1、云南省水果产业发展报告年度2021云南省水果产业工作组 云南省水果产业专家组 52 云南省产业发展报告（2021 年度）编审：李永平 云南省绿色食品发展中心舒 群 云南省农业科学院园艺所执笔：王立东 云南省绿色食品发展中心王鹏林 云南省科学技术情报研究院董 莉 云南省绿色食品发展中心朱 勇 云南省气候中心王鹏云 昆明国家农业气象试验站周雪芳 云南省绿色食品发展中心张 旭 云南省农业农村厅统稿：董 莉 云南省绿色食品发展中心王鹏林 云南省科学技术情报研究院编辑：杨红朝 云南省绿色食品发展中心 53/云南省水果产业发展报告/中国是世界水果第一生产与消费大国。2021 年，云南省水果种植面积 115

2、0.5万亩、产量 1200 万吨，分别位居全国第七位和第十二位，水果产业呈现迎头猛进的发展态势，已形成热带、亚热带和温带水果三足鼎立格局。小浆果异军突起，蓝莓已成为扭转高档水果靠进口局面的典型代表。“一早一晚”优势更加凸显、中高端果品份额逐步提高，中国水果“两个产区”之“云南产区”正在崛起。一、云南省水果产业发展现状（一）生产规模2021年，云南省水果面积达1150.5万亩，与上年基本持平；产量达1200.0万吨，同比增 98 万吨，增 8.9%；农业产值达 505.0 亿元，同比增 40.2 亿元，增 8.7%。图 1 2016-2021 年云南省水果产业规模变化走势图（数据来源：省农业农村

3、厅）红河州水果面积 301.1 万亩、产量 348.5 万吨，分别占全省的 26.2%和29.0%，面积和产量均居全省第一位。玉溪市的面积和产量分别是 106.0 万亩、132.2 万吨，分别占全省的 9.2%和 11.0%，面积和产量均居第二位。（二）主要果种区划布局以苹果、梨等为代表的温果面积占 38.5%；以柑橘、葡萄等为代表的亚热带水果面积占 28.2%；以芒果、香蕉等为代表的热带水果面积占 33.3%，初步形成三足鼎立之势。54 云南省产业发展报告（2021 年度）温带水果重点产区亚热带水果重点产区热带水果重点产区图 2 云南水果种植重点产区分布图（数据来源：云南省水果产业专家组）1

4、小浆果蓝莓：云南是全球蓝莓最适宜产区之一。全省北回归线以南地区通过设施栽培，鲜果可在 12 月中旬上市，比省外提早 50 天以上，不仅可填补国内 12 月-4月上市的空档期，还可填补全球 4-5 月的供应空档期。2021 年，全省蓝莓栽培面积 11.85 万亩、产量 4.27 万吨，同比分别增 20.1%、31.5%。草莓：2021 年，云南草莓栽培面积 11.57 万亩、同比增 2.8%，产量 15.35 万吨。其中：夏季草莓面积达 6.21 万亩，占全国夏草莓的 70%左右。图 3 云南省蓝莓（A）和草莓（B）主产县分布图（数据来源：省绿色食品发展中心）2柑橘柑橘是我省栽培面积最大的水果。

5、我省是全国特早、极晚熟柑橘优势生产区域，可实现周年供应。华宁的温州蜜桔当年 7 月即可上市，比浙江等地早 1 个月。宾川、鹤庆等地的沃柑，可留树于次年 7 月上市，上市供应期长达 7 个月之久。55/云南省水果产业发展报告/2021 年，面积首次突破 200 万亩，达 202.9 万亩，产量 243.8 万吨，同比分别增10.3%，25.7%。图 4 云南省柑橘主产县分布图（数据来源：省绿色食品发展中心）3葡萄云南鲜食葡萄可实现周年供应。宾川县是国内阳光玫瑰的代表产区，最早 1月可上市。建水县是国内早熟夏黑的主产区，上市价格已成为全国夏黑的风向标。2021年，全省葡萄栽培面积58.9万亩，同比

