家居：鉴古知今、别水之址龙头配置正当时-20220726（92页）.pdf

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经我们测算：1）客户数：2021年欧派、顾家分别服务84万、104万客户，预计远期客户规模将达到244万、518万，仍存在2倍、4倍增长空间；2）客单值：中性假设下2021年欧派、顾家出厂客单值分别为2.16万元、0.87万元，远期客单值有望提升至3.72万元、1.50万元；3）市场规模：中性假设下2021年欧派、顾家市场规模为181亿元、91亿元，大家居市占率分别为4.7%、2.3%，远期市场规模有望提升至908亿元、776亿元，较当下仍存在4倍、7.5倍成长空间，市占率分别提升至10.1%、8.6%。投资建议。投资建议。未来一年将是龙头业绩验证期，本轮家居龙头alpha极强，预计未来四个季度业绩均高增。

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