全球衰退不确全球衰退不确定性上升定性上升引发引发出口走弱出口走弱，关注中国机械设备出口替代领域，关注中国机械设备出口替代领域 欧美制造业 PMI21 年 3 月见顶后持续回落，下半年全球经济面临较大下行压力。中国出口不可避免受到影响，22H1 中国机械设备出口同比增速从2021 年的 24.4%收窄至 6.72%，呈现走弱迹象。机械设备出口导向的子行业中，受影响程度由高到低：消费类机械-通用及基础件-工程机械-能源装备。由于海外真实购买力下降，中国“性价比”优势更加显著，表现为中国的出口替代。关注通用及基础件中具备成本优势的领域（叉车/天然气装备/部分风电零部件）；关注具备全球技术领先优势的领域（光伏/锂电设备）；关注利润端影响因素：关税/汇率/运费的边际改善。通用设备及基础件：制造业景气度“晴雨表”，出口增速或将放缓通用设备及基础件：制造业景气度“晴雨表”，出口增速或将放缓 中国通用设备及基础件出口与全球制造业景气度（PMI）高度相关，我们认为 2022H2 中国通用设备海外需求或将继续放缓，下一轮出口高增长有待于全球制造业景气度的修复。我们认为，面对海外经济衰退，通用设备及基础件出口整体受影响，景气度或出现分化，
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