1、02022中国中国公路网络货运行业蓝皮书公路网络货运行业蓝皮书1由上海报业集团蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022Top10 先锋奖申报评选活动正式开启！通过Top10 先锋奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022Top10 先锋奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经

2、新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10 先锋】奖评选、入编2022现代物流产业创新发展蓝皮书。2灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工

3、智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。3目录目录I.中国公路货运行业概览中国公路货运行业

4、概览II.中国公路网络货运行业分析中国公路网络货运行业分析414.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%8.0%7.7%8.0%7.6%7.6%7.3%7.2%7.2%7.1%7.0%资料来源：国家统计局，Statista，灼识咨询中国物流市场巨大中国物流市场巨大，整体行业正处于平稳发展阶段整体行业正处于平稳发展阶段，并预计将保持稳定的增长并预计将保持稳定的增长。然而然而，物物流行业成本较高流行业成本较高、效率较低的难题依旧有待破解效率较低的难题依旧有待破解。中国社会物流总费用，中国社会物流总费用，2016-2025E1.41.61.81

5、.91.92.02.12.32.42.53.73.94.65.05.15.55.86.06.36.66.06.66.97.77.88.58.99.39.810.2051015202021E万亿人民币17.62001920182022E12.12023E2024E2025E11.113.319.316.814.614.916.018.5关键分析关键分析物流总费用占物流总费用占GDP的比例的比例:CAGR(2016-2020)CAGR(2020-2025E)6.8%5.5%8.4%5.4%7.9%5.4%总计总计7.6%5.3%管理运输仓储 物流是为了满足客户的需要，通过运输

6、、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地运送至商品的消费地所涉及的一系列流程。中国是全球最大的物流市场，2020年物流费用总额为人民币14.9万亿元。我国农业及制造业发展强劲，人均可支配收入和国内消费市场不断增长，先进物流技术得到更广泛应用，数字化程度日益提高，以上因素将持续推动着中国物流业的发展。然而，中国物流行业虽然规模巨大并持续增长，但整个价值链仍存在效率低下等问题。2020年，中国物流总费用占GDP的比例高达14.7%，而这一数字在美国仅为7.6%。国内货物流转中的重复运输、空驶现象屡见不鲜，整体效率还有很大提升空间。物流服务可分为运输、仓储、管理三大板块，其

7、中运输费用占总费用的50%以上。运输在促进货物流通方面将持续发挥至关重要的作用。中国物流行业概览中国物流行业概览5中国货物运输周转量，按运输方式划分，中国货物运输周转量，按运输方式划分，101520.5万亿吨公里48.4%0.1%14.1%12.7%49.2%2017201919.714.1%0.1%12.7%31.1%2.5%201532.7%52.2%33.8%0.1%202050.0%13.7%0.1%2.2%18.72.4%0.1%34.8%2.6%201848.4%0.1%34.9%2.5%21.814.0%34.7%48.6%20162.5%17.82

8、1.5铁路民航公路水路管道由于在调度和路线规划方面灵活度最高，公路运输在运输业中一直保持主导地位。由于在调度和路线规划方面灵活度最高，公路运输在运输业中一直保持主导地位。4006002005003000100545.113.6%1.8%14.5%417.6201576.7%7.6%76.2%0.0%1.7%7.8%14.7%438.71.7%0.0%201613.7%14.0%13.9%543.9515.31.6%1.7%7.7%201776.8%0.0%亿吨202020198.0%76.5%20188.1%0.0%75.4%1.7%8.4%0.0%76.1%0.0%480.5铁路公路水路民航

9、管道 中国是全球最大的运输市场，以运费总额计，2020年中国运输费用总计为7.8万亿人民币。按照运输方式的不同，中国运输业可进一步分为铁路、公路、水路、民航和管道运输。受益于消费需求增长和政府的刺激措施，预计中国经济将继续稳定、可持续增长，这将推动本土对工业制造及商品生产的需求，从而进一步提高货运量。货运周转量衡量实际交通量，每货运吨公里(FTK)相当于将一公吨货物运输一公里。在国内经济持续增长的推动下，中国总体货运周转量将保持稳定增长态势。公路运输在运输业中保持主导地位，在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占 2020 年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。

10、与其他运输方式相比，公路货运在线路灵活性、时间安排灵活性、地区覆盖范围和渗透度、派送效率等方面具有一定的优势，长期以来一直是国内首选和最常用的运输方式。公路运输在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占 2020年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。中国货物运输量，按运输方式划分，中国货物运输量，按运输方式划分，2015-2020关键分析关键分析资料来源：交通运输部，灼识咨询中国运输行业概览中国运输行业概览6企业不断从自主管理的内部车队模式转向运输外包模式只有国有运输企业才有资格从事公路运输，导致市场上卡车司机严重短缺国家主管部门放宽公路货运市场的准入条件，导致运

