1、全球合作点亮 智能联接 全球联接指数2019 量化数字经济进程 华为发布 15 智能联接势将驱动全球经 济增长 27 技术融合的新机会 35 智能联接：技术至善 执行概要 04 国家排名 07 经济影响 15 智能联接势将驱动全球经济增长 技术影响 27 技术融合的新机会 社会影响 35 智能联接：技术至善 行动建议 41 智能联接如何助力数字化转型的行动建议 附录 45 研究方法 & 指标定义 GCI 发展历程 目录 4 全球联接指数 2019 执行概要 政策制定者和行业领袖都意识到，数字化转型有 助于推动经济发展和生产力提升，而这一切都离 不开对 ICT 基础设施的投资与应用。但这并不是

2、意味着简单地秀“财力”或盲目地在技术项目上 砸钱， 而是要根据经济发展水平和技术使用现状， 引导投资者开展有效投资，只有这样才能构建强 大的数字经济。开展有效投资的前提是了解 ICT 成熟度对生产力有何影响，增长拐点在哪里以及 各国ICT发展水平在全球生态系统中所处的位置。 华为全球联接指数 2019 以图表的形式展示了 79 个国家在 ICT 基础设施水平上的排名，各国近几年 在 ICT 基础设施方面取得的进展，以及各国 ICT 基 础设施与国家经济的关系。该指数为政策制定者 和行业领袖树立战略全局观、绘制国家 ICT 产业发 展路标奠定基础，以更好地推动社会经济发展。 本年度的报告进一步深

3、化了“智能联接”这一概 念。智能联接是宽带、5G、云、物联网和人工智 能的有机融合，是推动国家从数字化走向智能化 的基石。在人工智能的加持下，智能联接正在塑 造一个全新的世界：一切事物都将无缝互联，并 能按照人类的喜好、指令，做出反应并开展协作。 我们相信，未来将是一个万物感知、万物互联和 万物智能的世界。 GCI 2019 报告也考虑了人工智能的上行潜力。上 行潜力是指人工智能在推动 GDP 增长方面的潜 力，基于此，我们扩展了关于人工智能的相关评 分指标。同时，为了更好地反映跨境协作对全球 经济生态的影响，我们关注了生态系统对经济的 影响，并识别了五类支撑数字经济发展并使能智 能联接的利益

4、相关人。此外，智能联接的使能价 值不仅在经济，也在于助力改善或解决全球性的 社会问题。 未来充满不确定性，变革绝非易事，据预测，2019 年和 2020 年经济将持续低迷。要改善现状，必须 要有前瞻性思维，要有决心，要敢于投资 ICT 基 础设施建设并发挥数据的作用。此外，各国还应 了解如何把握新兴技术的融合趋势，制定相应的 ICT 战略。 2019 年关键发现 2019 年 GCI 报告识别了多个拐点。拐点是指当 GCI得分提升到一定程度时， 会产生经济倍增效应。 智能联接的拐点 我们预计，2019 年，当一个国家的 GCI 得分超过 65 分时，该国 GDP 将至少增长 1%，这对领跑者

5、来说是重大突破，因为这些国家前期的 ICT 投资 已经产生了最大价值，即便是在近几年经济增长 放缓的情况下。 由于缺乏 ICT 基础设施，起步者和加速者无法从 人工智能的应用中充分获益，但政策制定者在制 定长期战略时应予以重点关注。随着分布式计算 和云智能处理能力的不断发展，对本地数据中心 和计算基础设施的需求将有所下降，而对远程访 问能力的需求将不断上升，因此，宽带联接的重 要性与日俱增。起步者和加速者国家的政府和行 业领导者应优先考虑推出国家层面的智能联接计 划，让大众可以更快速地获取这些技术。 与此同时，GCI 2019 发现，当一个国家的云准备度 达到 50 分，和物联网准备度达到 4

6、5 分时，人工智 能对经济的贡献比重开始扩大。具体来说，一个国 家的 IT 投资占比达 GDP 总量的 3%-4% 时，将撬 动云和人工智能的拐点效应，助力人工智能的腾飞。 作为人工智能发展的试金石，云计算为人工智能 的发展提供数据收集平台和算力基础，而物联网 则为创建支撑人工智能系统训练和洞察所需的大 量数据集提供了先决条件。 人工智能的上行潜力 GCI 2019发现， 不论处于数字化发展的哪个阶段， 各国都在挖掘人工智能的上行潜力，即当人工智 能应用于行业和组织时，将对国家 GDP 产生贡献 的大小。 对于领跑者国家而言，其 GCI 得分每提升 1 分， 其经济增速是其他国家的 2.4 倍