6、减3%，产量110.7万吨，同比减1.7%。图 5 云南省葡萄主产县分布图（数据来源：省绿色食品发展中心）4苹果昭通是国内低纬高原优质苹果主要产区。蒙自是我国纬度最低的苹果产区。2021 年，全省苹果种植面积达 140.8 万亩，产量达 134.7 万吨，同比分别增 7.5%，18.8%。56 云南省产业发展报告（2021 年度）图 4 云南省苹果主产县分布图（数据来源：省绿色食品发展中心）5芒果云南是我国芒果上市时间最长的产区，从 5 月中旬-12 月上旬均有上市。华坪是我国纬度最北的芒果产区，该县果子山万亩芒果基地荣获“最大规模的芒果种植园”吉尼斯世界纪录认证。2021 年，全省芒果种植面

7、积达 172.1 万亩、132.9万吨，同比分别增 13%，38%。图 4 云南省芒果主产县分布图（数据来源：省绿色食品发展中心）（三）市场经营主体情况截至 2021 年底，全省水果产业省级及以上龙头企业达到 127 家，较 2020 年新增 13 家。其中：国家级龙头企业 8 家，较 2020 年新增 6 家。国家级农民专业合作社示范社 47 家，省级农民专业合作社示范社 124 家。（四）绿色发展成效截至 2021 年底，全省水果获绿色食品认证主体数占全省的 46.3%，获证产品占全省的 26.9%。有机产品获证主体数占全省的 13.3%，居第二位，获证产品占全省的 8.9%，居第三位。水

8、果产业的地理标志登记保护面积达 232.2 万亩。57/云南省水果产业发展报告/图 8 云南省农产品地理标志（水果）分布图（数据来源：省绿色食品发展中心）（五）加工增值成效全省已建成果品分选线 50 余条，可对柑橘、苹果、猕猴桃等果品，按照果径大小等标准进行分选分级。2021 年，全省水果农产品加工业产值 840.0 亿元，农产品加工业产值与农业产值之比达 1.66 1。（六）科技创新支撑目前，束怀瑞院士、邓秀新院士分别在昭通、保山设立院士工作站。张福锁院士在新平褚氏农业设立褚橙科技小院。中国农科院、中国热科院、上海交大等科研院所分别在云南设立专家工作站超近 30 个。2021 年，省科技厅选

9、派以苹果、芒果等水果为服务对象的科技特派服务团 3 个。（七）市场拓展情况2021 年，全省水果出口额大幅下滑，但仍为全省出口农产品第一大类。主要出口到东南亚、南亚各国及港澳地区，部分出口到俄罗斯、中亚，及中东等国家和地区。柑橘、葡萄、苹果等水果受到国外市场欢迎，柑橘是第一大出口果品。葡萄出口量全国最大，苹果出口量仅次于山东。58 云南省产业发展报告（2021 年度）图 9 20162021 年全省果品出口变化情况（数据来源：昆明海关）（八）三产融合情况依托昆明、玉溪等城市圈区位、资源、产业优势，以赏花、采摘、科普为主的农文旅得到较好、较快的融合发展。以云南蒙自甜石榴栽培系统、云南云龙古梨园、

10、云南巍山红雪梨栽培系统为主的农业文化遗产，以弥勒市葡萄景观为主的中国美丽田园，以昭阳区苹果产业乡村振兴示范园区、蒙自市石榴产业乡村振兴示范园区为主的乡村振兴示范园，以及以水果产业为基础开展的嘎洒花腰小镇、昭阳洒渔苹果小镇等特色小镇的建设，带动了当地经济快速发展，初步形成了“水果+”的产业发展模式。（九）重点工作推进落实情况1“一县一业”示范创建情况2021年，水果产业“一县一业”示范创建县为宾川县、蒙自市、昭阳区、新平县。表 1“一县一业”示范创建情况（2021 年）指标宾川县蒙自市昭阳区新平县全域农业总产值（亿元）103.145.262.663.9水果产业农业产值（亿元）70.631.737

