1、阿里新服务研究中心天猫生鲜预制菜行业2022年06月2022中国预制菜数字消费报告020301预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速品牌案例疫情加速预制菜发展 C端市场迎来风口中国预制菜市场分析2022年中国预制菜C端消费趋势麦子妈、一刻厨神、和苑酒家04展望和建议疫情加速预制菜发展 C端市场迎来风口中国预制菜市场分析 预制菜行业概览 预制菜兴起的驱动因素：B 端降本提效，C 端便捷美味 预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔01预制菜行业概览01上游行业：原材料提供果蔬种植业家禽、畜牧养殖业水产养殖业调味品生产业标准化、规模化加工中游行业专业预制菜生产商餐饮企业食品加工企业下游行业：销售B端市场（8

2、0%）降本提效C端市场（20%）便捷美味即食即热即烹即配食用方式净菜半成品菜成品菜加工程度销售 线下：基本覆盖所有线下的食品销售渠道，即商超/便利店/生鲜店/农贸市场加入复合调味料加热熟制新鲜度要求提高，配送储存难度加大 餐饮连锁店（7000亿）：减少人工成本/口味一致/食品安全 外卖（1万亿）：对配送时效性要求高 团餐：（1.5万亿）：学校/企业/党政机关/医院/军队食堂 乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比预制菜本地即时电商：小时达远场电商：次日达预制菜兴起的驱动因素：政策利好+疫情催化01食品行业2016.12关于进一步促进农产品加工业发展的意见2017.02“十三五”国家食品安全规划2

3、019.05 关于深化改革加强食品安全工作的意见.消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情 餐饮企业抗风险需求增加国家政策利好规范行业健康发展疫情催化，行业发展迎来风口冷链物流2017.04 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见2020.04 关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见.预制菜兴起的驱动因素：经济发展催生“便捷又美味”的C端需求01 经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构 加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪 家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体 居家需要制作大菜+仪式感的需求：过年等节日更加明显指标数值城镇化率36%65%（2000-2

4、021）家庭规模3.442.62（2000-2020）女性就业率73%城镇化率和家庭规模、女性就业率指标2021天猫十大“新”年货数据来源：国家统计局数据来源：天猫预制菜兴起的驱动因素：B端降本增效，外卖市场爆发01 降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境 餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求 外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求216.8355.5502.6860.81250.31662.52741.34250.45779.36646.20.630.81.071.622.092.563.053.564.234.5601234502

5、00040006000800000011-2020 中国在线外卖行业发展情况市场规模（亿元）用户规模（亿人）数据来源：wind、华创证券数据来源：艾媒咨询2011-2020 上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况预制菜兴起的驱动因素：供给端冷链发展+渠道端增加触达01渠道端：更多渠道助力触达本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者供给端：技术迭代冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升2014-2020 中国冷链物流市场规模资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心饿了么全能超

6、市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜资料来源：饿了么、盒马鲜生预制菜行业：蓬勃发展，成长空间广阔01资料来源：企查查，安信证券研究中心资料来源：NCBD 2021年市场规模约为3000亿，过去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%2014年，外卖爆发式增长，推动B端步入放量期 2020年，疫情催化C端消费加速2011-2020 预制菜相关企业注册量（家）2017-2022 预制菜行业规模变化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05000250030003500400045002002020212022E预制菜市

7、场规模（亿元）同比增长预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速2022年中国预制菜C端消费趋势 全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性 地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗 消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜 消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎 热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭02全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性02数据来源：阿里本地生活，2019-2022 预制菜产品销量逐年稳步增长第一季度通常是消费者购买的高峰期，这主要和春节有关，预制菜已具备明显的节令属性 数据显示，江苏、浙江、上海预制菜数字消费指数遥遥领先，广东、山东、北京处于第

8、二阵营 在浙江省内，杭绍预制菜数字消费指数靠前地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗02注：预制菜数字消费指数根据预制菜订单数、订单占全品类占比、订单增速等综合得出数据来源：阿里本地生活，2019-2021江苏浙江上海广东山东北京辽宁安徽福建湖北2021年全国省市自治区预制菜数字消费指数排行TOP10杭州绍兴嘉兴舟山丽水宁波温州湖州台州金华衢州2021年浙江省内预制菜数字消费指数排行TOP10 预制菜数字餐饮消费市场中，女性用户订单占比相对更多，其TGI（Target Group Index）指数高达130 年龄越大，越偏爱预制菜，TGI基本呈线性结构，其中60岁以上年龄TGI指数高达16

