1、!#$%&()*+,-./01!#$%&%()*+,-./0.123456789:;?AB.CBDEBDFGHIJ,-.KLM$4NOPQR.19STUVWXYZ_H/a,-.KLbcdefgh56i=jk56lmnopqBrsBtuB!BvwBxyBzy0TU78h)$|4Xh,-.KLhi54-/%&%“”!#$%&()*+,-./123401,23456578*+9:()*+,;?3!#$%&()*!+,#$%$&$!#$%&()*+,-.$($)*#$%&/)0()*+,-.12#$%&3/)*+,-.关键发现关键发现在产品品质层面在产品品质层面，端中国茶的茶叶在原料端中国茶的茶叶在原

2、料选取选取、制作艺制作艺、存储式等面都有较存储式等面都有较要求要求。端茶的原料通常较为稀缺，受到艺、地理环境、年份等因素的影响，端原料茶的价格常年企。同时，由于制茶艺更加精细化、专业化，对于存储环境的要求更为严格，端中国茶的产品品质得以保证，也导致其产品价格较（通常于700元/kg）在品牌影响层面在品牌影响层面，由于年轻代的消费群由于年轻代的消费群体越来越注重品牌消费和调性体越来越注重品牌消费和调性，受到消费者受到消费者认可的品牌通常都展现出极的顾客粘性认可的品牌通常都展现出极的顾客粘性。端中国茶的品牌效应通常相对于中端、众中国茶更，其中的头部企业也日益呈现出强者恒强的局面在创新性层面在创新性

3、层面，端中国茶在技术端中国茶在技术、产品产品面都呈现出较好的创新性面都呈现出较好的创新性。在技术层面，创新冲泡艺及萃取艺，最化去除茶叶苦涩，留存原叶茶最佳感；在产品层面，基于原料升级并参照热点味向，进产品创新，丰富感官体验沙利对端中国茶的定义沙利对端中国茶的定义：单价通常在单价通常在7 70000元元/KG/KG以上，并呈现出品质、品牌影响以及创新性强的特点以上，并呈现出品质、品牌影响以及创新性强的特点数据来源：沙利咨询!#$%&()*+,-./123401,23456578*+9:()*+,;?+,-./01+,-./012 23 34567845678TOP 1!#!#$!%!%&%(%(

4、&$)*+,-./012345+,6789:;,?ABCDEFG=HIGJAK+L$MN890OPQR:S0TUPTV:-JWXYZ_abYZcdefcdefgcdQRWXah1ijVk-lmnopq-rst+uvwA021xyz|59:;789:;78TOP 10101?4ABCDEF)*$GH56784ABCDEF)*$GH5678TOP 1!%!%&$JAK+LH$TVO$YZ-!%!%&-./0123456/7689:!;0?5ABC!DEFGDHIJKLMNOPQRSTUVWXQYZTYW56AB_KLMNO4*+56

5、789):;09)9:,h-./0jklmf8n%4/*opqD+4/2%abcdIrsXtuXvwXD+5f8g/Chi*!xyzo|X!75HPQPQPQ2RPQ2S71,350.8 101,272.9 125,652.09173,013.85TUVWXY5ZFE_abKcd;efghijklmEnopqLrstuvpwxrwyubETU5Zz|VWXYpIJuo$|h9bhkbzh“”b|VWXY;YVWXYB=b5Zh“=ho6数据来源：沙利咨询PQP2!#$%&()*+,)*-*./0(1234567“&“%“&%&%&%“&IJ$|-./0?&z/X/X/!X/X/C“”XX_H5

6、/_/JBJ/JB-JBJJJBJJBJJBJBJ/!/+S+S+-YZ“-,e/!*!2/X/X/89:;?89:ABC DEFGHIJKLMNOMPJKQRSTUV;ABCWX DEYZ*._abcdefghij4#56#7#DEkl)*=mnopq)rstuvwxyz|Q9:q*DEYZ*.abQcdefghij DEQ)*=Q“”89:)*=Q89:?7数据来源：沙利咨询89:mn#HQ=-H%&DE*.hO/0(hV%QcdeDE)*Vfghi9%&%&%&%&%&%!#$%&()*+,)*-*./0(1234567;)*+,=A-./05qX1,?ABCDEFGHIJKLMN?O8

7、PFQRSTUVWXYZ+KA_%OVVwQ*-)*mnVhOOQuVOVVwQ*-)*mnVhOOQuVVwQ*-)*8V-LQQYQwov-)!x#$rUEoa%mne8“Do”Xo|q=o%j”?FGHE?o%j?ABU”UUU-xOE8?o-XL_%a%b%d%9cbhb$hbh$|o+KAIpqI“9):09)9:()*+,-o%z?p%z?o!#$%&()*+,)*-*./0(123456750.00%50.00%66.67%0.00%35.00%70.00%201920202021;?ABC%!#$DEFGHIJKL/3M?NOP%QRH3MSTUOVPW!OzQRJs3-!%O