11、.615.0水果产业产值占农业总产值的比重（%）68.570.260.123.4农产品加工业产值（亿元）95.869.656.434.4农产品加工业与农业产值之比1.36:12.2:11.5:12.3:1从事水果产业的农民（万人）22.95.1235.03.81从事水果产业的农民占全县人口的比重（%）62.38.738.017.2 59/云南省水果产业发展报告/2品牌建设连续4年的云南“10大名果”评选，共有21家水果企业获得“10大名果”表彰，入选果种有柑橘、苹果、蓝莓、石榴、葡萄、杨梅、香蕉、桃、猕猴桃等 9 种。连续4年入选的品牌分别是“褚橙”牌柑橘和“佳沃”牌蓝莓。3年入选的分别是“果

12、先锋”牌葡萄、“七彩云秘”牌葡萄、“丽果”牌芒果。以蓝莓、草莓、树莓为代表的小浆果类，以“褚橙”为代表的冰糖橙，以“楼铁源”为代表的阳光玫瑰，以“昭阳红”为代表的苹果，已成为全国中高端果品的代表。经过多年的培育，“楼铁源”已取得国内阳光玫瑰的定价权。3产业基地在认定的 200 个“绿色食品牌”省级产业基地中，水果产业基地数量最多，达到 28 个。共涉及苹果、蓝莓、柑橘等 12 个果种。围绕产业基地“八有”建设，水果产业专家组对基地实现“二对一”服务指导。（十）产业联农带农富农成效2021年，全省直接从事水果产业的农民达350万人，全省人均收入达1.44万元，比上年的 1.33 万元，增加了 1

13、100 元，增加了 8.3%。宾川县果农人均收入从 2018年的 1.73 万元提高到 3.08 万元，提高了 78.0%，户均增收从 2018 年 6.23 万元提高到 10.04 万元，提高了 61.2%。二、水果产业发展形势分析（一）全省趋势分析1中高端果品份额逐步提高国际浆果巨头 Driscolls 等入驻云南，带来最新的蓝莓品种和先进的生产和管理技术，带动我省蓝莓产业高质量快速发展，市场售价已明显高于进口蓝莓价格。昭通苹果通过矮化密植、阳光玫瑰葡萄通过设施栽培，以及部分地区水果的GAP 认证等，加之全省可按照颜色和果皮瑕疵、果径大小及重量、糖度等无损检测分选线的建设，果品质量、包装有

14、了明显提高。随着新品种、新技术的广泛应用，通过规范化的生产、严格的质量管控，我省果品的商品性越来越高，中高端果品的比例逐年提升。2“一早一晚”优势更加凸显云南独特的“立体气候”使得绝大多数水果与其他产区水果存在上市时间差，鲜果可实现“四季生产、周年供应”。部分水果在云南有“早熟更早、晚熟更晚”特点。石屏杨梅 3 月后即可采摘，成熟期比浙江、福建等地提前 4060 天。华宁的温州蜜桔当年 7 月即可上市，比原产地的浙江早 1 个月。沃柑最早可在当年12 月上市，最晚可留树于次年 7 月上市，较广西（集中在 3-5 月上市）产区供应期长 4-5 个月。部分水果通过技术措施、设施配套，可实现早熟更早

15、、晚熟更晚。60 云南省产业发展报告（2021 年度）建水、宾川、元谋等地 1-6 月上市的早熟葡萄和 11-12 月上市的晚熟葡萄可弥补国内绝大多数产区上市空档期。版纳、红河等地的蓝莓于 12 月-5 月上市，不仅可填补国内 12 月-4 月上市的空档期，还可填补全球 4-5 月的供应空档期。3出口优势地位逐年稳固自 2015 年以来，我省果品出口稳居全省农产品出口第一大品类，出口额均保持在全省农产品出口总额的 40%左右；是全国果品出口第一大省，占全国果品出口额的 25%以上。2021 年，出口额达到 18.71 亿美元，占全省农产品出口总额的 43.3%，占全国果品出口总额（75.1 亿

