1、2022年中国企业级SaaS系列研究报告财税篇Mob研究院出品2022年8月2022 MobTech.All rights reserved.本报告核心观点|行业概况：三方助推，财税服务产业发展进入发展黄金时期|未来展望：业财税一体、技术赋能将为行业发展提供更多增长点业财税一体化，财务驱动业务，SaaS平台的预算、分析、预警、洞察能力会越来越强人工智能技术、大数据、云计算、区块链技术以及数字化电子发票等技术的应用为企业财税数字化发展提供更加丰富的解决方案|行业现状：市场规模逼近百亿，整体产业占比不断上升2021年财税SaaS市场模达97.5亿元，占财税数字化市场的比重不断增大，已到20%左右用

2、友、金蝶、税友三巨头战略存在差异性，金蝶、用友强调横向发展，向其他企业管理服务扩张；而税友注重纵向挖掘，深耕财税服务领域。其他新兴厂商异军突起，正凭借专业服务快速提升行业影响力|典型案例：厂商林立，凭借各自专研领域进行差异化竞争通过专研领域、产品服务以及客户案例三个维度，筛选出财税SaaS赛道中五家典型企业（分属费控结算类、电子发票类、增值服务类、税务管理类、财税代理类赛道）进行分析国家政策：金税工程、大众创业、全电发票全面推广、税务系统数字化产业升级：从手工记账数据上云，互联网的发展促进财税行业革新经济发展：中国市场主体数量和体量的增加目录CONTENTS中国财税SaaS行业概况1中国财税S

3、aaS行业现状2中国财税SaaS行业典型案例3中国财税SaaS行业未来展望44政策引导、技术赋能、企业需求为财税服务行业蓬勃发展提供沃土Source：专家访谈，Mob研究院整理绘制随着政策对财税行业的引导和规范，互联网+财税服务不断发展，财税领域智能化的程度逐渐加深，能够覆盖到的服务场景日益拓宽。同时企业对降本增效和精细化管理的需求也在不断创造新的增长点财税服务发展驱动因素数字化、智能化解决方案政策引导技术赋能企业需求代理记账财税咨询审计/税审税务代办金税工程、会计改革与发展、税收系统数字化、全电发票等方面都发布了相关政策和规划人工智能技术、大数据、云计算、区块链技术以及数字化电子发票等技术的

4、应用中国市场主体数量中小企业会计人员能力有限忽视合理避税的风险管理，增加税务成本，忽视企业长远发展汇总财务报表、整理凭证双难财税SaaS全电发票财税平台云财务共享财税系统对接云代记账财税机器人业财税一体资金管理年度汇算清缴报表编制错误率运营成本响应速度运行效率5政策和规划为财税服务行业发展提供指向明灯Source：公开资料，Mob研究院整理绘制整体来看，政策主要秉持持续优化营商环境、优化财税申报环节以及深入贯彻减税降费的核心思路。并且鼓励相关财税服务与技术结合中国财税服务行业相关政策规划文件名称发布时间主要内容会计改革与发展“十二五”规划纲要2011年9月既要加强会计法律法规建设，不断提高会计

5、管理工作法制化和规范化水平，也要督导企业完善会计标准体系，持续提升企业会计标准体系的执行力和实施效果关于加强和改进基层会计管理工作的指导意见2013年5月积极探索对代理记账机构的政策扶持。采取多种形式宣传代理记账工作，推动小规模企业、个体工商户及其他小型经济组织选择代理记账服务，积极引导代理记账机构面向乡镇开展服务。协调相关部门，对代理记账机构给予一定的政策扶持国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见2015年6月提出大力发展第三方专业服务。加快发展企业管理、财务咨询、市场营销、人力资源、法律顾问、知识产权、检验检测、现代物流等第三方专业化服务，不断丰富和完善创业服务国家税务局地方

6、税务局合作工作规范（4.0 版）2018年1月完善制度保障，强化技术支撑，依托金税三期工程相关系统和本地特色软件，完善技术实现方式，提高合作信息化水平关于发挥涉税专业服务作用 助力个人所得税改革有关事项的通知2018年11月鼓励涉税专业服务机构开展个人所得税改革实施涉及的相关市场化服务，可以在税务机关提供的基本纳税服务之外，满足纳税人、扣缴义务人的个性化和专业化需求，助力个人所得税改革顺利实施国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年3月优化税制结构，健全直接税体系，适当提高直接税比重。完善个人所得税制度，推进扩大综合征收范围，优化税率结构。聚焦支持稳定制造业、巩固产

7、业链供应链，进一步优化增值税制度关于进一步深化税收征管改革的意见2021年3月从“以票管税”变为“以数治税”，2021年建成全国统一的电子发票服务平台，2025年基本实现发票全领域电子化，加强智能化税收大数据分析关于开展全面数字化的电子受票试点工作2022年8月全电发票受票试点将在全国范围内开展，全国每个省、自治区、直辖市、计划单列市都能收取全电发票6中国市场主体基数大、发展快，促进财税服务市场规模不断增长Source：国家市场监督管理总局，天眼查数据，艾媒咨询，Mob研究院整理绘制随着我国鼓励“大众创业”的政策落地，我国市场主体数量逐年增长，而市场主体的开设离不开财税服务，因此市场主体数量的

