2022年中国体育产业盈利模式及细分市场发展趋势分析报告（35页）.pdf

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2022年中国体育产业盈利模式及细分市场发展趋势分析报告（35页）.pdf

1、2022 年前四个月，露营相关企业的注册量是 0.7 万家。露营企业快速成长。从露营产业链来看，从露营产业链来看，一是上游各类露营设备提供商，包括帐篷、床垫等各类户外设备等，其中露营装备主要分为商用和家用，商用主要服务于 B 端，主要提供给露营地区，而家用针对终端消费者，利润率一般更加可观。目前国内露营设备高端品牌仍以部分海外品牌为主，而本土三夫户外、牧高笛、挪客 Naturehike、探路者等则以高性价比快速获客。二是包括各类露营营地运营商，包括三夫户外、大热荒野（牧高笛等投资）等。与之对应的，国内露营营地市场规模也快速成长。根据艾媒咨询，2014-2020 年中国露营营地市场规模 CAGR

2、为 13.9%，疫情基本控制后，2021 年露营营地市场规模快速增长，增长率达 78.0%。2022 年预计增速达 18.6%，市场规模达到 354.6 亿元。三是相关信息服务商，包括携程、同程、马蜂窝等，通过其平台的周边游产品等方式切入露营服务。对比各环节盈利能力，上游装备制造商核心看未来产品持续迭代、规模效应提升和成本优化等带来盈利能力提升；中游营地服务毛利率相对高于上游，但如自建营地等通常偏重，其他则需要看不同区域土地管控政策等，也有一定不确定性。此外，华住等酒店龙头此前也曾涉足后露营配套，作为部分酒店等度假目的地的一部分补充。图63：露营企业相关产业链图64：露营营地市场规模及同比增

3、速资料来源：36kr、艾媒咨询等，国信证券经济研究所整理资料来源：艾媒咨询、36kr，国信证券经济研究所整理露营行业思考：疫情加速爆发，长期看热度有望沉淀露营行业思考：疫情加速爆发，长期看热度有望沉淀对比欧美，露营为房车消费的一种延伸。对比欧美，露营为房车消费的一种延伸。露营具有亲近自然和亲子关系润滑剂的作用，目前在国外已经非常普遍。国外露营消费普遍是在房车消费基础上延伸的，房车提供了住宿、淋浴、餐饮等基本生活保障。欧美大部分的营地需要会员制，消费者拥有固定的营位，日常中房车放在营地，节假日前往度假。欧美露营服务相对轻量化，日常生活需求消费者本人可以动手完成。中国露营行业以 2019 年为界，

4、尤其在 2020 年疫情后呈现爆发式增长，目前上游设备提供商增长较快，而中游运营商则较分散，且往往与景区、酒店等有一定延伸。目前来看，携程、华住、锦江、复星等酒店、景区或 OTA 龙头企业已有相关尝试，但相对仍处于发展早期，也需要相关土地政策明确、人才团队等积累支持。疫情短期内催生了露营的热度疫情短期内催生了露营的热度，长期来看热度有望持续沉淀长期来看热度有望持续沉淀。十四五体育发展规划提出鼓励社会力量参与建设 1 万个户外运动营地。未来户外运动的消费潜力和活力有待释放。从长期来看，随着生活水平提升消费者对户外休闲生活需求提升，露营逐渐成为城市消费者体验另类生活、接近大自然的方式。未来如果露营产品配套逐步优化，同时运营商层面更加多元，露营各类户外给消费者更加多元体验，则近两年疫情催生出的露营热未来有望沉淀，逐步培养一批忠实消费者。此外，露营背后是更为广阔的户外经济，徒步、登山、滑雪、攀岩等户外运动近年来也逐步升温。综合来看，在这种背景下，露营相关设备提供商或先行受益，但市场整体做大核心还是需要各类配套设施提升以及各类露营运营商的发展壮大，并与其他户外产品有效结合，据此我们也建议关注景区、OTA、酒店等龙头露营方面的尝试。

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