16、美元）的 25%。柑橘、葡萄等果种出口量常年位居全国第一位，苹果居山东之后，位居第二位。（二）国际国内发展态势分析1国际水果产业发展趋势适度规模化发展趋势明显。为了降低成本，提高市场竞争力，近 10 年来，巴西柑橘种植企业通过合并，由2.9万家下降为1.4万家，加工企业也减少到15家，实力靠前的 6 家加工企业就控制了全国 80%的柑橘加工量。随着国际国内对食品安全和产品质量的日趋重视，水果生产采用绿色、安全模式，实现水果产业的可持续发展已成为各国水果产业政策的优先选择。目前，德国实行有机生产制度，有机食品生产量已占到食品生产总量 30-50。意大利采用 IFP（果实综合管理技术）水果生产制度

17、的苹果园已占到 81.9。新西兰引进IFP 水果生产制度后，带有“绿色”标志的苹果、猕猴桃已占到总产量的 80。2国内水果产业发展趋势我国在部分水果的规模化生产方面落后于美国、南非等国家。同时，随着国内土地流转、设施化发展等政策的不断落实，业内龙头企业、合作社等的不断兴起，水果生产的适度规模将会不断扩大，竞争力不断增强。近年来，国内提出“疏果疏枝，疏枝疏株”“大改形”等做法，改变了以往果园栽培密度过大，导致后期产量锐减的状况，在节约劳动力的同时，还大幅度降低生产成本。此外，通过数字化、智能化技术的应用，以实时“数据”采集、智能化决策和水肥精准管理，进而优化资源配置，大幅提升水果生产效率。同时国

18、内市场日趋重视食品安全，在安全生产方面也制定和执行了一系列标准和操作技术规程，采用绿色、安全生产模式，实现水果产业的可持续绿色发展。（三）面临的主要问题1新品种及种苗供应不足一方面是新品种的引进、推广应用严重不足。富士系品种占苹果总面积的70%左右，夏黑、红地球占葡萄面积的 65%以上，这些品种引进栽培已超过 20年历史，梨、桃等果种尚未有一个优势品种。主导品种鲜有省内、乃至国内自主 61/云南省水果产业发展报告/选育，近年扩张规模较大的沃柑来源于以色列，阳光玫瑰来源于日本。另一方面是省内优质种苗供应严重不足，标准化、规模化的种苗繁育基地建设严重滞后。柑橘苗来源于重庆、四川等省市，苹果苗源于陕

19、西等省，葡萄苗依靠河北等省，外调苗除了增加用苗成本外，还存在病虫害引入的风险。检疫性病害如柑橘黄龙病、猕猴桃溃疡病等均属于苗木调运过程中引入。2龙头带动能力弱涉及水果产业的企业、合作社等新型经营主体总量较少、实力不强。水果产业省级龙头企业 127 家，占全省省级及以上龙头企业 1021 家的 12.4%，占全省农业龙头企业 4440 家的 2.9%；省级农民专业合作社示范社 124 家，占全省省级示范社 832 家的 14.9%，仅占全省农民专业合作社 5.8 万家的 0.2%。加之，仅有“褚橙”“楼铁源”等少数几个水果品牌在国内有一定的知名度，多数区域公用品牌还处于“有名无牌”“有牌无名”阶

20、段，产业资源优势尚未转化为效益优势。3采后处理能力亟待增强2021 年，全省水果产业农产品加工业产值与农业产值之比为 1.66 1，与全国平均水平的 2.4 1 还有较大差距。大部分水果还以统果方式销售，未经分选分级，无固定包装，产业链条短、产品附加值不高等问题还很突出，果品优质优价，溢价效应不明显。三、对策建议（一）做强种苗基础建设瞄准蓝莓、草莓、葡萄等特色果种，充分利用云南丰富的水果种质资源，培育优质、高效、绿色的水果新品种、新砧木。强化国内外水果新品种规范化引进、试验、推广工作，为产业提质增效、转型升级做好新品种储备。围绕优势水果产业发展，遴选建设一批标准化、规模化的优质种苗繁育基地，满