8、增长也带动了财税服务市场的蓬勃发展2017-2021年全国市场主体数量9814.8 11020.0 12339.5 14400.0 15400.0 3033.7 3474.2 3858.3 4457.2 4842.3 6579.4 7328.6 8261.0 9604.6 10300.0 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.02002020212017-2021年全国市场主体数量全国市场主体（万）企

9、业数量（万）个体工商户数量（万）全国市场主体增长率（%）根据天眼查数据显示，近五年来，“财税”相关企业年注册量迅猛增长，成立5年内的“财税”相关企业占比超过65%。2021年新增注册企业数量为1.6万家，年度注册增速为18.65%；截至2022年8月，我国共有8.69万家企业名称或经营范围含“财税”且状态为在业、存续、迁入、迁出的相关企业。1816.6 2003.0 2220.6 2437.1 2664.48.5%9.0%9.5%10.0%10.5%11.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.0200202021E2017-2021

10、年中国财税服务市场规模市场规模（亿元）增速（%）7中小型财税企业占据市场主体Source：天眼查数据，Mob研究院整理绘制近几年，财税数字化政策频出，财税企业年注册量保持在较高水平，但超6成的企业注册资本在100万以下，行业整体规模较小、个性化服务需求较大，有巨大的发展潜力财税企业年注册量与注册资本61.47%21.31%7.22%5.13%4.87%财税企业注册资本0-100万100万-200万200万-500万500万-1000万1000万以上近五年来，财税相关企业年注册量迅猛增长，成立于五年内的财税相关企业占比超过65%。2021年新注册企业数量为1.6万家，年度注册增速为18.65%。

11、截至8月，2022年新增注册企业达到9400家我国“财税”相关企业中近9成为有限责任公司，近1成为个体工商户，注册资本在100万内的企业占比超6成，44家相关企业有过融资历史937705786516352-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.7020004000600080004000000020000202021财税相关企业年注册量全国年度注册企业（家）新增注册企业增长率8金税工程推动财税行业数字化

12、、智能化发展注：金税工程是国家电子政务“十二金”工程之一。利用覆盖全国税务机关的计算机网络对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控的一个体系Source：公开资料，Mob研究院整理绘制经过金税工程和新兴技术的引导和发展，我国财税体系逐步实现税收管理、智慧财税管理、风险监测等方面的信息化，财税SaaS也已从手工记账、人工申报发展成为统一化、规模化、数智化的SaaS平台金税工程助推财税发展2000年之前-至今上机企业以手工记账为主，人工申报纳税财税服务过程被割裂成若干个不同环节，冗长繁杂，导致工作效率低下上云财税数据能够通过云计算、大数据等技术手段上传至云端，实现

13、票-财-税一体财税SaaS服务模式随互联网技术的发展而出现并迅速得到普及上网以传统财务软件记账为主，并通过扫描认证、网上申报的方式，能够足不出户实现纳税申报，但在微小企业中仍未普及“人”管税以地市为单位单模块、单系统增值税防伪税控系统金税一期01金税二期02金税三期03金税四期04计算机管税以省市为单位系统集成从开票、认证、报税到稽核、稽查等环节进行全面监控以票控税全国体系建立，实现全国范围内，统一、集中、整合“一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”以数治税合理运用新兴技术，实现数据与流程交互对业务监控延展到了“非税”业务1994-2000年2000-2001年2008-至今未来目录CONT

14、ENTS中国财税SaaS行业概况1中国财税SaaS行业现状2中国财税SaaS行业典型案例3中国财税SaaS行业未来展望410财税SaaS市场规模接近百亿，增速放缓但比重增大Source：灼识咨询，亿欧智库，Mob研究院整理绘制财税数字化市场规模和财税SaaS市场规模持续增大，行业规模持续保持20%以上的高速增长，未来有望成为千亿市场财税数字化和SaaS市场规模及趋势财税数字化市场规模不断增大，预计2025年将超过千亿市场规模。受2020年和2021年疫情的影响，行业增速有所降低，2022年行业增速一举突破20%，并预计会一直保持20%以上的高速增长中国财税SaaS市场近年来保持高速增长，202

15、1年接近百亿规模。由于财税SaaS市场规模基础不断增大，增速有所放缓。财税SaaS市场占财税数字化市场的比重不断增大，近年来已达到20%左右23.932.644.258.576.197.5123.2155.4195.5245.80.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%05003002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E 2024E 2025E中国财税SaaS市场规模及增速财税SaaS市场规模（亿元）增长率（%）283350464580197111840.0%5.0

