1、华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 华华 泰泰 证证 券券 股股 份份 有有 限限 公公 司司 （601688） 二一一年年度报告二一一年年度报告 二二一二年四月一二年四月 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 1 目目 录录 第一节 重要提示. 1 第二节 公司基本情况简介. 1 第三节 会计数据和业务数据摘要. 3 第四节 股本变动及股东情况. 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 10 第六节 公司治理结构. 20 第七节 股东大会情况简介. 28 第八节 董事会报告. 28 第九节 监事会报告. 53 第十节

2、 重要事项. 55 第十一节 财务报告. 69 第十二节 备查文件目录 . 69华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 1第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议应到董事 17 人，实到董事 15 人，薛炳海、王会娟两位董事未亲自出席会议，其中：薛炳海董事书面委托应文禄董事代为行使表决权，王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权。 未有董事、监事、高级管理人员

3、对本报告提出异议。 本公司年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人及主管会计工作负责人吴万善，会计机构负责人舒本娥声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 法定中文名称：华泰证券股份有限公司 法定中文名称缩写：华泰证券 法定英文名称：HUATAI SECURITIES CO.,LTD. 法定英文名称缩写：HTSC 二、公司法定代表人：吴万善二、公司法定代表人：

4、吴万善 三、董事会秘书：姜健三、董事会秘书：姜健 职务：副总裁、董事会秘书 联系地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦（邮编：210002） 联系电话： （025）83290511、83290788、84457777； 传真： （025）84579938 电子信箱： 四、公司地址四、公司地址 公司注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号 公司办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 邮政编码：210002 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报五、信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证

5、券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 2公司年度报告备置地点：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 2704 室 六、股票上市交易所：上海证券交易所六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票种类：A 股 股票简称：华泰证券 股票代码：601688 七、其他有关资料七、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：1991 年 4 月 9 日 地址：南京市建邺区三元巷 7 号 （二）最近一次变更注册登记日期：2011 年 9 月 5 日 地址：南京市中山东路 90 号 企业法人营业执照注册号：32000

6、0000000192 税务登记号码：苏国税 320005134754246；苏地税 320006704041011 组织机构代码：70404101-1 （三）历次工商注册变更情况 1、时间：1991 年 4 月 9 日；注册名称：江苏省证券公司；注册资本：人民币1000 万元；注册地址：南京市建邺区三元巷 7 号：注册号：13475424-6。属公司设立登记。 2、时间：1993 年 4 月 2 日；注册名称：江苏省证券公司；注册资本：人民币1000 万元；注册地址：南京市水西门大街 2 号：注册号：13475424-6。属地址变更登记。 3、时间：1994 年 6 月 18 日；注册名称：江

7、苏证券股份有限公司；注册资本：人民币 20200 万元；注册地址：南京市水西门大街 2 号：注册号：13475424-6。属增资改制及名称变更登记。 4、时间：1996 年 4 月 29 日；注册名称：江苏证券股份有限公司；注册资本：人民币 20200 万元；注册地址：南京市管家桥 85 号：注册号：13475424-6。属地址变更登记。 5、时间：1998 年 11 月 23 日；注册名称：江苏证券有限责任公司；注册资本：人民币 40400 万元；注册地址：南京市管家桥 85 号：注册号：3200001100365。属增资改制、法人代表及注册号变更登记。 6、时间：1999 年 1 月 18

8、 日；注册名称：江苏证券有限责任公司；注册资本：人民币 82800 万元；注册地址：南京市管家桥 85 号：注册号：3200001100365。属增资扩股变更登记。 7、时间：1999 年 12 月 21 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币 85032 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属更名、增资、地址变更登记。 8、时间：2001 年 10 月 19 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币 85032 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属法人代表变更登记。 9、时间：20

9、02 年 5 月 24 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币 220000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属增资扩股变更登记。 10、时间：2005 年 3 月 29 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 3人民币 220000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。经营范围增加“受托投资管理”变更登记。 11、时间：2007 年 1 月 17 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币 220000 万

10、元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属非登记事项变更登记。 12、时间：2007 年 2 月 15 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币 220000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属非登记事项变更登记。 13、时间：2007 年 11 月 1 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注册资本：人民币 220000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属非登记事项变更登记。 14、时间：2007 年 11 月 22 日；注册名称：华泰证券有限责任公司；注

11、册资本：人民币 220000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属非登记事项变更登记。 15、时间：2007 年 12 月 7 日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币 450000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：3200001100365。属增资改制变更登记。 16、时间：2009 年 1 月 16 日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币 450000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：320000000000192。属注册号变更及经营范围增加“直接投资业务”变更登记。 17、时间：20

12、09 年 7 月 31 日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币 481543.8725 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：320000000000192。属增资及根据中国证监会相关批复修改经营范围变更登记。 18、时间：2010 年 2 月 23 日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币 560000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：320000000000192。属增资扩股变更登记。 19、时间：2010 年 6 月 9 日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币 560000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注

13、册号：320000000000192。属根据中国证监会相关批复修改经营范围变更登记。 20、时间：2011 年 9 月 5 日；注册名称：华泰证券股份有限公司；注册资本：人民币 560000 万元；注册地址：南京市中山东路 90 号：注册号：320000000000192。属根据中国证监会相关批复修改经营范围变更登记。 （四）公司聘请的法定审计机构 公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为2011年度会计报表审计机构，地址为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层，签字注册会计师为乐之立、覃观理。 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计

14、数据 单位：（人民币）元 项 目 2011 年度 2010 年度 本年比上年2009 年度 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 4增减（%）营业收入 6,230,343,087.318,899,978,593.27-30.00%9,563,219,249.20营业利润 2,438,911,804.814,499,498,403.86-45.80%5,335,366,604.92利润总额 2,451,047,952.374,501,798,122.93-45.55%5,321,119,847.84归属于上市公司股东的净利润 1,784,428,782.883,4

15、25,046,334.64-47.90%3,795,291,501.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,755,993,119.453,393,133,361.27-48.25%3,787,058,712.73经营活动产生的现金流量净额 -31,575,115,057.81-13,324,470,533.24不适用41,449,632,239.55项 目 2011 年末 2010 年末 本年比上年增减（%）2009 年末 资产总额 85,742,370,336.15113,462,823,522.12-24.43%98,801,776,569.56负债总额 52,126,99

16、4,733.0480,223,035,422.15-35.02%84,667,684,372.91归属于上市公司股东的所有者权益 33,228,628,689.5932,881,802,815.081.05%13,921,314,844.58总股本 5,600,000,000.005,600,000,000.000.00%4,815,438,725.00所有者权益（或股东权益） 33,615,375,603.1133,239,788,099.971.13%14,134,092,196.65 二、主要财务指标二、主要财务指标 主要财务指标 2011 年度 2010 年度本年比上年增减（%） 20

17、09 年度基本每股收益（元/股） 0.32 0.63 -49.21% 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.63 -49.21% 0.82 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.32 0.63 -49.21% 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.31 0.62 -50.00% 0.82 加权平均净资产收益率（%） 5.52%11.98%减少 6.46 个百分点 33.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.43%11.87%减少 6.44 个百分点 32.94%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -5.64 -2.38 不适用 8.61

18、 主要财务指标 2011 年末 2010 年末本年比上年增减（%） 2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.93 5.87 1.02% 2.89 资产负债率（%） 32.34%25.06%增加 7.28 个百分点 44.03%注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响。 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011 年度 2010 年度 2009 年度 非流动资产处置损益 8,934,056.16-18,429.75 1,436,518.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

19、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,186,732.00- -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,484,403.07- -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,403,367.8439,949,258.19 25,000,000.00华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,776,054.002,318,148.82 -15,68

20、3,275.53其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,803,000.00- -减：所得税影响数 9,629,024.4210,297,213.51 1,314,786.35减：少数股东权益影响额 1,554,119.0838,790.38 1,205,668.21合 计 28,435,663.4331,912,973.37 8,232,788.36四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 13,916,093,453.6619,41

21、1,404,791.065,495,311,337.40 -13,988,538.50衍生金融资产 516,000,993.20可供出售金融资产 5,190,756,894.782,335,631,760.16-2,855,125,134.62 -325,321,165.69合计 19,106,850,348.4421,747,036,551.222,640,186,202.78 176,691,289.01注：对当期利润的影响金额包括：（1）交易性金融资产和衍生工具的公允价值变动损益；（2）持有和处置这些项目取得的投资收益。 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情

22、况一、股份变动情况 （一）公司股本（或实收资本）在本报告期内无变动。 （二）股份变动情况表： 2011 年 2 月 28 日，公司 986,963,946 股有限售条件流通股份在上海证券交易所上市流通，公司的股份结构相应发生变动，见下表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例（%）发行新股其他 小计 数量 比例（%）数量 比例（%）发行新股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 4,815,438,725 85.990 -986,963,946 -986,963,946 3,828,474,779

23、68.371、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 4,210,438,234 75.190 -529,629,593-529,629,593 3,680,808,64165.733、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 605,000,491 605,000,491 0 10.80 10.800 0 0 0 -457,334,353 -457,334,3530 -457,334,353 -457,334,353 0 147,666,138 147,666,1380 2.64 2.640 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股

24、份二、无限售条件股份 784,561,275 14.010 986,963,946 986,963,946 1,771,525,22131.631、人民币普通股 784,561,275 14.010 986,963,946 986,963,946 1,771,525,22131.63华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 62、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 5,600,000,000 100 0 0 0 5,600,000,000100 二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本

25、年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 江苏省国信资产管理集团有限公司 1,367,687,495 0 0 1,367,687,495发行限售 2013年2月26日0 2,327,587 发行限售 2014年7月30日江苏交通控股有限公司 475,819,370 0 0 473,491,783发行限售 2013年2月26日江苏汇鸿国际集团有限公司 439,588,150 0 0 439,588,150发行限售 2013年2月26日江苏高科技投资集团有限公司 42

26、6,096,799 0 0 426,096,799发行限售 2013年2月26日国华能源投资有限公司 365,048,543 365,048,5430 0 发行限售 2011年2月26日江苏省苏豪控股集团有限公司（见附注 1） 341,418,259 0 0 341,418,259发行限售 2013年2月26日江苏宏图高科技股份有限公司 147,618,708 147,618,7080 0 发行限售 2011年2月26日上海星聚投资管理有限公司 143,786,827 0 0 143,786,827发行限售 2012 年 12 月 31日 海澜集团有限公司 135,000,000 135,00

27、0,0000 0 发行限售 2011年2月26日江苏苏豪国际集团股份有限公司 131,447,067 0 0 131,447,067发行限售 2013年2月26日金城集团有限公司 111,143,101 111,143,1010 0 发行限售 2011年2月26日富邦资产管理有限公司 84,023,685 84,023,685 0 0 发行限售 2011年2月26日江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（见附注 2） 53,568,528 0 0 53,568,528 发行限售 2013年2月26日江苏舜天国际集团有限公司 51,925,531 0 0 51,925,531 发行限售 2013年

28、2月26日常熟市发展投资有限公司 47,952,666 0 0 47,952,666 发行限售 2012年7月30日江苏三房巷集团有限公司 45,345,980 45,345,980 0 0 发行限售 2011年2月26日江苏华西村股份有限公司 45,345,980 45,345,980 0 0 发行限售 2011年2月26日中国华闻投资控股有限公司 40,600,773 0 0 40,600,773 发行限售 2012年7月30日常州投资集团有限公司 33,197,999 0 0 33,197,999 发行限售 2012年7月30日中泰信托有限责任公司 33,827,587 0 0 33,8

29、27,587 发行限售 2012年7月30日上海新华闻投资有限公司 32,068,966 0 0 32,068,966 发行限售 2012年7月30日中国广东核电集团有限公司 30,019,196 0 0 30,019,196 发行限售 2012年7月30日国航投资控股有限公司 22,741,542 0 0 22,741,542 发行限售 2012年7月30日江苏省海外企业集团有限公司 19,323,010 0 0 19,323,010 发行限售 2013年2月26日贵州赤天化集团有限责任公司 18,557,157 18,557,157 0 0 发行限售 2011年2月26日南京市国有资产经营

30、（控股）有限公司 14,237,674 14,237,674 0 0 发行限售 2011年2月26日徐州市国盛投资控股有限公司 11,065,999 0 0 11,065,999 发行限售 2012年7月30日深圳市特发投资有限公司 9,135,174 0 0 9,135,174 发行限售 2012年7月30日中国原子能工业有限公司 7,595,728 0 0 7,595,728 发行限售 2012年7月30日上海梅山矿业有限公司 7,118,945 7,118,945 0 0 发行限售 2011年2月26日天津渤海化工有限责任公司 4,567,587 0 0 4,567,587 发行限售 2

31、012年7月30日东方电气投资管理有限公司 4,567,587 0 0 4,567,587 发行限售 2012年7月30日中山集团控股有限责任公司 3,879,311 0 0 3,879,311 发行限售 2012年7月30日江苏金盛实业投资有限公司 3,627,616 3,627,616 0 0 发行限售 2011年2月26日深圳市赛格集团有限公司 3,298,813 0 0 3,298,813 发行限售 2012年7月30日江铃汽车集团财务有限公司 3,103,449 0 0 3,103,449 发行限售 2012年7月30日中国银河投资管理有限公司 2,283,794 0 0 2,283

32、,794 发行限售 2012年7月30日华北制药集团有限责任公司 2,283,794 0 0 2,283,794 发行限售 2012年7月30日华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 7锦江国际（集团）有限公司 2,283,794 0 0 2,283,794 发行限售 2012年7月30日中国葛洲坝集团股份有限公司 2,327,587 0 0 2,327,587 发行限售 2012年7月30日吉化集团公司 2,283,794 0 0 2,283,794 发行限售 2012年7月30日西安飞机工业(集团)有限责任公司 2,283,794 0 0 2,283,794

33、发行限售 2012年7月30日中国一拖集团有限公司 2,284,469 0 0 2,284,469 发行限售 2012年7月30日中国有色金属工业沈阳公司 2,283,794 0 0 2,283,794 发行限售 2012年7月30日湖南省有色金属工业总公司 2,030,039 0 0 2,030,039 发行限售 2012年7月30日江苏省对外经贸股份有限公司 2,045,455 0 0 2,045,455 发行限售 2013年2月26日中国一拖集团财务有限责任公司712,371 0 0 712,371 发行限售 2012年7月30日0 4,431,531 发行限售 2012年7月30日全国

34、社会保障基金理事会 76,985,238 9,896,557 0 62,657,150 发行限售 2013年2月26日注：1、 “江苏省苏豪控股集团有限公司”系由“江苏省丝绸集团有限公司”更名而来；2、 “江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司” 系由“江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司” 更名而来。 三、近三年证券发行与上市情况三、近三年证券发行与上市情况 （一） 经中国证券监督管理委员会证监许可2010138 号文核准，公司于 2010年 2 月首次公开发行 A 股股票 78,456.1275 万股并在上海证券交易所上市， 其中网上资金申购发行 54,919.3 万股，向网下询价对象

35、配售 23,536.8275 万股。股票发行价格为人民币 20 元/股，扣除承销费和保荐费 130,000,000 元后的募集资金人民币15,561,225,500 元。发行完成后，公司总股本由发行前的 481,543.8725 万股增加至 56亿股。 （二） 公司首次公开发行 A 股股票并上市后，网上资金申购发行的 54,919.3 万股股票于 2010 年 2 月 26 日起在上海证券交易所上市交易。网下向询价对象配售的23,536.8275 万股，根据证券发行与承销管理办法的有关规定，于 2010 年 5 月26 日起在上海证券交易所上市交易。 （三） 报告期内，公司无派送红股、配股。

36、（四） 公司目前无内部职工股。 四、公司股东及持股情况四、公司股东及持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 139,383 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 132,770 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 报告期内增减 质押或冻结的股份数量 江苏省国信资产管理集团有限公司 国有法人 24.42301,367,687,4951,367,687,4950 0江苏交通控股有限公司 国有法人 8.4968475,819,370475,819,3700 0江苏汇鸿国际集团有限公司 国有法人 7.8498439,588,150

37、439,588,1500 0江苏高科技投资集团有限公司 国有法人 7.6089426,096,799426,096,7990 60,000,000江苏省苏豪控股集 团 有 限 公 司（见附注 1） 国有法人 6.0968341,418,259341,418,2590 0国华能源投资有限公司 国有法人 6.0009 336,048,0390-29,000,504 0江苏宏图高科技境内非国有法人2.6360147,618,70800 146,319,146华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 8股份有限公司 上海星聚投资管理有限公司 境内非国有法人2.5676143

38、,786,827143,786,8270 143,780,000江苏苏豪国际集团股份有限公司 国有法人 2.3473131,447,067131,447,0670 0金城集团有限公司 国有法人 1.9452108,929,3970-2,213,704 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 国华能源投资有限公司 336,048,039人民币普通股 江苏宏图高科技股份有限公司 147,618,708人民币普通股 金城集团有限公司 108,929,397人民币普通股 海澜集团有限公司 90,000,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司（见附注

39、 2） 59,080,066人民币普通股 江苏三房巷集团有限公司 45,356,980人民币普通股 江苏华西村股份有限公司 45,345,980人民币普通股 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 44,344,321人民币普通股 贵州赤天化集团有限责任公司 18,557,157人民币普通股 南京国资商贸有限公司 14,237,674人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团

40、股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 17,611.2 万股，占该公司总股本的 69.89%，构成母子公司关系。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 注： 1、 “江苏省苏豪控股集团有限公司”系由“江苏省丝绸集团有限公司”更名而来；2、上表中，中国平安人寿保险股份有限公司的持股数系 “中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能” 、 “中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红” 、 “中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红”和“中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红”四个证券帐户的合计持股数，该四个帐户分别持有29,540,053股

41、、9,846,671股、9,846,671股和9,846,671股。 截至 2011 年 12 月 31 日， 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件： 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 江苏省国信资产管理集团有限公司 1,367,687,4952013 年 2 月 26 日 1,367,687,495 自上市之日起锁定 36 个月2014 年 7 月 30 日 2,327,587 自持股之日起锁定 60 个月2 江苏交通控股有限公司 475,819,3702013 年 2 月 26

42、 日473,491,783 自上市之日起锁定 36 个月3 江苏汇鸿国际集团有限公司 439,588,1502013 年 2 月 26 日 439,588,150 自上市之日起锁定 36 个月4 江苏高科技投资集团有限公司 426,096,7992013 年 2 月 26 日 426,096,799 自上市之日起锁定 36 个月5 江苏省苏豪控股集团有限公司（见附注 1） 341,418,2592013 年 2 月 26 日 341,418,259 自上市之日起锁定 36 个月6 上海星聚投资管理有限公司 143,786,8272012 年 12 月 31 日 143,786,827 自持股之

43、日起锁定 36 个月7 江苏苏豪国际集团股份有限公司 131,447,0672013 年 2 月 26 日 131,447,067 自上市之日起锁定 36 个月华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 92012 年 7 月 30 日 4,431,531 自持股之日起锁定 36 个月8 全国社会保障基金理事会转持三户 67,088,6812013 年 2 月 26 日 62,657,150 自上市之日起锁定 36 个月9 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（见附注 2） 53,568,528 2013 年 2 月 26 日 53,568,528 自上市之日起锁定

44、36 个月10 江苏舜天国际集团有限公司 51,925,531 2013 年 2 月 26 日 51,925,531 自上市之日起锁定 36 个月注：1、 “江苏省苏豪控股集团有限公司”系由“江苏省丝绸集团有限公司”更名而来；2、 “江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司” 系由“江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司” 更名而来。 五、公司实际控制人情况五、公司实际控制人情况 （一）实际控制人情况介绍 公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 公司持股 5%以上的股东共有 6 家，其中江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投

45、资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。 （二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六、报告期末持股六、报告期末持股10%以上法人股东情况以上法人股东情况 报告期末，公司持股 10%以上的法人股东共有 1 家，其具体情况如下： 企业名称：江苏省国信资产管理集团有限公司 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 江苏省国信资产管理集团有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 江苏交通控股有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 华泰证券股份有限公司 江苏汇鸿国际集团有限公司 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司

46、江苏省海外企业集团有限公司 江苏省对外经贸股份有限公司 江 苏 舜天 国 际集 团 有限公司 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74.18% 69.89% 69.89% 40.02% 24.4230% 0.9272% 8.4968% 7.8498% 0.9566% 7.6089% 2.3473% 6.0968% 0.0365% 0.3451% 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 10法定代表人：董启彬 成立日期：2001 年 8 月 注册资本：100 亿元 企业类型：有限责任公司 经营范围： 许可经营项目：无；一般经营项目：

47、省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，房屋租赁。 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄任期起止日期年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数年初持股数年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期内从公司领取的报酬总额（万元）吴万善 董事长 男 48 2010.12-2013.12 0 0 195.44 徐祖坚 董事 男 57 2010.12-2013.12 0 0 0

48、 潘剑秋 董事 男 62 2010.12-2013.12 0 0 195.44 周 易 董事、总裁 男 42 2010.12-2013.12 0 0 195.44 王树华 董事 男 44 2010.12-2013.12 0 0 0 陆建萍 董事 女 53 2010.12-2013.12 0 0 0 孙宏宁 董事 男 50 2010.12-2013.12 0 0 0 薛炳海 董事 男 41 2010.12-2013.12 0 0 0 蔡 标 董事 男 49 2010.12-2013.12 0 0 0 应文禄 董事 男 46 2010.12-2013.12 0 0 0 王会娟 董事 女 49 20

49、10.12-2013.12 0 0 0 陈传明 独立董事 男 54 2010.12-2013.12 0 0 12 范从来 独立董事 男 49 2010.12-2013.12 0 0 12 吴晶妺 独立董事 女 47 2010.12-2013.12 0 0 12 陈瑛明 独立董事 男 47 2010.12-2013.12 0 0 12 王化成 独立董事 男 48 2010.12-2013.12 0 0 12 白 维 独立董事 男 47 2010.12-2013.12 0 0 12 余亦民 监事会主席 男 43 2010.12-2013.12 0 0 0 浦宝英 监事 女 48 2010.12-2

50、013.12 0 0 0 杜文毅 监事 男 48 2010.12-2013.12 0 0 0 徐世刚 监事 男 43 2010.12-2013.12 0 0 0 毛慧鹏 监事 男 33 2010.12-2013.12 0 0 0 王 瑛 监事 女 49 2010.12-2013.12 0 0 0 陈良训 监事会副主席、职工监事 男 55 2010.12-2013.12 0 0 127.64 强 莹 职工监事 女 47 2010.12-2013.12 0 0 142.27 赵茂富 职工监事 男 51 2010.12-2013.12 0 0 79.90 张海波 副总裁 男 48 2010.12-2

51、013.12 0 0 146.86 齐 亮 副总裁 男 48 2010.12-2013.12 0 0 0 孙含林 副总裁 男 46 2010.12-2013.12 0 0 146.86 吴祖芳 副总裁 男 48 2010.12-2013.12 0 0 146.86 张 涛 副总裁 男 39 2010.12-2013.12 0 0 146.86 姜 健 副总裁、董事会秘书 男 45 2010.12-2013.12 0 0 146.86 吴晓东 合规总监（报告期内离任） 男 42 2010.12-2011.12 0 0 146.86 舒本娥 计划财务部总经理 女 47 2010.12-2013.1

52、2 0 0 94.22 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 11合计 0 0 1,983.51 注 1：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。 注 2：报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划。 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名姓名 所任职的股东单位名称所任职的股东单位名称 在股东单位在股东单位 担任的职务担任的职务 任职期间任职期间 是否在股东单位领取报酬、津贴是否在股东单位领取报酬、津贴徐祖坚 江苏省国信资产管理集团有限公司 副总经理 2002 年 1 月起 是 王树华 江苏省国信资产管理集团

53、有限公司 总经理办公室主任 2007 年 1 月起 是 陆建萍 江苏省国信资产管理集团有限公司 财务部副总经理 2010 年 9 月起 是 孙宏宁 江苏交通控股有限公司 副总经理 2003 年 5 月起 是 江苏省苏豪控股集团有限公司 资产财务部总经理 2008 年 1 月起 是 薛炳海 江苏苏豪国际集团股份有限公司 财务总监 2009 年 6 月起 否 蔡 标 江苏汇鸿国际集团有限公司 投资发展部总经理 2011 年 6 月起 是 应文禄 江苏高科技投资集团有限公司 副总经理 2005 年 8 月起 是 王会娟 国华能源投资有限公司 总经理、党委副书记 2001 年 2 月起 是 余亦民 江

54、苏省苏豪控股集团有限公司 副总裁 2004 年 9 月起 是 浦宝英 江苏省国信资产管理集团有限公司 审计与法律事务部总经理2007 年 1 月起 是 杜文毅 江苏交通控股有限公司 财务审计部部长 2007 年 11 月起 是 徐世刚 江苏汇鸿国际集团有限公司 资产财务部总经理 2010 年 3 月起 是 毛慧鹏 江苏高科技投资集团有限公司 投资部高级经理 2005 年 6 月起 是 （三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名姓名 任职单位名称任职单位名称 所担任的职务任职期间所担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴是否领取报酬、津贴 南方基金管理有限公司 董事长 2003 年 1

55、1 月至今 否 吴万善 华泰金融控股（香港）有限公司 董事 2006 年 8 月至今 否 江苏省投资管理有限责任公司 董事长 2009 年 10 月至今 否 江苏国信靖江发电有限公司 董事长 2004 年 9 月至今 否 江苏淮阴发电有限责任公司 副董事长 2004 年 7 月至今 否 江苏盐城发电有限公司 副董事长 2004 年 7 月至今 否 紫金财产保险股份有限公司 董事长 2010 年 4 月至今 否 徐祖坚 恒泰保险经纪有限公司 董事长 2008 年 1 月至今 否 华泰金融控股（香港）有限公司 董事 2006 年 8 月至今 否 潘剑秋 江苏银行股份有限公司 董事 2006 年 1

56、2 月至今 否 华泰金融控股（香港）有限公司 董事 2006 年 8 月至今 否 周 易 华泰紫金投资有限责任公司 董事 2008 年 9 月至今 否 江苏省国际信托有限责任公司 董事 2009 年 4 月至今 否 中国东方航空江苏有限公司 董事 2006 年 4 月至今 否 香港博腾国际投资贸易有限公司 董事 2006 年 2 月至今 否 王树华 南京中电熊猫信息产业有限公司 董事 2007 年 4 月至今 否 江苏省国信集团财务有限公司 董事 2010 年 8 月至今 否 江苏舜天国际集团机械进出口股份公司 董事 2007 年 2 月至今 否 陆建萍 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 监事

57、 2007 年 2 月至今 否 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 12江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司 董事 2000 年 2 月至今 否 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事 2004 年 12 月至今 否 南通天生港发电有限公司 董事长 2004 年 12 月至今 否 江苏远洋运输有限公司 董事长 2004 年 12 月至今 否 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 董事长 2004 年 12 月至今 否 苏州南林饭店有限责任公司 董事长 2004 年 12 月至今 否 太仓港集装箱海运有限公司 董事长 2011 年 8 月至今 否 太仓港口投资发展有限公司 副

58、董事长 2008 年 8 月至今 否 国营泰州发电有限公司 董事 2007 年 12 月至今 否 金陵饭店股份有限公司 董事 2007 年 12 月至今 否 孙宏宁 江苏金融租赁有限公司 监事会召集人2008 年 2 月至今 否 薛炳海 江苏苏豪创业投资有限公司 董事、总经理2008 年 12 月至今 否 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 监事 2007 年 6 月至今 否 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 董事 2007 年 6 月至今 否 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 董事 2006 年 8 月至今 否 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 监事 2007 年 6 月至今 否 江

59、苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 监事 2009 年 4 月至今 否 江苏金农信息股份有限公司 监事 2010 年 3 月至今 否 南京汉德森股份有限公司 董事 2007 年 6 月至今 否 南京中日友好会馆有限公司 董事 1999 年 1 月至今 否 江苏环保产业股份有限公司 董事 2010 年 8 月至今 否 蔡 标 中融信佳投资担保有限公司 董事 2010 年 4 月至今 否 应文禄 南京钢铁股份有限公司 独立董事 2008 年 9 月至今 是 王会娟 中诚信托有限责任公司 董事 2010 年 11 月至今 否 南京大学商学院 教授 2006 年 11 月至今 是 南京钢铁股份有限公司 独

60、立董事 2008 年 9 月至今 是 陈传明 长江润发机械股份有限公司 独立董事 2007 年 12 月至今 是 南京大学商学院 常务副院长、教授 2011 年 7 月至今 是 江苏宁沪高速股份有限公司 独立董事 2005 年 5 月至今 是 南京港股份有限公司 独立董事 2007 年 9 月至今 是 南京银行股份有限公司 独立董事 2011 年 7 月至今 是 范从来 南京科远自动化集团股份有限公司 独立董事 2010 年 5 月至今 是 吴晶妺 中国人民大学财政金融学院 教授 2003 年 8 月至今 是 上海市瑛明律师事务所 合伙人 1998 年 5 月至今 是 上海市律师协会证券业务委

61、员会 主任 2005 年 6 月至今 否 陈瑛明 深圳发展银行股份有限公司 独立董事 2011 年 5 月至今 是 中国人民大学商学院 教授 1998 年 6 月至今 是 首都信息发展股份有限公司 独立董事 2009 年 4 月至今 是 易方达基金管理公司 独立董事 2010 年 4 月至今 是 王化成 中国外运长航集团有限公司 外部董事 2009 年 3 月至今 是 北京市竞天公诚律师事务所 合伙人 1992 年 4 月至今 是 白 维 宁夏东方钽业股份有限公司 独立董事 2011 年 3 月至今 是 江苏苏豪创业投资有限公司 董事长 2011 年 5 月至今 否 余亦民 江苏苏豪建设有限公

62、司 副董事长 2011 年 5 月至今 否 江苏省投资管理有限公司 监事 2009 年 10 月至今 否 江苏省国际信托有限公司 监事 2009 年 4 月至今 否 南京中国国际旅行社有限公司 董事 2009 年 3 月至今 否 江苏海外旅游公司 董事 2009 年 3 月至今 否 浦宝英 南京丁山花园酒店 董事 2004 年 12 月至今 否 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 13江苏淮阴发电有限公司 董事 2008 年 1 月至今 否 江苏射阳港发电有限公司 监事 2007 年 6 月至今 否 江苏苏宿工业园区开发有限公司 监事 2010 年 6 月至今

63、 否 江苏宁沪高速股份有限公司 董事 2007 年 11 月至今 否 江苏京沪高速公路有限公司 董事 2007 年 11 月至今 否 江苏扬子大桥股份有限公司 董事 2007 年 11 月至今 否 江苏交通控股集团财务有限公司 董事长 2011 年 8 月至今 否 江苏宁靖盐高速公路有限公司 监事会召集人2008 年 8 月至今 否 江苏高速公路联网营运管理有限公司 监事会召集人2008 年 8 月至今 否 富安达基金管理有限公司 监事 2010 年 12 月至今 否 江苏苏通大桥有限责任公司 董事 2010 年 8 月至今 否 江苏沿江高速公路有限公司 董事 2008 年 8 月至今 否 江

64、苏泰州大桥有限公司 董事 2010 年 8 月至今 否 江苏宁扬高速公路有限公司 董事 2010 年 8 月至今 否 江苏远洋运输有限公司 董事 2008 年 8 月至今 否 江苏金融租赁有限公司 董事 2008 年 8 月至今 否 杜文毅 南京跃进汽车有限公司 董事 2008 年 8 月至今 否 王 瑛 北京国华电力有限责任公司 副总经理、财务总监 2011 年 11 月至今 是 强 莹 华泰长城期货有限公司 董事 2006 年 7 月至今 否 华泰联合证券有限责任公司 监事 2006 年 6 月至今 否 赵茂富 华泰长城期货有限公司 监事会主席 2006 年 7 月至今 否 华泰金融控股（

65、香港）有限公司 董事长 2006 年 8 月至今 否 张海波 华泰紫金投资有限责任公司 董事长 2008 年 9 月至今 否 齐 亮 华泰柏瑞基金管理有限公司 董事长 2004 年 11 月至今 是 华泰柏瑞基金管理有限公司 董事 2004 年 11 月至今 否 吴祖芳 华泰紫金投资有限责任公司 董事 2008 年 9 月至今 否 张 涛 南方基金管理有限公司 董事 2003 年 9 月至今 否 华泰联合证券有限责任公司 董事 2006 年 8 月至今 否 姜 健 南方基金管理有限公司 董事 2010 年 9 月至今 否 华泰联合证券有限责任公司 董事 2006 年 8 月至今 否 南方基金管

66、理有限公司 监事 2003 年 9 月至今 否 华泰长城期货有限公司 副董事长 2006 年 7 月至今 否 舒本娥 华泰紫金投资有限责任公司 监事 2008 年 9 月至今 否 （四）现任董事、监事、高级管理人员工作经历 非独立董事（11 名） 1、吴万善先生，1963 年生，大学/EMBA，高级经济师。1986 年 7 月至 1990 年3 月就职于中国人民银行江苏省分行金融管理处；1990 年 3 月至 1991 年 5 月就职于中国人民银行南京市江宁支行；1991 年 5 月至 1993 年 3 月就职于江苏省证券公司，历任证券发行部副经理、总经理助理；1993 年 3 月至 1993

67、 年 12 月任江苏省证券登记处总经理；1993 年 12 月至 1997 年 6 月任江苏省证券公司副总经理；1997 年 6 月至 2001 年 9 月任华泰证券有限责任公司总裁、党委副书记；2001 年 9 月至 2007 年12 月任华泰证券有限责任公司董事长、党委副书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司董事长、党委副书记；现任本公司董事长、党委副书记，任期为 2010 年 12华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 14月至 2013 年 12 月。 2、徐祖坚先生，1954 年生，大学本科，高级经济师。1978 年 9 月至 1

68、988 年 10月就职于江苏省计经委基建计划处，历任副科长、科长、副处长；1988 年 10 月至1994 年 5 月任江苏省投资公司副总经理，1992 年兼任原江公司总经理；1994 年 5 月至 2002 年 1 月就职于江苏省国际信托投资公司，历任总经理助理、副总经理，1997年 12 月至 2001 年 1 月兼任江苏省投资公司总经理； 2002 年 1 月至 2007 年 1 月任江苏省国信资产管理集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2007 年 1 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理、党委委员，2002 年 6 月至今兼任江苏省投资公司董事长；2002 年 5 月至

69、2007 年 9 月任华泰证券有限责任公司监事长；2007年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事； 2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司董事；现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 3、潘剑秋先生，1949 年生，大专/EMBA。1972 年 5 月至 1978 年 11 月任上海警备区政治部组织处干事；1978 年 12 月至 1992 年 8 月就职于南京军区政治部组织部组织处，历任副营职干事、正营职干事、副处长、正团职干事、处长；1992 年 8月至 2001 年 9 月任华泰证券有限责任公司（包括原江苏证券

70、）副总裁；1997 年 12月至 2001 年 8 月任华泰证券有限责任公司党委书记；2001 年 9 月至 2006 年 8 月任华泰证券有限责任公司党委书记、总裁，2002 年 5 月至 2007 年 9 月兼任华泰证券有限责任公司董事，2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司党委书记、副董事长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任华泰证券股份有限公司党委书记、副董事长；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任本公司党委书记、董事；现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 4、周易先生，1969 年生，大学

71、本科。1990 年 7 月至 1994 年 12 月任江苏省邮电学校教师； 1994 年 12 月至 1997 年 12 月在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理；1997 年 12 月至 2000 年 4 月在江苏移动通信有限公司从事行政管理；2000 年 4月至 2000 年 12 月任江苏贝尔有限公司董事长；2000 年 12 月至 2005 年 6 月任南京欣网视讯科技股份有限公司董事长； 2005 年 6 月至 2006 年 8 月任上海贝尔富欣通信公司副总经理、十届全国青联委员；2006 年 8 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司党委副书记； 2007 年 2 月至

72、 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司总裁；2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事； 2007 年 12 月至今任本公司董事、总裁，2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司党委副书记，2011 年 11 月至今任本公司党委书记；现任本公司董事、总裁，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12月。 5、王树华先生，1967 年生，博士，高级经济师。1993 年 10 月至 1996 年 2 月就职于江苏省投资公司综合计划部，历任副科长、科长；1996 年 2 月至 1997 年 2 月任江苏省委驻丰县扶贫工作队常庄乡工作组副组长

73、； 1997 年 1 月至 2002 年 6 月就职于江苏省国际信托投资公司综合计划部，历任副经理、经理；2002 年 6 月至 2007 年1 月任江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任，2003 年 10 月至 2004 年 9 月兼任江苏省国信资产管理集团有限公司人事教育部经理；2007 年 1 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司总经理办公室主任；2002 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司董事；现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 6、陆建萍女士，1958

74、年生，党校研究生，高级会计师。1975 年 9 月至 1978 年2 月在南通市郊任港乡插队，任幼儿教师和现金会计；1978 年 3 月至 1980 年 1 月在江苏省外贸学校学习； 1980 年 2 月至 1991 年 2 月任江苏省服装进出口公司财会部会华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 15计；1991 年 3 月至 1997 年 3 月任江苏省服装进出口公司财会部副经理；1997 年 4月至 2010 年 8 月任江苏舜天集团有限公司资产财务部副总经理、总经理；2010 年 9月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理（部门正职级） ；现任本

75、公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 7、孙宏宁先生，1961 年生，工商管理硕士。1988 年 12 月至 1995 年 10 月就职于江苏省保密局宣传处，历任秘书、副处长；1995 年 10 月至 2002 年 3 月就职于江苏省委办公厅，历任秘书处秘书、接待处秘书；2002 年 3 月至 2003 年 5 月任江苏交通控股公司总经理助理；2003 年 5 月至今任江苏交通控股公司副总经理、党委委员、董事；2002 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至2010 年 12 月任本公司董事； 现任本公司董事，

76、任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 8、薛炳海先生，1970 年生，硕士，高级会计师。1995 年 7 月至 1998 年 9 月任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司资产财务部科员； 1998 年 9 月至 2003 年 5 月任江苏省丝绸集团有限公司审计部科员； 2003 年 5 月至 2006 年 8 月任江苏苏豪国际股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，2006 年 8 月到 2008 年 1 月任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部副总经理；2008 年 1 月至今任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部总经理、江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部总经理；现任本公司董

77、事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 9、蔡标先生，1962 年生，党校研究生，会计师。1987 年 1 月至 1996 年 12 月任江苏省针棉织品进出口集团公司企业管理部副经理； 1997 年 1 月至 2009 年 8 月任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部经理、副总经理、职工监事；2009 年 8 月至2011 年 5 月任江苏汇鸿国际集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、职工监事；2011 年 6 月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司投资发展部总经理、职工监事；2002年 5 月至 2007 年 9 月任华泰证券有限责任公司副董事长；2007 年 9 月至 2

78、007 年 12月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司董事；现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 10、应文禄先生，1965 年生，硕士，高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 3 月任南京钢铁集团公司成本科会计、副科长、科长、财务处处长助理、副处长；1999年 3 月至 2001 年 1 月南京钢铁股份公司财务负责人、财务部经理、证券部经理、董事、 总会计师； 2001 年 1 月至 2005 年 8 月任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员；2005 年 8 月至今任江苏高科技

79、投资集团有限公司副总经理、党委委员；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事；现任本公司董事，任期为2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 11、王会娟女士，1962 年生，研究生/EMBA，高级工程师。1983 年 8 月至 1994年 7 月就职于国家计划管理委员会，历任工业综合局干部、产业政策司主任科员、规划司副处长；1994 年 3 月至 1996 年 12 月就职于国家开发银行，历任技术改造局副处长、处长；1996 年 12 月至 1997 年 10 月任中国爱地集团总经理助理；1997 年10 月至 1999 年 2 月任中远集团资产经营中心副主任；

80、1999 年 2 月至 2001 年 2 月就职于国华能源投资公司，历任总经理助理、副总经理；2001 年 2 月至今任国华能源投资公司总经理、党委副书记；2002 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事； 2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司董事； 现任本公司董事， 任期为 2010年 12 月至 2013 年 12 月。 独立董事（6 名） 1、陈传明先生，1957 年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。1981 年 7月至 1982 年 12 月任社会科学院世界经济与政治研究所研究实习员； 1982 年 12 月至华泰证券股份有限公司华泰证

81、券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 16今在南京大学任教；2006 年 10 月至今任南京大学商学院教授；2006 年 4 月至 2007年 6 月任华泰证券有限责任公司独立董事；2008 年 1 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 2、范从来先生，1962 年生，博士学位，南京大学教授、博士生导师。1983 年12 月至 1999 年 2 月执教于南京大学，历任助教、讲师；1999 年 2 月至 2002 年 2 月任南京大学经济学系主任；2002 年 2 月至 2004 年 12 月任南京大学

82、商学院副院长；2004 年 12 月至 2007 年 10 月任南京大学商学院党委书记； 2008 年 7 月至 2010 年 10月任南京大学学科处处长；2010 年 11 月至 2011 年 6 月任南京大学商学院经济学院院长；2011 年 7 月至今任南京大学商学院常务副院长；2006 年 4 月至 2007 年 6 月任华泰证券有限责任公司独立董事； 2008 年 1 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 3、吴晶妹女士，1964 年生，博士学位，中国人民大学教授、博士生导师。1988年 7 月至

