1、国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟 2022年年1-6月月中国智能网联乘用车市场分析报告中国智能网联乘用车市场分析报告目录目录智能网联汽车市场总体分析智能网联汽车市场总体分析一一智能网联汽车细分市场分析智能网联汽车细分市场分析二二智能网联汽车厂商情况分析智能网联汽车厂商情况分析三三智能网联汽车车型情况分析智能网联汽车车型情况分析四四总结及预判总结及预判五五2一、智能网联汽车市场总体分析一、智能网联汽车市场总体分析 2022年1-6月，中国乘用车上险量累计887.84万辆，同比下降11.3%；其中6月上险量为187.67万辆，同比上涨16.1%，随国内复工复产进度加快，汽车行业

2、供应链压力逐渐得到缓解，订单交付量明显提升 智能网联汽车方面，L2级乘用车上险量累计288.09万辆，同比增长46.2%，其中6月上险量为67.78万辆，创2022年新高，同比去年增长70.6%，市场需求稳步扩张（万辆）20222022年年1-61-6月月累计上险量累计上险量1-61-6月月同比同比6 6月月6 6月环月环比比6 6月月同比同比20212021年年1-61-6月月累计上险量累计上险量6 6月月乘用车乘用车887.84-11.3%187.67 46.6%16.1%1000.78 161.70 L2L2级乘用车级乘用车288.09 46.2%67.78 58.6%70.6%197.

3、02 39.73 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。乘用车总量3一、智能网联汽车市场总体分析一、智能网联汽车市场总体分析 2022年1-6月，中国L2级乘用车渗透率达32.4%，较去年同期增长12.7个百分点，其中6月渗透率达36.1%，自2022年3月以来连续四个月超过30%，达今年历史新高 中国乘用车市场智能化进程逐渐提速，消费端需求对智能网联汽车产业发展的驱动力增强，供给端加快反应速度4二、智能网联汽车细分市场分析二、智能网联汽车细分市场分析-车辆类别 根据乘用车类别来看，1-6月L2级辅助驾驶的渗透率，MPV最

4、高，之后依次为SUV、轿车MPV的渗透率主要由丰田塞那、别克GL8、本田奥德赛等贡献SUV的渗透率主要由Model Y、比亚迪宋PLUS新能源、本田CR-V等贡献轿车的渗透率主要由丰田卡罗拉、凯美瑞、比亚迪汉等贡献L2级 SUVSUV车型排名车型排名TOP5TOP5L2级 轿车车型排名轿车车型排名TOP5TOP5L2级 MPVMPV车型排名车型排名TOP5TOP5车型1-61-6月月累计累计6 6月月车型1-61-6月月累计累计6 6月月车型1-61-6月月累计累计6 6月月Model Y卡罗拉赛那Sienna344978002宋PLUS新能源860

5、5019724凯美瑞9139623499别克GL8285805835本田CR-V7070414730汉8509726646奥德赛180773529理想ONE6068813039雷凌8018619773艾力绅138693307威兰达4990711694雅阁6992315579现代CUSTO61141193说明：以L2级车型累计上险量排名(万辆)1-61-6月月累计上险量累计上险量1-61-6月月L2L2级上险量级上险量L2L2渗透率渗透率6 6月月上险量上险量6 6月月L2L2级上险量级上险量L2L2渗透率渗透率SUVSUV402.36 152.82 38.0%82.72 35.50 42.9%

6、轿车轿车436.30 122.96 28.2%95.41 29.65 31.1%MPVMPV30.37 12.37 40.7%6.50 2.62 40.4%5二、智能网联汽车细分市场分析二、智能网联汽车细分市场分析-车型级别 从车型级别看，L2级的渗透率在中型SUV、中大型轿车、MPV中较高，均超过40%。相对而言，购买此级别车型的消费者更愿意为配置L2级辅助驾驶功能产品买单 搭载L2级的全部车型中，紧凑型SUV占比最高为25.5%，后为中型SUV20.4%、紧凑型轿车18.2%和中型轿车15.5%(万辆)车型级别车型级别累计上险量累计上险量L2L2级上险量级上险量渗透率渗透率L2L2级代表车

7、型级代表车型SUVSUV152.82 152.82 小型48.22 3.18 6.6%丰田C-HR、领克06、奕泽IZOA、吉利ICON、起亚KX3紧凑型222.88 73.60 33.0%宋PLUS新能源、本田CR-V、威兰达、坦克300、星越L中型110.38 58.70 53.2%Model Y、唐、奔驰GLC、昂科威、汉兰达中大型19.13 17.17 89.7%理想ONE、凯迪拉克XT6、揽境、ID.6 CROZZ、途昂大型0.20 0.18 91.0%红旗E-HS9、理想L9轿车轿车122.96 122.96 微型48.59 1.03 2.1%零跑T03小型19.19 4.58 2