16、%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%020040060080002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E财税数字化市场规模及增速财税数字化市场规模（亿元）增长率（%）11财税SaaS行业细分类目定义及特点Source：公开资料，Mob研究院整理绘制财税SaaS分为自主财税SaaS及财税代理SaaS。其中自主财税SaaS主要涉及五大模块，涵盖电子发票类、费控结算类、财务记账类、税务管理类及增值服务类，全流程赋能企业日常经营中的财税管理财税SaaS分类（功能模块）电子发票类费控结算类财务记账类税

17、务管理类增值服务类定义特点主要分为发票开具、发票管理等主要包括费用控制、报销系统、银行支付、应收款管理等主要包括记账、凭证生成、单据审核、报表生成等主要包括税优管理、税负管理、合规管理、申报管理等主要包括财税咨询、财税培训、信贷业务、现金流管理等财税厂商通过运用大数据、AI等新兴技术赋能积累的用户数据，为需求企业提供定制化、模块化的增值服务为需求企业提供包括总账、应收、资产、成本、利润、预算、资金、报表等全局财务管理业务涵盖收/付两个流程，为需求企业提供费控、报销等服务为需求企业提供包括税务筹划、税务披露、纳税申报、咨询在内的税务管理服务通 常 作 为 财 税SaaS的切入点，链接需求企业业务

18、、财务、税务系统，包括进/销项发票12财税SaaS产业图谱及典型供应商分布Source：Mob研究院整理绘制产业细分赛道中厂商林立，除税友股份、金蝶国际和用友网络三个规模最大的上市公司外，不断有初创型企业陆续加入财税SaaS行业，并凭借各自差异化优势，快速提升影响力财税SaaS产业图谱电子发票类费控结算类财务记账类税务管理类增值服务类财税代理SaaS自主财税SaaS发票管理发票开具费用管理数字化财务记账税务管理数字化财税流程管理综合财务管理13效率低、成本高、质量差等业务痛点成为财税SaaS的突破口Source：公开资料，专家访谈，Mob研究院整理绘制财税SaaS需求端痛点效率成本风险质量手工

19、记账效率低，票据多，账目找平困难流程冗杂而割裂，财务审核周期长，处理报销慢，员工报销效率低下财务管理效率低，费用综合治理效果不明显记账的及时性和规范性难以保障客户、账套多，做账容易有遗漏，账务处理差错率明显较高费控管理不精细、不透明，费用投入产出不清晰政策变化快，缺少税务筹划，税务风险高业务发展迅速，需求变动快、变动大由于业财税数据割裂，难以进行综合性预警分析，存在较高涉税风险账务管理成本过高成本限制专业财务人员聘用数量财税软件价格普遍较高，难以在小微企业中普及如何帮助企业解决效率、成本、质量等方面的痛点，同时增强其抗风险能力并实现全面普及，是财税SaaS行业的突破口传统财税管理数字化程度低，

20、大量工作依靠传统人力来完成，存在效率低、出错率高、面临合规风险等严重问题，已经无法满足企业数字化转型、降本增效及风险预估与防控的多元化需求目录CONTENTS中国财税SaaS行业概况1中国财税SaaS行业现状2中国财税SaaS行业典型案例3中国财税SaaS行业未来展望415案例展示筛选标准Source：Mob研究院整理绘制Mob研究院基于前文的研究结果，并通过专研领域、产品服务以及客户案例三个维度，筛选出财税SaaS赛道中五家典型企业进行分析案例筛选标准费控结算类:电子发票类:增值服务类:税务管理类:税务管理类&财税代理类:专研领域产品服务客户案例智慧出口退税领域排头兵下一代企业支出管理平台开

21、拓者专业供应链信息协同及增值税发票管理云平台自动化资金管理专家税务信用资产增值服务商16分贝通，下一代企业支出管理平台开拓者Source：分贝通，Mob研究院整理绘制成立于2016年，公司整合费控、场景、支付、报销于一体，定义为下一代企业支出管理平台。通过企业支付+员工垫付报销实现无死角覆盖全部企业费用支出公司介绍第一阶段2016-2018年战略定位第二阶段第三阶段第四阶段2018-2019年2020-2021年2021-至今定位为“企业消费平台”聚合了用车、机票、酒店、采购等丰富的场景资源定位为“企业钱包”，持续深耕场景资源，实现近90%的场景资源覆盖，并打造“事前管控”规则配置、企业/个人

22、支付、分贝券等创新产品定位为“企业支出管理平台”，实现了几乎全部的因公消费场景资源覆盖，并完成了App付、虚拟卡付、对公付三种支付方式，覆盖企业全部支出定位为“下一代企业支出管理平台”，实现在费控功能上的补足，并持续拓展支付能力，推出账户1+1、报销业务、预算管理等，引领全行业“干掉报销”，走向企业支出管理的数字化2016.01完成3000万人民 币 A 轮 融 资（IDG）2017.09完成4000万人民币A+轮融资（宜信+IDG）2018.09完成8500万人民 币 B 轮 融 资（博将资本）2019.12完成3600万人民币 B+轮 融 资（Ribbit Capital+斯道 资 本+G