8、zQRb-89i-V?!,lp#!M$z%&WX()*-A+,-SA,-.*-/01&d89TUYZ2r34+YZ5b,6.#78&St9&:o%&$-YZWXYZ,ah#!G,“,?;&z?b12bSABCSDEFSGHSIS%:oJK,“,?cdLMN7“no-,?G89Od-YZ#K9:;ho;gdb!Bpqrs+3PQR)*+,S-oWXYTUVW!%&0+,XYA+:VYZVW!%&0+,*,:VYZVW!%&0+,:VYZVW!%&0+_*,:VYZVW0!-a$b,a:VWrscSdefghijklmaVWsnomaSsnmpqa!%$!r%&Wst,isuvw,xxxxxxPQ

9、23#PQPP4;5$6%&(;9:$g)“VW*yAz”-|yA*pq+L-6yA-nQ-#TUYZOOS/TU&“Cz_pq+LA-n“”Gaz#my”pq+znQI0IUt:-zMNnp-mzPQlpq+Lm_s”-#-./0!5Q-W2,ef8/!,534%xabcz5!133.8 150.3 167.9 171.1 181.7 191.1 202.6 218.6 230.8 249.3 0.050.0100.0150.0200.0250.0300.02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Ed5WoaW,peG)*+,n*-“

10、!#$%&()*+,)*-*./0(1234567)*+,-y”uy-./0123456/7689:!;050CS25&C&N5/*X*!X0 X*0XzGd5”-S”,S”,S”TU:)y”y?%A+SAS-y”u+A+SAS-y”u+=ors8yx8P=Is8x88=8?hioIJ8%x|?=%UT%oR8Psi%U%oEr%jU%U%U%BU%I!U5#U$%&o%?(=)*+%,&-./h012834567H89:8?8;#?A,&=BCD#$,&%8EFG5HI%oJKLMoy8NOI%PQR 9)9:SXYFZ8%jASYUzivASYUziv_o$amn_o$amnbe&a%mn

11、el&be&a%mnel&c%dc%deSeSfghfgh:;S:;SfijkshfijkshlNHo$aIlNHo$aIz”-1z”-1pApAAKAKz”,-1z”,-1+,+,Z,Z,?,?,z”,-1z”,-1ooo o ooovovz”TU-1z”TU-1!#$%&()*+,)*-*./0(1234567-./0,ef8/c,534)5!5!DEX*!DEDE+L-,J+Lm:n!U99:;$:;z oXgo6|8#$:mUr:m8!on8=)o?=8|Hno,XG8z$!%jm:U8!om:nX1i数据来源：沙利咨询!#$XYZ01#?_!#$XYZ01#?_!#$%&()*+,)

12、*-*./0(1234567!#$%&()*+,-./123401,23456578*+9:()*+,;?排名排名品牌品牌20212021年销量（吨）年销量（吨）20212021年市场占比年市场占比1马茶业974.3 1.46%2益867.5 1.30%3中国茶叶594.0 0.89%4天福485.0 0.73%5澜沧古茶388.0 0.58%TOP 5 市场份额3,308.8 4.95%其他63,571.0 95.05%目前目前，马茶业在，马茶业在20212021年端中国茶市场中处于领导者地位，市场占比年端中国茶市场中处于领导者地位，市场占比1 1.46%.46%；总体，市场较为分散，前五名

13、；总体，市场较为分散，前五名玩家市场占比为玩家市场占比为4.95%4.95%20212021年中国市场端中国茶排名年中国市场端中国茶排名数据来源：沙利咨询!#$%&()*+,-./123401,23456578*+9:()*+,;?23456789:;沙利有严谨且体系化的研究流程根据项目需求，我们拟采用定量结合定性的式进多层次多维度的市场研究根据项目需求，我们拟采用定量结合定性的式进多层次多维度的市场研究定量研究用于形成对客户需求、关键决策因素、使用为习惯的基本假设，并在样本的支持下进量化分析定量研究用于形成对客户需求、关键决策因素、使用为习惯的基本假设，并在样本的支持下进量化分析定性研究用于

14、对量化研究得到的初步结论进测试，并在这个基础上进深挖，以找出现有客户群体的显性和隐形特征，以及潜在客户群体的痛点和诉求定性研究用于对量化研究得到的初步结论进测试，并在这个基础上进深挖，以找出现有客户群体的显性和隐形特征，以及潜在客户群体的痛点和诉求最终在定性和定量具的帮助，结合沙利对客户群体所在市场的理解，沙利团队将会给出对应的市场观点最终在定性和定量具的帮助，结合沙利对客户群体所在市场的理解，沙利团队将会给出对应的市场观点第步第步第步第步第三步第三步第四步第四步第五步第五步定量调查：定量调查：根据项目要求，以客户群体特征和需求为主轴设计问卷，在目标地理区域内进数据采样。对客户群体相关的定性和