7、。 不过，即使是 GCI 得分中的领跑者，在智能联接 领域也依然是起步者，因为他们需要学习如何发 展、 部署和训练人工智能来解决现实问题。 事实上， 基于云平台的人工智能正为加速者、甚至是起跑 者国家营造更加公平的竞争环境，让他们都能享 受智能联接带来的好处，并确保人工智能的上行 潜力在不同区域和行业之间均衡分配。 5G 对经济影响的拐点将加速而来 如果 5G 网络的发展遵循前几代无线网络发展的规 律，那么可以预见 5G 将迎来爆炸性增长。每一代 无线网络诞生时，全球各地的企业都会迅速利用 更好的宽带体验， 推出新的产品和服务， 优化运营， 提升生产力。通常来说，当新一代无线网络技术 在全球市

8、场的渗透率达到 10% 时，该技术的发展 就会加速。但 3G 网络覆盖全球 10% 的人口花了 七年时间，4G 达到同等覆盖率花了六年，我们预 测 5G 只需四年就能覆盖全球 10% 的人口。 5G 有一大关键优势：2019 年，将会有超过 40 种 支持 5G 的设备（主要是智能手机）上市。在 5G 网络成熟和商用之前，5G芯片和路由器均已上市。 生态利益相关人促进全球协作 在日益互联的世界中，协作是成功的关键。智能 联接与其他新兴技术结合，推动全球生态系统的 发展。在这一生态系统中，来自各行各业的数 百万合作伙伴将携手并进，共同推动社会经济的 可持续发展。 执行概要 5 6 全球联接指数

9、2019 国家排名 智能联接生态包含宽带、人工智能、云和物联网 技术，并将随着结构化和非结构化数据数量和质 量的提升而实现蓬勃发展。智能联接有助于提供高 质量、个性化的产品和服务，吸引更多用户，从而 提高数据的质量和数量，实现良性循环。 GCI 2019 识别了五类关键利益相关人：决策者、 数据科学家、数据收集者、ICT 企业和最终用户。 这五类角色可以跨领域协作，打破组织边界，更快 地为消费者带来成果。政策制定者和行业领袖应思 考如何鼓励这些利益相关人发挥各自的优势，并开 展协作。这对实现国家或组织的可持续发展至关 重要，尤其在智能联接带来的影响力正在不断扩 大的情况下。 报告还发现，智能联

10、接带来的经济价值，有赖于 各个国家和各行各业之间的共同协作，只有这样 才能为国家、企业和公民创造经济价值。 智能联接：技术至善 本年度报告增加技术对社会的影响，是因为我们看 到，智能联接不仅作用于经济的增长，还能够帮助 人们运用各种创新手段应对存在已久的、棘手的全 球性社会问题，如帮助缩小贫富差距，促进包容性 发展， 应对环境气候变化的潜在危机等。 我们相信， 科技不应高居象牙塔，而要普济天下，也期待政策 制定者和企业决策者通过在技术、应用和技能三个 方面的努力，持续扩大数字包容的成果，最终让数 字技术惠及每个人、每个家庭、每个组织。 GCI 报告已连续五年关注数字化转型，而智能联接 的兴起是

11、全球数字化转型加速的关键节点。ICT 对 处于各发展阶段的国家和区域的经济带来了巨大影 响。智能联接有助于提升生产力，推动创新，并 加速新商业模式的创建。虽然智能联接目前仍处 于发展初期，但它对数字经济发展的各个方面都 将产生深远影响。 国家排名 7 8 全球联接指数 2019 国家排名 GCI 2019 对研究方法进行了扩展，让政策制定者和行业领袖全面了解人工智能对全球 经济的影响。 全球联接指数（GCI）跟踪分析了 ICT 基础设施投 资与经济增长之间的关系，为政策制定者提供最新 的趋势和信息，以帮助其做出更明智的决策。GCI 2019 对研究方法进行了扩展，更好地反映人工智 能和智能联接

12、的作用，并说明这些技术将如何在 不久的将来推动经济增长。 GCI 2019 跟踪分析了 79 个国家的数字化发展进 程，并根据各国的 GCI 得分绘制一条 S 曲线。S 曲 线上的国家按照 ICT 投资、成熟度和经济发展情况 划分为三大类：起步者、加速者和领跑者。通过 对方法论的扩展，2019 年 GCI 报告展示了人工智 能对 GDP 增长的影响，发达经济体的政策制定者 应予以重点关注，因为发达国家已充分获取 ICT 投 资带来的数字红利，需要寻找下一波经济增长的 动力。在下一章“经济影响”中，我们将解释为 何领跑者将人工智能视为新动力，认为人工智能 可以帮助他们保持或加快经济增长。 GCI