83、2003 年 7 月执教于首都经贸大学； 2003 年 8 月至今任中国人民大学财政金融学院教授、应用金融系副主任；2008 年 1 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 4、 陈瑛明先生， 1964 年生， 硕士学位， 上海市瑛明律师事务所首席合伙人。 1990年 7 月至 1993 年 9 月任福建对外律师事务所国际投资和金融部主任； 1992 年 5 月至1993 年 4 月在英国 Slaughter and May 律师事务所实习；1993 年 12 月至 1995 年 11月任英国 Herbert

84、 Smith 律师事务所香港分所公司商务部中国法律顾问；1995 年 11月至 1996 年 12 月任福建省汇成律师事务所合伙人；1996 年 12 月至 1998 年 5 月任上海市新闵律师事务所公司商务部主任；1998 年 5 月至今任上海市瑛明律师事务所首席合伙人， 2005 年至今连续三届担任上海市律师协会证券业务委员会主任并兼任上海市律师协会证券期货研究会主任； 2005 年 1 月至 2007 年 4 月任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员；2010 年 9 月担任深圳证券交易所第六届上市委员会委员；2011 年 5 月起担任深圳发展银行独立董事；2008 年 1 月

85、至 2010 年 12月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 5、王化成先生，1963 年生，博士学位，中国人民大学商学院教授，全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长。 1988 年 7 月至 1993 年 6 月执教于中国人民大学会计系，历任助教、讲师；1993 年 7 月至 2001 年 6 月就职于中国人民大学会计系，历任副教授、教授，副主任；2001 年 6 月至 2005 年 12 月任中国人民大学商学院教授，副院长；2005 年 12 月至今任中国人民大学商学院教授，全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长；2008 年

86、 1 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 6、白维先生，1964 年生，法学硕士。1989 年 9 月至 1992 年 4 月任中国环球律师事务所律师；1992 年 4 月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，其中 1997 年7 月至 1998 年 7 月任美国 sullivan & Cromwell 律师事务所律师；现任本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 监事会成员（9 名） 1、余亦民先生，1968 年生，硕士，经济师。1990 年 8 月至 1994 年 1

87、1 月任南京市医药管理局计划处科员；1994 年 11 月至 2004 年 9 月任华泰证券有限责任公司（含原江苏证券）部门总经理；2004 年 9 月至今任江苏省丝绸集团有限公司副总裁、江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁；2007 年 9 月至 2008 年 2 月任华泰证券监事；2008 年 2 月至 2010 年 12 月任本公司监事会主席；现任本公司监事会主席，任期为2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 172、浦宝英女士，1963 年生，硕士，高级会计师。1986 年 7 月至 1992 年 11 月任

88、江苏省建材工业研究所财务科总账会计、副科长；1992 年 12 月至 1996 年 3 月任江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长；1996 年 3 月至 2000 年 7 月任江苏省建材工业总公司财务处处长助理、副处长；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任南京禄口国际机场计财部副部长、南京空港发展股份有限公司财务部经理；2001 年 4 月至 2007 年1 月任江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理；2007 年 1 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司审计法律部总经理；2004 年 4 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至

89、 2010 年 12 月任本公司监事；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 3、杜文毅先生，1963 年生，大学学历，学士学位，高级经济师。1983 年 7 月至 1987 年 2 月任南京交通学校财会教研室会计；1987 年 2 月至 2000 年 9 月任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任；2000 年 10 月至 2001 年 11 月任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长； 2001 年 11 月至 2004 年 10 月任江苏交通控股产业集团有限公司财务审计处副处长、处长、董事；2004 年 10 月至 2007 年 10 月任江苏京沪高速

90、公路有限公司副总经理； 2007 年 11 月至今任江苏交通控股有限公司财务审计部部长；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 4、徐世刚先生，1969 年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。1990 年 8月至 1997 年 3 月任江苏省针棉织品进出口公司财务部会计；1997 年 4 月至 1997 年12 月任江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司财务部副经理；1998 年 1 月至今任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2007年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事； 现任本公司监事， 任期为 2010 年

91、 12 月至 2013年 12 月。 5、毛慧鹏先生，1978 年生，大学本科。2000 年 7 月至 2001 年 1 月任江苏鑫苏财务顾问有限公司投资部职员； 2001 年 1 月至 2005 年 6 月任江苏创业投资有限公司证券投资部投资经理； 2005 年 6 月至今任江苏高科技投资集团金融资产部高级经理；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 6、王瑛女士，1962 年生，硕士/EMBA，高级会计师。1984 年 8 月至 1998 年 3月任中国机电设备总公司财务物价基建处、资产管理处副处长、处长；1998 年 4 月至 2011 年 11 月任

92、国华能源投资公司财务部副经理、经理、总经理助理兼财务部经理、总会计师兼财务部经理；2011 年 11 月至今任北京国华电力有限责任公司副总经理、财务总监。2002 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事；2007 年12 月至 2010 年 12 月任本公司监事；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013年 12 月。 7、陈良训先生，1956 年生，硕士/EMBA。1972 年 12 月至 1992 年 11 月任江苏省邮政储汇局储汇业务管理员；1992 年 12 月至 2000 年 3 月任江苏证券有限责任公司通达营业部经理；2000 年 3 月至

93、2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司办公室主任；2004 年 4 月至 2007 年任华泰证券有限责任公司监事；2007 年 12 月至今任本公司监事会副主席、 工会主席； 现任本公司监事会副主席， 任期为 2010 年 12 月至 2013年 12 月。 8、强莹女士，1964 年生，硕士，副教授。1989 年 1 月至 1998 年 2 月任南京大学国际商学院经济系教师； 1998 年 3 月至 2000 年 2 月任华泰证券综合研究所一部高级经理；2000 年 2 月至 2001 年 6 月任华泰证券综合研究所宏观部副主任；2001 年 6月至 2003 年 11 月任华泰证券综

94、合发展部副总经理、总经理；2003 年 11 月至今任华泰证券研究所所长；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事；现任本公司监事，华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 18任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 9、赵茂富先生，1960 年生，本科，会计师。1983 年 7 月至 1997 年 1 月任南京宏光空降装备厂会计处室主任、副处长、处长、副总会计师；1997 年 1 月至 1997 年12 月任华泰证券有限责任公司投资银行部职员；1997 年 2 月至 2000 年 5 月任华泰证券有限责任公司会计处副处长；

95、2000 年 5 月至 2003 年 4 月任华泰证券南京中华路营业部、南京解放路营业部副总经理兼财务经理；2003 年 4 月至 2005 年 1 月任华泰证券天津大沽南路营业部副总经理（主持工作） ；2005 年 1 月至今任本公司稽查部副总经理（主持工作） 、总经理、合规与风险管理部副总经理；2007 年 12 月至 2010 年12 月任本公司监事；现任本公司监事，任期为 2010 年 12 月至 2013 年 12 月。 其他高级管理人员（8 名） 1、张海波，男，1963 年生，MBA。1984 年 8 月至 1993 年 7 月就职于江苏省委农工部，历任科员、副主任科员、主任科员

96、、助理调研员；1993 年 7 月至 1998 年12 月就职于江苏省政府办公厅农业处，历任副处级秘书、调研员；1998 年 12 月至2002 年 5 月就职于华泰证券，历任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理；2002 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。 2、齐亮，男，1963 年生，硕士，高级经济师。1985 年 7 月至 1994 年 5 月就职于国家计划委员会， 历任科员、 副主任科员、 主任科员、 副处长； 1994 年 5 月至 1998年 6 月就职

97、于国务院发展研究中心，历任处长、副局长；1998 年 6 月至 2000 年 12月就职于中央财经领导小组办公室，任副局级干部；2000 年 12 月至 2001 年 9 月就职华泰证券有限责任公司；2001 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司党委委员；2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司副总裁；2007 年 12月至今任本公司副总裁、党委委员。 3、孙含林，男，1967 年生，大学本科/EMBA。1990 年 8 月至 1997 年 8 月就职于中国人民银行江苏省分行人事处，历任办事员、科员、干部科副科长；1997 年 8月至 2000

98、 年 2 月就职于华泰证券人事处，历任副处长、处长；2000 年 2 月至 2001年 1 月任华泰证券有限责任公司组织部部长、 人力资源部总经理； 2001 年 1 月至 2001年 3 月任华泰证券有限责任公司纪委书记、组织部部长、人力资源部总经理；2001年 3 月至 2001 年 9 月任华泰证券有限责任公司纪委书记、组织部部长、稽查总监；2001 年 9 月至 2002 年 7 月任华泰证券有限责任公司纪委书记、党委委员、组织部部长、稽查总监；2002 年 7 月至 2003 年 11 月任华泰证券有限责任公司纪委书记、党委委员、组织部长；2003 年 11 月至 2007 年 12

99、 月任华泰证券有限责任公司副总裁、纪委书记、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、纪委书记、党委委员。 4、吴祖芳，男，1963 年生，硕士。1983 年 8 月至 1987 年 9 月任教于南京大学数学系；1990 年 7 月至 1992 年 7 月任江苏省计经委政策研究室科员；1992 年 7 月起就职于华泰证券，历任职员、部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师；2003 年 5 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任本公司副总裁、党委委员。 5、张涛，男，1972 年生，博士。1994 年 8 月至

100、2005 年 1 月就职于华泰证券，历任总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理；2005 年1 月至 2006 年 3 月任华泰证券有限责任公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任；2006 年 3 月至 2006 年 7 月任华泰证券有限责任公司党委委员；2006 年 7 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司党委委员、副总裁；2007 年 12 月至今任本华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 19公司副总裁、党委委员。 6、姜健，男，1966 年生，硕

101、士。1988 年 8 月至 1990 年 8 月、1993 年 8 月至1994 年 12 月任南京农业大学教师；1994 年 12 月 2000 年 2 月就职于华泰证券，历任人事处职员、培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理；2000 年 2 月至 2001 年 3 月任华泰证券有限责任公司资产管理总部总经理；2001 年 3 月至 2003 年 11 月历任华泰证券投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监；2003 年 11 月至 2006 年 3 月任华泰证券有限责任公司总裁助理；2006 年 3 月起任华泰证券有限责

102、任公司董事会秘书、总裁助理；2006 年 11 月起兼任公司机构客户服务部总经理；2007 年 9 月至2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司副总裁、董事会秘书、党委委员；2007 年 12月至今任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员。 7、吴晓东，男，1969 年生，博士。1994 年 4 月至 1998 年 12 月就职于中国证监会法律部，历任副主任科员、主任科员；1998 年 12 月至 2001 年 1 月任中国证监会法规处副处长； 2001 年 1 月至 2001 年 4 月任中国证监会上市公司监管部副处级干部； 2001年4月至2001年8月任中国证监会上市公司监管部并购监管处

103、副处长； 2001年 8 月至 2004 年 9 月任中国证监会上市公司监管部公司治理监管处处长；2004 年 9月至 2007 年 11 月任中国证监会发行监管部发审委处长；2008 年 12 月至 2011 年 12月任本公司合规总监；2011 年 12 月起不再担任本公司合规总监。 8、舒本娥，女，1964 年生，本科。1984 年 8 月至 1998 年 5 月任熊猫电子集团公司财务处处长； 1998 年 5 月至 2000 年 2 月任华泰证券有限责任公司计划资金部副总经理； 2000年2月至2002年7月历任华泰证券有限责任公司稽查监察部副总经理、总经理；2002 年 7 月至 2

104、007 年 12 月任华泰证券有限责任公司计划财务部总经理；2007 年 12 月至今任本公司计划财务部总经理。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：独立董事报酬由董事会制定，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬根据董事会审议通过的华泰证券股份有限公司薪酬管理制度确定。 （二）董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：外部非独立董事、外部监事不在公司领取报酬；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定，与岗位和绩效挂钩。 （三）董事

105、、监事和高级管理人员报酬情况详见本节第一项“董事、监事、高级管理人员基本情况”。独立董事津贴按月发放。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 （一）报告期内董事没有发生变更情况。 （二）报告期内监事没有发生变更情况。 （三）报告期内高级管理人员变更情况 报告期内，公司于 2011 年 12 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，同意关于免去吴晓东同志公司合规总监职务的议案，并确定在公司新合规总监聘任前，公司合规总监一职暂由公司副总裁、 董事会秘书姜健同志代为履行， 代职时间不超过 6 个华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年

106、年度报告年年度报告 20月。 相关情况详见 2011 年 12 月 20 日的 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、证券日报及上海证券交易所网站。 四、公司员工情况四、公司员工情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股的华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司及其全资子公司华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，共有员工总数 8,754 人。其中母公司共有员工 7,405 人，构成情况如下表： 项目 人数 比例（%） 项目 人数 比例（%） 研究人员 123 1.66% 投行人员 0 0 经纪业务人员 6,246 8

107、4.35% 资产管理业务人员 95 1.28% 财务人员 249 3.36% 行政人员 46 0.62% 专业结构 其他人员 646 8.72% 博士研究生 37 0.50% 硕士研究生 968 13.07% 大学本科 4,280 57.80% 受教育程度 大专及以下 2,120 28.63% 30 岁及以下 3,969 53.60% 30-40 岁 2,234 30.17% 40-50 岁 1,085 14.65% 年龄分布 50 岁及以上 117 1.58% 人数合计 7,405 100% 报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况

108、一、公司治理情况 报告期内，公司严格依照公司法 、 证券法 、 证券公司监督管理条例 、 证券公司治理准则 、 上市公司治理准则等相关法律法规及公司章程的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。 （一）公司治理情况 公司严格按照上市公司治理的各项要求，制定并不断完善各项规章制度，以规范公司运作。公司目前已建立的主要制度及公开披露情况如下： 公司主要规章制度 公开披露情况 公司主要规章制度 公开披露情况

109、公司章程 已于上海证券交易所网站公开披露 公司股东大会议事规则 未公开披露 公司董事会议事规则 未公开披露 公司董事会专门委员会工作细则 未公开披露 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 21公司独立董事工作制度 未公开披露 公司监事会议事规则 未公开披露 公司总裁工作细则 未公开披露 公司董事会秘书工作细则 已于上海证券交易所网站公开披露 公司对外担保决策制度 未公开披露 公司募集资金管理制度 未公开披露 公司关联交易决策制度 未公开披露 公司投资者关系管理制度 未公开披露 公司信息披露管理办法 未公开披露 公司年报信息披露重大差错责任追究制度已于上海证券交易

110、所网站公开披露 公司重大信息内部报告制度 已于上海证券交易所网站公开披露 公司内幕信息知情人登记管理及保密制度已于上海证券交易所网站公开披露 公司董事会审计委员会年报工作规程 已于上海证券交易所网站公开披露 报告期内，公司根据相关规定修订了公司章程 、 董事会秘书工作细则和内幕信息知情人登记管理及保密制度 ，并获得公司股东大会或董事会审议批准。通过以上制度的建立并不断完善，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系管理工作规范、专业。上市以来，公司不仅连续两年在证券公司分类评价中被评为

111、A 类 AA 级，还获得了上海证券交易所颁发的 2011 年度上市公司信息披露提名奖等荣誉。同时，公司也成为上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本股。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 1、关于股东与股东大会 股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。 2、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独

112、立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。 3、关于监事与监事会 公司严格按照公司章程的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。 4、关于公司高级管理层 公司高级管理层产生的程序符合公司法和公司章程的规定，公司高级

113、管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。 5、关于信息披露和公司透明度 公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照内幕信息知情人登记管理及保密制度的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 22会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话

114、咨询，及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 6、关于利益相关者 公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 （二）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司严格按照公司法 、 会计法 、 企业会计准则 、 会计工作基础规范 、金融企业财务规则 、财政部等五部委的企业内部控制基本规范 、证监会的证券公司内部控制指引以及上海证

115、券交易所上市公司内部控制指引等相关法律法规的规定，结合行业特点及公司实际情况，制定了会计制度 、 会计工作基本制度 、 会计核算办法 、 财务预算管理制度 、 资金管理制度等财务会计管理制度及其他内部控制制度。公司通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司监事会、内部稽查部门以及外部审计机构等依据公司章程和相关规定对公司财务进行有效地检查监督，并对公司财务报告发表专业的审计意见。 报告期内，公司

116、财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财务报告质量，确保财务信息的高度可靠性。报告期内，公司财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷，公司年度财务报告真实、准确、完整。 （三）公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易等公司治理非规范情况。 二、公司治理专项活动及整改工作情况二、公司治理专项活动及整改工作情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 （证监公司字200728 号）及江苏证监局、上海证券交易所的要求，公司于 2010 年 9 月起开展了公司治理专项活动并完成了自查和各项整改工作，并于 2010 年 10 月接受

117、了江苏证监局对公司治理情况的全面现场检查。针对自查发现以及监管部门现场检查提出的问题，公司积极采取有效措施进行整改，形成了关于公司治理专项活动的整改报告 ，并于 2011 年 8 月在上海证券交易所网站公开披露。 报告期内公司治理专项活动开展情况 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 报告期内，公司与所有未签订劳动合同的高级管理人员补签了劳动合同，规范了劳动用工关系，并梳理、制定了公司高级管理人员入职手续办理流程。 2 报告期内，根据公司章程和董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司切实加强薪酬与考核委员会的职能发挥，共召开了二次董事会薪酬与考核委员会会议，不断强化薪酬与考核委员会的职责

118、权限，进一步发挥其在公司董事及高级管理人员履行职责情况审查与董事及高级管理人员年度绩效考核等方面的积极作用。 3 报告期内，公司独立董事根据公司章程等相关规定分别提交了经签字确认的 2010 年度独立董事工作报告，并在 2010 年度股东大会上向与会股东报告了各自华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 23的履职情况。公司将持续提醒全体独立董事继续遵守公司章程等相关规定，认真做好年度述职工作。 年内未完成整改的问题 问题说明 整改责任人 未及时完成整改的原因 目前整改进展 承诺完成整改的时间 报告期内，公司无未完成整改的问题。 通过开展公司治理专项活动，进一步增强

119、了公司董事、监事、高级管理人员和广大员工的公众公司意识，健全和完善了公司相关规章制度，进一步提升了公司的治理水平和公司的透明度。公司将不断巩固公司治理专项活动的成果，并将持续跟进相关法律法规的变化，不断完善公司内部控制环境和内部控制体系，促进公司治理科学、规范、有效。 三、董事履行职责情况 三、董事履行职责情况 （一）董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数以通讯方式参加次数 委托出席次数缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 吴万善 否 6 6 4 0 0 否 徐祖坚 否 6 5 4 1 0 否 潘剑秋 否 6 5 4 1 0 否 周 易 否 6

120、 6 4 0 0 否 王树华 否 6 5 4 1 0 否 陆建萍 否 6 6 4 0 0 否 孙宏宁 否 6 6 4 0 0 否 薛炳海 否 6 6 4 0 0 否 蔡 标 否 6 6 4 0 0 否 应文禄 否 6 6 4 0 0 否 王会娟 否 6 6 4 0 0 否 陈传明 是 6 6 4 0 0 否 范从来 是 6 6 4 0 0 否 王化成 是 6 6 4 0 0 否 吴晶妺 是 6 6 4 0 0 否 陈瑛明 是 6 5 4 1 0 否 白 维 是 6 5 4 1 0 否 年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 4现场结合通讯方式召开会议次数 0 （二

121、）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他议案提出异议。 （三）独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 为完善公司的治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司于 2007 年 12 月 6 日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了独立董事工作制度 。该制度主要包括：独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的特别职权，独立董事的独立意见，为独立华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 24董事提供必要的条件，年度报告工作制度等内容。 公司独立董事

122、在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，有足够的时间和精力履行职责；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；尽力维护公司及中小股东的利益。 公司董事会的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，独立董事占 1/2 以上的比例，并由其中一位独立董事担任委员会召集人，召集人能够按照相关议事规则召集会议。此外，公司董事会的合规与风险管理委员会的成员中，也包括一名独立董事。 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，其中：现场会议 2 次，通讯会议 4 次，各位独立董事均能够按照公司章程和独立董事工作制度的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促

123、进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表意见和建议，无缺席情况。 报告期内，独立董事履职情况详见本公司 2012 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站披露的华泰证券股份有限公司 2011 年度独立董事工作报告 。 四、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况四、公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司股权结构较分散，无控股股东。公司自设立以来，严格按照公司法 、 证券法等有关法律法规和公司章程的规定，规范运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东完全分开，具有完整的业务体系及面

124、向市场独立经营的能力。 （一）业务独立情况 公司已取得了经营证券业务所需的各项业务资格，具有独立完整的经营系统，业务运营不受股东单位及关联方控制和影响，能够独立面向市场参与竞争。公司在业务上与第一大股东及其子公司之间不存在同业竞争情况，江苏省国信资产管理集团有限公司已出具了避免同业竞争的承诺书，承诺：“将不从事或为他人从事与本公司相同或类似的生产、 经营业务”。 对于与关联股东之间存在的不可避免的关联交易，均依据公平、公正、公开原则签署了关联交易协议。 （二）人员独立情况 公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立完整的劳动、人事、工资管理制度。公司的总裁、副总裁、董事会秘书、合规总监、财务

125、负责人等高级管理人员，未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。公司财务人员没有在关联公司担任除董事、监事以外的其他职务。公司建立了完善的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度，高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制， 全体员工均依法与公司签订 劳动合同 。 公司拥有独立的劳动用工权利，公司的人员独立于股东单位及其控制的企业，不存在受股东干涉的情况。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合公司法 、 证券法 、 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法以及公司章程的有关规定，董事、监事及高级管理人员的任职资格已经得到中国证监会确认。 （三）资产完整情况 公司拥有

126、业务经营所需的主要业务资格、土地、房产、车辆和其他经营设备。公司未对以上资产设置抵押、质押或其他担保，并合法拥有该等资产的所有权。公司资产独立于公司第一大股东及其它股东。截至报告期末，公司没有以资产或信誉为各股东及各股东子公司的债务提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 25不存在其资产、资金被其第一大股东占用而损害公司利益的情况。 （四）机构独立情况 公司严格按照公司法 、 公司章程的规定，建立了完善的法人治理结构，已设立股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、合规总监、财务负

127、责人等高级管理人员。公司作为一个面向市场独立运营的经济实体，经过二十年的发展，已建立了适应业务发展需要的组织机构，公司现有的业务部门和职能部门形成了一个有机统一的整体。公司现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。 （五）财务独立情况 公司按照企业会计准则 、 证券公司财务制度等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，公司财务负责人和财务人员均未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，不存在与股东单位及关联方共用账户及混合纳税的现

128、象。截至报告期末，公司没有为股东单位及其控制企业提供担保的现象。 五、公司内部控制制度的建立健全情况五、公司内部控制制度的建立健全情况 （一）内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司内部控制的目标旨在保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司的经营效率和效果。基于上述目标，公司不断加强内部控制组织体系建设和内部控制制度建设，健全内部控制机制，规范业务流程，完善管理制度，确保内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各个业务和管理环节，具体措施及实施情况如下：

129、 一是进一步完善法人治理结构。公司按照公司法 、 证券法及中国证监会相关规章制度的要求，建立完善了法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层等各机构在其职责、权限范围内，各司其职、各负其责，确保了公司的规范运作。报告期内，公司在法人治理方面制定或修订完善了公司章程 、 薪酬管理制度 、 董事会秘书工作细则和董事会审计委员会年报工作规程等规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会及各专业委员会、监事会运作规范，相关会议的召集、召开及决议合法有效。同时，公司根据中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所有关要求，积极采取有效措施进行整改，形成了关于公司治理专项活动的整改报告并公开披露，进一步

130、促进了公司治理的科学、规范、有效。 二是不断深化风险管理组织架构。公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则建立健全了风险管理组织架构，形成了“董事会合规与风险管理委员会合规总监合规与风险管理部职能管理部门（或业务管理部门风险控制组织）分公司合规风控专员（或分支机构风险控制组织） ”为主线的组织体系。报告期内，公司强化分公司合规风控专员职责履行，公司各个层级在职责范围内规范运作，有效衔接和沟通，使公司各项业务在风险可控、可测、可承受的前提下持续稳健发展。 三是细化完善内部控制有关制度。公司目前已经初步建立了相对健全的内部控制制度体系，并在实践中不断细化完善。报告期内，在业务控制方面制定或修订完善

131、了固定收益证券自营业务管理细则 、 固定收益证券投资自营业务流程 、 理财师日常工作指引（试行） 、 不规范账户管理规定 、 单客户多银行服务客户管理华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 26规范 、 华泰紫金集合理财产品合同集中管理办法等规章制度；在合规与风险管理方面制定或修订完善了合规联系人日常工作办法 、 风险控制指标管理办法 、分公司及营业部风险控制小组管理办法 、 证券研究报告合规审查标准 、 反洗钱保密制度 、 定期合规报告编制管理办法 、 直接投资业务风险控制办法 （试行） 等规章制度； 在信息系统控制方面制定或修订完善了 信息系统等级保护管理制度

132、 、网络与信息安全事件应急处置流程 、 非现场交易营业部信息系统运行管理标准规范 、 信息系统测试管理办法（试行） 等规章制度；在资金管理方面制定或修订完善了自有资金管理制度 、 A 股清算资金交收流程 、 B 股清算资金交收流程等规章制度。 四是有效落实内部授权管理体系。公司按照相关法律法规及公司章程 ，严格遵照“分级授权、分级管理、分级决策、分级负责”的授权原则，有效落实内部授权管理体系。报告期内，股东大会授权董事会，董事会（董事长）授权总裁，总裁授权副总裁、部门经理，部门经理授权部门成员，上述授权均符合相关法律法规和内部制度。 五是培育合规文化，强化合规经营。报告期内，公司继续将合规文化

133、建设作为合规管理工作的重中之重，大力倡导“合规人人有责、合规创造价值、主动合规、违规必纠”的合规经营理念，组织开展了全方位、多层次、有重点的合规风控培训工作，内容涵盖合规与风险管理的各个方面。同时，公司各部门、各分支机构在日常经营管理活动和业务开展过程中能够贯彻落实相关法律法规和公司合规管理制度及相关配套制度，主动识别、报告、评估、控制、处理合规风险，有效确保了公司经营的合法合规性。 六是重视员工素质提高。公司重视人力资源的培养，报告期内，公司不断提升员工素质，进一步完善了人力资源的聘用、轮岗、培训、离任审计制度和绩效考核制度，并得到有效实施，同时通过多种形式为员工提供系统培训，不断提升员工素

134、质。 （二）内部检查监督部门设置情况 公司设立合规与风险管理部、稽查部作为专门的内部控制检查监督部门，独立履行合规检查、财务稽核、业务稽核、风险控制等监督检查职能；负责提出内部控制缺陷的改进建议并敦促有关责任单位及时改进。主要职责如下： 合规与风险管理部：在合规总监的直接领导下，具体履行各项合规管理职责；对公司与客户签订的各种合同、协议及业务方案、流程等合法合规性进行事前审查；设计风险控制指标，规范风险控制流程，确保各项业务流程均具备健全有效的风险控制措施；对业务开展过程中风险控制流程和风险控制指标的执行情况进行事中监控、检查。 稽查部：主要负责检查公司各单位执行国家有关法律、法规、金融政策情

135、况；检查公司各单位执行公司各项规章制度及内部控制制度流程的情况；审查资金营运情况及经营效益；组织开展对各单位的常规稽查；组织开展对关键岗位人员的离任审计；审查财务收支的合法性、合理性、合规性；调查公司内部的违纪违规事件，并向公司总裁室报告；跟踪监督整改措施的落实情况；公司总裁室授权稽查审计的事项；向董事会审计委员会提供相关报告。 （三）董事会对内部控制有关工作的安排 报告期内，公司董事会根据业务发展、市场环境与监管要求的变化，不断调整和完善公司内部控制制度与机制，重视和加强对公司内部控制有关工作的安排，进一步健全和完善了公司内部控制环境和内部控制结构，强化对公司内部控制检查监华泰证券股份有限公

136、司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 27督工作的指导力度，把健全有效的内部控制作为公司整体决策的目标之一，使公司各项业务的内部控制与风险管理成为公司管理的重要环节。 （四）与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司依据会计法 、 企业会计准则 、 会计工作基础规范 、 金融企业财务规则 、 企业内部控制基本规范等相关法律法规，并结合行业特点及公司实际情况，制定了会计制度 、 会计工作基本制度 、 会计核算办法 、 财务预算管理制度 、 资金管理制度等内部控制制度。公司对财务会计工作的具体业务环节制定了详细的操作流程，并针对主要风险点建立了严密的财务会计控制系统。同时，根据经营

137、发展的需要，公司每年均对财务会计制度和流程进行修订和完善，以确保公司财务会计制度符合公司内部控制的要求，不断完善与财务核算相关的内部控制制度。 （五）信息披露内部控制制度的建立健全情况 公司根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引等相关规定要求，制定了信息披露管理办法 、年报信息披露重大差错责任追究制度 、 重大信息内部报告制度及内幕信息知情人登记管理及保密制度等规章制度。报告期内，公司根据相关规定制定了董事会审计委员会年报工作规程 ，修订了内幕信息知情人登记管理及保密制度 ，并获得公司董事会审议批准。报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、

138、公平。 六、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制六、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员绩效考核以年度为周期进行，以公司效益和发展为出发点，综合考核公司年度经营目标和高管人员分管工作的完成情况，根据考核结果确定高管人员的薪酬分配。考核采取基于关键绩效指标（KPI）的目标考核，考核指标既与公司年度经营目标相关，也体现个人分管工作的重点和难点。由董事会根据公司年度经营目标，结合公司特点和经营环境，通过业绩合同的形式确认高管人员的考核指标和目标值；经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对公司高管人员进行绩效考核，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和

139、奖励方式，表决通过后报公司董事会研究确定。 七、公司内部控制的相关报告和社会责任报告披露情况七、公司内部控制的相关报告和社会责任报告披露情况 公司是上海证券交易所金融类上市公司，也是上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数的样本公司，公司将在披露 2011 年度报告的同时，披露华泰证券股份有限公司董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告和华泰证券股份有限公司 2011 年度社会责任报告 ，报告详见 2012 年 4 月 21 日上海证券交易所网站http:/。 公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，对本公司内部控制进行鉴证评价，报告结论与本公司的自我评价意见一致

140、。 八、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况八、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况 公司根据中国证监会上市公司信息披露管理办法和上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引等相关规定要求，制定了信息披露管理办法 、年报信息披露重大差错责任追究制度 、 重大信息内部报告制度及内幕信息知情人登记管理及保密制度等规章制度。报告期内，公司能够严格按照法律、法华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 28规和相关规定的要求，在公司上下建立较为畅通的信息传递和披露流程，并能真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，

141、保证公司的透明度。报告期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，也未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正情况。 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次股东大会会议，相关情况如下： 公司 2010 年度股东大会，于 2011 年 5 月 10 日在南京市中山东路 237 号中央饭店四楼博爱厅召开，相关决议详见 2011 年 5 月 11 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报及上海证券交易所网站。 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回

142、顾一、报告期内公司经营情况的回顾 公司报告期末注册资本为 56 亿元， 主营业务范围为： 证券经纪业务； 证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具） ；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。 公司长期以来坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，以“做最具责任感的理财专家”为宗旨，努力实现对股东负责、对客户负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。 （一）报告期内公司总体经营情况 2011 年是“十二五”时期开局之年，也是内外部经济环境最为复杂多变

143、的一年，在欧美国家主权债务危机持续蔓延，国内宏观经济面临通货膨胀以及增速放缓等压力背景下，股票市场震荡下挫。上证综指年初开盘 2,825.33 点，年末收盘于 2,199.42点，全年下跌 21.68%；深证成指年初开盘 12,578.45 点，年末收盘于 8,918.82 点，全年下跌 28.41%。 根据中国证监会公布的统计数据显示， 在股指不断走低的同时， 2011年底沪深市场股票总市值 21.48 万亿，比 2010 年底大幅缩水 19.09%；A 股市场包括IPO、再融资、债券融资在内的筹资总额 6,780.47 亿元，较 2010 年减少 34.0%，其中 IPO 募集资金 2,8

144、25.07 亿元，较 2010 年减少 42.1%。债券市场已经成为整个社会重要的融资平台，企业融资在债券市场中的比重逐渐提高。2011 年，随着公司债券“绿色通道”制度的实施，公司债筹资金额达到 1,262.20 亿元，同比大幅增长109.32%。2011 年，我国债券市场先抑后扬，中债综合全价指数年初开盘 108.78 点，年末收于 111.25 点，上涨 2.27%。 2011 年，证券行业竞争更趋激烈，证券交易佣金费率继续下降，投资收益大幅下滑，券商盈利能力受到挤压。根据中国证券业协会公布的未经审计的 2011 年度证券公司经营数据，我国证券行业全年实现营业收入 1,359.50 亿元

145、，同比下降 28.9%；代理买卖证券业务净收入 688.87 亿元，同比下降 36.5%；证券承销与保荐及财务顾问业务净收入 241.38 亿元，同比下降 35.2%；受托客户资产管理业务净收入 21.13亿元，与 2010 年基本持平；证券投资收益（含公允价值变动）49.77 亿元，同比大幅下滑 75.9%。行业全年累计实现净利润 393.77 亿元，同比下降 49.2%。 报告期内，公司克服不利市场环境挑战，积极把握证券行业转型发展的新特点、华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 29新趋势，坚定不移深化转型，积极拓展市场，巩固转型成效，夯实精确化管理基础，不

146、断提高合规经营水平，各项业务保持了稳定发展态势。顺利完成与华泰联合证券有限责任公司二次业务整合工作，实现经纪业务和投行业务集中统一发展。在全国新成立 4 家分公司，分公司数量达到 12 家，分公司管理模式逐步深化；新设营业部17 家，公司证券营业部总数达到 213 家，网点布局进一步优化。紫金理财服务体系进一步完善，零售客户服务能力稳步提升；受限流通股托管业务实现快速增长，机构客户开发与服务取得了新的突破。加快融资融券业务发展步伐，稳步推进股指期货 IB 业务，积极筹备转融通业务、债券质押式报价回购业务等创新业务，创新业务开始成为公司新的利润增长点。继续推进集团 IT 战略规划，初步实现集团人

147、力资源和财务集中管理。收购华泰联合证券有限责任公司部分股权，完成对华泰紫金投资有限责任公司和华泰金融控股（香港）有限公司的进一步增资备案手续以及对金浦产业投资基金管理有限公司的增资手续。 公司 A 股已在 2011 年第 1 个交易日调入上证 50 指数和 180 指数， 并已入选上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数样本股。 20092011 年度，在证券公司分类评价中，公司先后被评为 A 类 A 级、A 类AA 级、A 类 AA 级。 截至2011年12月31日， 按合并口径， 公司总资产857.42亿元， 同比减少24.43%；归属于上市公司股东的所有者权益 332.29 亿元，同

148、比增加 1.05%；营业收入 62.30亿元，同比减少 30%；实现利润总额 24.51 亿元，同比减少 45.55%；归属于上市公司股东的净利润 17.84 亿元，同比减少 47.90%。 （二）公司主营业务及其经营情况 分行业 营业收入 （万元） 营业支出 （万元） 营业利润率（%） 营业收入同比增减（%）营业支出同比增减（%） 营业利润率 同比增减 证券经纪业务 427,445.93 199,278.0553.38%-31.23-22.77 减少 5.11 个百分点投资银行业务 84,909.87 48,474.9842.91%-42.42-37.32 减少 4.64 个百分点证券投资业

149、务 17,692.03 8,851.3049.97%-67.9250.10 减少39.34个百分点资产管理业务 9,287.31 3,538.0061.91%-27.60-28.34 增加 0.40 个百分点1、经纪业务 报告期内，证券市场行情持续低迷，交易量相比 2010 年度出现较大幅度下降，行业佣金率水平仍呈下滑趋势，佣金收入大幅缩水。2011 年，根据沪、深交易所统计数据，两市股票（A、B 股） 、基金（含 ETF） 、权证、债券（不含回购业务）的成交金额（单边）为 438,325.11 亿元，较 2010 年下降了 23.8%。报告期内，券商股指期货与融资融券等创新业务发展迅速，投资

150、顾问业务开始布局，经纪业务转型不断推进。 2011 年，公司经纪业务按合并口径全年实现营业收入 42.74 亿元，同比下降31.23%，营业利润率为 53.38%，同比减少 5.11 个百分点。 报告期内，公司全面实施“紫金私人顾问”差异化服务，确立差异化的佣金标准，实行“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”业务运营模式，进一步增强专业服务能力，努力满足客户差异化、个性化理财需求。大力发展融资融券、股指期货 IB 等创新业务，创立“紫金财富管理”投资顾问品牌，积极开展投资顾问业务试点，通过创新业务的推进和后续服务的跟进，吸引优质客户，优化客户结构。构建“大营销”体系，整合公司内外部资源，有

151、机融合整体营销和专项营销，建立统一营销工作体系，借助 CRM 系统等技术平台，提升营销效能与效果。以强大的后台服务系统为支撑，全力打造客户“想用、有用、好用”的紫金理财服务体系，适应客户对互联网和移动互联网平台服务需求，积极推广运营涨乐微博、涨乐理财等互联网服务平台，不断提高客户满意度和客户服务覆盖率。截至报告期末，公司拥有证券营业部 213华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 30家。报告期内，公司获得了“中国最佳证券经纪商” 、 “2011 中国最佳证券公司” 、 “中国最佳经纪业务服务品牌”等荣誉称号，公司经纪业务具有较强的市场竞争力和品牌影响力。 报告期

152、内，公司融资融券业务在坚持合规有序地扩大试点营业部范围的基础上，积极稳妥地增加融券券源供给，抢抓融资融券标的证券范围扩大带来的市场机遇，保持了融资融券业务快速发展的良好态势，融资融券业务收入已成为公司经纪业务收入的重要组成部分。截至报告期末，市场融资融券业务余额为 382.07 亿元，其中，公司融资融券业务余额为 26.40 亿元，市场份额为 6.91%，在融资融券业务试点券商中排名第七。 报告期内，公司股指期货中间介绍业务处于持续有序推进、稳步发展的良好状态。自获取业务资格以来，公司根据业务发展情况不断适时完善现有制度及业务流程，并加强对已具备期货中间介绍业务资格营业部的日常业务管理。截至报

153、告期末，公司可开展期货中间介绍业务的证券营业部共 75 家，公司股指期货合计（包括华泰证券与华泰联合证券）交易手数达到 111.5 万手，合计客户日均权益为 4.18 亿元。 根据 WIND 资讯 2011 年券商交易量统计数据，公司股票基金交易量合并（含华泰联合证券）排名位居行业第二，其中母公司排名第 8 名，子公司华泰联合证券排名第 19 名。 合并数据 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额（%） 证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额（） 证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额（%） 证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额

154、（） 股票 45,866.47 5.48 A 股 56,306.20 51.80 基金 1,077.37 59.88 基金 602.04 4.99 B 股 214.75 49.53 权证 517.49 7.45 权证 2,526.92 84.31 债券 13,270.74 3.54 债券 87.99 8.61 合计 60,256.73 4.90 合计 60,213.23 52.38 注：2011 年代理交易金额及市场份额数据来源于沪、深交易所；2010 年代理交易金额及市场份额数据来源于证券公司综合监管报表。 母公司数据 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 证券品种 代理交

155、易金额（亿元） 市场份额 （%）证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额（） 证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额 （%）证券品种 代理交易金额（亿元） 市场份额（） 股票 32,404.89 3.87 A 股 39,500.49 36.34 基金 629.45 34.98 基金 496.11 4.11 B 股 143.51 33.10 权证 390.30 5.62 权证 1,754.49 58.54 债券 9,672.20 2.58 债券 71.84 7.03 合计 42,963.50 3.49 合计 42,099.78 36.63 注：2011 年代理交易金额及市场份额数据来源于沪、深

156、交易所；2010 年代理交易金额及市场份额数据来源于证券公司综合监管报表。 2、投资银行业务 2011 年， 受证券市场行情低迷等因素影响， 股票市场融资规模和发行家数与 2010年相比出现一定幅度的下滑，投资银行业务市场竞争日趋激烈，市场集中度有所下降。根据中国证监会公布的统计数据，报告期内中国证券市场境内筹资规模合计6,780.47 亿元，其中股票筹资规模合计 5,043.58 亿元。而在债券市场方面，受信贷紧华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 31缩政策等因素影响，债券发行市场呈现快速增长态势，尤其是公司债发行出现爆发式增长局面。 2011 年，公司投资

157、银行业务按合并口径全年实现营业收入 8.49 亿元，同比下降42.42%；营业利润率为 42.91%，同比减少 4.64 个百分点。 报告期内，在股票发行承销业务方面，公司努力发挥整体资源优势，积极开展区域开发，把握重点行业，扎实做好项目拓展和项目储备。深入开展投行专项治理工作，投行业务内控组织架构得到调整优化。深化推进业务整合，实现投行业务优势互补和集中一体化发展。积极适应投行业务市场变化和产业升级转型的新趋势，大力拓展新业务和新客户，逐步实施业务转型。在债券发行承销业务方面，公司加大业务开拓力度，积极储备优质项目资源，并通过争取大型项目承销，努力提升业务能力和市场影响力。报告期内，公司合并

158、主承销金额 161.02 亿元，其中，母公司主承销金额 53.89 亿元。公司合并共完成 IPO 项目 13 个，非公开发行项目 1 个，重大资产重组项目 7 个，公司债项目 3 个。根据中国证券业协会公布的 2011 年度证券公司会员证券承销业务排名， 公司合并 （含华泰联合证券） 股票主承销家数为 14 次，排名第 11 位；公司合并（含华泰联合证券）股票主承销金额为 1,043,597.00 万元，排名第 17 位；公司合并（含华泰联合证券）债券主承销家数为 6 次，排名第 24 位；公司合并（含华泰联合证券）债券主承销金额为 328,645.00 万元，排名第 32 位。报告期内，公司

159、获得了“优秀保荐机构” 、 “最佳（投行）保荐机构” 、 “最具区域影响力投行（华东） ” 等荣誉称号。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司直接投资业务子公司华泰紫金投资有限责任公司累计完成投资项目 9 家，累计投资金额 31,339 万元，投资项目中已实现上市并可履行退出程序的 1 家。报告期内，公司直投子公司实施项目投资 4 家，投资金额合计 18,754 万元。 合并数据 承销次数（次） 承销金额（万元） 承销收入（万元） 承销次数（次） 承销金额（万元） 承销收入（万元） 承销方式承销方式 发行类别发行类别 2011 年 历年累计2011 年 历年累计 2011 年 历年累计

160、 2011 年 历年累计2011 年 历年累计 2011 年 历年累计 新股发行 13 112 973,597.00 6,539,188.00 60,197.58 266,822.38 增发新股 1 24 70,000.00 4,054,301.00 1,680.00 41,054.00 配股 0 30 0 1,002,136.78 0 19,236.96 可转债 0 8 0 300,800.00 0 11,172.00 债券发行 7 129 566,645.00 3,934,546.48 4,362.29 41,356.46 主承销 小计 21 303 1,610,242.0015,830,

161、972.26 66,239.87 379,641.80 新股发行 1 27 3,429.00 242,956.30 700.00 1,059.01 增发新股 0 3 0 55,903.50 0 169.00 配股 0 12 0 244,241.00 0 1,811.00 可转债 0 3 0 13,284.00 0 12.00 债券发行 3 48 53,000.00 415,575.00 210.00 1,293.72 副主承销 小计 4 93 56,429.00 971,959.80 910.00 4,344.73 新股发行 1 161 600 1,876,238.51 6.00 1,284.

