1、 全球碳纤维产业链概述 山东 威海 二零一五 5月21日 主要内容 碳纤维全球供需现状和发展 美国、西欧和日本消费情况 碳纤维价值链分析及要素构成 中国碳纤维产业发展建议 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。分为PAN基，沥青基，粘胶基碳纤维，PAN基是当今世界碳纤维发展的主流，占碳纤维市场90%以上。比强度高、比模量高。质轻、耐腐蚀、耐疲劳 热膨胀系数小、摩擦系数低、耐高底温 PAN 基碳纤维的制备 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 2013年世界碳纤维产能统计113440吨 碳纤维全球供需现状和

2、发展碳纤维全球供需现状和发展 美国 22%墨西哥 2%西欧 14%中东欧 7%中东 3%日本 23%中国 16%韩国 5%台湾 8% 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 PANPAN基碳纤维制造商基碳纤维制造商的产能的产能（千吨千吨）（20142014年年东丽东丽统计统计预测预测）20122012年年 20132013年年 20142014年年 20152015年年 东丽东丽 18.9 21.1 26.1 27.1 三菱三菱 10.9 10.9 10.9 10.9 东邦东邦 13.9 11.4 11.4 11.4 赫氏（赫氏（HexcelHexcel）7.2 7.2 8.6 10

3、.0 CytecCytec 2.4 2.4 2.4 3.4 台塑台塑 8.8 8.8 8.8 8.8 ZoltekZoltek 12.2 13.0 14.3 14.3 SGLSGL 9.0 9.0 12.0 12.0 AksaAksa 3.5 3.5 3.5 3.5 俄国复合材料控股俄国复合材料控股公司公司(HCC)(HCC)0.0 0.0 1.5 1.5 沙特基础工业公司沙特基础工业公司(SABIC)(SABIC)0.0 3.0 3.0 3.0 泰光泰光 1.5 1.5 1.5 1.5 晓星晓星 0.0 2.5 2.5 2.5 印度印度 0.3 0.3 0.3 0.3 中国中国 11.6 1

4、3.1 13.1 13.1 合计合计 100.2 107.7 119.9 123.3 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 世界碳纤维市场消费 美国 30%中南美 1%西欧 26%中东欧 3%中东 1%日本 7%中国 23%印度 2%韩国 4%台湾 3%碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 2013年世界碳纤维产量统计49510吨(15)(10)(5)051015美国 墨西哥 中南美 西欧 中东欧 中东 非洲 日本 中国 台湾 印度 韩国 大洋洲 kt 进口量 出口量 美国 23%西欧 19%日本 28%其他 30% K

5、吨/年 最初的商业化 人造卫星 网球拍、高尔夫球杆 空客A320材料 波音777材料 工业用途正式化 空客A380 波音787 汽车用途扩大 导入期 成长期 扩大期 正式扩大期 航空机二次结构材料 钓鱼竿 航空机二次结构材料 高尔夫球轴 工业用途正式化 压力容器 产业机械 船舶 航空用途加剧扩大 汽车正式化 大飞机 汽车部件 风力发电 全球碳纤维的需求动向 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 2013年国内外碳纤维主要应用领域差异 体育休闲 航空航天 工业领域 国内 国外 16%64%民航、军队及航空、空间站 飞机：主翼、尾翼、机身、副翼、方向舵、升降舵、部分内饰件 火箭：喷口、

6、发动机罩 卫星：天线、太阳能电池板 钓鱼竿 高尔夫球杆、球头 网球拍、羽毛球拍 自行车：车架、车轮、车把 船舶：帆船、赛艇、桅杆等 其他：垒球棒、滑雪杖、车模 能源：压力容器、风机叶片、燃料电池、海上油田 交通运输：汽车、摩托车、船舶 建筑：防震增强、轻型建筑材料、桥梁支架等 通用机械：滚筒、消费电子产品外壳、医疗设备、精密仪器、电子电器零部件 其他：伞、头盔等 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 17% 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 全球碳纤维市场消费趋势 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 050000020112016

7、E2021Et 民用航空 军工（航空）空间站 文体娱乐 其他生活消费品 风电叶片 地面运输 压力容器 土木工程 石油和天然气 医药 其他工业 2009-2014年中国碳纤维需求量和同比增长率 碳纤维全球供需现状和发展碳纤维全球供需现状和发展 美国碳纤维应用情况 压力容器 24.0%汽车 7.8%风电、石油、天然气 7.7%土木工程 4.7%电气、电子 4.4%驱动轴和其他 9.8%飞机、航天 28.6%体育用品、娱乐 13.0%050000000250003000002000420052006200720082009201020