13、 2019 报告还发现起步者、加速者和领跑者这 三类国家的人均 GDP 均出现大幅增长。今年，这 三类国家的平均人均 GDP 分别增至 58,110 美元、 17,200 美元和 3,800 美元。在过去一年中，领跑者 的人均 GDP 增幅最为明显，高达 4,000 美元。加 速者和和起跑者的人均 GDP 的增幅分别是 900 美 元和 100 美元。 国家排名 罗马尼亚 瑞典 瑞士 英国 芬兰 荷兰 美国 日本 韩国 挪威 加拿大 比利时 法国 澳大利亚 波兰 捷克 西班牙 阿联酋 希腊 俄罗斯葡萄牙 斯洛文尼亚 智利 沙特阿拉伯 巴西 哈萨克斯坦 南非 乌克兰 乌拉圭 白俄罗斯 保加利亚

14、泰国 哥伦比亚 土耳其 阿根廷 秘鲁 意大利 斯洛伐克 匈牙利 中国 塞尔维亚 阿曼 墨西哥 菲律宾 埃及 印度尼西亚 越南 委内瑞拉 印度 摩洛哥 阿尔及利亚 加纳 肯尼亚 黎巴嫩 厄瓜多尔 博茨瓦纳 纳米比亚 巴拉圭 坦桑尼亚 乌干达 玻利维亚 埃塞俄比亚 尼日利亚 巴基斯坦 孟加拉国 新加坡 奥地利 爱沙尼亚 立陶宛 马来西亚 克罗地亚 科威特 巴林 约旦 8562 60 37 83 60 37 81 60 58 57 57 56 56 54 54 53 52 51 51 51 50 51 50 49 49 47 46 45 45 45 48 48 44 44 43 43 43 43 4

15、1 38 37 37 81 36 78 3675 75 3475 34 7434 7433 74 3372 3170 31 69 30 68 29 67 29 65 65 69 70 28 28 27 27 24 24 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 6

16、6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 领跑者加速者起步者 得分排名国家排名国家排名国家排名国家得分得分得分 德国 新西兰 卢森堡 爱尔兰 丹麦 国家排名 9 GCI得分65-8540-6423-39 人均GDP58,100美元17,200美元3,800美元 ICT发展现状领跑者多为发达国家， 聚焦 如何提升ICT用户体验， 利 用大数据和物联网技术建 设更加高效、更加智能的 社会。 得益于ICT基础设施投资， 加速者国家成为GDP增长 最快的国家。加速者国家 聚焦刺激人们对高速联接 的需求， 推动行业数字化 转型和经济增长。 起步者国家处于ICT基础

17、 设施建设的初级阶段， 聚 焦扩大联接范围， 让更多 人融入数字经济。 领跑者加速者加速者 10 全球联接指数 2019 差距进一步扩大，领跑者国家遥遥 领先 通过简要对比从 2015 年到 2019 年的变化，我们 发现领跑者国家在数字经济发展上遥遥领先于其 他国家。2015 年，加速者国家和领跑者国家之间 的 GCI 平均分相差 21.7 分。而 2019 年，这一差距 扩大到了 23.1 分。同期，起步者国家和领跑者国 家之间的差距从 37.5 分提高至 41.9 分。从 2015 年到 2018 年，起步者和领跑者国家之间的 GCI 分 差以平均每年 3% 的速度在增长。自 2018

18、年 GCI 报告发布以来，增速继续扩大到 4%。部分原因是 在人工智能的助推下，领跑者国家经济得以加速发 展。由于发达数字经济体在利用智能联接驱动经济 增长方面的条件更成熟，因此，在今年的 GCI S 曲 线上，领跑者国家的曲线更加陡峭。可见这些国家 通过发展新技术，已经开始出现经济倍增效应。 同比去年，进步最快的国家 在 2019 年 GCI 排名中，美国再次问鼎榜首。瑞士 超过新加坡，排在第二位。在参与排名的 79 个国家 中，位于加速者国家行列的保加利亚进步最大，上 升了 8 个位置，排在第 34 位。其他进步较快的加 速者国家还有乌克兰和越南，分别提升了四位和 三位，排在第 50 位和

19、第 57 位。 国家排名 11 瑞士 瑞士大力投资 4G，为该国 8500 万人口提供广泛 覆盖和可支付的移动宽带服务。在欧盟国家和经 合组织国家中， 瑞士的宽带覆盖率处于领先地位。 2019 年，瑞士政府以 3.8 亿瑞士法郎（约合 3.79 亿美元）的价格拍卖了 5G 移动频谱，以推动物 联网、工业自动化和自动驾驶的发展。此外，瑞 士联邦国家经济供应办公室于 2018 年发布了新的 ICT 最低标准ICT 网络风险标准，以防范网络 犯罪。该标准旨在增强各社会经济领域的网络安 全，保护瑞士运营商的关键基础设施。得益于领 跑者国家ICT安全水平和安全服务器存量的提升， 瑞士的 GCI 2019

