1、 1 2 目录 前言 . 4 第一章 中国 5G 发展概况 . 6 1.1 5G 的定义与内涵 .6 1.2 中国 5G 产业的发展环境 .6 1.2.1 政策环境 .6 1.2.2 经济环境 .9 1.2.3 社会环境 .9 1.2.4 技术环境 . 10 1.3 5G 产业发展的意义 . 11 第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析 . 13 2.1 5G 整体发展情况分析 . 13 2.1.1 5G 的发展历程 . 13 2.1.2 5G 市场竞争格局分析 . 15 2.1.3 5G 商业化应用进程. 17 2.2 5G 产业链主要环节分析 . 18 2.2.1 上游基础元器件 . 20

2、 2.2.2 中游网络基建设备 . 25 2.2.3 下游终端应用 . 26 2.3 5G 产业融资情况分析 . 36 第三章 5G 发展指数评价分析 . 39 3.1 指标体系构建 . 39 3.1.1 构建原则 . 39 3.1.2 数据来源和说明 . 40 3.1.3 指标体系 . 40 3.2 5G 发展指数总体分析 . 42 3 3.3 一级指数分析 . 44 3.3.1 城市发展环境指数分析 . 44 3.3.2 资金支持力度指数分析 . 45 3.3.3 5G 创新能力指数分析 . 46 3.3.4 基础支持情况指数分析 . 47 3.3.5 5G 发展成效指数分析 . 48 3

3、.4 重点城市 5G 发展情况分析 . 50 3.4.1 北京 . 50 3.4.2 深圳 . 52 3.4.3 上海 . 54 第四章 中国 5G 发展展望和建议 . 57 4.1 发展展望 . 57 4.1.1 5G 终端产品呈现多样化发展趋势，5G 自主产业体系逐步完善 . 57 4.1.2 5G 与垂直行业深度融合，赋能产业升级 . 57 4.1.3 推动行业技术规范及标准制定，促进 5G 规范化发展 . 58 4.2 发展建议 . 58 4.2.1 增加政策供给，强化政府导向，推动“5G+”多维度落地 . 58 4.2.2 加大 5G 建设的资金支持力度，全面提速 5G 建设 . 5

4、9 4.2.3 注重 5G 领域技术研发平台建设，构建 5G 发展一体化通道. 59 4.2.4 加强 5G 安全保障体系建设，提供 5G 安全服务 . 60 附录 . 61 2019 年全国 5G 商用试点城市指数表 . 61 封面图片来源：视觉中国 4 前言 2020 年是我国决胜全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚之年。但随着全球 新冠疫情的爆发， 我国经济下行压力持续增大， 重视培育壮大新动能成为破题关键。 新型基础设施建设1（以下简称“新基建”）以新发展理念为指引，以技术创新为 驱动，以新发展模式为突破，以新发展效率为目的，面向高质量发展需求，提供数 字化转型、智能化升级、融合创新等服

5、务的基础设施服务体系。新基建有助于稳投 资、稳就业、稳增长和促消费，是化解疫情不利影响，尽快恢复经济平稳发展秩序 等的重要方式。近日，中央对加快新基建建设进度作出明确部署规划，有关部门和 地方也纷纷出台相关措施积极响应，也有不少企业看到市场新机遇而主动参与到 新基建的研发、投资和建设中。从中央密集部署，到地方积极响应；从企业主动参 与，到资本市场追捧，新基建已成为全社会关注的重点。 作为新基建的重要组成部分，5G 凭借高速率、低延时、大连接等特点，不仅 满足居民高端消费需求，如 VR/AR、超高清视频、大型网络游戏等，同时还可解 决城市部分地区网络拥塞现象。5G 与大数据、人工智能等关联技术结

6、合，将带动 诸多行业发展，为众多领域的数字化转型奠定基础。通过 36 氪研究院分析，医疗 健康、工业生产、媒体娱乐和金融等逐步成为 5G 应用的先导性领域。 5G 是支撑我国经济社会网络化、数字化、智能化转型的关键新型基础设施。 各地政府已从战略高度认识到发展 5G 的必要性、紧迫性，陆续发布 2020 年重大 5G 投资项目。部分政府立足当地禀赋、产业分布，充分考虑市场需求和实际发展 情况统筹规划，建立新机制、明确新主体，合理配置资源、调动社会资本，循序渐 进推进 5G 发展。为全面客观衡量各地区 5G 发展情况，36 氪研究院以统计学多 1 新型基础设施主要包括三个方面。一是信息基础设施，

