1、全球储能发展回顾与展望暨储能产业白皮书2019发布 Global Energy Storage Development Review and Trend Analysis&Energy Storage White Paper 2019 Publish 1 目录 1.储能市场规模 2.2018年全球储能市场变化 3.中国储能市场规模预测 4.储能产业研究白皮书2019发布 1 01 储能市场规模 全球市场总规模 中国市场总规模 区域分布规模 应用分布规模 2018年全球电化学市场规模 1 韩国,43%中国,18%英国,13%美国,7%其他国家 非洲 欧洲（除英国和德国外）加拿大 日本 德国 澳大

2、利亚 美国 英国 中国 韩国 新 增 集中式可再生能源并网 25%辅助服务 16%电网侧 14%电源侧 1%用户侧 44%2926.6 6625.4 126.4%0%20%40%60%80%100%120%140%004000500060007000装机规模（MW）年增长率（%）MW 2018年中国电化学储能市场规模 江苏,40%河南,16%青海,10%广东,9%内蒙古,8%其他省市 北京 山西 贵州 浙江 内蒙古 广东 青海 河南 江苏 集中式可再生能源并网,11%辅助服务,16%电网侧,30%用户侧,43%新 增 389.8 1072.7 175.2%0%40%80%

3、120%160%200%020040060080010001200装机规模（MW）年增长率（%）MW 全球 中国 抽水蓄能 94.3%压缩空气储能 0.2%熔融盐储热 1.5%锂离子电池 86.3%钠硫电池 6.0%铅蓄电池 5.9%液流电池 1.2%超级电容 0.1%其它 0.5%电化学储能 3.7%抽水蓄能 95.8%压缩空气储能 0.1%熔融盐储热 0.7%锂离子电池 70.7%铅蓄电池 27.2%液流电池 1.5%超级电容 0.6%钠硫电池 0.1%电化学储能 3.4%2018年储能技术路线更新 电化学储能增长快：2016年:约1%2018年:约3%锂离子电池占主导 2016年:全球6

4、7%；中国64%2018年:全球86.3%；中国70.7%铅碳电池份额：中国保持稳定 其他技术路线：市场份额缩减 1 02 2018年全球储能市场变化 调峰、调频、用户侧 投融资和业务布局 政策 市场规则 储能进入市场带来格局性变化调峰 储能全生命周期成本vs燃气 美国：2018年1月，CPUC批准PG&E建设567.5MW/2.27GWh储能替代现有三个燃气调峰电站。风储/光储（2h）澳大利亚：2020年，风电或光伏配置两个小时电池储能的LCOE成本在某些情况下能够与燃气调峰机组竞争。2018年12月，AEMO和CSIRO 燃气机组 储能进入市场带来格局性变化调频 0500001000001

5、5000020000020018（欧元）图：2015-2018年德国每MW一次调频的年收入 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%电池 燃煤机组 需求响应资源 天然气机组 水电 其他 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 1 德国 与2015年相比，2018年每兆瓦一次调频功率的年收入降至110,000欧元，下降了超过40%。澳大利亚 相比2018年Q4，2019年Q1,辅助服务成本下降了33%，两个大电池储能系统的投运和水电的低价竞价，替代了部分高价火电机组。南澳 100MW/129MWh，占南澳F

6、CAS的55%，降低90%的服务成本。英国 2016-2017：动态FFR价格15-18镑/MW/h；2018-2019年：10镑/MW/h以下。储能进入市场带来格局性变化用户侧 虚拟电厂服务商 自发自用 削峰填谷 电费管理 收益共享 公用事业公司 居民光储用户 统一调度 电网服务 虚拟电厂 工业用户 其他用户 电能质量服务、电力备用等 德国：Sonnen获得TSO TenneT的预审核，提供电力平衡服务 澳大利亚：到2022年，NEM市场中将有700MW的VPP 日本：京瓷与东京电力公司的VPP计划；中国：国网和南网 00.10.20.30.40.50.62001320

7、00202021欧元/kWh 家庭用户电费（2.5-5MWh/年）光伏度电成本 光储度电成本 光伏平价 光储平价“补贴期”德国由光伏平价步入光储平价 数据来源：GTAI，CNESA 全球储能投融资及业务布局变化 储能 资源聚合商 Flexitricity、Limejump、kiwipower、energy pool等 公用事业公司、油气/发电集团等大型企业：Tokyo Electric Power,道达尔,雪佛龙，Centrica,壳牌，鲁能等 电力相关设备企业：葛洲坝、西门子、上海电气等 8.5 4.9 3.52 4.34 024681012141