20、 得分相比 2018 提升了两分。 越南 越南的 GCI 2019 得分为 37 分，较上一年提高了 两分，是起步者国家中进步较快的国家。越南地 处东南亚，共有 9460 万人口，其智能手机渗透率 和移动宽带用户数量都实现了大幅增长。越南信 息通信部的数据显示，2018 年，越南 4G 用户数 增长至1300万， 约占移动用户总数的30%。 此外， 越南在大力投资 4G 的同时，已经开始为 5G 部署 做好准备， 是东南亚地区率先发展5G的国家之一。 越南最大运营商 Viettel 已宣布将在 2021 年之前 推出 5G 服务，且正在筹备河内市的 5G 广播站测 试，速率将达到 600 Mb

21、it/s 至 700 Mbit/s。 保加利亚 相比去年，保加利亚是进步最快的国家之一，GCI 分值提升了 4 个点，达到 51 分。这得益于国家 宽带计划及其相关举措，该计划将优先投资下一 代移动宽带技术，并增加频谱的使用率，致力于 解决偏远地区，人口稀少地区的网络覆盖。保加 利亚的国家宽带计划助力该国实现欧洲数字化议 程中确立的目标：到 2020 年，使 30 Mbit/s 以上 的宽带覆盖率达到 100%、50% 的家庭接入 100 Mbit/s 以上的宽带。 国家集中力量建设数字保加利亚，过去一年，在移 动宽带联接、宽带可支付性和成熟度上取得了瞩目 的成绩，为企业和公民利用宽带基础设施

22、发展经济 带来了新机会。 12 全球联接指数 2019 同比四年（2015-2019），进步最明显的国家 从 2015 年至 2019 年的 GCI 报告中，我们目睹了全球数字经济的快速增长。期间，四个起步者和加速者 国家的 GCI 表现进步显著，这四个国家分别是乌克兰、南非、孟加拉和阿尔及利亚。 国家排名 13 乌克兰 乌克兰是加速者国家中进步较快的国家，其 GCI 得分在短短五年时间内提高了 12 分。2015 年至 2019 年，乌克兰的移动用户渗透率从 8% 提高至 95%。政府统计数据显示，乌克兰共有 2600 万互 联网用户，其中超过 2500 万的用户为移动网络用 户。2019

23、年的 GCI 报告还发现，乌克兰的网络安 全意识不断提升，ICT 法规不断完善。除突尼斯外， 乌克兰是去年唯一 一个将网络安全培训纳入北约 防务教育提升项目的北约国家。2017 年，乌克兰 高新技术办公室（Hi-Tech Office Ukraine）与乌克 兰多个城市合作推出了“数字城市数字乌克 兰”计划，旨在提升电子政务服务。根据该计划， 政府将整合资源，制定统一标准，在乌克兰各大 城市系统性地实施智能电网项目和活动。 南非 南非的 GCI 得分相较 2015 年提升了 10 分。作为 加速者国家，南非大力投资 ICT，其移动宽带渗 透率在五年内从 51% 提高到了 103%。同期，智 能

24、手机渗透率也从 33% 提高到了 96%。尽管南 非的 ICT 普及率还有待提高，政府已经提出了利 用 ICT 来提升效率和效果的计划，其目标是打造 数字政府，为超过 5700 万南非公民提供电子政 务服务。南非在电子政务上的几大显著成功案例 包括：国家财政部的电子招标发布网站（eTender Publication Portal）、电子内务（eHomeAffairs） 以及南非税务局的电子申报系统。 起步者国家孟加拉在不到五年的时间内将 GCI 得 分提高了七分。自 2015 年以来，移动用户渗透率 从 5% 提高到了 41%，智能手机渗透率从 15% 提 高到了 34%。除移动用户数增长外

25、，该国的光纤 覆盖率和固定宽带用户数量也增长显著。孟加拉 政府大力支持数字化领域的公私合作项目，因此 该国的电子政务也实现了增长。联合国在一份报 告中指出，孟加拉政府在推动数字化和 ICT 发展 方面具有“表率作用”。作为“2021 愿景”的一 部分，“数字孟加拉”计划的目标是到 2021 年， 将孟加拉打造成现代化的知识型社会，促进数字 包容。 孟加拉 自 2015 年以来，阿尔及利亚的 GCI 得分提高了 8 分。 阿尔及利亚是一个北非国家， 处于起步者行列。 自 2016 年推出 4G 服务后，阿尔及利亚的移动宽 带和智能手机用户数量实现了强劲增长，用户渗 透率分别从 21% 和 14%

