1、1 12020年中国中国购物中心行业分析报告标签：商业地产、商业综合体、零售业态时间：2020年7月2行业概述01商业地产进入存量时代，掌握优质商业项目资源重要性凸显拓展计划032020年计划开业购物中心超1,000个案例分析042019年下半年，保定市某购物广场总客流量达578.8万人市场规模02中国购物中心存量超6,000个，并呈现逐渐递增的态势04案例分析2019年下半年，保定市某购物广场总客流量达578.8万人本科学历的90后是该购物广场主流客群，其消费档次以大众消费为主。到访业态层面，零售业态是该购物广场最火的业态，到访占比为54.4%；其次是餐饮服务，到访占比为35.1%；儿童亲子

2、、休闲娱乐到访占比分别为6.2%和4.2%。中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场到访客流情况：2019年下半年，总客流量达578.8万人4名称：保定市某购物广场开业时间：2013年9月20日购物中心面积：12.5万项目定位：地标性建筑 保定市某购物广场是河北省和保定市的重点工程，占地面积12.5万，总建筑面积约57万，其中购物中心面积为21万。该购物广场以建筑体量最大、商业业态最全、品牌组合最强等诸多第一，成为保定市首个地标性超大规模城市综合体建筑集群。113 102 71 95 95 104 0204060801001207月8月9月10月11月12月万人保定市某购物广场月总客流数量，2

3、019年7月-2019年12月 该购物广场是河北保定市内到访量最大的一个商场，到访人数占比高达55.6%。2019年下半年，该购物中心总客流量达578.8万人，其中除9月外，其余月份客流数量均超90万人。具体来看，工作日日均客流量约为2.9万人，节假日日均客流量约为3.8万人，较工作日增幅达31.0%。排名商场名称区域名称占比TOP01保定市某购物广场竞秀区55.6%TOP02新天地百貨竞秀区9.5%TOP03茂业百货竞秀区7.8%TOP04时代商厦竞秀区7.0%TOP05华创国际广场莲池区5.9%TOP06北国先天下竞秀区4.9%TOP07银座商城莲池区3.5%TOP08保百购物广场竞秀区2

4、.6%TOP09未来石万达广场莲池区0.9%TOP10大世界定州市0.5%保定市市内到访商场偏好TOP10数据来源：数位线下大数据中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场常驻客群基础属性：本科学历的90后是该购物广场主流客群，其消费档次以大众消费为主5性别年龄6.0%7.0%14.0%17.0%22.0%34.0%0%10%20%30%40%55岁及以上18岁及以下45-54岁35-44岁18-24岁25-34岁学历职业属性所属行业消费档次高中及以下专科本科硕士及以上公司职员工人教职工其他6.3%9.2%11.1%15.2%23.2%35.0%0%10%20%30%40%建筑业批发和零售业信息

5、技术服务业租赁和商务服务业其他制造业男性：54.0%女性：46.0%该购物广场常驻客群具备以下特点：（1）在性别比例中，男性消费者占据54%，女性占据46%，男性客流要多于女性；（2）年龄主要集中在25-34岁，其次是18-24岁，表明该购物广场的客流主要是90后和00后；（3）学历方面，学历为本科的消费者占比为62.0%，其次是高中及以下，占比为28%；（4）职业属性层面，公司职员占比居多，占比超50%，其次是工人，占比21.3%；（5）职业方面，则以制造、租赁和商务、信息技术服务行业消费者居多，其中职业为制造业的消费者占比约为35.0%；（6）消费档次层面，以大众消费为主，占比高达65.3

6、%，其次是中档消费，占比为27.4%。65.3%27.4%5.0%2.3%0%50%100%大众中档高档奢侈保定市某购物广场常驻客群基础属性*统计时间：2019年7月-2019年12月数据来源：数位线下大数据零售,54.4%餐饮服务,35.1%儿童亲子,6.2%休闲娱乐,4.2%中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场业态到访：零售业态到访人数占据半壁江山，其中沃尔玛是到访人数远超其他零售业态，位居零售到访TOP016业态到访情况零售品牌到访TOP10餐饮服务到访TOP10 从业态到访来看，零售业态是该购物广场最火的业态，到访占比为54.4%；其次是餐饮服务，到访占比为35.1%；儿童亲子、休

