1、1 海通证券海通证券 20132013 年度社会责任报告年度社会责任报告 报告编制说明报告编制说明 本报告秉承海通证券社会责任与企业成长的相统一的社会责任理念， 并阐述了2013年1月1日至2013年12月31日期间所履行的社会责任的具体实践工作。本报告披露的所有内容和数据已经海通证券股份有限公司董事会审议通过。 关于本报告的披露内容，说明如下： （一）报告范围 报告的组织范围：本报告以海通证券股份有限公司为主体。 报告的时间范围：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。 报告的发布周期：本报告为年度报告。 （二）报告编制原则 本报告依据上海证券交易所发布的 关于加强

2、上市公司社会责任承担工作暨发布的通知 、上海证券交易所上市公司环境信息披露指引及 公司履行社会责任的报告编制指引等相关规定编写。 （三）报告数据说明 报告中的财务数据摘自 海通证券股份有限公司 2013 年年度报告 。 其他数据来自公司内部各部门整理完成。 本报告中有关数据所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 （五）报告发布形式 本报告以 PDF 电子文件形式登载于 上海证券交易所网站（http:/） 香港交易及结算所有限公司披露易网站（http:/www.hkexnews.hk） 海通证券公司网站（http:/） 2 一一、公司治理与社会责任、公司治理与社会责任 （一）

3、（一）科学规范科学规范的的公司公司治理治理 公司治理是公司可持续发展的重要基石。 公司始终致力于建设科学规范的法人治理结构，以科学规范、结构合理、制度完善、运作高效、公开透明为公司治理的目标，通过在沪港两地挂牌上市和以国际化发展为驱动力，不断学习和汲取国内国际先进的公司治理经验， 持续推进专业、 规范、 透明的公司治理体系建设。 首先，公司首先，公司不断完善和健全“三会一层（股东大会、董事会、监事会和经不断完善和健全“三会一层（股东大会、董事会、监事会和经营管理层）的法人治理结构营管理层）的法人治理结构，充分发挥了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机

4、构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学。 第二第二， 公司， 公司不断推进以董事会为核心的公司治理规则体系的完善。不断推进以董事会为核心的公司治理规则体系的完善。 2013 年，公司依照监管部门新颁布的法规和公司实际情况对公司章程进行了修订，增强了适用性，并在章程中详细规定了公司的红利分配政策，使得公司年度分红规范、透明、可操作，从制度上保障了全体股东的利益。公司还整理、汇编、印制了海通证券股份有限公司法人治理规则和海通证券股份有限公司董事会配套相关规则 ， 汇集了公司治理相关制度共 15 个， 为公司治理的科学规范运行提

5、供了规范、专业的依据。 第三，第三，充分发挥充分发挥董事和董事和独立董事独立董事在在其其专业领域的特长，专业领域的特长，为公司为公司发展发展建言献建言献策策。公司七位独立董事是经济、金融、财务、法律、企业管理等方面的专家，在参与董事会的决策中发挥专业优势，为公司提出了很多建设的建议。为保障其合法履职，公司根据监管部门规定为董事和高级管理人员购买了责任险，促使其更好的履行职责。 第四，公司第四，公司不断不断完善和完善和强化公司治理的程序意识和权限意识强化公司治理的程序意识和权限意识。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决等程序依法合规，公司“三会一层”按照权限各司其职，有效运作。2013

6、 年公司共召开年公司共召开 2 次股东大会，次股东大会，7 次董事会，次董事会，4次监事会次监事会，11 次董事会专门委员会次董事会专门委员会。公司股东大会严格按照法律法规及公司章程的规定，确保所有股东都享有平等地位并能充分行使自己的权益，发挥有效职能。股东大会会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配3 方案、债券发行等多项重大议案，股东大会的召集、召开、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定。 公司公司董事会董事会是股东大会的执行机构，向股东大会负责，2013 年公司董事会依照法定程序召开会议，依法合规运作，审议重大事项，进行重大决策。各位董事勤勉尽责，积极参加各次会议，充分表

7、达意见，认真履行各项职责，对公司治理、 收购兼并、 业务创新、 债券发行、 风险管理等议题进行了充分的讨论和研究，保证了决策的科学规范。 公司监事会公司监事会向股东大会负责， 依法及时、 充分、 有效地行使监督权。 2013 年公司监事会认真监督，严格把关，通过列席董事会，实地调研，加强监督等方式对公司组织机构建设、财务报告、风险控制情况、董事、高管人员履职情况进行监督和检查，有效履行了职责。 公司高级管理层公司高级管理层依据法律法规及董事会的授权， 积极勤勉、 有效地推进各项经营管理活动，取得了良好的经营业绩。 第六，第六， 科学规范的法人科学规范的法人治理治理得得到了到了广泛认可广泛认可，

8、 公司股票连续多年入选上交所上市公司治理板块样本股、上证 50、上证 180、沪深 300 指数样本股、香港恒生中国 H 股金融行业指数、恒生中国内地 100 指数、摩根士丹利资本国际指数、公司董事会被公司治理权威期刊董事会杂志评为董事会建设特别贡献奖，并连续五年被评为上市公司优秀董事会。 （二）（二）有效有效的的合规合规与与风险管理风险管理 公司高度重视合规与风险管理工作，持续贯彻“合规从高层做起，人人主动合规，合规创造价值”的合规理念，坚持从事前、事中、事后三个方面采取积极有效的措施，对各业务条线和分支机构的业务活动开展合规与风险管理。公司严格按照中国证监会的要求，并结合公司的实际情况，建