7、比如以 5G、工业互联网为代表的通信网络基础 设施，以人工智能、云计算等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施 等；二是融合基础设施，比如智能交通、智慧能源基础设施等；三是创新基础设施，比如重大科技基础设施、 产业技术创新基础设施等。 5 指标综合评价体系构建理论为支撑， 以统一数据口径和保障数据来源为根本， 并结 合各城市 5G 发展实际情况， 构建起由 5 个一级指标， 14 个二级指标和 21 个三级 指标组成的指数体系，从城市发展环境、资金支持力度、5G 创新能力、基础支持 情况和 5G 发展成效这 5 个维度对各城市 5G 发展情况进行数据解读。 36

8、氪研究院根据指数评价法得出我国 5G 发展指数 TOP30 城市排名，其中 综合排名位列前 5 名的城市分别为北京 （85.66） 、 深圳 （82.55） 、 上海 （77.84） 、 广州（74.97）和南京（72.69）。从梯队分布来看，排名 TOP10 城市为我国 5G 发展第一梯队，主要包括北京、深圳、上海、广州、南京、武汉等一线和新一线城 市；重庆、天津、济南、青岛等城市位于我国 5G 发展的第二梯队；郑州、无锡、 沈阳、石家庄等城市处于第三梯队。总体来看，我国 46 个 5G 商用试点城市发展 实力存在一定差距。 6 第一章 中国 5G 发展概况 1.1 5G 的定义与内涵 5G

9、 即第五代移动通信技术的简称， 由移动语音时代 （1G） 、 文本时代 （2G） 、 数据时代（3G）和融合应用时代（4G）发展而来。5G 凭借大宽带、大连接、高可 靠低时延等特点，为移动互联网、工业互联网、车联网、金融科技、智慧医疗等垂 直行业应用场景提供可靠的信息交互支持。 大宽带大宽带即以人为中心的应用场景， 表现为超高的数据传输速率， 广覆盖下的移 动性保证等。未来在 5G 的支持下，可实现超高清视频、云 VR/AR 等极致体验， 用户体验速率可提升至1Gbps （4G最高实现10Mbps） ， 峰值速度甚至达到10Gbps。 高可靠低时延高可靠低时延即连接时延达到 1ms 级别，并且

10、支持高速移动（500KM/H）情 况下的高可靠性（数据传输成功率达 99.999%）连接。这一特点可为车联网、工 业控制、远程医疗等安全性要求极高的特殊应用场景提供信息传输支持。 大连接大连接即为“海量物联”，5G 连接密度达 100 万个/km2，可满足千亿级连接 需求，强大的连接能力可以快速推动包括智慧城市、智能家居、环境监测等各垂直 行业的深度融合。 1.2 中国 5G 产业的发展环境 1.2.1 政策环境 5G 作为全球科技革命中的引领性技术，充分发挥其规模效应和带动效应，对 推动经济社会高质量发展具有重要意义，我国对 5G 的建设和发展给予高度重视。 2016 年 7 月，国务院推出

11、国家信息化发展战略纲要（国务院公报 2016 年第 23 号），要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准制定要有突破进展，5G 上升到国 家战略层面。 紧随其后， 国家陆续出台 “十三五” 国家信息化规划 （国发 2016 73 号）、信息通信行业发展规划 2016-2020（工信部规2016424 号）等 7 政策文件，加速推动 5G 技术的研发、标准的制定及 5G 商用的启动。2019 年 6 月 6 日，工信部正式颁发 5G 牌照，我国超预期正式启动了 5G 商用。2020 年 3 月 4 日，中央政治局常务委员会议，明确指出“要加快 5G 网络、数据中心等新型 基础设施建设进度，要