23、ladeBrook）2021.01完成9250万美元C轮融资（高瓴+腾讯）2022.01完成1.4亿美元C+轮融资（DST Global）融资历程17“软件+支付”，一个平台管理企业全部费用支出Source：分贝通，Mob研究院整理绘制通过App付、虚拟卡付、网银付三种企业支付方式覆盖商旅用餐、办公采购、补助福利、备用金、员工报销和对公付款等企业支出场景，用一个电子账户管理企业的全部费用支出产品及功能介绍电子账户软件支付+系统对接预算管理消费管控费用报销付款管理结算入账数据报表虚拟卡付App付网银付商旅用餐补助福利办公采购备用金员工报销对公付款18分贝通助力中电建设从每月上万条报销数据到“干掉

24、报销”Source：分贝通，Mob研究院整理绘制中电建设作为一家以工程项目为主的建筑工程公司，数量庞杂的费用支出、报销发票、费用数据促使其进行财务数字化转型分贝通中电建设“干掉报销”所有报销发票需寄回耗时耗力耗钱出差人员实行“先垫后报”，需将报销发票寄回总部后方可报销，加重出差人员和财务团队的工作负担数量庞杂的费用支出数百个建筑项目遍布全国，但每个项目不光有类目庞杂的费用支出，更包含工程人员频繁出差产生的大量差旅支出发票审核机制僵化审核周期长，一般需要1-2周；票据审核压力大，需人工凭经验核验；不支持跨项目报销员工对差规无统一理解，消费管控落地难消费管控缺失，员工对差旅报销没有统一的认知，超额

25、消费的情况屡见不鲜数据零散无法归集支出数据未被开发，未能抓取全面的数据01020304应用分贝通App内置事前管控及规则前置模式，让审批流程更完善、高效“干掉报销”模式下财务审核借款和核销数据匹配等巨大工作量显著减轻分贝通混合报销实现“一事一报”，减少跨项目报销，每趟差旅支出也更透明、可控分贝通在线数据分析赋能中电建设企业管理主要痛点解决方案19云砺（票易通），专业供应链信息协同及增值税发票管理云平台Source：票易通，Mob研究院整理绘制自主研发的行业首个发票管理SaaS平台票易通，帮助企业建立数字化、智能化财税体系，有效避免税务合规风险公司介绍2015年6月2016年5月2021年12月

26、2021年6月2018年11月2021年11月2022年7月上海云砺信息科技有限公司正式成立万科集团通过云砺旗下票易通平台，开出全国第一张房地产业营改增增值税发票云砺携手深圳沃尔玛，开具首张区块链电子发票云砺完成累计近2亿美金C系列融资云砺荣登“2021胡润全球独角兽榜”，是榜单中唯一来自中国的供应链信息协同服务平台并购国内最大零供全链路数据整合企业商联，加速加深零售供应链企业协同荣获艾媒咨询2022年中国SaaS产业拳头奖“最具竞争力财税管理SaaS品牌TOP5”产品及平台介绍票易通：发票交易连接平台云镧：互联网数据增值服务平台商联：零供协同数据整合平台移动供应链协同平台1）供应链协同2）票

27、税管理（销项/进项）3）电子档案4）电子影像20云砺（票易通）助力万科集团智能财税和供应链在线协同Source：票易通，Mob研究院整理绘制已成功深度服务万科10多个业务板块，搭建起与企业核心战略、核心业务、核心系统全面匹配的业财税一体化供应链协同服务平台票易通万科供应链数字化协同时 代 背 景2016年国家开始推行“营改增”政策，企业税务工作从简单变为复杂，税率和税目变为4种税率+2种征收率+百种税目，票税管理周期高达60多天，票税管理人员预计要达到数百上千人，计税、内部管理、财务处理复杂度都增加主 要 问 题万科集团拥有上万家供应商，在营改增初期遇到了很多困难，比如供应商不能按照规定开具合

28、规发票，导致进项发票不能及时抵扣，甚至税金损失，开票情况无法监管，采购和财务手工操作，工作量巨大，严重影响税负和现金流具 体 诉 求调节上万家上下游企业的关系、加强进销项发票管理，拒绝虚开虚抵发票，实现合规一体化线上化管理，从根本上杜绝隐藏的财税隐患成为万科关注的重点解 决 方 案:从 全 供 应 链 协 同 对 账、供 应 商 协 同 开 票、进 项 发 票 的 数字 化 管 理、提 高 资 金 流 动 性 四 大 层 面 助 力 财 税 转 型 与 供 应 链 数 字 业务 发 展全 供 应 链 协 同 对 账供应链上下游，线上高效结算对账供 应 商 协 同 开 票供应商集中管理，一键直连

29、开票，应收自动化标准化，效率大幅提升进 项 发 票 数 字 化 管 理进项发票批量智能化管理，缩短结算周期，合理合法降税减费提 高 资 金 流 动 性供 应 链 信 用 金 融，解 决资 金 流 动 性 问 题 实现财务集中管控：认证抵扣周期下降50%，实现应抵尽抵，避免逾期认证 降本增效减税降费：大幅减少业务、财务人工工作量，预计600百名财务几十天的工作量变为6名财务1天通过系统即可；完成每年节省百亿级税额；降低错误率，提升业务全流程效率 降低合规性风险：单据、发票全生命周期监控，失信人供应商、违规发票内容预警 业务全流程管理：实现差异可视化，可溯源、预处理 助力业务增长：动态大数据业务分