9、立了科学合理、职责分明的合规与风险管理架构体系。 该体系由董事会及其下设的合规与风险管理委员会、合规总监和首席风险控制执行官、合规和风险管理部门、职能管理部门、业务部门、分支机构、子公司的相关部门或岗位五个层级组成。 经过多年来合规管理工作的推进和深化，公司不断完善各项具体制度，形成形成覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理体系，使合规管理能够贯穿覆盖全部业务条块和管理环节的合规管理体系，使合规管理能够贯穿于于决策、决策、执行、监督、反馈等各个环节。执行、监督、反馈等各个环节。在合规管理基本框架之下，公司通过合规审核和4 咨询保障公司传统业务和创新业务的有序发展；建设反洗钱制度和监控系统，防范洗

10、钱风险；创建信息隔离体系防止内幕交易，控制利益冲突，防范公司声誉风险，维护投资者利益；依托合规检查和合规报告制度，完善合规风险处置机制，做到随时发现问题，随时进行整改；积极组织合规培训，提高员工合规意识，防范道德风险；完善合规考核制度，强调合规执业的基本要求，将业绩考核与合规考核相结合；积极参与监管部门和自律组织的调研活动和规则制定，推动行业合规宣导工作。 合规文化建设方面合规文化建设方面， 公司建立了合规热线和合规总监信箱制度， 受理有关公司合规管理的举报和建议， 为广大员工和投资者参与公司合规管理提供了畅通的沟通渠道，有力地保障了投资者的合法权益。公司还积极主动将投资者教育工作融入日常业务

11、管理流程，在业务的各个环节开展投资者教育；通过投资者园地建设、专题报告会、讲座、宣传咨询等方式向投资者普及证券基础知识，介绍各种证券投资产品和各项证券业务，宣传金融证券方面的政策法规及市场规则，揭示证券投资风险。 “稳健乃至保守”的风险管理理念“稳健乃至保守”的风险管理理念，公司在 25 年的经营中形成了成熟的风险管理理念， 并不断探索完善适合自身情况的风险管理体系， 提高风险管理水平。在组织和制度保障的基础上，主动分析和识别市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等各类风险， 评估其对公司经营、 客户及利益相关者权益的可能影响，积极采取相关控制措施，确保各类风险可测、可控、可承受。公司近年来

12、积极吸收借鉴国际投行在国际金融危机中的经验和教训， 全面建设以净资本为核心的动态风险监控系统，从制度建设、流程规范、系统支持、实时监控等环节加强对风险的事前和事中控制。深入研究创新业务的风险点，完善相应的风险防范措施，积极支持创新活动。同时，加强对分支机构和职能部门的稽核和检查，发现问题及时督导整改，通过事后控制努力提高公司风险管理能力和水平。 积极配合交易所做好自律监管工作积极配合交易所做好自律监管工作， 根据上海证券交易所和深圳证券交易所的相关自律规定和要求，对投资者进行合规教育和风险揭示，引导理性投资；对违反交易所交易规则的帐户采取有效措施，维护正常的交易秩序和市场的稳定。 随着行业创新

13、的不断深入，公司整体合规与风险管理制度建设全面深化，管理水平取得长足进展，保障并促进了公司的持续健康发展。 5 （三）三）零误差的信息披露，强化了公司透明度零误差的信息披露，强化了公司透明度 2013 年， 监管机构对信息披露实施重大变革， 开通了信息披露直通车业务，由之前的事前审核，前段控制转变为事后监管，事后查处。公司信息披露的责任更为重大，不允许有任何差错。公司为尽快掌握和适应新的信息披露制度，确保信息披露零误差，对信息披露制度和流程重新进行了梳理，强化制度约束、责任留痕和流程控制，加强层级审核，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，公司积极参加了上市公司信息披露直通车业务的

14、各类培训工作，认真学习并掌握信息披露业务规则，同时在遇到疑问或须听取监管机构意见时，及时向信息披露的专管员咨询和请教，使公司做出正确判断，避免了差错的发生。 公司还聘请专业机构和律师对信息披露操作细则进行完善， 明确信息披露各方的责任，加强自律和风险识别，不断完善信息披露的制度和流程，满足境内和香港两地的监管及要求。 公司所有的信息披露均在上交所、香港联交所、公司网站及法定媒体上同时发布，并在公司网站投资者栏目中设置英文和繁体版本，便于境外投资者阅读和浏览。2013 年，公司全年披露 160 个公告，其中在上海证券交易所披露 37 个临时公告，4 个定期报告及 12 个月度财务数据简报，在香港

15、联交所披露海外监管公告、通告、通函共计 107 个。全年未发生因信息披露形式瑕疵而发布补充或更正公告情况，也未发生过文字错漏现象，优秀的信息披露保证了公司高度的透明度。 （四）（四）充分有效的充分有效的投资者关系管理投资者关系管理服务，提升了公司的市值水平服务，提升了公司的市值水平 公司实现 A+H 上市后，境内外投资者人数达到 40 余万人，投资者要求与公司高管对话及咨询调研服务的需求成倍增加。 公司高度重视投资者关系管理和市值管理工作，董事长亲自参加非交易路演，并成立了公司高管为首的 IR 管理团队，通过设立投资者热线、网上互动、电话会议、E-mail、现场调研、业绩发布会、投资者见面会、