162、42 增发新股 0 28 0 382,226.97 0 701.00 配股 1 31 0 136,077.30 10.00 429.94 可转债 0 8 0 145,936.00 0 87.54 债券发行 265 727 7,213,900.0013,810,362.68 7,487.40 14,196.63 分销 小计 267 955 7,214,500.0016,350,841.46 7,503.40 16,699.53 注：公司合并（含华泰联合证券）债券发行主承销 7 次，其中含国家开发银行特种金融债券 1 次；公司合并（含华泰联合证券）债券发行主承销金额 566,645.00 万元，其

163、中含国家开发银行特种金融债券发行主承销金额238,000.00 万元；公司合并（含华泰联合证券）债券发行主承销收入 4,362.29 万元，其中含国家开发银行特种金融债券发行主承销收入 238.00 万元。 母公司数据 承销方式承销方式 发行类别发行类别 承销次数（次） 承销金额（万元） 承销收入（万元） 承销次数（次） 承销金额（万元） 承销收入（万元） 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 322011 年 历年累计2011 年 历年累计 2011 年 历年累计 2011 年 历年累计2011 年 历年累计 2011 年 历年累计 新股发行 6 56 468

164、,855.00 3,060,253.52 32,539.58 103,183.68 增发新股 1 6 70,000.00 2,868,382.00 1,680.00 15,710.00 配股 0 7 0 375,228.32 0 3,935.27 可转债 0 2 0 72,000.00 0 2,300.00 债券发行 0 108 0 2,739,901.48 0 24,231.67 主承销 小计 7 179 538,855.00 9,115,765.32 34,219.58 149,360.62 新股发行 1 21 3,429.00 160,055.30 700.00 948.01 增发新股

165、0 1 0 37,975.50 0 5.00 配股 0 7 0 215,438.00 0 1,220.00 可转债 0 2 0 10,000.00 0 2.00 债券发行 0 26 0 216,875.00 0 725.22 副主承销 小计 1 57 3,429.00 640,343.80 700.00 2,900.23 新股发行 1 103 600.00 1,073,221.51 6.00 684.42 增发新股 0 16 0 163,906.97 0 62.00 配股 0 20 0 115,235.30 0 37.94 可转债 0 3 0 67,500.00 0 36.54 债券发行 16

166、5 521 1,544,000.005,705,962.68 1,868.50 5,545.73 分销 小计 166 663 1,544,600.007,125,826.46 1,874.50 6,366.63 3、证券投资业务 2011 年，欧债危机的持续发酵，叠加国内的通胀压力与紧缩调控政策，宏观经济增速持续放缓，股票市场扩容压力不断增加，股票市场出现了震荡下跌的低迷行情。受宏观经济、物价走势、货币政策、流动性等因素影响，债券市场收益率大幅波动，但债券指数总体呈现上行走势。报告期内，银行间市场债券指数和交易所市场国债指数升幅分别达到 5.1%和 4.0%。 2011 年，公司证券投资业务按

167、合并口径全年实现营业收入 17,692.03 万元，同比下降 67.92%；营业利润率为 49.97%，同比减少 39.34 个百分点。 报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司权益类证券投资业务以追求风险可控下的合理收益为目标，建立了较为完善的投资体系和风控制度，在价值分析的基础上加强趋势研究，重点投资具有成长性和估值优势的绩优股，但由于二级市场整体大幅下滑，公司权益类投资在报告期内未取得正收益。在数量化投资方面，公司坚持价值投资理念，运用金融工程和计算机技术，通过数量化模型来构建投资组合，并随着市场环境变化结合机械交易择时系统进行仓位控制，取得了正收益。在股指期货投资方面，公司根据自营投资业

168、务对冲市场系统性风险的需要向中金所两次申请了股指期货套期保值额度，并根据自营业务现货持仓的情况和证券市场的变化，积极把握市场机会和交易节奏，分期分批进行股指期货套期保值交易，收到了较好的效果。公司固定收益类证券投资业务不断加强市场投研能力，在对宏观经济形势深入分析的前提下，及时调整投资策略，严格控制仓位，适时把握市场投资机会，取得了较好的投资业绩。 合并数据 单位： （人民币）元 项目 项目 2011 年度 2011 年度 2010 年度 2010 年度 证券投资收益 101,033,998.99480,374,665.76其中：出售交易性金融资产收益 -531,364,777.65-214,

169、007,498.80出售交易性金融负债收益 -33,737,955.50出售可供出售金融资产投资收益 -346,223,429.87146,746,026.31金融资产持有期间收益 481,217,313.31370,415,221.42衍生金融工具的投资收益 497,404,893.20143,482,961.33华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 33公允价值变动损益 75,886,290.0271,044,345.94其中：交易性金融资产 57,290,190.0254,909,745.94交易性金融负债 -衍生金融工具 18,596,100.0016,

170、134,600.00合 计 176,920,289.01551,419,011.70母公司数据 单位： （人民币）元 项目 项目 2011 年度 2011 年度 2010 年度 2010 年度 证券投资收益 -58,772,413.82 348,565,698.74 其中：出售交易性金融资产收益 -632,217,231.73 -329,695,356.08 出售交易性金融负债收益 - 33,737,955.50 出售可供出售金融资产投资收益 -367,189,510.24 136,162,534.70 金融资产持有期间收益 443,229,434.95 364,877,603.29 衍生金融

171、工具的投资收益 497,404,893.20 143,482,961.33 公允价值变动损益 76,667,745.12 16,466,620.34 其中：交易性金融资产 58,071,645.12332,020.34 交易性金融负债 -衍生金融工具 18,596,100.00 16,134,600.00 合 计 17,895,331.30365,032,319.084、资产管理业务 2011 年，受市场行情低迷影响，券商资产管理业务投资业绩普遍下滑，部分券商理财产品遭遇清盘危机。另一方面，券商集合理财逆市扩容，发行集合理财产品的券商不断增多，产品数量迅速增长，行业竞争进一步加剧。截至 201

172、1 年年底，市场上存续的集合资产管理计划为 278 只，较 2010 年大幅增长 55.31%。 2011 年，公司资产管理业务按合并口径全年实现营业收入 9,287.31 万元，同比下降 27.60%；营业利润率为 61.91%，同比增加 0.40 个百分点。 报告期内，公司继续加强集合产品设计和产品创新，梳理完善产品设计流程，积极开展创新研发，并发起成立产品研发小组，通过多种形式不断完善理财产品线。报告期内，公司推出了首只 QDII 产品“华泰紫金龙-大中华集合计划” ，完成了“华泰紫金新兴产业集合计划” 、 “华泰紫金套利宝集合计划” 、 “华泰紫金 2 号集合计划展期”与“华泰紫金策略

173、避险集合计划”4 只产品的申报、获批及推广等相关工作。同时，加快定向业务发展，重点发展大小非市值管理业务，截至报告期末，公司定向账户合计规模 2.43 亿元。截至报告期末，公司合计管理集合资产管理计划 14 只，集合资产业务合计资产管理规模份额达到 80.48 亿份，资产净值达到 71.32 亿元，产品数量排业内前列。2011 年，公司部分集合资产管理计划荣获“最受欢迎的理财产品新秀奖” ，公司现金管家集合资产管理计划荣获“2010 度券商集合理财组限定型第一名”等殊荣。 资产管理有关业务数据： （三）主要创新业务情况分析 2011 年度 2010 年度 2011 年度 2010 年度 项目

174、受托规模 （亿元） 净收入（万元）受托规模 （亿元） 净收入（万元）项目 受托规模 （亿元） 净收入（万元）受托规模 （亿元） 净收入（万元）集合资产管理业务 71.32 9,100.95 95.06 12,718.37 定向资产管理业务 2.43 186.36 2.27 167.97 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 341、资产管理业务 报告期内，公司推出了首只 QDII 产品“华泰紫金龙大中华集合计划” ；推出了以战略性新兴产业为重点投资标的的“华泰紫金新兴产业集合计划” ；推出了以套利为主要投资手段的限额特定集合理财产品“华泰紫金套利宝集合计划” ；

175、推出了以固定收益类资产配置为主，同时辅以股指期货套期保值策略的限定性集合计划“华泰紫金策略避险集合计划” 。同时，公司定向业务发展加快，实现了海外投资方面的突破。 2、固定收益类业务 报告期内，公司启动了债券质押式报价回购业务的业务资格申报工作，通过了上海证券交易所组织的专业评审，获取了上海证券交易所批文，并于 2012 年 1 月 18日获得中国证监会批准。报告期内，公司积极推进利率互换业务资格申请，不断加强同业调研与培训学习，积极筹划开展利率互换业务。报告期内，公司向中国银行间交易商协会提交备案信用风险缓释工具业务开展申请材料，并成为首批五家具有信用风险缓释工具交易和凭证创设资格的券商之一

176、，具体业务开展有待证监会审批。 3、融资融券业务 报告期内，随着融资融券业务由试点发展转为常规发展，公司在大力开展融资融券业务的同时，积极筹备转融通业务试点申报工作。拟定并不断完善转融通业务方案，积极筹划转融通业务试点资格。报告期内，公司与监管部门积极沟通约定购回式证券交易业务相关政策要求，研究拟定约定购回式证券交易实施方案，做好技术系统准备工作。 （四）公司营业收入、营业利润的分部报告 1、公司营业收入地区分部情况 2011 年度 2011 年度 2010 年度 2010 年度 地区 地区 营业部数量 营业部数量 （家） （家） 营业收入 营业收入 （万元） （万元） 营业部数量 营业部数量

177、 （家） （家） 营业收入 营业收入 （万元） （万元） 营业收入增减营业收入增减百分比（%）百分比（%）江苏 70 121,688.99 65 196,525.19 -38.08%上海 14 18,166.28 14 31,636.16 -42.58%天津 5 5,989.77 5 10,182.01 -41.17%重庆 2 1,105.89 1 1,753.37 -36.93%北京 7 11,647.45 7 21,655.85 -46.22%湖北 27 22,471.02 27 38,216.37 -41.20%湖南 4 5,343.62 4 9,495.22 -43.72%辽宁 6 6

178、,387.89 7 11,138.88 -42.65%浙江 6 5,160.20 6 8,961.78 -42.42%福建 4 3,092.67 3 5,515.60 -43.93%四川 8 11,848.62 8 18,403.26 -35.62%广东 23 32,042.56 20 53,156.52 -39.72%广西 2 2,710.10 2 5,563.37 -51.29%山东 7 4,758.04 5 8,408.87 -43.42%山西 1 213.70 1 226.66 -5.72%陕西 2 2,317.34 2 3,828.02 -39.46%宁夏 1 1,485.85 1

179、2,550.36 -41.74%河北 1 1,480.80 1 2,984.51 -50.38%华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 35吉林 2 2,703.62 2 4,816.33 -43.87%黑龙江 6 4,138.59 6 8,380.48 -50.62%安徽 2 1,544.06 2 2,592.90 -40.45%江西 3 2,559.62 3 4,546.18 -43.70%河南 3 4,339.25 3 7,835.02 -44.62%海南 2 1,558.86 2 2,769.22 -43.71%内蒙古 1 1,085.84 1 1,769

180、.03 -38.62%甘肃 1 141.42 1 116.42 21.47%贵州 1 129.08 1 8.63 1,395.71%云南 1 32.94 1 0.24 13,625.00%新疆 1 -0.12- - -营业部小计 213 276,143.97 201 463,036.43 -40.36%总部及子公司 - 346,890.34 - 426,961.43 -18.75%合计 213 623,034.31 201 889,997.86 -30.00%注：表中列示的营业部仅指公司所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。 2、公司营业利润地区分部情况 2011 年度 2011 年度 20

181、10 年度 2010 年度 地区 地区 营业部数量 营业部数量 （家） （家） 营业利润 营业利润 （万元） （万元） 营业部数量 营业部数量 （家） （家） 营业利润 营业利润 （万元） （万元） 营业利润增减营业利润增减百分比（%） 百分比（%） 江苏 70 56,545.48 65 125,305.10 -54.87%上海 14 2,502.18 14 13,113.98 -80.92%天津 5 1,618.87 5 5,732.64 -71.76%重庆 2 201.19 1 1,057.09 -80.97%北京 7 2,898.24 7 11,289.15 -74.33%湖北 27 7

182、,929.26 27 4,958.05 59.93%湖南 4 1,514.58 4 13,816.03 -89.04%辽宁 6 1,188.86 7 4,945.52 -75.96%浙江 6 711.90 6 4,171.49 -82.93%福建 4 331.41 3 11,279.26 -97.06%四川 8 5,025.84 8 1,412.03 255.93%广东 23 7,816.35 20 36,918.24 -78.83%广西 2 1,107.64 2 2,424.74 -54.32%山东 7 1,635.23 5 4,908.42 -66.69%山西 1 -235.391 -21

183、0.21 -陕西 2 987.55 2 2,166.06 -54.41%宁夏 1 610.14 1 1,543.73 -60.48%河北 1 572.95 1 1,538.85 -62.77%吉林 2 629.24 2 2,416.86 -73.96%黑龙江 6 562.80 6 4,537.23 -87.60%安徽 2 -65.132 884.98 -107.36%江西 3 548.15 3 2,418.20 -77.33%河南 3 1,110.25 3 3,665.49 -69.71%华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 36海南 2 203.95 2 2,

184、371.04 -91.40%内蒙古 1 467.79 1 1,180.16 -60.36%甘肃 1 -326.181 -407.00 -贵州 1 -355.191 -105.24 -云南 1 -530.561 -165.44 -新疆 1 -61.25 -营业部小计 213 95,146.14 201 263,166.45 -63.85%总部及子公司 148,745.04 186,783.39 -20.36%合计 213 243,891.18 201 449,949.84 -45.80%注：表中列示的营业部仅指公司所属的证券营业部，不包括期货公司营业部。 （五）报告期内公司盈利能力情况分析 报告

185、期内，公司的收入及利润均比上年有较大幅度的下降，其主要原因是 2011年证券市场运行环境较为恶劣。市场交易量萎缩，交易佣金下滑，指数下跌幅度大，缺少交易性机会，市场融资额下降，发行市盈率下滑等种种不利因素的叠加使得证券行业的总体盈利水平大幅下降。根据中国证券业协会公布的行业数据，2011 年券商行业净利润 393.77 亿元， 与 2010 年行业净利润 775.57 亿元相比大幅下降 49.22%。公司净利润下降幅度优于行业水平，其中母公司净利润波动情况远好于行业水平。 尽管公司盈利水平有所下降，但 2011 年公司坚定不移地深化业务转型，积极拓展市场，夯实精确化管理基础，不仅顺利完成了与华

186、泰联合证券进一步业务整合的目标，各项业务也保持了稳定发展。公司经纪业务市场份额、客户数量、营业网点数量均在行业排名领先，投行保荐人数量及资产管理业务产品数量具有明显的竞争优势，同时融资融券等创新业务快速成长，期货业务、海外业务及直投业务子公司的市场竞争力进一步提升。随着证券市场环境好转，资本市场进一步发展壮大，公司的盈利水平仍有较大提升空间。 （六）比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况 单位： （人民币）万元 项 目 项 目 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 增减 增减 变动原因 变动原因 货币资金 4,154,558 5,946,453-30.13

187、%年末其他货币资金及客户资金减少 结算备付金 964,611 2,512,836-61.61%新股认购资金存放在交易所的头寸减少 交易性金融资产 1,941,140 1,391,60939.49%年末购买企业债券增多 买入返售金融资产 103,310 25,121311.25%非银行金融机构买入返售交易规模增加 应收利息 6,574 1,991230.19%客户融资融券业务规模增加 可供出售金融资产 233,563 519,076-55.00%卖出年初可供出售权益工具投资所致 其他资产 390,102 196,55598.47%融出资金增加所致 卖出回购金融资产款 904,556 250,87

188、7260.56%卖出回购金融资产规模较上年末增加 代理买卖证券款 3,605,723 6,910,671-47.82%客户交易资金减少 代理承销证券款 0 25,565-100.00%年末尚未结算证券承销业务款减少 应付职工薪酬 55,554 87,077-36.20%计提的工资支出减少 应交税费 33,618 60,575-44.50%收入、利润下降导致各项税金减少 应付利息 605 56980.36%债券正回购业务大幅增长 外币报表折算差额 -2,069 -892131.95%主要系境外子公司报表折算差额 项 目 项 目 2011 年度 2011 年度 2010 年度2010 年度增减 增

189、减 变动原因 变动原因 手续费及佣金净收入 453,291 711,859-36.32%成交量大幅下降，证券经纪业务收入减少 证券承销业务净收入 84,910 147,452-42.42%股票发行减少，承销收入减少 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 37投资收益 35,772 73,175-51.11%出售金融资产所取得收益减少 汇兑收益 -1,094 -80136.58%主要系子公司汇兑损益增加 其他业务收入 2,035 1,51234.59%主要系子公司卖出投资性房地产增加收入所致资产减值损失 -1,307 -3,254-59.83%应收款项收回，原计提

190、资产减值损失转回 营业外收入 3,132 1,83270.96%政府奖励收入及处理无法支付款项增加 所得税费用 63,031 102,196-38.32%应税利润总额减少 其他综合收益 -59,706 -7188,215.60%可供出售金融资产公允价值变动 （七）公司资产结构和资产质量 截至 2011 年 12 月 31 日， 公司总资产 857.42 亿元， 扣除代理买卖证券款 360.57亿元后的自有资产总额为 496.85 亿元。在自有资产总额中，自有货币性资产余额为180.79 亿元， 占资产总额的比例为 36.39%， 流动性良好； 金融资产账面价值 228.50 亿元，占资产总额的

191、 45.99%，其中金融资产中权益性资产(包括股票及基金)占资产总额的比例为 9.93%，债券等非权益性资产占资产总额的比例为 36.06%；长期股权投资账面价值为 29.63 亿元，占资产总额的比例为 5.96%；固定资产、无形资产和投资性房产等其他长期资产账面价值为 57.93 亿元，占资产总额的比例为 11.66%。 报告期末，公司负债总额 521.27 亿元，扣除客户交易结算资金后的自有负债总额为 160.70 亿元，低于自有货币资金，自有资产负债率为 32.34%，说明公司偿债能力较强。报告期末，母公司净资本与净资产的比例为 68.85%，各项风险控制指标均符合证券公司风险控制指标管

192、理办法的有关规定。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司无重大到期未偿还债务。 （八）报告期内公司现金流转情况 2011 年公司现金及现金等价物净增加额为-334.01 亿元，较 2010 年减少 328.36亿元。主要原因如下： （1）2011 年经营活动产生现金流量净额为-315.75 亿元，较 2010 年减少 182.51亿元，主要原因是 2011 年代理买卖证券款净流出金额相比上年有所增加所致。 （2）2011 年投资活动产生的现金流量净额为-9.74 亿元，较 2010 年减少 1.11亿元，主要原因是 2011 年公司对外投资增加所致。 （3）2011 年筹资活动产生的现

193、金流量净额为-8.41 亿元，较 2010 年减少 144.74亿元，主要原因是公司 2010 年发行新股募集资金而 2011 年无此项现金流入所致。 （九）会计政策、会计估计和核算方法变更的具体说明 报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更或重大会计差错更正。 （十）报表合并范围变更的说明 截至 2011 年末， 公司纳入报表合并范围的子公司共 5 家， 其中全资子公司 3 家，即华泰金融控股（香港）有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金控投资咨询（深圳）有限公司；控股子公司 2 家，即华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司。 报告期内，公司报表合并范围未变更。 （十一）

194、公允价值变动损益对公司利润的影响 单位： （人民币）元 项目名称 项目名称 对 2011 年度利润的影响 对 2011 年度利润的影响 占利润总额的比例 占利润总额的比例 交易性金融资产 57,290,190.022.34% 衍生金融资产 18,596,100.000.76% 合 计 75,886,290.023.10% （十二）公允价值的计量 报告期内，公司对公允价值的确认、计量方法没有改变，仍执行公司既定的会华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 38计政策。 公允价值的估值原则是：存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。有充足证

195、据表明市场报价不能真实反映公允价值的，则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，确定公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确定其公允价值。对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。 具体投资品种的估值方法: 1、股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；已上市流通股票按照期末收盘价作为公允价值。 2、基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照成份类股票公允价值的计算方法；开放型基金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计算公允价值。 3、证

196、券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公允价值。 4、银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融券和中央银行票据等，按估值计算。 5、信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。 6、创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益； 如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

197、创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。 （十三）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析 1、华泰联合证券有限责任公司，注册资本人民币 100,000 万元，华泰证券持有98.186%的股权，其中 0.186%的股权过户手续期后办理。截至 2011 年 12 月 31 日，华泰联合证券有限责任公司总资产 676,032.04 万元，净资产 4

198、38,085.29 万元。2011年华泰联合证券有限责任公司营业收入 195,564.00 万元，利润总额 47,388.06 万元，净利润 32,033.27 万元。 主营业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具承销业务除外） ；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。 2、华泰长城期货有限公司，注册资本人民币 60,000 万元，华泰证券持有 60%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，华泰长城期货有限公司总资产 549,617.94 万元，净资产 76,863.37 万元。2011 年华泰长城期货有限公司营业收入 33,72

199、0.72 万元，利润总额 10,220.43 万元，净利润 7,475.46 万元。 主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 3、华泰金融控股（香港）有限公司，实收资本港币 30,000 万元，华泰证券持有100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，华泰金融控股（香港）有限公司总资产人民币 60,602.38 万元，净资产人民币 24,656.37 万元。2011 年华泰金融控股（香港）有华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 39限公司营业收入人民币 6,100.27 万元，利润总额人民币 980.05 万元，净利润人民币890.29

200、万元。 主营业务：股票经纪，期货经纪，股票融资，投资咨询，资产管理。 4、华泰紫金投资有限责任公司，注册资本人民币 50,000 万元，华泰证券持有100%的股权。 截至 2011 年 12 月 31 日， 华泰紫金投资有限责任公司总资产 54,564.06万元，净资产 53,229.90 万元。2011 年华泰紫金投资有限责任公司营业收入 0 万元，投资收益 2,900.12 万元，利润总额 3,071.81 万元，净利润 2,455.37 万元。 主营业务：股权投资，股权投资的财务顾问服务，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证

201、券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划。 5、华泰金控投资咨询（深圳）有限公司，实收资本港币 1,000 万元，为华泰金融控股（香港）有限公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，华泰证券间接持有其 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，华泰金控投资咨询（深圳）有限公司总资产人民币 539.73 万元， 净资产人民币 534.82 万元。 2011 年华泰金控投资咨询 （深圳）有限公司营业收入人民币 50 万元，利润总额人民币-308.15 万元，净利润人民币-308.15 万元。 主营业务：项目投资信息咨询，企业管理咨询，经济信息咨询

202、，市场营销策划。 6、南方基金管理有限公司，注册资本人民币 15,000 万元，华泰证券持有 45%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，南方基金管理有限公司总资产 273,331.20 万元，净资产 196,266.25 万元。2011 年南方基金管理有限公司营业收入 164,125.74 万元，利润总额 56,466.45 万元，净利润 43,792.60 万元。 主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 7、华泰柏瑞基金管理有限公司，注册资本人民币 20,000 万元，华泰证券持有49%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，华泰柏瑞基金管理有

203、限公司总资产 46,860.74 万元， 净资产 38,779.08 万元。 2011 年华泰柏瑞基金管理有限公司营业收入 24,258.96万元，利润总额 2,956.24 万元，净利润 2,235.49 万元。 主营业务：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营） 。 8、 江苏银行股份有限公司， 注册资本人民币 910,000 万元， 华泰证券持有 7.03%的股权。 截至 2011 年 12 月 31 日， 江苏银行股份有限公司总资产 51,414,572.20 万元，净资产 2,781,153.00 万元。2011 年江苏银行股份有限公司营业收

204、入 1,652,417.40 万元，利润总额 781,765.20 万元，净利润 583,388.10 万元。 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理

205、买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望 （一）证券行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 当前，证券行业处于转型发展与创新发展的关键阶段，证券行业发展有望呈现华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 40以下趋势： 1、规模化 证券业的规模化发展不仅体现在业务规模的快速扩张，而且还表现为券商资本实力的不断提升。为了适应业务发展转型的需要，扩充净资本已成为众多券商发展的当务之急，更多券商将通过 IPO、再融资或增资扩股、债券融资等途径扩充资本规模，

206、满足创新发展需要。 2、差异化 差异化经营是券商凸显竞争优势的关键，有助于提升核心竞争力。券商将通过战略和业务转型进一步明确市场定位和业务定位，不断提高专业服务能力，增强业务优势和业务特色，逐步形成差异化竞争和错位竞争的格局。 3、多元化 传统业务的转型升级和创新业务的快速发展互促并进，是券商提升可持续发展能力和竞争实力的关键。业务跨市场、跨时空，服务多样化、综合化，将成为大型券商推动业务转型以及盈利模式转型的重要方向。 4、集团化 集团化发展和专业化运营是券商做大做强，提升综合实力的重要路径。当前，部分券商已经逐步搭建起了证券控股集团的雏形，随着金融业态和金融机构之间在业务上不断渗透，券商还

207、会通过收购兼并或整合业内资源，设立专业子公司，乃至涉足其他金融业态等方式实现集团化管理和运作。 5、国际化 随着证券市场开放度不断提升，外资投行在国内证券市场的业务范围将逐步扩大，外资金融机构也将持续进军中国市场，国内券商必将在更广领域与国际投行同台竞技。同时，更多本土券商也会在香港设立子公司的基础上，进一步在香港市场发行上市，在国外市场设立分支机构，并不断推进跨境业务以及国际业务发展步伐。 6、管制放松化和监管强化 在金融深化、政策松绑的背景下，券商运营管理的诸多领域都会逐步放松管制，证券行业将进入全面创新发展的新阶段。同时，日常监管的强化也会进一步提升券商的合规经营和规范发展水平，促进证券

208、行业的持续健康有序发展。 近年来，随着资本市场的不断扩容以及券商业务领域和业务网点的迅速扩张，证券行业竞争日益激烈，市场集中度进一步下降，竞争格局不断分化，传统业务利润空间不断收窄，创新业务业绩贡献总体有限，成本费用刚性日益凸显，传统盈利模式面临严峻挑战。 在经纪业务领域，在监管部门逐步放宽营业部设立限制并积极探索新型及轻型营业部背景下，券商价格竞争将更趋激烈，投顾业务的服务模式尚待探索完善，经纪业务仍面临转型挑战。在投资银行业务领域，随着新股发行体制改革进一步推进，券商的定价能力和销售交易能力将面临更大的考验，同时投行业务中小项目竞争与人才竞争将更加激烈。在直接投资业务领域，私募股权投资市场

209、竞争日趋白热化，券商直投子公司设立股权投资基金已得到政策允许，这将有望增强券商直投在私募股权投资市场上的影响力。在资产管理业务领域，发行集合理财产品的券商不断增多，产品数量迅速增长，券商产品创新能力愈加重要，做大业务规模将面临更大市场挑战。在证券投资业务领域，随着市场运行日益复杂化，券商自营业务能否充分利用股指期货和数量化投资等创新交易手段对冲风险，成为券商自营业务模式转变的重要因素。 报告期内，公司经纪业务市场份额综合排名居行业前列，投行业务已初步建立华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 41大投行业务体系，融资融券等创新业务发展态势良好，公司二次业务整合基本

210、完成。公司将在此基础上抢抓市场机遇，抵御市场冲击，着力打造全业务链，进一步深化战略转型，建立集团化协同运作机制，不断提升公司综合竞争实力。 （二）公司未来的发展机遇和挑战 2012 年是“十二五”规划深化推进、承上启下的关键一年，在中央经济工作会议稳中求进的宏观经济调控总基调和第四次全国金融工作会议金融服务实体经济的本质要求下，政府相关产业政策布局以及积极的财政政策和稳健的货币政策的实施，有望保持经济平稳较快发展，资本市场改革发展步伐在新形势下也将全面推进。但是，当前全球经济形势仍十分严峻，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，我国经济转型发展仍将面临更大挑战。当前及今后一段时间，券商经营环境复

211、杂而多变，公司将面临一系列新的机遇和挑战。 公司当前及今后的发展机遇包括：在经济转型与产业结构调整过程中，资本市场发展面临政策机遇期，券商也将面临转型发展的机遇。多层次资本市场建设持续推进，尤其是债券市场的加快发展，以及新三板、场外市场的发展将进一步拓展券商展业空间。随着营业部设立限制的逐步放宽、新股发行体制改革的深化、集合理财产品的审批放开等改革步伐的推进，公司传统业务发展面临更多机遇。随着行业管制的不断放松，券商将进入创新发展的新阶段，融资融券业务标的证券范围的扩大以及未来转融通业务的开通，债券质押式报价回购业务、信用风险缓释工具交易和凭证创设、RQFII、股权投资基金业务、利率互换业务、

212、约定购回式证券交易业务以及国债期货、期权等创新业务的加快推出将持续给公司带来新的利润增长点。公司二次业务整合基本完成，公司步入业务集中统一发展的新阶段，制约公司业务发展的障碍得到消除。 公司的发展也面临着不少挑战：如何通过深化战略转型降低对传统业务的依赖度，提升创新业务发展水平，优化业务结构和盈利模式，是公司改革发展的重要挑战。在复杂多变的市场环境和新的竞争环境下，如何以客户为中心优化业务管理体系，加强各业务协作展业能力，提升专业服务能力和公司整体竞争力是公司面临的重要课题。随着传统经纪业务竞争加剧，佣金水平不断下滑，公司能否有效整合服务资源、延伸服务内涵、提升服务层次，为客户提供全方位的理财

213、服务能力，不断优化客户服务模式成为发展转型的关键。随着金融机构和金融业务不断渗透，公司专业能力边界和金融服务能力将面临更大挑战。公司旗下各参控股公司在保持独立性的前提下，重要业务领域的协调和合作仍需要进一步加强，集团化协同运行机制有待强化。 （三）公司的发展战略及 2012 年的经营计划 报告期内，公司贯彻执行 2010 年编制并经第一届董事会第二十一次会议审议通过的华泰证券“十二五”发展战略规划（2011-2015） 。该规划确定了公司“十二五”期间内的发展战略目标：力争经过 3 年的努力，使公司成为具备较强核心竞争力、拥有较强品牌优势、具有较强综合实力的全国一流券商；在 5 年左右的时间内

214、，把公司发展为在全国有较大影响力的综合性金融控股集团。 2012 年是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是公司全面推进全业务链体系建设的元年。公司经营管理工作的总体思路是：以全业务链体系建设为中心，以业务的深度整合为契机，着力构建各项业务间的协作机制，持续深化业务转型，进一步夯实业务基础，提升经营效率，为公司下一步跨越式发展积能蓄势。根据上述经营管理工作的总体思路，公司已经制定了全年的经营计划： 1、着力构建财富管理平台，推动经纪业务深化转型。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 42以客户需求为导向，持续优化服务产品的内容和质量，充分利用 CRM

215、系统，切实提高紫金理财服务的针对性和有效性。拓展经营思路，充分利用网络营销工具，进一步做大客户规模和业务规模，实现向财富管理业务的转型。加快发展各项创新业务，提高客户服务的多样性和纵深度。加大对营业部的支持服务力度，使所有营业部纳入统一的管理体系、理财服务体系和业务支持平台，形成强大的营销渠道合力。坚持利润导向，严格控制成本，探索低成本业务运作模式。 2、完善大投行运作模式，提升投行业务整体竞争力。 在巩固 IPO 业务的基础上，进一步加强再融资业务，做好新三板项目储备，保持股权融资业务的品牌优势。适应债券市场改革发展要求，提升债券承销规模和承销实力，加快固定收益业务发展步伐。抓住并购重组业务

216、市场契机，提升专业化水平和创新能力，巩固和提升并购业务市场竞争力。建立企业评价体系，强化项目评估，保证投资质量，加强全过程管理，健全退出机制，完善直投业务运作管理。加强过程控制，完善大投行运作体系。 3、加快打造投资业务平台，提升自营投资管理水平。 合理分配资金，并适时进行调整，提高资金配置效率和利用效率，加强投资业务的统一管理。紧密结合 IT 体系和风控体系，搭建基础投资业务平台，稳步推进程序化投资运作模式。明晰投资思路，强化风险控制，借助先进的金融工具和金融手段，提升权益类投资水平。加大债券市场研究力度，注重投资风险管理，提升固定收益投资运作能力。开拓投资视野，大力开展业务创新，积极拓宽投

217、资领域。 4、重塑业务品牌，扩大资产管理规模。 适应新的市场形势，深入挖掘客户需求，明确重点，推进以市场需求为导向的创新型产品的研究与开发。强化投资风格和特色，明确投资方向和投研体系建设重点，扩大业务规模，树立业务品牌。加强人才队伍建设，实行市场化的考核与激励机制，树立正确的绩效导向，提升整体投资水平。 5、围绕全业务链体系建设，做好各项支持和管理工作 不断提高研究质量，拓展研究范围，提高研究对全业务链服务支持能力，不断提升市场影响力，更好发挥协同效应。加大技术创新力度，以全业务链体系建设为中心，构建集中统一的信息技术支撑体系，助推业务发展和业务转型。完善公司内部控制体系，建立集中统一的风险管

218、理体系，实现业务部门与风险管理部门有效互动。 （四）公司发展的资金需求 1、公司未来发展的资金需求 随着证券市场的不断发展，公司发展的资金需求主要集中在以下方面： (1)传统业务方面。公司经纪业务网点的新设和改造、投行业务承销准备金、资产管理业务的自有资金参与以及自营业务等方面均需要投入一定规模的资金，以确保公司传统业务的竞争力。 (2)创新业务方面。公司融资融券业务快速成长，债券质押式报价回购业务计划进入扩大试点阶段，转融通业务、约定回购证券交易以及创新型现金集合理财计划等创新业务也正在积极筹备过程中，这些创新业务将成为公司新的利润增长点，也将是公司资金重点投入的方向。 (3)子公司发展方面

219、。公司直投业务子公司将进一步挖掘优秀的投资项目，并筹备成立直投基金；期货业务子公司和海外业务子公司将继续扩大业务规模，提升盈利能力。子公司的业务发展离不开资本金的支持，公司将根据子公司的发展需求，逐步安排资金增加对子公司的投入。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 43对上述资金需求，公司将主要通过合理安排自有资金和日常经营积累，并适当运用短期融资手段予以满足，短期融资手段主要包括债券回购、同业拆借以及转融通等。如上述安排不能满足，公司根据监管许可和市场环境，启用短期融资券、股票质押贷款、次级债以及其他融资手段。 2、已知的重大资本支出计划 经公司 2009

220、年第 1 次临时股东大会批准，公司目前在建的业务综合楼“华泰证券广场”工程计划投资 16.38 亿元，报告期末已实际投入 3.65 亿元。未来需要按照工程进度逐步投入建设资金。 根据中国证监会关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函 （机构部部函2010551 号）和公司 2009 年第 1 次临时股东大会决议批准，公司决定对全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施，其中已经完成增资 4.5 亿港元，分别为：2010 年 12 月增资 2.5亿港元，2012 年 2 月增资 2 亿港元。后续增资将根据华泰金融控股（香港）有限公司经营

221、需求逐步安排。 经公司董事会、股东大会审议批准，并报请证券监管部门同意，公司决定对上海金融发展投资基金投资 10 亿元，公司已于 2011 年 4 月实施了首期投资 3 亿元。根据相关协议，2012 年投资金额 4 亿元（2012 年 1 月已实施投资 2 亿元） ，其余 3亿元将在以后年度实施。 对于上述较为明确的投资计划，公司已经做了较为充分的资金安排。 三、公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施三、公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施 （一）公司经营活动面临的风险 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、合规风险、流动性风

222、险、技术风险等。具体分析如下： 1、市场风险 市场风险主要是因证券市场价格、利率、汇率等的变动，导致公司持有资产遭遇未预期损失的风险。报告期内，为了稳定物价、保持经济增长，国家实施了积极的财政政策和稳定偏紧的货币政策， CPI 达到峰值后逐渐回落， 通货膨胀压力有所缓解，经济运行总体保持平稳。但受到经济结构调整、行业兴衰等因素影响，上市公司盈利能力与发展前景仍存在诸多不确定性。国际经济形势依然复杂，欧债危机影响尚未完全消除，美欧经济前景仍未明朗，由此也带来了国际金融市场的不确定性，相关风险可能传导至国内金融市场。这些不确定性因素可能会对公司持有的金融产品造成冲击，导致金融产品价格下跌，影响公司

223、经营业绩。 报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险，一是合理配置股票、债券等自营资产，灵活控制投资品种比重，分散投资以降低风险；二是加强对宏观经济的研究，实地调研上市公司，稳健参与市场投资；三是债券投资方面，积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资久期和杠杆率；四是加强对创新业务的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品，对冲系统性市场风险；五是合理控制资产管理业务仓位，谨慎操作，尽可能降低客户承担的风险；六是加强对各业务的实时监控，构建模型进行量化评估与分析，采取合理措施有效控制市场风险。 2、信用风险 信用风险主要包括三类，一是债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成

224、的风险；二是委托方或交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司及客户资产遭受损失的风险；三是在融资融券业务中，客户失信致使公司融出资券及其息费遭华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 44受损失的风险。 报告期内，公司加强对发债主体和所发债券的研究，完善信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，投资信用产品时偏重高信用等级的债券，严控所投债券的品质。对交易对手信用状况进行评估，选择信用等级良好、实力雄厚的交易对手，避免出现交易对手违约的情况，防范交易对手信用风险。融资融券业务方面，公司通过征信评级全面了解客户的基本情况、资信水平、投资经验和风险承受能力等，综合确定客户

225、信用评级及授信额度，并通过业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施。加强对融出资券情况的实时监控，发现问题及时与客户沟通反馈，有效防范了融资融券业务的信用风险。 3、操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。尽管公司在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。 报告期内，公司规章制度较为健全，流程不断优化，覆盖

226、了公司各个业务领域以及经营管理的方方面面，同时强化事前控制，制度流程执行力强，信息技术支持力度大，人员培训逐步加强，胜任能力逐步增强，较好控制了操作风险，未出现操作风险事件，未发生对公司产生实质性影响的操作风险。 4、合规风险 合规风险是指证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 报告期内，公司严格管理、审慎经营、规范运作，未发生重大违法违规行为。报告期内，公司结合经营管理和业务运作实践，制定或修订完善了合规联系人日常工作办法等多项合规管理制度，确保公司各项工作有规可依，有据可查；不断健全以合规总监为核

227、心的合规管理组织架构体系，强化一线合规人员职责，为防范合规风险、减少风险事件构筑坚实防线；强化重点业务和关键环节合规管理，加大对研究咨询业务、投行业务、直投业务的检查频次和管理力度；继续深化信息隔离墙制度建设，逐步落实信息隔离各项措施，控制敏感信息在相互存在利益冲突的业务之间不当流动和使用，防范内幕交易和管理利益冲突。通过一系列的综合管控措施，有效防范和控制了合规风险，促进各项业务的持续规范发展。 5、流动性风险 公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或变现成本过高导致损失的风险，主要是由于市场深度的限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当

228、前合理的价格实现，从而可能对自营投资以及客户资产造成损失的风险，其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中。二是负债的流动性风险，是指证券公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险或资产管理业务各产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。 报告期内，一是合理控制各品种证券的投资规模，避免单一证券持仓量过大，投资过于集中，同时密切关注市场变化，建立投资组合量化指标分析机制，动态调整资产配置，确保了投资组合的流动性；二是合理做好公司自用资金安排，保障公华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 45司日常的稳健运行；三是资产管理业务各产品通过保留部分现金类