8、6182016年 2017年 2018年 2016年 2017年 2018年 储能企业融资 储能项目融资 亿美元 储能企业与储能项目融资情况 项目融资交易 项目融资基金 企业债务和公开市场融资 企业VC融资 数据来源：MERCOM 2018全球储能政策更新 研发支持 储能发展规划/采购目标 储能安装补贴 项目资金支持 税收减免 研发支持资金 1 美国：Days计划；英国：法拉第计划；日本：固态锂离子电池研发计划（第二阶段）用户侧储能补贴（主要光储）美国：佛罗里达州、马里兰州、纽约州等5个州；澳大利亚：首都特区、北领地、南澳 德国：联邦政府（到期）、巴伐利亚州、巴登符腾堡州州、勃兰登堡州 日本：

9、虚拟电厂补贴计划、分布式能源补贴 中国合肥：储能系统充电量1元/千瓦时补贴；其他国家：瑞士 2 采购目标（主要针对公共事业）美国：科罗拉多、马塞诸塞州、纽约州、新泽西州；爱尔兰：91MW-140MW调频采购 4 典型项目支持资金 澳大利亚：南澳、昆士兰、维多利亚（大型可再生能源加储能项目）3 2018全球储能市场规则更新 明确ES定义/属性 欧盟：取消ES参与电网辅助服务的双重税费。澳大利亚EGES倡议：明确独立储能和混合储能的定义，提出“双向资源提供商“准许分布式ES参与交易 FERC841:规模大于100kW储能资源必须具备参与市场的法定资格。澳大利亚AEMO：开展VPP计划，探索参与能量

10、市场和辅助服务市场的模式 德国：降低二次调频和三次调频市场的最低准入门槛（5MW以下）为ES开放更多市场 美国841法案:要求RTO/ISO为ES开放所有市场（包括容量，能量和辅助服务市场）；英国：Ofgem给需求响应聚合商打开绿灯，进入平衡市场。中国广东：调频辅助服务市场 中国西北：两个细则推动可再生能源加储能 电价机制 安大略省：GA 费用;加拿大安大略IESO设立了“储能顾问小组”：针对储能是否应该缴纳Uplift Charges等附加费、输配电收费类别进行研究 中国：终端电价调整，峰谷价差缩小 1 03 中国储能市场规模预测 调峰、调频、用户侧 投融资和业务布局 政策 市场规则 1 中

11、国储能市场规模预测 1,072.7 1,914.5 19,319.2 0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%050000000250002001720182019（E）2020（E）2021（E）2022（E）2023（E）（MW）数据来源：CNESA全球储能项目库 1 04 储能产业研究白皮书2019发布 储能产业研究白皮书2019发布 第一章 2018年全球储能市场发展状况 第一节 全球储能市场总规模 第二节 全球储能市场地域分布 第三节 全球储能市场技术分布 第四节 全球储能市场应用分布 第二章 2018年

12、海外主要国家和地区储能市场更新 第一节 美国 第二节 英国 第三节 德国 第四节 澳大利亚 第五节 日本 第六节 韩国 第七节 其它地区 第三章 2018年中国储能市场发展状况 第一节 中国储能市场总规模 第二节 中国储能市场地区分布 第三节 中国储能市场技术分布 第四节 中国储能市场应用分布 第五节 中国储能厂商排名 第四章 2018年中国储能市场更新 第一节 中国储能发展相关政策 第二节 中国储能发展相关电力市场规则 第三节 中国储能市场发展特点 第五章 2018年全球储能相关标准更新 第一节 国外储能相关标准 第二节 国内储能相关标准 第六章 全球储能市场展望 第一节 国际主要机构储能市

13、场规模预测 第二节 CNESA储能市场规模预测 储能产业研究白皮书2019发布 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 CNESA储能研究品牌建设及产品体系开发研究咨询 专题研究报告 全球储能数据库 储能产业追踪 储能项目库储能政策库储能厂商库运行项目数据分析全球储能市场跟踪报告（季度）项目追踪厂商追踪政策追踪研究追踪自2011年至2018年11月，共完成39个研究课题；覆盖储热、储氢、储电等领域客户类型：政府机构、APEC、基金组织、电网公司、发电集团、企业厂商等。全球储能产业政策及电力市场环境研究储能成本与经济性研究电力市场改革及其对储能产业发展影响的研究车电互联参与北京市电力需求响应的作用研究更多报告正在持续开发中 CNESA储能研究&咨询服务 谢谢 Thanks for Your Time