30、析和 决策，助力业绩提升 推动数字化战略：交易数据全面结构化、标准化，助推企业数字化转型效果提升21云砺（票易通）助力阿里巴巴电子归档项目，成功通过国家试点验收Source：票易通，Mob研究院整理绘制帮助阿里巴巴构建系统化电子发票管理流程及标准，以国家财务政策为依托，以加快企业数字化转型为目的，提供全方位的财务电子档案管理服务票易通阿里巴巴电子归档项 目 背 景阿里巴巴业务体量巨大，在业务的多样化、生态的复杂化、布局的全球化以及技术的不断创新发展下，亟需完善企业财务数字化建设。在实施会计信息化建设之前，沿用纸质发票的管理方式对电子发票进行报销、入账、归档，导致阿里巴巴集团在电子发票的接收、流

31、转、信息归档保存中面临巨大挑战主 要 问 题-电子发票传递问题员工或供应商打印和邮寄电子发票，未发挥出电子发票数据电子化、线上化的能力，同时间接增加业务及供应商的操作成本-电子发票审核问题报销单审核需将电子发票单独下载打印，手工将电子发票信息录入到发票平台进行验真查重，增加了发票处理成本-电子发票、单据管理及档案问题随着电子发票推广，存储空间及单据损毁环节存在更多潜在风险解 决 方 案：构 建 系 统 化 电 子 发 票 管 理 流 程 及 标 准，为 集 团 相 关 电 子文 件 的 归 档 范 围、归 档 采 集、归 档 过 程、档 案 保 管 规 则、四 性 检 测、元 数 据 管 理、

32、档 案 灾 备 以 及 基 于 电 子 档 案 的 档 案 借 阅 建 立 完 整 的 标 准及 信 息 化 系 统，实 现 电 子 档 案 的 全 生 命 周 期 管 理 效率提高：实现灵活归集智能报销、一键入账、自动归档，实现电子发票的报销入账归档全流程电子化管理 成本降低：成功降低企业人工成本、管理成本和库存成本，按年测算预计节省费用300万元 查阅快捷：电子会计档案系统支持对业务单据、发票、会计凭证、自定义标签等多种方式进行检索查阅，查阅快捷，大大提高审计工作效率 灾备防备：建立单独档案管理存储服务器空间，每天定时数据备份，定期同步更新，保证数据的安全性，彻底规避了丢失、损坏等不可逆的

33、风险效果提升异 常 预 警 检 测接 口 对 接归 档 方 式 选 择档 案 查 询扫 码 枪 查 询权 限 管 理操 作 日 志水 印 管 理数 据 安 全22见知数据，自动化资金管理专家Source：见知数据，Mob研究院整理绘制专注于企业级现金流分析与管理领域数据挖掘与应用的人工智能金融科技公司，为行业领军的企业集团及金融机构提供智能化、数字化的现金流分析与管理产品和解决方案公司产品及服务制造医药连锁机械租赁银行保理券商企业端机构端多银行智能资金管理解决方案央国企上市企业跨国大型集团科创新经济公司金融机构投资机构事务所帮助中大型企业集团构建从多银行、第三方支付数据统一接入清洗，自动化标签

34、分类，报表自动生成分析，到现金流数据驱动的对账、预测等数智化应用多银行流水尽调分析解决方案在贷前尽调审查、贷后风险管理、商机线索挖掘、上市流水核查等方面提供解决方案，实现以现金流数据驱动的全生命周期的营销获客、尽调分析、风险监测等全方位应用与管理解决现金流管理中的三大问题线下手工操作为主，缺少系统化管理企业内部系统繁多，财务管理系统化，但资金方面的应用很少，“账钱分离”现象带来资金管理上的诸多不便银行账户多，交易流水靠手工合并分析由于各家银行的不同标准，企业在资金预测过程中，通过Excel汇总和分析现金流的操作流程复杂，效率低下内部转账手工操作，资金报表人工编制企业流水明细中存在大量内部转账，

35、增加现金流分析的难度；跨行、多账户企业现金流数据庞杂、查询复杂、分析困难等痛点日趋明显流水数据分析的三大优点沉淀多银行流水数据资产，构建数据底层风控尽调信审核数字化、智能化、自动化基于流水的贷后监管、商机挖掘、行业特征分析银行缺少对他行及三方支付流水的自动化识别、清洗工具，难以快速掌握积累客户在多家银行的流水数据资产流水数据覆盖时间长、造假难，是授信过程中的有利抓手。随着电子支付的普及，流水在普惠进入领域的审查重要性快速提高基于海量流水数据进行分析挖掘，甄别贷后风险行为、客户销售线索商机挖掘和当地主流行业特征指标提炼23见知数据助力三一集团资金全面统筹管理与智能监控Source：见知数据，Mo