9、8，可能和中国的老龄化趋势有关18-24岁用户虽订单占比不高，但增速超七成，远高于大盘消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜02注：性别TGI指数=预制菜特定性别用户订单占比/全国特定性别用户订单占比*100年龄TGI指数=预制菜特定年龄段用户订单占比/全国特定年龄段用户订单占比*100数据来源：阿里本地生活，2021.01-2021.1120%40%60%80%100%50.00100.00150.00200.0018,24 25,29 30,34 35,39 40,44 45,49 50,54 55,59=602021年预制菜数用户年龄结构（年龄段TGI指数和增速）TGI增速20%40%60%

10、80%050100150男女2021年预制菜数用户性别结构（性别TGI指数和增速）TGI增速消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎数据来源：阿里本地生活，202102预制菜不同类目下的TOP3方便速食火腿肠/速食肠酱菜/下饭菜卤蛋/喜蛋半成品/烧烤食材调味禽肉类调味水产类/小龙虾调味牛羊肉类 全部品类预制菜订单均显著增加，其中冷冻火锅食材、方便速食增幅最为显著 在预制菜的不同类目下，肉类预制菜欢迎程度都很高0%10%20%30%40%50%60%70%80%冷冻火锅食材方便速食半成品/烧烤食材净菜/切配菜冷冻面点罐头2021年预制菜分类目占比和增速比较增速占比冷冻火锅食材肉片/肉卷火锅丸类火锅饺

11、/肠净菜/切配菜组合类净菜/套餐素菜类净菜禽肉类净菜冷冻面点冷冻饺子冷冻馒头/包子/花卷冷冻汤圆/元宵罐头水果罐头肉类罐头水产罐头热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭资料来源：天猫，佛跳墙小酥肉炸鸡水煮鱼酸汤肥牛 从天猫消费趋势来看，大菜及家宴套餐礼盒产品供不应求 同时，川湘风味等地方特色风味和炸物小食也深受年轻人群喜爱品牌案例 一刻厨神：新趋势带来新机会 麦子妈：让下厨更简单，未来等风来 和苑酒家：全网最高客单价的预制菜品牌03 营销策略：重做内容营销例如达人直播+全网内容（小红书/抖音/淘内/微博）种草等，付费卡位推荐纳新、天猫大促助力销售。销售表现：上

12、线半年，快速发展。近一月销售排名（5月16日-6月14日）稳居前列。二级类目净菜/半成品菜/快手菜销售额排第1。一刻厨神：新趋势带来新机会03达人直播内容种草天猫大促销售表现麦子妈：让下厨更简单，未来等风来03 浙江本土的新锐品牌“麦子妈”从2019年成立以来，与天猫在消费者洞察/内容种草/主播带货等方面建立深度合作，打造出水煮牛肉、金汤酸菜鱼、糖醋里脊、小酥肉等多款爆品。2021年全店销售额位居天猫预制菜TOP 1。主要客群和消费场景：30+家庭女性，精致白领，日常消费。自建工厂掌握主动权：投资2.5亿元建设数字化工厂，两期占地面积50亩，日产能可达100吨，年总产值约16亿元。和苑酒家：全

13、网最高客单价的预制菜品牌03 线下：2018年-2021年，连续4年入选米其林餐厅。线上：2020年底启动线上电商渠道销售，借助天猫平台，积累大量优质人群资产，打造线上品牌私域运营阵地，2021年全网销售额超4000万，2022年上半年同比增长50%。主要客群和消费场景：高端商务人群，年货节等节日消费。全网最高客单价的食品品牌，全年整体客单价约1175元，年货节客单价超1400元。展望和建议04政府扶持协会搭台场景化定制产品数字化助力充分发挥政府主导、协会搭台的作用，为打造预制菜产业和品牌投入充足的政策资源。目前中国预制菜市场尚未成熟，门槛低、品质参差不齐，应尽快制定区域性质的行业标准，提升预

14、制菜产品品质和食品安全水平。引导预制菜行业标准化、规范化发展。以企业为主体开展关键核心技术的产学研联合攻关，助力建设当地预制菜产业高地。在疫情影响下，各大预制菜品牌呈现出明显的线上化趋势。数字化能够从流量引入、场景链接、数字标准化等方面为传统行业插上互联网的翅膀，其可与平台在消费者洞察、内容种草、主播带货等方面建立深度合作。全渠道发展场景：从趋势来看，预制菜的节令需求尤为旺盛，而下班后、周末等日常场景有待深入研究和开发。人群：可针对减肥人群、青少年人群、孕妇及哺乳期妈妈、上班族、加班族，推出不同的产品口味、营养需求、功能性服务。从趋势上看，传统餐饮品牌型、B端供应链企业转型品牌是以线下为依托，向线上发展。新锐品牌擅长直播获客和内容营销，并不断补齐短板，布局线下商超，拓展品牌店。线上、线下一体化发展已经成为预制菜头部品牌的共识。从长远来看，只有深入到供应链上下游的品牌才能走得更远。