16、季度、半年度、年度路演及上交所的 e 互动平台，多层次、多载体的与投资者沟通，年内与近千名投资者进行了沟通，其中现场接待及拜访了境内外 700 多位投资者。 公司通过稳健的经营和科学的投资者关系管理，使得公司市值稳步上涨，在 A 股市场疲软，金融股大幅下跌的情况下，公司市值最高时达到 1312 亿元，6 年末市值为 1085 亿元，全年仍逆势上涨了 9%，而 2013 年上市券商市值整体下降约 2%，公司市值涨幅连续 7 年领先于行业平均水平，为国有资产和股东资产保值增值做出了贡献。 （五）（五）稳步推进的稳步推进的发展战略及发展战略及创新创新 在证券行业转型发展的大背景下，公司总体发展战略是

17、：以经纪、投行和资产管理等卖方业务为主体，以资本型中介业务和资本投资业务为两翼，以创新业务和国际化业务为驱动，加强研究、人才、IT 和合规风控四根支柱建设，通过境内外机构整合、业务联动，把海通建设成为网上证券、财富管理证券、中小企业证券、机构业务证券为核心的国内一流、国际有影响力的金融控股集团。 公司始终坚持以创新促转型，取得多项业务创新成果： 1. 成功收购恒信成功收购恒信金融金融租赁，集团化战略取得租赁，集团化战略取得新突破新突破 公司成功收购恒信租赁，成为首家获得融资租赁业务牌照的国内券商。公司将藉此进入极具发展潜力的融资租赁行业，进一步丰富客户融资服务手段，优化了收入结构，增强综合竞争

18、力。 2. 融资渠道不断拓宽，财务杠杆进一步提高融资渠道不断拓宽，财务杠杆进一步提高 公司通过海通国际控股全资子公司在境外市场成功发行 9 亿美元公司债；在境内市场成功发行首期 120 亿元公司债和 30 亿元短期融资券，进一步拓宽了融资渠道，提升了财务杠杆，为业务发展提供了资金支持。 3. 再获多项创新资格，自主创新步伐加快再获多项创新资格，自主创新步伐加快 公司首批获得公募基金托管业务资格，首批获得股票质押式回购交易业务资格，顺利取得代销金融产品、权益受益互换、场外期权、保险兼业代理、消费支付服务试点和贵金属现货合约代理及自营等多项创新业务资格； 资产证券化业务取得突破，浦发集团 BT 回

19、购项目正式获批，融出资金债权收益权项目上报待批，成功中标上海银行资产证券化项目；公司首批参与个股期权和股指期权业务试点，顺利开展期权全真模拟交易；成功设立上海自贸区分公司。 公司不断加快自主创新，提升核心竞争力。成功发行国内第一只可续期企业债券-武汉地铁可续期债，开创了债券发行新模式；同时跻身利率互换市场交易商第一梯队， 稳步推进权益收益互换业务； 积极探索设立 RQFII 私募债券基金，撬动境外低息资金投资国内债券市场；为 QFII 客户提供现金管理服务，丰富海外机构客户服务手段；公司创新还荣获多项荣誉，公司“柜台市场建设项目”获7 得 2013 年度上海市政府金融创新成果三等奖，公司客户精

20、细化管理系统获得证监会证券期货科技二等奖。 4. 交叉销售成果丰硕，集团优势日益显现交叉销售成果丰硕，集团优势日益显现 公司高度重视集团业务协同， 进一步完善交叉销售管理办法， 在此基础上，公司各分支机构为总部业务部门介绍项目超过 200 个，公司向香港海通国际、 投行部门、另类投资公司等向分支机构介绍市值托管项目均实现了新的突破。 5. 资本中介业务发展良好，利润贡献不断加大资本中介业务发展良好，利润贡献不断加大 公司新业务继续保持行业领先地位，收入占比显著提高。公司融资融券、约定购回、股票质押回购等业务规模均位居行业前列；柜台市场产品发行数量和规模行业领先；公司创新业务收入占比持续提升，有

21、效抵御了传统业务收入下滑带来的不利影响。 （六）（六）尊重股东、尊重股东、保护股东权益的股权文化保护股东权益的股权文化 公司历来重视对股东的合理投资回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策，并将分配政策作为基本制度规定在公司章程中。公司在制定具体分红方案时，董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，并通过各种方式与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。 公司自 2007 年以来累计向股东派发现金股利 65 亿元（含税） ，派送股票股利 12.34 亿股（含税） ，以资本公积转增股本 28.80 亿股。2007 年至 2012 年，公司

22、每年的股利分配金额占当年可供分配利润的比例基本均在 50%以上。 2013 年 7 月，经过投资者投票和专家评审等多个环节，公司在上交所“我是股东”活动中当选为投资者最想了解和走近的上市公司。公司精心组织筹备，在活动前期发放调查问卷，收集汇总投资者关注的热点问题。投资者通过与公司高管的互动交流，更加坚定了对公司成长性的认同，也进一步强化了公司尊重股东、回报股东、保护股东权益的股权文化，获得监管部门和投资者的广泛好评。 二二、公司社会责任实效公司社会责任实效 （一一）合规创新经营，合规创新经营，提升价值创造提升价值创造 公司以实现企业价值最大化为经营目标。报告期内，公司在董事会的科学决策和管理层