11、输服务供过于求发展阶段发展阶段1983年前，我国公路货运行业以以国营企业为主导，且由中央统一国营企业为主导，且由中央统一规划。规划。所有卡车司机都是国营运输公司的雇员，国营运输企业垄断全国公路货运业务，导致运输服务供运输服务供应严重短缺应严重短缺。卡车司机的短缺对于当时国民经济的发展产生了一定的负面影响。分析分析主要玩家主要玩家尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服务质量和运输流程等仍有提升和优化的空间。务质量和运输流程等仍有提升和优化的空间。准入门槛森严的计划经济准入门槛森严的计

12、划经济（1983年以前）年以前）市场开放，降低卡车司机准市场开放，降低卡车司机准入门槛入门槛（1983年年-2000年）年）三方物流开始兴起三方物流开始兴起（2001年至年至2014年）年）网络货运平台兴起网络货运平台兴起（2015年至今）年至今）中国公路货运行业发展历程中国公路货运行业发展历程1983年，为了解决运输服务供给短缺的问题，国家主管部门开始降低公路货运市场的准入门槛，降低公路货运市场的准入门槛，吸引了大量个体卡车司机涌入行业。然而，由于市场准入门槛降低、相关组织和法律法规并不健全，市场供给端无节制增长，最市场供给端无节制增长，最终导致运力过剩。终导致运力过剩。同时，一些规模较大的

13、企业急于通过不断购置货车来建构自己的内部运力，以顺应其业务发展的需求。货主端开始使用网络货运平台解决运输需求，并更加重视运输服务质量和运力管理等为了转嫁企业内部车队的运营和管理风险，有效降低成本和提高运输效率，企业开始将运输需求企业开始将运输需求外包给第三方物流企业或者外部外包给第三方物流企业或者外部车队车队，并约定运输价格等服务条款。由于公路货运行业的信息化水平较低，大多数货运业务都是在熟人之间进行，依赖传统的线下信依赖传统的线下信息部息部/黄牛进行推介。黄牛进行推介。随着对高质量、高性价比运输服对高质量、高性价比运输服务的需求不断增长务的需求不断增长，货主不断优优化其运力结构化其运力结构。

14、智能手机在卡车司机中的普及使得互联网+模式有望革新公路货运市场。网络货运平台开始兴起，作为解决公路货运市场信息不对称、优化运输流程、进一步加强运力管理、提高行业的税务合规性的创新方式被广泛使用。资料来源：灼识咨询中国公路货运行业发展历程中国公路货运行业发展历程7尽管整车运输市场规模庞大，但与快递和零担相比，整车运输市场仍然高度分散，效率低下，信息化水平较低，还有很大的整合和效率提升空间。根据货物重量，公路货运可进一步划分为快递、零担货运和整车运输。其中整车运输是公根据货物重量，公路货运可进一步划分为快递、零担货运和整车运输。其中整车运输是公路货运行业中最大的细分市场。路货运行业中最大的细分市场

15、。中国公路货运行业概览，根据货物重量划分，中国公路货运行业概览，根据货物重量划分，2020一种时效性较高的运输服务，货物通常按件托运；所运货物体积及重量较小，重量通常小于小于30公斤公斤个人、电商消费品包裹通过快递网点分拨中心快递网点最 后一公里配送后抵达目的地对运输效率要求高流程信息化水平高约人民币0.9万亿元80%当货物的容积或重量不够装一车时，通常与其他货物拼装一整车进行运输的模式所运货物重量在30公斤公斤至至3吨之吨之间间个人，三方物流公司小批量产品、大型电器（如电冰箱）等与快递的配送系统类似，多个货主的货物拼组在一起后装车运输，在分拨中心之间进行流通对运输效率要求较低流程信息化水平较

16、低约人民币1.6万亿元5%货物可直接装满一车进行运输的专运服务，通常通过公路运输直接从出发地运往目的地所运货物重量超过超过3吨吨制造/贸易公司、零担公司、三方物流公司大宗货主电商/快递公司货物在始发地装车，然后直接运往最终目的地对运输效率要求低流程信息化水平低约人民币3.8万亿元资料来源：灼识咨询中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览21规模规模平台数量，平台数量，2020特点特点年度GTV超过超过100亿亿人民币人民币10 全国性网络货运平台年度GTV在10亿至亿至100亿人民币之间亿人民币之间20-30 大部分为制造及贸易公司或3PL自建的网络货运平台年度GTV低于10亿人亿人民