12、注重调动民间投资积极性”，5G 网络建设的重要性日益提 升。各省市也陆续出台相关政策，加快 5G 发展步伐， 5G 行业迎来了政策红利 期。根据中国信息通信研究院 CAIAT 数据，截至 2020 年 2 月底，我国各省市区 共出台 5G 政策文件累计达 200 余个；省/直辖市层面出台政策占 5G 总政策数量 的 20.1%，其中广东、河南和四川各有 3 个省级 5G 政策文件，上海、北京、山 东、河北、湖南、重庆、贵州、黑龙江、江西等省市各有 2 个省级 5G 政策文件。 地市出台政策占 5G 总政策数量的比重达 55.39%，其中广东、浙江几乎每个地级 市均有 5G 政策出台，为 5G

13、发展营造了良好的政策环境。 表 1.2.1.1 中国 5G 产业政策梳理 时间 部门 政策文件 主要内容 2016.07 国务院 国家信息化发展 战略纲要 要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准 制定要有突破进展 2016.12 国务院 “十三五”国家信 息化规划 到 2018 年开展 5G 网络技术研发和测 试工作，加快推进 5G 技术研究和产业 化；到 2020 年 5G 完成技术研发测试 并商用部署。 2017.01 工信部 信息通信行业发 展规划 （2016-2020 年） 指出“十三五规划”末期成为 5G 标准 和技术的全球引领者之一。 2017.08 国务院 关于进一步扩大

14、和升级信息消费持 续释放内需潜力的 指导意见 指出加快第五代移动通信标准研究、技 术试验和产业推进，力争 2020 年启动 5G 商用。 2018.05 工信部、国资委 关于深入推进网 络提速降费加快培 育经济发展新动能 指出加快推进 5G 技术产业发展。扎实 推进 5G 标准化、研发、应用、产业链 成熟和安全配套保障，组织实施“新一 8 时间 部门 政策文件 主要内容 2018 专项行动的实 施意见 代宽带无线移动通信网”重大专项，完 成第三阶段技术研发试验，推动形成全 球统一 5G 标准。组织 5G 应用征集大 赛，促进 5G 和垂直行业融合发展，为 5G 规模组网和应用做好准备。 201

15、8.08 工信部、发改委 扩大和升级信息 消费三年行动计划 （2018-2020 年） 提出加快 5G 标准研究、技术试验，并 确保 2020 年启动 5G 商用 2019.03 工信部 超高清视频产业 发 展 行 动 计 划 （2019-2022 年） 指出要积极探索 5G 应用于超高清视频 传输，实现超高清视频业务与 5G 的协 同发展。 2019.06 发改委 推动重点消费品 更新升级畅通资源 循环利用实施方案 (2019-2020 年) 加快推进 5G 手机商业应用， 加强人工 智能、生物信息、新型显示、虚拟现实 等新一代信息技术在手机上的融合应 用。 2019.11 工信部 工业和信

16、息化部 办 公 厅 关 于 印 发 “5G+工业互联网” 512 工程推进方案 的通知 设定到 2022 年，突破一批面向工业互 联网特定需求的 5G 关键技术，打造 5 个产业公共服务平台，构建创新载体和 公共服务能力，加快垂直领域“5G+工 业互联网”的先导应用。提升“5G+工 业互联网”网络关键技术产业能力、创 新应用能力、资源供给能力。 2020.03 工信部 工业和信息化部 关于推动5G加快发 展的通知 指出全力推进 5G 网络建设，加快 5G 网络建设部署， 丰富 5G 技术应用场景， 持续加大 5G 技术研发力度，组织开展 测试验证提升技术创新的支撑能力，着 力构建 5G 安全保

17、障体系， 充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用， 支持经济高质量发展。 资料来源：36 氪研究院根据公开市场信息整理 9 1.2.2 经济环境 全球经济危机爆发后， 世界经济进入长周期性的深度调整阶段， 潜在经济增长 率持续下降，全球经济一体化进程曲折。在此期间，各国通过创新开拓经济增长的 新空间，移动互联网、云计算、大数据、人工智能与传统产业深度融合；生物、新 能源、新材料等新技术广泛渗透，新产业、新业态、新模式层出不穷；数字经济、 共享经济、产业协同加快重塑经济形态和国际分工。我国作为全球制造业大国，经 济增长整体呈现稳中趋缓的态势。根据国家统计局数据，2019 年我国国内生产