23、勤勉尽责的努力下， 合规稳健经营， 全年取得的良好的经营业绩。 20138 年全年公司实现营业收入 104.5 亿元，同比增长 14%；归属于母公司净利润 40.4亿元，同比增长 33%；总资产 1691.2 亿元，同比增长 34%；归属于母公司净资产 615.1 亿元，同比增长 5%。公司的营业收入和净利润均位居行业第二。 1. 加快经纪业务转型加快经纪业务转型 分支机构加快转型。24 家分公司上报了业务转型实施细则；营业部从传统的通道业务，转向综合理财服务，同时，大力压缩营业面积，推动原有网点降低运营成本，去年 40 家营业部启动网点转型，共压缩营业面积 2.45 万平方米，同时加快新型网

24、点布局，37 家微型网点完成筹建，营业网点总数达 240 家，进一步延伸了业务触角。 加快布局加快布局互联网金融互联网金融。 公司研究制定互联网金融综合理财服务方案， 探索利用互联网平台吸引增量客户，挖掘客户价值，降低业务成本。目前，网上开户系统已上线试运行，网上营业厅、在线商城和理财社区正加快建设。公司利用见证开户等手段积极拓展新客户， 新开户市场份额表现突出， 占公司净新增 A 股股东账户的 20.3%。 产品销售力度加强。产品销售力度加强。 公司进一步完善产品代销管理制度， 加强渠道和团队资源整合，搭建代销金融产品平台，加大产品销售力度，满足客户综合性、多样化的理财需求，产品销售规模同比

25、增长 193%。 2. 机构业务稳步发展机构业务稳步发展 公司继续发挥综合服务优势，以研究服务为核心，加强对基金、保险等大型机构客户的全方位服务，全年实现机构业务收入同比增长 35%。公司加快构建财富管理体系，成立企业及私人客户部，为客户提供股票质押回购、市值管理、大宗交易等多样化服务。 全年满足客户融资需求 231 亿元， 新增企业及高净值客户449 名，新增托管资产 975 亿元；大宗交易市场份额 5.2%，市场排名前列。同时公司 QFII 交易客户总数达 34 家， 实现主权基金和北美养老金客户两项零的突破。QFII 客户家数及交易量继续位居行业前列。 3.投资银行投资银行推进结构转型推

26、进结构转型 投资银行继续推进业务结构向股债并重转型，在 IPO 暂停的条件下，大力拓展再融资业务，积极推动债券业务创新，取得较好成绩，全年共完成股权和债券项目 41 个，承销总金额 694 亿元。 股权融资在审项目全部顺利通过证监会 IPO 财务核查。再融资项目拓展取9 得较好成绩， 全年共完成非公开发行项目 12 个， 可转债项目 1 个， 承销金额 177亿元，实现业务收入 2.4 亿元。 债券融资在央企债券发行上实现新的突破，成功主承销了华能国际、中电投等企业债；成功发行国内第一只可续期债务-武汉地铁可续期债券，实现了债券发行的重大创新。公司全年完成债券融资项目 28 个，承销金额 51

27、7 亿元，实现业务收入 3.7 亿元。 并购融资积极拓展上市公司资产注入、 重大资产重组配套募集资金等业务，完成中钨高新、澄海股份、卧龙电气等具有市场影响力的项目。 4.资资产管理产管理规模快速增长规模快速增长 截至 2013 年底，公司资产管理总规模达 4000 多亿元，其中资产管理子公司管理规模 2048 亿元，产业投资基金管理规模 105.4 亿元，海通国际管理规模89 亿元，海富通基金管理规模 888 亿元，富国基金管理规模 1033 亿元。 资产管理子公司进一步丰富产品线，全年发行各类产品 190 只，管理规模由 352 亿元大幅上升到 2048 亿元。 公司成立海通新能源股权投资管

28、理公司，股权投资基金管理公司总数达 5家；全年新增投资项目 21 个，投资金额 7.5 亿元。各产业投资管理公司积极推动新设境内外基金，逐步扩大资产管理规模。中比基金二期正式开始运作，新增10 亿元委托资产。 5.权益、固定收益盈利模式更趋多元权益、固定收益盈利模式更趋多元 公司进一步深化投资业务转型，拓展多元化的盈利模式，抵御市场风险。 公司权益类自营业务依照监管部门要求， 建立完备的自营业务管理制度和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事自营业务。进一步完善业务管理制度建设，同时，致力于发展创新业务，推出权益类收益互换业务和OTC柜台产品。公司权益类自营业务业绩稳定增长，于20

29、13年盈利8.96亿元，同时进一步均衡布局，搭建了境内境外、现货衍生品、场内场外较为全面的投资结构,形成了趋势投资、量化投资及资本中介业务协同发展的格局。 固定收益类投资在市场利率大幅走高、债券市场低迷的不利形势下，通过优化品种配置等措施较好地抵御了市场系统性风险，实现收益5.38亿元；投资顾问业务规模快速做大，树立品牌优势，并逐步有序开展国债期货、黄金自营业务，稳步推进向FICC转型。 10 另类投资加强与金融机构合作，积极推动产品创新，全年完成投资项目28个， 投资金额22.4亿元， 合作产品规模29.8亿元。 另类投资子公司实现净利润2.61亿元，净资产收益率达7.04%。 直投业务审慎