15、定量特征进全面覆盖。在采集信息前会有轮试调查，以调整正式问卷的结构和内容定性分析：定性分析：在对样本特征进统计学分析的基础上，本项目将会采用当下前沿的模糊集定性比较分析法(fuzzy-setQualitativeComparativeAnalysis，fsQCA）将量化数据转化为集合语进比较分析，通过集合的运算逻辑将样本进分类从获得组典型的客户特征集合定性调查：定性调查：采用半结构式架构设计访谈提纲，先对典型的客户群体集合进焦点小组访谈，再对其中有代表性的个体客户群体进对深度访谈。在访谈结束后，本研究将会采用扎根理论法（Grounded Theory，GT）通过Nvivo对质化数据进三级编码分

16、析，最终提取出关键的信息对比交叉分析：对比交叉分析：结合定量和定性分析的结论交叉分析描述细分市场轮廓。在这个基础上对客户群体进特定维度的分类，并联系其特征分析其表层和深层的需求市场策略审计：市场策略审计：根据来自不同市场的不同客户群体的特征给出争取到该细分市场和细分客户群体的基本策略，并指出在该细分领域取得成功的非价格关键购买因素16调查研究流程调查研究流程专业的调研架构保障研究分析的质量与可靠性反复交反复交叉叉验证验证建立合建立合理理的数的数据模据模型型达到定达到定性性与定与定量指量指标标均衡观点均衡观点供给端资料供给端资料业领先玩家动态跟踪专家络实时跟访上游厂商线访谈需求端资料需求端资料

17、下游典型玩家实时调研 下游玩家随机截访 下游玩家深度访谈 下游玩家焦点小组访谈业层面资料业层面资料 业报告、白皮书资源 企业年报及公开报道数据库 政府及业协会发布数据库 我们拥有体系化的数据、信息、资料收集和整理归档体系，覆盖众多细分业相关的需求，我们都可以精准匹配到对应的资源，并快速搜集所需要的信息和数据 我们的调研段多样且科学合理，不论是供给端资料、需求端资料还是业层面资料，在收集完我们所有的资料后，我们会反复交叉验证并建立合理的数据模型，从输出达到定性与定量指标均衡的专业观点。我们内部的QC体系也会实时跟进每次数据和观点的输出17专业的内外部研究络保障研究分析的质量与时效国际案国际案例例

18、对标对标专家访专家访谈谈络络调研络调研络沙利沙利数数据库据库自营自营专家专家库库及及数数据库据库全业全业的全球案例积累的全球案例积累沙利长期服务于世界1000强客户，拥有丰富的跨国企业项目知识和经验积累在沙利研究中持续扩充的全球领先公司的最佳实践案例，包括关键成功要素和常见问题外部外部合作合作伙伙伴伴研报研报告搜集总结告搜集总结全球化的外部研数据库，深度分析上市公司竞争及运营表现解决时解决时效要求、约访难度的项目需求效要求、约访难度的项目需求紧急需求完成12小时内约访针对端专家、小众市场、难以触达群有效完成约访任务拥有超过10万名专家资源，涵盖融、交通、建筑、地产、消费、环保、化、通信、机械、

19、教育、医疗等多个业。多数专家为企业中层以及各研究机构资深研专家学者专家约专家约访公司访公司全国范围的访谈招募，如消费者、业标杆、分销商、用户等完成难度低、时效性要求不的约访对自建团队作产能的补充质量质量的消费者调研及实地商户调研的消费者调研及实地商户调研对调研访谈过程全面把控，保证调研质量根据项目需求定制问卷和访谈提纲，并在调研过程中根据关键发现，及时进问题补充和调整咨询团队出具品质、专业的访谈纪要和分析档消费者调研包括面访、问卷等定量及定性调研；电话呼叫中用于随机范围电话抽查调研(CATI)；商户访谈包括POS面访、问卷、门店实地访、商家焦点小组第三第三消费者调研公司消费者调研公司特样本调研项目及内部调研未覆盖领域覆盖四线城市的项目及样本调研项目沙利沙利设有多小众业的专有数据库设有多小众业的专有数据库专有数据库专注于监测小众或细分业的市场数据，求为客户提供最准确的市场规模、竞争格局、渗透率、成本结构、客户覆盖等难以获取的数据18多种第多种第三数据库资源交叉验证三数据库资源交叉验证Capital IQ,CEIC Data,Bloomberg,Thomson Reuters,CV Source,CNKI,Zero2IPO,万德等第三数据库资源