229、资产比例、大额赎回预警等措施，加强对客户赎回资金的分析，合理安排投资组合的流动性情况，进而防范流动性风险。 6、技术风险 技术风险主要指证券公司电子信息系统发生技术故障，或在容量、运作等方面不能保障交易的正常、有序、高效、顺利进行，从而使相关业务不能正常进行而带来的损失。 报告期内，公司继续加强信息技术系统的建设和运维，严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护，保证了系统的可靠、稳定和安全运转。 （二）公司采取的对策和措施 针对上述风险，公司已或拟采取多种措施，对风险进行管理： 1、完善法人治理结构，健全风险管理组织架构 公司按照公司法 、 证券法及中国证监会有关法规的要求，建立

230、了较为完善的法人治理结构。股东大会、董事会和监事会能够根据相关法律法规履行职权，对公司的经营运作进行监督管理，公司将进一步规范股东大会和董事会的运作，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。同时，公司遵循健全、合理、制衡、独立的原则，建立健全了风险管理组织架构，各级风险管理组织在风险防范和控制方面也发挥了应有的作用。 2、落实信息隔离墙制度，完善各项风险控制机制 公司制定了信息隔离墙管理制度及实施细则，开发完善了信息隔离墙监控系统，有效防范内幕交易，管理利益冲突。同时，公司根据业务发展和监管工作要求，动态调整监控内容，突出监控重点，完善止盈止损机制，建立定期及不定期的专项报告制度；加强相关部

231、门间的合作与协调，及时做好日常风险信息的传递和留痕；强化对市场风险和流动性风险的分析评估工作，逐步建立了量化风险分析指标体系。 3、建立统一的集中化风险管理平台，建立健全压力测试机制 公司建立了以净资本等风险控制指标监控系统为核心，以业务风险监控系统、合规管理系统为两翼的合规与风险管理平台，全方位、多层次地覆盖公司各个业务领域以及经营管理的方方面面，实现事前甄别评估、事中实时监控、自动预警、动态跟踪、及时处理、事后考核问责的风险处理过程，并制定相应的风险管理策略、风险限额和风险识别、计量、评估等具体控制方案，规避可能发生的各类风险。同时，公司制定了压力测试机制实施方案和压力测试实施细则 ，并组

232、织开展了净资本等风控指标的压力测试和综合压力测试，形成了压力测试报告，并不断推进压力测试工作的体系化、常态化、系统化。 4、细化并落实合规绩效考核制度，提高制度流程执行力 公司修订完善了合规绩效考核的相关制度，建立了合规绩效考核的“红黄牌”管理机制，进一步明确了合规考核问责体系。同时通过合规培训、合规检查、合规咨询、合规审查等方式培育合规文化，灌输合规经营理念，从根本上提高员工对制度和流程的执行力。 5、引入先进风险量化工具，促进风险管理数量化转型 公司将深入挖掘公司风险分析与绩效评估系统中的风险分析功能，借助先进的风险量化工具，对投资业务风险进行全过程评估；深化对投资行为有效性评估研究，建立

233、投资行为有效性量化指标库；开展风险策略量化的实证研究，为投资人员提供参考。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 466、加强系统运维管理，防范各类技术风险 为保障公司网络的安全、稳定运行，公司对业务网及办公网进行了全面梳理，进一步完善网络运行日常监控流程，以便及时发现问题，排除障碍隐患；加强了经纪业务运营平台运维保障，提高核心交易系统的应急处理能力，保证灾备系统的可用性；开展营业部电脑人员管理及技能培训，确保培训人员达到相关技术能力要求。 四、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案四、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案 根据中国证监会公告201

234、141 号及江苏证监局关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知 （苏证监公司字2012101 号） 等文件要求， 公司自 2012年起将全面实施财政部等五部委制定的企业内部控制基本规范及配套指引等内部控制规范，并结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系。为贯彻落实相关文件要求，做好实施内部控制规范有关工作，公司制订了华泰证券股份有限公司实施内部控制规范工作方案 ，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过，于 2012年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露。 公司将不断根据外部环境、行业和市场变化以及企业业务经营管理的变化，及时调整风险管理战略和风险应对措施，通过全面梳理、评估公

235、司内部控制现状，深入分析、查找公司内控盲点及面临的主要风险，不断优化完善公司内部控制体系，全面提升公司内部控制及风险管理水平，保证公司内控体系长期有效运行。 五、公司投资情况五、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，累计使用募集资金 155.994 亿元（含募集资金利息 3,817.45 万元） ，其中 141.904 亿元为上年度使用，本年度实际使用募集资金为 14.09 亿元。 单位： （人民币）万元 募集资金总额 1,556,122.55 报告期内投入募集资金总额 140,900 变更用途的募集资金总额

236、变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 1,559,940（注） 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态 日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 补充子公司资本金 否 69,440 否增加公司主要业务的营运资金 否 110,000 1,459,600 否增加创新业务资金 否 30,90030,900

237、否承诺投资项目小计 140,900 1,559,940 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 47超募资金的金额、 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额 3,817.45 万元均为募集资金专户产生的利息收入

238、。 本公司不存在变更募集资金投入项目的情况。 报告期内， 公司实际使用募集资金为14.09亿元 （含募集资金利息3,817.45万元） ，募集资金具体使用情况如下： 项目 投资金额(万元) 投入时间 项目 投资金额(万元) 投入时间 投资金浦产业投资基金管理有限公司 900 2011 年 3 月 31 日投资上海金融发展投资基金 30,000 2011 年 4 月 25 日 补充营运资金 60,000 2011 年 1 月 25 日 补充营运资金 50,000 2011 年 6 月 27 日 合 计 140,900 公司募集资金主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金和补充子公

239、司资本金，其中大部分资金无法单独计算投资收益，部分可以单独计算投资收益的项目因投入时间较短，相关投资收益的产生需要一个过程，对公司收入的贡献度还未能体现。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用银行账户结余资金余额为 8,054.35万元，均为募集资金利息，具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(万元) 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(万元) 工商银行南京新街口支行 43058288募集资金专户2,853.11 交通银行南京新街口支行 3200066070 募集资金专户1,795.76 招商银行南京城西支

240、行 0603 募集资金专户1,833.77 中国银行江苏省分行营业部 8006001 募集资金专户1,571.71 合 计 8,054.35 (二)非募集资金投资情况 报告期内，公司非募集资金投资主要是公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司实施的投资项目，包括：南京德邦金属装备工程有限公司，投资金额 2,059 万，华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 48持股比例 6.59%；上海时代光华教育发展有限公司，投资金额 1,500 万，持股比例6.98%；江苏鹏鹞环境工程承包有限公司，投资金额 14,595 万，持股比例

241、 6.95%；无锡曼荼罗软件有限公司，投资金额 600 万元，持股比例 10%。 六、会计师事务所审计意见六、会计师事务所审计意见 公司 2011 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 七、董事会对于内部控制责任的声明七、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证，而且，内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变。 公司董事会已按照企业内部控制基本

242、规范要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。 公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了核实评价，出具了内部控制鉴证报告 。报告认为公司按照企业内部控制基本规范 和 证券公司内部控制指引 制定的各项内部控制制度、 措施于 2011年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 公司在内部控制自我评价过程中未发现公司内部控制存在重大缺陷，也未发现实际执行过程中存在重大偏差，公司内部控制健全、执行有效。 八、公司内幕信息知情人管理制度的建立健全、执行情况八、公司内幕信息知情人管理制度的建

243、立健全、执行情况 为进一步加强公司内幕信息的监督管理工作，根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 （证监会公告201130 号）和上海证券交易所 关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知（上证公函20111501号）等监管机构的相关要求，报告期内，公司对内幕信息知情人登记管理及保密制度进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。 报告期内，公司严格遵照执行内幕信息知情人登记管理及保密制度的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制

244、、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。 本年度，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。报告期内，公司未因信息披露问题被监管部门实施批评、谴责等惩戒措施。 九、董事会日常工作情况九、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召

245、开六次董事会会议： 1、公司第二届董事会第二次会议，于 2011 年 4 月 14 日在南京市环陵路 18 号紫金山庄召开，相关决议详见 2011 年 4 月 16 日的中国证券报 、 上海证券报 、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站。 2、公司第二届董事会第三次会议，于 2011 年 4 月 22 日以通讯方式召开，相关决议详见 2011 年 4 月 23 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 49券日报及上海证券交易所网站。 3、公司第二届董事会第四次会议，于 2011 年 5 月 12 日以通讯方式召开，

246、相关决议详见 2011 年 5 月 14 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报及上海证券交易所网站。 4、公司第二届董事会第五次会议，于 2011 年 8 月 5 日在宁夏银川市金凤区北京中路 160 号凯宾斯基饭店召开，相关决议详见 2011 年 8 月 6 日的中国证券报 、上海证券报 、 证券时报和证券日报及上海证券交易所网站。 5、公司第二届董事会第六次会议，于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开，审议通过了：A、关于公司 2011 年第三季度报告的议案；B、关于公司 2011 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司 2011 年第三季度报告

247、详见 2011年 10 月 29 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报及上海证券交易所网站。 6、公司第二届董事会第七次会议，于 2011 年 12 月 19 日以通讯方式召开，相关决议详见 2011 年 12 月 20 日的 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 和 证券日报及上海证券交易所网站。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 1 次股东大会会议：公司 2010 年度股东大会，于 2011年 5 月 10 日在南京市中山东路 237 号中央饭店四楼博爱厅召开。 报告期内，董事会认真执行了公司股东大会各项决议，具体情况如下： 1、公司于 20

248、09 年 8 月 31 日召开 2009 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案 。根据该决议及中国证监会有关规定，报告期内，公司对全资子公司华泰紫金投资有限责任公司进行增资，将其注册资本由 2 亿元增至 5 亿元，并将其经营范围由股权投资修改为：股权投资；股权投资的财务顾问服务；将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划。报告期内，华泰紫金投资有限责任公司完成了相关工商变更登记等增资手续。 2、

249、公司于 2009 年 8 月 31 日召开 2009 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案 。根据该决议及中国证监会关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函 （机构部部函2010551 号） ，报告期内，公司计划对全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施，首先出资 2.5 亿港元将其注册资本由 5,000 万港元增至 3 亿港元。该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并已报香港证监会备案。 3、公司于 2010 年 5 月 7 日召开 2009

250、年度股东大会，审议通过了关于公司出资认购上海金融发展投资基金的议案 。根据该决议并经证券监管部门同意，报告期内，公司决定对上海金融发展投资基金投资 10 亿元（公司首期将投资 3 亿元） ，并出资 900 万元参与金浦产业投资基金管理有限公司增资，占其增资后注册资本的7.5%。报告期内，公司已签订相关协议，金浦产业投资基金管理有限公司已完成了相关工商变更登记等增资手续。 4、公司于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于公司2010 年度利润分配的议案 。根据该决议，报告期内，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 5，600，000，000 股为基

251、数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税） ，共计分配现金红利 840,000,000 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。报告期华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 50内，该利润分配方案已实施完毕。 5、公司于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案 。根据该决议，报告期内，公司日常关联交易实际履行情况详见本报告“第十节 重要事项六、报告期内重大关联交易事项” 。 6、公司于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于预计公司 20

252、11 年自营投资额度的议案 。根据该决议，报告期内，公司相关业务指标均控制在股东大会授权范围以内。 7、公司于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于聘请会计师事务所的议案 。根据该议案，报告期内，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司及控股子公司 2011 年度会计报表审计服务机构。 8、公司于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于进一步整合公司与华泰联合证券相关业务的议案 。报告期内，中国证监会以关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复 （证监许可20111353 号） ，核准公司与华泰联合证券有限责任公司

253、变更业务范围。根据该批复，公司认真做好业务整合工作，及时办理业务范围变更相关事宜，将经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具） ，减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，并收购华泰联合证券有限责任公司 77 家证券营业部。报告期内，公司修订了公司章程 ， 完成在证券监管部门和工商部门的备案手续， 并按规定换领了新的 营业执照和经营证券业务许可证 。 （三）董事

254、会审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况汇总报告 公司董事会设有审计委员会，由王化成、陆建萍、范从来三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事王化成担任主任委员。报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，审计委员会能够根据公司董事会专门委员会工作细则的规定召集会议、审议相关事项并进行决策，努力提高工作效率和科学决策的水平。公司董事会审计委员会及其委员能够按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，对公司的财务状况进行了审慎的核查并对公司编制的财务报表进行了审核，认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。 1、报告期内，审计委员会会议情况及审议内容 会议名称 时间

255、 地点 会议议案 第二届董事会审计委员会 2011 年第一次会议 2011 年 1 月 28 日 通讯方式 关于的议案 第二届董事会审计委员会 2011 年第二次会议 2011 年 4 月 14 日 南京市环陵路 18号紫金山庄丁香厅 关于公司 2010 年度财务报表的议案 、 关于公司2011 年第一季度财务报表的议案 、关于聘请会计师事务所的预案 、 关于预计公司 2011 年日常关联交易的预案 、 董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 、 关于修订公司会计政策的议案 、 关于制订公司年报工作规程的议案 第二届董事会审计委员会 2011 年第三次会议 2011 年 8 月

256、4 日 宁夏银川市金凤区北京中路160号凯宾斯基饭店2楼商务中心 关于公司 2011 年半年度财务报表的议案 、 关于制订的议案 第二届董事会审计委员会 2011 年第四次会议 2011 年 10 月 28 日 通讯方式 关于公司 2011 年 19 月份财务报表的议案 2、报告期内，审计委员会对公司财务报告的审议意见 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 512011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会召开 2011 年第二次会议，审计委员会审议了公司 2010 年度财务报表和公司 2011 年第一季度财务报表，审计委员会对公司财务报告无异议。2

257、011 年 8 月 4 日，公司第二届董事会审计委员会召开2011 年第三次会议，审计委员会审议了公司 2011 年半年度财务报表，审计委员会对公司财务报告无异议。2011 年 10 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会召开 2011年第四次会议，审计委员会审议了公司 2011 年 19 月份财务报表，审计委员会对公司财务报告无异议。 3、报告期内，审计委员会对公司内部控制的专项意见 2011 年 4 月 14 日，第二届董事会审计委员会 2011 年第二次会议，审计委员会审议了公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告。审计委员会听取汇报并了解了公司的内部控制体系及制度建设

258、情况、内部控制环境、风险评估情况、控制活动情况、信息与沟通情况、内部监督检查情况等，审计委员会认为公司内部控制机制遵循了健全性、合理性、制衡性、独立性等原则，公司内部控制制度基本遵循了全面性、审慎性、有效性与及时性原则，不存在重大缺陷，实际执行过程中也未出现重大偏差，公司的内部控制在整体上是有效的。 4、报告期内，审计委员会对聘请会计师事务所的意见 2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会召开 2011 年第二次会议，审计委员会审议了公司关于聘请会计师事务所的预案。审计委员会听取了公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的原因以及关于该会计师事务所情况的简介。经审议，会

259、议按照规定的议事方式审议通过了关于聘请会计师事务所的议案。该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议，并经公司 2010 年度股东大会审议通过。 5、报告期内，审计委员会对公司 2010 年度财务报表审计计划的意见 2010 年度财务报表审计工作安排在审计委员会的指导下开展。2011 年 1 月 28日，第二届董事会审计委员会 2011 年第一次会议，审计委员会审议了关于公司 2010年度财务报表审计计划的议案。审计委员会认为，该审计计划能够根据相关监管机构的规定要求、证券行业的特点及公司的实际情况制订，审计计划内容完整、合理，执行的风险评估程序符合中国注册会计师审计准则的要求，审计计划确立的审

260、计策略及审计程序切实可行。 （四）董事会薪酬与考核委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况汇总报告 公司董事会设有薪酬与考核委员会，由陈传明、孙宏宁、白维三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事陈传明担任主任委员。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，薪酬与考核委员会能够根据公司董事会专门委员会工作细则的规定召集会议、审议相关事项并进行决策，努力提高工作效率和科学决策的水平。公司董事会薪酬与考核委员会及其委员能够按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，审议通过了关于公司 2010 年人工费用预算执行情况和 2011 年人工费用预算情况的报告 、 关于

261、修订的议案等相关议案。 1、报告期内，薪酬与考核委员会会议情况及审议内容 会议名称 时间 地点 会议议案 第二届董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议 2011 年 4 月 14 日 南京市环陵路 18 号紫金山庄金桂厅 关于公司 2010 年人工费用预算执行情况和 2011 年人工费用预算情况的报告 、介绍公司薪酬管理制度第二届董事会薪酬与考核委员会 2011 年第二次会议 2011 年 8 月 4 日 宁夏银川市金凤区北京中路 160 号凯宾斯基饭店 2 楼商务中心 关于修订的议案 、关于制订公司高级管理人员 2011 年度绩效计划表的议案 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司

262、2011年年度报告年年度报告 522、报告期内，薪酬与考核委员会总体情况介绍 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司建立了健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，同时，薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的执行情况进行了监督，认为公司能够严格执行公司董事会制订的薪酬管理制度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序、发放标准和披露方式符合相关规定，薪酬信息真实、准确、完整。 （五）董事会其他委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况汇总报告 公司董事会设有合规与风险管理委员会，由徐祖坚、蔡标、薛炳海、陈瑛明四名董事组成，其中独立董事一名，董事徐祖坚担任主任委员。报告期内，

263、公司董事会合规与风险管理委员会共召开两次会议， 合规与风险管理委员会能够根据公司 董事会专门委员会工作细则的规定召集会议、审议相关事项并进行决策，努力提高工作效率和科学决策的水平。公司董事会合规与风险管理委员会及其委员能够按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，审议通过了关于公司 2010 年年度合规报告的议案 、 董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 、 关于公司 2011 年中期合规报告的议案等相关议案。 1、报告期内，合规与风险管理委员会会议情况及审议内容 会议名称 时间 地点 会议议案 第二届董事会合规与风险管理委员会 2011 年第一次会议 2011

264、 年 4 月 14 日南京市环陵路 18 号紫金山庄紫檀厅 关于公司 2010 年年度合规报告的议案 、 董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告第二届董事会合规与风险管理委员会 2011 年第二次会议 2011 年 8 月 4 日 通讯方式 关于公司 2011 年中期合规报告的议案 2、报告期内，合规与风险管理委员会总体情况介绍 公司董事会合规与风险管理委员会及其委员能够按照有关法律法规的要求，按照职责分工，定期或不定期召开会议，采取现场审议和通讯表决等方式，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理的范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则

265、、重大决策和主要业务活动等的合规性，并确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。 十、公司现金分红政策的制定及执行情况十、公司现金分红政策的制定及执行情况 公司在章程第一百七十五条中明确了公司的利润分配政策： “根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司经营活动现金流量连续两年为负时可以不进行当年

266、度的利润分配；公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 ” 公司 2008 年2010 年利润分配情况如下： 2008 年度：公司实现归属于母公司股东的净利润为 1,253,126,412.46 元，经公司 2008 年第四次临时股东大会审议批准，以 2008 年 9 月 30 日总股本 4,500,000,000股为基数，向公司全体股东

267、每股分配 0.223 元现金红利，共计分配现金红利华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 531,003,500,000 元（含税） 。现金分红金额占当年归属于母公司股东净利润的比例为80.08%。 2009 年度：公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,795,291,501.09 元，经公司 2009 年度股东大会审议批准，未进行现金分红。 2010 年度：公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,425,046,334.64 元，经公司 2010 年度股东大会审议批准，以 2010 年 12 月 31 日总股本 5，600，000，000股为基数，向全体股东

268、每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税） ，共计分配现金红利840,000,000 元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 24.53%。 公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，符合公司股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，公司的利润分配方案的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。 十一、公司前三年现金分红情况十一、公司前三年现金分红情况 单位：(人民币)元 分红年度分红年度 现金分红的数额 （含税）现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

269、分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 现金分红金额与归属于上市公司股东净利润比例现金分红金额与归属于上市公司股东净利润比例 2008 年度 1,003,500,000.00 1,253,126,412.4680.08%2009 年度 - 3,795,291,501.09-2010 年度 840,000,000.00 3,425,046,334.6424.53%十二、公司十二、公司 2011 年度利润分配预案年度利润分配预案 经天健正信会计师事务所有限公司审计， 公司 2011 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 1,784,428,782.88 元，其中母公司 2011 年度实

270、现净利润1,392,437,591.45 元。根据公司法 、 证券法 、 金融企业财务规则及公司章程等有关规定，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计 417,731,277.44 元后，本年可供分配的利润为 974,706,314.02元。加上以前年度未分配利润 3,751,656,688.45 元，母公司本年度累计可供分配的利润为 4,726,363,002.47 元。 根据公允价值变动计入当期净损益的部分不可进行现金分红的规定， 扣除 2011 年度公允价值变动损益对可供分配利润的影响， 母公司 2011 年可供投资者现金分配的利润为 4,

271、587,809,904.54 元。 公司 2011 年度利润分配方案如下：以 2011 年末总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税） ，共派送现金红利 840,000,000 元，尚未分配的利润 3,886,363,002.47 元结转至下一年度。 十三、报告期内公司投资理财情况十三、报告期内公司投资理财情况 报告期内，公司无投资理财情况，无委托他人进行现金资产管理事项，无委托贷款事项。 第九节第九节 监事会报告监事会报告 2011 年度，公司监事会严格遵守公司法 、 证券法以及公司章程 、 监事会议事规则等有关规定，认真履行监事会的

272、职责，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况、公司的财务状况及公司合规管理体系的有效性，切实维护了公司和广大股东的合法权益，保证了公司的规范运作。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 54一、报告期内监事会会议情况 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了三次会议，相关情况如下： （一）第二届监事会第二次会议，于 2011 年 4 月 14 日在南京召开，会议审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告 、 公司 2010 年年度报告和公司 2011年第一季度报告 、 董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 、 公司董事

273、会成员 2010 年度勤勉尽职情况的议案 ，听取了公司 2010 年度稽查工作情况汇报 。 （二）第二届监事会第三次会议，于 2011 年 8 月 5 日在银川召开，会议审议通过了公司 2011 年半年度报告 。 （三）第二届监事会第四次会议，于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告 、 公司 2011 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 。 二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的意见 二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的意见 报告期内，监事会成员列席了公司各次董事会会议和股东大会会议，依法履行监督职责，并在

274、此基础上，对公司相关事项发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况：报告期内，公司能够按照公司法 、 证券法及公司章程等相关法律法规和公司制度的要求，依法运作，合规经营。公司的重大经营决策合理，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部管理制度和内部控制体系，各项规定能得到有效执行。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为；报告期内，公司未发生重大风险。 （二）检查公司财务情况：报告期内，公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度报告、半年度报告、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则的有关规

275、定，公司 2011 年度财务报告经天健正信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，该财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内，公司严格按照公司募集资金管理办法的规定，规范和合理地使用募集资金。 （四）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 （五）报告期内，公司相关关联交易公平合理，没有发现损害公司及股东利益的情况。 （六）监事会已经审阅了董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告，对该报告无异议。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：2010 年 4 月，公司第一

276、届董事会第十七次会议审议通过了内幕信息知情人登记管理及保密制度 。2011年 12 月，公司根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 （证监会公告201130 号）和上海证券交易所关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知（上证公函20111501 号） 要求，修订了公司内幕信息知情人登记管理及保密制度 ，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。制度全文印发全公司以及公司控股参股公司，并抄报公司全体董事、监事、公司实际控制人和公司持股 5%以上的股东单位。制度出台以来，各单位及相关人员在工作中均能遵照执行该制度的各项要求，做好公司内幕信息管理工作，未发现公司违反内幕

277、信息知情人登记管理及保密义务的事件。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 55第十节第十节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 （一）报告期内发生的重大诉讼仲裁事项及涉及金额 报告期内，公司未新增涉及金额在 1,000 万元以上的重大诉讼仲裁事项。 公司以前年度发生延续到报告期内未决的诉讼仲裁事项所涉及的总金额为人民币 535.7 万元。 （二）尚未结案的重大诉讼仲裁事项 2010 年 6 月， 世纪证券有限责任公司以于 1995 年与本公司建立期货交易委托代理关系、向本公司交付了交易保证金为由，向南京市中级人民法院起诉，要求本公司返还

278、所欠其期货交易保证金余额计人民币 5,021,800 元及相关利息共计 5,157,099元。该纠纷一审本公司胜诉，现在二审审理过程中。经向专业法律顾问咨询后，该等法律诉讼及仲裁事项不会对本公司的财务状况或经营成果产生重大影响。 （三）已结案的重大诉讼仲裁事项及执行情况 前期披露的上海钰霖投资咨询有限公司起诉本公司下属上海陆家嘴东路证券营业部，要求营业部支付服务费 4,056,149 元。经查，该纠纷起因于上海钰霖投资咨询有限公司不具备从事证券服务的资质，本公司营业部根据相关法律法规及监管机关的规定，终止了与其签订的服务协议，上海钰霖投资咨询有限公司遂诉诸法院。报告期内，原告方已向上海市浦东新

279、区人民法院申请撤诉，该案结案。 （四）报告期后，涉及金额超过 1,000 万元的重大诉讼仲裁事项 报告期后，本公司未发生涉及金额超过 1,000 万元的重大诉讼仲裁事项。 （五）报告期内，公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司涉及的重大诉讼仲裁事项 1、已决诉讼执行情况： （1）子公司华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案 华泰联合证券原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合证券资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第 315 号民事判决书和（2002）深中法经一初第 430 号民事调解书。根据上述判决书和调

280、解书，四通集团应分别偿还华泰联合证券 7,345 万元及其利息和 9,940 万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。对于另一案，华泰联合证券于 2008 年 6 月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合证券支付欠款总额人民币 23,775.36 万元、利息人民币 2,187.72 万元,合计标的人民币约 2.6 亿元。该案于 2009 年 12 月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务8,486.5867万元， 最终需偿还本金17,553.3893万元及相应利息，该案目前正在执行中。 （2）子公司华泰联合证券与广州珠江实业集团有限公司债

281、权债务纠纷案 广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合证券 1,500 万元款项， 华泰联合证券于2008 年 12 月向广州市越秀区人民法院起诉， 请求法院判令其偿还所欠华泰联合证券款项。法院立案后，主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合证券的全部债务。该案目前正在执行中。 （3）子公司华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案 因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券的还款义务，华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福田区人民法院起诉，要求其返还本金及利息共计3,457.89 万元，2011 年 2 月，法院一审判决，要求北京华资银团集团支付华泰联合华泰证券股份有

282、限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 56证券欠款 2,430 万元及银行同期存款利息，对方不服该判决，提起上诉，2011 年 6月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判，该案目前正在执行中。 2、未决诉讼情况： （1）子公司华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案 因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部资金共 3,720余万元，以及因它与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华泰联合证券本部扣划现金共 1,738 万元， 中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务，华泰联合证券于 20

283、03 年 12 月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009 年 5 月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合证券已于 2009 年 8 月向破产清算组申报债权本息 12,598 万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010 年 3月,深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合证券全部诉讼请求，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合证券5,4

284、58.4 万元，并承担诉讼费 28.2 万元，华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2011 年 8 月 31 日，华诚投资第三次债权人会议召开并通过了第一次债权分配方案，华泰联合证券根据上述分配方案获得276.44 万股华纺股份股票。 （2）子公司华泰联合证券与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案 中国长城计算机集团公司不履行与华泰联合证券之间的合同义务， 2008年11月，华泰联合证券向深圳市罗湖区法院起诉，请求法院处置变卖其所持华泰联合证券的900 万股股权（经 2005 年缩股后变更为 270 万股） ，将所得款项用于抵偿其对华泰联合证券的所欠债

285、务。2009 年 2 月,该案进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于 2009 年 7 月开庭审理完毕，2009 年 8 月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。 二、报告期内公司发生的破产重整相关事项情况二、报告期内公司发生的破产重整相关事项情况 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 三、持有其他上市公司股权、参股金融企业的情况三、持有其他上市公司股权、参股金融企业的情况 （一）证券投资情况 序号 序号 证券 证券 品种 品种 证券 证券 代码 代码 证券 证券 简称 简称 初始投资金额（元）初始投资金额（元）持有 持有 数量 数量

286、期末账面价值（元）期末账面价值（元）占期末证券占期末证券总投资比例 总投资比例 报告期损益（元）报告期损益（元）1 可转债券 113002工行转债 273,624,634.172,361,250251,827,312.5013.19%-45,140,576.552 可转债券 113001中行转债 145,321,903.621,517,690144,109,151.747.55%-1,828,136.283 可转债券 25709 唐钢转债 41,262,359.62381,47140,588,895.872.13%-673,463.754 股票 600016民生银行 38,550,216.51

287、6,541,73438,530,813.262.02%380,989.425 股票 600036招商银行 36,726,254.533,142,73137,304,216.971.95%3,116,174.276 可转债券 110018国电转债 29,281,464.37289,71030,749,819.401.61%1,468,355.037 股票 601318中国平安 30,329,358.76874,23930,108,791.161.58%14,070,471.058 股票 601328交通银行 26,354,012.575,818,30626,066,010.881.37%319,

288、257.339 股票 600000浦发银行 25,010,457.592,938,33024,946,421.701.31%18,789,586.2310 股票 601166兴业银行 24,619,330.481,979,85024,787,722.001.30%416,969.07华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 57期末持有的其他证券投资 1,307,706,844.421,260,076,065.3965.99%-83,887,404.79报告期已出售证券投资损益 -319,512,392.44合计 1,978,786,836.641,909,095,

289、220.87100%-412,480,171.41注： 本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序， 填列公司期末所持前十只证券情况； 本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分； 其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。 （二）持有其他上市公司股权情况 序号 序号 证券 证券 代码 代码 证券 证券 简称 简称 初始投资金额 初始投资金额 （元） （元） 占该公占该公司股权司股权比例 比例 期末账面值 期末账面值 （元） （元） 报告期损益 报告期损益 （元） （元） 报告期所有者权益变报告期所有者权益变动（元）

290、 动（元） 会计核算 会计核算 科目 科目 股份 股份 来源 来源 1 002024 苏宁电器 416,647,280.010.47%279,656,555.72-3,282,197.72-137,906,891.32购买 2 600276 恒瑞医药 173,811,647.150.48%160,392,535.0411,967,578.20-31,062,378.46购买 3 002206 海 利 得 130,200,000.002.35%92,400,000.00-1,246,091.16-37,800,000.00非公开增发4 600087 长航油运 140,750,000.001.33

291、%87,750,000.00392,038.34-52,800,164.66非公开增发5 601717 郑煤机 67,580,187.310.38%65,850,786.0025,628,634.54-24,943,988.53购买 6 000423 东阿阿胶 67,707,854.380.22%60,758,916.85-637,692.29-7,073,637.60购买 7 601699 潞安环能 71,405,632.160.11%59,294,721.288,717,990.95-19,920,628.37购买 8 600219 南山铝业 70,650,850.110.48%58,70

292、6,882.37-3,342,848.55-11,978,019.90购买 9 600123 兰花科创 54,041,683.650.23%50,206,677.12-4,889,547.61-3,835,006.53购买 10 002422 科伦药业 57,423,261.930.02%46,835,934.60-1,551,567.63-9,035,759.70购买 其他 953,712,562.06825,491,424.73-372,341,692.03-193,506,408.78可供出售金融资产 购买 合计 2,203,930,958.761,787,344,433.71-340,

293、585,394.96-529,862,883.85 注： 本表要求填列公司在长期股权投资、 可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况； 报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （三）持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 持有对象名称 初始投资金额 初始投资金额 （元） （元） 占该公司占该公司股权比例股权比例期末账面值 期末账面值 （元） （元） 报告期损益 报告期损益 （元） （元） 报告期所有 报告期所有 者权益变动（元） 者权益变动（元） 会计核 会计核 算科目 算科目 股份 股份 来源 来源 华泰联合证券有限责任公司 1,206,780,736.8398.1

294、9% 1,206,780,736.83 314,534,709.97- 长期股权投资出资购入华泰长城期货有限公司 366,598,085.6560.00%366,598,085.6544,852,736.93- 长期股权投资出资购入南方基金管理有限公司 852,450,016.9945.00%852,450,016.99 187,368,104.38-92,630,079.00 长期股权投资出资购入华泰柏瑞基金管理有限公司 193,099,326.9349.00%193,099,326.939,964,334.83-7,272,290.41 长期股权投资出资购入江苏银行股份有限公司 1,300

295、,000,000.007.03% 1,300,000,000.0051,200,000.00- 长期股权投资出资购入合 计 3,918,928,166.403,918,928,166.40 607,919,886.11-99,902,369.41 注： 金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等； 期末账面价值应当扣除已计提的减值准备； 报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （四）买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 股份名称 期初股份数量 期初股份数量 （股） （股） 报告期买入/卖出股份数量 报告期买入/卖出股份数量 （股） （股） 期末股份数量 期末

296、股份数量 （股） （股） 使用的资金数量 使用的资金数量 （元） （元） 产生的投资收益 产生的投资收益 （元） （元） 买入 京东方 A 886,497 158,808,0691,928,832206,499,860.06 -26,943,518.44卖出 宁波港 93,183,159 95,273,884650,4753,408,152.75 -55,828,980.48华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 58买入 工商银行 3,107,791 90,898,9453,880,100201,752,546.33 168,739.63买入 民生银行 4,80

297、9,140 68,086,7866,541,734201,987,614.56 620,021.26买入 中国中铁 1,036,761 62,300,5431,561,834139,215,082.12 -3,062,457.93注: 上表数据为公司买卖上市公司股票前五名情况。2011 年卖出申购新股产生的投资收益总额为43,263,249.65 元。 四、报告期内公司收购、出售资产及企业合并事项四、报告期内公司收购、出售资产及企业合并事项 （一）公司与华泰联合证券有限责任公司进一步业务整合并变更业务范围事项 2011 年 9 月 5 日，中国证监会以证监许可20111353 号文批复，核准本

298、公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具） ，减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，并核准公司收购华泰联合证券有限责任公司安陆碧涢路证券营业部等 77 家证券营业部。 同时，中国证监会以关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围的批复 （证监许可20111354 号）核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围，将原经营业务范围中的证券承

299、销与保荐业务（限深圳证券交易所相关业务）变更为证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具承销业务除外） ，减少证券经纪业务（限广东、广西、海南、湖北、湖南、福建、江西、四川、重庆、云南、贵州、西藏） 。 本公司于 2011 年 9 月已完成受让营业部的工商登记变更手续。 2011 年 9 月 20 日，本公司与华泰联合证券有限责任公司签订经纪业务、投资银行业务及相关资产转让协议，公司以双方确认的评估价人民币 38,320.44 万元受让华泰联合证券有限责任公司的经纪业务及相关资产， 以双方确认的评估价人民币386.52万元转让公司投资银行相关业务和资产，差价 37, 939.82 万元已

300、以货币资金结清。双方约定资产、负债交割完成日为 2011 年 12 月 31 日。 该事项为集团内部业务整合，对公司业务连续性、管理层稳定性及公司财务状况和经营成果无影响。 （二）公司收购华泰联合证券有限责任公司部分股权事项 2011 年 12 月 6 日，受沈阳市中级人民法院委托，辽宁嘉丰拍卖有限公司对东北输变电设备集团公司所持华泰联合证券有限责任公司 0.186%股权进行公开拍卖，本公司参与了本次公开竞拍，并最终以 781.44 万元取得了拍卖标的。报告期后，华泰联合证券有限责任公司将按规定办理股权变更相关手续。本次股权变更完成后，公司持有的华泰联合证券有限责任公司股权比例将达到 98.1

301、86%。 五、报告期内股权激励计划的具体实施情况五、报告期内股权激励计划的具体实施情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。 六、报告期内重大关联交易事项六、报告期内重大关联交易事项 （一）报告期内发生的与日常经营相关的关联交易情况 单位： （人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务向关联方采购产品和接受劳务 关联方关联方 交易金额交易金额 占同类交易金占同类交易金额的比例额的比例 交易金额交易金额 占同类交易金额占同类交易金额的比例的比例 江苏省国信资产管理集团有限公司1 196.56 0.97% 江苏银行股份有限公司2 486.67 0.3

302、3% 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 59南方基金管理有限公司3 1,080.60 4.62% 华泰柏瑞基金管理有限公司3 674.13 2.88% 合计 2,241.40 196.56 注：关联交易内容： （1）房屋租赁支出； （2）存款利息收入； （3）席位分仓佣金收入。 （二）报告期内发生的关联债权债务往来情况 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金向关联方提供资金 关联方向公司提供资金关联方向公司提供资金 关联方关联方 发生额发生额 余额余额 发生额发生额 余额余额 南方基金管理有限公司1 1,080.60 359.77 华泰柏瑞基金管理有限公司

303、2 674.13 64.11 江苏省国信资产管理集团有限公司3 - 320.09 合计 1,754.73 423.88 - 320.09 注：关联方债权债务形成原因： （1）为应收 2011 年四季度席位及分仓佣金； （2）为应收 2011 年四季度席位及分仓佣金； （3）为应付江苏省国信资产管理集团的房租。 七、报告期内关联方资金往来情况七、报告期内关联方资金往来情况 报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 八、重大合同及履行情况八、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内公司未发生委托他人

304、进行现金、资产管理事项。 （四）其他重大合同及履行情况 2010 年 7 月 30 日，本公司与中国江苏国际经济技术合作公司签订华泰证券广场施工总承包合同 。报告期内，该合同正常履行。截至报告期末，已完成华泰证券广场工程桩基施工、地源热泵地埋管工程施工、土方挖运及水平支撑的施工。报告期内，本公司已按约支付总承包合同价款 63,549,273.83 元。截至报告期末，本公司已按约累计支付总承包合同价款 181,306,271.85 元。 九、公司或持股九、公司或持股 5%以上股东报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东报告期内或持续到报告期内的承诺事项 截至 2011 年 12 月 31 日，

305、公司持股 5%以上的股东共有六家，分别为江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、国华能源投资有限公司，六家股东均承诺在锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份” 。其中： （一）江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司四家股东，因受公司实际控制人控制并在公司上市申报前三年内有增持行为，按照中国证监会机构监管要求承诺：锁定期限为自持股之日起 60 个月内；按照上海证券交易所、中国证监会有关

306、规定承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。 （二）江苏省苏豪控股集团有限公司，因受实际控制人控制并在公司上市申报前三年内无增持行为，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内。 （三）国华能源投资有限公司，因公司上市申报前三年内无增持行为，承诺：锁定期限为自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内。该部分股权已于 2011年 2 月 28 日起上市流通。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 60报告期内，上述股东均履行了承诺，在锁定期限内未减持公司股票。 此外， 截止或延

307、续到报告期内， 公司持股 5%以上的股东并无其它具体承诺事项。 十、公司聘任、解聘会计师事务所情况十、公司聘任、解聘会计师事务所情况 根据财政部印发的金融企业选聘会计师事务所招标管理办法2010169 号文的要求，金融企业连续聘用同一会计师事务所最长不得超过 10 年，原江苏天衡会计师事务所已不满足续聘要求，经公司 2010 年度股东大会审议批准，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司及控股子公司 2011 年年度会计报表审计服务机构。会计师事务所 2011 年审计报酬为人民币 200 万元。截至 2011 年，天健正信会计师事务所有限公司已连续 1 年为本公司提供审计服务。 十一、公司、

308、公司董事会及董事在报告期内被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形十一、公司、公司董事会及董事在报告期内被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形 报告期内，公司、公司董事会及董事不存在被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十二、公司董事、监事、高级管理人员、持股十二、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东无违反相关规定买卖公司股票，或发生其他涉嫌违规买

309、卖公司股票的行为。 十三、报告期内其他重大事项十三、报告期内其他重大事项 （一）报告期内实施的利润分配方案执行情况 2011 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于公司2010 年度利润分配的预案 。2011 年 5 月 10 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了关于公司 2010 年度利润分配的议案 。根据股东大会决议，报告期内，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税） ，共计分配现金红利 840,000,000 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配

310、。报告期内，该利润分配方案已实施完毕，相关利润分配实施公告详见 2011 年 6 月 15 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和上海证券交易所网站（） 。 （二）对外投资事项 1、根据中国证监会证券公司直接投资业务试点指引和公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案 ，公司对全资子公司华泰紫金投资有限责任公司进行增资，将其注册资本由 2 亿元增至 5 亿元，并将其经营范围由股权投资修改为：股权投资；股权投资的财务顾问服务；将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场

311、基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划。2011 年 1 月 4日，华泰紫金投资有限责任公司完成了相关工商变更登记等增资手续。 2、根据中国证监会关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函 （机构部部函2010551 号）和公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的 关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票募集资金投资项目的议案 ，公司对全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施，首先出资 2.5 亿港元将其注册资本由 5,000 万港元增至 3

312、 亿港元。报告期内，该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并已报香港证监会备案（详见 2011 年 1 月 15 日中国证券报 、 上海证券报 、 证券华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 61日报 、 证券时报和上海证券交易所网站（） 。 3、2010 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司出资认购上海金融发展投资基金的议案 。2010 年 5 月 7 日，公司召开 2009年度股东大会，审议通过了该议案。根据该决议并经证券监管部门同意，报告期内，公司决定对上海金融发展投资基金投资 10 亿元（公司首期投资 3 亿元）