17、币民币500 区域性网络货运平台头部平台头部平台腰部平台腰部平台尾部平台尾部平台中国网络货运平台竞争格局概览，中国网络货运平台竞争格局概览，2020网络货运平台具有较强的头部效应，目前约有网络货运平台具有较强的头部效应，目前约有10家平台年度家平台年度GTV超超100亿元亿元资料来源：灼识咨询中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览22平台数量平台数量全国性和区域性网络货运平台比较全国性和区域性网络货运平台比较,2020全国性网络货运平台全国性网络货运平台区域性网络货运平台区域性网络货运平台12竞争优势较低竞争优势较高网络货运平网络货运平台线上台线上GTV业务稳定性业务稳定性代表玩家代

18、表玩家业务合规性业务合规性定义定义平台建立覆盖全国的卡车司机和货主网络，并在多个省市地区取得网络货运平台的运营资质平台仅在有限的省市地区取得网络货运平台运营资质，主要承接当地的运输业务少于15家平台大于500家平台网络货运业务的年线上运费交易额超过年线上运费交易额超过100亿人民币亿人民币网络货运业务的年线上运费交易额小于年线上运费交易额小于5亿人民币亿人民币税源地分布在大约大约10个个可可享受政府税收优惠享受政府税收优惠的地区的地区业务稳定性强：平台税源地数量始终维持动态平衡。当特定税源地业务出现波动时，平台能够及时止损税源地分布在1-3个个可可享受政府税收优惠的地区享受政府税收优惠的地区业

19、务波动性大：一旦政府税收优惠政策发生改变，平台业务将受到较大影响业务合规性高包括车辆轨迹和运输信息等在内的数据真实性和完整性水平高运输服务实时录单率高业务合规性良莠不齐大部分的运输数据在实际运输完成数周后才导入平台全国性网络货运平台具有较高的业务稳定性和合规性全国性网络货运平台具有较高的业务稳定性和合规性，可以更好地吸引和留住上游方客户可以更好地吸引和留住上游方客户。资料来源：灼识咨询中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台类型分析网络货运平台类型分析23 2010年 路歌致力于打造一个拥有运力精细化管理、卡车司机社区以及货车销售及后市场服务的公路货运生态平台 280亿人民

20、币 网络货运平台 卡车司机社区 货车销售及后市场服务 三方物流企业 大宗行业制造及贸易公司 平台货车司机概况：以与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机为主 此类货车司机谙熟货主的具体运输要求，包括装卸、流程操作标准等，整体沟通效率较高，有助于避免运输过程中流程时间的浪费 为上游客户提供精细化的运力管理服务；从过往运输活动中积累、整合和分析货车司机信息，以帮助货主改进和提升运输运营效率我国网络货运平台模式比较之路歌模式，我国网络货运平台模式比较之路歌模式，2020平台货源平台货源平台车源平台车源主要业务板块主要业务板块成立年份成立年份平台运力管理平台运力管理平台上熟运力比例低高平台优势低高平台定位

21、平台定位网络货运线上网络货运线上GTV（线（线上运费交易金额）上运费交易金额）网络货运平台案例分析：路歌网络货运平台案例分析：路歌中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台类型分析网络货运平台类型分析资料来源：灼识咨询24 2010年 汇通天下致力于成为中国公路货运市场的物联网科技公司 240亿人民币 网络货运平台 物联网设备 货车租赁 主要为大宗行业制造及贸易公司 平台货车司机概况：既有临时匹配的陌生货车司机，也有与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机 对上游客户提供的运力管理较为薄弱我国网络货运平台模式比较之我国网络货运平台模式比较之G7模式，模式，2020平台货源平台货源

22、平台车源平台车源成立年份成立年份平台运力管理平台运力管理平台上熟运力比例低高平台优势低高平台定位平台定位网络货运线上网络货运线上GTV（线（线上运费交易金额）上运费交易金额）主要业务板块主要业务板块网络货运平台案例分析：汇通天下（网络货运平台案例分析：汇通天下（G7）中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台类型分析网络货运平台类型分析资料来源：灼识咨询25 2018年 物泊科技矢志成为科技创新型综合物流服务商 230亿人民币 网络货运平台 主要为大宗行业制造及贸易公司 平台货车司机概况：既有临时匹配的陌生货车司机，也有与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机 对上游客户提供的运

23、力管理较为薄弱我国网络货运平台模式比较之物泊科技模式，我国网络货运平台模式比较之物泊科技模式，2020平台货源平台货源平台车源平台车源成立年份成立年份平台运力管理平台运力管理平台上熟运力比例低高平台优势低高平台定位平台定位网络货运线上网络货运线上GTV（线（线上运费交易金额）上运费交易金额）主要业务板块主要业务板块网络货运平台案例分析：物泊科技网络货运平台案例分析：物泊科技中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台类型分析网络货运平台类型分析资料来源：灼识咨询26 2017年由运满满（成立于2013年）与货车帮（成立于2011年）合并建立 满帮是一个链接货主与货车司机的公路货