26、 提升至 78% 和 55%。随 着市场竞争不断加剧，阿尔及利亚的 4G 服务不断 提升，目前已覆盖 4200 万民众。借助其 4G 上的 成功，阿尔及利亚如今正致力于成为首批推出 5G 服务的国家。阿尔及利亚电信子公司 Mobilis 已经 在奥兰“智慧阿尔及利亚论坛”期间成功测试 5G 网络。阿尔及利亚政府升级了该国的 ICT 网络框 架并推出了一系列法规来支持 ICT 行业的发展。 此举催生了一大批网络开发人员和新的商业模式。 例如，自阿尔及尔 2017 年推出城市发展战略计划 以来，已经有 100 多家初创企业参与到了智慧城 市建设项目中。 阿尔及利亚 14 全球联接指数 201914

27、 全球联接指数 2019 GCI 方法论不断扩展，更好地体现人工智能的价值 为适应技术的不断演进，准确反映 ICT 投资与经济 增长之间的关系，从而指导实践，我们会根据技术 演进的趋势，对 GCI 方法论进行相应的调整。今 年做出调整的主要目的是为了突出人工智能在智能 联接生态系统中的使能作用。 首先，我们提高了人工智能指标在分析模型中的 权重，因为人工智能在产生直接影响的同时，还 会对其他使能技术产生积极影响。每个指标的满 分是 10 分，将各指标实际分值与 2025 年的目标 值进行对比。如果实际值等于目标值，则得 10 分。 另外两处显著变化是研究方法上的变化。首先， 我们合并了数据中心

28、和云这两大类指标，其次， 大数据与新设立的人工智能指标也进行了合并。 因此，新的人工智能指标包括：数据创建、人工 智能投资、 人工智能机器人数量和人工智能潜能。 我们在对 2019 的研究方法论进行扩展的同时，也 合并了部分指标。智能联接的五大使能技术合并 成了四大使能技术，即宽带、云计算、物联网和 人工智能。扩展后的研究模型对 GCI 结果有显著 影响，可以明显看出即便是最发达的数字经济体 在学习利用人工智能这项新技术方面仍是起跑者。 与此同时，新的研究模型也展示了包括人工智能 在内的智能联接技术是如何驱动分布在 S 曲线上 的国家进入新一轮增长周期的。此外，2019 年的 GCI 满分也从

29、 100 提高到至了 120，以体现 ICT 对 未来经济增长的影响。 2019 年 GCI 报告中的 40 个新指标 潜力体验供给需求 基础 物联网 云计算 ICT投资 电信投资 ICT相关法律法规 国际出口带宽 安全软件投资 衡量数字经济中ICT产品和 服务的现有供给水平 物联网投资 云服务投资 应用下载量 智能手机渗透率 电子商务交易量 计算机家庭渗透率 安全互联网服务器数量 物联网设备总量 云化率 电子政务 电信客户满意度 互联网参与度 宽带下载速率 网络安全意识 物联网分析 云服务体验 研发投入 ICT专利数 IT从业人员数量 软件开发者数量 ICT对新商业模式的影响 衡量数字经济产

30、业的使用 现状及应用水平 衡量个人和企业的用户体验 和满意度 衡量ICT对数字经济的潜在 推动力 物联网潜力 人工智能人工智能投资人工智能机器人数据生成量人工智能潜力 云服务潜力 宽带光纤到户 4G覆盖率 固定宽带用户数量 移动宽带用户数量 固定宽带可支付性 移动宽带可支付性 宽带潜力 移动潜力 四大要素 四大使能技术 经济影响 智能联接势将驱动全球经济增长 经济影响 15 16 全球联接指数 2019经济影响 17 经济影响 智能联接势将驱动全球经济增长 世界货币组织（IMF）发布的最新世界经济展望报告显示，受一系列贸易冲突和不 确定性政治因素影响，2019 年全球经济增长依旧疲软。因此，智

31、能联接在驱动经济增 长方面的潜力将会得到广泛关注。 对 GCI 曲线上的国家而言，能否实现增长取决于 这些国家在提升智能联接水平上的表现。所谓联 接， 指的是各种ICT基础设施的组合， 包括宽带、 云、 物联网等。而智能联接指的是在 ICT 基础设施组 合中加入人工智能技术，使联接智能化。人工智 能在智能联接中扮演双重角色。一方面，人工智 能可以优化ICT基础设施的协同和性能。 另一方面， 人工智能有助于提升决策效率和决策质量。人工 智能的这两种用途都将加速社会和各大经济体的 数字化转型，催生新产品和新服务的问世。智能 联接正在塑造我们的世界，未来，一切事物都将 通过无线网络实现无缝互联，并能

32、按照人类的喜 好、指令，给出反应并开展协作。但实现这一转 型的过程必定不会是一帆风顺的。 除必要的投资、 稳健的基础设施和数据等基本条件之外，更重要 的是要充分意识到新技术所蕴含的机会。 在 2018 年 GCI 报告中，我们曾预测：到 2025 年， 如果各国的ICT基础设施投资平均每年增加8% （年 复合增长率），数字经济创造的新增长潜力将达 到 23 万亿美元。而提升国内 ICT 基础设施的智能 联接水平是各国实现可持续增长目标的关键所在。 人工智能 + 联接 = 智能联接 智能联接 四大使能技术： 宽带、 云、 物联网、 人工智能 人工智能 人工智能可以通过机器学习提升准确性和场景化能