30、投资，着力加强投后管理。海通开元全年新增投资项目5个，新增投资金额2.27亿元；新增退出项目5个，正在退出项目7个。全年实现业务收入2.93亿元，净利润2.14亿元。 6.海外业务加快发展海外业务加快发展 公司境外国际业务快速发展，全年经纪业务交易量较2012年上升4位；成功完成银河证券、中石化炼化等大型IPO项目，港股IPO承销家数位居第二；RQFII额度累计获批57亿元，以RQFII、QFII及RQFLP为契机，推动各类投资产品的设计和创新，资产管理规模同比增长74%；海外布局取得新进展，新加坡公司顺利获得证券及期货交易牌照并正式开业。 7.7.健全券商基础功能健全券商基础功能 公司加快基

31、础功能建设，成功获得柜台市场、公募基金托管和消费支付等业务资格。 公司通过柜台市场以“满足客户的投资、融资、风险管理需求，恢复券商五大基础功能和做大做强资本中介业务”为目标，致力于通过柜台市场实现基础金融产品及其衍生品以及资管、信托和基金等产品的发行与交易，并为上述产品的转让提供报价交易、协议交易等服务。2013年，公司柜台市场累计发行99个柜台交易产品，规模达到近百亿元，产品发行规模和交易规模均处于业内领先地位，并获得了上海人民政府颁发的2013年度上海金融创新成果奖。 公司还加强与第三方支付机构的合作，公司交易、托管、支付、融资和投资等基础功能更加健全，综合服务能力进一步提升。 8.8.有

32、效控制有效控制创新创新业务业务风险风险 公司始终密切关注创新业务可能引发的潜在风险，并坚持从事前、事中、事后三个方面采取积极有效的措施，对创新业务开展合规和风险管理。公司建立了评估和审查机制，在创新活动的前期准备阶段，对业务的合规性、可行性和潜在的风险进行充分的评估论证， 合规与风险管理等中后台部门参与制定相关业务管理制度，明确操作流程、风险控制措施和保护客户合法权益的措施。公司对新业务的风险管理建立了风险监控管理系统并设置相应监控指标和阀值， 在业务开展11 期间，合规与风险管理部门与业务部门持续加强沟通，跟踪监控创新业务，主动开展风险识别和评估工作，不断完善监控系统，及时完善和改进风险管理

33、策略。业务进入稳定发展阶段后，有步骤地总结风险管理经验，将成熟做法制度化、规范化。 同时，公司加强对各部门和分支机构的培训，规范创新业务操作流程，增强合规和风险意识。公司建立了有效的沟通汇报机制，定期通过工作报告和风险评估报告等途径向董事会报告创新业务开展情况和风险处置情况。 （二）（二）研究业务领先，强化增值服务研究业务领先，强化增值服务 1.研究研究业务业务荣获行业排名第一荣获行业排名第一 公司持续推进研究所市场化改革，加大高层次人才引进与内部人才的培养，人才梯队日臻完善，服务水平有效提升。研究所在 2013 年新财富最佳分析师评比中首次荣获“本土最佳研究团队”第一名，上榜分析师人数比 2

34、012 年增加了 11 人，公司在资本市场的竞争力和影响力显著提升。 2.创建财富管理平台创建财富管理平台 公司围绕企业及私人客户的需求，着力建立“企业及私人客户部分公司营业部”三级同步一站式财富管理信息平台。该服务平台建设的主要思路是从客户着手， 沿着客户-客户拜访-客户需求-客户需求管理-产品设计与组合-交易执行-后续跟踪这条主线开展客户服务工作。 通过财富管理服务平台的建立和推广实施，有效提升了企业及私人客户服务质量，实现客户需求与产品需求的有效匹配、公司资源与客户需求的有效整合；同时，每一位客户经理所管理客户的规模、收入贡献、 工作过程均可通过财富管理平台得到量化体现， 通过考核评比、

35、 优胜劣汰，有利于为公司打造一支高素质的高端客户服务精英团队， 提升公司对高端客户的服务能力。 3.增值服务的品牌增值服务的品牌彩虹俱乐部彩虹俱乐部 公司倾力打造彩虹俱乐部，秉承“用心服务，成就你我”的服务理念，不断增强客户满意度，满足客户多元化的投资理财需求。2013 年公司以投资报告会、投顾分级、客户分类服务和投资者教育进校园等为手段，全面推进客户服务工作上台阶。 “投资者教育复旦行” 活动得到了上海监管局、 上海证券同业工会、上海证券报、新华社经济参考等的关注和好评。传统投资顾问业务围绕服务品牌建设进行精耕细作，凭借专业的投资顾问团队，以“彩虹理财计划”为依托，为12 客户提供专业化的投