24、运匹配平台 220亿人民币 网络货运平台 货运匹配撮合服务 货车销售及后市场服务 主要为信息部/黄牛 平台货车司机概况：以与上游托运人之间无紧密合作往来的陌生司机为主 此类货车司机不熟悉货主的具体运输要求，包括装卸、流程操作标准等 对上游客户提供的运力管理较为薄弱我国网络货运平台模式比较之满帮模式，我国网络货运平台模式比较之满帮模式，2020平台货源平台货源平台车源平台车源成立年份成立年份平台运力管理平台运力管理平台上熟运力比例低高平台优势低高平台定位平台定位网络货运线上网络货运线上GTV（线（线上运费交易金额）上运费交易金额）主要业务板块主要业务板块网络货运平台案例分析：满帮网络货运平台案例

25、分析：满帮中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台类型分析网络货运平台类型分析资料来源：灼识咨询27 2014年 中储智运旨在提供智能整合型供应链物流解决方案 210亿人民币 网络货运平台 合同物流 主要为大宗行业制造及贸易公司 平台货车司机概况：既有临时匹配的陌生货车司机，也有与上游托运人有着丰富合作经验的熟司机 对上游客户提供的运力管理较为薄弱我国网络货运平台模式比较之中储智运模式，我国网络货运平台模式比较之中储智运模式，2020平台货源平台货源平台车源平台车源成立年份成立年份平台运力管理平台运力管理平台上熟运力比例低高平台优势低高平台定位平台定位网络货运线上网络货运线

26、上GTV（线（线上运费交易金额）上运费交易金额）主要业务板块主要业务板块网络货运平台案例分析：中储智运网络货运平台案例分析：中储智运中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台类型分析网络货运平台类型分析资料来源：灼识咨询283.53.00.04.04.51.52.02.55.01.00.50.30.72.70.80.5万亿人民币4.50.80.60.50.40.60.40.30.81.020150.90.30.80.40.41.01.0201820160.60.40.90.40.4202020170.71.10.60.40.50.50.70.52022E0.51.02021E

27、0.61.020190.90.60.60.60.70.60.70.30.82023E1.30.70.71.12024E1.40.70.81.12025E2.12.33.03.23.33.74.04.24.91.2中国货车销售及后市场服务市场规模，中国货车销售及后市场服务市场规模，2015-2025ECAGR2015-2020CAGR2020-2025E总计总计9.4%7.8%货车销售18.4%9.9%保险11.4%6.0%维修11.4%6.0%生产消费品0.2%8.4%轮胎11.6%7.2%货车销售和后市场服务涵盖了货车整个生命周期内所涉及的一系列服务，包含新车及二手车交易到提供保险、维护服务

28、等。中国货车销售和后市场服务市场整体规模从2015年的2.1万亿元人民币增加到2020年的3.3万亿元人民币，预计到2025年将达到4.9万亿元人民币。尽管该市场规模庞大，但货车销售和后市场服务市场仍面临诸多挑战，如服务标准化程度低、质量参差不齐等。国内传统的货车销售和后市场服务商通常规模较小，无法以合理的价格向需求方提供优质的产品和服务。因此，货车司机通常很难获取可靠、高性价比的资源与服务商，特别是在偏远地区进行运输作业的途中。近年来，平台化的货车销售和后市场服务解决方案逐渐出现，更好地链接卡车司机与相关服务商。此类平台的规模经济效益可帮助货车司机以更为合理的价格获得高质量的货车销售和后市场

29、服务。随着主要参与者继续提高其运营效率，平台型货车销售和后市场服务解决方案市场规模预计将持续扩大，行业集中度有望进一步提高。同时，网络货运平台有望利用货车销售及后市场服务实现用户的引流与变现，前景广阔。网络货运平台未来有望利用货车销售及后市场服务实现变现，前景广阔。货车销售及后网络货运平台未来有望利用货车销售及后市场服务实现变现，前景广阔。货车销售及后市场服务是指覆盖货车整个生命周期的一系列服务组合，市场服务是指覆盖货车整个生命周期的一系列服务组合，包含新车及二手车交易到提包含新车及二手车交易到提供保险、维护服务等。供保险、维护服务等。注：生产消费品GTV包含燃油、过路费及尿素GTV。中国公路网络货运行业概览中国公路网络货运行业概览网络货运平台未来变现渠网络货运平台未来变现渠资料来源：灼识咨询