33、力， 并通过发现新的 数据规律， 不断自我优化 + 宽带 提供联接， 为人工 智能系统输送 数据和信息， 承载 物联网和决策者所需的 指令 云 存储数据和信息， 提供 人工智能运行和扩展所 需的计算能力 物联网 生成和收集数据， 供人工 智能系统使用， 影响人工 智能系统中的指令 人工智能对云服务的作用： 优化资源配置 人工智能+边缘计算： 使能智能传感器和执行器 人工智能智能对宽带的作用： 减少网络拥堵、 加速关键数据 转移 18 全球联接指数 2019经济影响 19 数字化转型投资拐点加速经济增长 2016 年 GCI 报告识别了几个拐点，即当一个国家 对 ICT 基础设施的投资达到某个水

34、平时，该国的 经济增长也将进入一个新的阶段。这些拐点是各 国加速进入数字高速公路的翘板。对处于宽带基 础设施建设阶段的发展中国家而言，当 GCI 得分 达到 35 分时，国家数字化发展将出现乘数效应， 催生一系列互联网企业发展机会，从而推动经济 增长。如果能利用好这一拐点，位于起步者行列 的国家将有机会进入数字化发展和可持续增长的 快车道。 然而，数字经济拐点的作用不仅仅局限于位于起 步者行列的国家。GCI 2019 发现，位于 GCI S 曲 线上方的国家（主要是国内已经建成最先进数字 基础设施的领跑者国家）也能通过数字经济拐点 刺激经济增长，当一个国家的 GCI 得分达到 65 分 时，S

35、 曲线有了新的陡峭，意味着这些国家将有望 进入经济发展的新周期。 最近，很多向来注重 ICT 基础设施投资的领跑者 国家也开始受到经济增长停滞的困扰，因为现有 ICT 基础设施的价值已经挖掘殆尽。而当这些国家 开始拥抱智能联接时，国内经济增长又重新焕发 了生机。 通过拥抱智能联接， 为经济注入新的活力， 美国、瑞士、新加坡、日本等领跑者国家已经开 始进入新一轮数字经济增长周期。对起步者和加 速者国家而言，尽管目前可能还缺乏开发人工智 能解决方案所需的 ICT 基础设施，但政策制定者仍 应将人工智能技术作为一项长期战略列入重点议 程。智能联接将在全球数字经济发展中扮演越来 越重要的作用。起步者和

36、加速者国家的政府和产 业应重视本国智能联接的发展，尽快应用新技术。 人工智能的上行潜力 2019 年 GCI 报告的一大关键发现是，处于 GCI S 曲线各阶段的国家，无论数字化水平如何，都发 现人工智能存在上行潜力，即如果人工智能的潜 力得到充分释放，将大幅促进经济增长。 得益于发达的ICT基础设施、 研究水平和发展能力， 当前人工智能带来的经济效益仍主要惠及 GCI 曲 线上最发达的国家。然而，即使是 GCI 曲线上的 领跑者国家，当他们开始学习开发、使用和训练 人工智能技术来解决实际问题时，这些国家也会 变成起步者国家。不过，当人工智能算法和服务 通过云平台开放时，加速者国家，甚至起步者

37、国 家必将学习领跑者国家的经验，并通过适配，找 到适合本国 ICT 环境的发展模式。在向区域和各 行业推广人工智能技术的收益方面，采用人工智 能技术的发展中国家将发挥重要作用。 人工智能上行潜力的拐点约为 65 分，即当 GCI 分 数达到 65 分时，领跑者国家便能够有效采用人工 智能解决方案。2019 年，65 分及以上的国家通过 人工智能应用， 预计将促进1%的经济增长。 那么， 对于，GCI 分值超过 65 分，且 GDP 增长超过 1% 的国家，从下表中还可以看出，GCI 分数每提高 一分，其利用智能联接推动经济增长的能力将提 高 2.4 倍。 2019 年 GCI S 曲线 65

38、埃塞俄比亚 博茨瓦纳 阿根廷 比利时 纳米比亚 斯洛文尼亚 科威特 希腊 乌克兰 阿曼 秘鲁 阿联酋 意大利 匈牙利 韩国 法国 日本 芬兰 Canada 爱尔兰 挪威 瑞士 卢森堡 中国 捷克 白俄罗斯 澳大利亚 新加坡 美国 瑞典 澳大利亚 新加坡 加拿大 丹麦丹麦 奥地利奥地利 名义人均GDP（单位： 美元） 2019年GCI得分 起步者加速者领跑者 35404550556070758085302520 人均GDP： 3,900美元 GCI得分区间： 23-39 人均GDP： 17,200美元 GCI得分区间： 40-64 人均GDP： 58,100美元 GCI得分区间： 65-85 1