21、足我省水果产业发展的种苗需求。（二）加强对经营主体的服务工作对已落地企业加强在土地流转、土地性质等方面存在的问题，积极配合、协调各相关部门有针对性地做好企业服务工作。引导果农加入新型经营主体，优先对产销一体化、利益联结紧密的“公司+合作社+农户”联合体进行扶持。同时，按照“强链、延链、补链、全链”原则，紧密结合水果产业规划布局，瞄准世界500 强和行业龙头企业，加强招商力度。持续做好“10 大名品”评选工作，持续引导农业经营主体提升品牌发展意识，做大做强产品品牌、企业品牌。积极组织经营主体开展高规格、全方位的品牌宣传推介活动，推动区域品牌、企业品牌、产品品牌集群发展。62 云南省产业发展报告（

22、2021 年度）（三）提升水果产业设施化水平加大水肥一体化等设施、设备的推广应用，降低劳动强度，提高果品质量，提升果品的商品率，逐步走出“靠天吃饭”的发展现状。大力提升商品化处理和加工能力，在果品优势产业集聚区，建成一批标准化的分选线、气调库，推进果品的分选分级、包装、冷藏，使果品由产品向商品转变，实现水果加工转化增值。63/云南省水果产业发展报告/附录一全球水果产业发展现状一、规模情况据FAO数据显示，2019年全球水果种植面积为9.3亿亩，产量为8.8亿吨。中国、印度和巴西在水果产量和种植面积上均位列前三名。图 1 2014 年-2019 年全球水果产量及种植面积（数据来源：联合国粮农组织

23、）二、果种结构情况2019 年，全球产量前列果种分别为香蕉、柑橘、葡萄、苹果。中国是柑橘、苹果和葡萄的第一生产国。图 2 2019 年全球水果产量及种植面积 TOP10 分布（数据来源：联合国粮农组织）64 云南省产业发展报告（2021 年度）图 3 2019 年全球水果产量 TOP10 的品类（数据来源：联合国粮农组织）三、贸易情况根据联合国商品贸易库，2020 年全球水果进出口贸易总量为 12512.8 万吨，相较 2019 年下降 44.9%；全球水果进出口贸易总额为 1509.9 亿美元，相较 2019年下降 35.3%，进出口量下降幅度大于进出口金额；2020 年全球水果进口为 93

24、4.9亿美元，出口额为 563.2 亿美元，再出口额为 11.8 亿美元。全球水果的进口贸易大于出口贸易。图 4 2020 年全球水果进出口贸易品类（数据来源：联合国粮农组织）65/云南省水果产业发展报告/附录二中国水果产业发展现状一、规模情况我国水果种植面积、产量持续增长。2021 年面积达 1.90 亿亩、产量 2.96 亿吨。广西面积居第1，超过1000万亩的还有陕西、广东、新疆、贵州、四川、云南6省（区）。山东产量居第 1，超过 2000 万吨的还有广西、河南、陕西 3 省。图 5 2016-2021 年全国水果市场规模（数据来源：互联网统计数据，*为预测数）图 6 2016-2021

25、 年全国园面积（左）及水果产量（右）（数据来源：国家统计局，*为预测数）66 云南省产业发展报告（2021 年度）二、果种结构情况2021 年我国水果产量前五的果种较为稳定，其中西瓜产量 6622 万吨，占比23.1%；柑桔产量 5121.9 万吨，占比 17.9%；苹果 4406.6 万吨，占比 15.4%；梨产量 1781.5 万吨，占比 6.2%；香蕉产量 1151.3 万吨，占比 4.0%。三、贸易情况2021 年，全国水果出口额和出口量双双出现回落。全年全国水果出口额 75.1亿美元，同比减少10.1%；出口量354.6万吨，同比减少8.3%。水果进口额再创新高，达 145.2 亿美元，同比增长 31.5%；进口量达 702.7 万吨，同比增长 11.5%。进口额排名前八的依次为榴莲、樱桃、香蕉、山竹、龙眼、猕猴桃、葡萄及火龙果。