8、018tons 飞机/航天 工业，汽车/交通运输和其他 体育用品/娱乐 2013 压力容器 32.1%汽车 7.1%风电、石油、天然气 11.4%土木工程 3.6%电气、电子 2.9%驱动轴和其他 7.1%飞机、航天 28.9%体育用品、娱乐 6.8%2018 美国、西欧和日本消费情况美国、西欧和日本消费情况 西欧碳纤维应用情况 工业，汽车/交通运输 62.7%飞机/航天 31.3%体育用品/娱乐 6.0%050000000250007200220062009201220132018tons 飞机/航天 工业，汽车/交通运输和其

9、他 体育用品/娱乐 2013 工业，汽车/交通运输 61.4%飞机/航天 34.6%体育用品/娱乐 4.0%2018 美国、西欧和日本消费情况美国、西欧和日本消费情况 日本碳纤维应用情况 随着全球碳纤维应用市场的高速增长，预计2012-2018年日本碳纤维产量年均增长率达到10%。日本生产的碳纤维90%出口到美国、西欧和东南亚。0000002000420052006200720082009200132018tons PitchPAN工业，汽车/交通运输 62.7%飞机/航天 10.6%体育用品/娱乐 7.2

10、%工业，汽车/交通运输 61.4%飞机/航天 13.4%体育用品/娱乐 5.2%2013 2018 历年产量情况 历年消费量情况 美国、西欧和日本消费情况美国、西欧和日本消费情况 tons(1000)02002 2006 2009 2012 2013 2018Pan#REF! 碳纤维价值链分析及要素构成碳纤维价值链分析及要素构成 丙烯腈1万元/吨 原丝2万元/吨 预浸料50元/平米 碳纤维纱20-30万元/吨 每一级深加工都会产生高幅度的附加值 碳纤维价值链分析及要素构成碳纤维价值链分析及要素构成（历史数据）原丝制备 制备周期长 碳纤维应用领域概述 航空航天 体育休闲 工

11、业用途 压力压力容器容器 汽车中的应用汽车中的应用 风力发电风力发电 土木建筑中的应用土木建筑中的应用 电电线线 碳纤维价值链分析及要素构成碳纤维价值链分析及要素构成 波音777、空客A320、波音787、空客A350、A380 庞巴迪、中国商用飞机 高尔夫、钓鱼竿、自行车、民用空白点（高端婴儿车、滑板车） 国外商用飞机碳纤维需求预测国外商用飞机碳纤维需求预测 其他工业领域碳纤维需求预测其他工业领域碳纤维需求预测 用途分来 领域 能源相关 压力容器（CNG压缩天然气储罐、SCBA空气呼吸器、CHG充电系统）风力发电（风车叶片）电线（供电线芯材）燃料电池（电极气体扩散层）海底油田（抽油杆）运输设

12、备 汽车驱动轴，汽车外壳 船舶船体 土木建筑 抗震补强（桥墩、地板、建筑物（梁，柱）轻建材（立体桁架，屋顶材料）铁路隔音墙（板）桥梁（桁材，CFRC（电缆）一般工业机械 滚筒（印刷机、造纸用）医疗机器（X射线机器，轮椅，假肢、义肢）电脑外壳 小型机械部件（IC托盘，OA机器零部件） 碳纤维成本随着丙烯腈价格增加 而线性增加 碳纤维成本随着工厂规模的增大 而减小，当规模达到一定量时成本变化很小 碳纤维价值链分析及要素构成碳纤维价值链分析及要素构成 关键原料成本 工厂规模 影响碳纤维成本的两个重要因素 碳纤维价值链分析及要素构成碳纤维价值链分析及要素构成 原丝制备技术（自主创新，实现突破）炭化炉等

13、关键设备、尾气处理技术 碳纤维预浸料生产技术 碳纤维复合材料的设计 开发下游市场应用 产业链的核心问题： 中国碳纤维产业发展建议中国碳纤维产业发展建议 3、顺应碳纤维产业发展规律，顺应碳纤维产业发展规律，把应用开发重点转移到工业应用把应用开发重点转移到工业应用领域上来领域上来 2、应用解决方案不仅是下游应应用解决方案不仅是下游应用行业的事，更是碳纤维生产企用行业的事，更是碳纤维生产企业的核心竞争力业的核心竞争力 4、加强政、产、学、研、用结合，加强政、产、学、研、用结合，为产业发展打造良性生态圈为产业发展打造良性生态圈 5、面向“十三面向“十三 五”，构建中国碳五”，构建中国碳纤维产业链纤维产业链 中国碳纤维产业 1、把关注焦点由提升材料性能转移把关注焦点由提升材料性能转移到注重产业价值链上来到注重产业价值链上来 企业存在的目的是赢利，而非投资和政策驱动为主导。从产业价值键分析，单套规模不是获取利润的有效途径，反而越是向下游延伸其价值增值越大。关键技术、设备国产化，开发沥青基、粘胶基等多种低成本原料碳纤维生产线。用足中国碳纤维需求高速增长和本地化服务优势，构建与下游企业供应链。1、把关注焦点由提升材料性能转移到注重产业价值链上来 中国碳纤维产业发展建议中国碳纤维产业发展建议