39、10K 100K 90K 80K 120K 70K 60K 50K 40K 0 10K 20K 30K /120 人工智能的上行潜力 肯尼亚 乌干达 印度 巴基斯坦 AI-GDP影响力 % 2019年GCI得分 美国 瑞士 瑞典 芬兰 奥地利 韩国 爱沙尼亚 阿联酋 马来西亚 阿根廷 土耳其 巴西 越南 爱尔兰 丹麦 卢森堡 中国 意大利 保加利亚 科威特 埃及 墨西哥 哥伦比亚 加纳 尼日利亚 领跑者 加速者 起步者 备注： 基于AI-GDP影响比率 与GCI 2019得分的回 归分析，为65分拐点 的国家建立了模型 上行潜力影响差异值 0.4468 20 全球联接指数 2019经济影响 2

40、1 对于美国和日本等拥有最领先的 ICT 基础设施的 领跑者国家而言，人工智能的上行潜力还远未充 分挖掘出来，其对经济增长的促进作用也未得到 充分发挥。以美国为例。当前，人工智能对美国 经济增长的影响比人工智能的潜在价值要低三到 四倍。 中国、马来西亚、印度、菲律宾和西班牙等加速 者和起步者国家则不甘落后，都在大力部署人工 智能技术。尽管中国处于加速者国家行列，但中 国是世界上人工智能发展最领先的国家之一。这 些国家的政策制定者和企业管理者应加快对人工 智能用例的学习，提高对利基市场和商业机会的 敏感度，找到适合的人工智能发展模式，参与智 能联接生态建设，为国家和企业谋福利。为支持 人工智能发

41、展，各国需要提升其 GCI 得分并建设 相关基础设施，这些都有助于释放人工智能的上 行潜力，并最终体现为经济增长。 打造协作式生态，释放智能联接 价值 只有通过生态系统的合作，智能联接才能发挥作 用并创造价值。如果说石油是 20 世纪经济发展的 燃料，那么数据就是 21 世纪经济可持续发展的驱 动力。以人工智能、云服务和物联网等技术为底 座的智能联接生态系统将基于可用的海量及高质 量数据实现蓬勃发展和壮大。随着相关结构化数 据越来越多，用来训练人工智能算法的数据也就 越来越多，这意味着人工智能可以更准确地预测 用户需求。有了大量高质量的数据，智能联接可 以用来推出定制化产品和服务，从而吸引新客

42、户 并解决实际问题。此外，用户参与程度越高，可 用的相关数据就会越多。在理想情况下，这一过 程将形成一个正向循环，促进创新，为智能联接 生态系统的所有利益相关方带来增益。 智能联接生态系统的利益相关方可以分为五类：决 策者 （国家、 组织或企业） 、 数据科学家、 ICT企业、 数据收集者和最终用户。 对决策者而言，无论其所在国处于经济和数字化 发展的哪个阶段，都应实事求是地衡量其国内经 济的优势，并基于此选择最恰当的机会参与到智 能联接生态中并从中获益。他们还需要了解生态 系统中各利益相关方扮演的角色，以便为自己的 国家和行业制定切实可行的发展战略。 智能联接生态系统的各参与方可以通过多种方

43、式 拓展自身能力边界，包括：跨职能、跨领域合作， 打破组织边界，创造价值，快速交付客户所需的 结果以创造更多商业机会。本质上，智能联接生 态系统的各利益相关方应该能够创造价值并取得 循环式成功。其中，这五类角色将各司其职，创 造价值的同时也从自身的贡献中受益。 懂得如何参与协作式生态建设并充分利用其中的 优势是政策制定者和行业领袖带领自己的国家和 组织实现可持续增长的关键。随着智能联接生态 系统影响力的不断扩大，这些利益相关方将在各 国经济发展中发挥越来越重要的作用。以下是对 智能联接生态系统五类利益相关方扮演的角色的 具体描述。 决策者： 职能：决策者是智能生态系统的发起者。其职责 是主导生

44、态系统的建设，推动价值创造和生产力 的提升以及拓展生态系统的业务边界和机会。 定位：在智能联接生态系统中，通常由一个大 企业或政府部门识别相关的人工智能商业案例 或社会项目，以提升运营效率。生态系统建设 往往需要跨行业合作，共同推动创新，扩展机 会边界。这一点仅凭一己之力很难实现。 案例：GCI曲线上的领跑者国家， 如美国、 日本、 新加坡、德国、英国、法国和韩国，是决策者 的主要聚集地。中国由于其在人工智能领域的 领先地位、发展智能联接生态的能力以及完整 的供应链，也产生了不少决策者。 数据科学家 职能：数据科学家的职能是对流经生态系统的 数据进行分析，获取洞察，为下游 ICT 企业的 解决