36、资资讯产品和财富管理服务，并向客户传递投资理念，为客户提供专业的投资指导。同时，为高净值的客户提供全方位的财富管理服务，量身定制个性化专属的投资理财方案，实现客户资产保值和增值。 4.积极服积极服务国际客户务国际客户 2013 年公司扩大了境内外投顾的覆盖率，提高了对境内外投顾的研究服务力度， 共翻译研究报告 390 万字左右， 约 700 多篇。 内容覆盖宏观、 策略、 行业、公司和债券。根据 QFII 特殊客户需求，制作 8 种市场资讯类产品，包括 QFII 月报、晨会纪要、早报、电话会议邀请等，共计 420 篇左右。进一步拓展北美以及欧洲养老金、主权基金等客户，拓宽了公司的国际客户范围，

37、极大提升市场占有率。 公司还通过研究分佣的业务模式， 与客户实现共赢。 已经与美国富达基金、美国联博基金管理公司，美国摩根大通资产管理、美国 TWO SIGMA 基金管理公司，美国资本国际基金管理公司，挪威央行合作。 5.完善完善客户适当性管理客户适当性管理制度平台建设制度平台建设 2013 年， 根据协会下发的 证券公司投资者适当性制度指引 （征求意见稿） ，和上交所发布投资者适当性管理暂行办法 ，公司修订了海通证券股份有限公司投资者适当性管理暂行办法 。在此基础上，公司修订了海通证券代销金融产品投资者适当性管理办法等相关文件，从制度上保证了公司适当性管理工作的开展。 投资者适当性管理主要通

38、过客户关系管理平台（CRM 系统）开展，该平台目前已能实现金融产品的适当性审核和发布、金融产品或服务的风险等级管理、投资者的分类分级管理、 金融产品或服务与投资者之间进行匹配以及适当性管理与服务工作的留痕等各项功能，为公司开展客户适当性管理提供了可靠地支持。2013 年公司客户服务支持平台（CRM）提供的客户服务总量（包括电话支持互联网服务平台）约是 1793.44 万。电话服务总量 1693.74 万；互联网服务（微信服务号关注 1.7 万，绑定人数达到 1.3 万，网站流量人数 6.7 万, 移动 APP 数量90 万） ；发送短信总量 3.2 亿条。 6.完善客户投诉制度完善客户投诉制度

39、 为切实保护投资者的合法权益，公司制定了海通证券股份有限公司客户投诉处理管理办法 ，要求各分支机构从投资者利益出发，及时有效解决客户投13 诉，强化责任意识，将客户投诉处理作为改进内部管理、提升客户服务以及发现经营风险的一项重要基础制度。同时，要求分公司负责对辖属营业部客户投诉处理存在问题进行指导与培训，以确保营业部在妥善处理客户投诉的基础上，不断提升客户服务质量。 2013 年客户投诉总量总计是 6 起， 全部都得到稳妥的解决。 7.内部内部稽核保证客户权益稽核保证客户权益 公司高度重视客户权益的保护，通过内部的稽核保证客户权益的不受侵犯。主要体现在：一是客户资产安全问题。为了保障客户资产的

40、安全，防范客户资产非法挪用的风险，稽核在对分支机构检查时，特别重视对客户账户资金密码安全性的检查。二是客户回访问题。为了提升客户回访工作在风险提示方面及客户增值服务方面的功能，稽核对客户回访录音进行抽查，确保客户回访及时性、语言规范性方面无瑕疵。三是客户交易行为管理。为了切实维护客户的权益，严加防范非法代客理财行为的发生，稽核对客户账户中存在的异常交易行为进行检查。四是客户反洗钱管理。为了配合人民银行进行反洗钱工作，维护金融秩序，保护客户权益。稽核加强对客户身份持续识别工作、可疑交易预警、客户账户 “风险等级”分类管理等关键流程的检查，全方位促进反洗钱工作的有效进行。五是全面的内部控制自评工作

41、。为了完善公司内部控制规范体系，保护投资者和客户的合法权益，稽核负责检查和评价公司内部控制执行情况，作为牵头部门，负责底稿的复核、抽查，以及内控缺陷的汇总和跟踪整改工作，确保内部控制自评工作落到实处，避免内控缺陷对投资者和客户的合法权益造成重大损失。 （三）（三）促进员工成长，激发凝聚力促进员工成长，激发凝聚力 1.拓展人才发展空间拓展人才发展空间 公司在人力资源管理思路、模式与方法上探索创新，有计划地对人力资源进行合理配置，对业务创新和业务多元化的人才需求，提供多元化的人力资源服务和多元化的人力资源管理，通过对员工的招聘、培训、使用、考核、激励等的科学管理，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，

42、为公司创造价值。公司协同咨询公司对证券行业进行了研究与分析，积极推进公司整体组织架构、职位与编制管理和薪酬激励体系检视与优化工作，设计公司总部组织架构及职位编制管理、薪酬激励管理、MD 职位管理方案，为各类员工创新良好的职业发展环境和平台。 2. 建立建立多层次培训体系多层次培训体系 目前公司已经建立了三级培训管理体系。分别由人力资源部、公司本部各部14 门以及各分支机构承担员工培训的各项任务，全面提高公司员工的竞争力。培训种类涵盖专业技能培训、管理技能培训、通用技能培训以及后续职业培训等四大类；培训方式包括公司内部培训、委托专业培训机构培训、海外岗位实践培训、通过电子学习平台自我培训、 部门