313、 ，并出资 900万元参与金浦产业投资基金管理有限公司增资，占其增资后注册资本的 7.5%。报告期内，公司已签订相关协议，并向上海金融发展投资基金缴付了 3 亿元首期出资，金浦产业投资基金管理有限公司已完成了相关工商变更登记等增资手续。 （三）经中国证监会证监许可2010138 号文核准，本公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） ，并于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市交易。2011 年 2 月 28 日，本公司有 986,963,946 股有限售条件流通股份在上海证券交易所上市流通。 （四） 报告期内， 持有本公司 5%以上股份的股东江苏高科技投资集团

314、有限公司，将其所持本公司有限售条件流通股份 60,000,000 股质押给中国建设银行江苏省分行直属支行，为其向中国建设银行江苏省分行直属支行申请的流动资金贷款提供担保，股权质押登记日为 2011 年 10 月 19 日。 （五）报告期内，持有本公司 5%以上股份的股东“江苏省丝绸集团有限公司”更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司” ，其注册资本变更为人民币 200,000 万元，其出资人仍为江苏省人民政府。 （六）报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司对外投资项目共 4个，分别投资了南京德邦金属装备工程有限公司、上海时代光华教育发展有限公司、江苏鹏鹞环境工程承包有限公司、无锡曼荼罗软

315、件有限公司，投资金额分别为 2,059万元、 1,500 万元、 14,595 万元和 600 万元， 所占注册资本比例分别为 6.59%、 6.98%、6.95%和 10%。报告期内，华泰紫金投资有限责任公司对外投资金额合计 18,754 万元。 （七）报告期内，经中国证监会关于核准华泰金融控股（香港）有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复 （证监许可20112067 号）核准，华泰金融控股（香港）有限公司成为首批人民币合格境外机构投资者，并向国家外汇管理局申请了境内人民币的投资额度 5 亿元。 （八）报告期内，华泰金融控股（香港）有限公司成功发行“华泰香港人民币平稳基金”以及“华泰旺大

316、马基金”两私募基金。 （九）报告期内，经中国证监会证监许可20111289 号文核准，公司控股子公司华泰长城期货有限公司取得期货投资咨询业务资格。报告期内，经广东证监局核准，华泰长城期货有限公司聘任李杰同志为总经理；经其董事会决议，免去张磊同志首席风险官职务，聘任朱镇琦同志为首席风险官；经广东证监局核准，聘任张磊同志为副总经理。 （十）报告期内证券营业部及分公司新设、迁址等变化情况 2011 年 8 月 25 日， 根据 关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复（证监许可20111353 号） ，华泰证券股份有限公司收购华泰联合证券有限责任公司77 家证券营业部。2011 年 9 月 2

317、7 日，完成对该 77 家证券营业部的许可证更换。以下网点变化情况包含 77 家证券营业部 2011 年全年动态。 营业部新设 营业部迁址 分公司新设 分公司迁址 17 20 4 0 1、报告期内证券营业部新设情况 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 62序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期1 佛山顺德新桂中路证券营业部 广东省佛山市顺德区大良新桂中路明日广场一座1901 室 证监许可2011120 号 2011 年 1 月 24 日 2011 年 7 月 20 日 2 广州花都迎宾大道证

318、券营业部 广东省广州市花都区新华街迎宾大道 66 号正盛商务大厦 B 座 2 楼 证监许可2011120 号 2011 年 1 月 24 日 2011 年 7 月 20 日 3 汕头长平东路证券营业部 广东省汕头市龙湖区金碧庄东区 1-4 幢 201 铺面（新城市广场 2 楼 B 区 202） 证监许可2011120 号 2011 年 1 月 24 日 2011 年 8 月 8 日 4 漳州九龙大道证券营业部 福建省漳州市龙文区九龙大道埔东大厦第九层南侧（906-912 号） 证监许可2011120 号 2011 年 1 月 24 日 2011 年 7 月 20 日 5 重庆红锦大道证券营业部

319、 重庆市渝北区红锦大道 559号 3-2-1 证监许可2011120 号 2011 年 1 月 24 日 2011 年 7 月 20 日 6 临沂罗六路证券营业部 山东省临沂市罗庄区罗六路与龙潭路交汇处 证监许可20101805 号2010 年 12 月 13日 2011 年 6 月 24 日 7 马鞍山华飞路证券营业部 安徽省马鞍山市花山区珍珠园二村 10 栋 5-6 号 证监许可20101805 号2010 年 12 月 13日 2011 年 6 月 24 日 8 如皋福寿路证券营业部 江苏省如皋市福寿路城建嘉园三期综合楼 2-1、2-2 苏证监机构字2011446 号 2011 年 8

320、月 23 日 2011 年 11 月 22 日9 泰兴国庆西路证券营业部 江苏省泰兴市泰兴镇国庆西路 29 号 苏证监机构字2011446 号 2011 年 8 月 23 日 2011 年 11 月 22 日10 烟台长江路证券营业部 山东省烟台市开发区长江路 173 号海鹰大厦东首 苏证监机构字2011446 号 2011 年 8 月 23 日 2011 年 11 月 22 日11 徐州铜山同昌街证券营业部 江苏省徐州市铜山区同昌街 34 号 6、7 层 苏证监机构字2011446 号 2011 年 8 月 23 日 2011 年 11 月 22 日12 伊宁市飞机场路证券营业部 新疆维吾尔

321、自治区伊宁市飞机场路 77 号伊犁州农行辅 2 楼 苏证监机构字2011446 号 2011 年 8 月 23 日 2011 年 11 月 22 日13 南京高淳宝塔路证券营业部 高淳市淳溪镇宝塔路136号证监许可 2011650 号 2011 年 12 月 14日 期后办理 14 溧水珍珠南路证券营业部 溧水市珍珠南路 4 号 证监许可 2011650 号 2011 年 12 月 14日 期后办理 15 沭阳北京北路证券营业部 沭阳市北京北路 17 号 证监许可 2011650 号 2011 年 12 月 14日 期后办理 16 涟水常青西路证券营业部 涟水市常青西大道民政福利大楼 证监许可

322、 2011650 号 2011 年 12 月 14日 期后办理 17 徐州睢宁中山南路证券营业部 徐州市睢宁县中山南路 10号 证监许可 2011650 号 2011 年 12 月 14日 期后办理 2、报告期内证券营业部迁址情况 序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 变更许可证日期序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 变更许可证日期1 石家庄中华北大街证券营业部 河北省石家庄市中华北大街 50 号军创国际大厦1层、19 层 冀证监发2010200 号 2010 年 9 月 27 日 2011 年 1 月 13 日2 北京广渠门内大街证券营业部 北京市崇文区广渠门内大街 43 号雍贵中心

323、C 座 1-2层 京证机构发2010158 号 2010 年 9 月 16 日 2011 年 2 月 17 日3 北京农展南路证券营业部 北京市朝阳区农展馆南路13 号瑞辰国际中心 F1-6、F1-7、F2-1 室 京证机构发2010199 号 2010 年 11 月 18 日 2011 年 2 月 9 日 4 泰州迎春西路证券营业部 江苏省泰州市海陵区迎春西路 71 号 苏证监机构字2010462 号 2010 年 10 月 26 日 2011 年 3 月 21 日5 哈尔滨民益街证券营业部 黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街 76 号网通大厦 3 楼黑证监许可字201060 号 2010 年 1

324、1 月 15 日 2011 年 2 月 16 日华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 636 南京广州路证券营业部 江苏省南京市广州路177号5 楼 苏证监机构字2010563 号 2010 年 12 月 14 日 2011 年 3 月 7 日 7 南京汉中门大街证券营业部 江苏省南京市汉中门大街81 号 苏证监机构字201121 号 2011 年 1 月 17 日 2011 年 3 月 7 日 8 张家港金港镇长江中路证券营业部 江苏省张家港市金港镇长江中路 251 号 苏证监机构字201142 号 2011 年 1 月 24 日 2011 年 6 月 7 日

325、 9 哈尔滨宣化街证券营业部 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际 黑证监许可字20111 号 2011 年 1 月 20 日 2011 年 4 月 13 日10 镇江长江路证券营业部 江苏省镇江市长江路 11 号苏证监机构字201185 号 2011 年 2 月 22 日 2011 年 4 月 13 日11 溧阳南大街证券营业部 江苏省溧阳市南大街 91 号苏证监机构字2011248 号 2011 年 5 月 25 日 2011 年 10 月 26日 12 大悟西岳大道证券营业部 湖北省大悟县西岳大道 鄂证监机构字201128 号 2011 年 3 月 31 日 2011 年 5

326、 月 19 日13 武穴永宁大道证券营业部 湖北省武穴市永宁大道东55 号 鄂证局机构字201129 号 2011 年 3 月 31 日 2011 年 5 月 19 日14 应城东大街证券营业部 湖北省应城市东大街 13 号鄂证局机构字201127 号 2011 年 3 月 31 日 2011 年 5 月 19 日15 广州东风西路证券营业部 广州市东风西路233号千树盘福大厦 7 楼 广 东 证 监 函2011322 号 2011 年 4 月 14 日 2011 年 6 月 13 日16 成都蜀金路证券营业部 成都市青羊区蜀金路1号金沙万瑞中心 C 座 3、4 楼 川 证 监 机 构2011

327、20 号 2011 年 4 月 26 日 2011 年 6 月 13 日17 沈阳青年大街证券营业部 辽宁省沈阳市和平区青年大街 320 号（群楼 201） 辽证监许可201147 号 2011 年 7 月 8 日 2011 年 8 月 8 日 18 麻城融辉路证券营业部 湖北省麻城市融辉路 33 号鄂证监机构字201168 号 2011 年 7 月 25 日 2011 年 9 月 27 日19 汉川仙女大道证券营业部 湖北省汉川市仙女大道 215号 鄂证监机构字2011100 号 2011 年 12 月 14 日 期后办理 20 厦门厦禾路证券营业部 福建省厦门市思明区厦禾路 668 号海翼

328、大厦 B栋二层厦 证 监 许 可201135 号 2011 年 11 月 30 日 期后办理 注： （1）经河北证监局 2010 年 9 月 27 日“冀证监发2010200 号”文批准，华泰证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部同城迁址开业， 更名为“华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部”，地址为河北省石家庄市中华北大街 50 号军创国际大厦 1 层、19 层，2011 年 1月 13 日变更证券经营许可证。 （2）经北京证监局 2010 年 9 月 16 日“京证机构发2010158 号”文批准，华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部同城迁址开业， 更名为“华泰证券股份有

329、限公司北京广渠门内大街证券营业部”，地址为北京市崇文区广渠门内大街 43 号雍贵中心 C 座 1-2 层，2011 年 2 月17 日变更证券经营许可证。 （3）经北京证监局 2010 年 11 月 18 日“京证机构发2010199 号”文批准，华泰证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部同城迁址开业， 更名为“华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部”， 地址为北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 F1-6、 F1-7、 F2-1 室， 2011年 2 月 9 日变更证券经营许可证。 （4）经江苏证监局 2010 年 10 月 26 日“苏证监机构字2010462 号”文批准，华

330、泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部同城迁址开业， 营业部名称不变， 地址为江苏省泰州市海陵区迎春西路 71 号，2011 年 3 月 21 日变更证券经营许可证。 （5）经黑龙江证监局 2010 年 11 月 15 日“黑证监许可字201060 号”文批准，华泰证券股份有限公司哈尔滨铁路街证券营业部同城迁址开业， 更名为“华泰证券股份有限公司哈尔滨民益街证券营业部”，地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街 76 号网通大厦 3 楼，2011 年 2 月 16日变更证券经营许可证。 （6）经江苏证监局 2010 年 12 月 14 日“苏证监机构字2010563 号”文批准，华泰证券股份有限公

331、司南京北京西路证券营业部同城迁址开业， 更名为“华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部”，地址为江苏省南京市广州路 177 号 5 楼，2011 年 3 月 7 日变更证券经营许可证。 （7）经江苏证监局 2011 年 1 月 17 日“苏证监机构字201121 号”文批准，华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部同城迁址开业， 更名为“华泰证券股份有限公司南京汉中门大华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 64街路证券营业部”，地址为江苏省南京市汉中门大街 81 号，2011 年 3 月 7 日变更证券经营许可证。 （8）经江苏证监局 2011 年 1 月

332、24 日“苏证监机构字201142 号”文批准，华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部同城迁址开业， 营业部名称不变， 地址为江苏省张家港市金港镇长江中路 251 号，2011 年 6 月 7 日变更证券经营许可证。 （9）经黑龙江证监局 2011 年 1 月 20 日“黑证监许可字20111 号”文批准，华泰证券股份有限公司哈尔滨大成街证券营业部同城迁址开业， 更名为 “华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部” ，地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街 239 号傲城国际，2011 年 4 月 13 日变更证券经营许可证。 （10）经江苏证监局 2011 年 2 月 22 日“苏

333、证监机构字201185 号”文批准，华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部同城迁址开业， 更名为 “华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部” ，地址为江苏省镇江市长江路 11 号，2011 年 4 月 13 日变更证券经营许可证。 （11）经江苏证监局 2011 年 5 月 25 日“苏证监机构字2011248 号”文批准，华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部同辖区迁址开业， 更名为 “华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部” ，地址为江苏省溧阳市南大街 91 号，2011 年 10 月 26 日变更证券经营许可证。 （12）经湖北证监局 2011 年 3 月 31 日“鄂证监机构

334、字201128 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司大悟城中北路证券营业部新址开业， 更名为 “华泰联合证券有限责任公司大悟西岳大道证券营业部” ，地址为湖北省大悟县西岳大道，2011 年 5 月 19 日变更证券经营许可证。 （13）经湖北证监局 2011 年 3 月 31 日“鄂证监机构字201129 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司武穴民主路证券营业部新址开业， 更名为 “华泰联合证券有限责任公司武穴永宁大道证券营业部” ， 地址为湖北省武穴市永宁大道东 55 号， 2011 年 5 月 19 日变更证券经营许可证。 （14）经湖北证监局 2011 年 3 月 31 日“鄂证监机构字

335、201127 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司应城蒲阳大道证券营业部新址开业， 更名为 “华泰联合证券有限责任公司应城东大街证券营业部” ，地址为湖北省应城市东大街 13 号，2011 年 5 月 19 日变更证券经营许可证。 （15）经广东证监局 2011 年 4 月 14 日“广东证监函2011322 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部新址开业， 更名为 “华泰联合证券有限责任公司东风西路证券营业部” ，地址为广州市东风西路 233 号千树盘福大厦 7 楼，2011 年 6 月 13 日变更证券经营许可证。 （16）经四川证监局 2011 年 4 月 26 日“川

336、证监机构201120 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部新址开业， 更名为 “华泰联合证券有限责任公司成都蜀金路证券营业部” ，地址为成都市青羊区蜀金路 1 号金沙万瑞中心 C 座 3、4 楼，2011 年 6 月 13 日变更证券经营许可证。 （17）经辽宁证监局 2011 年 7 月 8 日“辽证监许可201147 号”文批准，华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部新址开业，营业部名称不变，地址为沈阳市和平区青年大街 320号（群楼 201） ，2011 年 8 月 8 日变更证券经营许可证。 （18）经湖北证监局 2011 年 7 月 25 日“鄂证监机构字2

337、01168 号”文批准，华泰联合证券有限责任公司麻城新建街证券营业部新址开业， 更名为 “华泰联合证券有限责任公司麻城融辉路证券营业部” ，地址为麻城市融辉路 33 号，2011 年 9 月 27 日变更证券经营许可证。 （19）经湖北证监局 2011 年 12 月 14 日“鄂证监机构字2011100 号”文批准，华泰证券股份有限公司汉川西正街证券营业部新址开业， 更名为 “华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部” ，地址为湖北省汉川市仙女大道 215 号，证券经营许可证变更期后办理。 （20）经厦门证监局 2011 年 11 月 30 日“厦证监许可201135 号”文批准，华泰证券股

338、份有限公司厦门湖滨南路证券营业部同城迁址开业， 更名为 “华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部” ，地址为福建省厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋二层，证券经营许可证变更期后办理。 3、报告期内分公司新设情况 序号 分公司 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期1 深圳分公司（筹） 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 18A苏证监机构字2011594 号 2011 年 11 月 14 日 期后办理 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 652 四川分公司（筹） 四川省成都市青羊区清江西路 51 号中大君悦金沙写字楼 1 幢 16 楼 2 号

339、苏证监机构字2011594 号 2011 年 11 月 14 日 期后办理 3 湖北分公司（筹） 湖北省武汉市武昌区武珞路 558 号附 4 号 苏证监机构字2011594 号 2011 年 11 月 14 日 期后办理 4 广东分公司（筹） 广东省广州市天河路230、 232 号万菱国际中心39 层 苏证监机构字2011594 号 2011 年 11 月 14 日 期后办理 注：经江苏证监局 2011 年 11 月 14 日“苏证监机构字2011594 号”文批准，华泰证券股份有限公司在湖北等地设立 4 家分公司，证券经营许可证期后办理。 十四、重大期后事项十四、重大期后事项 （一）报告期后

340、证券营业部及分公司新设、迁址情况 1、报告期后公司证券营业部新设情况 序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期1 华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳大道证券营业部 江苏省丹徒市谷阳大道 260 号 苏证监机构字 2012121 号 2012 年 3 月 22 日 正在办理 2 华泰证券股份有限公司镇江句容华阳东路证券营业部 江苏省句容市华阳东路东升大厦 苏证监机构字 2012121 号 2012 年 3 月 22 日 正在办理 3 华泰证券股份有限公司泰州高港金港南路证券营业部 江苏省泰州市高港区都市佳园一期 6 幢1-3 层

341、02 室 苏证监机构字 2012121 号 2012 年 3 月 22 日 正在办理 4 华泰证券股份有限公司泰州兴化长安中路证券营业部 江苏省兴化市锦绣园朝东营业房由南向北第 13、14 间 苏证监机构字 2012121 号 2012 年 3 月 22 日 正在办理 5 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 江苏省淮安市淮阴区北京东路 17 号 苏证监机构字 2012121 号 2012 年 3 月 22 日 正在办理 经江苏证监局 2012 年 3 月 22 日“苏证监机构字2012121 号”文批准，同意华泰证券股份有限公司在江苏省泰州市高港区、镇江市丹徒区、淮安市淮阴区、兴化

342、市、句容市各设立 1 家证券营业部，证券经营许可证正在办理。 2、报告期后公司证券营业部迁址情况 序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期 序号 营业部 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期 1 常熟金沙江路证券营业部 江苏省常熟市金沙江路 18 号 苏证监机构字201254 号 2012 年 2 月 6 日 2012 年 3 月 15 日2 东台望海西路证券营业部 江苏省东台市望海西路 4 号 苏证监机构字201285 号 2012 年 2 月 28 日 正在办理 3 上海牡丹江路证券营业部 上海市宝山区牡丹江路 1508 号 5 层沪证监机构字201285 号 2012

343、年 3 月 7 日 正在办理 经江苏证监局 2012 年 2 月 6 日“苏证监机构字201254 号”文批准，华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部同城迁址开业，更名为“华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部” ，地址为江苏省常熟市金沙江路 18 号，2012 年 3 月 15日变更证券经营许可证。 经江苏证监局 2012 年 2 月 28 日“苏证监机构字201285 号”文批准，华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为江苏省东台市望海西路 4 号，证券经营许可证正在办理。 经上海证监局 2012 年 3 月 7 日“沪证监机构字201285 号

344、”文批准，华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部同城迁址开业，营业部名称不变，地址为上海市宝山区牡丹江路 1508 号 5 层，证券经营许可证正在办理。 3、报告期后分公司迁址情况 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 66序号 分公司 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期 序号 分公司 地址 批复文号 批复日期 获得许可证日期 1 北京分公司 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 1801 京证机构发201238 号 2012年3月28 日 正在办理 经北京证监局 2012 年 3 月 28 日“京证机构发201238 号”文批准，华

345、泰证券股份有限公司北京分公司同城迁址开业，地址为北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险大厦 1801，证券经营许可证正在办理。 （二）报告期后获准设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划事项 根据中国证监会关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划的批复 （证监许可201289 号） ，本公司获准设立华泰紫金定增宝集合资产管理计划。报告期后，本公司将在该批复之日起 6 个月内启动推广工作。本公司将依法合规地推广该集合计划，开展投资管理和后续服务活动（详见 2012 年 2 月4 日中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报和上海证券交易所网站（） 。 （三）

346、报告期后华泰紫金策略优选集合计划终止事项 2012 年 1 月 30 日至 2012 年 2 月 24 日， 华泰紫金策略优选集合计划资产净值连续 20 个工作日低于 1 亿元人民币。按照有关合同规定，该计划于 2012 年 2 月 24 日终止。 （四）报告期后更换保荐代表人事项 2010 年 2 月 9 日，本公司首次公开发行 78,456.1275 万股A股股票，海通证券股份有限公司担任本次股票发行的保荐机构。报告期后，原指定的保荐代表人王新先生因工作变动，不再负责本公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券股份有限公司委派保荐代表人严胜先生接替担任本公司持续督导保

347、荐代表人，继续履行保荐职责和义务。本次保荐代表人更换后，本公司持续督导保荐代表人为周威先生和严胜先生，持续督导期至 2012 年 12 月 31 日止（详见 2012年 2 月 10 日中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报和上海证券交易所网站（） 。 （五）报告期后增资华泰金融控股（香港）有限公司事项 根据中国证监会关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函 （机构部部函2010551 号）和公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案 ，公司决定对全资子公司华

348、泰金融控股（香港）有限公司增资 10 亿港元，并分阶段实施。报告期后，公司出资 2 亿港元将其注册资本由3 亿港元增至 5 亿港元，该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并已报香港证监会备案（详见 2012 年 2 月 24 日中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、证券时报和上海证券交易所网站（） 。 （六）报告期后符合向保险机构投资者提供交易单元条件的事项 报告期后，本公司收到中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部关于证券公司向保险机构投资者提供交易单元审核意见书 （资金部函20122 号） ， 经评估，本公司基本符合向保险机构投资者提供交易单元的条件。本公司将严格遵守有关法律

349、法规，履行承诺的各项职责，严格规范办理保险机构投资者交易单元相关事宜。 （七）报告期后国华能源投资有限公司减持公司股权事项 国华能源投资有限公司为本公司发起人股东单位，本公司上市后持有本公司365,048,543 股股份，占本公司注册资本的 6.5187%。2011 年 2 月 28 日起，其股份可在上海证券交易所上市流通。截至 2012 年 3 月 9 日，国华能源已累计出售本公司华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 6760,427,881 股股份，占本公司注册资本的 1.0791%。目前，国华能源持有本公司304,620,662 股可上市流通股份，占本公司

350、注册资本的 5.4397%。 （八）报告期后华泰紫金 3 号集合资产管理计划管理合同重要条款变更及延长存续期事项 报告期后，根据中国证监会关于核准华泰紫金 3 号集合资产管理计划变更集合资产管理合同重要条款及延长存续期的批复 （证监许可2012321 号） ，本公司获准变更华泰紫金 3 号集合资产管理计划管理合同重要条款，并将存续期间变更为：本集合计划无固定存续期，但当本集合计划出现应当终止的情形时，本集合计划将终止并进行清算。本公司继续担任华泰紫金 3 号集合资产管理计划的管理人。 （九）报告期后华泰紫金投资有限责任公司获准设立华泰紫金（江苏）股权投资基金事项 报告期后，根据中国证监会机构监

351、管部关于华泰紫金投资有限责任公司设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的无异议函 （机构部部函2012152号） ，本公司直投子公司华泰紫金投资有限责任公司获准设立华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） （暂定名，以工商部门核准的名称为准）及其管理机构华泰瑞通投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准） 。本公司及华泰紫金投资有限责任将严格遵守法律法规以及证券公司直接投资业务试点指引等有关规定，严格按照有关方案设立和运作基金。 （十）重大诉讼、仲裁事项 本年度报告中披露的有关世纪证券有限责任公司与本公司委托合同纠纷一案，原告方于 2012 年 3 月 16 日向江苏省高级人民法

352、院申请撤回上诉，法院于 2012 年 3月 19 日裁定准许对方撤诉，该案结案。 十五、信息披露索引十五、信息披露索引 报告期内，公司在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报以及上海证券交易所网站（）上披露的信息如下： 事项事项 刊载的报刊名称及版面刊载的报刊名称及版面 刊载日期刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径刊载的互联网网站及检索路径 华泰证券关于增资华泰紫金投资有限责任公司的公告 中国证券报 B009、上海证券报 B19、证券日报 A4、证券时报 A12 2011-01-06 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年 12 月份经营情况主要财务信息 2011-01

353、-13 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于增资华泰金融控股（香港）有限公司的公告 中国证券报 A24、 上海证券报 24、 证券日报 E8、证券时报 B016 2011-01-15 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于华泰联合证券新设5家证券营业部获批的公告 中国证券报 B004、上海证券报 25、证券日报 A4、证券时报 B005 2011-02-12 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 1 月份经营情况主要财务信息 2011-02-12 上海证券交易所网站（） 华泰证券有限售条件流通股上市流通提示性公告 中国证券报 B004、上海证券报 B30、证券日报 F3、证券时报 D0

354、12 2011-02-22 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 2 月份经营情况主要财务信息 2011-03-08 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 3 月份经营情况主要财务信息 2011-04-13 上海证券交易所网站（） 华泰证券年报 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券年报摘要 中国证券报 B069B070 上海证券报17181920、证券日报 C5C6C7、证券时报 B45B46B47 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券第一季度季报 中国证券报 B069、上海证券报 17、证券日报 C8、证券时报 B45 2011-04-

355、16 上海证券交易所网站（） 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 68华泰证券第二届董事会第二次会议决议公告 中国证券报 B071、上海证券报 17、证券日报 C9、证券时报 B47 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券第二届监事会第二次会议决议公告 中国证券报 B071、上海证券报 18、证券日报 C9、证券时报 B47 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年度社会责任报告 2011-04-16 上

356、海证券交易所网站（） 华泰证券内部控制审核报告 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于召开 2010 年度股东大会的通知 中国证券报 B071、上海证券报 18、证券日报 C8、证券时报 B47 2011-04-16 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于投资上海金融发展投资基金并参与金浦产业投资基金管理有限公司增资的公告 中国证券报 B004、上海证券报 136、证券日报 C10、证券时报 B5 2011-04-23 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于获准设立华泰紫金新兴产业集合资产管理计划的公告 中国证券报 B004、上海证券报 136、证券日报 C10、证券时报 B5

357、 2011-04-23 上海证券交易所网站（） 华泰证券第二届董事会第三次会议决议公告 中国证券报 B004、上海证券报 136、证券日报 C10、证券时报 B5 2011-04-23 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年度股东大会会议资料 2011-04-29 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 4 月份经营情况主要财务信息 2011-05-10 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年度股东大会的法律意见书 2011-05-11 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年度股东大会决议公告 中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券日报 E3、证券时报

358、D25 2011-05-11 上海证券交易所网站（） 华泰证券董事会秘书工作细则 2011-05-14 上海证券交易所网站（） 华泰证券第二届董事会第四次会议决议公告 中国证券报 B012、上海证券报 24、证券日报 B3、证券时报 B020 2011-05-14 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 5 月份经营情况主要财务信息 2011-06-09 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2010 年度利润分配实施公告 中国证券报 B004、上海证券报 B16、证券日报 E4、证券时报 D012 2011-06-15 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于股东江苏省丝绸集团有限公司更名的

359、提示性公告 中国证券报 B005、上海证券报 B24、证券日报 E11、证券时报 D16 2011-07-08 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 6 月份经营情况主要财务信息 2011-07-12 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于公司治理专项活动的整改报告 2011-08-02 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 7 月份经营情况主要财务信息 2011-08-06 上海证券交易所网站（） 华泰证券董事会审计委员会年报工作规程 2011-08-06 上海证券交易所网站（） 华泰证券第二届董事会第五次会议决议公告 中国证券报 B025、上海证券报 32、证券日报 C9

360、、证券时报 B25 2011-08-06 上海证券交易所网站（） 华泰证券半年报 2011-08-06 上海证券交易所网站（） 华泰证券半年报摘要 中国证券报 B025、上海证券报 32、证券日报 C9、证券时报 B25 2011-08-06 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于获准设立华泰紫金策略避险集合资产管理计划和华泰紫金2号集合资产管理计划延长存续期的公告 中国证券报 B004、上海证券报 B97、证券日报 E50、证券时报 D4 2011-08-23 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告 中国证券报 B001、上海证券报 20、证券

361、日报 A4、证券时报 B5 2011-09-05 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于新设5家证券营业部获批的中国证券报 B001、上海证券报 20、2011-09-05 上海证券交易所网站华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 69公告 证券日报 A4、证券时报 B5 （） 华泰证券 2011 年 8 月份经营情况主要财务信息 2011-09-07 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于公司章程变更及换领新营业执照和经营证券业务许可证的公告 中国证券报 B004、上海证券报 B16、证券日报 E8、证券时报 D028 2011-10-11 上海证券交易所网站（）

362、华泰证券公司章程（2011 修订） 2011-10-11 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 9 月份经营情况主要财务信息 2011-10-15 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于江苏高科技投资集团有限公司将所持公司部分股份质押的公告 中国证券报 B004、上海证券报 B73、证券日报 E2、证券时报 D5 2011-10-28 上海证券交易所网站（） 华泰证券第三季度季报 中国证券报 B024、上海证券报 19、证券日报 C14、证券时报 B52 2011-10-29 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 10 月份经营情况主要财务信息 2011-11-08 上海证券

363、交易所网站（） 华泰证券关于获准在湖北等地设立4家分公司的公告 中国证券报 A20、 上海证券报 24、 证券日报 A4、证券时报 B21 2011-11-19 上海证券交易所网站（） 华泰证券 2011 年 11 月份经营情况主要财务信息 2011-12-08 上海证券交易所网站（） 华泰证券内幕信息知情人登记管理及保密制度 2011-12-20 上海证券交易所网站（） 华泰证券第二届董事会第七次会议决议公告 中国证券报 B005、上海证券报 B16、证券日报 E3、证券时报 D13 2011-12-20 上海证券交易所网站（） 华泰证券关于新设5家证券营业部获批的公告 中国证券报 B008

364、、上海证券报 B24、证券日报 E2、证券时报 D9 2011-12-21 上海证券交易所网站（） 第十一节 财务报告 （见附件） 第十一节 财务报告 （见附件） 第十二节 备查文件目录 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、公司章程。 华泰证券股份有限公司 董事长： 吴万善 （签字） 二零一二年四月十九日 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 70审

365、计报告审计报告 天健正信审（天健正信审（2012）JR 字第字第 150005 号号 华泰证券股份有限公司全体股东： 华泰证券股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的华泰证券股份有限公司(以下简称华泰证券公司)财务报表，包括 2011 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表、 2011 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华泰证券公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的

366、内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审

367、计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 三、审计意见 我们认为， 华泰证券公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华泰证券公司2011年12月31日合并及公司的财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和现金流量。 天健正信会计师事务所有限公司天健正信会计师事务所有限公司 中国中国 北京北京 中国注册会计师中国注册会计师 乐之立乐之立 中国注册会计师中国注册会计师 覃观理覃观理

368、 2012 年年 04 月月 19 日日 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 71合并资产负债表合并资产负债表 2011 年年 12 月月 31 日日 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 资产 附注 年末余额 年初余额 负债和股东权益 附注 年末余额 年初余额 货币资金 五(一) 41,545,584,204.66 59,464,526,447.88 短期借款 其中：客户资金存款 - 31,214,169,129.16 48,488,098,229.14 其中：质押借款 结算备付金 五(二) 9,6

369、46,114,230.16 25,128,360,266.58 拆入资金 其中：客户备付金 - 8,327,689,524.20 24,145,978,623.13 交易性金融负债 拆出资金 - 衍生金融负债 交易性金融资产 五(三) 19,411,404,791.06 13,916,093,453.66 卖出回购金融资产款 五(十八) 9,045,556,468.53 2,508,774,465.75 衍生金融资产 五(四) 代理买卖证券款 五(十九) 36,057,227,571.67 69,106,705,060.17 买入返售金融资产 五(五) 1,033,103,612.47 251

370、,210,172.60 代理承销证券款 五(二十) 255,650,000.00 应收利息 五(六) 65,736,055.67 19,909,087.76 应付职工薪酬 五(二十一) 555,535,415.10 870,774,080.93 存出保证金 五(七) 2,943,572,195.99 3,135,591,448.28 应交税费 五(二十二) 336,181,734.33 605,750,156.93 可供出售金融资产 五(八) 2,335,631,760.16 5,190,756,894.78 应付利息 五(二十三) 6,053,075.75 561,700.06 持有至到期投

371、资 五(九) 5,000,000.00 5,000,000.00 预计负债 - 447,118.94 447,118.94 长期股权投资 五(十) 2,962,709,049.34 2,503,738,973.17 长期借款 - 投资性房地产 五(十一) 109,729,763.90 97,732,662.84 应付债券 - 固定资产 五(十二) 1,112,689,249.03 1,227,173,831.90 递延所得税负债 五(十五) 48,441,486.95 61,884,446.63 无形资产 五(十三) 366,200,731.92 376,080,963.25 其他负债 五(二

372、十四) 6,077,551,861.77 6,812,488,392.74 其中：交易席位费 - 9,658,031.99 16,794,101.78 负债合计 52,126,994,733.04 80,223,035,422.15 商誉 五(十四) 51,341,567.30 51,341,567.30 股东权益 递延所得税资产 五(十五) 252,534,476.58 129,759,764.38 股本 五(二十五) 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 其他资产 五(十六) 3,901,018,647.91 1,965,547,987.74 资本公积 五(二

373、十六) 16,829,341,650.45 17,415,179,706.11 减：库存股 - 盈余公积 五(二十七) 961,235,087.10 821,991,327.95 一般风险准备 五(二十八) 1,112,131,338.22 972,887,579.07 交易风险准备 五(二十八) 1,022,247,650.47 883,003,891.32 未分配利润 五(二十九) 7,724,360,430.20 7,197,662,924.77 外币报表折算差额 -20,687,466.85 -8,922,614.14 归属于母公司股东权益合计 33,228,628,689.59 32

374、,881,802,815.08 少数股东权益 386,746,913.52 357,985,284.89 股东权益合计 33,615,375,603.11 33,239,788,099.97 资产总计 85,742,370,336.15 113,462,823,522.12 负债和股东权益总计 85,742,370,336.15 113,462,823,522.12 法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 72公司资产负债表公司

375、资产负债表 2011 年年 12 月月 31 日日 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 资产 附注 年末余额 年初余额 负债和股东权益 附注 年末余额 年初余额 货币资金 35,581,828,863.58 41,196,494,791.95 短期借款 其中：客户资金存款 28,827,509,988.55 33,421,723,415.64 其中：质押借款 结算备付金 9,584,387,907.63 20,384,685,838.37 拆入资金 其中：客户备付金 8,327,689,524.20 19,722,272,656.6

376、4 交易性金融负债 拆出资金 衍生金融负债 交易性金融资产 16,832,627,176.73 12,098,808,228.77 卖出回购金融资产款 7,172,617,266.34 2,308,774,465.75 衍生金融资产 代理买卖证券款 35,703,290,675.14 51,508,702,219.62 买入返售金融资产 50,600,000.00 代理承销证券款 应收利息 53,187,197.65 3,922,488.00 应付职工薪酬 209,439,564.54 420,751,923.93 存出保证金 325,837,095.07 268,264,171.01 应交税

377、费 282,517,902.80 405,304,712.19 可供出售金融资产 2,251,863,382.08 5,027,279,637.31 应付利息 5,024,717.56 53,551.81 持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00 预计负债 447,118.94 447,118.94 长期股权投资 十一 （一） 4,995,976,793.25 4,716,457,891.45 长期借款 - 投资性房地产 102,056,526.75 87,608,454.73 应付债券 - 固定资产 1,016,436,224.24 988,241,001.92 递

378、延所得税负债 33,868,512.27 22,885,152.34 无形资产 363,191,608.14 355,369,219.65 其他负债 1,318,664,954.08 1,814,736,376.71 其中：交易席位费 9,277,002.99 16,228,633.62 负债合计 44,725,870,711.67 56,481,655,521.29 商誉 股东权益 递延所得税资产 135,891,152.83 7,582,061.79 股本 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00 其他资产 十一(二) 3,400,659,345.43 1,339

379、,541,665.97 资本公积 16,551,695,483.47 17,128,060,442.84 减：库存股 盈余公积 961,235,087.10 821,991,327.95 一般风险准备 1,112,131,338.22 972,887,579.07 交易风险准备 1,022,247,650.47 883,003,891.32 未分配利润 4,726,363,002.45 4,591,656,688.45 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 29,973,672,561.71 29,997,599,929.63 少数股东权益 股东权益合计 29,973,672,561.7

380、1 29,997,599,929.63 资产总计 74,699,543,273.38 86,479,255,450.92 负债和股东权益总计 74,699,543,273.38 86,479,255,450.92 法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 73合并利润表合并利润表 2011 年度年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一

381、、营业收入 6,230,343,087.31 8,899,978,593.27手续费及佣金净收入 五(三十) 4,532,910,922.33 7,118,586,847.59其中：代理买卖证券业务净收入 3,590,939,149.10 5,515,785,178.17证券承销业务净收入 849,098,717.68 1,474,518,547.87受托客户资产管理业务净收入 92,873,055.55 128,283,121.55利息净收入 五(三十一)1,254,418,121.69 971,491,751.17投资收益（损失以“”号填列） 五(三十二)357,721,302.31 73

382、1,746,442.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益 197,332,439.21 251,250,082.45公允价值变动收益（损失以“”号填列） 五(三十三)75,886,290.02 71,044,345.94汇兑收益（损失以“”号填列） -10,941,808.13 -8,011,745.91其他业务收入 20,348,259.09 15,120,951.67二、营业支出 3,791,431,282.50 4,400,480,189.41营业税金及附加 五(三十四)314,660,014.83 444,957,525.79业务及管理费 五(三十五)3,482,130,362.1

383、8 3,980,359,056.77资产减值损失 五(三十六)-13,068,767.52 -32,539,055.23其他业务成本 7,709,673.01 7,702,662.08三、营业利润（亏损以“”号填列） 2,438,911,804.81 4,499,498,403.86加：营业外收入 五(三十七)31,320,613.54 18,323,571.13减：营业外支出 五(三十八)19,184,465.98 16,023,852.06四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 2,451,047,952.37 4,501,798,122.93减：所得税费用 五(三十九)630,308,13

384、6.52 1,021,963,008.82五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,820,739,815.85 3,479,835,114.11归属于母公司所有者的净利润 1,784,428,782.88 3,425,046,334.64少数股东损益 36,311,032.97 54,788,779.47六、每股收益： （一）基本每股收益 五(四十) 0.3186 0.6262（二）稀释每股收益 0.3186 0.6262七、其他综合收益 五(四十一)-597,063,480.71 -7,175,598.04八、综合收益总额 1,223,676,335.14 3,472,659,516.07归属

385、于母公司所有者的综合收益总额 1,187,927,479.77 3,417,773,480.21归属于少数股东的综合收益总额 35,748,855.37 54,886,035.86法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 74公司利润表公司利润表 2011 年度年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、营业收入 3,852,985,1

386、95.635,311,836,357.18手续费及佣金净收入 十一(三)2,736,647,651.834,011,750,099.77其中：代理买卖证券业务净收入 2,257,804,141.043,496,575,248.50证券承销业务净收入 385,970,455.24387,194,571.01受托客户资产管理业务净收入 92,873,055.55127,980,280.26利息净收入 845,717,665.49652,236,286.10投资收益（损失以“”号填列） 十一(四)189,760,025.39628,615,781.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 197,3

387、32,439.21251,250,082.45公允价值变动收益（损失以“”号填列） 76,667,745.1216,466,620.34汇兑收益（损失以“”号填列） -5,604,485.73-4,525,045.29其他业务收入 9,796,593.537,292,615.07二、营业支出 2,024,433,870.832,280,778,412.85营业税金及附加 197,481,516.64254,162,322.96业务及管理费 1,824,486,751.912,052,039,530.52资产减值损失 -1,029,862.96-29,723,234.82其他业务成本 3,495

388、,465.244,299,794.19三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,828,551,324.803,031,057,944.33加：营业外收入 19,615,292.9316,365,166.82减：营业外支出 13,480,542.2213,240,628.53四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,834,686,075.513,034,182,482.62减：所得税费用 442,248,484.06665,363,225.97五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,392,437,591.452,368,819,256.65六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

389、七、其他综合收益 -509,834,015.20-73,210,075.99八、综合收益总额 882,603,576.252,295,609,180.66法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 75合并现金流量表合并现金流量表 2011 年度年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 处置交易性金融资产净增加

390、额 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 7,460,059,173.79 10,108,832,497.26拆入资金净增加额 0 回购业务资金净增加额 0 5,754,888,562.91 114,148,697.94代理买卖证券款净增加额 收到的税费返还 0 11,242,037.72收到的其他与经营活动有关的现金 五(四十二)363,653,193.73 1,626,705,335.69经营活动现金流入小计 0 13,578,600,930.43 11,860,928,568.61处置交易性金融资产净减少额 0 2,485,151,144.03 11,353,192,785.05支付利息

391、、手续费及佣金的现金 0 1,685,938,917.43 2,164,933,046.11回购业务支付的现金净额 代理买卖证券款净减少额 33,049,477,488.50 4,442,398,955.62支付给职工以及为职工支付的现金 0 2,023,364,974.93 1,977,746,010.74支付的各项税费 0 1,177,491,127.77 1,167,844,798.74支付的其他与经营活动有关的现金 五(四十二)4,732,292,335.58 4,079,283,505.59经营活动现金流出小计 0 45,153,715,988.24 25,185,399,101.8

392、5经营活动产生的现金流量净额 0 -31,575,115,057.81 -13,324,470,533.24二、投资活动产生的现金流量： 0 收回投资收到的现金 0 500,775,457.54 取得投资收益收到的现金 0 220,961,941.39 465,074,718.69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 607,408.83投资活动现金流入小计 0 721,737,398.93 465,682,127.52投资支付的现金 0 1,171,493,455.33 815,667,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0

393、524,613,696.15 512,744,810.48取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 0 1,696,107,151.48 1,328,412,310.48投资活动产生的现金流量净额 0 -974,369,752.55 -862,730,182.96三、筹资活动产生的现金流量： 0 吸收投资收到的现金 0 15,669,834,500.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 120,000,000.00发行债券收到的现金 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 0 15,669,834,500

394、.00偿还债务支付的现金 0 2,017,333,822.79分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 840,000,000.00 19,200,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利 19,200,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 0 761,661.15 筹资活动现金流出小计 0 840,761,661.15 2,036,533,822.79筹资活动产生的现金流量净额 0 -840,761,661.15 13,633,300,677.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 -10,941,808.13 -10,890,965.19五、现金及现金等价物净增加额 0 -33

395、,401,188,279.64 -564,791,004.18加：期初现金及现金等价物余额 0 84,592,886,714.46 85,157,677,718.64六、期末现金及现金等价物余额 五(四十三)51,191,698,434.82 84,592,886,714.46法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 76公司现金流量表公司现金流量表 2011 年度年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司

396、金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 4,635,386,163.77 6,053,717,912.19拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 4,813,242,800.59 1,108,774,465.75代理买卖证券款净增加额 1,487,891,072.37收到的税费返还 11,242,037.72收到的其他与经营活动有关的现金 33,158,842.72 378,028,898.62经营活动现金流入小计 9,481,787,807.08 9,039,654,386.