36、b研究院整理绘制三一集团作为营收破千亿的国际大型集团，下属机构遍布全球、业务领域及流程繁杂，多套并行系统造成了数据孤岛，亟需建立集团层面的全面资金管理体系，统筹规划资金的分析与管理应用见知数据三一集团解 决 方 案:建 立 全 覆 盖、自 动 化 的 资 金 数 据 引 擎，建 设 智 能 资金 监 管 平 台，完 善 风 险 监 控 分 析 手 段具 体 诉 求 能否获取集团全球所有企业、银行与账户的数据统一汇总？如何保证资金数据的实时性和准确性？如何能够智能化的进行资金管理、分析和监控？主 要 问 题三一集团是中国首家“破千亿”的跨国工程机械集团，巨无霸的背后是上百家遍布全球的公司、来自上

37、千个账户中不同银行不同格式的流水数据，随着集团业务的不断发展，其资金交易的复杂度也快速提高，集团日益精进的精细化管理要求已无法靠传统人工方式满足，亟需数字化资金统筹方案 建 立 全 覆 盖 的 数据 接 入 体 系 建 设 智 能 资 金 监管 平 台 完 善 风 险 监 控 分析 手 段 见知数据通过“见知盒子”及全银行流水数据解析、财务机器人等AI技术能力与工具，实现100%银行账户和流水覆盖，结合见知数据资金智能分析优势，对数据自动去重、错误校验、缺失提醒，保证了数据完整性、时效性和准确性 见知数据将多银行不同格式的流水数据清洗为统一的格式，大幅减少U盾的反复拔插与管理，简化财务流程。同

38、时，还建立资金信息和贷款、理财、汇票、授信等台账的现金流数据仓库，支持资金台账和利率、汇率等资金类信息的统一维护，为业务数据统筹分析奠定基础 见知数据多银行资金系统通过语义引擎对每条交易流水进行分词并智能解析，实现流水标签化和自动分类，并基于三一集团的现金流数据，根据风险规则引擎自动甄别拆分付款，挪用公款，重复扣款和大额收支等行为并警示24见知全渠道智能对账平台对接美团闪购，点亮新零售财务数智化Source：见知数据，Mob研究院整理绘制以财务数据为基础构建低代码对账数据处理平台。向上对接所有银行、第三方支付和ERP系统财务数据，向下打通财务对账向ERP系统的结果推送和凭证生成见知数据美团闪购

39、智能对账美团闪购工商银行招商银行见知盒子外部系统连接器核心对账平台1、申请入驻2、发布上线3、商家授权客户交易系统支付宝/微信/美团银联交易医保数据商保数据米亚平台有赞平台医药板块零售板块见知CFA引擎订单核对到账核对订单级对账天/月度级对账人工核销强制核销门店管理核销报告渠道报告银行平台/财务数据结果/凭证 商 户 能 够 通过三方平台获取美团订单信息 商 户 能 够 通过三方平台获取美团支付收款信息 商 户 能 够 通过三方平台将用户和运营系统的订单和收款进行比对25擎天全税通，智慧出口退税领域排头兵Source：擎天全税通，Mob研究院整理绘制是国内较早一批出口退税供应链协同解决方案提供

40、商，公司为进出口企业提供“软件+硬件+服务”一体化、信息化综合解决方案，覆盖海关、发票、出口退税、纳税申报、风控与大数据分析等领域。税务解决方案天智云EAS天智云EAS海 关 通 关单 一 窗 口 货 物 通 关 申 报海 关 进 出 口 凭 证关 检 汇 税 数 据 管 理单 证 备 案进 出 口 单 证 无 纸 化 备 案出 口 退 税出 口 退 税 智 能 申 报纳 税 申 报电 子 税 局 免 登 录 申 报关 税 筹 划企 业 税 金 计 算，享 惠 分 析物 流 管 理快 递 单 打 印，物 流 跟 踪记 账 管 理财 务 记 账，报 表 生 成协 同 管 理供 应 商/子 公 司

41、 开 票 协 同财 务 共 享 中 心多 盘 开 票，异 地 打 印发 票 认 证增 值 税 发 票 集 中 认 证发 票 查 验发 票 签 收 与 真 伪 查 验风 险 管 理出 口 风 险 和 税 务 风 险 监 控 分 析进出口贸易国内贸易26“出口退税+大数据+互联网”的一体化、信息化解决方案Source：擎天全税通，Mob研究院整理绘制企业在出口退税的具体申报时，仍存在计税依据不准确、退税税率易混淆、退税申报不及时等问题，因此公司围绕海关凭证、进项管理、销项管理、退税管理、纳税申报等核心环节提供信息化解决方案企业出口退税方案搭建智慧申报平台，连通政府监管系统推动数管模式转型，重构企业