45、方案部署和决策者提供创新应用。数据科 学家可能也具备行业专业知识，对业务流程有 较深的理解。其他行业专家则充当决策者或行 业领导者的角色。 定位：数据科学家掌握数据分析技能，具有机 器学习算法开发和部署方面的经验。他们的工 作需要咨询机构、大学和研究机构提供领先基 础设施服务和技能支持。数据科学家位于生态 系统的最顶端，劳动力成本高，主要聚焦创意 和服务类工作。数据科学家在全球范围内都非 常短缺。如今，全球仅有约 30 万名人工智能从 业者，根据世界经济论坛的标准，其中仅有 1 万人（3.3%）左右可以达到专家的标准。随 着全球智能联接生态系统的不断发展，数据科 学家的缺口将达到数百万。由于需

46、求大，数据 科学家的流动性也很大，需要到处追寻工作机 会。这也导致了部分发展中国家数据科学家人 才流失的现象。 案例：英国、新加坡、瑞士、芬兰等发达经济 体是数据科学家的主要聚集地，因为这些国家 的政府和行业对人工智能发展所需的教育和研 究基础设施支持力度较大。 数据收集者 职能：数据收集者的职能是收集和共享所需数 据， 支撑可执行的洞察创建、 人工智能系统训练、 商业模式开发以及为生态系统玩家提供定制化 服务。数据收集者可以来自任何国家，与经济 发展水平无关。数据收集的对象也可以是任何 人，如对某一次商务舱体验进行评价的企业高 管、分享庄稼监控数据的农民以及对某一项政 府服务发表意见的老年公

47、民等。 22 全球联接指数 2019 定位：数据收集者是生态系统发展所需基本数 据的提供者，具有不可或缺的作用。数据收集 后才能传递到其他环节做进一步分析和输出。 数据收集者的关键价值不在于获取数据，而在 于获取生态系统所需的最相关、 最有用的数据。 数据收集者的性质和目的各有不同：有偿提供 数据的工人和志愿者、有偿提供数据的农民和 渔民、分享参观体验的博物馆游客以及企业内 部收集收据的人力资源或物流部门等。各行业 和政府服务收集的最终用户数据占收据收集的 很大一部分。 案例：处于经济发展各阶段的国家都有可能产 生丰富的数据，包括对生态系统的成功与否相 关的结构化和非结构化数据。 ICT 企业

48、 职能：ICT 企业提供支撑生态系统技术平台所需 的各种技术知识和支持（包括基础设施、平台、 系统所需的软硬件）以及系统专业技术（如人 工智能机器人、数据管理和网络技能）。充当 这一角色的也有可能是实验室的科学家和研究 人员或某一领域负责系统运作监控的工程师。 定位：尽管不像数据科学家那么短缺，但这个 行业的需求瞬息万变，ICT 企业须注重人员技能 的持续提升。同样地，各个国家也必须持续投 资智能联接平台的建设， 以支撑ICT企业的发展， 避免顶尖人才流失到其他国家。 案例：印度、中国、捷克共和国等加速者和起 步者国家往往拥有大量高质量且成本相对较低 的 ICT 人才。因此，这些国家在发展 I

49、CT 企业， 促进生态系统建设方面发挥重要作用。 最终用户 职能：最终用户是智能联接生态系统的受益者， 作为客户接收和支持生态系统的服务和产品， 对生态系统的成功至关重要。最终用户对智能 联接产品和服务的认可有助于进一步推动生态 系统玩家不断优化这一系统。 定位：最终用户包括个人、终端、企业、政府， 甚至国际组织。通常来说，最终用户与智能生 态系统的发展无关，甚至有可能都不知道这一 生态系统的存在。除了上面提到的主要角色之 外，最终用户同时也充当数据提供者和数据收 集者的角色。 案例：最终用户享受的产品和服务有可能受到 本地政府、政策制定者、全球非政府组织以及 世界银行和亚洲开发银行等致力于消除贫困等 政策议程的机构的资助。但最终用户可以是消 费这些产品和服务的企业或个人，或者就是单 纯的个人客户。 典型智能联接生态系统 决策者 通过智能联接生态系 统识别人工智能商业 案例数据收集者 生成和整理数据， 供 生态系统玩家使用 ICT企业 提供智能联接、 宽带、 云、 数据中心和物联网 等基础设施和服务 最终用户 购买和享受智能生态 系统提供的高质量产 品和服务 智能联接 数据科学家 基于数据分析提供洞 察和建议； 需要具备行 业知识或从决策者及 其他行业领导者处获 取 经济影响 23 24 全球联接指数 201924