397、65处置交易性金融资产净减少额 2,016,110,944.15 12,355,593,171.07支付利息、手续费及佣金的现金 1,120,044,518.92 1,407,441,543.81回购业务支付的现金净额 代理买卖证券款净减少额 15,805,411,544.48 支付给职工以及为职工支付的现金 1,052,446,321.50 980,138,338.61支付的各项税费 784,146,731.31 642,641,710.89支付的其他与经营活动有关的现金 3,356,255,035.98 3,014,683,687.43经营活动现金流出小计 24,134,415,096.3

398、4 18,400,498,451.81经营活动产生的现金流量净额 十一(五)-14,652,627,289.26 -9,360,844,065.16二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 493,753,024.09取得投资收益收到的现金 186,200,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 607,408.83投资活动现金流入小计 186,200,000.00 494,360,432.92投资支付的现金 317,088,832.00 1,404,217,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 405,742,390

399、.97 390,694,767.13取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 379,339,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,102,170,422.97 1,794,912,267.13投资活动产生的现金流量净额 -915,970,422.97 -1,300,551,834.21三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,549,834,500.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,549,834,500.00偿还债务支付的现金 1,999,724,222.7

400、9分配股利、利润或偿付利息支付的现金 840,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 761,661.15 筹资活动现金流出小计 840,761,661.15 1,999,724,222.79筹资活动产生的现金流量净额 -840,761,661.15 13,550,110,277.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,604,485.73 -4,525,045.29五、现金及现金等价物净增加额 -16,414,963,859.11 2,884,189,332.55加：期初现金及现金等价物余额 61,581,180,630.32 58,69

401、6,991,297.77六、期末现金及现金等价物余额 45,166,216,771.21 61,581,180,630.32法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 77合并股东权益变动表合并股东权益变动表 2011 年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 本年金额 归属于母公司股东权益 项目 股本 资本公积 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配

402、利润 外币折算差额 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 5,600,000,000.00 17,415,179,706.11 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.32 7,197,662,924.77 -8,922,614.14 357,985,284.89 33,239,788,099.97 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 5,600,000,000.00 17,415,179,706.11 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.3

403、2 7,197,662,924.77 -8,922,614.14357,985,284.89 33,239,788,099.97 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -585,838,055.66 139,243,759.15 139,243,759.15 139,243,759.15 526,697,505.43 -11,764,852.7128,761,628.63 375,587,503.14 （一）净利润 1,784,428,782.88 - 36,311,032.97 1,820,739,815.85 （二）其他综合收益 -584,736,450.40 - -11,764,85

404、2.71-562,177.60-597,063,480.71 上述（一）和（二）小计 -584,736,450.40 1,784,428,782.88 -11,764,852.7135,748,855.37 1,223,676,335.14 （三）股东投入和减少资本 -1,101,605.26 -6,987,226.74-8,088,832.00 1股东投入资本 -8,088,832.00-8,088,832.00 2股份支付计入股东权益的金额 3其他 -1,101,605.26 1,101,605.26 （四）利润分配 139,243,759.15 139,243,759.15 139,24

405、3,759.15 -1,257,731,277.45 -840,000,000.00 1提取盈余公积 139,243,759.15 -139,243,759.15 2提取一般风险准备 139,243,759.15 -139,243,759.15 3提取交易风险准备 139,243,759.15 -139,243,759.15 4对股东的分配 -840,000,000.00 -840,000,000.00 5其他 （五）股东权益内部结转 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 4一般风险准备弥补亏损 5其他 （六）其他 五、本期期末余额 5,600,000,000.00 16

406、,829,341,650.45 961,235,087.10 1,112,131,338.22 1,022,247,650.47 7,724,360,430.20 -20,687,466.85386,746,913.52 33,615,375,603.11 法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 78合并股东权益变动表（续）合并股东权益变动表（续） 2011 年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额

407、单位：人民币元金额单位：人民币元 上年金额 归属于母公司股东权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 外币折算差额 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 4,815,438,725.00 2,661,404,206.97 585,109,402.29 736,005,653.41 646,121,965.66 4,483,262,367.11 -6,027,475.86212,777,352.07 14,134,092,196.65 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 4,815,43

408、8,725.00 2,661,404,206.97 585,109,402.29 736,005,653.41 646,121,965.66 4,483,262,367.11 -6,027,475.86212,777,352.07 14,134,092,196.65 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 784,561,275.00 14,753,775,499.14 236,881,925.66 236,881,925.66 236,881,925.66 2,714,400,557.66 -2,895,138.28145,207,932.82 19,105,695,903.32 （一）净

409、利润 3,425,046,334.64 54,788,779.47 3,479,835,114.11 （二）其他综合收益 -4,344,875.64 -2,895,138.2864,415.88 -7,175,598.04 上述（一）和（二）小计 -4,344,875.64 3,425,046,334.64 -2,895,138.2854,853,195.35 3,472,659,516.07 （三）股东投入和减少资本 784,561,275.00 14,758,120,374.78 109,554,737.47 15,652,236,387.25 1股东投入资本 784,561,275.00

410、 14,757,492,612.25 110,182,500.00 15,652,236,387.25 2股份支付计入股东权益的金额 3其他 627,762.53 -627,762.53 （四）利润分配 236,881,925.66 236,881,925.66 236,881,925.66 -710,645,776.98 -19,200,000.00-19,200,000.00 1提取盈余公积 236,881,925.66 -236,881,925.66 2提取一般风险准备 236,881,925.66 -236,881,925.66 3提取交易风险准备 236,881,925.66 -23

411、6,881,925.66 4对股东的分配 5其他 -19,200,000.00-19,200,000.00 （五）股东权益内部结转 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 4一般风险准备弥补亏损 （六）其他 四、本期期末余额 5,600,000,000.00 17,415,179,706.11 821,991,327.95 972,887,579.07 883,003,891.32 7,197,662,924.77 -8,922,614.14357,985,284.89 33,239,788,099.97 法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管

412、会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 79公司股东权益变动表公司股东权益变动表 2011 年度年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 5,600,000,000.0017,128,060,442.84821,991,327.95 972,887,579.07883,003,891.324,591,656,68

413、8.4529,997,599,929.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其它 二、本年年初余额 5,600,000,000.0017,128,060,442.84821,991,327.95 972,887,579.07883,003,891.324,591,656,688.4529,997,599,929.63 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -576,364,959.37139,243,759.15 139,243,759.15139,243,759.15134,706,314.00-23,927,367.92 （一）净利润 1,392,437,591.451,392,437

414、,591.45 （二）其他综合收益 -509,834,015.20 -509,834,015.20 上述（一）和（二）小计 -509,834,015.20 1,392,437,591.45882,603,576.25 （三）股东投入和减少资本 -66,530,944.17 -66,530,944.17 1股东投入资本 2股份支付计入股东权益的金额 3其他 -66,530,944.17 -66,530,944.17 （四）利润分配 139,243,759.15 139,243,759.15139,243,759.15-1,257,731,277.45-840,000,000.00 1提取盈余公积

415、 139,243,759.15 -139,243,759.15 2提取一般风险准备 139,243,759.15-139,243,759.15 3提取交易风险准备 139,243,759.15-139,243,759.15 4对股东的分配 -840,000,000.00-840,000,000.00 5其他 （五）股东权益内部结转 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 4一般风险准备弥补亏损 5其他 （六）其他 五、本期期末余额 5,600,000,000.0016,551,695,483.47961,235,087.10 1,112,131,338.221,022,24

416、7,650.474,726,363,002.4529,973,672,561.71 法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 80公司股东权益变动表（续）公司股东权益变动表（续） 2011 年度年度 编制单位编制单位:华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 交易风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 4,815

417、,438,725.002,440,155,906.58585,109,402.29 736,005,653.41646,121,965.662,933,483,208.7812,156,314,861.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其它 二、本年年初余额 4,815,438,725.002,440,155,906.58585,109,402.29 736,005,653.41646,121,965.662,933,483,208.7812,156,314,861.72 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 784,561,275.0014,687,904,536.26236,881

418、,925.66 236,881,925.66236,881,925.661,658,173,479.6717,841,285,067.91 （一）净利润 2,368,819,256.652,368,819,256.65 （二）其他综合收益 -73,210,075.99 -73,210,075.99 上述（一）和（二）小计 -73,210,075.99 2,368,819,256.652,295,609,180.66 （三）股东投入和减少资本 784,561,275.0014,761,114,612.25 15,545,675,887.25 1股东投入资本 784,561,275.0014,75

419、7,492,612.25 15,542,053,887.25 2股份支付计入股东权益的金额 3其他 3,622,000.00 3,622,000.00 （四）利润分配 236,881,925.66 236,881,925.66236,881,925.66-710,645,776.98 1提取盈余公积 236,881,925.66 -236,881,925.66 2提取一般风险准备 236,881,925.66-236,881,925.66 3提取交易风险准备 236,881,925.66-236,881,925.66 4对股东的分配 5其他 （五）股东权益内部结转 1资本公积转增股本 2盈余公

420、积转增股本 3盈余公积弥补亏损 4一般风险准备弥补亏损 5其他 （六）其他 四、本期期末余额 5,600,000,000.0017,128,060,442.84821,991,327.95 972,887,579.07883,003,891.324,591,656,688.4529,997,599,929.63 法定代表人：吴万善法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥会计机构负责人：舒本娥 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 81 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 2011 年度财务报表附注年度

421、财务报表附注 编制单位：华泰证券股份有限公司 单位：人民币元 编制单位：华泰证券股份有限公司 单位：人民币元 一、公司基本情况一、公司基本情况 华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为江苏省证券公司，经中国人民银行总行批准，于 1991 年 4 月 9 日设立，领取注册号为 13475424-6 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 1,000 万元。 1997 年 6 月，本公司 1996 年度股东会通过实施增资扩股方案，并经中国人民银行总行银复1997501 号文批准， 公司注册资本增至人民币 40,400 万元， 同时更名为江苏证券有限责任公司，并于 1998 年 4 月 21

422、 日变更工商注册登记。 1998 年 5 月，本公司 1997 年度股东会通过实施增资扩股方案，注册资本增至人民币 82,800万元，并于 1999 年 1 月 18 日变更工商注册登记，领取注册登记号为 3200001100365 企业法人营业执照。 1999 年 3 月，本公司经股东会通过并经中国证券监督管理委员会证监机构字1999152 号文批准，公司的注册资本变更为 85,032 万元，同时更名为华泰证券有限责任公司，于 1999 年 12月 21 日变更工商注册登记。 2001 年 4 月， 本公司经股东会通过预备实施增资扩股方案， 2002 年 4 月经中国证监会核准，公司注册资本

423、由人民币 85,032 万元增至 220,000 万元，于 2002 年 5 月 24 日变更工商注册登记。 2007 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监机构字2007311 号文批准，本公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为 450,000 万元，于 2007 年 12 月 7 日变更工商注册登记，领取注册登记号为 320000000000192 企业法人营业执照， 经营期限五十年。 公司注册地为江苏省南京市，公司法定代表人为吴万善。 2009 年 7 月，本公司经股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监许可2009715 号文批准，注册资本由人民币 450,000 万元增至

424、481,543.8725 万元，并且吸收合并信泰证券有限责任公司。本公司于 2009 年 7 月 31 日完成注册资本及经营范围工商注册登记变更手续。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2010138 号关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复批准，本公司于 2010 年 2 月 9 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）78,456.1275 万股，并于 2010 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币 560,000 万元，并于 2010 年 2 月 23 日领取了变更后的企业法

425、人营业执照。 2010 年 6 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2010766 号关于核准华泰证券股份有限公司融资融券资格的批复批准，本公司变更业务范围，增加融资融券业务，并于 2010年 6 月 9 日完成工商注册登记变更手续。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 82 根据公司 2010 年度股东大会决议和中国证监会关于核准华泰证券股份有限公司变更业务范围的批复 （证监许可20111353 号） ，2011 年 9 月 5 日，经江苏省工商行政管理局核准，本公司经营范围变更为：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资

426、工具）,证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，中国证监会批准的其他业务。 本公司 （含子公司华泰联合证券有限责任公司） 的经营范围包括： 证券经纪业务； 证券自营；证券承销与保荐业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。 本公司的权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制，董事会下设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司根据总体发展规划和业务发展的具体情况，下设董事会办公室、合规与风险管理部、经纪业务总部、固定收

427、益部、证券投资部、金融创新部、资产管理总部、机构业务部、融资融券部、研究所、理财服务中心、运营中心、信息技术部、计划财务部、人力资源部、稽查部、办公室、党群工作部、企划部、督导室、综合事务部、深圳办事处、南京分公司、苏州分公司、南通分公司、上海分公司、北京分公司、天津分公司、辽宁分公司、黑龙江分公司等部门。 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司拥有华泰联合证券有限责任公司、华泰长城期货有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰金控投资咨询（深圳）有限公司五家子公司；下属 213 家证券营业部，子公司华泰长城期货有限公司下属 28 家期货营业部；公司拥有南

428、方基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司两家联营企业。 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司共有员工 8,754 人，其中高级管理人员 8 人。 二、重要会计政策、会计估计和前期差错二、重要会计政策、会计估计和前期差错 （一） 财务报表的编制基础（一） 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项具体会计准则、 应用指南及准则解释的规定进行确认和计量， 在此基础上编制财务报表。 编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设， 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用

429、。 （二） 遵循企业会计准则的声明（二） 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 （三） 会计年度（三） 会计年度 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （四） 记账本位币（四） 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 83 （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同

430、一控制下的企业合并同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、 非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，以购买日之前所

431、持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。 （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 购买方为进行企业合并发生的审计、 法律服务、 评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于

432、发生时计入当期损益； 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 （六） 合并财务报表的编制方法（六） 合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照 企业会计准则第 33 号合并财务报表 及相关规定的要求编制，合并时合并范围

433、内的所有重大内部交易和往来业已抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整； 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 华

434、泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 84 （七） 现金及现金等价物的确定标准（七） 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （八） 外币业务和外币报表折算（八） 外币业务和外币报表折算 1、外币业务、外币业务 本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币， 由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条

435、件资产有关的借款产生的汇兑损益， 予以资本化计入相关资产成本外， 其余计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目， 于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 2、外币财务报表折算、外币财务报表折算 本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等） ，折算为人民币财务报表进行编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在

436、编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为外币报表折算差额项目单独列示。 外币现金流量采用现金流量发生时的即期汇率折算汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。 （九） 金融工具（九） 金融工具 1、 金融工具的分类、确认依据和计量方法金融工具的分类、确认依据和计量方法 本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十） ） 、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。 本公司的金

437、融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 本公司采用近期出售的投资策略而买入的股票、基金、债券等确认为交易性金融资产。这类金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在发生时计入当期损益。 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。 处置

438、该等金融资产时， 该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调整公允价值变动损益。 本公司售出的交易性金融资产，以移动加权平均法结转成本。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 85 （2）持有至到期投资 指到期日固定、 回收金额固定或可确定， 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金额资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的， 单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实

439、际利率确认利息收入， 计入投资收益。 实际利率在取得持有至到期投资时确定， 在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产， 即本公司没有划分为以公允价值计

440、量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。 本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利， 单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积其他资本公积” 。 处置可供出售金融资产时， 将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额， 计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 （4）以公允

441、价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,其包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本公司将近期回购而承担的金融负债确认为交易性金融负债，包括公司发行或创设的权证。这类金融负债按取得时的公允价值入账，交易费用计入当期损益。后续计量以公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益。 （5）其他金融负债 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 主要包括企业发行的债券等。 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本

442、进行后续计量。 2、 金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司的金融资产转移，包括下列两种情形： （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方； 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 86 （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件： A从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款， 但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的， 视同满足本条件。 B根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保

443、物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。 C有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： （1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 （2）未放弃对该金融资产

444、控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 3、 金融负债终止确认条件金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 终止确认该金融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 4、 金融工具的公允价值确定方法金融工具的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具， 以活跃市场中的报价确定其公允价值， 活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格。不存在

445、活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。 （1）公允价值的估值原则 1） 股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；已上市流通股票按照期末收盘价作为公允价值。 2） 基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照成份类股票公允价值的计算方法；开放型基金及集合资产管理计划等，以资

446、产负债表日公布的最新净值计算公允价值。 3） 证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公允价值。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 87 4） 银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融券和中央银行票据等，按估值计算。 5） 信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。 6） 创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为交易性金融负债，期末，认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量， 前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益

447、；如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按 B-S期权定价模型计算确定的价值计量。 创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量， 前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，公司按B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。 5、 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法金融资产减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日， 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

448、检查。 对于持有至到期投资， 有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失； 计提后如有证据表明其价值已恢复， 原确认的减值损失可予以转回， 记入当期损益， 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 对于可供出售金融资产， 如果其公允价值出现持续大幅度下降， 且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失； 在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出， 计入“资产减值损失” 。 （十） 应收款项（十） 应收款项 本

449、公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。 1、 坏账的确认标准坏账的确认标准 (1) 凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回； (2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回； (3) 因债务人逾期未能履行偿债义务，并且有明显特征表明无法收回。 2、 坏账损失的核算方法坏账损失的核算方法 采用备抵法核算。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 88 3、 坏账准备的计提方法和计提比例坏账准备的计提方法和计提比例 (1) 在资产负债表日， 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 如有客观

450、证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏 账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 (2) 按组合计提坏账准备的应收款项 账龄 类别 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 账龄分析法 3 50%-100% 余额百分比法* 3 *押金及备用金采用余额百分比计提坏账准备。 (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 对于单项金额虽不重大， 如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应

451、收款项存在明显差别， 导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备， 无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （十一） 交易结算资金核算办法（十一） 交易结算资金核算办法 1、 本公司代理客户的交易结算资金，全额存入指定的商业银行账户，实行专户管理，与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的清算。 2、 本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券， 与客户清算

452、时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。 3、 本公司于每季度末按规定向客户统一结息时，增加客户交易结算资金。 （十二） 长期股权投资（十二） 长期股权投资 本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、 对合营企业、 联营企业的投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他长期股权投资） 。 华泰证

453、券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 89 1、 投资成本的确定投资成本的确定 本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。 2、 后续计量及损益确认方法后续计量及损益确认方法 本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权

454、益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单

455、位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同

456、控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （十三） 投资性房地产（

457、十三） 投资性房地产 本公司的投资性房地产包括已出租的房屋建筑物等。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 90 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下： 类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率 房屋建筑物 35 年 3% 2.

458、77% 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。 发生转换时， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出

459、售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 （十四） 固定资产（十四） 固定资产 1、 固定资产确认条件固定资产确认条件 固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 本公司固定资产按取得时的实际成本入账。 2、 各类固定资产的折旧方法各类固定资产的折旧方法 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命

460、和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30-35 年 3% 2.77%-3.23% 电子设备 5 年 3% 19.40% 运输设备 5-8 年 3% 12.13%-19.40% 办公设备 5 年 3% 19.40% 其他设备 5 年 3% 19.40% 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 91 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法固定资产的减值测

461、试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 4、 其他说明其他说明 本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的

462、价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、 转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 （十五） 在建工程（十五） 在建工程 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程只包括房屋建筑物。 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 资产负债表日，本公司对

463、在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （十六） 借款费用（十六） 借款费用 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额等。 本公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （十七） 无形资产（十七） 无形资产 本公司无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资

464、产。包括交易席位费、软件和土地使用权等。 无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 92 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 本公司购入的交易席位费按取得时的实际成本计价，并按直线法在 10 年内进行摊销。 本公司在每个会计期间

465、对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备，具体核算办法与上述固定资产减值核算办法一致。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 公司无形资产具体项目及摊销年限如下： 类别 使用寿命 摊销方法 交易席位费 10 年 直线法 软件系统等 2-3 年 直线法 土地使用权 50 年 直线法 （十八） 商誉（十八） 商誉 商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被

466、投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。 本公司对商誉不摊销，在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组 合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的

467、，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者 资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 华

468、泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 93 （十九） 长期待摊费用（十九） 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：租入固定资产改良支出、其他，其摊销方法如下： 类别 摊销方法 摊销年限 备注 租入固定资产改良支出 直线法 其他 直线法 自费用发生当月起在受益期内平均摊销 （二十） 抵债资产（二十） 抵债资产 抵债资产是指债务重组取得的债务人用以抵债的非现金资产，该项资产尚未转为公司自用。抵债资产取得时按其公允价值入账，并将重组债权的账面价值与该抵债资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 公司在资产负债表日判

469、断抵债资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的抵债 资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将抵债资产的账面价值减记至收回金额，减记的金额确认为抵债资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的抵债资产减值准备。 抵债资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （二十一） 预计负债（二十一） 预计负债 本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时， 在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考

470、虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 （二十二） 盈余公积计提（二十二） 盈余公积计提 根据公司法的相关规定，本公司按照当年实现净利润（减弥补亏损）的 10%计提法定盈余公积。 （二十三） 一般风险准备、交易风险准备（二十三） 一般风险准备、交易风险准备 根据证券法的相关规定，本公司按照当年实现净利润（减弥补亏损）的 10%分别计提一般风险准备、交易风险准备。一般风险准备累计达到注册资本的 50%时不再提取。 （二

471、十四） 收入（二十四） 收入 1、 收入确认方法收入确认方法 各项手续费及佣金收入同时满足下列条件的，才能予以确认： （1）提供的相关服务完成； （2）收入的金额能够可靠地计量； 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 94 （3）相关的经济利益很可能流入企业 本公司收入主要分为：手续费及佣金收入、利息收入和其他业务收入。 2、 手续费及佣金收入手续费及佣金收入 （1） 代买卖证券手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算日确认收入，手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品种按相应的费率收取。 （2） 代兑付债券手续费收入，在代兑付债券业务提供的相关服务

472、完成并与委托方结算时确认收入； （3） 证券承销、保荐业务收入，采用代销方式和余额承购包销方式代理发行证券收取的手续费收入。它的确认主要以证券承销项目结束，根据承销协议、实际证券承销数量和收取比例等收取承销手续费后确认； （4） 财务顾问费收入，在该项业务按照合同提供的相关咨询服务完成时确认收入； （5） 投资咨询服务等业务收入，以劳务已提供、视提供劳务交易的结果是否能够可靠估计，合理确认； （6） 受托客户资产管理业务收入，定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时， 按合同约定计算确认收入； 集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。 3、 利息

473、收入利息收入 （1）利息收入，以利息款项已收到或取得利息收款凭据时确认收入的实现； （2）买入返售金融资产利息收入，按照合同约定利率和回购金额按权责发生制原则确认； （3）融资融券业务利息收入，根据客户实际使用资金、实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。 4、 投资收益投资收益 本公司持有交易性金融资产、 可供出售金融资产期间取得的红利、 股息或现金股利确认当期收益； 处置可供出售金融资产时所取得价款与该金融资产的账面价值之间的差额， 计入投资收益；处置交易性金融资产其公允价值与初始入帐金额之间的差额， 确认为投资收益， 同时调整公允价值变动损益。 采用成本法

474、核算长期股权投资的， 按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本公司的部分确认收益； 采用权益法核算长期股权投资的， 根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。 5、 公允价值变动损益公允价值变动损益 对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时， 将原计入该金融资产、 金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 95 6、 其他业务收入其他业务收

475、入 反映公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入。包括出租固定资产、出租无形资产或债务重组等实现的收入以及投资性房地产取得的租金收入， 该等收入于劳务已提供、 资产已转让时确认。 （二十五） 政府补助（二十五） 政府补助 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。 与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用

476、于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 （二十六） 递延所得税资产和递延所得税负债（二十六） 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产， 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

477、商誉的初始确认； 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 （二十七） 经营租赁（二十七） 经营租赁 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人， 该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司的租赁为经营性租赁。 本公司作为承租人， 经营租赁中的租金， 在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 （二十八） 所得税费（二十八） 所得税费 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税

478、负债。 在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 96 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税

479、负债， 予以确认， 但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产， 该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划， 且预计在处置该项投资时， 除了有足够的应纳税所得以外， 还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外， 本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 （二十九）

480、利润分配（二十九） 利润分配 由本公司股东大会根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及公司章程确定，其税后利润除国家另有规定外，按照下列顺序分配： 1、 弥补以前年度亏损； 2、 提取法定盈余公积金，按照税后利润的 10%提取； 3、 提取一般风险准备金，按照税后利润的 10%提取； 4、 提取交易风险准备金，按照税后利润的 10%提取； 5、 提取任意盈余公积金； 6、 分配利润。 （三十） 套期会计（三十） 套期会计 套期保值分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。 本公司的套期保值是以套期保值为目的参与股指期货交易的， 对符合套期保值会计运用条件的，公司采用套期会

481、计方法进行处理。 （三十一） 融资融券业务（三十一） 融资融券业务 融资融券业务， 是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出， 并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。 1、 融资业务 按融出资金金额确认债权， 根据客户实际使用资金及使用时间， 按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 97 2、 融券业务 对融出的证券不做金融资产转移处理， 根据客户实际卖出证券市值及使用时间， 按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。 （三十二） 买入返售与卖出回购证券业务（三十二） 买

482、入返售与卖出回购证券业务 1、 买入返售证券业务买入返售证券业务 对于买入返售证券业务，本公司在买入证券时，按实际支付的金额确认为买入返售金融资产。资产负债表日，按照合同约定利率计算确定的买入返售金融资产的利息收入确认为当期收入。 2、卖出回购证券业务、卖出回购证券业务 对于卖出回购证券业务， 本公司在卖出证券时， 按实际支付的金额确认为卖出回购金融资产款。 资产负债表日， 按照合同约定利率计算确定的卖出回购金融资产款的利息支出确认为当期成本。 （三十三） 代理承销证券业务（三十三） 代理承销证券业务 1、本公司代理承销证券，根据与发行人确定的发售方式，按以下规定核算： 通过证券交易所上网发行

483、的， 在证券上网发行日根据承销合同确认的证券发行总额， 按承销价款，在备查簿中记录承销证券的情况。承销期结束，将承销证券款项交付委托单位并收取承销手续费， 计入手续费及佣金收入。 承销期结束有未售出证券， 采用余额承购包销方式承销证券的，按承销价款，转为交易性金融资产或可供出售金融资产； 采用代销方式进行代理发行证券的业务， 公司在收到代发行人发售的证券时， 按委托方约定的发行价格同时确认为一项资产和一项负债。 2、 待转承销费用 本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益科目。 在项目立项之后， 本公司将可单独辨认的发行费用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不

484、能成功发行的项目费用作为发行沉没成本记入当期损益。 （三十四） 代理兑付债券业务（三十四） 代理兑付债券业务 代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代兑付债券的手续费收入于代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。 （三十五） 资产管理业务（三十五） 资产管理业务 1、 客户资产管理业务指本公司接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务。本公司受托投资管理业务，按受托的款项同时确认为资产和负债，在表外进行核算。 2、 本公司受托经营的定向资产管理业务独立核算，按实际受托资产的款项，同时确定为一项资产和一项负债。对受托管理的

485、资产进行证券买卖的交易税费、交易佣金的会计核算，比照代买卖证券业务的会计核算进行处理； 受托投资证券买卖的损益比照公司自营业务的核算规定进行处理。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 98 3、 本公司的集合资产管理业务，以托管客户为主体或集合计划，比照证券投资基金会计核算业务指引核算，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。 合同到期公司与委托单位结算时， 按合同规定比例计算的应由公司享有收益， 确认当期收益。 （三十六） 主要会计政策、会计估计变更（三十六） 主要会计政策、会计估计变更 本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。 （三

486、十七） 前期会计差错更正（三十七） 前期会计差错更正 本报告期未发生前期会计差错更正。 三、税项三、税项 （一） 流转税及附加税（一） 流转税及附加税 税目 纳税（费）基础 税（费）率 备注 营业税 应税营业收入 5% 城建税 营业税额 7%、5% 东莞 5% 教育费附加 营业税额 3%、4% 江苏、东莞 4% （二） 企业所得税（二） 企业所得税 公司名称 税率 备注 本公司 25% 华泰联合证券有限责任公司 24% * 华泰长城期货有限公司 25% 华泰紫金投资有限责任公司 25% 华泰金融控股（香港）有限公司 16.5% 最高税率 16.5% 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司 25% 根

487、据国家税务总局国税发200828 号跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法要求，公司总部和各分支机构全面实行统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算的企业所得税征收办法。 *本公司之子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合系设在深圳经济特区的证券金融企业，根据 2007 年 12 月 26 日国务院颁布的国发200739 号国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知 ，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，20

488、10 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。 （三） （三） 房产税房产税 （1）房产税按照房产原值的 70%为纳税基础，税率为 1.2%。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 99 （2）以租金收入为纳税基准，税率为 12%。 （3）物业税，换取物业使用权的成本，税率为 15% （四） 个人所得税（四） 个人所得税 员工个人所得税由本公司代扣代缴。 四、企业合并及合并财务报表四、企业合并及合并财务报表 （一） 子公司情况（一） 子公司情况 1、1、 通过投资设立或投资等方式取得的子公司通过投资设立或投资等方式取

489、得的子公司 子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质注册资本 法人代表主要经营范围 华泰紫金投资有限责任公司 全资 南京市 股权 投资 RMB500,000,000.00张海波股权投资、投资于依法公开发行的国债、公司债、货币基金、央行票据等证券 华泰金融控股（香港）有限公司 全资 香港 证券业HKD300,000,000.00张海波受香港证券及期货事务监察委员会规管的各类证券业务 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司 控股 深圳市 信息咨询管理咨询HKD10,000,000.00宋洋洲项目投资信息咨询，企业管理咨询，经营信息咨询，市场营销策划 持股比例（%）子公司名称 直接 间接表决权比例（%）年

490、末实际出资额 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 是否合并华泰紫金投资有限责任公司 100 100 RMB500,000,000.00 是 华泰金融控股（香港）有限公司 100 100 HKD300,000,000.00 是 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司 100 100 HKD10,000,000.00 是 子公司名称 企业类型组织机构代码 少数股东权益少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 备注华泰紫金投资有限责任公司 有限公司67982047-7 华泰金融控股（香港）有限公司 有限公司37387817-000-11-07-7 华泰金控投资咨询（深圳）有限公司 有限公司5627

491、9815-7 2、2、 非同一控制下的企业合并取得的子公司非同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司名称 子公司类型注册地 业务性质注册资本 法人代表经营范围 华泰联合证券有限责任公司 控股 深圳市 证券金融1,000,000,000.00盛希泰 证券承销与保荐业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 华泰长城期货有限公司 控股 广州市 期货经纪600,000,000.00吴建党 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询 子公司名称 持股比例% 表决权比例%年末实际出资额 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 是否合并华泰联合证券有限责任公司 98.19 98.19 1

492、,206,780,736.83 是 华泰长城期货有限公司 60 60 366,598,085.65 是 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 100 子公司名称 企业类型 组织机构代码少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 备注华泰联合证券有限责任公司 有限公司 27943491-3 79,293,436.92 华泰长城期货有限公司 有限公司 100022258 307,453,476.60 （二） 合并范围发生变更的说明（二） 合并范围发生变更的说明 本年度本公司合并报表范围未发生变更的情况。 （三） 境外经营实体主要报表项目的折算汇率（三）

493、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 本公司境外经营实体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表，资产负债表中的所有资产、 负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算； 除未分配利润项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算， 利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算。 资产负债表日外币对人民币汇率按照国家外汇管理局发布的中间价或根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的美元对其他主要外币汇率进行套算， 按照套算后的汇率作为折算汇率。 折算汇率 被投资单位名称 原币2011 年度 2010 年度 华泰金融控股（香港）有限公司 港币0.8107 0.8509 五、合并

494、财务报表主要项目注释五、合并财务报表主要项目注释 （一） 货币资金（一） 货币资金 年末余额 年初余额 项目 币种 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现金 人民币 1,231,143.51 1.00001,231,143.511,287,799.081.0000 1,287,799.08 美元 25,064.01 6.3009157,925.83 港币 17,026.27 0.810713,803.20 小计 1,402,872.54 1,287,799.08银行存款 公司存款： 人民币 10,061,123,777.88 1.000010,061,123,777.8810,257,23

495、4,160.401.0000 10,257,234,160.40 美元 22,505,405.15 6.3009141,804,307.3020,143,915.806.6227 133,407,111.14 港币 115,474,594.58 0.810793,615,253.82267,533,247.310.8509 227,649,877.28小计 10,296,543,339.00 10,618,291,148.82客户资金存款： 人民币 30,442,473,992.02 1.000030,442,473,992.0247,409,542,445.871.0000 47,409,5

496、42,445.87 美元 62,794,628.31 6.3009395,662,673.6889,434,470.706.6227 592,297,922.67 港币 463,836,762.57 0.8107376,032,463.46571,456,875.270.8509 486,257,860.60小计 31,214,169,129.16 48,488,098,229.14其他货币资金 33,468,863.96 1.000033,468,863.96356,849,270.841.0000 356,849,270.84合计 41,545,584,204.66 59,464,526,

497、447.88华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 101 （1）截至2011年12月31日止，本公司货币资金余额中华泰（香港）公司等值人民币206,348,161.35元的外币存放在香港，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 （2）年末货币资金余额比年初余额减少30.13%，主要原因是年末其他货币资金及客户资金大幅减少所致。 （二） 结算备付金（二） 结算备付金 年末余额 年初余额 项目 币种 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 公司备付金： 人民币 1,318,424,705.96 1.00001,318,424,705.96982,381,643.

498、451.0000 982,381,643.45小计 1,318,424,705.96 982,381,643.45客户备付金： 人民币 8,209,259,907.09 1.00008,209,259,907.0924,020,749,923.701.0000 24,020,749,923.70 美元 15,697,697.13 6.300998,909,619.8313,443,399.906.6227 89,031,604.53 港币 24,077,953.92 0.810719,519,997.2842,539,775.420.8509 36,197,094.90小计 8,327,689

499、,524.20 24,145,978,623.13合计 9,646,114,230.16 25,128,360,266.58年末结算备付金余额比年初余额减少 61.61%，主要原因是客户备付金减少所致。 （三） 交易性金融资产（三） 交易性金融资产 年末余额 年初余额 项 目 初始成本 公允价值 初始成本 公允价值 企业债券 17,170,639,042.46 17,331,500,472.5310,717,432,654.0010,778,026,958.85基金 289,326,950.27 275,415,835.43289,465,558.02291,046,744.18权益工具 1,

500、422,661,411.78 1,389,230,653.102,206,008,433.772,209,896,810.91国债 406,210,116.84 415,257,830.00637,909,728.18637,122,939.72合 计 19,288,837,521.35 19,411,404,791.0613,850,816,373.9713,916,093,453.66（1） 年末交易性金融资产余额比年初增加 39.49%，主要原因是年末持有企业债券增多。 （2） 交易性金融资产中的企业债券、国债含有已作为本公司回购交易质押品的金额是2,225.20 万元。 （四） 衍生金

501、融资产（四） 衍生金融资产 衍生金融资产期末余额为 0，其项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间抵销后的净额为 0，为便于报表使用人理解，在本附注中按下列格式，对衍生金融资产项下的股指期货投资作相关披露和说明。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 102 年末股指期货投资情况 品种 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 沪深300指数 IF1201 IF1201 -1,741 1,228,971,

502、900.00 40,182,960.00沪深300指数 IF1202 IF1202 -207 146,804,400.00 -2,413,380.00沪深300指数 IF1203 IF1203 -540 385,171,200.00 -3,038,880.00合计 34,730,700.00减：可抵消股指期货暂收暂付款 34,730,700.00股指期货投资净额： 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 （五） 买入返售金融资产（五） 买入返售金融资产 （1） 按证券品种 项目 年末余额 年初余额 债券 1,033,103,612.47251,210,172.60（2） 按交易对手

503、项目 年末余额 年初余额 银行金融机构 251,315,912.30非银行金融机构 781,787,700.17251,210,172.60合计 1,033,103,612.47251,210,172.60（3） 按交易品种 年末余额 年初余额 项目 账面金额 约定到期返售金额 账面金额 约定到期返售金额 OR021 200,220,658.69 200,715,912.30OR014 187,856,753.12 188,246,862.62OR007 532,826,200.66 533,323,245.84206,210,172.60206,437,947.94R007 112,200,

504、000.00 112,297,499.1845,000,000.0045,052,500.13合计 1,033,103,612.47 1,034,583,519.94251,210,172.60251,490,448.07（4） 年末买入返售金融资产余额比年初增加 311.25%，主要是本公司加大了与非银行金融机构的买入返售交易。 （5） 买入返售金融资产中含有已作为本公司回购交易的质押品债券金额为820,775.56万元。 （六） 应收利息（六） 应收利息 项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 未收回原因 银行存款应计利息 15,826,442.38 522,891,80

505、0.97511,543,990.8227,174,252.53 尚未结息 融资融券应计利息 3,922,488.00 37,590,400.53,922,488.0037,590,400.50 合约尚未到期 买入返售金融资产利息 160,157.38 971,402.64160,157.38971,402.64 尚未结息 合计 19,909,087.76 561,453,604.11515,626,636.2065,736,055.67 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 103 (1) 年末应收利息金额比年初增加 230.18%， 主要是公司本年度开展的客户

506、融资融券业务规模逐步增大，导致融资融券利息增加。 (2) 年末应收利息账龄都为 1 年以内,不存在收回的风险。 （七） 存出保证金（七） 存出保证金 （1） 按项目列示 项目 期末余额 年初余额 交易保证金 329,741,817.59616,855,236.15履约保证金 2,000,000.002,000,000.00期货公司保证金 2,611,830,378.402,516,736,212.13合计 2,943,572,195.993,135,591,448.28（2） 按交易场所列示明细 项目 期末余额 年初余额 交易保证金： 上海证券交易所 28,903,714.0717,506,5

507、29.81深圳证券交易所 20,996,300.00354,200,902.70香港联合交易所有限公司 944,542.521,119,222.44其他 278,897,261.00244,492,170.20小计 329,741,817.59617,318,825.15履约保证金： 深圳证券交易所 2,000,000.002,000,000.00期货公司保证金： 上海期货交易所 699,234,009.00854,114,369.75大连商品交易所 250,235,379.65231,890,275.10郑州商品交易所 592,838,713.84523,384,081.45中国金融期货交易

508、所 1,069,522,275.91903,528,068.90小计 2,611,830,378.402,512,916,795.20其他 3,355,827.93合计 2,943,572,195.993,135,591,448.28（八） 可供出售金融资产（八） 可供出售金融资产 期末余额 年初余额 项 目 初始成本 公允价值 初始成本 公允价值 可供出售债券 173,758,748.57163,083,099.92452,400.00 465,356.74可供出售权益工具* 2,365,368,942.591,929,271,732.934,827,584,098.56 4,981,935

509、,031.97其中:基金 197,248,679.67174,183,097.9413,130,000.00 14,780,000.00其他 274,301,530.53243,276,927.31193,596,490.32 208,356,506.07合计 2,813,429,221.692,335,631,760.165,021,632,988.88 5,190,756,894.78华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 104 （1）*截至 2011 年 12 月 31 日止，可供出售权益性工具中含融出证券 81,327,848.48 元，持有的前十名融出

510、证券明细如下： 证券名称 证券代码 年末市值 中国联通 600050 2,653,263.52洋河股份 002304 2,476,224.00中国平安 601318 2,044,633.92贵州茅台 600519 1,988,090.50中国太保 601601 1,955,578.00美的电器 000527 1,841,569.20伊利股份 600887 1,784,866.95上汽集团 600104 1,748,142.34双汇发展 000895 1,588,564.50中国铝业 601600 1,532,518.20合计 19,613,451.13（2）存在限售期限的可供出售金融资产明细:

511、 证券名称 数量 年末账面价值 限售期限 凤凰传媒 398,920 3,334,971.202012年2月29日 长航油运 45,000,000 87,750,000.002012年3月2日 东吴证券 443,175 2,911,659.752012年3月12日 新华保险 262,324 7,310,969.882012年3月16日 海利得 10,500,000 92,400,000.002012年3月24日 汉盛基金 5,000,000 4,625,000.00封闭式基金发起人持有的份额，2014年5月17日到期 汉兴基金 5,000,000 3,750,000.00封闭式基金发起人持有的份

512、额，2014年12月30日到期 鸿阳基金 3,000,000 1,647,000.00封闭式基金发起人持有的份额，2016年12月9日到期 ST秋林 2,917,200 22,987,536.002012年3月1日 合计 72,521,619 226,717,136.83 2011 年 2 月 22 日，哈尔滨秋林集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告，股权分置改革的股份对价方案为流通股东每 10 股转增 5 股，股权登记日为 2011 年 2 月 25 日。根据哈尔滨秋林集团股份有限公司股权分置改革说明书 （全文修订稿） ， 全体非流通股股东将其持有的股份按每 10 股送 2.2 股比例向

513、颐和黄金制品有限公司定向送股，作为对颐和黄金代为支付股改对价成本的补偿，对价股份上市日为 2011 年 3 月 1 日。本公司完成定向送配后，持有股数减少822,800 股，实际持股数为 2,917,200 股。 （3）融出证券股票担保情况详见附注五（十六）3。 （4） 年末可供出售金融资产余额比年初减少55%， 主要原因是售出年初可供出售权益工具投资所致。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 105 （5）其他系持有的理财产品，年末持有情况： 证券名称 初始成本 年末市值 紫金 1 号 22,893,412.2922,488,198.89紫金 2 号 100

514、,000,000.0092,420,000.00紫金周期轮动 70,703,078.0349,654,771.70紫金套利宝 5,134,529.615,164,823.33紫金策略避险 35,735,157.0735,942,420.98招商海外宝 2,535,353.532,485,000.00平安中小盘 3,500,000.003,266,492.21中金大中华集合计划 3,800,000.003,745,566.12定向理财产品 30,000,000.0028,109,654.08合计 274,301,530.53243,276,927.31（九） 持有至到期投资（九） 持有至到期投资

515、 项目 年末余额 年初余额 分期付息、到期还本债券投资 5,000,000.005,000,000.00持有至到期投资合计 5,000,000.005,000,000.00减：持有至到期投资减值准备 持有至到期投资账面价值 5,000,000.005,000,000.00本报告期内无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。 （十） 长期股权投资（十） 长期股权投资 对联营企业投资对联营企业投资 本公司主要联营企业相关信息列示如下： 被投资单位名称 本企业持股比例 （%） 本企业在被投资单位表决权比例（%） 年末资 产总额 年末负 债总额 年末净资 产总额 本年营业 收入总额 本年 净利润 南方基金

516、管理有限公司 45 45 2,733,312,031.00770,649,578.001,962,662,453.001,489,542,284.00 437,925,986华泰柏瑞基金管理有限公司 49 49 468,607,412.0080,816,625.00387,790,787.00220,381,708.00 22,354,933.00（1） 分类情况 年末余额 年初余额 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 按成本法核算的长期股权投资 1,924,385,079.237,772,000.661,450,511,834.86 30,438,762.66按权益法核算的长期股权投资 1

517、,046,095,970.771,083,665,900.97 合计 2,970,481,050.007,772,000.662,534,177,735.83 30,438,762.66华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 106 （2） 按成本法核算的长期股权投资主要单位列示如下： 被投资单位名称 持股比例% 表决权比例% 投资成本 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 江苏银行股份有限公司 7.03 7.03 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 深圳市巨田投资有限责任公司 3.78 3.78

518、 22,666,762.00 22,666,762.00 22,666,762.00 苏州世名科技开发有限公司 10.00 10.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 苏州浩波科技股份有限公司 5.93 5.93 18,200,000.00 18,200,000.00 18,200,000.00 江苏中恒宠物用品股份有限公司 11.11 11.11 23,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00 江苏天容集团股份有限公司 5.93 5.93 44,450,000.00 44,450,000.00 44,45

519、0,000.00 上海金融发展投资基金 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 南京德邦金属装备工程有限公司 6.59 6.59 20,590,000.00 20,590,000.00 20,590,000.00 江苏鹏鹞环境工程承包有限公司 6.95 6.95 145,950,000.00 145,950,000.00 145,950,000.00 其他法人股投资 21,995,072.86 21,995,072.86 30,000,006.37 51,995,079.23 合计 1,917,051,834.86 1,450,511,834.