7、闲娱乐到访占比分别为6.2%和4.2%。具体来看，零售业态到访TOP10分别为沃尔玛、HM、UR、屈臣氏、阿迪达斯、城市衣柜、优衣库、三星、樊文花和欧时力，其中沃尔玛以绝对的优势位居榜首，HM和UR分别位列第二和第三。餐饮到访服务方面，到访TOP10品牌分别为星巴克、必胜客、小放牛河北菜、宽味儿、海底捞、哈根达斯、许留山、猫小猫家肉蟹煲、黄记煌和磨磨其朵，其中星巴克位居榜首，必胜客紧跟其后，然后是小放牛河北菜。数据来源：数位线下大数据综合服饰,60.4%运动服饰,11.9%女装,11.6%男装,6.1%其他,10.1%品牌名称占比杰克琼斯27.0%海澜之家25.9%利郎17.4%马克华菲15.

8、2%思莱德14.5%中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场服饰鞋包业态消费特征：HM、UR和优衣库等综合服饰热度最高，到访占比高达60.4%7服饰鞋包业态到访偏好综合服饰品牌消费偏好，TOP5品牌名称占比HM29.3%UR28.1%优衣库18.5%样子12.4%Metersbonwe11.7%运动服饰品牌消费偏好，TOP5品牌名称占比阿迪达斯43.9%36118.2%安德玛13.8%滔搏运动12.8%斐乐11.3%女装消费品牌偏好，TOP5品牌名称占比城市衣柜41.3%欧时力26.6%安娜16.4%FIRST VIEW7.9%维莎曼7.8%男装品牌消费偏好，TOP5服饰鞋包业态到访偏好方面：

9、（1）综合服饰热度最高，到访占比高达60.4%，其中又以HM、UR、优衣库、样子和Metersbonwe品牌热度较高，位居综合服饰消费偏好TOP5；（2）运动服饰到访热度位居第二，到访占比约为11.9%，具体品牌来看，阿迪达斯、361、安德玛、滔搏运动和斐乐位列运动服饰消费偏好TOP5；（3）女装到访热度位居第三，到访占比约为11.6%，具体品牌来看，城市衣柜、欧时力、FIRST VIEW、滔搏运动和维莎曼位列女装消费偏好TOP5；（4）男装到访占比约为6.1%，具体品牌来看，杰克琼斯、海澜之家、利郎、马克华菲和斯莱德位列男装消费偏好TOP5；（5）鞋靴消费偏好TOP5则为爱步、SATURDA

10、YMODE、THE SHOES BAR、森达和天意美。品牌名称占比爱步41.0%SATURDAYMODE18.4%THE SHOES BAR16.2%森达13.5%天美意10.9%鞋靴品牌消费偏好，TOP5数据来源：数位线下大数据品牌名称占比阿吉豆44.8%结绳记34.1%萱子饰品21.1%中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场其他零售业态消费特征：超市、美妆是热门业态8美妆个护品牌消费偏好品牌名称占比屈臣氏39.3%樊文花27.2%丝芙兰13.6%NatureRepublic12.2%悦诗风吟7.7%手机数码品牌消费偏好品牌名称占比三星64.1%华为17.2%戴尔10.6%meitu手机6

11、.7%魅族手机1.4%眼镜品牌消费偏好品牌名称占比眼镜生活34.9%美目美佳25.4%EYEFEEL20.7%木九十19.0%黄金珠宝品牌消费偏好该购物广场其他零售业态（不含服饰鞋包）消费呈现以下几个特点：（1）沃尔玛超市是该购物广场带动人流的重要渠道，沃尔玛超市到访占比约为38.4%；（2）美妆个护也是该购物广场带动人流的另一重要渠道，到访占比约为25.9%，在美妆个护品牌中，屈臣氏、樊文花、丝芙兰、NatureRepublic和悦诗风吟是消费偏好TOP5品牌；（3）手机数码到访热度位居第三，到访占比约为9.1%，其中三星品牌手机最受消费者青睐，消费偏好占比高达64.1%，远高于排名第二的华