43、内部培训员工根据自身发展需要利用业余时间自学等多种途径。为确保培训的参与率，切实提高培训效果，公司严格培训考核制度，并为公司所有员工建立培训档案。培训档案作为干部员工考核以及上岗任用、职务晋升、专业技术职务评聘的重要依据。 2013 年公司围绕 “把握机遇，创新转型，奋发有为，使公司经营管理再上新台阶”的总体目标，紧密结合公司各项业务的发展需要，加强内部讲师队伍建设，开展培训评估，完善课程体系，不断提升学习平台使用率。全年公司系统共举办各类面授培训 18 期， 培训人数达 1604 人次； 选送 8 批 35 人次赴海外培训；选派 96 名员工参加了外部各专业机构组织的培训；组织了 22 次网

44、络培训考试，参加人次达 26991；新开发内部课程 46 门；学习平台月均访问人数 2467 人，全年累计学习时间达 126995 小时，人均达 23.67 小时。 3 3. .开展科学开展科学绩效绩效管理管理 公司绩效管理工作遵循一致统一、客观公正、量化优先、公开透明、权责对等、注重实效等原则，通过绩效理念宣导与绩效管理工作实践，使绩效管理工作在公司战略传递、 目标达成、 人才培养、 干部选拔等方面都发挥了积极作用。 2013年公司以业绩考核为导向，结合“岗位履职表现评价” 、 “胜任能力评定”和“廉洁情况评价”等评价体系，跟踪行业最新动态，开展“基于投入产出的公司各条线绩效分析”的方法研究

45、，不断的完善公司绩效管理机制。 5 5. .保障员工保障员工民主参与民主参与 公司积极贯彻落实上海市职工代表大会条例 ，加大职工民主管理工作力度， 构建和谐劳动关系。 2013 年， 组织召开了公司第三届第二次职工代表大会，完成了集体合同的续签工作和公司工会的换届工作。公司工会以职工之家建设为抓手，在公司系统表彰了先进职工之家和合格职工之家，进一步加强工会组织建设，增强基层工会活力，更好地发挥工会凝聚职工、组织职工的积极作用。本年度内工会还组织完成了上海地区义务献血工作。 （四）（四）倡导绿色环境，促进节能减排倡导绿色环境，促进节能减排 15 1. 发展发展绿色金融绿色金融 公司高度重视清洁能

46、源、节能减排、污染治理等环保发展，致力于为环保型企业提供金融服务。2013 年，公司抓住国家大力推动全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板” ）建设，鼓励支持中小微企业利用资本市场平台加快发展的市场机遇，积极推荐创新性、创业型、成长型、绿色环保型中小微企业到新三板挂牌，持续督导挂牌企业发展，积极撮合绿色环保优质企业股份流动、发展资金募集以及并购重组机会。2013 年辅导并成功推荐上海致远绿色能源股份有限公司、湖南山水节能科技股份有限公司在新三板挂牌，并将为其募集资金；同时辅导上海洁昊环保科技有限公司、江苏清涵环保科技有限公司进行规范治理，目前已经进入到股份制改造、挂牌工作阶段。 2.2.加快电

47、子金融服务建设加快电子金融服务建设 目前，公司已与腾讯网、和讯网等互联网建立了渠道的合作，实施了网上开户、网上业务办理等互联网金融项目，网上商城、理财社区等互联网金融平台项目已规划并将于 2014 年实施。公司还建立了微信公众号、移动 APP 等移动互联网服务平台，加快电子金融服务，倡导无纸化办公和运营，节省自然资源占用。公司推出的“随心 phone”金融服务，涵盖了短信通知服务、资讯邮件推送、手机版客户端软件等一系列移动金融产品及服务。 3.3.柜台业务凭证无纸化管理柜台业务凭证无纸化管理 公司制定了业务凭证无纸化管理方案 ，以电子文件、电子签名代替纸质材料和书面签名，大幅减少了客户签名次数

48、，提升了客户体验，收到了客户的欢迎；同时，该方案节约了纸张，降低印刷成本，有效的提升了业务操作效率，同时节省书面资料在营业网点的存储空间，避免了资源的浪费和占用。 （五五）履行社会责任，投身公益事业履行社会责任，投身公益事业 2013 年，公司积极开展各类社会公益事业，在社区共建、城乡结对、综合帮扶、志愿服务等方面发挥应尽义务，力求促进社区、环境和社会的和谐发展。 1.开展社区服务开展社区服务 公司与黄浦区南京东路街道社区开展社区党建联建，从完善区域联动机制、优化区域发展环境、建立资源整合模式等各个方面开展结对共建工作。公司与街道社区建立了“组团式零距离服务”模式，定期为社区提供帮困助学、文体

49、资源16 等公益服务，与社区困难学生结对，帮困助学。 公司号召员工积极弘扬雷锋精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，组织开展了一系列志愿服务活动。在公司系统发起“弘扬雷锋精神，开展志愿服务”行动号召，得到了积极响应，3 月 5 日开展了“学习雷锋弘扬新风，为民服务创先争优”志愿服务活动，公司志愿者为大楼员工提供了证券咨询、投资理财、法律咨询、健康咨询等便民服务。3 月至 9 月期间，公司广大分支机构还开展了志愿服务系列活动，组织金融知识进社区、志愿献血、帮困扶贫、捐款助学、优质服务等各类志愿服务项目，进一步弘扬了雷锋精神，培养了员工社会主义核心价值观，提升了公司形象品牌。 公司团委以