8、3.9%欧拉好猫、海豚、飞度、本田LIFE、零跑S01紧凑型210.92 52.56 24.9%卡罗拉、雷凌、威朗、型格、EMPOW55中型131.92 44.60 33.8%凯美瑞、雅阁、Model 3、亚洲龙、小鹏汽车P7中大型25.69 20.20 78.6%汉、宝马5系、极氪001、沃尔沃S90、红旗H9MPVMPV30.37 12.37 40.7%赛那Sienna、别克GL8、奥德赛、艾力绅、现代CUSTO6二、智能网联汽车细分市场分析二、智能网联汽车细分市场分析-动力类型 根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车渗透率为100.0%增程和混动车型

9、L2级渗透率较高，其中增程阵营的主力车型理想ONE标配L2级功能，混动车型则以丰田、本田产品为主纯电动车型中有较多低价车型，如五菱MINI EV、QQ等高销量车型并不搭载L2级辅助驾驶，拉低了L2级的渗透率L2级 纯电动车型排名纯电动车型排名TOP5TOP5L2级 混动车型排名混动车型排名TOP5TOP5L2级 插混车型排名插混车型排名TOP5TOP5L2级 增程车型排名增程车型排名TOP5TOP5车型1-6月累计6月车型1-6月累计6月车型1-6月累计6月车型1-6月累计6月Model Y赛那Sienna344978002宋PLUS新能源7552416979理想ONE6

10、068813039Model 36427825514雷凌268995840唐408554818AITO SUV167165615汉5509213474汉兰达247735387汉3000513172岚图FREE5363848小鹏汽车P7333067576皇冠陆放238514902秦PLUS170962588天际ME52124371欧拉好猫243785179卡罗拉237626877宋102924747轩逸1341353说明：以L2级车型累计上险量排名(万辆)1-61-6月月累计上险量累计上险量1-61-6月月L2L2级上险量级上险量L2L2渗透率渗透率6 6月月上险量上险量6 6月月L2L2级上险

11、量级上险量L2L2渗透率渗透率燃油燃油623.56 167.58 26.9%126.42 35.98 28.5%纯电动纯电动162.73 58.63 36.0%40.06 17.37 43.4%混动混动37.14 30.94 83.3%8.33 6.99 83.9%插混插混37.04 22.34 60.3%7.82 5.40 69.1%增程增程8.66 8.66 100%2.042.04 100.0%7三、智能网联汽车厂商情况分析三、智能网联汽车厂商情况分析-车辆系别 根据车辆系别来看，自主品牌车型搭载L2级辅助驾驶功能数量最多，但由于累计上险量基数大，渗透率低于日系、美系；日系车型L2渗透率

12、最高，达48.8%，主要由传统走量车型卡罗拉、凯美瑞、雷凌、CR-V、雅阁等贡献；自主与德系L2渗透率增长最快，德系主要贡献来自于宝马5系、奔驰GLC等，大众、奥迪也加强了L2级配置(万辆)1-6月累计上险量16月L2级上险量L2渗透率6月上险量6月L2级上险量L2渗透率自主自主349.82 110.60 31.6%69.62 24.51 35.2%日系日系192.95 94.19 48.8%42.35 21.51 50.8%美系美系105.16 40.74 38.7%25.41 12.56 49.4%德系德系193.83 29.58 15.3%41.61 6.35 15.3%韩系韩系15.9

13、9 4.92 30.7%3.12 1.00 32.2%其他其他11.27 8.12 72.0%2.52 1.84 72.9%8三、智能网联汽车厂商情况分析三、智能网联汽车厂商情况分析-生产厂商 从厂商销量角度，比亚迪、吉利、广汽丰田、上汽通用、长城、一汽丰田等品牌在乘用车市场具有较高的市场份额且L2级上险量也居于领先地位 L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为100.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为76.1%、72.1%（万辆）1-6月累计 1-6月L2级渗透率代表车型广汽丰田广汽丰田46.27 33.35 72.1%凯美瑞、雷凌比亚迪比亚迪58.71 26.32 44.8%宋

14、PLUS新能源、汉一汽丰田一汽丰田34.57 26.29 76.1%卡罗拉、亚洲龙特斯拉特斯拉19.82 19.82 100.0%Model Y、Model 3长城汽车长城汽车36.12 17.83 49.3%坦克300、哈弗H6广汽本田广汽本田34.18 17.68 51.7%雅阁、型格上汽通用上汽通用44.25 14.35 32.4%威朗、昂科威东风本田东风本田32.82 12.45 37.9%本田CR-V、INSPIRE吉利汽车吉利汽车49.63 10.03 20.2%星越L、吉利星瑞华晨宝马华晨宝马30.84 9.57 31.0%宝马5系、宝马iX3说明：以L2级车型上险量排名9四、智