18、总 值达 99.09 万亿元，比上年增长 6.1%。其中，第一产业增加值 70,467 亿元，同 比增长 3.1%；第二产业增加值 386,165 亿元，同比增长 5.7%；第三产业增加值 534,233 亿元，同比增长 6.9%。但在新冠疫情等不利因素影响下，我国经济下行 压力持续加大， 亟需寻找新的经济增长点。 一方面我国正处于从制造业大国向制造 业强国迈进的发展阶段，迫切需要挖掘 5G 等领域新经济增长点；另一方面，国内 经济需要新技术的赋能，不断提升我国经济竞争新优势。5G 是制造业革新发展的 重要技术载体，抢先拥有 5G 核心技术和标准对于我国在全球产业链重构中，抢占 先机至关重要。

19、 国内外的经济发展进程及形势为 5G 快速发展提供了重要的战略机 遇。 根据信息通信研究院数据显示，预计 2030 年 5G 发展将直接拉动总产出、经 济增长值分别达 6.3 万亿万、 2.9 万亿元； 间接拉动总产出、 经济增长值分别达 10.6 万亿元、3.6 万亿元。从拉动经济增长的“三驾马车”来看，5G 不仅可以推动信 息产品、服务的创新，还与其他行业深度融合，不断创造出新应用、新模式，丰富 供给端，有效刺激消费，为扩大内需提供新的动力。 1.2.3 社会环境 居民收入水平逐年提高，居民收入水平逐年提高，助力人们追求高质量生活助力人们追求高质量生活。随着我国经济的持续增 长，居民可支配

20、收入不断增加、生活水平不断提升，居民消费结构呈现改善趋势。 10 根据国家统计局数据，2019 年全年我国居民人均可支配收入为 30,733 元，比上 年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。基于此，居民对通信、娱乐等需求 逐渐增多， 居民对通信行业的发展质量提出更高要求。 根据国家工信部披露数据， 2019 年我国移动互联网的接入流量消费达 1,220 亿 GB。由于 5G 具有高速率、 低时延、大容量等特点，可实现 1 秒钟下载高清视频，能够完美解决人口密集处网 络资源不够用导致的信号质量差等问题， 较大程度上提升了用户体验， 提高居民生 活质量和幸福感。 人均受教育程度不断提

21、高， 居民对高科技产品人均受教育程度不断提高， 居民对高科技产品需求增加需求增加， 倒逼， 倒逼 5G 技术发展。技术发展。 根据国家统计局数据，我国普通高中、普通本专科人数逐年增加，2019 年我国高 中阶段毛入学率为 89.5%，以硕士为主的高学历人才规模也在逐年增长，人口受 教育程度不断提高。由于知识储备的增加，居民对无人驾驶、智能家居、智慧医疗 等前沿科技领域产品的关注和需求持续提升。通信网络是高新技术产品运作的重 要基础网络设施， 因此需要不断提高通信网络的标准和技术水平， 来满足高新技术 产品的开发和消费需求增多。 1.2.4 技术环境 世界各国积极推动 5G 技术的研发和行业标准

22、的制定， 我国无论从国家层面还 是企业层面均主动出击，抢抓 5G 技术研发和标准化的话语权。2016 年 1 月，国 家工信部启动 5G 研发技术试验，搭建开放的研发试验平台，邀请国内外通信领域 头部企业共同参与，有力推动全球 5G 统一标准的形成，促进 5G 技术研发与产业 发展。2019 年 9 月，工信部表示，我国 5G 标准必要专利数量领跑全球，位居第 一，专利领先地位为国内 5G 的发展提供更多的主动权和话语权。从企业层面来 看， 根据德国 IPLytics 发布的数据， 截至 2020 年 1 月， 全球 5G 专利声明达 95,526 项， 申报的专利族达到 21,571 个。