42、财税流程引导退税智能申报，汇总单证备案留存进销项发票数据进出口数据税费数据纳税申报表填写出口退税申报数据和材料适用数据备案单证的无纸化留存 出口退税明细表 出口退税汇总表 出口报关单及相关单据海关外管税务监管系统出口退税智慧申报平台可信身份认证、区块链、人工智能、云计算出口企业财税标准化数据海关凭证管理纳税申报退税管理进/销项管理打破数据壁垒调阅、打印各种相关电子凭证进项票采集抵扣勾选退税勾选不抵扣勾选生产退税关单开票订单开票结算单开票销项票查验进项票下载财务记账凭证外贸退税进出口关单下载进出口税单下载外汇收支申报单下载运保佣计算关税信息汇率换算27云帐房，税务信用资产增值服务商Source：

43、云帐房，Mob研究院整理绘制成立于2015年，主要为代账公司和企业提供智能化、自动化的财税解决方案，同时围绕企业运营管理的全链条提供全周期生态服务，帮助企业降本增效、持续发展公司发展时间线200020云帐房注册成立获得AA轮天使投资600万人民币“云帐房代账版1.0”发布获得数千万级人民币A轮融资“云帐房代账版2.0”发布获得B轮融资，加快全国业务布局，实现本地化服务云帐房投资成立“万众企服”，专注于为代理记账机构赋能云帐房携手“中国企业财务管理协会”共同举办代理记账行业标准制定研讨会获得C轮融资，智能化申报已经覆盖全国主要省市区云帐房发起并起草的代

44、理记账机构服务规范在全国标准团体平台正式发布发布企业级产品，致力于提供企业级智能财税解决方案“新税政、新难点、新应对”企业级产品发布会在北京召开获得D轮融资旗下业务子品牌“财智未来”正式成立，服务于“业财税一体化人才”的培养，面向院校提供教育产品解决方案级智能化产品体系服务新 冠 疫 情期 间 发起“云朵行动”公益活动，公司出资数百万元为行业从业人员免费提供防疫防控物资举办首届818财税节，和阿里巴巴共同发起成立“财税服务生态联盟”旗下业务子品牌“有度税智”正式发布，专注于为中大型企业和集团公司提供智能财税服务，助力企业数字化转型2015.032015.062016.032016.052017

45、.072017.122018.062018.092018.112019.012019.052019.122015.082020.012020.082020.102021.052021.092021.12云帐房旗下品牌有度税智与SAP在上海正式达成生态合作江苏省人力资源和社会保障厅指导，云帐房、江苏师范大学、江苏省人才学会等单位主办的2021年江苏省首届数智财经应用技能大赛在徐州圆满落幕20222022.02云帐房完成E轮近亿美元融资，由安佰深数字基金领投，广发乾和及广发投资香港跟投云帐房获批教育部财会新专业标准专家企业，开创智能财税教育服务商先河28推动财税行业实现数字化转型升级，构建智能财税

46、服务生态产业链Source：云帐房，Mob研究院整理绘制云帐房产品和服务主要由智能财税服务和企业增值服务构成，业务范围覆盖微、小、中、大各量级的企业产品及服务智能财税服务企业增值服务增值服务融资机构及中介初创企业财智未来&有财云&万众企服智能财税基础实训平台知识产权金融数仓系统财务机器人实训平台工商服务金融赋能系统无专职会计有专职会计代账SaaS小微企业财税SaaS中大型企业及集团企业财税SaaS代账公司智能财税系统 票据自动采集 凭证自动生成 一键纳税申报数字生态平台 业务机会数据分析 工作流程标准管理 资源连接拓客增收云微互联 代账数据同步 消息一键群发 敏感服务分析云开票 设备集中托管

47、批量自动抄税清卡 发票金额和余量预警中小企业，业财税一体化进/销项发票采集自动生成凭证智能出入库匹配智能暂估管理固定资产管理自动计提折旧自动税种鉴定智能计算税金中大型企业集团企业企业税务系统 全税种自动计算 智能财税机器人 涉税数据统一管理风险管理系统 事前预警 事中控制 事后纠正多人力企业算薪报税系统 员工专项附加扣除 零成本兼容各类HR软件 紧跟政策实时调整企业流程机器人 7*24小时工作 机器人标准化协作 打通企业内部系统运行壁垒29云帐房助力红蜻蜓建立集团税务统一申报管理系统Source：云帐房，Mob研究院整理绘制双方基于有度税智税务数字化平台，携手建立集团税务统一申报管理系统，为企

48、业税务管理工作提质增效，助力红蜻蜓数智化升级云帐房红蜻蜓数智化升级解 决 方 案:建 设 集 团 税 务 统 一 申 报 管 理 系 统 红 蜻 蜓 旗 下 数 百 家 纳 税 主 体 的 申 报 工 作 将 采 用 统 一 平 台 集 中 管理，实 现 全 税 种 自 动 算 税、全 税 种 一 键 申 报 依 托 有 度 税 智 税 务 数 字 化 平 台，红 蜻 蜓 能 以 集 团 视 角 管 控 全 国业 务 的 涉 税 工 作，规 避 潜 在 税 务 风 险具 体 诉 求 如何实现全税区全税种的集中申报？如何通过数字化平台实现统一的税务申报监管？主 要 问 题红蜻蜓创始于1995年，