15、能网联汽车车型情况分析四、智能网联汽车车型情况分析 目前搭载L2级辅助驾驶功能的车型共计330个，较上月增加8款车型。具体车型方面，仍以经典车型为主 L2级上险量TOP10车型中，日系车型仍占据5个席位，保持高品牌占有率；自主品牌3席，整体与上月表现一致；美系占2席。其中，Model Y、Modle 3、汉、理想ONE等新款车型均全系搭载L2级辅助驾驶功能，卡罗拉、雷凌、凯美瑞、雅阁等日系车型亦较大比例地搭载L2级辅助驾驶功能说明：以L2级车型累计上险量排名(万辆)1-6月累计上险量1-6月L2级上险量L2渗透率6月上险量6月L2级上险量L2渗透率Model YModel Y13.40 13.

16、39 100.0%5.17 5.17 100.0%卡罗拉卡罗拉10.65 10.31 96.8%2.52 2.50 99.3%凯美瑞凯美瑞11.62 9.14 78.6%2.79 2.35 84.2%宋宋PLUSPLUS新能源新能源12.37 8.61 69.5%2.72 1.97 72.4%汉汉8.51 8.51 100.0%2.66 2.66 100.0%雷凌雷凌9.43 8.02 85.0%2.43 1.98 81.5%本田本田CR-VCR-V10.94 7.07 64.6%2.28 1.47 64.5%雅阁雅阁9.38 6.99 74.6%2.08 1.56 74.7%Model 3M

17、odel 36.436.43 100.0%2.55 2.55 100.0%理想理想ONEONE6.07 6.07 100.0%1.30 1.30 100.0%10四、智能网联汽车车型情况分析四、智能网联汽车车型情况分析 分系别看各车型L2级渗透率，可推测L2级辅助驾驶功能搭载策略新车型或新一代车型L2级渗透率较高，越来越多的车型开始标配L2级辅助驾驶功能（渗透率100%）美系、自主和日系车型在L2级辅助驾驶功能上搭载率较高；德系车型搭载率偏低，但已经表现出提升趋势L2级 日系型排名日系型排名TOP6TOP6L2级 自主车型排名自主车型排名TOP6TOP6车型车型1-61-6月月L2L2级级6

18、6月月L2L2级级渗透率渗透率车型车型1-61-6月月L2L2级级6 6月月L2L2级级渗透率渗透率卡罗拉96.8%宋PLUS新能源860501972469.5%凯美瑞9.6%汉8509726646100.0%雷凌801861977385.0%理想ONE6068860688100.0%本田CR-V707041473064.6%坦克30049431834295.4%雅阁699231557974.6%唐423036241100.0%亚洲龙5699011854100.0%星越L36162919677.5%L2级 美系车型排名美系车型排名TOP6TOP6L2

19、级 德系车型排名德系车型排名TOP6TOP6车型车型1-61-6月月L2L2级级6 6月月L2L2级级渗透率渗透率车型车型1-61-6月月L2L2级级6 6月月L2L2级级渗透率渗透率Model Y100.0%宝马5系894971253367.3%Model 36427825514100.0%奔驰GLC72726454444.6%威朗4.6%ID.4 CROZZ0.0%昂科威31274721681.4%奥迪A330687325149.1%别克GL828580583551.5%迈腾65775327619.5%凯迪拉克XT61140

20、0207599.6%帕萨特67477366718.9%说明：渗透率以累计上险量计算11五、总结及预判五、总结及预判 2022年1-6月，中国乘用车上险量累计887.84万辆，受本年度疫情对汽车行业供应链影响，同比下降11.3%；6月份环比上升46.6%，主要得益于国内复工复产进度加快；1-6月乘用车L2级辅助驾驶渗透率达32.4%，上险量累计288.09万辆，同比增长46.2%，说明智能驾驶市场以较快速度扩张 从车辆类别和级别来看，中型以上SUV、中大型轿车及MPV的L2级辅助驾驶功能搭载率较高，且未来有进一步上升空间 从动力类型来看，增程、混动的L2级渗透率更高，往往此类车型尺寸较大、价格较高；纯电动车型的L2级渗透率并不高，原因是高销量的微型、小型电动车不搭载L2级功能，拉低了其渗透率 从系别来看，美系、自主、日系品牌车型更倾向优先搭载L2级辅助驾驶功能，德系品牌正在加速此方面的技术应用；当前不同车系均开始加快在智能驾驶领域的战略布局 预计2022年中国乘用车L2级渗透率将持续提升，有望超过35%：一方面随着L2级量产成本下探至经济型车市场，L2渗透率将进入高增长阶段；另一方面，尽管疫情造成的短期冲击预计将会迅速恢复，但芯片短缺等问题仍将持续对中国L2级汽车销量和渗透率产生负面影响