS 市场占有率均为第一,成为了企业云服务领域的市场龙头。2022 年一季度虽然存在疫情等原因的影响,但云服务收入仍然实现了45.1%的同比增长,预期二季度增速会再度提高。另一方面,公司为了推进业务转型与结构调整、加速云服务转型,主动地收缩软件业务比重。近三年中,随着云服务业务加速发展,软件业务主动控制规模、减少业务,使得云服务收入比重不断上升。2021 年云服务收入占比超过 50%达到 61.57%,成为公司最主要的收入来源。
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