49、于2015年在上海证券交易所A股主板成功上市。在数字化浪潮中，红蜻蜓融合线上线下，打造数字化产品研发创新能力、全产业链快速反应能力和服务体验的新零售能力三大核心竞争力。在数智化转型过程中，其痛点体现在对税务管理合规性和便捷性的迫切需求上。其运营主体多，申报过程中需要税务人员登录各地电子税局进行人工整理和维护，重复性工作量大，且难以保证数据准确性以税务智能寻求企业经营价值最优解销项发票应用进项发票应用企业税务应用个税应用风险分析服务电子档案服务Autowork应用税务数字化工作台目录CONTENTS中国财税SaaS行业概况1中国财税SaaS行业现状2中国财税SaaS行业典型案例3中国财税SaaS

50、行业未来展望431业财税一体赋能企业发展Source：公开资料，专家访谈，Mob研究院整理绘制未来的财税SaaS将不局限在财税方面，而是更多的在业务系统中进一步发挥降本增效的功能，为企业更好、更快、更久的发展提供不可忽视的助力业财税一体化业务系统财税系统顶层设计整体战略资源配置组织支撑管控流程战略管理目标管理风险控制效率管理收益管理业务系统市场采购研发售后服务销售生产产品品牌财税系统财税管理财务预算人力资源管理资产管理合同管理库存管理外宣管理数据支撑规则统一评价体系风险监测数字化智能化现金流管理票据管理费控管理税金管理企业收入记账收开票企业报税存档数据分析审核单据32技术的进步和创新带来更多发

51、展机会Source：公开资料，Mob研究院整理绘制大数据、云计算、人工智能等新型技术的成熟和应用对财税SaaS行业的发展具有深远影响，技术的不断应用为企业财税数字化提供越来越多新的解决方案技术+财税将带来更多可能算盘账本C/S架构传统服务器B/S架构企业级数据中心SaaS架构云基础设施以票管税以数治税WlanWi-Fi2G/3G4G/5G系统架构连接硬件应用系统会计机算化ERP财务云数字化平台物联网大数据边缘计算云计算区块链人工智能财务机器人工业4.0网络切片数据库33他们怎么看？Source：专家访谈，Mob研究院整理绘制自报告启动以来，受到行业广泛关注，Mob研究院还对话了多位一线从业人员

52、和专家，一起来看看他们对财税SaaS未来趋势的看法吧您认为财税SaaS未来的市场规模能到多少？“随着中国企业逐渐走向成熟，专业化、精细化的管理趋势是不可逆的时代必然；结合财务领域数字化、智能化的浪潮大背景，未来中国的财税领域的智能化科技解决方案将会成为行业领先企业所必备的核心基础能力，财税SaaS市场规模的快速发展是毋庸置疑的。水大鱼大，相信财税SaaS市场的各个细分在未来均将跑出海内外知名的科技企业。”见知数据 机构业务负责人 周孝谦您认为哪些因素会驱动财税SaaS行业未来的发展？有哪些发展趋势？“第一是数字技术的发展和赋能，包括5G、云计算、大数据等技术的发展会推动服务商在产品上加深对于新

53、技术的研发，并应用在市场；第二是政策红利，随着金税四期、全面的数字化电子发票以及相关政策的推动，企业财务管理势必向透明化、合规化、数字化的方向发展。未来企业支付将逐步实现无现金、无发票、无报销,因此也让企业的信息流、发票流、资金流达到三流合一；第三来自行业的融合趋势，观察近几年内外趋势，企业支付已经成为大势所趋，中国财税与国外环境的不同也正在被新兴的第三方SaaS服务平台所解决，让企业支付拥有与个人支付同样的便捷体验，推动企业支付进入新时代。”分贝通 副总裁 黄祥发“业财税一体化，财务驱动业务，SaaS平台的预算、分析、预警、洞察能力会越来越强。从成本考虑，越来越多大型企业选择SaaS模式，S

54、aaS的数据安全要保证。通用型财税SaaS平台要标准化场景化打磨，符合KA和SMB的需求，符合行业通用的需求。另外，不能仅局限于财税，需要拓展更多的企业服务，让企业在一个平台上能找寻到所需，往企业服务应用市场发展。”云砺（票易通）SaaS领域专家访谈实录本报告在调研和撰写过程中得到了来自财税数字化、财税SaaS等行业和领域的众多优秀企业、专业人士的大力支持，在此感谢各位专家、代表输出的专业观点和建议（排名不分先后）上海云砺信息科技有限公司（票易通）见知数据科技（上海）有限公司 云账房网络科技有限公司 北京分贝通科技有限公司 南京擎天全税通信息科技有限公司以及以下伙伴的大力支持 天眼查特别鸣谢报

55、告说明1.数据来源MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2011.01-2022.8具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。