23、其中， 中国企业申报的 5G 专利占比为 32.97%， 领先韩、欧、美、日。华为名列第一，拥有最多的 5G 专利，中兴排名第三。就基 11 础设备环节而言， 中兴通讯作为天线技术的领先者， 其 Pre5G FDD Massive MIMO 采用 8 部终端同时接入，实现了单小区 2.6Gbps 峰值速率，频谱效率提升达到 8 倍， 为 5G 发展提供了保障。 就网络安全环节而言， 在技术研发测试的第三阶段中， 华为于 2018 年 12 月 27 日完成了核心网安全技术测试，通过率达到 100%，为接 下来实现商用打下坚实基础。就核心零部件环节而言，华为、紫光展锐等国内企业 近年来积极开展芯

24、片的自主研发，在技术能力和积累方面不断实现突破。2019 年 9 月，华为正式发布了旗舰级芯片麒麟 990 系列，同年紫光展锐也发布了首款 5G 基带芯片春藤 V510 。此外，2020 年 3 月我国首个 5G 微基站射频芯片 YD9601 研发成功，已经进入测试环节，为进入 5G 时代奠定了良好的技术基础。 随着 5G 建设不断推进，其投资规模也呈现高速增长趋势。根据移动、联通和 电信三大运营商的公布数据显示， 2020年其计划投入5G的资本开支为1,803亿， 同比增幅为 338%。目前我国已经开通的 5G 基站约为 15 万个，三大运营商今年 计划累积开通 5G 基站 55 万个，加上

25、广电计划投资的基站数量，建设规模将达到 60 万个。同时，5G 技术的应用将助力我国传统产业的转型升级，成为提高经济质 量、增强竞争力的重要动力。 1.3 5G 产业发展的意义 5G 应用能够显著促进信息消费及产业应用能够显著促进信息消费及产业质量质量跃升跃升。5G 技术凭借其大连接、大 宽带及高可靠低时延等技术优势， 能够推动通信产业发展层级的跃升， 并成为我国 经济增长的新动能。 一方面 5G 发展能够促进人与人、 人与物、 物与物的广泛连接， 直接推动 5G 手机、 智能家居、 可穿戴设备等产品消费， 还可培育下一代社交网络、 VR/AR 浸入式游戏等新业态，为我国信息消费提供新的内涵和

26、方向。根据中国信 息通信研究院测算，预计 2020 到 2025 年，5G 建设将带动新型信息产品和服务 消费超过 8 万亿元。此外，基于 5G 高速率、高可靠、大连接等性能以及其延展出 来的新特征，对元器件、芯片、终端、系统设备等都提出了更高要求，将直接带动 12 相关技术产业的进步升级， 有助于提升我国信息产业的国际竞争力。 另一方面， 5G 作为新一代信息技术基础设施，其应用场景相对宽泛，包括工业互联网、车联网、 物联网等，支撑更大范围、更深层次的数字化转型。在此背景下，5G 与云计算、 大数据、人工智能等技术深度融合，将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服 务等生产流程的全面深刻变革

27、，促进各类要素、资源的优化配置和产业链、价值链 的融会贯通，使生产制造更加精益、供需匹配更加精准、产业分工更加明确，赋能 传统产业优化升级。 13 第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析 2.1 5G 整体发展情况分析 2.1.1 5G 的发展历程 （1）我国移动通信技术的发展经历我国移动通信技术的发展经历语音时代（语音时代（1G）、文本时代（）、文本时代（2G）、数）、数 据时代（据时代（3G）和和融合应用时代（融合应用时代（4G） 我国移动通信技术起步于20世纪90年代， 长周期看总体分为起步发展阶段、 自主创新阶段、拓展发展阶段、引领发展阶段这四个阶段。1G 时代和 2G 时代为 我国移

28、动通信的起步发展阶段，1G 主要用于语音通讯，2G 拓展为短信通讯，此 阶段需要的硬件设备及通信标准均通过从欧美等国家进口来实现；3G 时代是我国 通信技术的自主创新阶段，成功研发出 TD-SCDMA 标准，成为国际上三大 3G 国 际标准制定国之一，但由于移动终端、芯片、基站等设施发展较为缓慢，我国移动 通信发展基础依旧相对较弱；4G 时代扩展到视频功能，为我国移动通信的拓展发 展阶段；5G 时代为我国移动通信快速赶超并引领全球 5G 技术快速发展的阶段， 率先启动 5G 技术研发试验，加快了 5G 设备研发和产业化进程，5G 中频段系统 设备、终端芯片、智能手机均处于全球产业第一梯队。此外