12、为品牌手机；（4）眼镜店到访占比约为8.9%，其中眼镜生活、美目美佳、EYEFEEL和木九十眼镜品牌消费偏好占比分别为34.9%、25.4%、20.7%和19.0%。（5）手表店和黄金珠宝业态到访占比均为3.5%，其中黄金珠宝品牌消费偏好排名依次为阿吉豆、结绳记和萱子饰品。超市,38.4%美妆个护,25.9%手机数码,9.1%眼镜店,8.9%黄金珠宝,3.5%手表店,3.5%其他,10.7%其他零售业态到访偏好超市品牌消费偏好品牌名称占比沃尔玛100%数据来源：数位线下大数据0.7%0.9%1.2%1.3%1.3%1.6%1.9%2.3%2.3%2.6%3.0%5.9%8.7%12.4%13.

13、3%13.7%26.9%0%10%20%30%其他美食湘菜海鲜新疆菜日本料理小吃快餐串串香四川菜东南亚菜江浙菜朝韩料理陕西菜茶饮果汁咖啡火锅西餐面包甜点国内餐饮品牌,36.1%甜品面包茶饮,34.7%国外餐饮品牌,14.4%咖啡,8.6%其他,6.2%餐饮服务业态到访偏好中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场餐饮业态消费特征：国内餐饮品牌消费是主流，其中本地菜系小放牛河北菜最受消费者青睐9 餐饮服务业态到访偏好方面：（1）国内餐饮品牌消费热度位居首位，到访占比约为36.1%，其中本地菜系小放牛河北菜最受消费者青睐，消费占比占国内餐饮品牌总消费的26.0%；（2）其次是甜品面包茶饮，到访占比约

14、为34.7%，最受消费者欢迎的甜品面包品牌为Haagen-Dazs，其消费偏好占比为32.4%；（3）国外餐饮品牌到访占比为14.4%，最受欢迎的国外餐饮品牌是必胜客，其消费偏好占比为48.4%。具体来看，面包甜点消费人数占总消费人数的26.9%，其次为西餐、火锅、咖啡和餐饮果汁等。餐饮类型偏好品牌名称占比外婆巷50.0%喜知滋饺子NO.325.0%丸龟制面15.0%金记酿皮7.5%李记水煮鱿鱼2.5%国内餐饮品牌消费偏好，TOP5品牌名称占比小放牛河北菜26.0%宽味儿22.7%海底捞21.8%猫小猫家肉蟹煲16.2%黄记煌13.3%甜品面包茶饮消费偏好，TOP5品牌名称占比Haagen-D

15、azs32.4%许留山28.7%PARIS BAGUETTE16.5%冰雪皇后11.8%鹿小姐私人蛋糕10.7%国外餐饮品牌消费偏好，TOP5品牌名称占比必胜客48.4%美都波17.3%艾品牛排14.7%甲米府泰国餐厅12.9%京府伊帆6.7%中式小吃消费偏好，TOP5数据来源：数位线下大数据中国购物中心行业案例分析保定市某购物广场到访人群生活方式：消费与衣食住行息息相关，消费以大众消费为主10 该购物广场到访人群线下综合业态更偏向于其他零售（不含服饰鞋包）和餐饮服务，到访占比合计超40%，其次是服饰鞋包业态到访占比约为13.6%。聊天社交、影音、交通出行类型的APP是当下的主流，购物中心在进

16、行品牌推广和宣传时，可优先考虑上述三类APP。消费档次层面，购物、餐饮和休闲娱乐消费均以大众消费为主，这与当地居民的消费水平息息相关。休闲娱乐、餐饮和购物消费档次64.4%67.8%65.5%28.9%25.7%27.0%4.5%6.5%7.5%2.2%0%20%40%60%80%100%购物餐饮休闲娱乐大众中档高档奢侈线下综合业态偏好其他,39.5%其他零售,21.1%餐饮服务,19.9%服饰鞋包,13.6%休闲娱乐,3.8%儿童亲子,2.1%线上APP偏好0.8%1.2%2.4%3.1%3.2%3.9%4.6%5.6%7.1%7.4%8.6%9.7%10.5%15.7%16.2%0%5%10%15%20%亲子服务体育运动游戏阅读金融理财新闻资讯健康医疗拍摄美化学习教育网上购物效率办公居家生活交通出行影音聊天社交数据来源：数位线下大数据