520、86 496,540,006.37 22,666,762.00 1,924,385,079.23 （3） 按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 投资成本 年初余额 南方基金管理有限公司 45.00% 45.00% 857,250,015.50892,711,991.61华泰柏瑞基金管理有限公司 49.00% 49.00% 165,256,241.16190,953,909.36合计 1,022,506,256.661,083,665,900.97（续上表） 被投资单位名称 本期增加 本期减少 期末余额 本期现金红利 南方基金管理有限公司 94,738,025.381

521、35,000,000.00852,450,016.99 135,000,000.00华泰柏瑞基金管理有限公司 2,692,044.42193,645,953.78 合计 97,430,069.80135,000,000.001,046,095,970.77 135,000,000.00（4） 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本期增加本期减少 期末余额 计提原因 深圳市巨田投资有限责任公司 22,666,762.0022,666,762.00 净资产为负数 其他投资 7,772,000.667,772,000.66 净资产为负数 合计 30,438,762.6622,666,76

522、2.007,772,000.66 2011 年 1 月 26 日， 本公司之子公司华泰联合公司在深圳联合产权交易所将拥有的深圳市巨田投资有限责任公司 3.7783%股权，以人民币 566.67 万元价格挂牌转让给深圳市中正现代实业有限公司，其工商变更手续已经办理完毕。 （5） 年末余额比年初增加 18.33%，系公司本年度投资上海金融发展投资基金、江苏鹏鹞环境工程承包有限公司等所致。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 107 （十一） 投资性房地产（十一） 投资性房地产 项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 原值 其中:房屋建筑物 122,724,9

523、74.2631,695,564.013,997,165.56150,423,372.71累计折旧 其中:房屋建筑物 23,071,762.0817,533,042.151,831,744.7638,773,059.47减值准备 其中:房屋建筑物 1,920,549.341,920,549.34账面价值 其中:房屋建筑物 97,732,662.84109,729,763.90（1） 本年度转让及清理投资性房地产， 减少原值3,422,584.66元， 累计折旧减少1,660,634.56元。 （2） 本年计提的投资性房地产折旧额为 3,583,733.71 元。 （3） 本公司上述投资性房地产不

524、存在抵押、担保的情况。 （十二） 固定资产（十二） 固定资产 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 原值 房屋及建筑物 842,657,154.16 574,580.9044,190,207.56 799,041,527.50电子设备 816,070,164.67 96,926,484.0051,623,483.88 861,373,164.79运输设备 142,093,468.51 22,723,396.8716,198,444.01 148,618,421.37办公设备 57,042,789.06 11,061,774.216,507,547.36 61,597,015.91其他设

525、备 11,720,593.26 3,599,673.03209,128.12 15,111,138.17合计 1,869,584,169.66 134,885,909.01118,728,810.93 1,885,741,267.74累计折旧 年初余额 本年增加 本年计提 本年减少 年末余额 房屋及建筑物 188,135,142.87 170,958.2023,234,038.0119,296,310.78 192,243,828.30电子设备 362,113,351.47 147,366,440.5932,539,712.87 476,940,079.19运输设备 55,857,155.90

526、 19,508,333.0514,735,406.81 60,630,082.14办公设备 29,951,045.31 10,496,366.795,035,157.44 35,412,254.66其他设备 6,353,642.21 2,352,703.75880,571.54 7,825,774.42合计 642,410,337.76 170,958.20202,957,882.1972,487,159.44 773,052,018.71减值准备 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 办公设备 其他设备 合计 账面价值 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 108

527、 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 房屋及建筑物 654,522,011.29 606,797,699.20电子设备 456,354,438.42 384,433,085.60运输设备 86,236,312.61 87,988,339.23办公设备 25,120,416.88 26,184,761.25其他设备 4,940,652.70 7,285,363.75合计 1,227,173,831.90 1,112,689,249.03（1） 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无闲置、持有待售的固定资产；无抵押、担保的固定资产。 （2） 本期在建工程转入固定资产 1,644

528、,196.44 元。 （3） 本年度电子设备、交通工具、办公设备及其他设备减少，主要系本公司报废到期不再使用的设备。 （4） 本年度房屋及建筑物减少系公司根据资产的使用用途， 将房屋建筑物转入投资性房地产核算及出售星汉大厦 1349.62 平方米房屋。 （5） 年末固定资产不存在减值迹象，不需计提固定资产减值准备。 （6） 未办妥产权证书的情况 位于深圳市福田区彩田路 2014-9 号福源大厦裙楼 1-2 层 1,612.2 平方米的营业用房，账面原值为 19,706,902.53 元，由本公司深圳彩田路营业部使用，于 1996 年购买的只具有使用权的商业用房，使用期限 50 年，因历史原因一

529、直无法办妥房屋所有权证。 位于江苏省南通市环城西路 16 号银都大厦 2-3 层 1,386.55 平方米营业用房，账面房产原值2,919,893.64 元，系本公司南通环城西路营业部于 2006 年以前购买并使用，使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。 位于沈阳市和平区光荣街 23 号大成商务大厦 2-5 层 2053.16 平方米的营业用房，账面原值为 14,800,000.00 元，系本公司沈阳光荣街营业部 2007 年 9 月购买并使用，使用期限 50 年，因历史原因一直无法办妥房屋所有权证。 （十三） 无形资产（十三） 无形资产 (1)分类列示 项目 年初余额 本期

530、增加 本期减少 期末余额 原值 土地使用权 359,161,122.60 359,161,122.60交易席位费 125,584,586.21 18,908.10125,565,678.11软件支出等 65,629,407.34 17,282,636.60584,856.0082,327,187.94小计 550,375,116.15 17,282,636.60603,764.10567,053,988.65累计摊销 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 109 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 土地使用权 21,148,049.99 7,195,5

531、49.2028,343,599.19交易席位费 108,790,484.43 7,117,161.69115,907,646.12软件支出等 44,355,618.48 12,831,248.94584,856.0056,602,011.42小计 174,294,152.90 27,143,959.83584,856.00200,853,256.73减值准备 土地使用权 交易席位费 软件支出等 小计 账面价值 土地使用权 338,013,072.61 330,817,523.41交易席位费 16,794,101.78 9,658,031.99软件支出等 21,273,788.86 25,725

532、,176.52合计 376,080,963.25 366,200,731.92（2）交易席位费 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、原价 1.上海证券交易所 82,507,452.82 82,507,452.82A 股 75,477,156.76 75,477,156.76B 股 7,030,296.06 7,030,296.062.深圳证券交易所 41,927,196.29 41,927,196.29A 股 41,077,196.29 41,077,196.29B 股 850,000.00 850,000.003.其他交易所 1,149,937.1018,908.10 1,13

533、1,029.00小计 125,584,586.2118,908.10 125,565,678.11二、累计摊销额 1.上海证券交易所 70,701,242.495,181,430.68 75,882,673.17A 股 64,613,963.674,655,542.62 69,269,506.29B 股 6,087,278.82525,888.06 6,613,166.882.深圳证券交易所 37,344,961.711,930,011.24 39,274,972.95A 股 36,554,961.711,930,011.24 38,484,972.95B 股 790,000.00 790,0

534、00.003.其他交易所 744,280.235,719.77 750,000.00小计 108,790,484.437,117,161.69 115,907,646.12三、账面价值 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 110 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 1.上海证券交易所 11,806,210.33 6,624,779.65A 股 10,863,193.09 6,207,650.47B 股 943,017.24 417,129.182.深圳证券交易所 4,582,234.58 2,652,223.34A 股 4,522,234.58 2,

535、592,223.34B 股 60,000.00 60,000.003.其他交易所 405,656.87 381,029.00合计 16,794,101.78 9,658,031.99本公司无形资产不存在抵押、担保的情况。 （十四） 商誉（十四） 商誉 被投资单位名称 形成来源 初始金额 年初账 面余额 本年 增加额 本年 减少额 年末账 面余额 年末减 值准备 华泰联合证券有限责任公司 非同一控制下企业合并产生 51,089,439.8051,089,439.80 51,089,439.80 华泰长城期货有限公司 非同一控制下企业合并产生 252,127.50252,127.50 252,12

536、7.50 合计 51,341,567.3051,341,567.30 51,341,567.30 商誉形成明细如下: 项 目 华泰联合 华泰长城 合 计 原始投资金额 702,563,500.0029,580,000.00732,143,500.00购入时按净资产享有权益 651,474,060.2029,326,040.43680,800,100.63年末账面净值 51,089,439.80252,127.5051,341,567.30公司对于非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值进行计算，其可收回金额均高于账面价值，未发生减值，无需计提商誉的减值准备。 （十五） 递

537、延所得税资产（十五） 递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债 (1) 递延所得税资产 年末余额 年初余额 项目 暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产 应收账款账面价值小于计税基础形成 453,777,482.59113,497,060.13475,238,670.33 114,295,298.31长期股权投资账面价值小于计税基础形成 7,772,000.661,943,000.1630,438,762.66 7,366,690.26投资性房地产账面价值小于计税基础形成 1,920,549.34480,137.341,920,549.34 460,931.84抵债资产账面

538、价值小于计税基础形成 26,112,930.766,528,232.6926,112,930.76 6,267,103.38可供出售金融资产公允价值变动 514,265,439.61128,566,359.90 以后年度可弥补亏损 200,110.2433,018.191,047,515.45 172,840.05其他 5,946,672.681,486,668.174,987,085.56 1,196,900.54合计 1,009,995,185.88252,534,476.58539,745,514.10 129,759,764.38华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报

539、告年年度报告 111 (2) 递延所得税负债 年末余额 年初余额 项目 暂时性差异 递延所得税负债暂时性差异 递延所得税负债交易性金融资产公允价值变动 122,567,269.7330,641,817.4365,277,079.69 16,093,216.17可供出售金融资产公允价值变动 36,467,978.089,116,994.52169,123,905.90 41,757,580.46衍生金融工具 34,730,700.008,682,675.0016,134,600.00 4,033,650.00合计 193,765,947.8148,441,486.95250,535,585.59

540、 61,884,446.63（十六） 其他资产（十六） 其他资产 项目 期末余额 年初余额 应收款项 590,915,821.99576,916,392.13在建工程 373,272,187.69209,470,195.60其他流动资产 2,602,360,686.11902,690,642.01固定资产清理 244,094.60长期待摊费用 303,157,021.37244,913,732.65其他非流动资产 31,312,930.7531,312,930.75其中：抵债资产 29,912,930.7529,912,930.75合计 3,901,018,647.911,965,547,98

541、7.74其他资产明细项目列示如下： （1） 应收款项 1) 应收款项按类别列示如下: 年末余额 账面余额 坏账准备 类别 金额 比例%金额 比例% 账面价值 单项计提坏账准备的应收款项 461,075,936.0444.14 437,768,144.4894.94 23,307,791.56按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 567,333,830.1354.31 15,960,487.492.81 551,373,342.64按余额百分比法计提坏账准备的应收款项* 16,283,538.411.55 48,850.620.30 16,234,687.79合计 1,044,693,304.58

542、100.00453,777,482.5943.44 590,915,821.99年初余额 账面余额 坏账准备 类别 金额 比例%金额 比例% 账面价值 单项计提坏账准备的应收款项 480,870,724.1045.70457,562,932.5495.15 23,307,791.56按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 516,487,327.6149.0917,510,349.763.39 498,976,977.85按余额百分比法计提坏账准备的应收款项 54,796,010.755.21164,388.030.30 54,631,622.72合计 1,052,154,062.46100.00

543、475,237,670.3345.17 576,916,392.13*押金及备用金采用余额百分比计提坏账准备。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 112 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项： 年末余额 年初余额 账面余额 账面余额 类别 金额 比例(%)坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 504,797,542.32 88.98360,224.53455,395,223.8588.17 619,075.411至2年 26,547,799.00 4.6879,643.4025,872,638.095.01 77,617.912至3年 5,937,0

544、39.72 1.0418,055.643,445,176.040.67 12,931.733年以上 30,051,449.09 5.3015,502,563.9231,774,289.636.15 16,800,724.71合计 567,333,830.13 100.0015,960,487.49516,487,327.61100.00 17,510,349.76采用余额百分比法计提坏账准备的应收款项： 类别 年末账面金额 计提比例（%） 坏账准备 净额 押金 8,703,524.72 0.3 26,110.588,677,414.14备用金 7,580,013.69 0.3 22,740.0

545、47,557,273.65合计 16,283,538.41 0.3 48,850.6216,234,687.792) 年末应收款项前 5 名单位情况列示如下： 单位名称或内容 与本公司关系金额 账龄 占应收账款总额的比例（%）四通集团公司 非关联方 223,130,292.635年以上21.36华夏基金管理有限公司 非关联方 52,797,819.751-4年 5.05华诚投资管理有限公司 非关联方 47,278,666.105年以上4.53天津南大科技有限公司 非关联方 30,869,930.425年以上2.95中国证券投资者保护基金有限公司 非关联方 22,844,693.201年以内2.

546、19截止 2011 年 12 月 31 日，应收款项中金额较大的前 5 名单位欠款人民币 376,921,402.10 元，占应收款项期末余额的 36.08%。 3) 应收款项单项计提坏账准备情况列示如下： 应收款项内容 年末账面金额 计提比例(%) 坏账准备 理由 占用原受托管理营业部资金等 352,905,707.9596.82341,690,854.75 代垫款项 59,022,872.28100.0059,022,872.28 收回可能性极小 扣押金及往来款等 31,506,855.8199.0431,205,787.45 款项收回有风险 基金公司租用交易席位的佣金 17,640,50

547、0.0033.155,848,630.00 款项回收慢 合计 461,075,936.0494.94437,768,144.48 4) 应收账款坏账准备变动情况 项目 年初余额 本年增加额 本年转回* 本年转出 年末余额 坏账准备 475,237,670.33 10,334,600.3223,403,367.848,391,420.22 453,777,482.59上述坏账准备本年转回系华诚投资管理有限公司通过破产清算程序获得金融资产华纺股份流通股而抵偿的款项云南证券破产清算而收回的款项； 本年转出系云南证券破产清算完结将其余额转销。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告

548、年年度报告 113 5) 本年转回或收回情况 应收款项内容 转回或收回 原因 确定原坏账 准备的依据 转回或收回前累计 已计提坏账准备金额 转回或 收回金额 法院强制执行 收回可能性小4,490,278.25 4,490,278.25占用原受托管理营业部资金 破产清算 收回可能性小18,913,089.59 18,913,089.59合 计 23,403,367.84 23,403,367.846) 本年核销的应收款项 应收款项性质 核销原因 核销金额 备注 破产清算完结将余款转销 8,391,420.22 占用原受托管理营业部资金 破产清算分配流通股抵消债权 18,327,885.81 合

549、计 26,719,306.03 7) 应收联营企业款项情况 单位名称 与本公司关系金额 款项性质 占应收账款总额的比例（%）南方基金管理有限公司 联营公司 3,597,740.93席位及尾随佣金0.34 华泰柏瑞基金管理有限公司 联营公司 641,114.89席位及尾随佣金0.06 合计 4,238,855.82 0.40 8) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应收款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2） 在建工程 1) 在建工程分项列示如下： 年末余额 年初余额 项目 账面余额 减值准备账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 华泰证券广场 36

550、5,423,508.39 365,423,508.39156,650,977.40 156,650,977.40其他工程 7,848,679.30 7,848,679.3052,819,218.20 52,819,218.20合计 373,272,187.69 373,272,187.69209,470,195.60 209,470,195.602) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下： 年初金额 本年增加额 工程名称 预算金额（亿元） 资金 来源 金额 其中：利息资本化金额 其中：利息资本化华泰证券广场 16.38 自筹 156,650,977.40208,772,530.99 其他工程

551、 自筹 52,819,218.203,073,897.44 合计 16.38 209,470,195.60211,846,428.43 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 114 （续上表） 本年减少额 年末金额 工程名称 金额 其中：本年转固 金额 其中：利息资本化工程进度（%）工程投入占预算比例（%）华泰证券广场 365,423,508.3922.3122.31其他工程* 48,044,436.341,644,196.44 7,848,679.30合计 48,044,436.341,644,196.44 373,272,187.693) *其他工程减少系本

552、年度将其租赁的房屋建筑物修费转入长期待摊费用核算。 4) 年末在建工程不存在减值迹象，不需计提在建工程减值准备。 （3） 其他流动资产其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 融出资金 2,566,571,197.60864,507,049.62待转承销费用 15,557,985.829,899,728.20待摊费用 11,048,153.1926,780,696.88其他 9,183,349.501,503,167.31合计 2,602,360,686.11902,690,642.011) 融出资金 客户融资买入证券市值前十名情况 项目 2011年12月31日市值 民生银行 94,170,60

553、4.02中信证券 87,120,790.25苏宁电器 64,792,073.84兴业银行 62,741,826.56潞安环能 54,028,081.92中国平安 51,925,635.72中国联通 51,757,382.12海通证券 49,047,479.13辽宁成大 45,107,077.54特变电工 44,798,269.44合计 605,489,220.54融资融券担保物情况 项目 2011 年 12 月 31 日市值 资金 409,624,405.35证券 6,979,185,913.29合计 7,388,810,318.64融出资金和融出证券系以客户向公司抵押的证券和资金作为担保物，

554、截至 2011 年 12 月 31日止，本公司以上述担保物价值融出资金 2,566,571,197.60 元。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 115 截至 2011 年 12 月 31 日止，融出资金余额均在合同期内。 融出资金年末余额较年初余额增加 196.88%，主要系公司融资融券业务快速发展，融资业务规模增加。 2) 待转承销费用 项目 年末余额 年初余额 山东金创 1,040,578.40708,448.62瑞达期货 927,555.4971,765.90怡球金属 879,934.33322,944.96海澜之家 626,974.66215,87

555、0.31许昌恒源 592,933.65307,855.85伊利股份（增发） 519,280.00新荷花 478,148.60163,068.00博浩生物 452,528.13425,613.03克明面业 450,654.7055,353.00其他项目 9,589,397.867,628,808.53合计 15,557,985.829,899,728.20（4） 长期待摊费用长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加 本期摊销额 期末余额 房屋装修费 233,964,520.06 139,171,967.8184,488,107.89 288,648,379.98其他 10,949,212.59 1

556、2,039,539.768,480,110.96 14,508,641.39合计 244,913,732.65 151,211,507.5792,968,218.85 303,157,021.37（5） 抵债资产抵债资产 项目 年末余额 年初余额 房屋建筑物： 账面余额 56,025,861.5156,025,861.51固定资产减值准备 26,112,930.7626,112,930.76账面价值 29,912,930.7529,912,930.75抵债资产为“西安四通大厦” ，建筑面积是 11866.01 平方米，系 2006 年 6 月，本公司的子公司华泰联合与四通集团、北京四通新技术产

557、业有限公司及深圳众禄投资顾问有限公司签订协议， 同意北京四通新技术产业有限公司将其拥有的在建工程“西安四通大厦”权益转让给深圳众禄投资顾问有限公司， 同时， 深圳众禄投资顾问有限公司承接四通集团对华泰联合的全部债务中的48,000,000.00 元的债务而形成。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 116 （十七） 资产减值准备（十七） 资产减值准备 本年减少 项目 年初余额 本年计提 转回 转出 年末余额 坏账准备 475,237,670.33 10,334,600.3223,403,367.848,391,420.22 453,777,482.59长期股权

558、投资减值准备 30,438,762.66 22,666,762.00 7,772,000.66投资性房地产减值准备 1,920,549.34 1,920,549.34抵债资产减值准备 26,112,930.76 26,112,930.76合计 533,709,913.09 10,334,600.3223,403,367.8431,058,182.22 489,582,963.35本年转出金额分别见附注五（十）(4)、 （十六）(1)说明。 （十八） 卖出回购金融资产款（十八） 卖出回购金融资产款 （1） 按性质分类 项目 年末余额 年初余额 债券 9,045,556,468.532,508,7

559、74,465.75（2） 按交易方式分类 交易类别 年末余额 年初余额 银行金融机构 4,815,543,519.132,338,774,465.75非银行金融机构 4,230,012,949.40170,000,000.00合计 9,045,556,468.532,508,774,465.75（3） 按交易品种分类 年末余额 年初余额 交易品种 账面金额 约定到期赎回金额 账面金额 约定到期赎回金额 R021 700,000,000.00 701,878,356.16R014 3,599,200,000.00 3,604,902,907.181,049,800,000.001,051,598

560、,482.18R007 680,000,000.00 680,619,969.88899,100,000.00900,177,482.99OR007 327,539,202.19 327,847,532.02GC001 1,700,000,000.00 1,700,373,401.90170,000,000.00170,186,782.14GC002 307,400,000.00 307,567,172.09RC-001 310,378,000.00 310,377,526.60R030 242,500,000.00243,337,213.70OR030 147,374,465.75147,8

561、58,926.71OR014 653,039,266.34 654,526,183.17标准券 768,000,000.00 768,225,578.12合计 9,045,556,468.53 9,056,318,627.122,508,774,465.752,513,158,887.72（4） 年末余额比年初增加 260.56%，系交易量增加致使年末卖出回购债券款增加。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 117 （十九） 代理买卖证券款（十九） 代理买卖证券款 (1) 按客户结构列示 项目 期末余额 年初余额 个人客户 33,900,629,674.546

562、5,319,861,160.25法人客户 2,156,597,897.133,786,843,899.92合计 36,057,227,571.6769,106,705,060.17(2) 按币种列示 年末余额 年初余额 币种 原币 折算汇率 折人民币 原币 折算汇率 折人民币 人民币 35,007,856,043.33 1.0000 35,007,856,043.3367,707,038,919.781.0000 67,707,038,919.78港币 699,324,146.89 0.8107 566,942,085.81856,910,323.630.8509 729,144,994.38

563、美元 76,565,164.12 6.3009 482,429,442.53101,245,888.546.6227 670,521,146.01合计 36,057,227,571.67 69,106,705,060.17(3) 按业务类别列示 项目 期末余额 年初余额 经纪业务代理买卖证券款 35,647,603,166.3269,080,561,224.56融资融券业务信用交易代理买卖证券款 409,624,405.3526,143,835.61合计 36,057,227,571.6769,106,705,060.17(4) 年末余额比年初余额减少 47.82%，主要系证券市场行情低迷，客

564、户交易资金减少。 （二十） 代理承销证券款（二十） 代理承销证券款 项目 期末余额 年初余额 代理承销证券款 255,650,000.00年末余额比年初余额减少 100%，这主要是由于年末尚未结算的证券承销业务款减少。 （二十一） 应付职工薪酬（二十一） 应付职工薪酬 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 工资薪金 844,723,116.37 1,415,641,688.631,717,664,682.60 542,700,122.40职工福利费 16,550.90 55,026,173.8055,042,724.70 社会保险费 1,222,268.90 135,024,615.2

565、3134,314,194.05 1,932,690.08住房公积金 443,497.42 59,525,850.7159,413,379.49 555,968.64工会经费 11,474,979.16 11,859,267.1918,903,792.11 4,430,454.24职工教育经费 12,882,749.03 19,207,452.0926,185,821.76 5,904,379.36其他 10,919.15 11,841,261.4511,840,380.22 11,800.38合计 870,774,080.93 1,708,126,309.102,023,364,974.93

566、555,535,415.10（1） 年末应付职工薪酬比年初减少 36.20%，主要系证券行情环境欠佳，经纪业务及承销业务收入大幅减少,经营效益下降，工资支出相应减少。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 118 （2） 应付职工薪酬年末余额，公司计划在 2012-2013 年陆续发放。 （3） 本年度公司高级管理人员薪酬总额为 1,170.80 万元。 （二十二） 应交税费（二十二） 应交税费 税种 年末余额 年初余额 营业税 52,401,610.9568,790,201.21城建税 3,556,503.154,807,670.86所得税 161,836,7

567、01.74376,261,198.86客户资金利息税 1,336,162.90704,247.79个人所得税 111,168,744.61146,232,469.74其他 5,882,010.988,954,368.47合计 336,181,734.33605,750,156.93年末应缴税费比年初减少 44.50%，主要是业务收入减少导致各项税金减少。 （二十三） 应付利息（二十三） 应付利息 项目 年末余额 年初余额 卖出回购金融资产利息 6,053,075.23其他 0.52561,700.06合计 6,053,075.75561,700.06年末应付利息比年初增加 977.63%，主要

568、系本期债券正回购业务量较上年度有大幅度增长，年末融入资金增多。 （二十四） 其他负债（二十四） 其他负债 项目 年末余额 年初余额 应付款项 1,350,098,009.191,896,364,187.51应付股利 19,729,238.7519,729,238.75其他流动负债 4,707,724,613.834,896,394,966.48合计 6,077,551,861.776,812,488,392.74其他负债明细项目列示如下： (1) 应付款项 1） 分类列示 主要项目 年末余额 年初余额 开放式基金申、认购款 1,053,839,993.561,575,362,057.53证券投

569、资者保护基金 24,432,541.6859,407,014.21亚洲清算组 15,414,654.8115,414,654.81其他 256,410,819.14246,180,460.96合计 1,350,098,009.191,896,364,187.51华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 119 2） 截至 2011 年12 月 31 日止， 应付持有公司 5%-含 5%以上表决权股份的股东单位的款项： 单位名称 与本公司关系款项性质金额 占应付账款总额的比例%江苏省国信资产管理集团有限公司 控股股东 往来款3,200,912.980.24 3） 应付

570、款项中金额较大的几名单位明细列示如下： 单位名称 年末金额 款项性质 中国证券投资者保护基金有限公司 24,432,541.68 投资者保护基金 亚洲证券清算组 15,414,654.81 原亚洲证券非经客户卖出款 易方达策略成长基金 15,136,956.15 业务往来款 华安基金管理有限公司 9,192,505.43 业务往来款 江苏省财政厅 6,145,828.00 往来款 截止 2011 年 12 月 31 日， 应付款项前五名合计人民币 70,322,486.07 元， 占应付款项期末余额的 5.21%。 (2) 应付股利 单位名称 年末余额 年初余额 未支付原因 北京北大方正集团公

571、司 2,524,500.00 2,524,500.00东北输变电设备集团公司 1,751,862.75 1,751,862.75广州万宝投资发展公司 2,524,500.00 2,524,500.00广州珠江实业集团公司 3,646,500.00 3,646,500.00中国长城计算机集团公司 2,524,500.00 2,524,500.00该等公司股权已抵债给本公司的子公司华泰联合有限责任公司，股利支付尚待股权转让时一并处理。 华诚投资管理有限责任公司2,356,200.00 2,356,200.00对华泰联合的欠款未还。 中国原子能工业公司 3,781,140.00 3,781,140.

572、00受让华诚投资对华泰联合的股权尚有未了结事项。 东风汽车公司 620,000.00 620,000.00法院冻结。 其他 36.00 36.00 合计 19,729,238.75 19,729,238.75 (3) 其他流动负债 主要项目 年末余额 年初余额 代兑付债券款 12,827,742.6011,398,339.73期货风险准备金 43,827,453.9733,863,728.42期货公司客户保证金 4,650,336,720.064,845,991,023.55其他 732,697.205,141,874.78合计 4,707,724,613.834,896,394,966.48

573、（二十五） 股本（二十五） 股本 本年增减（+，-） 项目 年初余额 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 年末余额 一、有限售条件的股份 1、国有法人股 4,210,438,234 -529,629,593-529,629,593 3,680,808,6412、社会法人股 605,000,491 -457,334,353-457,334,353 147,666,138小计 4,815,438,725 -986,963,946-986,963,946 3,828,474,779华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 120 本年增减（+，-） 项目 年初余额 发行

574、新股 送股 公积金转股其他 小计 年末余额 二、无限售条件的股份 1、人民币普通股 784,561,275 986,963,946986,963,946 1,771,525,221小计 784,561,275 986,963,946986,963,946 1,771,525,221合计 5,600,000,000 5,600,000,000（1） 上述股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并于 2010 年 2 月 12 日出具天衡验字（2010）009 号验资报告。 （2） 根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法

575、 （财企200994 号）规定，本次以公司发行前国有股股东持有的 421,043.82 万股股份为基数按比例划转给全国社会保障基金理事会。 本次发行后，全国社会保障基金理事会持有公司股份为 7,698.52 万股。 （3） 本公司首次公开发行前已发行股份本年解除限售数量为 986,963,946 股，占公司股本总额的 17.62%。上市流通日期为 2011 年 2 月 28 日。 （二十六） 资本公积（二十六） 资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 17,218,175,402.90 17,218,175,402.90其他资本公积: 可供出售金融资产公允价值变动净额

576、 168,863,869.23646,185,964.41 -477,322,095.18与直接计入所有者权益项目相关的所得税 -42,469,406.64161,033,720.42 118,564,313.78被投资单位除净损益外所有者权益其他变动* 69,982,078.0999,902,369.41 -29,920,291.32其他 627,762.53783,442.26 -155,679.73其他资本公积小计 197,004,303.21161,033,720.42746,871,776.08 -388,833,752.45合计 17,415,179,706.11161,033,7

577、20.42746,871,776.08 16,829,341,650.45*主要系按权益法核算的联营公司资本公积变动按本公司持股比例计算， 计入资本公积的金额。 （二十七） 盈余公积（二十七） 盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少期末余额 法定盈余公积 821,991,327.95139,243,759.15961,235,087.10本期增加系按母公司当年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金。 （二十八） 一般风险准备、交易风险准备（二十八） 一般风险准备、交易风险准备 项目 年初余额 本期增加 本期减少期末余额 一般风险准备 972,887,579.07139,243,759.1

578、51,112,131,338.22交易风险准备 883,003,891.32139,243,759.151,022,247,650.47根据证券法的相关规定，本公司按当年实现净利润的 10%计提一般风险准备和交易风险准备。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 121 （二十九） 未分配利润（二十九） 未分配利润 项目 年末余额 年初余额 上年年末未分配利润 7,197,662,924.774,483,262,367.11加：会计政策变更 本年年初未分配利润 7,197,662,924.774,483,262,367.11加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,

579、784,428,782.883,425,046,334.64减：提取法定盈余公积 139,243,759.15236,881,925.66提取一般风险准备 139,243,759.15236,881,925.66提取交易风险准备金 139,243,759.15236,881,925.66应付普通股股利* 840,000,000.00转作股本的普通股股利 未分配利润 7,724,360,430.207,197,662,924.77*根据 2011 年 5 月 10 日股东大会决议， 本公司以 2010 年 12 月 31 日总股 5,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现

580、金红利 1.5 元（含税） ，共计分配现金红利 840,000,000 元，现金股利发放日为 2011 年 6 月 21 日。 （三十） 手续费及佣金净收入（三十） 手续费及佣金净收入 （1） 按业务类别列示） 按业务类别列示 项目 本年金额 上年金额 手续费及佣金收入： 证券经纪业务收入 4,508,677,208.796,852,019,791.58证券承销业务收入 757,441,841.121,403,943,989.27证券保荐业务收入 72,000,000.00111,250,000.00财务顾问业务收入 96,396,200.0092,470,000.00受托客户资产管理业务收入

581、 93,475,768.99128,863,387.14期货经纪收入 217,922,089.70203,323,666.53小计 5,745,913,108.608,791,870,834.52手续费及佣金支出： 证券经纪业务手续费支出 1,135,660,149.391,539,558,279.94证券承销业务支出 75,802,625.93131,216,343.12证券保荐业务支出 578,535.90601,167.00财务顾问业务支出 358,161.611,327,931.28受托资产管理业务支出 602,713.44580,265.59小计 1,213,002,186.271,

582、673,283,986.93手续费及佣金净收入 4,532,910,922.337,118,586,847.59华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 122 （2） 按地区列示） 按地区列示 项目 本年金额 上年金额 江苏 1,944,819,695.922,535,321,923.49湖北 207,891,243.54384,461,111.65上海 235,043,894.57143,729,166.74北京 149,099,451.28105,998,973.58广东 1,124,344,536.462,139,904,350.55其他地区 871,712

583、,100.561,809,171,321.58合计 4,532,910,922.337,118,586,847.59（3） 代理买卖证券业务净收入按类别列示） 代理买卖证券业务净收入按类别列示 项目 本年金额 上年金额 代理买卖证券手续费净收入 3,296,858,541.605,004,299,192.72基金席位佣金净收入 233,980,274.75453,186,069.83代理销售金融产品净收入 21,802,617.9912,532,044.33基金销售手续费净收入 18,780,021.3430,156,214.64投资咨询净收入 19,517,693.4215,611,656.

584、65合计 3,590,939,149.105,515,785,178.17（4） 财务顾问服务净收入按类别列示） 财务顾问服务净收入按类别列示 项目 本年金额 上年金额 并购重组财务顾问业务净收入境内上市公司 76,006,863.41 63,698,424.72并购重组财务顾问业务净收入其他 16,073,461.98 10,950,000.00其他财务顾问业务净收入 3,957,713.00 16,493,644.00合计 96,038,038.39 91,142,068.72（5） 受托客户资产管理业务净收入） 受托客户资产管理业务净收入 项目 本年金额 上年金额 定向资产管理业务 1,

585、863,575.511,679,727.92专项资产管理业务 集合资产管理业务 91,009,480.04127,183,659.22合计 92,873,055.55128,863,387.14本年度手续费及佣金净收入较上年下降36.32%， 主要原因系2011年证券市场低迷， 成交量大幅下降，使证券经纪业务收入减少。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 123 （三十一） 利息净收入（三十一） 利息净收入 项目 本年金额 上年金额 利息收入： 存放金融机构 1,490,054,793.421,371,853,869.85融资融券利息收入 190,856,01

586、5.388,280,880.96买入返售金融资产 11,628,348.732,669,229.89其他 84,610.81346,024.55小计 1,692,623,768.341,383,150,005.25利息支出： 客户保证金利息支出 262,811,423.92249,288,078.42证券回购利息支出 175,370,958.89162,370,175.66其他 23,263.84小计 438,205,646.65411,658,254.08利息净收入 1,254,418,121.69971,491,751.17本年利息净收入较上年同期增长29.12%，主要系融资融券业务规模增

587、长，相关的利息净收入增长。 （三十二） 投资收益（三十二） 投资收益 （1） 投资收益按来源列示如下： 产生投资收益的来源 本年金额 上年金额 联营企业和合营企业的投资收益 197,332,439.21251,250,082.45出售交易性金融资产的投资收益 -531,364,777.65-214,007,498.80交易性金融负债形成的投资收益 33,737,955.50出售可供出售金融资产的投资收益 -346,223,429.87146,746,026.31出售持有至到期金融资产的投资收益 交易性金融资产持有期间的股息 460,086,049.13315,674,881.41可供出售金融资

588、产持有期间取得的收益 20,902,264.1854,511,340.01持有至到期投资持有期间取得的收益 229,000.00229,000.00衍生金融工具的投资收益 497,404,893.20143,482,961.33股权转让收益 5,760,694.60成本法核算的投资收益 53,594,169.51121,694.60合计 357,721,302.31731,746,442.81（2） 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 本期比上期增减变动的原因 江苏银行股份有限公司 51,200,000.00被投资单位分红发生变动 其他 2,394,169.