29、，在中兴、华为等头部 公司助力下，我国率先制定 5G 技术标准，并掌握全球超 1/3 的专利数量。由此可 见，我国 5G 自主研发已步入快车道。 14 图 2.1.1.1 中国 5G 发展历程 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 （2）国内）国内 5G 探索和探索和布局时间轴布局时间轴 国内 5G 行业的发展历程可追溯到 2013 年，华为投入资金对 5G 有关技术进 行早期研发。2013 年 4 月，工信部、发改委与科技部联合成立了 IMT-2020 5G 推 进组，组织国内各方力量、积极开展国际合作，共同推动 5G 国际标准发展。2015 年，国内华为、中兴等企业启动对 5G 产业的

30、投资和技术研发，部分企业还建立了 专业研究院为迎接 5G 时代的到来做好准备。2016 年 1 月，国家工信部联合部分 头部通信企业和研究机构全面启动中国5G技术试验， 分为5G关键技术试验 （2015 年 9 月2016 年 9 月）、5G 技术方案验证（2016 年 6 月2017 年 9 月）和 5G 系统验证（2017 年 9 月2018 年 10 月）三个阶段实施。5G 标准最终版 R16 于 2019 年完成制定，技术研发的试验有效推动产业技术的发展，对形成全球统一的 5G 标准具有重要意义， 也为中国实现 2020 年 5G 商用化奠定基础。 2019 年 6 月， 工信部向中国

31、移动、中国联通、中国电信和中国广播电视台颁发 5G 商用牌照，标 志着 5G 时代的到来。 15 图 2.1.1.2 中国 5G 技术发展时间轴 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 2.1.2 5G 市场竞争格局分析 5G 网络正在成为跨行业、跨国别的新一代商业模式的基础设施。在这个过程 中， 无论是运营商还是垂直行业的领先玩家都在积极寻求战略和商业上的转型， 以 适应竞争格局的变化。作为 5G 的核心零部件，芯片已经形成以高通、三星 LSI、 联发科和海思为主要供应商的市场竞争格局， 甚至出现高通垄断市场的情况。 但随 着5G 商用的推进， 我国一批芯片厂商跃跃欲试， 加大芯片研发力度

32、推出 5G 芯片， 如华为麒麟 990、 vivo 和三星联合研发的 Exynos 980、 联发科的 SoC 天玑 1000。 由此可见，随着国内 5G 研发逐步成熟，新竞争者的加入，将快速改变芯片市场现 有格局，形成多超多强的新格局。 移动终端移动终端方面方面，华为，华为、三星、三星 5G 手机出货量手机出货量领先领先，占据全球手机终端的主要市 场，华为手机出货量领跑全球，成为全球生产 5G 智能手机第一大厂商。根据 Strategy Analytics 数据，2019 年华为 5G 智能手机市场份额为 37%，三星手机市 场份额为 36%；vivo 市场份额为 10.7%，小米市场份额为

33、 6.4%。由此可见，我国 通信设备企业通过抢先布局，已形成一定的先发优势。 运营商层面， 中国移动运营商层面， 中国移动保持保持 5G 建设建设领先领先， 中国联通和中国电信采用共建共享中国联通和中国电信采用共建共享 模式模式。根据三大运营商公布的用户数据，2019 年中国移动手机用户达 9.50 亿户， 全年增 2,520.8 万户，宽带用户达 1.87 亿户，全年增 3,035.1 万户；中国电信手 机用户数达 3.36 亿户， 年净增 3,257 万户， 宽带用户达 1.53 亿户， 年净增 734 万 16 户；中国联通手机用户达 3.18 亿户，年净增 343.9 万户，宽带用户达 8,347.8 万 户，年净增 259.8 万户。中国移动凭借基站数量多，覆盖面广等为客户提供优质网 络，而形成庞大而稳定的客户群。在 5G 建设中，中国移动暂处于领先地位，已完 成第一期 5G 工程建设，并且终端层面已与全球 20 个 5G 先行者达成合作。技术 层面，中国移动加大了研发测试力度，保障 2.6GHz、4.9GHz 频段端到端产业的