50、青年文明号创建活动为抓手， 引导和激励青年职工立足本职岗位，敬业奉献，更好地发挥青年集体的生力军作用。开展公司青年文明号评审及复审工作， 新评选出 4 家分支机构为新一届的青年文明号集体。同时公司做好上海市青年文明号创建申报工作， 公司 5 家青年集体被命名为 2011-2012 年度上海市青年文明号。 公司以贯彻落实证券业窗口服务质量规范的规定为契机，组织开展“优质高效、 诚信满意” 精神文明创建工作和优质服务劳动竞赛， 培育与选拔一批 “优质服务明星”和“优质服务网点” ，以特色服务和先进工作为引领，持续提升公司窗口服务能级和水平，在公司上下形成争创优秀窗口、争当服务明星的良好氛围。公司上

51、海共和新路营业部被评为上海金融系统五星级优质服务网点。 2.助力助力公益事业公益事业 公司自 2013 年起帮助崇明县人民政府开展新一轮农村综合帮扶工作，进一步加快上海城乡一体化发展。公司将运用市场化手段开发项目，聚焦崇明县重点“造血”项目建设，协助崇明县建设现代化农业示范区，推进实施“美丽乡村”行动计划。本次帮扶协作将为期五年，公司第一批帮扶资金将于近期落实到位。 公司党委与浦东新区宣桥镇光明村党总支开展结对帮扶工作， 在帮助发展经济、帮助困难群众、帮助培养人才、帮助改善村貌和帮助文化建设等五个方面有特色、有创新地开展工作。公司在光明村开展了招商引税支持村级经济、建设老年活动室、慰问贫困村民

52、、与贫困学生结对助学、建立社区金融学校、资助开展“海通杯”村民才艺大赛、为村里的民工子弟学校捐赠书籍等扶持工作，力求把17 基本要求和特色活动相结合，基础建设与文化建设相结合，经济扶持与党建交流相结合。结对帮扶工作取得了显著成效。 三三、公司、公司可持续发展可持续发展 （一）加快公司（一）加快公司自身自身发展发展 提升内在价值提升内在价值 1.1.以创新驱动转型，稳中求进，实现经营的可持续增长以创新驱动转型，稳中求进，实现经营的可持续增长 创新是公司保持行业领先，实现可持续发展的重要驱动力，也是公司利润的主要增长点。公司充分把握金融改革，特别是上海自由贸易区发展的机遇，在人民币国际化的大背景下

53、，加快自贸区分公司的部署，抢占市场先机，推动跨境投融资业务的开展，推动融资融券、股权质押回购、约定购回、柜台市场、量化交易、收益互换、个股期权、资产证券化等新业务的发展，保持市场领先地位。 2 2转变传统思路，适应市场转变传统思路，适应市场变化变化，推进互联网金融建设推进互联网金融建设 目前，以大数据、云计算、移动互联为特征的互联网技术正在改变甚至颠覆传统的金融行业。首先，互联网金融拥有空间和时间的优势，便捷的网上渠道和目标客户的全国化覆盖使得传统渠道覆盖和区域优势的竞争力将逐步衰弱， 产品和价格更趋开放；其次，不同的客户、产品和服务相互交叉和渗透，能提供更便捷的渠道、更方便的交易方式和人性化

54、的服务的公司将赢得客户和市场。再次，互联网金融将给券商带来两大变化：一是新的业务模式的确立，二是业务分化和专业分工更明确，以美国为例，逐步演变成美林、嘉信理财、E-Trade 三种发展模式。 对公司而言，公司应当转变传统经营思路、服务流程和产品设计，充分发挥公司的全业务牌照、品牌、人才以及熟悉金融市场、了解客户需求的优势，大力发展增值业务，注重大数据的开发和利用，推进账户中心建设，实现线下业务和线上业务的有机结合，全方位多层次满足客户的需要。在互联网金融引领竞争格局发生变化的环境下，率先加快业务服务转型，凭借资金、人才、技术等优势，加大并购整合力度，做大做强。 3.3.优化资本配置，提高经营杠

55、杆，增强资产负债能力优化资本配置，提高经营杠杆，增强资产负债能力 公司将通过多种渠道增强资产负债能力，提高资产回报率。首先要继续使用好公司债和短期融资券等债务融资， 并尽快启动第二期公司债的发行工作； 其次，18 公司要发挥海外平台的融资优势，降低资金募集成本，第三，公司要加强与银行等金融机构的对接， 大力发展柜台市场、 收益互换、 销售交易和投资顾问等业务，用少量的资本撬动业务规模，提高业务杠杆。 （二）（二）以自身发展推动社会责任建设以自身发展推动社会责任建设 公司在为社会贡献经济价值的同时， 将继续坚持公司与社会和谐发展的理念，将企业的社会责任建设融入到公司发展战略和经营管理及各业务条线中， 大力发展绿色金融，以回报股东和各利益相关方，加大服务实体经济、提升服务水平、构建和谐劳动关系、保护生态资源与环境为己任，开拓创新，奉献社会，促进公司与社会的和谐共同成长。 海通证券股份有限公司 2014 年 3 月 28 日