589、51121,694.60被投资单位分红发生变动 合计 53,594,169.51121,694.60 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 124 （3） 按权益法核算的长期股权投资收益： 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 本期比上期增减变动的原因 南方基金管理有限公司 187,368,104.38231,464,385.58被投资单位的净利润发生变动 华泰柏瑞基金管理有限公司 9,964,334.8319,785,696.87被投资单位的净利润发生变动 合计 197,332,439.21251,250,082.45 （4） 本年度投资收益较上年度下降 5

590、1.11%， 主要系出售交易性金融资产及可供出售金融资产取得的收益下降所致。 （5） 本年度不存在重大限制的投资收益汇回事项。 （三十三） 公允价值变动损益（三十三） 公允价值变动损益 项目 本年金额 上年金额 交易性金融资产公允价值变动收益 57,290,190.0254,909,745.94交易性金融负债公允价值变动收益 衍生金融工具公允价值变动收益 18,596,100.0016,134,600.00合计 75,886,290.0271,044,345.94（三十四） 营业税金及附加（三十四） 营业税金及附加 项目 本年金额 上年金额 营业税 279,516,691.36404,459,

591、759.64城建税 19,457,542.7823,563,073.28教育费附加 13,630,250.3714,091,333.42其他 2,055,530.322,843,359.45合计 314,660,014.83444,957,525.79（三十五） 业务及管理费（三十五） 业务及管理费 项目 本年金额 上年金额 增-减比例% 业务及管理费 3,482,130,362.183,980,359,056.77 -12.52报告期内公司发生的主要业务及管理费如下： 类别 本年金额 上年金额 工资及薪金 1,415,641,688.631,959,931,113.34固定资产折旧费 203

592、,469,092.35172,603,070.04房屋租赁费 201,877,824.09181,970,205.33业务招待费 178,680,822.75151,424,777.91劳动保险金 173,879,809.75151,201,820.03邮电通讯费 154,888,675.49151,235,728.50咨询费 98,450,967.9171,517,933.71差旅费 87,616,522.0283,159,067.08投资者保护基金 59,693,551.2889,190,270.90劳务费 55,868,632.89145,648,900.40合计 2,630,067,5

593、87.163,157,882,887.24主要业务管理费金额合计为 2,624,333,172.04 元，占费用总额的比例为 75.53%。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 125 （三十六） 资产减值损失（三十六） 资产减值损失 项目 本年金额 上年金额 坏账准备 -13,068,767.52-32,539,055.23本年度资产减值损失较上年度增加 59.84%，主要系应收款项收回、原计提的资产减值损失在本年度转回比去年同期减少。 （三十七） 营业外收入（三十七） 营业外收入 项目 本年金额 上年金额 计入当期非经常损益的金额非流动资产处置利得合计 4

594、,555,913.832,031,226.664,555,913.83其中：固定资产处理利得 4,555,913.832,031,226.664,555,913.83印花税及个人所得税手续费返还收入 12,289,322.2912,419,151.5412,289,322.29政府奖励 6,186,732.006,186,732.00其他 8,288,645.423,873,192.938,288,645.42合计 31,320,613.5418,323,571.1331,320,613.54(1) 本年度营业外收入较上年度增加 70.93%，主要是本年度政府奖励收入及处理无法支付的款项增加。

595、 (2) 政府奖励主要是江苏省财政厅拨付发展专项引导资金及地方财政扶持资金。 （三十八） 营业外支出（三十八） 营业外支出 项目 本年金额 上年金额 计入当期非经常损益的金额 非流动资产处置损失合计 1,382,552.272,049,656.411,382,552.27其中：固定资产处理损失 1,382,552.272,049,656.411,382,552.27捐赠支出 7,000,930.006,935,306.007,000,930.00一次性房补 1,144,874.583,112,848.791,144,874.58罚款和赔偿损失 4,554,108.40699,592.114,5

596、54,108.40其他 5,102,000.733,226,448.755,102,000.73合计 19,184,465.9816,023,852.0619,184,465.98（三十九） 所得税费用（三十九） 所得税费用 项目 本年金额 上年金额 当期所得税 605,318,862.561,007,882,051.35递延所得税 24,989,273.9614,080,957.47合计 630,308,136.521,021,963,008.82（四十） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程（四十） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规

597、则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订） （“中国证券监督管理委员会公告20102 号） 、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） （“中国证券监督管理委员会公告200843 号”）要求计算的每股收益如下： 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 126 1、 计算结果 本年数 上年数 报告期利润 基本每股收益稀释每股收益基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（） 0.31860.31860.6262 0.6262扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利（） 0.31360.31360

598、.6204 0.62042、 每股收益的计算过程如下 项目 序号 本年发生额 上年发生额 归属于本公司普通股股东的净利润 1 1,784,428,782.88 3,425,046,334.64扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 28,435,663.43 31,912,973.37扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 1,755,993,119.45 3,393,133,361.27年初股份总数 4 5,600,000,000.00 4,815,438,725.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 报告期因发行新股或债

599、转股等增加的股份数 6 784,561,275.00发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 一 10 报告期因回购等减少的股份数 8 一 一减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 一 一报告期缩股数 10 一 一报告期月份数 11 12 12 发行在外的普通股加权平均数（） 12=4+5+6711-8911-10 5,600,000,000.00 5,469,239,787.50因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（） 13 一 一基本每股收益（） 14=112 0.3186 0.6262基本每股收益（） 15=313 0.3136 0.6204已确

600、认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 一 一所得税率 17 一 一转换费用 18 一 一可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 一 一稀释每股收益（） 20=1+-16-18-1-17-12+19 0.3186 0.6262稀释每股收益（） 21=3+-168-1-17-13+19 0.3136 0.6204华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 127 （1）基本每股收益 基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行

601、在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。 （2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有

602、关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时， 考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 （四十一） 其他综合收益（四十一） 其他综合收益 项目 本年金额 上年金额 可供出售金融资产公允价值变动净额 -657,254,436.4225,585,294.73前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 10,333,068.99与计入其他综合收益项目相关的所得税影响 161,206,945.84-7,176,234.61权益法下被投资单位其他股东权

603、益变动的影响-99,902,369.41-22,689,519.88外币报表折算差额 -11,764,852.71-2,895,138.28其他 318,163.00合计 -597,063,480.71-7,175,598.04（四十二） 现金流量表项目注释（四十二） 现金流量表项目注释 1、收到其他与经营活动有关的现金 项目 本年金额 上年金额 期货公司保证金收入净额 965,542,180.33承销证券收到的现金净额 250,000,000.00存出保证金本期净收回 288,177,647.72收到的往来款项 40,188,790.66393,901,266.33其他 35,286,755

604、.3517,261,889.03合计 363,653,193.731,626,705,335.69华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 128 2、支付其他与经营活动有关的现金 项目 本年金额 上年金额 支付的各项费用 1,269,069,409.601,364,342,006.26支付投资者保护基金 67,403,108.3464,004,047.92支付的证券承销款净额 258,350,000.001,000,000,000.00存出保证金本期净支付 49,768,786.98期货公司保证金净支出额 421,699,291.37 支付的往来款 2,570,5

605、62,204.44 1,589,079,587.56其他 145,208,321.8312,089,076.87合计 4,732,292,335.584,079,283,505.59（四十三） 现金流量表补充资料（四十三） 现金流量表补充资料 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 项目 本年金额 上年金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,820,739,815.85 3,479,835,114.11加：计提的资产减值准备 -13,068,767.52 -32,539,055.23固定资产折旧 206,541,615.90 171,684,401.25无形资产摊销 27

606、,143,959.83 22,213,329.63长期待摊费用摊销 92,968,218.85 70,752,602.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） -3,173,361.56 -1,041,689.34固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 957,222.13公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -75,886,290.02 -71,044,345.94财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） -357,721,302.31 -645,633,768.16递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 5,791,647.70 3,9

607、57,758.93递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列） 19,197,626.26 22,846,728.84经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -22,444,743,141.28 -14,018,553,466.33经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -10,852,905,079.51 -2,332,345,618.12其他 4,440,252.24经营活动产生的现金流量净额 -31,575,115,057.81 -13,324,470,533.242、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净

608、增加情况 现金的年末余额 51,191,698,434.82 84,592,886,714.46减：现金的年初余额 84,592,886,714.46 85,157,677,718.64加：现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,401,188,279.64 -564,791,004.18华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 129 2、现金和现金等价物 项目 本年金额 上年金额 一、现金 51,191,698,434.82 84,592,886,714.46其中：库存现金 1,402,872.54 1,287,799.

609、08可随时用于支付的银行存款 41,510,712,468.16 59,463,036,018.09可随时用于支付的其他货币资金 33,468,863.96 202,630.71可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 结算备付金 9,646,114,230.16 25,128,360,266.58二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、现金及现金等价物余额 51,191,698,434.82 84,592,886,714.46其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 六、关联方关系及其交易六、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系（一） 关联方关系 1

610、、1、 本公司的实际控制人情况本公司的实际控制人情况 本公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 2、2、 本公司的子公司情况本公司的子公司情况 子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一） 。 3、本公司的联营企业情况、本公司的联营企业情况 被投资单位名称 组织机 构代码 注册地法人 代表业务 性质注册 资本本公司 持股比例 本公司在 被投资单位南方基金管理有限公司 279533137 深圳 吴万善基金管理15,00045% 45% 华泰柏瑞基金管理有限公司 71785177-7 上海 齐亮 基金管理 20,000 49% 49% （续上表） 单位： 人民币万元 被

611、投资单位名称 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润南方基金管理有限公司 273,331.2077,064.96196,266.25164,125.74 43,792.60华泰柏瑞基金管理有限公司 46,860.748,081.6638,779.0824,258.96 2,235.49华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 130 4、本公司的其他关联方情况、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 组织机构代码江苏省国信资产管理集团有限公司 持有本公司股份 24.423%，第一大股东 73572480-0 江苏交通控股有

612、限公司 持有本公司股份 8.497% 13476706-3 江苏汇鸿国际集团有限公司 持有本公司股份 7.850% 13479189-9 江苏高科技投资集团有限公司 持有本公司股份 7.609% 13475957-3 江苏省苏豪控股集团有限公司 持有本公司股份 6.097% 13477712-2 国华能源投资有限公司 持有本公司股份 6.0009% 71092159-2 江苏银行股份有限公司 公司持有其股份 7.03% 79654459-8 吴万善 公司董事长 潘剑秋 董事 周易 公司总裁、董事 张海波 公司副总裁 齐亮 公司副总裁 孙含林 公司副总裁 吴祖芳 公司副总裁 张涛 公司副总裁 姜

613、健 公司副总裁、董事会秘书 舒本娥 公司计划财务部总经理 （二） 关联方交易（二） 关联方交易 1、 收取席位租金、交易佣金 本年发生 上年发生 关联方 关联交易内容 金额 占同类交易额的比例%金额 占同类交易额的比例%南方基金管理有限公司 基金分仓及交易手续费收入 10,805,960.604.6240,521,800.00 8.34华泰柏瑞基金管理有限公司基金分仓及交易手续费收入 6,741,268.172.8812,242,700.00 2.522、 持有关联方发行的基金 年末余额 年初余额 关联方名称 基金名称 持有份额（万份）持有成本 持有份额（万份） 持有成本 深成ETF 1,22

614、1.2013,459,161.241,000.00 12,249,900.00南方金砖 500.004,999,849.991,499.95 14,999,000.00南方中国LOF 200.062,000,416.40 南方380联接 200.062,000,349.96 南方基金管理有限公司 南方380ETF 500.225,000,000.00 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化 300.002,999,939.99300.00 2,999,900.00华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 131 3、 关联方利息收入 本年发生 上年发生 关联方 关联

615、交易内容 金额 占同类交易额的比例%金额 占同类交易额的比例% 江苏银行股份有限公司 存款利息收入 4,866,717.470.33 10,118,600.000.74 4、 关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类租赁 起始日 租赁 终止日 租赁收益 定价依据 年度确认 的租赁费 江苏省国信资产管理集团有限公司 华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 房屋 建筑物2011.1.12011.12.31第三方市场价格 1,965,600.005、 董事、监事及高管购买本公司管理的理财产品的期末市值 名称 本年金额 上年金额 周易 2,464,685.023,483,192.99潘剑秋

616、 959,515.841,145,857.76陈良训 1,199,115.201,830,316.99强莹 872,253.491,098,734.80浦宝英 182,017.48赵茂富 216,448.69吴祖芳 2,340,723.442,885,012.18孙含林 1,463,821.661,963,028.40姜健 686,000.651,040,980.16舒本娥 651,004.33836,656.05张海波 129,752.11198,041.73张涛 400,345.03吴晓东 216,507.12合计 10,948,889.2215,315,121.906、 董事、监事及高管

617、薪酬 职务 本年金额 上年金额 董事 6,583,200.007,109,800.00其中：独立董事 720,000.00432,000.00监事 3,498,144.004,669,700.00高管人员 9,753,625.0012,258,100.00合计 19,834,969.0024,037,600.00华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 132 （三） 关联方往来款项余额（三） 关联方往来款项余额 1、代买卖证券款余额 关联方名称 年末余额 年初余额 南方基金管理有限公司 10,922.27121,469,000.00华泰柏瑞基金管理有限公司 426

618、,766.253,953,300.00江苏省国信资产管理集团有限公司 1,099,966.35江苏交通控股有限公司 6,638,782.322、关联方往来款项余额 年末账面余额 年初账面余额 关联方名称 科目名称金额 坏账准备金额 坏账准备南方基金管理有限公司 应收款项3,597,740.9310,793.227,058,200.00 21,174.60华泰柏瑞基金管理有限公司 应收款项641,114.891,923.341,754,300.00 5,262.90江苏省国信资产管理集团有限公司 应付款项3,200,900.003,200,900.00 江苏银行股份有限公司 银行存款106,75

619、7,570.68551,336,900.00 七、或有事项七、或有事项 截止报告期末，本公司未决诉讼情况如下： （1） 子公司华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司、华诚投资管理有限公司债权债务纠纷案 因中国华诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合营业部资金共3,720余万元，以及因他与其他债权人的债务纠纷而被各地法院从华泰联合三家营业部及华泰联合本部扣划现金共1,738万元， 中国华诚集团财务有限责任公司拒不履行偿债义务， 华泰联合于2003年12月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司承担连带清偿责任。立案后，由于最高人民法院已下文通知各地法院

620、暂停受理、审理、执行对华诚投资管理有限公司及所属公司的诉讼案件，该案一直处于中止审理阶段。2009年5月，法院裁定华诚投资管理有限公司进入破产清算程序，华泰联合已于2009年8月向破产清算组申报债权本息12,598万元，但由于债权未经法院判决，债权待确认。2010年3月,深圳中级人民法院恢复审理，一审判决结果支持华泰联合全部诉讼请求， 要求华诚投资管理有限公司和华诚集团财务有限责任公司连带支付华泰联合5,458.4万元，并承担诉讼费28.2万元，华泰联合已就上述债权和诉讼费向华诚投资管理有限公司破产清算组申报破产债权，2011年8月31日，华诚投资第三次债权人会议召开并通过了第一次债权分配方案

621、，华泰联合根据上述分配方案获得276.44万股华纺股份股票。 （2） 子公司华泰联合证券与中国长城计算机集团公司债权债务纠纷案 2008年11月18日，子公司华泰联合证券以中国长城计算机集团公司不履行与公司的合同义务，拖欠公司款项为由，向深圳市罗湖区人民法院起诉，请求法院处置变卖其所持有公司的900 万股股权（经2005年缩股后变更为270万股） ，将所得款项用于抵偿其对公司的所欠债务。法院于2009年2月进行了第一次开庭审理，并由法院追加长城财务公司作为第三人。该案已于2009年7月开庭审理完毕，2009年8月，法院裁定中止审理。中止审理期间，双方至今一直就相关事宜进行协商。 华泰证券股份有

622、限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 133 截止2011年12月末子公司华泰联合证券已对中国长城计算机集团公司的欠款1,000.00万元全额计提了坏账准备。 八、承诺事项八、承诺事项 其他使用受限资产情况 其他使用受限资产为交易性金融资产和可供出售金融资产，详见附注五、 （三） （2）及附注五、 （八） （3） 。 除上述承诺事项外， 截止2011年12月31日， 本公司无其他应需要披露未披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后非调整事项九、资产负债表日后非调整事项 1、根据中国证监会关于同意华泰证券股份有限公司对华泰金融控股（香港）有限公司进行增资的复函 （机构部部函20

623、10551号）和公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于华泰证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案 ，公司决定对全资子公司华泰金融控股 （香港） 有限公司增资10亿港元， 并分阶段实施。 本公司于2012年2月9日出资人民币1.65亿元（折合2亿港元）将其注册资本由3亿港元增至5亿港元，该增资事项已获香港特别行政区公司注册处核准，并报香港证监会备案。 2、根据公司董事会、股东大会审议批准的对上海金融发展投资基金投资10 亿元的决议，本公司于2012年1月10日对上海金融发展投资基金增资2亿元， 截至审计报告日止， 本公司对上海金融发展投资基金累计投资5

624、亿元。 3、根据2012年4月19日本公司第二届董事会第九次会议审议通过 2011 年度利润分配预案，2011年度实现的净利润按10%提取法定盈余公积金、各按10%提取一般风险准备和交易风险准备后，拟以2011 年末总股本5,600,000,000股为基数，每10 股派发现金股利1.50元（含税） ，上述预分配方案尚待股东大会的批准。 截止报告日，除上述事项外本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。 十、其他事项十、其他事项 1、 转让投资银行业务和受让华泰联合营业部经纪业务及相关资产 2011年9月5日，中国证监会以证监许可20111353号文批复，核准本公司变更业务范围，将原经营业务范围

625、中的证券经纪业务（限江苏、上海、浙江、安徽、山东、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、河南、陕西、山西、宁夏、内蒙古、甘肃、新疆、青海）变更为证券经纪业务，证券承销与保荐业务（限上海证券交易所相关业务）变更为证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具） ，减少与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，并核准公司收购华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” ）的安陆碧涢路证券营业部等77家证券营业部。 同时，中国证监会以关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围的批复 （证监许可20111354号）核准华泰联合证券变更业务范围，将原经营业务范围中的证券承销与保荐业务（限深圳

626、证券交易所相关业务）变更为证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具承销业务除外） ，减少证券经纪业务（限广东、广西、海南、湖北、湖南、福建、江西、四川、重庆、云南、贵州、西藏） 。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 134 本公司于2011年9月已完成受让营业部的工商登记变更手续。 2011年9月20日，本公司与华泰联合签订经纪业务、投资银行业务及相关资产转让协议，公司以双方确认的评估价人民币38,320.44万元受让华泰联合的经纪业务及相关资产， 以双方确认的评估价人民币386.52万元转让公司投资银行相关业务和资产，差价37,939.82万元已以

627、货币资金结清。 双方约定资产、负债交割完成日为2011年12月31日。 2、 融资融券业务 核算科目 核算项目 年末余额 可供出售金融资产 融出证券 81,327,848.48其他资产 融出资金 2,566,571,197.60融出证券详见附注五（八） （1） 融出资金详见附注五（十六） （3） 3、 社会责任 2011年度本公司在公益项目、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额共计700万元。 项目 本年发生额 公益项目 4,500,000.00教育资助 1,500,000.00慈善捐赠 400,000.00扶贫捐赠 600,000.00合计 7,000,000.004、 已决诉讼的执行情

628、况 （1）子公司华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案 华泰联合原股东四通集团公司下属企业四通集团财务公司非法占用华泰联合资金引起了三单债权债务纠纷案。其中两案分别由深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初第315号民事判决书和（2002）深中法经一初第430号民事调解书。根据上述判决书和调解书，四通集团应分别偿还华泰联合7,345万元及其利息和9,940万元及利息。上述民事判决书和民事调解书均已生效，两案正在执行中。本纠纷另一案，华泰联合于2008年6月向北京市高级人民法院提起诉讼，请求法院判令四通集团公司向华泰联合支付欠款总额人民币23,775.36万元、利息人民币2

629、,187.72万元,合计标的人民币约2.6亿元。该案于2009年12月由北京市高级人民法院判决四通集团公司扣减债务8,486.5867万元，最终需偿还本金17,553.3893万元及相应利息，该案目前正在执行中。 截止2011年12月末华泰联合证券已对四通集团公司的欠款全额计提了坏账准备。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 135 （2）子公司华泰联合证券与广州珠江实业集团有限公司债权债务纠纷案 广州珠江实业集团有限公司拖欠华泰联合1,500万元欠款，华泰联合于2008年12月向广州市越秀区人民法院起诉， 请求法院判令其偿还所欠华泰联合款项。 法院立案后，

630、主持双方达成和解，并出具民事调解书确认对方对华泰联合的全部债务。该案目前正在执行中。 截至2011年12月31日止,华泰联合证券已对广州珠江实业集团有限公司的欠款全额计提了坏账准备。 （3）子公司华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案 因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合的还款义务，华泰联合于2011年1月向深圳市福田区人民法院起诉， 要求其返还本金及利息共计3,457.89万元， 2011年2月， 法院一审判决，要求北京华资银团集团支付华泰联合2,430万元及银行同期存款利息，北京华资银团集团不服该判决，提起上诉，2011年6月深圳市中级人民法院下达终审判决，驳回上诉，维持原判

631、，该案目前正在执行中。 上述本金2,430万元挂账在应收四通集团公司名下， 截至2011年12月31日止， 华泰联合公司已对四通集团公司的欠款全额计提了坏账准备。 5、 以公允价值计量的资产和负债： 项目 年初余额 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 期末余额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 13,916,093,453.66 57,290,190.02 19,411,404,791.06 2.衍生金融资产 34,730,700.00 3.可供出售金融资产 5,190,756,894.78 -993,144,797.31

632、 2,335,631,760.16 金融资产小计 19,106,850,348.44 92,020,890.02 -993,144,797.31 21,747,036,551.22 投资性房地产 上述合计 19,106,850,348.44 92,020,890.02 -993,144,797.31 21,747,036,551.22 金融负债 注:本表不存在必然的勾稽关系 6、 外币金融资产和外币金融负债 项目 年初余额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末余额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产

633、 3.贷款和应收款 284,004,356.22 383,945,294.19 4.可供出售金融资产 5.持有至到期投资 金融资产小计 284,004,356.22 383,945,294.19 金融负债 注:本表不存在必然的勾稽关系 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 136 十一、母公司财务报表主要项目注释十一、母公司财务报表主要项目注释 (一一) 长期股权投资长期股权投资 1、 分类情况 年末余额 年初余额 项 目 账面金额 减值准备 账面金额 减值准备 按成本法核算的长期股权投资 3,956,019,545.146,138,722.663,638,93

634、0,713.14 6,138,722.66按权益法核算的长期股权投资 1,046,095,970.771,083,665,900.97 合计 5,002,115,515.916,138,722.664,722,596,614.11 6,138,722.662、 按成本法核算的长期股权投资主要单位列示 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例% 年初余额 本年增加 本期 减少 年末余额 江苏银行股份有限公司 7.03 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00华泰长城期货有限公司 60 366,598,085.65 366,598,085.65华泰金融控股（香港）有限公司

635、 100 264,845,000.00 264,845,000.00华泰联合证券有限责任公司 98.19 1,198,691,904.838,088,832.00 1,206,780,736.83华泰紫金投资有限责任公司 100 500,000,000.00 500,000,000.00上海金融发展投资基金 300,000,000.00 300,000,000.00金浦产业投资基金管理有限公司 7.5 9,000,000.00 9,000,000.00其他法人股投资 8,795,722.66 8,795,722.66合计 3,638,930,713.14317,088,832.00 3,956

636、,019,545.143、 按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例% 年初余额 本期权益增减额本期红利 本期 转让 期末余额 南方基金管理有限公司 45 892,711,991.6194,738,025.38135,000,000.00 852,450,016.99华泰柏瑞基金管理有限公司 49 190,953,909.362,692,044.42 193,645,953.78合计 1,083,665,900.9797,430,069.80135,000,000.00 1,046,095,970.774、 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期末余额 本期增加

637、本期减少年初余额 计提原因 盐城商业大厦股份有限公司2,455,530.002,455,530.00对方净资产为负数 天津农药股份有限公司 2,295,000.002,295,000.00对方净资产为负数 天津津泰橡胶股份有限公司687,600.00687,600.00对方净资产为负数 其他投资 700,592.66700,592.66信泰并入、南京新百公司 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 137 被投资单位名称 期末余额 本期增加本期减少年初余额 计提原因 合计 6,138,722.666,138,722.66 (二二) 其他资产其他资产 项目 期末余额

638、 年初余额 应收款项 173,512,971.27105,078,866.29在建工程 373,272,187.69209,470,195.60其他流动资产 2,574,327,267.30872,310,966.81长期待摊费用 279,546,919.17152,681,637.27合计 3,400,659,345.431,339,541,665.971、 应收款项应收款项 （1） 按类别列示如下： 年末余额 账面余额 坏账准备 类别 金额 比例%金额 比例% 账面价值 单项计提坏账准备的应收款项 8,290,541.814.228,290,541.81100.00 按账龄分析法计提坏账准

639、备的应收款项 188,382,878.5395.7814,869,907.267.89 173,512,971.27合计 196,673,420.34100.0023,160,449.0711.78 173,512,971.27年初余额 账面余额 坏账准备 类别 金额 比例%金额 比例% 账面价值 单项计提坏账准备的应收款项 8,290,541.816.418,290,541.81100.00 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 120,977,849.0093.5915,898,982.7113.14 105,078,866.29合计 129,268,390.81100.0024,189,5

640、24.5218.71 105,078,866.29按账龄分析法计提坏账准备的应收款项： 年末余额 年初余额 账面余额 账面余额 类别 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 152,669,131.57 81.04 455,675.1884,794,858.1170.09 254,384.581至2年 3,989,656.61 2.12 11,968.976,216,689.725.14 18,650.072至3年 2,937,187.26 1.56 8,811.56887,892.530.73 2,663.683年以上 28,786,903.09 15.28 14,393,

641、451.5529,078,408.6424.04 15,623,284.38合计 188,382,878.53 100.00 14,869,907.26120,977,849.00100.00 15,898,982.71（2） 年末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 138 应收账款内容 年末账面金额 坏账准备金额 计提比例%理由 收购信泰时并入的其他款项 8,290,541.818,290,541.8 100.00 收回的可能性极小 （3） 年末应收款项前 5 名单位情况列示如下：

642、 单位名称或内容 与本公司关系 金额 账龄占应收账款 总额的比例% 华泰联合证券有限责任公司 子公司 69,463,740.401年35.32 证券投资者保护基金 非关联方 22,844,693.205年11.62 华泰长城期货有限公司 子公司 8,434,002.751年4.29 南京五星高能股份有限公司 非关联方 5,580,000.005年2.84 江苏阳光集团有限公司 非关联方 5,318,826.751年2.70 合计 111,641,263.10 56.76 （4） 截至 2011 年 12 月 31 日止，应收款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

643、 （5） 应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系年末金额 占应收账款总额的比例% 华泰联合证券有限责任公司 子公司 69,463,740.4035.32华泰长期期货有限公司 子公司 8,434,002.754.29华泰紫金投资有限责任公司 全资子公司 565,050.630.29南方基金管理有限公司 联营公司 2,103,004.111.07华泰柏瑞基金管理有限公司 联营公司 604,387.020.31合计 81,170,184.9141.27(三三) 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入 项目 本年金额 上年金额 手续费及佣金收入 证券经纪业务 3,033,096,667.124,54

644、1,903,498.06证券承销业务 367,940,750.00351,961,946.25证券保荐业务 16,500,000.0030,560,000.00财务顾问业务 12,585,000.0019,440,000.00受托客户资产管理业务 93,475,768.99128,560,545.85合计 3,523,598,186.115,072,425,990.16手续费及佣金支出 证券经纪业务手续费支出 775,292,526.081,045,328,249.56证券承销业务支出 10,118,597.2512,838,276.96证券保荐业务支出 578,535.90601,167.0

645、0财务顾问业务支出 358,161.611,327,931.28受托资产管理业务支出 602,713.44580,265.59华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 139 项目 本年金额 上年金额 合计 786,950,534.281,060,675,890.39手续费及佣金净收入 2,736,647,651.834,011,750,099.77其中：财务顾问服务净收入其中：财务顾问服务净收入 项目 本年金额 上年金额 并购重组财务顾问业务净收入境内上市公司 4,755,663.41 12,998,424.72并购重组财务顾问业务净收入其他 5,723,461.

646、98 其他财务顾问业务净收入 1,747,713.00 5,113,644.00合计 12,226,838.39 18,112,068.72(四四) 投资净收益投资净收益 （1）投资收益按来源列示如下： 产生投资收益的来源 本年金额 上年金额 联营企业和合营企业的投资收益 197,332,439.21251,250,082.45出售交易性金融资产的投资收益 -632,217,231.73-329,695,356.08交易性金融负债形成的投资收益 33,737,955.50出售可供出售金融资产的投资收益 -367,189,510.24136,162,534.70出售持有至到期金融资产的投资收益

647、交易性金融资产持有期间取得的收益 422,098,170.77310,137,263.28可供出售金融资产持有期间取得的收益 20,902,264.1854,511,340.01持有至到期投资持有期间取得的收益 229,000.00229,000.00衍生金融工具的投资收益 497,404,893.20143,482,961.33成本法核算的投资收益 51,200,000.0028,800,000.00合计 189,760,025.39628,615,781.19（2）按成本法核算的长期股权投资收益： 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 本期比上期增减变动的原因 江苏银行股份有限公司 51

648、,200,000.00被投资单位分红发生变动 华泰长城期货有限公司 28,800,000.00被投资单位分红发生变动 合计 51,200,000.0028,800,000.00 （3） 按权益法核算的长期股权投资收益： 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 本期比上期增减变动的原因 南方基金管理有限公司 187,368,104.38231,464,385.58被投资单位的净利润发生变动 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 140 华泰柏瑞基金管理有限公司 9,964,334.8319,785,696.87被投资单位的净利润发生变动 合计 197,332,43

649、9.21251,250,082.45 (五五) 现金流量表补充资料现金流量表补充资料 项 目 本年金额 上年金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,392,437,591.45 2,368,819,256.65加：计提的资产减值准备 -1,029,862.96 -29,723,234.82固定资产折旧 150,428,761.36 131,111,249.41无形资产摊销 13,976,433.60 14,004,196.24长期待摊费用摊销 56,898,796.24 55,631,538.39处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列） -3,414,05

650、6.76 -1,817,598.88固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 957,222.13公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -76,667,745.12 -16,466,620.34财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） -189,760,025.39 -542,503,106.54递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 257,268.86 7,431,005.59递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列） 19,166,936.28 16,840,185.38经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -4,125,666,307.72 -13,471

651、,640,483.26经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -11,889,255,079.10 2,101,987,279.60其他 4,525,045.29经营活动产生的现金流量净额 -14,652,627,289.26 -9,360,844,065.162、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 -现金的期末余额 45,166,216,771.21 61,581,180,630.32减：现金的年初余额 61,581,180,630.32 58,696,991,297.77加：现金等价物的期末余额 减

652、：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,414,963,859.11 2,884,189,332.55十二、公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施十二、公司经营活动面临的风险及采取的对策和措施 1、公司经营活动面临的风险 影响公司业务经营活动的风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、合规风险、流动华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 141 性风险、技术风险等。具体分析如下： （1）市场风险 市场风险主要是因证券市场价格、利率、汇率等的变动，导致公司持有资产遭遇未预期损失的风险。报告期内，为了稳定物价、保持经济增长，国家实施了积极的财政政

653、策和稳定偏紧的货币政策，CPI 达到峰值后逐渐回落，通货膨胀压力有所缓解，经济运行总体保持平稳。但受到经济结构调整、行业兴衰等因素影响，上市公司盈利能力与发展前景仍存在诸多不确定性。国际经济形势依然复杂，欧债危机影响尚未完全消除，美欧经济前景仍未明朗，由此也带来了国际金融市场的不确定性， 相关风险可能传导至国内金融市场。 这些不确定性因素可能会对公司持有的金融产品造成冲击，导致金融产品价格下跌，影响公司经营业绩。 报告期内，公司采取了多项措施以防范市场风险，一是合理配置股票、债券等自营资产，灵活控制投资品种比重，分散投资以降低风险；二是加强对宏观经济的研究，实地调研上市公司，稳健参与市场投资；

654、三是债券投资方面，积极跟踪国家货币政策动向和市场利率走势，严格控制债券投资久期和杠杆率；四是加强对创新业务的研究，灵活使用数量化模型与金融衍生品，对冲系统性市场风险；五是合理控制资产管理业务仓位，谨慎操作，尽可能降低客户承担的风险；六是加强对各业务的实时监控，构建模型进行量化评估与分析，采取合理措施有效控制市场风险。 （2）信用风险 信用风险主要包括三类，一是债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险；二是委托方或交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司及客户资产遭受损失的风险； 三是在融资融券业务中，客户失信致使公司融出资券及其息费遭受损失的风险。 报告期内，公司加强对发债主体和所发

655、债券的研究，完善信用风险评级体系，对重点持仓债券进行调研，投资信用产品时偏重高信用等级的债券，严控所投债券的品质。对交易对手信用状况进行评估，选择信用等级良好、实力雄厚的交易对手，避免出现交易对手违约的情况，防范交易对手信用风险。融资融券业务方面，公司通过征信评级全面了解客户的基本情况、资信水平、投资经验和风险承受能力等， 综合确定客户信用评级及授信额度， 并通过业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施。加强对融出资券情况的实时监控，发现问题及时与客户沟通反馈，有效防范了融资融券业务的信用风险。 （3）操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、 人员、 系统或外部事件而导致的直接或

656、间接损失的风险。 尽管公司在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理措施， 但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。 报告期内，公司规章制度较为健全，流程不断优化，覆盖了公司各个业务领域以及经营管理的方方面面， 同时强化事前控制， 制度流程执行力强， 信息技术支持力度大， 人员培训逐步加强，胜任能力逐步增强，较好控制了操作风险，未出现操作风险事件，未发生对公司产生实质性影响华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2

657、011年年度报告年年度报告 142 的操作风险。 （4）合规风险 合规风险是指证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、 法规或准则而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 报告期内，公司严格管理、审慎经营、规范运作，未发生重大违法违规行为。报告期内，公司结合经营管理和业务运作实践，制定或修订完善了合规联系人日常工作办法等多项合规管理制度，确保公司各项工作有规可依，有据可查；不断健全以合规总监为核心的合规管理组织架构体系，强化一线合规人员职责，为防范合规风险、减少风险事件构筑坚实防线；强化重点业务和关键环节合规管理，加大对研究咨询业务、投行业务、直投业务

658、的检查频次和管理力度；继续深化信息隔离墙制度建设， 逐步落实信息隔离各项措施， 控制敏感信息在相互存在利益冲突的业务之间不当流动和使用，防范内幕交易和管理利益冲突。通过一系列的综合管控措施，有效防范和控制了合规风险，促进各项业务的持续规范发展。 （5）流动性风险 公司流动性风险主要包括两个方面： 一是资产的流动性风险， 是指由于资产不能及时变现或变现成本过高导致损失的风险， 主要是由于市场深度的限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易 无法实现或不能以当前合理的价格实现， 从而可能对自营投资以及客户资产造成损失的风险， 其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中。 二是负债的流动性风险， 是指证

659、券公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险或资产管理业务各产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。 报告期内， 一是合理控制各品种证券的投资规模， 避免单一证券持仓量过大， 投资过于集中，同时密切关注市场变化，建立投资组合量化指标分析机制，动态调整资产配置，确保了投资组合的流动性；二是合理做好公司自用资金安排，保障公司日常的稳健运行；三是资产管理业务各产品通过保留部分现金类资产比例、大额赎回预警等措施，加强对客户赎回资金的分析，合理安排投资组合的流动性情况，进而防范流动性风险。 （6）技术风险 技术风险主要指证券公司电子信息系统发生技术故障， 或在容量、 运作等方面不能保障交

660、易的正常、有序、高效、顺利进行，从而使相关业务不能正常进行而带来的损失。 报告期内， 公司继续加强信息技术系统的建设和运维， 严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护，保证了系统的可靠、稳定和安全运转。 2、公司采取的对策和措施 针对上述风险，公司已或拟采取多种措施，对风险进行管理： （1）完善法人治理结构，健全风险管理组织架构 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 143 公司按照公司法 、 证券法及中国证监会有关法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东大会、董事会和监事会能够根据相关法律法规履行职权，对公司的经营运作进行监督管理， 公司将

661、进一步规范股东大会和董事会的运作， 充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用。同时，公司遵循健全、合理、制衡、独立的原则，建立健全了风险管理组织架构，各级风险管理组织在风险防范和控制方面也发挥了应有的作用。 （2）落实信息隔离墙制度，完善各项风险控制机制 公司制定了信息隔离墙管理制度及实施细则，开发完善了信息隔离墙监控系统，有效防范内幕交易，管理利益冲突。同时，公司根据业务发展和监管工作要求，动态调整监控内容，突出监控重点，完善止盈止损机制，建立定期及不定期的专项报告制度；加强相关部门间的合作与协调，及时做好日常风险信息的传递和留痕；强化对市场风险和流动性风险的分析评估工作，逐步建立了量化风险

662、分析指标体系。 （3）建立统一的集中化风险管理平台，建立健全压力测试机制 公司建立了以净资本等风险控制指标监控系统为核心， 以业务风险监控系统、 合规管理系统为两翼的合规与风险管理平台， 全方位、 多层次地覆盖公司各个业务领域以及经营管理的方方面面，实现事前甄别评估、事中实时监控、自动预警、动态跟踪、及时处理、事后考核问责的风险处理过程，并制定相应的风险管理策略、风险限额和风险识别、计量、评估等具体控制方案，规避可能发生的各类风险。同时，公司制定了压力测试机制实施方案和压力测试实施细则 ，并组织开展了净资本等风控指标的压力测试和综合压力测试， 形成了压力测试报告， 并不断推进压力测试工作的体系

663、化、常态化、系统化。 （4）细化并落实合规绩效考核制度，提高制度流程执行力 公司修订完善了合规绩效考核的相关制度，建立了合规绩效考核的“红黄牌”管理机制，进一步明确了合规考核问责体系。同时通过合规培训、合规检查、合规咨询、合规审查等方式培育合规文化，灌输合规经营理念，从根本上提高员工对制度和流程的执行力。 （5）引入先进风险量化工具，促进风险管理数量化转型 公司将深入挖掘公司风险分析与绩效评估系统中的风险分析功能，借助先进的风险量化工具，对投资业务风险进行全过程评估；深化对投资行为有效性评估研究，建立投资行为有效性量化指标库；开展风险策略量化的实证研究，为投资人员提供参考。 （6）加强系统运维

664、管理，防范各类技术风险 为保障公司网络的安全、稳定运行，公司对业务网及办公网进行了全面梳理，进一步完善网络运行日常监控流程，以便及时发现问题，排除障碍隐患；加强了经纪业务运营平台运维保障，提高核心交易系统的应急处理能力， 保证灾备系统的可用性； 开展营业部电脑人员管理及技能培训，确保培训人员达到相关技术能力要求。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 144 十三、补充资料十三、补充资料 （一） 当期非经常性损益明细表（一） 当期非经常性损益明细表 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （ “中国证券监督管理委员会公告2008

665、43 号” ） ，本公司非经常性损益如下： 项目 本年发生额 上年发生额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,934,056.16 -18,429.75越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,186,732.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自

666、然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,484,403.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,403,367.84 39,949,258.19对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性

667、房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,776,054.00 2,318,148.82其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,803,000.00 非经常性损益合计（影响利润总额） 39,618,806.93 42,248,977.26减：所得税影响数 9,629,024.42 10,297,213.51非经常性损益净额（影响净利润） 29,989,782.51 31,951,763.75其中：影响少数股东损益 1,554,119.08 38,790.38影响归属

668、于母公司普通股股东净利润 28,435,663.43 31,912,973.37扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 1,755,993,119.45 3,393,133,361.27华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 145 （二） 净资产收益率和每股收益（二） 净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订） （ “中国证券监督管理委员会公告20102 号） 、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （ “中国证券监督管理委员会公

669、告200843 号” ）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： 本年数 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（） 5.52% 0.3186 0.3186扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（） 5.43% 0.3136 0.3136上年数 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（） 11.98% 0.6262 0.6262扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（） 11.87% 0.6204 0.6204（三） 受托资产管理业务（三） 受托资产管理业务 1、

670、截至 2011 年 12 月 31 日止，公司所管理的受托资产管理计划情况如下： 计划名称 成立时间 资产市值 计划份额（份） 计划单位净值集合资产管理计划 华泰紫金1号* 2005年12月6日 242,999,121.47257,863,196.93 0.9823华泰紫金2号* 2006年8月7日 432,909,716.22655,193,766.44 0.9242华泰紫金3号 2007年3月6日 547,638,799.74894,208,243.67 0.7594华泰紫金鼎步步为盈子计划 2008年10月21日182,645,169.75198,427,430.55 1.0221华泰紫

671、金鼎锦上添花子计划 2008年10月21日100,196,646.26185,373,067.93 0.7522华泰紫金鼎造福桑梓子计划 2009年3月19日 80,580,471.74167,532,727.27 0.7089华泰紫金优债精选 2009年5月12日 372,260,901.82451,083,673.62 0.8686华泰紫金现金管家 2009年8月25日 955,762,206.732,043,874,818.80 1.0412华泰紫金策略优选 2010年2月9日 99,584,720.86104,682,400.80 1.0093华泰紫金周期轮动* 2010年9月27日

672、818,249,499.451,346,248,888.60 0.7023华泰紫金龙大中华 2011年2月15日 28,480,182.85136,140,342.39 0.7790华泰紫金新兴产业 2011年6月20日 345,251,120.94679,948,911.25 0.7685华泰紫金套利宝 2011年8月9日 101,352,265.44181,238,590.84 1.0058华泰紫金策略避险 2011年10月24日471,697,793.91750,438,298.54 1.0059合计 4,779,608,617.188,052,254,357.63 定向资产管理业务*

673、201,246,286.72 *公司在其管理的紫金 1 号、 紫金 2 号及紫金周期轮动计划成立时分别持有 22,893,412.29 份、100,000,000.00 份及 70,703,078.03 份，并承诺在管理期间不赎回。 *定向资产管理业务系公司为特定客户提供的定项资产管理业务。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司2011年年度报告年年度报告 146 2、 资产管理计划业务简表 资产项目 年末余额 年初余额 负债项目 年末余额 年初余额 受托管理资金存款 1,155,638,318.84 2,022,072,099.38受托管理资金 7,135,554,684.19 9,50

674、6,062,281.47客户结算备付金 57,375,674.95 97,233,310.35应付款项 139,227,634.89 74,621,550.45应收款项 1,282,159,708.11 2,598,912,310.24 受托投资 4,779,608,617.18 4,862,466,111.95 其中：投资成本 4,901,932,239.50 4,814,792,461.99 已实现未结算损益 -122,323,622.32 47,673,649.96 合计 7,274,782,319.08 9,580,683,831.92合计 7,274,782,319.08 9,580,683,831.92十四、财务报表的批准十四、财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于2012年4月19日决议批准。 根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 2012年年4月月19日日